Vietnam Investment Review WEEKLY REPORT 2017. 1 월 2 주차 1. 기업현황 A. 베트남국회, 중소 & 중견기업기준설정예정 B. 삼성, 베트남수출의 22% 담당 2. 투자현황 A. 포브스, 베트남주요성장요인 5 가지선정 B. 베트남정부, 사회경제개발계획발표 3. 금융현황 A. 베트남, 달러보유고 410 억달러돌파 B. 베트남정부, 현금거래비중줄이기정책계획 4. 부동산현황 A. 적정주택 (Affordable Housing), 뜨나 B. 호치민당국, 버스전용차로계획발표
1. 기업현황 A. 베트남국회, 중소 & 중견기업기준설정예정 - National assembly aims to clarify SME criteria - 참고 : VIETNAMPLUS ( 링크 ) 국회의장 Nguyen Thi Kim Ngan 씨는정부가민간기업과스타트업분야에실현가능한지원을위해중소 및중견기업에대한정의를규정하는것이매우중요하다밝힘 Ngan 씨는정부의한정된재원에도베트남전체기업중 97% 를차지하는중소, 중견기업지원이 필요하다고중소중견기업지원법을논의한국회상임위원회 6 차회의에서밝힘 국회부의장은경제성장모멘텀을위해중소, 중견기업지원법은특별한의미를가지며법제정전해당 법의실현가능성및기간에초점을맞추어야한다고밝힘 Ngan 씨는중소중견기업지원법초안의지원분야가여전히방대하며이로인해지원이어렵고국가예산 수준을넘어선다고밝힘 국회문화, 교육, 청소년위원회장인 Phan Thanh Binh 씨는적절한지원을위해중소, 중견기업이별도의 카테고리로구분되어져야한다밝힘 지원법은경제에고부가가치를기여하는제조, 과학기술분야의중소, 중견기업들에게우선적용되어야 하며중소, 중견기업들이신용대출및자금접근이용이하도록만들어야한다덧붙임 국회부의장인 Phung Quoc Hien 씨는반드시지원법이국가예산법, 과세법및토지법등의주요법과 일관성을가져야한다밝힘 부의장은중소중견기업지원법초안작성을위한추가적인고려가반드시필요하다고밝힘 해당초안은국회 3 차정기회의에서논의되어 4 차정기회의에서통과될것으로예상됨 국회경제위원회는초안이스타트업, 스타트업펀드및중소, 중견기업지원펀드를지원하는것에초점을 맞추고있다밝힘.
1. 기업현황 B. 삼성, 베트남수출의 22% 담당 - Samsung contributes 22.7 percent to Vietnams export - 참고 : VIETNAMPLUS ( 링크 ) 삼성전자베트남법인이갤럭시노트 7 리콜사태에도불구하고 2016 년매출 463 억달러, 수출 399 억달러, 연대비 9.9% 성장을기록함 삼성베트남부법인장인방현우씨에따르면삼성전자가갤럭시노트 7 사태에도불구하고베트남정부와 관련당국의협조를통해어려움을극복하였다고밝힘 베트남통계청에따르면 2016 년베트남총수출규모는 1,759 억달러로연대비 8.6% 성장할것으로 전망됨. 삼성은 2015 년전체수출대비 20%, 2016 년에는전체수출대비 22.7% 를차지함 삼성전자베트남 Bac Ninh 지역과 Thai Nguyen 지역의삼성전자베트남의수출합계는 362 억달러에 달함. 방현우씨는갤럭시노트 7 사태가 2016 년삼성전자베트남법인의사업과수출에단기적이며미비한 영향을끼쳤다고밝힘 방현우씨는삼성전자가베트남에 148 억달러의투자를약속하였으며현재 101 억달러를실제로 투자하였다고밝힘. 14 만명의근로자들이베트남에서근무하고있으며이중한국에서온전문가들은 190 명에지나지않음 부법인장은베트남정부에해외투자기업들이전세계적으로경쟁력을높이기위한정책을시행할것을 제안하였으며개선된과세및비과세거래관련장려책을마련할것을제안함 또한삼성전자는직원의초과근무를허용하는메커니즘을만들고해외투자기업의경쟁력과베트남노동 시장의유연함을위한급격한임금상승을제안할것을정부에제안함.
