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Prologue 문화컨텐츠산업의핵심, 영화산업 주5일근무제시행이후가장자주하는여가활동 막대한경제적문화적파급효과 영 화 대중이가장선호하는문화컨텐츠 미디어플랫폼이가장선호하는핵심컨텐츠 타엔터테인먼트분야에비해경쟁력있는이용가격 03
Prologue 한국영화산업양적성장에서질적성장으로 영화관람객수 ( 만명 ) 양적성장 영화인프라확대를통한성장 한국영화의제 2 중흥기 질적성장 영화제작품질과규모에따른성장 전국스크린수 E E E 2005 년전체관객수는 5.7% 성장, 전체스크린수 12.6% 증가 04
Prologue 한국영화산업의질적성장, 한국영화가주도 2005 년한국영화가시장점유율 60% 를차지하여영화시장을주도 전체한국영화관람객수중한국영화 TOP10 의관람객수가 44.5% 차지 TOP 10 한국영화의평균관객수 412 만명, 303 억부가가치창출 한국영화점유율 ( 전국 ) 05 년 TOP10 한국영화부가가치 관람객수 한국영화점유율 한국영화중 TOP10 비중 한국영화 TOP10 평균 ( 만명, 억원 ) 75 편 55.5% 총 85 편 TOP10 44.5% ( 자료 :KOFIC) 평균관객수 예상부가가치 : 극장상영수입 + 부가판권수입 ( 비디오, 해외, 지상파 ) 평균 ( 예상부가가치 ) 05
Prologue 한국영화질적성장요인 Man Power 전문인력양성을통한 역량있는인재유입 한국영화질적성장요인 4M Marketing 새로운마케팅기법으로 관객동원극대화 Money 대규모자본유입으로 다양하고경쟁력있는영화제작 Multiplex 멀티플렉스증가로 관객들의관람기회증가 06
Prologue 한국영화산업수출확대를통해지속성장 2005 년한국영화수출금액이 2000 년대비 11 배, 수출편수는 5 배성장 한국영화의질적성장으로지속적인수출확대예상 한국영화수출실적 수출금액 ( 백만 $) 수출편수 한국영화수출의높은성장세 - 전세계 62 개국에총 202 편수출 - 총수출금액 76 백만불기록 사전판매나先투자방식으로해외수출방식의변화 해외수출과제 - 아시아지역의시장기반확고 - 미주및유럽지역의배급라인확보 ( 자료 :KOFIC) 07
Prologue 한국영화산업의성장속에미디어플렉스가있습니다. 미디어플렉스, 자회사메가박스, 쇼박스설립영화시장진입및수직라인화 관객 1,000 만명시대개막투자수익률 1 위진입 연속흥행영화배급시장점유율 1 위등극 멀티플렉스영화관ㄜ메가박스설립 ㄜ미디어플렉스설립영화사업진출 ㄜ쇼박스설립투자 / 배급시작 ㄜ쇼박스합병투자 / 배급사업강화 년최대관객수동원 (3,300 만 ) 색즉시공 흥행성공적인시장진입 태극기휘날리며 1,174 만명흥행신기록수립 말아톤 518 만명 월컴투동막골 801 만명 가문의위기 567 만명 08
MEDIAPLEX Contents Prologue Chapter 01_ Midas Touch Chapter 02_ Fun, Slim, Creative Chapter 03_ Leader of Power Contents Creator Appendix
MEDIAPLEX 쇼박스의코스닥상장을축하드리며한국영화의발전을위해더욱노력해주시기바랍니다. 쇼박스의힘찬행보를기대하겠습니다. Chapter 01 Midas Touch 01_ 미디어플렉스는 02_ Corporate Identity 03_ 연속적인흥행영화배급 04_ 국내최고의영화투자배급사 05_ 안정적인수익구조 09
Chapter 미디어플렉스는 오리온그룹내엔터테인먼트사업의완성및도약을목표로설립 회사개요 회사명 주식회사미디어플렉스 설립일 1999년 6월 10일 대표이사 김우택 자본금 219억원 업 종 종합엔터테인먼트사업 ( 영화투자배급, 제작, 상영, 유통 ) 종업원수 46명 (2006년 4월기준 ) 소재지 서울강남구역삼동한솔빌딩 16층 홈페이지 www.showbox.co.kr 지배구조 82% 미디어플렉스 ( 자본금 219 억 ) 55% 메가박스 ( 자본금 266 억 ) 오리온 [ 엔터테인먼트부문 ] 43% 온미디어 ( 자본금 519 억 ) 10
