20년금융히트상품을통해본고객트렌드 202.
목 차 20년금융히트상품을통해본고객트렌드. 20 년금융신상품출시경향 2. 금융히트상품의의미와선정방법 3. 금융히트상품을통해본고객트렌드
. 예금성상품 * Ⅰ.. 20 년금융신상품출시경향 200년에는 펀드 와연계한복합예금상품이주로출시된반면, 20년에는 카드 와연계한복합예금상품이다수출시 - 高물가환경이지속됨에따라, 투자보다는소비생활과연계된혜택을제공하는데중점을둔영향 미래잠재고객확보및역동적인브랜드이미지제고를위해젊은고객층을대상으로하는예금성상품이다수출시 - 미래성장동력인대학생및직장초년생확보를위해소액고금리와다양한맞춤형혜택을제공하는상품등장 신용카드와연계한복합상품출시현황 미래잠재고객확보를위한예금성상품출시현황 은행상품명출시월특징 은행상품명출시월특징 신한 생활의지혜 20. 교통 / 통신비등생활관련카드결제액의최대 5% 까지매월이자형태로리워드 KB국민첫재테크적금 20. 가입대상 : 만 8세 ~38세사회초년생의목돈준비용월복리적금 하나씨크릿적금 20. 카드이용금액의최대 5% 까지적립된카드포인트를매월적금통장으로이체 KB 樂 Star 통장 적금 20. 가입대상 : 만 8세 ~28세대학생채널과연계한소액고금리통장 SC제일두드림플러스 20. 4 카드이용실적의 2배에해당하는예금잔액에대해4.0% 까지추가금리제공 IBK 졸업준비적금 20. 2 가입대상 : 만 20세이하청소년의단기목돈마련용소액고금리 KB 굿플랜적금 20. 7 카드전월사용액의 20% 가자동저축기본금리에최고 6% 까지포인트제공 신한 TEENS PLUS 20. 4 가입대상 : 만 4세 ~8세청소년용돈관리, 통장셀프디자인가능 우리 Magic 7 적금 20. 7 기본금리 4% 에카드이용실적에따라최고연 3%p까지추가적인금리제공 신한 S20 통장 적금 20. 9 가입대상 : 만 8세 ~30세 6개월만기, 중도해지시약정이자적용 * 20년 월에입법예고된 금융소비자보호에관한법률 의기본방향과같이, 금융상품을 업권 이아닌 기능 에따라 예금성상품 / 결제성상품 ( 신용카드 ) / 투자성상품 / 보장성상품 으로구분 20년 7월에는카드이용실적에따라추가금리를제공하는서비스가추가된 생활의지혜 JUMP 적금 출시 2 l 20 년금융히트상품을통해본고객트렌드
. 예금성상품 2 Ⅰ.. 20 년금융신상품출시경향 200년에특정고객의여가생활과연계한 흥미유발 성상품이다수출시되었으나, 20년에는관련상품의출시감소 - 하지만 프로야구 와같이범국민적관심을유발하는이슈와연계된상품은 20년에도고객에게큰인기 금융기관의 사회적책임 에대한관심이커짐에따라 따뜻한금융 의이미지를제고하는사회공헌성상품출시증가 - 사회복지단체기부뿐만아니라, 국가방위및지역경제지원, 국가적행사유치후원등다양한영역으로확대 단순 흥미유발 예금성상품출시감소 [ 200 년 ] [ 20 년 ] 사회공헌성예금성상품출시현황 은행상품명출시월특징 은행씨티하나부산 KB 우리수협 상품명원더풀등산통장원더풀마라톤통장오! 필승코리아적금 ( 축구 ) 생막걸리하나적금걷기만해도부자되는적금문화사랑적금영화사랑적금시네마정기예금쑥쑥크는적금 ( 키성장 ) 은행상품명신한판매수익금일부를국방헌금으로기부 KB 프로야구예금 (Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ) 20. 호국정기예금특히군인에게유리한보험서비스제공 팀별판매실적 ( 판매량 위 = 00) 2 하나신규계좌당 00원씩 ( 재 ) 바보의나눔 20. 3 00 바보의나눔적금기부및다문화가정지원에이를활용 90 KDB 208 평창동계올림픽유치를기원하는 90 20. 6 208 평창예금상품으로, 유치성공시우대금리제공 90 85 KB 만기이자의 % 를은행부담기금조성 20. 7 78 내고장사랑예금고객이지정한지방자치단체등에기부 74 우리광복절기념추가금리적용및판매수익 53 20. 8 독도사랑예금 % 를독도및광복관련단체에기부 * 신한 S-Birds 파이팅정기예금 과같이소속팀이나연고팀후원을위한예금상품은제외 프로야구흥행및응원구단성적에따라추가금리제공, 상품인기로 2회추가판매 2 故김수환추기경의유지인 나눔을실천하는바보가되자 의취지로설립된사회복지단체 3 l 20 년금융히트상품을통해본고객트렌드
2. 결제성상품 Ⅰ.. 20 년금융신상품출시경향 20년 3월전문카드사로출범한 KB국민카드 를제외하고는, 주요카드사의신상품출시는전년대비크게감소 - 금융당국의과열경쟁규제뿐아니라, 기존출시된카드의수가너무많아고객이느끼는복잡성이심화되었기때문 특정세분시장을대상으로하는상품보다는, 전체신용카드시장의패러다임에영향을주는대표상품출시에주력 - 포인트, 고객맞춤, 금융복합, 혜택조건, 브랜드등에서시장의기존상식을파괴하는새로운시도를통해차별화 주요신용카드사신상품출시수추이 ( 단위 : 개 ) 신용카드시장의패러다임변화상품 신한카드 33 29 롯데 VEEX 카드 카드상품명출시월핵심가치특징 20. 포인트 가맹점과업종상관없이카드이용액의최대 2% 의포인트를한도없이적립 삼성카드 현대카드 8 4 7 4 24 7 KB 국민와이즈카드 신한 Smore 카드 20. 3 20. 3 고객맞춤금융복합 고객의카드이용내역을분석, 최다사용 3개영역에최대 0배포인트자동적립은행예금과연계하여, 카드포인트를매월통장에적립하고포인트이자지급 KB 국민카드 0 3 2009 200 20 5 현대 ZERO 카드 삼성숫자카드 20. 20. 조건無브랜드 전월이용실적, 할인한도, 할인횟수등조건을없애고기본할인율 0.7% 적용숫자 ~7을사용하여혜택의수와카드이름을매칭하는방식의브랜드단순화 * KB 국민카드는 20 년 3 월 KB 국민은행에서분사해전문카드사로출범 Source: NEWSPIM(20.. 28) * 개별카드의세부혜택및이용조건은각사홈페이지참조 Source: 각사보도자료및연구자재구성 4 l 20 년금융히트상품을통해본고객트렌드
