KERI 정책제언 16-01 제조업의서비스화를통한 산업경쟁력강화방안 김영신한국경제연구원연구위원 (ykim@keri.org) 최근저유가지속과중국경제성장의둔화등세계경제의대외환경요인이악화되는가운데한국경제의수출증가율이감소하는등주요산업의경쟁력이약화되고있다. 이같은세계경제및산업환경변화에따라해외주요국들은국가적차원에서산업구조혁신과고도화전략을추구하고있다. 구체적으로제조업의미래변화에대비하여새로운성장동력방안으로제조업의서비스화를통한산업경쟁력을강화하고있다. 이러한가운데한국의기존주력산업의경쟁력이약화되고있어산업구조혁신과신성장동력산업의창출이요구된다. 특히제조업부문의생산성제고와경쟁력을강화하기위한제품혁신과부가가치제고가절실한상황이다. 따라서본연구에서는제조업의고도화와혁신을위해제조업서비스화관점에서분석하여산업경쟁력을강화할수있는방안을논의하고정책적시사점을도출하고자한다. 제조업생산에서비스중간투입을높이면제조업의경쟁력을높이고서비스업의발전도촉진할수있다. 구체적으로제조업의가치사슬단계별로서비스의중간투입이확대되면 최종제품의부가가치를높일수있다. 이같은제품기반서비스 (Product based Services) 외에도새로운형태의서비스모델을창출하여제품을활용하는형태인비즈니스모델기반서비스도있다. 기존의기업들이서비스가융합된제품혁신을하거나또는새로운제조업서비스화비즈니스모델을통해신사업을창출하는것이다. 국내기업들과달리해외제조기업들은제품의판매와사용단계뿐만아니라연구개발과생산, 판매및구매, 사용, 폐기단계등에서서비스화를적극활용하여부가가치를창출하고있다. 과거에는제조업의가치사슬에서제품제조와조립과정에서높은부가가치를얻었는데최근에는연구개발, 브랜드구축, 디자인, 유통, 마케팅, 판매서비스등에서부가가치가높아지는추세이다. 독일의지멘스와미국의 GE, 보잉등과같은글로벌기업들은제품수명주기전체의생산공정과정에서 ICT를적극활용하거나컨설팅서비스를통합한제품통합형서비스를제공하고있다.
본연구에서는한국제조업도서비스화진전되면 부가가치가창출될수있음을보인다. KOSPI에상장 된제조업종기업들의성장성, 수익성, 안정성, 생산성 등을분석해서업종별재무적특징을도출하였다. 이 러한분석결과를이용하여제조업의서비스중간재로 서의투입이증가할경우부가가치가제고될수있음 을산업연관표분석을통해보였다. 산업연관표개별 산업에서생산자서비스중간투입과해당산업의부 가가치와양의상관관계가있음이나타났다. 본연구의분석결과는제조업의서비스화를통해 유사범용제품과의차별성을통한경쟁력을제고시킬 뿐만아니라기존수요자를고정고객화하여수요를 지속적으로유지하고확대하는데도움이된다는함 의를제공한다. 따라서제조업서비스화를촉진하기 위해서는단기적성과중심보다는장기적비즈니스모 델기반서비스중심으로가치사슬을확대할필요가 있다. 따라서제조업내기업들이기존제품의가치사 슬에서서비스중간투입을진행하는데불필요한규 제로혁신을막는일이없도록해야하며자율적인 사업구조조정과전환이원활하게이루어질수있도록 각종법과제도를정비할필요가있다. Ⅰ. 서론 최근저유가지속과중국경제성장의둔화등세계 경제의대외환경요인이악화되는가운데한국경제 의수출증가율이감소하고주요산업의경쟁력이 약화되고있음. - 저유가가장기화되면서미국을제외한중동, 유럽 등의국가에서디플레이션에대한우려가높아져 한국의수출전략에부정적요인으로작용할수 있음. 저유가장기화가한국의석유화학, 건설, 플랜트 등의산업에직접적영향을미칠뿐만아니라여타 다른산업으로파급효과발생 - 미국의기준금리인상에따른신흥국시장의 위축과내수침체 미국의기준금리인상은신흥국에서의자본유출을 가속화시켜신흥국들의시장금리를인상시킴. 신흥국의시장금리인상으로내수경기가침체되고 수입여력이감소하기때문에결국한국입장에서 는수출감소요인으로작용 - 중국의경기부진이지속되고동시에위안화환 율변동성이확대되면서중국경제의불확실성 이더욱커지고있음. 중국정부신창타이정책의지속적추진과주식 시장개입에따른중국경제의불안이당분간 지속될것으로전망 이같은세계경제및산업환경변화에따라해 외주요국들은국가적차원에서산업구조혁신과 고도화전략을추구 1) - 미국은첨단제조업에대한 R&D를적극지원하 는전략으로공공부문과민간부문의투자증가 - 영국은세계제조업의미래변화에대비하여새 로운성장동력방안으로제조업의서비스화를 통해산업경쟁력강화 - 독일은인터스트리 4.0을표방하면서 ICT와제 조업의융합을통한차세대산업혁명을추진 2) 1) 장석인 (2015) 2) 예를들어, 스마트팩토리개념을도입하여생산공정고도화 2 KERI Insight 16-01