Chapter Corporate Identity 제작, 투자, 배급, 상영의 Total Solution 제공으로안정적인사업구조보유 상영매출 (1 차수익원 ) 상영전국상영관메가박스 부가매출 (2 차수익원 ) 해외수출 투자, 배급미디어플렉스 DVD/VIDEO 제작제휴제작사 Total Solution 제공 CATV 위성 TV 지상파 TV IPTV DMB 11
Chapter 연속적인흥행영화배급 역대흥행영화 TOP 10 중 4 편이미디어플렉스투자배급작품 역대흥행영화 TOP 10 순위 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 영화명 왕의남자 (2006) 태극기휘날리며 (2004) 실미도 (2003) 친구 (2001) 웰컴투동막골 (2005) 쉬리 (1998) 공동경비JSA (2000) 가문의위기 (2005) 조폭마누라 (2001) 말아톤 (2005) 미디어플렉스흥행작 관람객수 1,230만명 1,174만명 1,110만명 820만명 801만명 621만명 583만명 567만명 525만명 518만명 (2005년기준 ) 12
Chapter 국내최고의영화투자 / 배급사 (1) 배급시장진입 3 년만인 2005 년, 업계 1 위로도약 미디어플렉스 M/S 추이 편당관객수비교 관객 ( 만명 ) 점유율 (%) 배급 / 수익률 1 위 수익률 1 위 132 만명 76 만명 VS 미디어플렉스 A 사 ( 자료 : 미디어플렉스 ) ( 자료 : 미디어플렉스 ) 13
Chapter 국내최고의영화투자 / 배급사 (2) 뛰어난영화선별능력과마케팅으로우수한투자수익률 투자수익률 <2005 년수익률 100% 넘는영화 7 편 > 편수 영화명 관객수 14 편 1 웰컴투동막골 801 만명 2 가문의위기 567 만명 3 4 말아톤간큰가족 518만명 160만명 5 편 5 잠복근무 203 만명 6 작업의정석 234 만명 7 야수와미녀 201 만명 메인투자 부분투자 (2005 년기준 ) 14
매출액추이 ( 억원 ) 안정적인수익구조 Chapter 2005 년매출액 921 억원, 당기순이익 84 억원 수익추이 ( 억원 ) 영업이익당기순이익 15
MEDIAPLEX 재미있는영화, 감동적인영화.. 코스닥상장을계기로보다발전된미디어플렉스를기대합니다...^ ^ 한국영화파이팅!! 쇼박스파이팅!! Chapter 02 Fun, Slim, Creative 01_ 미디어플렉스의힘, 기업문화 02_ 시스템화된조직 03_ 색다른마케팅 & 배급 04_ Total Solution 보유 05_ 우량한재무지표 16
Chapter 미디어플렉스의힘, 기업문화 (1) 사람, 열정, 도전 Fun 미디어플렉스의기업문화 고객 주주 종업원 Fun 즐겁고흥이나는기업문화 Creative 순발력있고유연한가치판단 새로운시도 김우택대표이사인터뷰 사람중심경영이성공의키워드 얼마나많은재미를관객들에게선사하느냐 쇼박스의영화는재미있다 는이미지를심고싶습니다. 17
Chapter 미디어플렉스의힘, 기업문화 (2) 미디어플렉스기업문화가담겨있는색깔있는영화 태극기휘날리며 블럭버스터영화에대한불신 영화의감동과재미, 촬영현장에서의 감독의열정을보고과감한투자 철저한사전기획하에영화흥행코드에 효과적인적용 웰컴투동막골 타사에서투자결정이번복되었던작품 재미있는시나리오와배우들의조화, 감독의의지를보고투자 제품완성도를위해자청해제작비증액 빨간모자의진실 지명도낮은외국애니메이션제작사 캐릭터들에맞는톱스타들을성우로 캐스팅 업계최초로 100% 더빙판으로개봉 한국영화 400 만관객동원에맞먹는수익 말아톤 통상기피되는장애우, 스포츠소재영화 감동적스토리에투자 대규모시사회를통한입소문전략과 정부주요인사관람을통한언론홍보 구정전개봉과개봉후스크린확대 18