3. 투자성상품 Ⅰ.. 20 년금융신상품출시경향 ETF( 상장지수펀드 ), 목표전환펀드, 분할매수펀드등기본적안전성은유지한채수익을추구하는상품이본격출시 - 또한고령화및베이비부머은퇴등사회구조의변화에따른고객니즈를반영한 월지급식펀드 도다수출시 특정상품에국한되지않고, 고객의투자성향및목적에맞게안정적으로자산을관리해주는 투자솔루션 의출시활발 - 투자목적에따라국내외장기채권, ELS 등다양한자산을결합하고, 월지급식, 목돈마련등맞춤현금흐름을설계 20 년신규출시가급증한펀드상품증권사의 투자솔루션 출시현황 ( 단위 : 개 ) 목표전환 분할매수 6(56%) ETF 월지급식 56(8%) 42(63%) 증권사 솔루션명 특징 삼성증권 골든에그어카운트 고객이 시중금리 +α 등투자목적을선택, 장기채권 / 펀드 /ELS 등다양한자산결합 ETF 9 7 3 2009 200 20 33(33%) 0년대비증가율 특정지수와연동된인덱스펀드를거래소에상장해주식처럼거래하는펀드 신한금융투자 대우증권 동양금융증권 Dr. S 골든트리 골든에이지 월지급솔루션 펀드 / 채권 /ELS DLS/ 신탁 / 랩솔루션등투자성향에맞춤관리되는월지급솔루션목표에따라일반형 / 절세형 / 국공채형중선택, 은퇴자에초점을둔월지급솔루션펀드 / 채권 /ELS/ 방카슈랑스 / 신탁 / 랩등투자성향에맞춤관리되는월지급솔루션 목표전환 분할매수 일정목표수익을정하여이에도달하면채권등안전자산투자로전환운용 정해진조건에따라주식매수시점을조정해펀드내주식비중을조정운용 우리투자증권 스마트인베스터 투자목적과성향에따라 HTS/ 약정형 / 공 사모펀드형 선택, 다양한 ETF 결합투자 월지급식 목돈을펀드에투자하고, 매월일정액을연금처럼수령하는맞춤형펀드 Source: 금융감독원 (ETF 는 20. 2 월기준, 그외펀드는 20. 9 월기준 ) * 개별상품의세부조건및운용방식은각사홈페이지참조 Source: 각사보도자료및연구자재구성 5 l 20 년금융히트상품을통해본고객트렌드
4. 보장성상품 Ⅰ.. 20 년금융신상품출시경향 사망보장에만중점을둔전통적종신보험시장이한계에이르자, 생존시혜택을결합한 차세대종신보험 으로진화 - 건강, 질병등생존급부를가미하거나연금전환기능, 가족생활자금추가지급, 노후치료비보장등다양한혜택제공 노후대비에대한관심증가로인해개인연금보험시장은최근 5년간연평균 9.0% 의빠른성장을보이고있음 - 20년은추가수익확보를위한변액연금보험과소득공제한도가 400만원으로확대된세제적격연금보험이인기 차세대종신보험 출시현황개인연금보험초회보험료추이 2 증권사상품명특징 30 3 개인연금 ( 세제적격 ) 일반연금변액연금 ( 단위 : 천억원 ) 교보생명 프리미어 VUL 종신보험 은퇴前사망시가족생활자금추가지급, 은퇴후연금전환해노후생활자금활용 25 25.5 24.9 미래에셋생명신한생명 ING생명알리안츠생명 연금받는종신보험빅라이프 (BigLife) 종신보험라이프케어 CI종신보험투인원종신보험 은퇴시점생존시납입액 50% 반환제공연금전환시보험가입시점의생명표적용연금전환시보험가입시점의생명표적용입원수술등 00세까지노후치료비보장사망전중대한질병 (CI), 화상치료, 수술등발생시사망보험금의 80% 미리지급 55~70세기간중 회납입액 50% 지급상조서비스등 알리안츠케어서비스 제공 20 5 0 5 FY07. 8 FY08. 8 FY09. 8 9.7 5.0 2.5.6 FY0. 8 FY. 8 * 개별상품의세부특징및이용조건은각사홈페이지참조 VUL(Variable Universal Life): 변액유니버셜생명보험 2 보험계약의성립후보험계약자가최초로납입하는보험료 ( 상품판매량대용치 ) 3 보험료납입시소득공제혜택이주어지는연금보험 ( 연금수령시에는연금소득세부과 ) 6 l 20 년금융히트상품을통해본고객트렌드
목 차 20년금융히트상품을통해본고객트렌드. 20 년금융신상품출시경향 2. 금융히트상품의의미와선정방법 3. 금융히트상품을통해본고객트렌드
금융히트상품의강력한파급력 Ⅱ. 금융히트상품의의미와선정방법 미국 BoA 는혁신컨설팅기업 IDEO 와공동으로신상품개발팀을구성하고, 고객트렌드를심층적으로관찰 - 고객이하찮게생각하나, 버리기는아까워하는잔돈 ( 에누리 ) 를자동으로저축해주는 Keep the Change 상품개발 고객의심리및트렌드를정확히반영함으로써, 충성도높은고객기반확대및은행의 혁신적이미지 제고에크게기여 - 2005년 0월출시이후 년만에 250만계좌신규유치및현재까지 200만명이상의신규고객확보 BoA의 Keep the Change 프로그램 신상품혁신 TFT 구성 사용액 에누리결제액 BoA 매칭저축액 새로운고객기반확대를위해체크카드와연계한예금상품개발추진 $45.64 36 $46.00 36 72 고객의행동을직접관찰하고인터뷰하는 Ethnographic Research 실시 $0.86 4 $.00 4 28 고객들은물건을사고잔돈이남는것을불편해한다. 2 소액이라도저축을하고싶어하나, 이를실행할의지가부족하다. 3 예금상품의이자는당연하게생각하지만, 적립은혜택이라고생각한다. 합계 $46.50 50 $47.00 50 2 $.00 미국의디자인및혁신컨설팅회사. Apple 의마우스등제품디자인뿐아니라, 브랜드 / 스페이스 / 서비스디자인컨설팅. Business Week 선정 가장혁신적인 25대기업 2 BoA가고객의에누리만큼추가로적립해주는금액으로, 가입후첫 3개월은 00%, 그후에는연간총에누리의 5% 를매칭하여적립 ( 연간총매칭한도액은고객당 $250) 8 l 20 년금융히트상품을통해본고객트렌드