- 일본은의료 건강, 에너지및환경산업등고 부가가치서비스산업발전전략추구 - 중국은 IT BT, 에너지, 환경등신흥산업을선 정해서적극적으로육성하는한편기존산업을 고도화하는전략추구 한국의기존주력산업( 자동차, 전기 전자, 철강, 석유화학등) 의경쟁력이약화되고있어산업의 구조혁신및고도화와신성장동력산업의창출이 요구됨. - 특히제조업부문의생산성향상과경쟁력을강 화하기위한제품혁신과부가가치제고가필요 한국의경우주요제조업강국에비해기존주력 산업의전방연쇄효과 3) 가높음. 4) - 특히자동차의경우에는주요국가에비해자 동차부품의국내거래가매우활발함. - 전기 전자의경우에는전방연쇄효과가다른산 업에비해높지않음, 전기 전자의경우국내거래보다는해외판매가 많기때문임. 5) - 한편, 서비스업의경우에는중국을제외하고는 상대적으로전방연쇄효과가낮음. - 전방연쇄효과가높다는것은국내에서생산된 제품이해외로수출되기보다는국내다른산업 에투입되는비중이높은것을의미함. - 특히중간재투입에서수입품이차지하는비중 이높고국내에서생산된중간재투입이낮음. - 주요제조업강국에비해중간재로서의제조업 투입률은높은반면서비스업의투입률은낮은 편임. 2000년대중반기준서비스중간재투입률8) 을 살펴보면, 미국 62.2%, 독일 56.5%, 일본 47.7% 이나한국은 34.4% 에불과함. - 서비스업의중간재투입비중이낮아부가가 치율 9) 이상대적으로낮음. 2000 년대중반기준, 한국은총산출액당부가가 치창출비중이약 50% 를상회함. 41% 인데비해주요국가들은 - 국내생산물에대한최종수요 1단위당창출되는 부가가치유발계수가낮은편임. 2000 년대중반기준, 제조업부가가치유발계수는 미국 0.83, 일본 0.82, 중국 0.74, 독일 0.70에 비해한국은 0.62로낮은수준 이에본연구는제조업의고도화와혁신을위해 서비스중간투입의관점에서분석하여산업경쟁력 을강화할수있는방안을논의하고, 정책적시사 점을도출하고자함. - 제조업경쟁력구조적요인변화분석을통해 제조업의생산활동과연계된서비스중간투입 이향상될수있는활성화방안제시 산업의혁신과고도화를통한성장잠재력제고 그런데해외주요제조업강국과비교할때한국제조업의중간재투입률 6) 을고려하면부가가치율은상대적으로낮음. 7) 3) 한산업의발전이그산업의생산물을중간투입물로사용하는여타산업의발전을유발하는파급효과 4) 장상식김예민(2013) 참고 5) 그렇지만이는주요국가에비해양호한수준임. 6) 제조업중간재투입률 = 제조업총산출에사용된중간재투입액/ 제조업총산출액 7) 장상식김예민(2013) 참고 8) 제조업서비스중간재투입률 = 제조업총산출에사용된서비스중간재투입액/ 제조업총산출액 9) 총산출액단위당부가가치창출비중을의미함. 제조업의서비스화를통한산업경쟁력강화방안 3
Ⅱ. 1. 제조업서비스융합을통한산업고도화 제조업의서비스융합을통한부가가치제고 제조업생산에서비스를융합하면제조업의경쟁 력을높일뿐만아니라서비스업의발전도촉진할 수있음. 10) - 제조업의가치사슬단계별로서비스의중간투입이 확대됨으로써최종제품의부가가치를높일수있음. - 제조업의서비스화가치사슬은크게제품기반 서비스(Product based Services) 와 비즈니스 델기반서비스(Business based Services) 로분 류가능 제품기반서비스(Product based Services) 는서비 스가제품에포함되거나동반하여함께제공되며 제품의가치가서비스의가치보다큰모델이며 주로제품의직접적인활용및사용에기반 비즈니스모델기반서비스는제품보다서비스를 통해서제공하는가치가큰모델이며새로운형 태의서비스모델을창출하여제품을활용하는 모 - 연구개발단계에서는제품및서비스프로세스 에대한설계서비스와제품의외형에대한시 제품및도면을제공하는제품디자인서비스 를제공 - 생산단계에서는자신의설비를이용하여다른 기업이연구개발을통해완성한양산품을생산 대행해주는서비스를제공 - 판매또는구매단계에서는금융서비스, 교육서 비스, 설치및조립서비스, 조달및공급사슬 관리등을제공 - 사용단계의제품기반서비스로는정보제공서 비스, 진단분석서비스, 유지관리서비스, 운 영관리서비스, 컨설팅서비스, 체험서비스 등을제공할수있으며, 비즈니스모델기반 서비스에서는셀프서비스, 리스서비스, 공유 서비스, 보장계약서비스등을제공 - 폐기단계에서는재활용, 중고판매, 폐기처리대 행서비스를제공 형태를가짐 < 그림 1> 제조업의서비스화가치사슬모델 자료: 장병렬외(2014) 10) 장병열외(2014) 요약 xii의내용을재정리하여작성함. 4 KERI Insight 16-01
