2 0 1 6 년 3 월 2 일 제 3 4 6 호 미래전략연구본부국제물류연구실국제물류투자분석센터총괄이성우실장, 감수길광수선임연구위원 물류정책 사업동향 1. AGRO 사, 콜드체인수출입선도위해휴스턴항내온도조절시설착공 2. 케냐몸바사항, 탄자니아다레살람항, 2015 년에컨테이너하역비 상승 3. DP 월드, 제벨알리항터미널 4 건설계약체결 4. 전세계컨테이너항만물동량증가세둔화 물류시장동향 1. 이란의세계공급사슬에서역할증대예상 2. Kuehne Nage, Corning Life Sciences 와아태지역물류협력강화 공지사항 1. 한 중 FTA 를활용한수산식품콜드체인기업중국진출방안세미나
물류정책 사업동향 AGRO 사, 콜드체인수출입선도위해휴스턴항내온도조절시설착공 AGRO Merchants Group 사 1) 는휴스턴항 Bayport 컨테이너터미널에 30 만평방미터 의온도조절시설 (temperature-controed faciity) 첫단계공사를시작했음 이번에착공된온도조절시설은 12 에이커 (4 만 9 천 m 2 ) 의부지위에건설되며 2017 년 여름운영에들어갈예정임 새로운건물에는냉장 냉동육류, 해산물, 과일, 채소의저장, 부가가치서비스, 수출 입업무를위한온도조절창고공간이제공됨 주요시설로는미국농무부의검사와처리용설비, 24 시간송풍동결셀, 입고와출고를위한 85 피트 (26m) 길이의트럭도크가있음 철도램프를통해서는전체북미시장에대한인터모달서비스도제공됨 또한휴스턴의중심적인위치로인해이온도조절시설은냉장 냉동제품의수송판 도를바꾸는역할을수행할수있음 뉴욕, 필라델피아, 찰스톤, 사바나와오클랜드근처의 AGRO사의기존미국내시설과휴스톤프로젝트를연계하여 AGRO사는수출입콜드체인공급자로서의선도적위치를더욱강화하게될것임 Bayport 컨테이너터미널은중남미, 남아메리카의서부해안항로, 아시아, 유럽과지중해, 중동, 인도와아프리카를포함해전세계항로에서서비스를제공하는머스크선사, MSC, CMA CGM 선사의홈터미널임 2015 년 7 월보고서에서휴스턴항관리이사인 Roger Guenther 씨는 AGRO 사는최근 주요사업분야에서최고수준에이르렀으며미래의사업기회를확보하기위한전략 적계획을지속적으로수립하고있다 고언급함 AGRO 사는휴스턴항과미국시장에서점증하는고객의수요에부응해혁신적인서비스를제공 하기위한프로젝트에투자하고있음 AGRO Merchants 사의북미지역사장인 Don Schoen 씨는 고객에게미국, 특히걸프 지역에수출입되는제품들을운송하는데있어비용효과적인서비스를제공할수있 는새로운시설을건설할수있게되어매우고무되어있다 고밝힘 1) AGRO Merchants Group 사는북미, 남미, 유럽 8 개국에 70 만평방미터의냉장 냉동창고공간을가진 53 개의시설을보유하고있음 KMI 국제물류위클리 _ 2
Bayport 컨테이너터미널의근접성을활용해과적화물에대한법적수송규제를피할수있고, 중요한철도와인터모달서비스를제공할수있다고언급함 Guenther 씨는이번투자가미국의차세대수송허브를목표로하는휴스턴항미래비 전달성에크게기여할것이라고기대하고있음 또한 Guenther 씨는 AGRO Merchants Group 사의추가적인냉장 냉동시설건설로휴스톤지 역및전세계고객들이휴스톤항을통해글로벌무역을활성화시킬것이라고언급함 자료 : www.agromerchants.com, 2016.2.16. / www.heenicshippingnews.com, 2016.2.17. 이언경전문연구원 051-797-4682, ekee@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 3