고객트렌드에기반한금융히트상품 Ⅱ. 금융히트상품의의미와선정방법 RBC Royal Bank 는고객트렌드분석을통해 Snowbirds 라는수익성높은고객집단을발견 ( 캐나다국민약 50만명 ) - Snowbirds Package 상품의출시를통해고객당평균수익률이크게증가한반면, 고객이탈률은감소 일본은인구감소추세속에서도미혼여성의수는꾸준히증가하고있으며, 이들의가처분소득또한빠르게증가 - SMBC 는여직원만으로구성된상품개발팀을만들어, 미혼여성의니즈에맞춘펀드 / 대출 / 보험상품개발 * RBC Royal Bank 의 Snowbirds Package 일본미혼여성의증가와여성전용금융상품 RBC 미국지점연계계좌 미국부동산투자서비스 [ 일본여성미혼율추이 ] 990년 2000 년 200 년 증감률 20 대후반 42.2% 56.5% 62.5% +6.0%p 미국 ATM 수수료무료 미국내건강보험상품 30 대초반 30 대후반 7.% 2.5% 3.0% 20.% 37.9% 29.3% +6.9%p +9.2%p 수수료무료미국 Visa 카드우대환율적용 Snowbirds 캐나다의추운겨울을피해특정시기따뜻한미국에서장기간체류하는사람들 장기여행자보험고객상담핫라인 40대초반 2.6% Next Wing 여직원만으로 2 구성된상설프로젝트팀 6.% 25.7% +9.6%p [ Woman Plus 여성전용담보대출 ] 일하는여성을응원한다 는컨셉으로 Next Wing 프로젝트팀에서개발 기준을완화해계약직원이나 0 평내외초소형아파트구입여성도대상에포함 * RBC(Royal Bank of Canada) 는자산순위세계 36 위 (73B$, 20. 7 기준 ) 의금융그룹이며, RBC Royal Bank 는 RBC 그룹계열사중캐나다지역을담당하는소매은행임 2000년대비 200년의증감률 (%p) 2 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Source: 싱글여성시장을적극공략하는일본금융업계 ( 신한FSB연구소 ) 9 l 20 년금융히트상품을통해본고객트렌드
20 년금융히트상품선정방법 Ⅱ. 금융히트상품의의미와선정방법 계량적인판매실적은자료접근에한계가있으므로, 수집가능한계량적판매실적자료외에도 언론매체선정히트상품, 금융기관전문가인터뷰선정히트상품 등비계량적기준을종합적으로고려하여최종 20 년금융히트상품선정 [ 상품 Pool 선정기준 ] 구분금융히트상품금융기관 판매실적 언론사선정 전문가선정 STEP 상품 Pool 선정 최근 년간언론매체에 회이상노출 금융관련유관기관소개금융상품 ( 한국금융연구원, 생명보험협회등 ) 총 500개이상의상품 Pool 예금성상품 첫재테크적금 Smart 폰예적금생활의지혜적금 Magic 7 적금 KB국민은행 KB국민은행신한은행우리은행 ( 상 ) ( 다수 ) ( 선정 ) 굿플랜적금 카드 KB 국민은행 체크카드 하나 SK 카드등 STEP 선정기준수립 계량비계량 20 년상품판매실적 언론매체히트상품선정 금융기관전문가선정 총 64 개후보상품선정 2 결제성상품 투자성상품 ZERO 카드와이즈카드스타일플러스카드 ETF( 상장지수펀드 ) 목표전환 분할매수월지급식펀드 현대카드 KB국민카드 IBK기업은행증권 / 자산운용증권 / 자산운용증권 / 자산운용 n/a 자산투자솔루션 삼성증권등 STEP 히트상품선정 예금성상품 결제성상품 투자성상품 보장성상품 기타상품의 5개영역에서계량 비계량 3개기준을종합평가, 최종히트상품선정 3 보장성상품 기타 차세대종신보험변액보험연금보험락스타존바보의나눔사회공헌 교보생명등전체보험사전체보험사 KB국민은행하나금융그룹 상품판매실적 : 제로인등유료 DB, 언론매체공개, 전문가인터뷰등자료수집 2 전문가인터뷰 : 은행 (3개사), 신용카드 / 증권 / 자산운용 / 생명보험 ( 각 2개사 ) 대면인터뷰또는서면질의 3 예금성 / 결제성 / 기타상품은특정상품을선정 ( 유사상품이다수존재할때는최초출시상품선정 ), 투자성 / 보장성상품은특정상품이아닌, 동일한기능을가진상품들을카테고리화하여선정 0 l 20년금융히트상품을통해본고객트렌드
[ 별첨 ] 20 년금융히트상품세부내용요약 Ⅱ. 금융히트상품의의미와선정방법 구분상품명 20 년판매실적 ( 기준월 ) 언론사 기관히트상품선정상품내용요약 KB 국민첫재테크적금 25 만좌 (20. 2 기준 ) 조선일보, 서울경제, 머니투데이등 사회초년생목돈마련용 3 년월복리적금 예금성상품 KB Smart 폰예 적금신한생활의지혜적금우리 Magic 7 적금 6만좌 (20. 2 기준 ) 3만좌 (20. 5 기준 ) 22만좌 (20. 9 기준 ) 디지털타임스, 서울경제등이코노믹리뷰 상호추천, 소셜게임등스마트폰전용예금상품카드포인트에이자지급하는카드-적금연계카드이용실적에따라예금상품추가금리제공 KB 굿플랜적금 카드 2 만좌 (20. 2 기준 ) 카드이용액의 20% 를자동저축후고금리제공 체크카드 이용액 38% 증가 ( 전년대비 ) 금융감독원 체크카드사용시소득공제율 25% 로확대적용 결제성상품 현대 ZERO 카드 KB국민와이즈카드 7만매 (20.. 4 출시 ) 76만매 (20. 