Chapter 시스템화된조직 (1) 국내최고의영화전문가들로구성된 Man Power 한국영화팀 (8 명 ) 한국영화투자사업 영화제작사와전략적제휴 제작예산집행및관리 마상준팀장 ( 경력 13 년 ) 대우영화사업부문영화사백두대간 정태성상무 ( 영화사업총괄 ) 배급팀 (4 명 ) 영화배급및유통망관리 배급시장분석및개봉시기선정 영화관상영계약 권미정팀장 ( 경력 14년 ) 하명중영화제작소씨티극장서울극장 마케팅팀 (7 명 ) 영화마케팅기획 / 진행및예산관리 영화광고 / 홍보전략수립 박은경팀장 ( 경력 12 년 ) 제일기획한국IBM 부산국제영화제수석운영위원 ( 98~ 03) 태극기휘날리며, 말아톤웰컴투동막골등투자 / 제작 / 배급 / 마케팅총괄기획 해외영화팀 (6 명 ) 영화수출 / 수입및해외영화마켓참여 영화해외홍보및부가판권관리 안정원팀장 ( 경력 12 년 ) 튜브엔터테인먼트 KM컬처 CRS 팀 (3 명 ) 컨텐츠커뮤니케이션채널구축 브랜드기반마케팅사업 김대선팀장 ( 경력 15 년 ) 제일기획엔키노 19
Chapter 시스템화된조직 (2) 효율적인조직으로국내최고수준의인당생산성 인당매출액 ( 억원 ) 인당순이익 ( 억원 ) 삼성전자현대차 NHN NC Soft 삼성전자현대차 NHN NC Soft 미디어플렉스 (2005 년기준 ) (2005 년기준 ) 미디어플렉스 20
Chapter 색다른마케팅 & 배급 늘한발앞선새로운마케팅과배급시도로국내영화시장을선도 新마케팅기법 업계최초유료시사회로사전 Booming 한국영화최초로월드프리미어행사 멀티플렉스확대로 Wise Release 마케팅및배급력중요성대두 업계최초로목요일, 수요일개봉전략 업계최초휴대전화시사회 차별화된배급 업계최초로외국애니메이션한국화성공 21
수익 & 리스크포트폴리오 Chapter Total Solution 보유 투자, 제작, 상영부문에서 Total Solution 구축을통한수익극대화 투자 ( 투자조합 - 1,105 억원 ) 제우메가영상벤쳐 (80 억 ) 바이넥스트엔터테인먼트 1 호 (100 억 ) 코웰엔터테인먼트 (110 억 ) 소빅영상콘텐츠전문 (500 억 ) 보스톤영상전문 (205 억 ) 미시간글로벌영상 (110 억 ) 역량있는 Contents 공급 시네라인 - 투 태원엔터테인먼트 청어람 KM 컬처 싸이더스 현진영화사 제작 영구아트무비 필름있수다 제니스 화인웍스픽쳐스 SIO Film 노비스엔터테인먼트 상영 자회사메가박스 전국적인스크린파워 (1,650 개스크린 ) 22
Chapter 우량한재무지표 경쟁사대비우수한재무지표 매출액증가율 EPS ( 주당순이익 ) ( 단위 : %) ( 단위 : 원 ) A B A B 미디어플렉스 미디어플렉스 영업이익증가율 자기자본순이익률 ( 단위 : %) ( 단위 : %) 적자지속 A B A B 미디어플렉스 미디어플렉스 (2005 년기준 ) 23
MEDIAPLEX 쇼박스가영화 D-WAR 의배급과마케팅을위해함께작업을하게된것은영구아트에게크나큰기쁨입니다. 쇼박스와영구아트가함께손을잡고영화 D-WAR 를통해전세계영화시장에서한국문화와영화의위상을높일것을기대하고, 앞으로점점더좋은파트너쉽으로함께큰성공을거둘수있을것이라고생각합니다. 이번작품으로쇼박스가미국의메이져배급사와견줄수있는회사가되기를바랍니다. D-WAR 화이팅!!! Chapter 03 Leader of Power Contents Creator 01_ Business Road Map 02_ 핵심사업집중 03_ 성장 Momentum 확보 04_ 매출계획 05_ 이익계획 06_ VISION 24
Chapter Business Road Map Branding Power Contents, Leading Trends 미래성장동력강화 Brand Value-up 컨텐츠관련연계사업 온라인비즈니스 성장 Momentum 확보 중국영화관사업진출 해외컨텐츠사업기반구축 핵심사업집중 자체제작시스템구축 수익중심의투자포트폴리오 배급역량강화 25