케냐몸바사항, 탄자니아다레살람항, 2015 년에컨테이너하역비 상승 전반적인해운산업부진에도불구하고케냐몸바사항과탄자니아다레살람항등동아 프리카양대항만의컨테이너하역비는지난 1 년사이 TEU 당적게는 55 달러에서많 게는 130 달러까지올랐던것으로나타남 몸바사항수입컨테이너의경우하역비는 TEU당 (40피트기준 ) 2014년의 105 달러에서 2015년에 160 달러로 55달러가올랐음 다레살람항통과컨테이너의경우 TEU당 (40피트기준 ) 2014년의 80 달러에서 2015년에는 210 달러로 2.6배이상치솟았음 이와같은사실은동아프리카화주협의회 (Shippers Counci of Eastern Africa, SCEA) 의연례물류성과조사보고서를통해발표됐음 다레살람항의경우수출컨테이너하역비는대폭낮아져몸바사항과대조됨 탄자니아다레살람항은수출컨테이너에대해 2014년 TEU당 90 달러 (40피트기준 ) 를부과했으나 2015년에 20 달러로큰폭으로낮춘것으로나타남 이와달리몸바사항은수출컨테이너에대해서도 2014년 TEU당 (40피트기준 ) 56달러에서 2015년에 80달러로인상했음 자료 : SCEA, The 2015 East Africa Logistics Performance Survey. 항만효율성의주요지표인체항시간 (port dwe time) 면에서몸바사항은평균 5 일로 다레살람항 (9 일 ) 에비해양호하나두항만모두체항시간은국제표준 (3 일 ) 을초과함 체항시간은화물이항만에도착해서떠날때까지소요되는시간의총합으로선박의입항대기 시간, 부두하역에걸리는시간, 컨테이너화물조작장 (CFS) 이송시간, 통관및반출수속에걸리 는시간을합친것임 KMI 국제물류위클리 _ 4
몸바사항의체항시간은 2014년 7월에 76.3시간이었으나 2015년 6월에 119.7 시간을기록해약 36.3 % 가증가, 오히려지체현상이심화되었다고할수있음 동아프리카화주협의회 (SCEA) 는조사보고서를통해항만터미널과내륙항 ( 호항 ) 및배 송서비스의창출을통한배후지와의새로운관계정립을뜻하는 기능적지역주의, 적절한인프라투자등 7 개항의물류효율성개선방안을제시함 자료 : www.wordcaronews.com/htm/w20160222.029429.htm, 2016.2.22. 박성준전문연구원 051-797-4774, sjpark@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 5
DP 월드, 제벨알리항터미널 4 건설계약체결 아랍에미리트 (UAE) 의글로벌터미널운영사인 DP 월드는 16 억달러를투입해제벨알 리 (Jebe Ai) 항터미널 4 를건설할계획임 이를위해최근 Dutco Bafour Beatty 및 BAM Internationa Abu Dhabi 와계약을체 결함 Dutco Bafour Beatty는주요작업야드 (operation yard) 및초대형컨테이너선박수용이가능한 1,200미터길이의부두를건설할예정임 반면, BAM은 400미터의다리및 2,200미터에달하는 18미터깊이의안벽 (Quay wa) 을건설할예정임 제벨알리항터미널 4는현재위치한터미널 2의북쪽매립지에건설될예정임 DP 월드는최근체결한두건의계약금액에대해밝히지는않았지만, 이번터미널확 충공사는미래의항만운영방식을바꿀만한큰아이디어를내포하고있다고밝힘 또한, 이번개발을통해 2020 년 두바이엑스포 개최에따른물량증가와초대형선박 기항에적극대응하겠다고밝힘 이번확충공사의 1 단계는 2018 년에완공될예정이며, 완공시터미널 4 는 310 만 TEU 의물동량을수용할수있을것으로예상됨 이로인해, 2018 년제벨알리항의총처리능력은 2,210 만 TEU 에달할것으로예상됨 더불어, 같은해까지총 11,000 미터길이의부두와최소 110 개의크레인을설치하여운영할예 정임 확충공사 2 단계의건설시일은아직미정이나 Dutco Bafour Beatty 가추가적으로작업 야드및 1,000 미터에달하는부두를건설할예정임 확충공사가모두완공되면, 터미널 4 는총 790 만 TEU 의물동량을수용할수있을것으 로기대됨 자료 : http://www.thenationa.ae, 2016.2.24 신수용전문연구원 051-797-4780, shinsy@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 6