2 기준 ) 조선일보, 디지털타임스등경향신문, 한국일보, 스포츠서울등 전월이용실적등조건없애고 0.7% 할인적용고객의카드이용행태를분석, 맞춤혜택제공 IBK 스타일플러스카드 n/a 디지털타임스, 경향신문등 다수가함께가입할경우사용금액합산후혜택 ETF( 상장지수펀드 ) 순자산 54% 증가 ( 전년대비 ) 금융투자협회, 매일경제등 인덱스펀드의안전성과직접투자의장점결합 투자성상품 목표전환 분할매수펀드월지급식펀드 신상품 67% 증가 ( 전년대비 ) 설정액 200% 증가 ( 전년대비 ) 금융투자협회, 매일경제등금융투자협회, 매일경제등 목표수익달성시안전자산이동등위험조정목돈투자후매월일정액을연금처럼수령 자산투자솔루션 50 일만에 조원가입 ( 삼성증권 ) 금융감독원, 매일경제, 서울경제등 맞춤화된투자솔루션제공 ( 골든에그어카운트등 ) 보장성상품 차세대종신보험변액보험연금보험 보장성보험수입보험료증가 2Q 수입료 8% 증가 ( 전년대비 ) 원수보험료 38% 증가 ( 전년대비 ) 보험개발원, 한국보험신문등보험개발원, 한국보험신문등보험개발원, 한국보험신문등 생존급부, 연금전환, 의료비등결합종신보험보험료의투자운용을통해추가적수익확보소득공제한도확대된세제적격연금보험등 기타 KB 樂스타존하나금융바보의나눔사회공헌 유스고객선호도 KB 위 (8.5%) 5만좌 (20. 2 기준 ) 매일경제, 한국경제, 파이낸셜뉴스등이데일리 대학가주변에위치한젊은층맞춤금융채널故김수환추기경관련 ( 재 ) 바보의나눔 과협력 * KB금융그룹상품을제외한타사상품판매실적등은언론기사및인터뷰에근거했기때문에부정확할수있으며, 언론사및기관이선정한히트상품내역도전체를포괄하지못할가능성이있음 20 KB금융그룹시장경쟁력조사결과 : 유스 (Youth) 고객의은행선호도비중 (KB 8.5%, 신한 65.5%, Woori 54.5%) l 20년금융히트상품을통해본고객트렌드
목 차 20년금융히트상품을통해본고객트렌드. 20 년금융신상품출시경향 2. 금융히트상품의의미와선정방법 3. 금융히트상품을통해본고객트렌드
20 년고객트렌드의심원 일상적불확실성 20 년은국내외에서예기치못한이벤트들이속출하며, 미래에대한예측이불가능한 視界제로 의상태지속 - 이세상가장확실한진리는모든것이불확실하다는것이다. (Nassim Taleb, 블랙스완 (Black Swan) 저자 ) 20 년주가추이및주요이벤트 2,300 2,00,900,700 북한연평도포격 (.23) 도이치증권만기일쇼크 (.) 이집트무정부시위 (.3) 리비아반정부시위두바이유 00$ 돌파 (2.22) 한은기준금리동결 (4.2) 일본쓰나미 (3.) 코스피 2,2228.96 (5.2) 그리스금융위기부각 (5.23) 일본원전폭발 (3.5) 유로존그리스지원합의연기 (6.20) 미국부채한도합의 (8.) 유럽재정위기우려 (8.7) IMF, ECB 그리스구제금융합의 (8.3) 미국신용등급 AA 로강등 (8.3) 이탈리아신용등급강등 (9.20) 스페인국채금리 7% 돌파 (.8) 독일유로본드반대표명 (.25) 미국오페이션트위스트금융조치발표 (9.22) '0..3 '..8 3.5 5.20 7.25 9.29 2.4 김정일사망소식 (2.9) [ KOSPI 전일대비 30p 급등 / 급락일 ] 30p 급등일 33일 9일 200 20 200 20 0일 39일 30p 급락일 오퍼레이션트위스트 (Operation Twist): 중앙은행이장기국채를사고, 단기국채를팔아장기국채의금리를낮추는정책으로, 美 FRB가 4천억 $ 규모의장기국채매입발표 3 l 20 년금융히트상품을통해본고객트렌드
일상적불확실성 에의한불안감증대와금융트렌드 불확실성이일상화함에따라시장에대한대부분의예측이실제결과와큰격차를보이면서투자자의불안감증대 - 신한금융투자 는 상저하고 예측반영, 하반기주가를 2000~2500으로전망했다가이를수정하고사과문게재 불확실성에의한불안감 은인간의가장근원적감정중하나로, 이는금융 투자행동에있어다양한트렌드를야기 - 20년유망투자상품으로손꼽혔던 자문형랩 은손실을보기시작하자투자자의불안심리를자극 국내증권사의 20 년증시전망과실제 (20 년연초전망 ) 증권사최저치최고치예측오차타이밍 삼성증권 우리투자증권 대우증권 현대증권 한국투자증권 신한금융투자 대신증권 동양종금증권 한화증권 신영증권 평균 실제 2040 720 800 800 700 650 850 80 860 800 803 653 2450 2420 2400 2400 2250 2260 2300 2350 2370 2400 2360 2229 608 258 38 38 68 34 268 278 348 38 282 예측오차 = l 예측최저치 실제최저치 l + l 예측최고치 실제최고치 l * 예측치를발표한증권사중자기자본규모가큰 0개증권사기준 상저하고 상저하고 상저하고 상고하저 상저하고 자문형랩어카운트계약건수증감추이 '0.0 3,232 7,33 25,68 4,066 7,68 4,548 7,429,58 6,295-337 월 2월 '. 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 0월 Source: 금융투자협회 ( 협회에보고서를제출한투자자문회사만대상 ) 703 ( 단위 : 개 ) 324-9,268 4 l 20 년금융히트상품을통해본고객트렌드
고객트렌드. 안전자산선호 + α 불확실성이일상화되면서 안전자산선호 또한일상적인트렌드가되어, 은행예금잔액은지속적인증가추세 - 하지만低金利상황및 위기에대한학습효과 로인해기존의무조건적안전자산선호는변화하는모습을보임 안전성과고금리를함께제공하는 산업금융채권 이 3일만에 천억원판매를넘는등고객은 안전성 +α 의가치요구 - 실제로 2008년금융위기와달리, 최근주가급락기에는펀드자금이오히려유입되는등 안전성 +α 선호로변화 은행예금수신잔액및증가액추이 주가급락기 ( 08 년 5 월 ~9 월, 년 6 월 ~9 월 ) 펀드자금유출입비교 은행예금잔액 ( 단위 : 조원 ) 725.5 643. 전년대비증가액 86.4 874.2 93.2 펀드자금 2 유출입 ( 조원 ) 2,300 08. 5 6월 7월 8월 9월. 6 7월 8월 9월 0월 3.8 8.9 4.3 5.0 3.5 0.0 -.8-0.6-2.7 +82 +9 +58 +57,800-20.8.6. 24.34 2007 2008 2009 200 20 실세총예금 ( 요구불예금 + 저축성예금 )+CD순발행( 매년 2월 30일기준 ) Source: 한국은행, 금융투자협회,300 800 07..2 08.5.2 848.27 08.9.30 448.06 08..2 09..2 0..4 2 순유입액 ( 설정액 해지액 ) 기준 ( 공모 / 사모펀드포함전체, ETF 포함 )..3.0.5 666.52 5 l 20 년금융히트상품을통해본고객트렌드