국내기업들과달리해외제조기업들은제품의판 매/ 구매와사용단계뿐만아니라연구개발, 생산, 판매및구매, 사용, 폐기단계등제품수명주기 전구간에서서비스투입을적극활용함. - 독일의지멘스와미국의 GE, 보잉등과같은 글로벌기업들은제품수명주기전체의생산공 정과정에서 ICT를적극활용하거나컨설팅서 비스를통합한제품통합형서비스를제공 11) - 한국의제조업이제조강국인독일이나일본의 평균수준만큼서비스중간투입이이루어진다 면한국경제는연간 0.4%p 추가로성장가능12) 한국전산업에걸쳐서비스중간투입률이 10년 에걸쳐독일또는일본평균수준으로증가할 경우에는연간 2.1%p 추가적인경제성장이가능 - 과거에는제조업의가치사슬에서제품제조와 조립과정에서높은부가가치를창출했는데최근 에는연구개발, 브랜드구축, 디자인, 유통, 마케 팅, 판매서비스등에서부가가치가높아짐. 13) 대만 Acer 창업자인스탠신(Stan Shin) 이제시 한스마일커브(smile curve) 는이러한변화를잘 표현하고있음(< 그림 2> 참고). 14) 제조업서비스화는대량생산중심의제조업이고 도로발전하면서시장에서초과공급으로인한범 용상품의증가로가격경쟁이심화되면서차별성 있는제품이요구됨. 15) - 신흥국들의경제가성장하면서경쟁기업수의 증가와함께제조능력이발전하면서기능과성 질이유사한범용제품이증가 - 소수첨단기술제품을제외한범용제품시장에 서는가격경쟁이더욱심화되기때문에기존 제품의서비스를통합하여차별화된제품으로 새로운부가가치를창출할필요 < 그림 2> 스마일커브개념도 자료: Stan Shin(2001): Alcacer(2014): 삼정KPMG 경제연구원(2014), 장병렬외(2014) 재인용 11) 이와관련하여보다자세한내용은장병렬외(2014) 를참고 12) 현대경제연구원(2015) 참고 13) 삼정KPMG 경제연구원(2014), 장병렬외(2014) 에서재인용 14) 스탠신(Stan Shin) 의 Glowing Global(2001) 에서제시함. 15) 박경종외(2014) 참고 제조업의서비스화를통한산업경쟁력강화방안 5
- 또한범용제품과달리서비스중간투입이많은 제품의경우에는제품의서비스유지등을통 해기업의수익성을증가시킬수있음. - 지멘스는제조업중심에서서비스업으로전환 이후수익이지속적으로증가 매출액(Revenue) 대비법인세이자감가상각비차 감전영업이익(EBITDA) 이서비스중심사업전환 2. 글로벌기업의제조업서비스화사례16) 해외제조업의서비스화사례의시사점을통해한 국제조업이당면한어려움을극복할수있는방 안을모색 (1) 지멘스(SIEMENS AG) 사례 지멘스(SIEMENS AG) 는기존제조업제품중심 의사업에서솔루션공급을통한서비스중심의사 업변화로제조업의한계를극복함. - 지멘스는 1847년전신회사로설립된유럽최대 의엔지니어링회사로발전과전력망, 철장제 조, 기계조명, 의료기기등제조기업으로성 장했으나 1990년대초부터한계에봉착 - 지멘스는 ICT기술과센서기술을이용하여제품 - 서비스통합시스템(Product Service System: PSS) 에대한변화를예측하여서비스기반제 품 (Service Oriented Product) 을통해성장 지멘스는 ICT기술과자동화기술의융합을통해 스마트공장(Smart Factory) 으로생산성과효율 성을추구하는제조업의서비스화모델제시 - 지멘스는다양한산업과비즈니스의수명주기 에서요구되는제품및서비스의묶음을산업 과고객의특성에맞춰제공 전세계 30개국에 160개이상의 R&D 센터를통 해미래예측과기술개발의역량을이용하여전기, 화학, 철강등다양한제조업의서비스화를추진 (2) 전에는 5 6% 에서전환후에는 10% 대로상승 제너럴일렉트릭 제너럴일렉트릭(General Electric, 이하 GE ) 의 중심사업은가전과항공기엔진에서금융사업, 인터넷첨단사업, 소프트웨어사업등핵심역량을 제조에서서비스로전환하여글로벌거대기업의 지위를유지 - GE의서비스화모델은제조기업의지위를이용 하여고객에서적합한서비스를제공하는종합 서비스를추구하는것임. 