Global Market Report 16-053 미국대선결과에따른 경제 통상정책방향전망과시사점
C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 미국대통령선거및의회선거결과와시사점 / 4 4 6 1. 대통령선거및의회선거결과 2. 선거결과의의미및시사점 Ⅱ. 트럼프행정부의정책방향전망 / 7 7 14 20 30 1. 인선전망 2. 경제정책전망 3. 통상정책전망 4. 주요산업별정책방향전망 Ⅲ. 우리나라의대미교역및투자에미치는영향분석 / 34 34 35 36 1. 기회요인 2. 위협요인 3. 미국현지전문가들이전망하는산업별기회및위협요인
Global Market Report 16-053 요약 Ⅰ. 미국대통령선거및의회선거결과와시사점 ㅇ 2016 11 8( ) 45 -. ㅇ. - 2 親,. Ⅱ. 트럼프행정부의정책방향전망 ㅇ. - (). - () ( ) ( ). - (USTR) (), (Nucore ), ( USTR ). ㅇ () - 1 -
ㅇ () 全 ㅇ ( ) ㅇ () 1 ㅇ () ㅇ ( ) (, ), ㅇ ().,,, ㅇ () NAFTA, TPP, FTA. ㅇ (), 45% ㅇ () 35%. ㅇ (WTO) WTO. ㅇ () (America First) ㅇ ( ) ㅇ () ㅇ () - 2 -
Global Market Report 16-053 ㅇ ( ). ㅇ (),, ㅇ () ㅇ () 60% Ⅲ. 우리나라의대미교역및투자에미치는영향분석 ㅇ (),, ㅇ ( ),,. ㅇ (),, ㅇ ( ) ㅇ 2 美 - 中 ㅇ NAFTA, TPP FTA ㅇ - 3 -
미국대통령선거결과및시사점 1 대통령선거및의회선거결과 대통령 < 제 45 대미합중국대통령선거결과 > (Donald J. Trump) 부통령 (Mike Pence) <> 1946 6 14 ( 70) <> () The Trump Organization (2003~2011) NBC The Apprentice <> 1959 6 7 ( 57) <> (2013-) (2009-2011) (2001-2013) ( ) <> () <> 大 () / (J.D.) 1. 대통령선거결과 [ 결과 ] 2016 11 8 306 232. [ 선거인단 ] (Electoral College) 538 270 306. ㅇ,,,. [ 취임 ] (16.12.19) 1) (17.1.6) 2) 2017 1 20() 45. 1) 선거인단 (Electoral College) 은 12 월 19 일에각주의수도에소집되어형식적으로차기대통령및부통령을선출의결 2) 상 하원합동회의에서상원의장 ( 현직부통령 ) 이주재하는가운데선거인단의투표결과를공식개표 - 4 -
Global Market Report 16-053 2. 연방의회및주지사선거결과 [ 상원 ]. ㅇ 100 1/3 34 3 51, 3 48. ㅇ 100 54, 45, - 34 24, 10. [ 하원 ] 435. ㅇ 5 241, 8 194. - 246, 188, 1 1928. [ 주지사 ] 12 3), 6, 6. ㅇ 18, 31, 1 16, 33, 1 < 상 하원및주지사선거결과 > 3) 주지사는주별로임기가달라 48 개주는 4 년, 2 개주 ( 뉴헴프셔, 버몬트주 ) 는 2 년주기로새로선출 - 5 -
2 선거결과의의미및시사점. ㅇ ㅇ (Secret Voter)* 4). 2 親,. ㅇ, FTA, 高 5). -,.... ㅇ, - 52, 236 191-6 -
Global Market Report 16-053 트럼프행정부의정책방향전망 1 인선전망 1. 개요 [ 기조 ] 8 8 14,,. ㅇ - * ㅇ, -. [ 자문그룹 ] 1, 2, 3, 4, 5. ㅇ () (Steven Mnuchin), (John Paulson), (Andrew Beal), (Steven Feinberg), (Thomas Barrack). - 7 -