고객트렌드. 안전자산선호 + α 원금보장이되는예금성상품도, KB국민첫재테크적금 과같이 월복리 등을통해높은금리를제공하는상품선호 투자성상품에서는, 인덱스펀드 의안전성에 직접투자 의장점을결합한 ETF 가최고의히트상품으로각광 - 국내 ETF 시장의 20년일평균거래금액은전년대비 4배이상성장하였으며, 이는거래규모에서세계 4위수준 안전성을중시하는보장성상품의경우에도 +α 의수익률을확보하기위한 변액보험 의인기증가 연도별 ETF( 상장지수펀드 ) 시장현황 일반및변액저축성보험수입보험료증가율비교 2 0 상장종목수 ( 숫자, 개 ) 일평균거래금액 ( 우, 억원 ) 순자산총액 ( 좌, 조원 ) 06 6,000 5,000 60 40 (%) 일반저축성보험 ( 좌 ) 변액저축성보험 ( 좌 ) 주가지수 ( 우 ) 2500 2000 8 64 4,000 500 6 4 2 4 4 2 37 3,000 2,000,000 20 0 9.9 8.7 7.7 4.0 7. 5.9 000 500 2002 2004 2006 2008 200 20-20 FY08 Q 3Q FY09 Q 3Q FY0 Q 3Q FY Q 0 특정지수와연동이되는인덱스펀드를거래소에상장시켜주식처럼거래되는펀드 Source: 한국거래소 Source: 202 년보험산업전망과과제 ( 보험연구원 ) 6 l 20 년금융히트상품을통해본고객트렌드
고객트렌드 2. 익숙함과단순함의추구 불확실성이일상화되면, 불확실성을제거하기위해자신에게익숙한것에대한선호도가증가 (S. Benartzi, UCLA 경제학자 ) - 20년에는음악, 영화, 패션등사회문화적으로, 익숙한것에대한향수를자극하는 복고풍 이크게유행 펀드투자측면에서, 국내펀드선호 가높아진것은펀더멘털측면외에도 익숙함선호 트렌드가일부반영된결과 - 해외펀드설정액은 2008년을정점으로감소추세이며, 전체설정액중해외펀드비중은 20년에 9% 까지하락 복고풍 (retro-style) 의유행 국내및해외펀드설정액비중추이 패션 ( 복고풍 ) 음악 ( 쎄씨봉 ) 국내펀드 75.3% 78.6% 77.9% 79.8% 8.0% 해외펀드 24.7% 2.4% 22.% 20.2% 9.0% 해외펀드설정액 ( 조원 ) 72.8 77.0 73.3 63.8 56.6 드라마 ( 사극열풍 ) 7 l 20 년금융히트상품을통해본고객트렌드 영화 (7080 시대 ) 2007 2008 2009 200 20 * ETF 포함 ( 단, 2007 년은 ETF 제외, 2007 년 ETF 순자산총액은 2.4 조원 ) Source: 금융투자협회
고객트렌드 2. 익숙함과단순함의추구 투자성상품을선택할때, 신상품보다는자신이가진정보가많은, 익숙한투자상품에대한선호도강화 - 200년대비 20년에설정액이크게증가한펀드 (MMF, ETF 제외 ) 0개중 8개가 2007년이전에설정된펀드 신용카드혜택의다양화와동시에, 할인한도등조건의수와기준이증가하면서카드사용의복잡성심화 - 현대카드 는기본적할인혜택을제공하면서관련조건을없앤 ZERO 카드를출시, 카드사용의단순함극대화 20 년설정액최대증가펀드순위 (200 년대비 ) 신용카드본연의가치에충실한현대카드 ZERO 순위펀드명설정월설정액증가 2 JP모간코리아트러스트증권자투자신탁미래에셋우리아이3억만들기증권자투자신탁 G 2007. 06 2005. 04 8,83억 8,476억 횟수제한 ZERO 3 한국밸류 0 년투자증권투자신탁 2006. 04 8,227 억 4 슈로더브릭스증권자투자신탁 E 2005. 2 8,038 억 5 알리안츠기업가치향상장기증권자투자신탁 2006. 08 7,54 억 6 KB 밸류포커스증권자투자신탁 2009. 7,32 억 7 8 9 KB한국대표그룹주증권자투자신탁미래에셋우리아이세계로적립식증권투자신탁삼성당신을위한코리아대표그룹증권투자신탁 2009. 08 2005. 04 2007. 0 6,906억 5,752억 4,767억 실적조건 ZERO 현대카드 ZERO 전월실적조건등에상관없이기본할인율 0.7% 제공 할인한도 ZERO 0 한국투자한국의힘증권투자신탁 2006. 03 4,659 억 200년대비 20년설정액증가 ( 억원, 동일펀드명전체클래스합계, I/F 클래스제외 ) * 공모펀드만포함 (MMF, ETF 펀드는제외 ) * 연회비 5000 원 ( 국내용 ), 일반음식점 / 커피전문점등생활필수영역에서 0.5% 추가할인 Source: 현대카드홈페이지 8 l 20 년금융히트상품을통해본고객트렌드