2. 투자현황 A. 포브스, 베트남주요성장요인 5 가지선정 - Forbes, five engines guarantee Vietnams economic growth - 참고 : VIETNAMN ET ( 링크 ) 미경제잡지인포브스 (Forbes) 는베트남이천연자원및다른국가와체결한무역협정들을포함한 5 개의 성장동력을이용하여 2017 년 6.7% 의경제성장률달성이가능할것이라전망함 포브스는호치민시에위치한국제기업자문기업인 DezanShira & Associates consultancy 에근무하는 Oscar Mussons 의의견을인용하여해외기업들이베트남에지속적으로투자하는이유를무역협정으로 인한낮은세율과해외투자에대한분명한규정이라밝힘 그는 2017 년베트남이좀더구체적이며경쟁력있는기업규정을만들어이익을볼것이며이는베트남이 더많은해외직접투자 (FDI) 를유치하도록할뿐만아니라베트남을세계의주요제조업허브로만들어줄 것이라밝힘 2 번째성장요소로포브스는 2020 년베트남의중산층이현재의 2 배인 3,300 만에달할것이라밝히며 베트남이갈수록부유해지고소비가증가할것이라예상함. 제조업수출증가로인한일자리증가와함께 임금또한증가하게될것임 3 번째성장요소인생산활동은기존제조업분야에서부가가치를창출하는산업으로이동할것으로보임. 전자제품생산이기존제조업인의류및신발제조를대체하고있음. 전체수출에서첨단기술제품이 차지하는 비중은 2010 년 5% 에서 2015 년 25% 로증가하였으며하강하는추세가없이 2016 년에도증가세를보이고 있음 4 번째성장요소인민간기업은의류, 섬유및수출중심제조업을중심으로성장하고있음. 최근성장 기업은맥주및언론, 엔터테인먼트및온라인결제관련스타트업임. 베트남현지벤쳐캐피털들이 스타트업들에자금접근성을높혀주고있음 마지막으로베트남은일본, 중국등의경제대국을포함한 16 개의국가들과이미자유무역협정 (FTA) 를 체결하였음. 또한베트남은전세계 GDP 의 30% 를차지하는중국주도의 RCEP 을체결할준비가되어있음 베트남통계청에자료에따르면 2016 년베트남경제성장률은 6.21% 임.
2. 투자현황 B. 베트남정부, 사회경제개발계획발표 - Key socio-economic management solutions promulated - 참고 : VIETNAM NET ( 링크 ) 베트남정부는 2017 년사회경제개발계획에대한주요목표및달성방안과예상국가세수에대해 기록한결의안 01/NQ-CP 를발표함 정부는관련부처, 기관, 산업분야및기업들에게 원칙강화, 책임확대, 창의성증대및튼튼하며 지속적인경제성장 이라는목표를유지할것을당부함 결의안은거시경제안정화와인플레이션조절을생각하고있음. 정부당국은적극적이며적절한정책을 사용하기위해기획투자국, 재무부, 산업통상부, 외교부및베트남중앙은행에베트남국내 & 국제경제, 무역및금융상황등에대하여자세히모니터링할것을지시함 재무부는거시경제안정화및인플레이션조절을위해사용하는통화정책에따라서세밀하며적극적인 재정정책을수행할것을지시받음. 그리고다른부처, 기관및지방당국과협업하고국가예산사용에 대한모니터링을지시받음 정부는기획투자국에산업통상부, 과학기술부, 관련부처, 기관및지방당국과협력하여스타트업, 혁신및 기술우위를가지고있는기업들을중심으로한중견, 중소기업들에대하여완벽한지원정책을수행할 것을지시받음 과학기술부는관련부처, 기관및지방당국과협력하여 4 차산업혁명에대해조사하고구조에대해연구 및최적화된방안을파악하여 2017 년 1 분기내총리에게제출할것을지시받음 재무부, 천연자원환경부및중앙은행은관련부처, 기관및지방당국과협력하여첨단기술적용산업과 관련된과세, 대출, 토지및인적자원장려정책에대해연구할것을지시받음. 