Chapter 핵심사업집중 Brand Value-up 을위한핵심사업 Focusing 영화상영 수익중심의투자포트폴리오 영화투자 미디어플렉스 영화배급 배급 / 마케팅역량강화 전략적인배급 Timing 경쟁력확보 투자심의시스템확대 해외 Major 배급사와파트너쉽확대 - 사내 / 외모니터그룹운영 차별화된영화홍보 Tool 개발 영화제작 자체제작시스템구축 역량있는제작인력확보 신규제작사설립추진 경쟁력있는제작사와파트너쉽강화 26
Chapter 성장 Momentum 확보 (1) 사업영역확대를통한핵심역량의성장 Momentum 확보 온라인비즈니스 온라인커뮤니케이션채널구축 CRM 기반의마케팅사업전개 타기업연계프로그램추진 컨텐츠관련연계사업 DVD 제작및유통 상영및공연 연예매니지먼트 스포츠, 오락, 레저시설운용 광고대행 캐릭터판권사업 미디어플렉스핵심사업 해외진출 중국내영화관설립본격화 중국내 Contents사업기반구축 27
Chapter 성장 Momentum 확보 (2) 성장잠재력있는중국에영화사업진출로미래성장기반확보 북경 중국현지법인설립 법인명 OCC (Orion Consulting Company,Limited) 설립일 2004.02.27 자본금 2 백만불 ( 미디어플렉스 100% 출자 ) 중국영화관은한국의 25% 수준 ( 04년기준 ) ( 전국영화관 1,112개, 스크린, 2,204개 ) 08 년베이징올림픽을기점으로가파른상승예상 사업목표 중국내멀티플렉스영화관설립본격화 중국내영화관설립및영화관운영컨설팅 중국내엔터테인먼트사업 Network 구축 북경올림픽이전에 2 개 Site Open 주력 2006년 2007년 2008년 8 개관 1,700 석 8 개관 1,700 석 9 개관 2,000 석 28
Chapter 매출계획 2006 년매출액 1,428 억원으로전년대비 55% 성장예상 전체매출액추이 ( 단위 : 억원 ) 2004 년 ~2006 년까지연평균매출 60.0% 성장예상 지속적인흥행영화공급으로수출및부가매출확대 Q 2006 년 1 분기매출 216 억원시현 (E) 29
Chapter 이익계획 2006 년영업이익 114 억원, 당기순이익 120 억원계획 영업이익 & 영업이익률계획 당기순이익 & 당기순이익률계획 영업이익 ( 억원 ) 영업이익률 (%) 당기순이익 ( 억원 ) 당기순이익률 (%) (E) (E) 30
Chapter VISION Executes, for our Fun!! Dream Enjoy Smart 31
MEDIAPLEX Appendix 01_ 공모현황 02_ Valuation 03_ 주요경영진 04_ 2006년 Movie Line-up 05_ 요약재무제표 32
Appendix 공모현황 주주현황 ( 공모후 ) 공모현황 공모후자본금 31,300,000,000 원 B 공모후주식수 6,260,000 주 A C E D 액면가공모주식수주당공모가희망 band 5,000원 1,882,640주 23,000원 ~ 29,000원 A. 최대주주등 3,600,160주 (57.5%) B. 구주주 677,200주 (10.8%) C. 기관투자자 1,317,848주 (21.1%) D. 일반청약자 470,660주 (7.5%) E. 우리사주조합 194,132주 (3.1%) 합계 6,260,000주 (100%) 공모총액 자금사용계획 433 억원 ~ 546 억원 ( 단위 : 천원 ) 한국영화투자 17,000,000 공모일정 외화판권구매 3,000,000 유가증권신고서제출일수요예측일청약예정일납입예정일 2006년 6월 2일 2006년 6월 19일 2006년 6월 26~28일 2006년 7월 4일 차입금상환 22,000,000 발행제비용 1,127,572 기타운영자금 173,148 합 계 43,300,720 33