고객트렌드 3. 가시적이고즉각적인혜택추구 불확실성으로인해미래예측이어려워짐에따라먼미래의혜택보다는당장의, 눈에보이는혜택에대한선호도증대 - 고물가환경에서품질등미래의혜택은희생하여도, 통큰 반값 등파격적가격으로제공되는 PB상품이큰인기 연말정산시신용카드보다많은소득공제혜택이제공되는체크카드의이용실적비중이신용카드대비 5% 까지증가 - 20년금융권의최대이슈중하나인 거래수수료인하 도가시적 즉각적혜택을요구하는고객심리를반영 대형할인점매출중 PB 상품의비중변화 국내체크카드시장성장추이 [ 체크카드이용실적추이 ] ( 단위 : 조원 ) 08 년 09 년 0 년 ~9 월 년 ~9 월 전년대비증감률 체크카드 (A) 27.9 37.0 5.5 36.3 50.2 38.% 20 26% 25% 24% 신용카드 (B) 비중 = A/B 356.3 7.8 372.6 9.9 42. 2.5 303.3 2.0 335.2 5.0 0.5% 3.0%p 3 [ 신용카드사대표체크카드 ] 9 20 년 ( 상 ) 2007 년 홈플러스이마트롯데마트 KB 국민노리 (nori) 체크카드 신한 S20 체크카드 롯데포인트플러스체크카드 하나 SK 메가캐쉬백체크카드 PB(Private Brand) 상품 : 유통회사가구매력을기반으로저가에제공하는자체브랜드상품 Source: 각사자료및한국경제매거진 (20.. 6) 재인용 * 신용판매실적기준 Source: 20 년 ~9 월신용카드사영업실적 ( 금융감독원 ) 9 l 20 년금융히트상품을통해본고객트렌드
고객트렌드 3. 가시적이고즉각적인혜택추구 복합예금상품의경우, 카드의포인트나이용실적을눈에보이는利子로 가시화 하는신용카드연계예금상품이인기 - 카드포인트가이자형태로적립되거나, 이용실적에따라추가금리를제공함으로써눈에보이는즉각적혜택제공 스캘퍼 ( 초단타매매자 ) 가이슈화된것처럼, 투자자들의 단기투자성향 이강화되면서가시적 즉각적이익을추구 - 단기투자성향이강해지며 20 년국내증권시장의회전율은상승하였으며, 이는세계 5 개거래소중 3 위의수준 신용카드와연계한예금성히트상품 한국거래소 ( 유가증권시장 + 코스닥시장 ) 회전율추이. 카드포인트가통장에이자형태로적립포인트 교통비 / 통신비등일상거래에사용된카드결제액의최대 5% 포인트지급 적립된포인트를 생활의지혜 통장에 회전율 (%) 3 8.9 7.8 4. 3.2 5.6 [ 신한은행 생활의지혜적금 ] 쌓아주고이에대한이자도지급,226 0,99 0,082 2. 카드이용실적에따라추가금리제공 시가총액 ( 억 $) 8,346 추가금리 기본금리에과거 년간카드이용액대비추가이용액만큼우대금리적용 당행신용카드를연 500만원이상더 거래대금 ( 억 $) 5,34,003 950,78,443,569 [ Woori 은행 Magic 7 적금 ] 사용할경우 3.0%p 금리추가제공 2 2007 2008 2009 200 20. 20년 7월에출시된 생활의지혜적금 JUMP 는카드이용실적에따라추가금리제공 2 월적금액이 25만원이하, Woori카드사용및결제계좌를 Woori은행으로지정해야함 3 회전율 = 거래량 상장주식수 ( 회전율이높으면주식수에비해거래가많다는것을의미 ) Source: 세계거래소연맹 (WFE) 20 l 20 년금융히트상품을통해본고객트렌드
고객트렌드 4. 정보와혜택의공유 다수고객간의 연결과협력 을통해가격및품질의불확실성을낮추는 소셜커머스 가국내외에서급격히성장 - 최근한국씨티은행이소셜커머스를통해우대금리를제공하는적금상품을판매하는등사회전분야에큰영향 스마트폰전용상품은상호추천을통한우대금리제공, 소셜게임등 연결과협력 의의미를구현하는방식으로진화 - 예금상품가입시자신만의목표를세우고, 달성과정을 SNS를통해공유하게하는등다양한시도가이루어지는중 국내외 소셜커머스 (Social Commerce) 의성장 [ 해외소셜커머스성장 ] [ 국내소셜커머스성장 ] KB 스마트폰뱅킹가입자수추이및스마트폰전용상품 27 만명 기타 0% 8% 2% 34% KB Smart 폰예적금 54 매출 B$ 달성에걸린기간 ( 년 ) 8,000 27% 추천을통한우대금리제공및소셜게임 기능등을구현, 스마트폰에최적화한상품 00 0 년 년,000 600 450 2 4 6 8 시장규모 ( 억원 ) 업체수 ( 개사 ) 0. 0. 4 24 60 KB 드림톡적금저축목표를세우고이의달성과정을 SNS로공유 8월 2월. 4 8월 2월 Source: 매일경제 ( 업체별소셜커머스거래액점유율은 20 년 4 월기준 ) 유저의인적네트워크의성장에따라게임의성과가증대하는게임의형태 2 l 20 년금융히트상품을통해본고객트렌드
고객트렌드 4. 정보와혜택의공유 고객이자신의인적네트워크를이용해다수가함께참여할때보다많은혜택을받을수있는금융상품이큰인기 - 다수의이용실적을합산해혜택을제공하는카드나단체가입시우대금리를제공하는예금성상품등이다수출시 불확실성에따른불안감해소를위해 사회적신뢰 의중요성이커지면서 사회공헌 과연계한금융상품출시급증 - 금융기관에대한사회적신뢰가약화되는상황에서사회공헌과연계한금융상품은금융기관의이미지제고에기여 IBK Style Plus 카드 제공서비스 하나금융그룹 의사회공헌활동및관련상품출시 가족 지인등 4인까지 일촌 관계맺기일촌 신규회원이 명이상포함될경우맺기 2배많은현금캐시백제공 후원금관리시스템 지원 업무협약 2 2 3 스타일서비스일촌서비스 자신이원하는할인영역을 2~5개지정 선택한그룹에서맞춤할인 (3~5%) 및그외에서일반할인 (0.2~0.5%) 제공 일촌 의카드사용액을 6개월단위합산 6개월합산실적 천만원이상 4만원, 3천만원이상 5만원현금캐시백제공 사회공헌성상품출시 바보의나눔 적금 ( 통장 / 체크카드포함 ) 가입과함께 ( 재 ) 바보의나눔 에기부 장기기증희망자 0.5% 우대금리제공 만기해지금기부시우대금리제공 하나금융 이자체출연하여 바보의나눔 적금및체크카드신규가입좌수당 00원씩 바보의나눔 재단에기부 신규회원 인이상포함된경우 ( 신규회원없을경우에는 50% 의캐시백지급 ) 총현금캐시백은해당카드별이용실적비율로안분하여개별적으로지급 2 故김수환추기경의유지인 나눔을실천하는바보가되자 는취지로설립된사회복지단체 하나금융그룹 이계좌당 00원씩기부한금액은다문화가정지원사업에활용될계획 22 l 20 년금융히트상품을통해본고객트렌드