예컨대, 기관차시장에서 GE는기관차부품공 급뿐만아니라기관차소유권에대한리스 (Lease), 동으로수행 그리고운행관리위탁등의사업을공 - GE 제품중심의서비스화는 GE가생산하는엔 진, 기계, 헬스케어등의제품과관련하여유지 관리, 컨설팅, 금융서비스를통합한솔루션패 키지를제공하는것임. GE의제조업서비스화핵심역량중하나인산업 인터넷 ( Industrial Internet) 은제품진단소프트웨 어와분석솔루션을결합하여기계와기계, 기 계와사람, 기계와비즈니스운영을서로연결 시켜줌으로서기존의설비나운영체계를최적 화해줌. - GE의제조업중심서비스화추진으로매출의 많은부분이서비스부문에서발생했고, 재무성 과의개선에크게기여 16) 장병렬외(2014) 의내용을재정리 6 KERI Insight 16-01
III. 1. - 기술적우위를통한신성장산업에서새로운고 객가치창출하는것이 핵심 한국제조업의재무상태분석 주요분석대상기업현황분석 제조업의구조변화를살펴보기위해 가운데주력산업을중심으로분석함. GE의제조업서비스화 KOSPI 업종 - 주요분석대상업종은 i) 전기 전자, ii) 운수장비, iii) 철강 금속, iv) 화학 고무 제약, v) 기계 5 개업종임. 17) 기업의재무상황을성장성, 수익성, 안정성, 생산 성측면에서분석하여주요특징을살펴봄. - 기업의성장성, 수익성, 안정성, 생산성을대리 하는주요재무변수로매출액증가율, 매출액영 업이익률, 부채비율, 종업원일인당부가가치액 을사용함. 이외에영업이익이자보상비율을보조지표로살 펴봄. 18) - 분석기간은관련데이터가입수가능한 2001년 부터 2015년 3 분기까지임. - 데이터는 KISVALUE 에서추출함. - 커널분포를나타내는그림에서 2001년은흐 린검정점선, 2005 년은짙은검정점선, 2010 년은흐린초록실선, 2015년은짙은초록실 선으로표시되며이상치가제거된결과임. (1) 전기 전자 ( 성장성) 전기 전자업의경우 2000년대초부터성장을지속적으로해오다가 2000년대중후반부터는큰폭의성장률을기록했으며근년에는저성장을나타냄. - 2014년에는평균매출액증가율마이너스 1% 를 기록함. - 전기 전자업의매출액증가율을커널밀도추정 (Kernel density estimation) 19) 을통한연속확률분포로살펴보면, 최근에대체로성장을하지못하거나혹은성장하더라도낮은성장수준에머물러있음을보임. 2015년평균매출액증가율은 7.2%, 표준편차는 71.8로 2010년에비해평균은줄었으나편차는커진것으로나타남. ( 수익성) 전기 전자업의경우매출액영업이익률은 2000년대중반을지나면서마이너스수익성이빈번하게나타났음. - 2000년대중반까지전기 전자업에속해있는기업들의매출액영업이익률은 5% 이상의수준에있었는데, 근년에는대체로수익성이하락했고일부기업들만이비교적높은수익성을나타내고있음. 2015년 53개기업의평균매출액영업이익률은 1.6% 인데, 마이너스 33.9% 를나타내는기업도있는반면, 30% 의높은수준을나타낸기업도있음. 17) 이같은주력산업외에도음식료, 섬유의복, 종이목재, 비금속광물등의제조업이있음. 18) 이는수익성과안정성두가지측면을나타내는재무지표사용될수있음. 19) 커널밀도추정(Kernel Density Estimation) 은밀도추정방법으로평활(smoothing) 한확률밀도함수를통해관측된데이터들의분포로부터원래변수의구해분포의 특성을알수있게함. 커널밀도추정은이산적으로되어있는데이터히스토그램(histogram) 을매끄러운정규분포의모양을취하면서적분값이 1에수렴하는 분포로표현할수있음. 제조업의서비스화를통한산업경쟁력강화방안 7