지원산업 (Auxiliary Industry) 개발, 농업및농업제조장려, 첨단기술농장및중소, 중견기업지원에 대해서도지시받음 부처, 기관및지방당국은새로운경제성장모델을유지하고성장의질을향상시키며노동생산성과경제 경쟁력을강화하기위한 12 차공산당중앙위원회결의안의몇몇주요정책과가이드라인을시행하면서 정부결의안을이행할것을지시받음. 해당 결의안은 2016 ~ 2020 년경제구조개혁계획과아세안주요 4 개국의평균기업운영환경을따라잡기 위한결의안임
결의안은공공투자, 국영기업및금융기관구조개혁, 국가예산, 공공부채및국가조직개편, 새로운 경제성장모델을위한산업및경제분야찾기, 높은노동생산성및경제경쟁력, 무역증진, 수출시장 개혁및국내시장개발등을통해경제구조를재편하고경제성장모델개혁을추구하고있음 결의안관련문서는 2011 ~ 2020년사회경제개발을위한 3가지전략을제안하고있음 1. 사회주의하시장경제에바탕을둔경제개혁 2. 인프라시스템구축 3. 노동자질향상 내무부는관련부처, 기관및지방당국과협력하여 2016 ~ 2020 년국가행정개혁계획시행에속도를 가하기로함.
3. 금융현황 A. 베트남, 달러보유고 410 억달러돌파 - Vietnam forex reserves hit all time high - 참고 : VIETNAMNNET ( 링크 ) 5 일, 하노이베트남중앙은행에서열린 2017 년은행분야개혁관련컨퍼런스에서 Nguyen Xuan Phuc 총리는베트남의달러보유고가사상최고치인 410 억달러를돌파하였다고밝힘 은행분야의업적과관련하여 Phuc 씨는이자율이안정적으로유지되었으며은행간교차소유가크게 감소하였다고밝힘. 중앙은행은유연한통화정책을도입하여인플레이션을적절히통제하에두고있으며 따라서재정정책및물가관리가용이함 취약한은행들은적절하게관리되고있으며영업또한개선되어이로인해예금주들의신뢰를회복하였음 하지만총리는베트남의이자율과부실채권 (Bad debt) 이여전히높다고지적함. 중앙은행이무상으로 인수한취약한은행들을중심으로한부실채권정리및취약은행구조조정등의속도가느림 전문가들은위와같은느린개혁이경제성장에큰방해가되고있다밝힘. 만약문제가해결되지않는다면 이자율은인하되지않을것이며거시경제는불안정하게될것임 베트남자산관리공사 (Vietnam Asset Management Company, VAMC) 가처리한부실채권은정부부실 채권처리메커니즘, 정책및 VAMC 의자산이부족하여예상보다낮은수준임 많은금융기관들이중, 장기대출을지원함에따라대출리스크는여전히존재함. 이로인해대출과예금 간의격차가커지고있음 Phuc 씨는시민들이대출사기로부터대출을피하기위해금융지식전파가필요하다고밝힘 Phuc 씨는베트남중앙은행이 2017 년사회경제목표치를달성하기위해노력하는선구자가되어야한다 밝힘. 중앙은행은 2017 년베트남경제성장률 6.7% 를달성하기위해물가상승률 4% 아래유지및거시 경제안정화를위해효율적인통화정책을사용해야함 Phuc 씨는중앙은행이경제성장을위해사용하는재정정책과적절하게통화정책을유연적으로 사용하여야한다밝힘 관련정책은외환시장및금시장을안정화하고베트남동대미달러환율을안정적으로유지하는것에 초점을맞추게될예정임. 중앙은행은시장메커니즘을따라야하며시민과기업들을위해규정은반드시 공개되어야함 Phuc 씨는향후취약할가능성이높은국제금융시장에대응하기위해중앙은행이예측능력을