ㅇ () (Nucore) (Dan DiMicco), (Herold Hamm) ㅇ () (Peter Navarro) (Stephen Moore) ㅇ () 12 (William Hagerty) (Jamie Burke). ㅇ ( ) (Stephen Miller) (Dan Kowalski)., (Eric Ueland). < 트럼프의경제정책자문그룹 > 금융 부동산투자가 보수경제전문가기업계캠프참모 [ 인선전망 ]. ㅇ (), (Carl Icahn). - 8 -
Global Market Report 16-053 ㅇ () (Chris Collins), (David Perdue). ㅇ (USTR ) (David Malpass) Nucore (Andrew Liveris) Dow Chemical CEO US Steel (Robert Lighthizer), USTR. [ 정권인수위원회 ] (Chris Christie), (Jared Kushner). ㅇ,,,, 200. 2. 주요경제 무역자문인사정보 스티븐너친 (Steven Mnuchin) 1963 生 ESL () 家 1985 30, 1999 3. (), 2009 Indy Mac (FDIC). () 1995,. 2012, (). - 9 -
칼아이칸 (Carl Icahn) 1936 生 Icahn Enterprises Princeton University, New York University, (). IMF KT&G () 80 (),. (), 피터나바로 (Peter Navarro) - (),, (). (),. - 2001 11 (WTO) WTO. - 10 -
Global Market Report 16-053 데이비드말파스 (David Malpass) ( ), 大 (MBA) Forbes, WSJ 前 Bear Stearns (15) 前 George H. W. Bush (). () 5 化.('14.7.31 Forbes) () FTA.. FTA () USTR. 댄디미코 (Dan DiMicco) () CEO, () 1982, 2000. () - () 2016.7. USTR. - 11 -
헤롤드햄 (Herold Hamm) 1945.12.11 生 CEO 13 紙 39 () 2012 紙 100, 13 紙 39. () 2003 30 ( 36), - 2012. () (OPEC) (). 스테판무어 (Stephen Moore) 1960.2.16 生 The Heritage Foundation Club for Growth (), -.. () 2009 5 - -, 20. - 12 -
Global Market Report 16-053 크리스콜린스 (Chris Collins) 1956.5.20 生 27 Erie County County Executive (), CEO, 35. - 1998,. () Erie County Executive, 1.2 1. (),,,, -, 댄코왈스키 (Dan Kowalski) Deputy Staff Director (),, 20. () 16 1,620,,,, - - 13 -
2 경제정책전망 1. 미국경제현황및당면과제 [ 뉴노멀 ] 1.5~1.75% (New Normal). ㅇ IMF 10 7 0.6% 1.6% - ㅇ * [ 재정적자 ]. ㅇ GDP 36% 77% 2-2.5% GDP 3.2% 2046 9% (, 10) ㅇ,. - 2046 GDP 5 [ 금리인상 ] ㅇ - 14 -
Global Market Report 16-053 - 强 [ 일자리 ] 4.9% ㅇ (25~54) 15%. (53 3% ) - (56 ) 1999. [ 무역협정 ]. ㅇ, EU,,, FTA ㅇ, TPP TTIP. [ 경제불황 ] (Recession). ㅇ 4 60%. - 2009 6 88. ㅇ - 15 -
2. 경제정책방향및세부공약 < 경제정책기조 > 세제간소화와개인 법인에대한대규모감세를통한경제활성화공약 이민정책개혁, 공공인프라투자, 화석연료개발로미국내일자리창출 세제 개인및법인세제도간소화및全소득군의세율인하를통해소비와투자를촉진 하고일자리창출을통한경제활성화목표 7 4 7,300-40% < 트럼프의개인소득세공약 > ㅇ () 39.5% 15%, * -, 1%. 고용 노동 이민정책개혁과불법이민자규제등을통한일자리창출이국정의최우선순위 ㅇ () 1,100, ㅇ () (H1-B) (Prevailing wage), () - 16 -