< 그림 3> 전기전자업의성장성과수익성편차변화 (a) 매출액증가율 (b) 매출액영업이익률 주: KISVALUE 자료를이용하여저자작성 < 그림 4> 전기전자업의안정성과영업이익이자보상비율편차변화 (c) 부채비율 (d) 영업이익이자보상비율 주: KISVALUE 자료를이용하여저자작성 ( 안정성) 전기 전자업의부채비율은 2000년대중반이후 100% 대수준에있다가 2013년 214.1% 를기 록하는등이후에도높은부채비율을보이고있어다 소불안한상황임. - 커널밀도추정으로 2001 년, 2005 년, 2010 년, 2015 년의전기 전자업을살펴보면, 시간이지나도업종내기업들의부채비율은유사한분포를나타냈음. 그러나 2015년에는부채비율이과다하게높은 기업들이발생 - 한편, 2015년영업이익이자보상비율이 1 미만 인기업들의비중은 30% 를넘은것으로나타내 수익악화에따른심각성이매우큰것으로나 타남. ( 생산성) 전기 전자업의종업원 1인당부가가치액은 2005년에비해 2010년감소했는데 2014년에는증가한것으로나타남. - 그러나종업원 1인당매출액은 2010년까지크게증가했으나 2014 년에는다소감소함. - 또한종업원 1인당순이익도 2010년대까지는조금씩증가했지만 2014년에는감소한것으로나타남. 8 KERI Insight 16-01
< 그림 5> 운수장비업의성장성과수익성편차변화 (a) 매출액증가율 (b) 매출액영업이익률 주: KISVALUE 자료를이용하여저자작성 (2) 운수장비( 자동차 운송) ( 성장성) 운수장비업20) 의경우매출액증가율은 2000 년대이후전반적인상승세가유지되다가근 년에성장률이다소하락함. - 2015년기준운수장비업에속해있는기업들의 매출액증가율분포가 2010년에비해왼쪽으로 이동을하고봉우리가높아진것을볼때많은 기업들의성장성이둔화된것으로나타남. - 2014년에는평균매출액증가율은 25% 이고, 표 준편차는 25.8로 2010년평균매출액증가율 (30%) 에비해하락했고편차도더욱커짐. ( 수익성) 운수장비업의매출액영업이익률은 2000 년대부터최근 2년전까지 2 4% 의수익성을보이다가최근 2년전부터수익성이하락함. - 2010년과비교한 2015년의매출액영업이익률을볼때운수장비업에속해있는기업들의수익성다소하락 2015년 48개기업의평균매출액영업이익률은 0.7% 인데, 마이너스 58.4% 를나타내는기업도있음. ( 안정성) 운수장비업의부채비율은대체로 100% 대범위내에서변동하는안정적추세를유지하고있음. 21) - 2010년에비해 2015년에운수장비업내기업들의평균부채비율과표준편차가높아진것으로볼때안정성이악화된기업들이증가 22) 부채비율 132%(2010 년) 159%(2015 년), 표준편차 285.6(2010 년) 120.8(2015 년) - 2015 년기준, 부채비율이 200% 를넘는기업들의비중 47% 이고, 영업이익이자보상비율이 1 미만인기업들의비중도 43% 를넘은것으로나타내수익악화와함께안정성측면에서우려되는상황임. 20) 2015 년기준, 48 개기업이속해있음. 21) 2002년특정업체의부채비율이 41,000% 를기록해서그해평균부채비율을지나치게높아지게함. 22) 2015년 3분기기준, 부채비율 1972% 를기록하고있는기업도있음. 제조업의서비스화를통한산업경쟁력강화방안 9
< 그림 6> 운수장비의안정성과영업이익이자보상비율편차변화 (c) 부채비율주: KISVALUE 자료를이용하여저자작성 (d) 영업이익이자보상비율 ( 생산성) 2010년대초부터최근까지운수장비업 의종업원 으로나타남. 1인당부가가치액은조금씩증가한것 - 동기간, 종업원 1인당순이익도증가하는추세에 있음. (3) 철강 금속23) ( 성장성) 철강 금속업의경우 2008년금융위기이후두자릿수성장을하다가 2011년이후로는 마이너스성장을하고있는데 2015년에 10% 에 육박하는마이너스성장을함. - 2015년기준철강 금속업에속해있는기업들 의매출액증가율분포가 2010년에비해뚜렷하 게왼쪽으로이동을하고봉우리가높아진것 을볼때많은기업들의성장성이둔화된것으 로나타남. 특히 2015년매출액증가율이마이너스인기업들 도상당수인것으로나타남. - 2015년에는평균매출액증가율은 9.8% 인데이 는 2014년 27% 에비해크게감소한것임. ( 수익성) 철강 금속업은 2000년대 10년동안은 5% 이상의매출액영업이익률을기록했는데이후 하락해서 3% 대에머물고있음. - 2015년 43개기업의평균매출액영업이익률은 3.5% 인데, 2010년에는 6% 로높았음. 분포의이동뿐만아니라모양이크게변동되지 않은것으로볼때, 업종내기업간수익성의 변화는크지않은것으로해석됨. 23) 44개기업 10 KERI Insight 16-01