Appendix Valuation 공모가액결정방법 ( 단위 : 원 ) 구분 04년실적기준 05년실적기준 비고 평가방법 (PBR) 21,431 33,780 유사회사와비교평가 평가가액 29,664 04년, 05년기준평가금액을 1:2 로가중평균 공모희망가액 23,000 ~ 29,000 주당평가가액의 77.54% ~ 97.76% 수준 PBR 을적용한비교가치산정결과 ( 단위 : 천원, 주, 배 ) 구분 '04년실적기준 '05년실적기준 자본총계 39,515,426 48,403,656 무형자산 (-) 173,277 205,448 공모자금순유입분 (+) - 42,173,148 순자산가액 39,342,149 90,371,357 총발행주식수 4,277,360 6,260,000 주당순자산 (BPS) ( 원 ) 9,198 14,436 유사회사의평균 PBR 2.33 2.34 기간별비교가치 ( 원 ) 21,432 33,780 기간별가중치 1 2 PBR을적용한비교가치 ( 원 ) 29,664 주1) 미디어플렉스총발행주식수 : '04년실적기준 - 2004년말현재발행주식총수, '05년실적기준 - 공모후발행주식총수주2) 공모자금순유입분 : 공모희망가액의최저가액인 23,000원을기준으로한모집총액에서발행제비용을제외한순수입금을적용 34
Appendix 주요경영진 대표이사김우택 임원현황 서울대경영학과 Emory Univ. MBA 삼성물산뉴욕지사 동양글로벌 투니버스 미디어플렉스설립 메가박스설립 미디어플렉스 / 메가박스본부장 / 상무 / COO 직명 성명 약력. 서울대경영학과 대표이사. 미 Emory대 MBA 김우택 ( 경영총괄 ). 삼성물산근무. ( 주 ) 투니버스근무 이사. 미 UCLA 동아시아학과정태성 ( 영화사업총괄 ). 부산국제영화제수석위원 이사. 성균관대행정학과조경민 ( 경영관리 ). 現온미디어 ( 주 ) 대표이사 이사. 서울시립대법학과안병걸 ( 감사위원 ). 現법무법인아시아근무 사람에투자하는기업문화 유연하고도전적인기업문화 자율적인의사결정을존중하는기업문화 이사 ( 감사위원 ) 이사 ( 감사위원 ) 김한솔 성종훈. 고려대법학과. 서울고검법무관. 現법무법인대지근무. 성균관대회계학과. 삼일회계법인. 現다산회계법인근무 35
Appendix 2006 Movie Line-up 개봉월 한국영화 외국영화 개봉월 한국영화 외국영화 괴물 1월 야수 7월 원탁의천사아파트 폭력서클 2월 흡혈형사나도열 언더월드 2 8월 신데렐라 계도전기 3월 데이지잘살아보세 9월청춘만화뚝방전설 4월 연리지가문의부활빨간모자의진실 10월맨발의기봉이사랑따윈필요없어 5월 형사공필두해바라기 11월호로비츠를위하여마음이 여름이야기최강로맨스 6월 강적 환생 12월 조폭마누라 3 D-War 36
Appendix 요약재무제표 요약대차대조표 요약손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) ( 단위 : 백만원 ) 2003년 2004년 2005년 유동자산` 27,956 38,111 57,315 당좌자산 27,956 38,111 57,315 재고자산 - - - 고정자산 45,410 59,205 67,564 투자자산 42,680 52,520 58,068 유형자산 1,470 1,088 645 무형자산 1,260 5,597 8,851 자산총계 73,366 97,136 124,879 유동부채 16,112 54,185 70,426 고정부채 22,042 3,616 6,049 부채총계 38,154 57,801 76,475 자본금 21,387 21,387 21,887 자본잉여금 402 402 399 이익잉여금 8,847 13,259 21,629 자본조정 4,576 4,467 4,489 자본총계 35,212 39,515 48,404 2003년 2004년 2005년 매출액 43 55,775 92,133 매출원가 - 48,119 79,326 매출총이익 43 7,656 12,807 판관비 3,019 4,702 5,977 영업이익 -2,976 2,954 6,830 영업외수익 5,750 5,344 6,181 영업외비용 2,050 1,864 4,138 경상이익 724 6,434 8,873 세전이익 724 6,434 8,873 법인세비용 1,038 2,022 504 당기순이익 -314 4,412 8,370 37
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