Global Market Report 16-053 공공인프라투자 교통, 항만, 발전등공공인프라구축에막대한투자를통해일자리창출과경기부양 ㅇ 1 ㅇ. -. 에너지 오바마정부의친환경에너지정책에반대하며자국내화석에너지개발활성화를 통해에너지자립에대한강력한의지표명 ㅇ (EPA),,, - 30 7,000 40 6 ㅇ (hoax), UN -. 보건 의료 공공보건제도 ( 메디케어, 메디케이드 ), 국민연금제도유지공언 ㅇ ()., ( ) - 17 -
< 오바마 / 트럼프정부경제정책비교 > - 18 -
Global Market Report 16-053 3. 현지기관반응및전망 [ 무디스 ] (Moodys) 7 18. [ 재정정책 ] ㅇ (Tax Policy Center) 10 9 5 -, ㅇ (Tax Foundation) 9 19 全 1% 10% - 10 0.69%~0.8% GDP 180~220 -, 10 4 4 5 9 [ 이민정책 ] ㅇ () American Action Forum, 20 4~6, 1,110 GDP 1.6 ㅇ () - 5% ( 60%) - 19 -
3 통상정책전망 1. 통상정책기본방향및주요공약 < 통상정책기조 > 기체결한자유무역협정전면재검토를시사, 강력한보호무역성향표출 중국등의불공정무역행위, 지적재산권침해, 환율조작등에대해강력대응 자유무역협정 강력한보호무역성향. 기체결한자유무역협정에대한전면재검토와재협상 ㅇ (NAFTA) NAFTA. NAFTA, ㅇ (TPP) -,, 25 230 ㅇ ( FTA) FTA (Job Killing) 대중국 환율조작국으로지정하고, 모든중국산수입품에높은관세부과 ㅇ (), 45% ㅇ (), - 20 -
Global Market Report 16-053 ㅇ () (Subsidies) WTO 대멕시코 멕시코산자동차에 35% 의관세부과. 국경장벽건설비용청구 ㅇ (), 35% ㅇ () -, WTO 탈퇴 최악의경우미국의 WTO 탈퇴도불사하겠다고주장 ㅇ WTO, WTO. WTO.. 여타국가 안보무임승차론을지적하며일본과한국의대미무역흑자비판 ㅇ 12 40% ㅇ (America First) - 21 -
2. 대한국통상정책전망 트럼프의강경한대한국통상정책공약은취임후완화조정될것이라는의견과 공약대로강력한공세를취할것이라는두가지시각이공조하고있음. [ 시각 1] ㅇ, ㅇ, ㅇ, (NAFTA) - 産. [ 시각 2] FTA ㅇ FTA 10 Job Killing. - (Jeff Sessions) (Walid Phares) FTA (Ground-Zero) ㅇ, - FTA NAFTA, FTA. - 22 -
Global Market Report 16-053 [ 참고자료 ] FTA [ 적법성 ] (PIIE) 9, 6) < 대통령에게위임된무역구제조치법 ( 요약 )> [ 한미 FTA] 6) https://piie.com/system/files/documents/piieb16-6.pdf - 23 -
ㅇ, FTA * **. [ 기타 ] [ 소송 ] 7) http://www.wsj.com/articles/making-depressions-great-again-1456790200-24 -
Global Market Report 16-053 3. 현지반응및전망 [ 피터슨연구소 ] 1930-8) ㅇ, 5 3 [ 무디스 ] 45%, 35%. ㅇ, 19 4.6% 7 9.5% 60%. ㅇ 18 0% 330 [WSJ] 45% ㅇ 10% ㅇ 5%, 2,750 [ 옥스퍼드경제연구소 ], 140 ㅇ 20 1.6%, 140 3.5% [American Action Forum] ㅇ, 2,500 8) Smoot-Hawley Act: 1929 년미국의경제대공황발생시점에미국산업보호를위해약 2 만개수입품목의관세를대폭인상. 이후타국들의보복관세로관세인상경쟁가속화 - 25 -