고객트렌드 5. 전문가와시스템에대한의지 인간은감정에흔들리지않는, 완벽한이성적존재 라는기존경제학의가정에반론을제기하는 행동경제학 이큰관심 - 2009년오바마행정부는 행동경제학 의조언을받아들여퇴직연금에 강제가입후탈퇴선택 (opt-out) 조항도입 불확실한미래를 이성적 으로준비하기어려운고객의심리를반영하여, 소비와동시에저축을강제하는예금상품개발 - KB굿플랜적금 은카드사용액의 20% 를자동으로적금계좌에이체, 높은이자를제공해고객의미래준비를지원 이성적 경제적인간 가정에대한반론 소비와저축을연계한 KB 굿플랜적금 ( 예시 ) 이세상에는현실의햄릿, 맥베스, 리어왕, 오셀로가있다. 교과서에나오는것은모두냉철하고합리적인타입이지만, 이세상엔더다양한타입의사람이있다. (AmartyaSen, 998 년노벨경제학상수상자 ) 자동저축 [ KB국민굿플랜카드 ] [ KB 굿플랜적금 ] 20% 월60만원사용월2만원저축 대부분의사람들은먼미래를위해현재의소비를포기할만큼참을성이강한존재가아니다. 사람들은 현재의자신 과 미래의자신 과의싸움을끊임없이벌이고있다. (Richard Thaler, Univ. of Chicago 경제학교수 ) 이용처 대형할인점 포인트리 이용액 * 3% 포인트 이동통신요금 이용액 * 3% 저축 커피전문점 이용액 * 3% 2 + 포인트리 KB 굿플랜카드 사용시특별포인트리를제공해, 이를 굿플랜적금 에적립연 6% 의이자별도지급 Source: 행동경제학 ( 도모노노리오 ), 넛지 ( 리처드탈러, 캐스선스타인 ) 전월 KB국민굿플랜카드 신용판매이용금액의 20% 가자동으로 KB 굿플랜적금 에이체 2 KB국민카드 고유의포인트제도로카드이용액에따라 2~5% 의포인트리특별적립 23 l 20 년금융히트상품을통해본고객트렌드
고객트렌드 5. 전문가와시스템에대한의지 투자자의감정이개입되지않고, 목표수익에도달하면안전자산으로이동하거나분할매수하여위험을자동조정 - 20 년출시된펀드중에서설정액이높은상위 0 개펀드중 6 개가 목표전환펀드 및 분할매수펀드 시장의불확실성이증대하는상황에서개인의투자능력에의지하기보다, 전문가에의한종합적 투자솔루션 을요구 - 삼성증권 의투자솔루션 POP 골든에그어카운트 는서비스출시 50 일만에가입액 조원을넘으며큰인기 20 년설정펀드중설정액상위펀드순위 자산투자솔루션 POP 골든에그어카운트 ( 삼성증권 ) 순위펀드명설정월설정액 투자목적 세부솔루션 2 3 4 미래에셋신성장산업포커스목표전환형증권자하나UBS SmartUpPlus포커스포트폴리오증권자신한BNPP좋은아침분할매수플러스목표전환형하나UBS컴팩트블루칩분할매수증권투자신탁 20. 4 20. 20. 4 20. 5 3,459억,52억,399억,54억 플랜 A 솔루션 원금보존및시중금리 + α 수익추구 물가채 국고채 지역채등에투자, 시중금리대비높은수익과절세추구 채권과구조화상품조합으로최소수익확장, 시장성장에따라추가수익도모 5 6 7 삼성리딩섹터스마트목표전환증권투자신탁 교보악사Hi-Korea적립식멀티증권투자신탁 K- 한화코리아레전드증권투자신탁 20. 20. 4 20. 6 720억 564억 498억 플랜 B 솔루션 매월일정액의현금을지급하고안정적수익추구 국고채 지방채 지역채 연금등을활용, 안정적인현금흐름추구 금융공학기법을활용한펀드편입및랩 / 구조화상품등안정적수익추구 8 9 0 한화좋은주식압축순환분할매수증권투자신탁 한국밸류 0 년투자증권신탁 삼성코리아집중분할매수증권투자신탁 20. 5 20. 7 20. 6 20년총설정액 ( 억원, 동일펀드명전체클래스합계, 월평균설정액이높은순서 ) * 공모주식형 / 주식혼합형펀드만포함 (MMF, ETF 펀드제외 ) 49 억 44 억 434 억 스마트적립솔루션 합리적이고과학적방법으로자산을적립 Source: 이코노믹리뷰 (20. 9. 27) 장기투자시판매수수료를면제하는펀드, ETF 등을통해저렴한비용추구 다양한적립방식을활용하여효과적인방식으로목돈을마련하는플랜제안 24 l 20 년금융히트상품을통해본고객트렌드
고객트렌드 6. 절박한미래준비의시작 베이비부머의은퇴가본격화되기시작하면서노후필요자금대비 축적된금융자산의부족 문제가심각히대두 - 베이비부머가구중 최소 노후생활필요자금을 00% 이상충당할수있는가구는 24.3% 에불과 국민의 80% 가 30~40대에노후준비를시작해야한다고생각하는등미래준비가절실한문제로인식 ( 보건복지부, 202) - KB국민첫재테크적금 은사회에첫발을내딛는대학생및사회초년생대상의 3년고정월복리상품으로큰인기 베이비부머가구의노후자금충당능력 KB 국민첫재테크적금 의히트요인 충당률 최소노후생활필요자금충당 적정노후생활필요자금충당 사회에첫발을딛는8~38세대상 소액을적금해도높은금리제공 0% 미만 5.8 22.3 0~20% 미만 20~50% 미만 0.4 25.4 4. 30.6 첫 재테크 50~70% 미만.6.2 70~00% 미만 2.3 9. 00% 이상 24.3 2.7 계 00.0% 00.0% 최소노후자금충당률 (%) = 총자산 최소노후생활필요자금 * 00 적정노후자금충당률 (%) = 총자산 적정노후생활필요자금 * 00 중도에포기하지않도록적금기간을 3년으로고정 3 년고정 조금이라도높은이자를원하는고객의심리만족 월복리제공 * 베이비부머는 6 25 전쟁이후높은출생률을나타낸시대에출생한세대 ( 55~ 63 년생 ) Source: 베이비부머세대의은퇴이후자산여력진단 (KB 금융지주경영연구소 ) ~30만원까지매월납부하고싶은금액을자유롭게납입, 최대연 5.0% 의고금리제공 Source: KB국민은행상품설명자료및연구자재구성 25 l 20 년금융히트상품을통해본고객트렌드