< 그림 7> 철강금속업의성장성과수익성편차변화 (a) 매출액증가율 (b) 매출액영업이익률 주: KISVALUE 자료를이용하여저자작성 ( 안정성) 철강 금속업의경우 2000년대 10년동안은부채비율이 100% 대에서변동하였는데 2014년 250%, 2015년에는 430% 까지증가함. - 2010년에비해 2015년에철강 금속업내기업 들의평균부채비율과표준편차가크게상승함. 부채비율 107%(2010 년) 430%(2015 년), 표준편차 94.5(2010 년) 2114(2015 년) - 2015 년기준, 부채비율이 200% 를넘는기업들의비 중 14% 이고, 영업이익이자보상비율이 1 미만인기 업들의비중이 28% 로나타남. 그러나부채비율이매우심각하게높은기업도 업종내존재 24) ( 생산성) 2000년대중반을지나면서철강 금속업의종업원 1인당부가가치액은조금씩증가했으 나 2011년이후하락하는추세 - 이같은이유중하나는철강 금속수출대상국 이자수입국인중국의조강생산능력이늘어났 을뿐만아니라제품의질도향상되었기때문 인것으로추정. < 그림 8> 철강금속업의안정성과영업이익이자보상비율편차변화 (c) 부채비율주: KISVALUE 자료를이용하여저자작성 (d) 영업이익이자보상비율 24) 2015년기준부채비율이약 13,792% 제조업의서비스화를통한산업경쟁력강화방안 11
(4) 화학 고무 제약 ( 성장성) 화학 고무 제약업의매출액증가율은 2000년초반부터두자릿수성장을지속적으로 2011 년이후한자릿수성장으로하락하고최근 2 년동안에는마이너스성장률을나타냄. - 2015년기준화학고무제약업에속해있는기 업들의매출액증가율분포가 2010년에비해왼 쪽으로이동한것으로볼때, 상당수의기업들 이성장에어려움을겪고있는것으로나타남. 특히 2015년평균매출액증가율은 0.4% 임. - 2015년 2015년평균매출액증가율은 0.4% 로, 2010년 21% 에비하면큰폭으로감소한것임. ( 수익성) 화학 고무 제약업종의경우 2000년초반부터최근까지 5% 내외의매출액영업이익률을보임. - 2015년 84개기업의평균매출액영업이익률은 5.7% 인데, 2010년 7.4% 에비해낮아짐. ( 안정성) 고무 화학 제약업의부채비율은대체로 100% 이하에서변동하는안정적상황임. - 2010년에비해 2015년에고무 화학 제약업내기 업들의평균부채비율은감소하고편차도줄어듦. 부채비율 173%(2010 년) 94%(2015 년), 표준편차 25(2010 년) 91(2015 년) - 2015 년기준, 부채비율이 200% 를넘는기업들 의비중 6.7% 이고, 영업이익이자보상비율이 1 미만인기업들의비중도 안정적임. 16% 로타업종에비해 < 그림 9> 화학고무제약업의성장성과수익성편차변화 (a) 매출액증가율주: KISVALUE 자료를이용하여저자작성 (b) 매출액영업이익률 12 KERI Insight 16-01
< 그림 10> 화학고무제약업의안정성과영업이익이자보상비율편차변화 (c) 부채비율주: KISVALUE 자료를이용하여저자작성 (d) 영업이익이자보상비율 ( 생산성) 2000년대중반을지나면서화학 고무 제약업의종업원 1인당부가가치액은크게증가했으나 2010 년이후에도비교적높은수준을유지 - 동기간, 종업원 1인당매출액과종업원 1인당 (5) 순이익도유사한추세를보임. 기계 ( 성장성) 기계업의매출액증가율은 2000년대두자릿수의높은성장률을구가하다가 2011년이후로는 5% 미만의낮은성장률을나타냄 - 2015년기준기계업에속해있는기업들의매출액증가율분포가 2010년에비해왼쪽으로이 동한것으로볼때, 적지않은기업들의성장성이약화된것으로보임. - 2015년평균매출액증가율은 3.2% 로, 2010년 45% 에비하면크게하락한것임. ( 수익성) 기계업종의경우에는 2001년을제외하고는대체로 5% 이상의매출액영업이익률을기록하고있으며 2010년이후다소하락했지만여전히 5% 내외의수익성을보임. - 2015년 42개기업의평균매출액영업이익률은 5.% 인데, 2010년 6.6% 에비해다소낮아졌으나비교적큰변동은없었음. < 그림 11> 기계업의성장성과수익성편차변화 (a) 매출액증가율 (b) 매출액영업이익률 주: KISVALUE 자료를이용하여저자작성 제조업의서비스화를통한산업경쟁력강화방안 13