4. 현지오피니언리더가예상하는통상정책방향 KOTRA 미국현지무역관 ( 뉴욕, 워싱턴, LA, 디트로이트, 달라스, 마이애미 ) 이소재지의 학계와업계전문가들과실시한직 간접인터뷰결과를정리함. - 26 -
Global Market Report 16-053 (Robert Reed), Ergo Research CEO ㅇ. ㅇ. ㅇ., Nova University ㅇ,. ㅇ ㅇ.. - 27 -
(Tami Overby),, ㅇ. ㅇ. (Benn Steil), Council on Foreign Relations, ㅇ FTA.. -,. (Dr. Sung W. Sohn), ㅇ. ㅇ 高,, (Stephen Cheung), ㅇ ㅇ. - 28 -
Global Market Report 16-053 < 오바마 / 트럼프정부의통상정책비교 > - 29 -
4 주요산업별정책방향전망 KOTRA 미국현지무역관 ( 뉴욕, 워싱턴, LA, 디트로이트, 달라스, 마이애미, 실리콘밸리, 시카고 ) 이소재지의학계와업계전문가들과실시한직 간접인터뷰결과를정리함. 자동차부품 ㅇ. ㅇ, (hoax) (). 철강 ㅇ 4. -, (Buy American). - 30 -
Global Market Report 16-053 ㅇ 정보통신 (ICT) ㅇ ICT.. ㅇ. - 31 -
섬유 의류 ㅇ,. ㅇ. 의료 제약 ㅇ. 에너지 ㅇ,, - 32 -
Global Market Report 16-053 ㅇ,. 물류 ㅇ 문화컨텐츠 ㅇ 400. ㅇ 60% - 33 -
우리나라의대미교역및투자에미치는영향분석 1 기회요인 [ 공공인프라 ] 1.,,,. ㅇ,,. ㅇ,, IT,. [ 석유 가스 ],, 50 ㅇ,. ㅇ. -,,. [ 항공방위 ] 540,,. ㅇ 160. (National Taxpayers Union, 9 ) ㅇ,,, [ 의료 제약 ] - 34 -
Global Market Report 16-053 2 위협요인 [G2] 2 美 - 中 ㅇ,,,. ㅇ [ 자유무역협정 ] NAFTA, TPP FTA ㅇ 9) FTA ㅇ FTA 10) - (, ). [ 무역구제강화 ], ㅇ ㅇ 16 2 BHC. 9) 미국중도성향싱크탱크 Third Way 는 NAFTA 이후발효된 FTA 중한 - 미 FTA 를무역수지성적최하위로집계 10) 지난 2 월오린헤치상원재무위원장이주미한국대사에게서한을통해제기한한 - 미 FTA 미이행사항및문제점 - 35 -
3 미국현지전문가들이전망하는산업별기회및위협요인 KOTRA 미국현지무역관 ( 뉴욕, 워싱턴, LA, 디트로이트, 달라스, 마이애미 ) 이소재지의 학계와업계전문가들과실시한직 간접인터뷰결과를정리함. 자동차부품 ㅇ G -.. ㅇ S -. ㅇ J - FTA.. 정보통신 (ICT) ㅇ A -,. ㅇ I - IT,. - 36 -
Global Market Report 16-053 - Made in USA OEM,. 섬유 의료 ㅇ ( /) - -. ㅇ A -. -. 재생에너지 ㅇ O - (ICT) 2025,,. ㅇ EPC S -,. - 37 -
ㅇ L - 식품 ㅇ B 社 -. ㅇ B 社 -. 의료 ( 제약및의료기기 ) ㅇ E -,. ㅇ Kaiser Family Foundation( ) -.. -, (FDA). GMP(Good Manufacturing Practice) - 38 -
Global Market Report 16-053 문화컨텐츠 ㅇ Netflix ( ) -,. 기타 ㅇ LED M - FTA 6%. -,. - 39 -
작성자 워싱턴무역관 구미팀 이정민과장 강환국과장 Global Market Report 16-053 미국대선결과에따른 경제 통상정책방향전망과시사점 발행인발행처발행일주소전화홈페이지 김재홍 KOTRA 2016년 11월 9일서울시서초구헌릉로 13 (06792) 02) 1600-7119( 대표 ) www.kotra.or.kr ISBN : 979-11-87617-47-1(95320)
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