고객트렌드 6. 절박한미래준비의시작 일정규모의자산을축적한고객들은불확실성에대비해매월일정한현금흐름을창출하는 월지급식 상품에관심 - 월지급식상품도투자자의성향및투자목적에맞게투자상품, 월지급방식등을맞춤화한 솔루션 으로진화 노후자금에대한국민연금의존도는높은반면, 소득대체율 ( 국민연금 / 월평균임금 ) 은 26% 에불과한실정 (LG경제연구원) - 국민연금외에노후소득을보장할수있는방법으로 개인연금 에대한관심은지속적으로증가할전망 월지급식솔루션 Dr.S 골든트리 ( 신한금융투자 ) 개인연금원수보험료 2 및증가율전망 38.8 38.4 38.3 40.4 4.8 솔루션투자상품월지급방식 28.6 펀드솔루션 안정적성과예상펀드투자 고객이정한기간 / 지급율 증가율 (%) 25.3 3.4 채권솔루션 채권 3 개이상선택투자 채권에서발생한이자 2.5 ELS DLS 솔루션 신탁솔루션 월지급식 ELS DLS 투자 브라질국채신탁에투자 ELS DLS 에서발생한수익 브라질국채의발생이자 원수보험료 ( 조원 ).0.3.8 랩솔루션 월지급펀드, 채권혼합투자 월, 연결산펀드의이익금 FY07 FY08 FY09 FY0 FY FY2(F) 기초자산의움직임에연동해수익률이결정된다는점에서동일하나, ELS( 주가연계증권 ) 의기초자산은개별주식 / 주가지수, DLS( 파생결합증권 ) 는금리 / 환율 / 실물자산등이라는차이 2 실소비자와의직접적인원수보험계약을통해수입된보험료 ( 재보험계약과구분 ) Source: 202년보험산업전망과과제 ( 보험연구원 ) 26 l 20 년금융히트상품을통해본고객트렌드
고객트렌드 7. 나에게맞춤추구 불확실성이일상화되는시장침체기에는고객이느끼는 심리적안정성 에따라소비및투자활동이극단적으로세분화 - 심리적불안감이커지면서 자신에게딱맞는선택 이라고생각되지않으면소비를회피하거나연기하려함 금융상품뿐아니라, 해당상품을전달하는채널또한대상으로하는고객군에맞춤화된형태로변화 - 금융에서도미래의고객기반인젊은층에친화적인채널이나, 고자산고객에맞춤화된채널등이빠르게증가 시장침체기의심리에따른소비자세분화 (Segmentation) 유스 (Youth) 고객맞춤채널, KB 락스타존 행동의변화정도 문화공연 젊은층친화지점디자인 급브레이크를밟는 집단 (Slam-on-the-Brakes) 시장침체기에재정적으로곤경에직면, 소비를회피및연기하거나, 低價로대체 힘들지만견디는 집단 (Pained-but-Patient) 장기적전망은긍정적이나, 단기적으로어려움에직면, 경제적소비생활에집중 재정적으로안정된 집단 (Comfortably Well-Off) 시장상황과관계없이재정적안정감을느끼기때문에소비생활에큰변화없음 오늘만을위해사는 집단 (Live-for-Today) 내일을걱정또는대비하지않고, 오늘을 즐기는것에집중, 소비습관을현상유지 락스타통장 친밀한고객서비스 Source: How to Market in a Downturn (Quelch & Jocz, HBR 2009. 4) 만 8~28 세대상의 락스타존 전용상품으로 22 만좌이상판매된히트상품 (20. 2 기준 ) 27 l 20 년금융히트상품을통해본고객트렌드
고객트렌드 7. 나에게맞춤추구 상품및기능의다양화로인해고객이직접가장잘맞는것을선택하기어려워짐에따라이를대신해주는상품이인기 - KB 국민와이즈카드 는고객의카드이용내역을분석해가장높은포인트를적립해주는 인공지능 기능제공 고객의맞춤욕구가다양해지면서가장오랜역사를지닌보험상품인 종신보험 도고객의니즈에맞도록진화중 - 단순한사망보장이아닌, 건강 질병등의생존급부및연금전환기능등을추가함으로써고객의선택권확대 고객의카드이용내역을분석하는 KB 국민와이즈카드 노후생활의불안요소및차세대종신보험 [ 노후생활의불안요소 ] 2 고객의카드이용내역을분석가장많이사용한 3대영역에서 최대 0 배 (5%) 의포인트적립 건강, 질병등생존급부 + 차세대종신보험 + 건강관련 47.8% 2.2% 소득관련정서관련 4.8% 47.8% 사망관련 연금전환기능, 가족생활자금 기본포인트적립률 0.5%, 전월최다사용영역 3개에대해서는추가 4.5% 포인트적립 Source: KB국민카드상품설명자료 2 소득 ( 소득감소 / 물가상승등 ), 사망 ( 배우자사망 / 본인장수등 ), 정서 ( 가족 / 사회와단절등 ) Source: 20 년보험소비자설문조사 ( 보험연구원, 전국만 20 세이상 200 명조사 ) 28 l 20 년금융히트상품을통해본고객트렌드
20 년금융히트상품을통해본고객트렌드 일상적불확실성 에대해고객은 +α 를추구하고, 정보 혜택을공유하며, 미래준비를시작하는등여러방식으로대응 - 고객트렌드를선제적으로파악하고, 이를복합적으로만족시키는금융상품이시장에서히트상품으로연결 일상적불확실성 구분 금융히트상품첫재테크적금 트렌드 트렌드 2 트렌드 3 트렌드 4 트렌드 5 트렌드 6 트렌드 7 일상적불확실성 에서기인하는심리적불안감에대응하기위한 예금성상품 Smart 폰예적금생활의지혜적금 Magic 7 적금 7 가지고객트렌드 굿플랜적금 카드 체크카드 트렌드 안전자산선호 + α 결제성상품 ZERO 카드와이즈카드 트렌드 2 트렌드 3 트렌드 4 익숙함과단순함추구가시적 즉각적혜택추구정보와혜택의공유 투자성상품 스타일플러스카드 ETF( 상장지수펀드 ) 목표전환 분할매수월지급식펀드자산투자솔루션 트렌드 5 트렌드 6 전문가 시스템에대한의지절박한미래준비의시작 보장성상품 차세대종신보험변액보험연금보험 트렌드 7 나에게맞춤추구 기타 락스타존바보의나눔사회공헌 29 l 20 년금융히트상품을통해본고객트렌드