( 안정성) 기계업의부채비율은 2008년 254% 로정점을찍은후하락했지만적어도 100% 는넘는수준임. - 2010년에비해 2015년에기계업내기업들의평균부채비율은증가했으나비교적 141% 로비교적양호한수준임. 그러나 2015 년기준, 부채비율편차는크게증가하여부채비율이 1000% 가넘는기업도존재 - 2015 년기준, 부채비율이 200% 를넘는기업들 의비중은약 20% 이고, 영업이익이자보상비율 이 1 미만인기업들의비중도 30% 로나타남. < 그림 12> 기계업의안정성과영업이익이자보상비율편차변화 (c) 부채비율 (d) 영업이익이자보상비율 주: KISVALUE 자료를이용하여저자작성 ( 생산성) 2000년대중반을지나면서기계업의종업원 1인당부가가치액은크게증가했으나 2010 년이후다소하락한추세를보임. - 2010년이후종업원 1인당매출액과종업원 1 인당순이익도감소함. 그러나매출액증가율이높은업종이라하더라도매출액영업이익률( 수익성) 은악화되고있음. - 운수 장비의최근 3년동안의매출액영업이익률은 1.9% 로철강금속 3.1% 보다오히려낮은수준임. (6) 제조업주요업종재무분석요약및특징 - 즉, 기업들의매출액은증가하지만실질적으로이익을제대로만들지못하는외형적성장에 KOSPI 제조업에속해있는기업들은 2010년이후로는대체로성장이둔화되고특히근년에는마이너스성장을하는기업들이증가하고있음. - 최근 3년동안제조업매출액증가율을살펴보면, 운수장비의경우업종평균 10% 이상의매출액증가율을보이고있으나, 철강 금속의매출액증가율은 -5.8% 로매우저조함. 불과함. 부채비율이나영업이익이자보상비율의재무지표로보았을때주요업종의안정성은악화되는추세에있음. - 철강 금속업의최근 3년간평균부채비율은 265% 에달하고, 2015년기준업종내영업이익이자보상비율 1 미만인기업의비중도 28% 를나타냄. 14 KERI Insight 16-01
- 전기 전자의경우에도최근 3년간부채비율은 182% 이지만수익성이 0.8% 에불과하여업종 내부실화된기업의비중이증가하고있음. - 2015 년기준, 운수장비업종내영업이익이자보 상비율 1 미만인기업의비중은 43.3% 로분석 대상업종중안정성이가장취약한것으로나 영업이익이자보상비율 1 미만인기업의비중이 타남. 약 32% 에달함. < 표 1> KOSPI 주요업종재무상태요약( 최근 3년 ) ( 단위: %, 백만원) 연도 기계업 화학 운수장비 전기전자 철강금속 성장성(TSR) 3 2.2 10.2 2.8-5. 8 안정성(DTR) 149 89.2 140.2 182 265 수익성(ROP) 4.9 4.5 1.9 0.8 3. 1 생산성(VLA) 99 164.5 121.5 59.5 80 부채비율 200% 이상비중 19 7.1 46.7 13.2 14 영업이익이자보상비율 1 미만비중 30 8.4 43.3 31.9 28 주 1: 성장성, 안정성, 수익성은최근 3 년(2012-2015) 평균치임. 주 2: 부채비율과 200% 이상비중과영업이익이자보상비율 1 미만비중은 2015년 3분기기준임. 2. 산업연관표의업종별서비스중간투입효과분석 산업연관표를이용하여산업간상호연관관계를수량적으로분석할수있으므로제조업의서비스화에따른경제적효과분석가능 - 산업연관표는일정기간동안한나라에서생산되는모든재화와서비스의산업간거래관계를원칙과형식에따라기록한통계 표 25) - 산업연관표의가로방향은각산업부문의생산 물이어떤부문에중간수요또는최종수요로 사용되었는가를나타냄 총산출액 = 중간수요액 + 최종수요액 수입액 ( 가로방향, 배분구조) - 산업연관표상개별산업의총투입액과총산출 액은항상일치 - 산업연관분석은구조적측면에서산업간연관 총투입액 = 총산출액 관계를파악할수있다는장점이있으며, 최종 수요가유발하는각종파급효과를산업별로구 분하여분석할수있어경제정책수립및전책 효과분석에활용 - 산업연관표의세로방향은각산업부문이재화 및용역을생산하기위하여지출한생산비용의 구성을의미 총투입액 = 중간투입액 + 부가가치 ( 세로방향, 서비스중간투입에따른제조업경쟁력이강화될 수있음을분석하기위해 과를이용함. KOSPI 업종의재무성 - KOSPI 업종과산업연관표의개별산업을비교 분석하기위해유사한특성으로분류함. 26) 실제로 KOSPI 업종의기업과산업연관표대분류 기준에따른업종특성이거의유사함. 투입구조 ) 25) KDB 산업은행(2013) 에서인용 26) KOSPI 업종의의약품, 의료정밀, 운수창고등은산업연관표대분류에서연계되는개별산업이없어분석대상에서제외함. 제조업의서비스화를통한산업경쟁력강화방안 15