강화하여야한다밝힘 Phuc씨는은행대출대금이첨단기술농업, 첨단기술, 중소, 중견기업, 관광및스타트업분야에집중되어야한다밝힘. 한편시중은행들은대출위험이높은부동산, 증권및 5조동이상의기존대출이있는개인에게대출을제한해야함 Phuc 씨는중앙은행에게정책의효율성을평가하고청탁근절및투명성을강화할것을지시함. 또한시중 은행들은첨단기술농업분야에우대금리대출을지원할것을고려하게됨 금융기관들을운영비용을줄이고대출이자를인하하기위한노력을기울여야함. 규정은은행구조조정 및부실채권처리를돕기위해수정될것임 중앙은행은시중은행들에게부실채권판매, 기업운영개선및자산규모증가등에대한구조조정계획 설립및제출을지시함
3. 금융현황 B. 베트남정부, 현금거래비중줄이기정책계획 - Deputy PM signs no cash policy - 참고 :VIETNAM BREAKING NEWS( 링크 ) Vuong Dinh Hue 부총리는현금기반거래수를줄이고전자결제방식을늘리고조세포탈회피를 파악하기위한현금기반거래줄이기결의안에서명함 해당계획에따르면, 2020 년내베트남전체대금결제비중중현금결제비중이 10% 가되지않게됨. 모든슈퍼마켓, 쇼핑몰및유통업자는신용카드를통한결제가가능하며상수, 전기및통신서비스 제공업자의 70% 가현금이아닌다른결제수단을수용하며도심가구의 50% 가일상거래를현금이아닌 전자결제를통하여처리하게됨 또한정책은금융통합과베트남전역에서의거래서비스사용을용이하도록하며 2020 년까지베트남 전체 15 세인구의 70% 이상이은행계좌를가질수있도록하기위하여농촌및격오지지역에새로운대금 결제방식개발을제안할예정임. 사회보장대금및연금또한전자결제대금방식으로지급될예정임 국가재정및통화정책자문위원회원인 Le Xuan Nghia 씨는현금이아닌다른방식을통한결제는피할수 없는상황이라밝힘. 이러한움직임이베트남에시간과비용을절약할뿐만아니라기업들과개인들에게도 시간과비용을절약하도록해줄것임 Nghia 씨는위정책을가능한빨리시행할것을제안함. 몇가지처리해야할사항으로서는시중은행들을 통해거래하는고객들의온라인보안및대금납부를하는고객과기업미시중은행들을연결해줄베트남 중앙은행이관리할전자결제센터설립등의사항이있음. 그는위처리해야할사항들이 3 ~ 4 년내로처리될것이며주변국가인싱가폴, 말레이시아및태국은이미 전자결제센터를보유하고있다밝힘 전자상거래대금시스템은시중은행대금납부인프라와연결되어기업들이세금납부의무를이행할수 있도록도와줄뿐만아니라정부의금융기관인중앙은행, 관세청및국세청등과도연결되도록만들어줄 것임 정부당국은온라인거래및세금납부에전자대금납부를촉진시키기위하여리서치를진행하며다양한 절차및정책을연구할예정임 기존결제방식에서전자대금결제방식으로의변경은투명성을높여주고조세회피를막아줄뿐만
아니라개인과기업들의서류를간소화시키게됨 POS시스템과 ATM은소비개선목적으로공급이진행되고의료, 공공교통및교육분야에확대될예정임. 다목적마그네틱카드사용도장려될예정임. 카드는일상거래뿐만아니라부동산및고가의자동차거래등에도사용될예정임 개인과기업들이현금이아닌다른결제방식을사용하도록장려하기위하여현금결제시수수료는 상승하고금융기관및시중은행에서전자대금결제방식을이용할경우수수료는줄어들예정임 하지만 Nghia 씨는전자대금결제방식이사용되어도저소득층및은행들은혜택을받지못할것이라밝힘 정책은베트남인들의결제습관을바꾸고베트남스타트업들에게전자대금결제시장에서의기회를 제공하기위해계획됨.