전세계컨테이너항만물동량증가세둔화 Aphainer 에따르면, 2015 년도전세계 400 개항만의컨테이너물동량은 1.1% 증가 한것으로나타남 2009년글로벌금융위기로 8.4% 감소한이래 2015년의세계물동량증가율은두번째로낮은것임 IMF에따르면, 글로벌 GDP는 2015년 3.1% 증가했지만, 세계물동량은이의절반임 GDP는꾸준히증가하여 2000년부터 2008년동안 2.6배성장함 주요컨테이너항만물동량증가율 / 세계컨테이너물동량과 GDP 증가율 자료 : Aphainer, 2016.02 증가세가둔화된주요요인은다음과같음 벌크화물이컨테이너화물로활발히전환 ( 컨테이너화 ) 했던예전에비해전환화물의증가가더뎌짐 운송화물즉, 운송제품의형태가소형화및간소화됨 중국으로의제조아웃소싱속도가둔화되고있으며, 중국경제가내수화되어짐에따라중국외해외무역증가세가둔화됨 왕복항만적컨테이너와공컨테이너의비율의불균형이심화되고있음 직기항이증가하고환적화물이감소했음 그러나, 물동량이증가한동남아시아, 라틴아메리카, 아프리카, 발틱해피더항만 들의항만시설개선요구는증가하고있음 해운업계의과잉공급문제를소화하는데있어세계물동량과 GDP 증가율의관계는큰 의미가있을것이라고밝힘 KMI 국제물류위클리 _ 7
향후 2 년간수요와공급의격차는컨테이너선박량증가에비해느린속도로완화될것으로예 상함 2016 년세계컨테이너항만물동량증가율은 1.6% 로추정됨 자료 : Aphainer, 2016.2.24. 김주혜연구원 051-797-4779, joohye915@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 8
물류시장동향 이란의세계공급사슬에서역할증대예상 이란이중국의일대일로프로젝트에참여함으로써물류공급업체들이증가하고환승허 브로서의역할도강화될것으로예상됨 이란의수도테헤란과종교성지마슈하드를잇는 926km 의고속철도건설공사를시작한중국 은이란이향후세계공급사슬에서상당히중요한역할을차지할것이라고함 철도가완공되면유럽으로가는철도루트가단축됨으로서화물운송량도늘어날것으로전망함 또한올해초의경제제재조치해제도이란이세계공급사슬에서중요한위치를차지하 는데큰영향을미칠것으로보임 2012 년경제제재조치로인해상당한무역량감소를경험한이란은중국과의철도공사를통해 동서를잇는환승허브로서경제재건을도모하려고함 자료 : http://www.bmiresearch.com, 2015.2.26. 김민경연구원 051-797-4777, mkkim421@kmi.re.kr Kuehne Nage, Corning Life Sciences 와아태지역물류협력강화 독일물류운송업체인 Kuehne Nage 은미국의 Corning Life Sciences 와아시아태평양 시장에서의사업확대를위한물류부문협력협약을체결함 이번협약을통해, Kuehne Nage 은중국상하이양산자유무역항에새롭게들어서는 Corning 물 류센터를관리하게됨 또한화물혼재 (consoidation), 보관, 입출고, 배송등의서비스를통한물류비절감을기대함 Corning Life Sciences 아시아지사장은신규물류센터건립과관련하여 Kuehne Nage 과의업무협력을기대한다고언급함 또한그는협력강화를통해상하이지역에효율적인물류서비스를제공할계획이라고덧붙임 자료 : www.gscinte.com, 2016.2.22 황윤희연구원 051-797-4786, hwangyh@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 9
한 중 FTA 를활용한수산식품콜드체인기업중국진출방안세미나 안녕하십니까. 한국해양수산개발원입니다. 한 중 FTA 를활용한수산식품콜드체인기업중국진출방안세미나가개최됩니다. 관심있는여러분의많은참여를부탁드립니다. 일시 : 2016 년 3 월 14 일 ( 월 ), 13:00~18:10 장소 : 부산항국제여객터미널, 컨퍼런스홀 5 층 주최 : 해양수산부 주관 : 한국해양수산개발원, ( 사 ) 한국식품콜드체인협회 후원 : 부산항만공사 참가신청 : 선착순접수 - 신청방법 : 이메일접수 usea1004@kmi.re.kr / kfca2014@kfcca.kr 참가문의 : KMI 국제물류연구실김은미연구원, Te. 051-797-4778 ( 사 ) 한국식품콜드체인협회박은혜연구원, Te. 070-8824-3056 본세미나는좌석이한정된관계로선착순참가접수를받을예정이므로, 관심기업은위의이메일로반 드시참가신청을해주시기바랍니다. KMI 국제물류위클리 _ 10 공지사항