4. 부동산현황 A. 적정주택 (Affordable Housing), 뜨나 - Vietnam in dire need of low cost condos - 참고 : VIETNAMNET ( 링크 ) 베트남언론은전문가의발언을인용하여향후 10 ~ 15 년동안베트남은여전히저가형부동산의공급이 부족할것이라밝힘 부동산관리및컨설팅기업인 CBRE 베트남지점장인 Marc Townsend 는베트남은향후 10 년동안심각한 저가형주택공급부족에시달릴것이라밝힘 그는베트남언론과의인터뷰에서오랜시간동안수요가공급을초과하는상황이였으며좋은 소식으로서는약 10 억동 (44,400 달러 ) 규모의수십만채의저가형아파트가곧시장에공급될예정이라는 것임 호치민시부동산협회 (HCMC Real Estate Association) 장인 Le Hoang Chau 씨는하노이와호치민시등의 주요대도시의경우 2030 년까지저가형아파트공급부족에직면할것이라밝힘 호치민시의경우저가형아파트를구매하고자하는 300 만명의이주민이있지만이중 15% 만이정부주도 저가형아파트를통해구매가가능하며나머지는시중기업들을통해구매가가능하며가격대는 7 억 ~ 10 억동사이임 호치민시개발기구 (HCMC Institute for Development) 의자료에따르면호치민시는 2016 ~ 2020 년동안 공무원, 군인및국영기업근로자들을위한 81,000 대의저가형아파트가필요하다고예상함 부동산컨설팅기업 JLL Vietnam 의지점장인 Stephen Wyatt 씨는부동산개발기업들이낮은수익으로 인해하노이, 호치민시등에서저가형아파트개발에거의관심이없다고밝힘 그는수요층이많은저가형아파트가부동산시장의근간이라밝힘
4. 부동산현황 B. 호치민당국, 버스전용차로계획발표 - HCMC to build bus only lanes in 2017 - 참고 : SAIGON TIMES( 링크 ) 호치민시교통부는 2017 년 1 분기내공공교통서비스개선을위해몇몇도로에버스전용차선확정을 위한계획을완료할예정임 해당계획에선택된도로는 Troung Chinh, Vo Thi Sau, Nam Ky Khoi Nghia, Nguyen Van Troi, Dien Bien Phu 및 Pham Van Dong 거리임 위계획을실행하기위한 3 가지옵션이있음. 첫번째로는버스가오토바이차선을함께사용하는것임. 2 번째로는버스가차량차선에대해우선사용권을가지는것이며마지막으로는일방통해차선왼쪽 차선을이용하여운행하고승객을운송하는것임 교통부는위계획구상목적은호치민시에서급속하게나빠지는교통상황에맞추어버스를사용하기 쉽고편리하며빠르게이용할수있도록하기위함이라밝힘. 나쁜서비스품질로인해호치민시에서버스를이용하여출퇴근하는사람은점점줄고있으나버스전용 차선설치로인해현상황을개선할것으로예상됨 호치민시공공이용교통관리및운영센터의데이터에따르면 2016 년 84,000 회의버스가운영되었으며 340 만명이버스를이용하였음 교통전문가인 Pham Sanh 씨는 Vo Van Kiet, Dien Bien Phu 및 Pham Van Dong 거리등의폭이넓은 거리가버스전용차선을설치하기용이할것이라밝힘 하지만시내거리의경우에는버스전용차선을설치하기가쉽지않을것임. Sanh 씨는시당국이시내에 위치한거리에서버스전용차선을설치하기전민간차량교통을통제해야할것이라밝힘 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 한빛투자자문대표최석환 Mobile 093-797-0966 유선 070-7528-0966 ceo@hanvietinvest.com 카카오톡아이디 : hanviet7777 강병진대리 Mobile 0126-4303-155 유선 070-7528-0966 kangbj@hanvietinvest.com 카카오톡아이디 : kbj880630