< 표 2> 산업연관표의기본구조 내생부문외생부문수입총산출액개별산업중간수요계소비투자수출최종수요계 내생부문 개별산업 중간투입계 ( 행) 배분구조( 생산물의판매내역) 피용자보수 외생부문 영업잉여 고정자본소모 순생산세 부가가치계 ( 열) 투입구조 ( 원재료, 노동등의구입) 총투입액 자료: 한국은행 2009 년산업연관표 (2011.7) KOSPI 업종 음식료섬유의복 < 표 3> KOSPI업종과산업연관표대분류연계 음식료품및담배제조업 섬유및가죽제품제조업 종이목재 목재, 종이, 인쇄및복제업 화학고무제약 석탄및석유제품제조업 / 화학제품제조업 비금속광물 비금속광물제품제조업 철강금속 1 차금속제품제조업 / 금속제품제조업 기계 기계및장비제조업 전기전자 전기및전자기기제조업 운수장비 운송장비제조업 전기가스건설업 전력, 가스및증기업 / 수도, 폐기물및재활용서비스업건설업 주: KISVALUE 자료와한국은행산업연관표자료를이용하여저자작성 산업연관표대분류 업종별서비스중간투입과해당산업의생산성을 분석한결과 ( 뚜렷한) 상관관계가있는것으로나 타냄. - 한국은행의 2013년산업연관표에서개별산업의 중간투입계에서주요서비스업의중간투입액 합계비율을통해업종별서비스중간투입비 중을산출 주요서비스는운송서비스, 정보통신및방송서 비스, 금융및보험서비스, 전문, 과학및기술 서비스, 사업지원서비스, 교육서비스, 문화및기 타서비스를고려 - 업종별서비스중간투입비중이해당업종의 부가가치( 종업원일인당부가가치액) 와생산성 ( 종업원일인당매출액) 과의피어슨상관관계 (Pearson Correlation) 를살펴봄. 27) 2013년산업연관표에서개별산업의주요서비스 의중간투입비중이높을수록해당산업의종업 원일인당부가가치액과종업원일인당매출액이 높아짐을의미 28) 서비스중간투입의증가는시차를두고영향을줄 수있는데, 다음해에오히려높은성과를보임. 27) 2014 년전기가스업의종업원일인당부가가치액자료는입수불가능하여포함되지못함. 28) 샘플의수가많지않기때문에해석상의한계는존재 16 KERI Insight 16-01
< 표 4> 피어슨상관계수(Pearson Correlation Coefficient) IV. 결론및정책적시사점 IP_b VLA_13 VLA_14 SLA_13 SLA_14 IP_b 1.0000 VLA_13 VLA_14 SLA_13 SLA_14 0.4168 (0.2308) 0.7194 (0.0190) 0.2873 (0.3916) 0.3160 (0.3439) 1.0000 0.3270 (0.3564) 0.7330 (0.0159) 0.8522 (0.0017) 1.0000-0.2067 (0.5667) -0.0778 ( 0.8307) 1.0000.0.9988 ( 0.0000) 1.0000 주: IP_b: 2013년산업연관표개별산업에서의주요서비스중간투입비중 VLA_13: 2013년 KOSPI 주요업종종업원일인당부가가치액 VLA_14: 2014년 KOSPI 주요업종종업원일인당부가가치액 SLA_13: 2013년 KOSPI 주요업종종업원일인당매출액 SLA_14: 2014년 KOSPI 주요업종종업원일인당매출액 1. 결론 KOSPI 제조업에상장되어있는주요업종의성장 성, 수익성, 안정성이전반적으로약화되고있음. - 2000년대중반이후한국제조업은지속적인 성장과수익성향상이있었으나 2010년대초반 이후글로벌경쟁이치열해지면서전반적으로 성장이둔화되고수익도감소함. - 개별산업의중간투입계에서주요서비스중간 투입비중이높을수록해당업종의부가가치( 종 업원일인당부가가치액) 가높아지는관계로나 타남. - 특히수출과관련이높은주력산업인철강 금 속의경우에는성장성, 안정성이매우취약해지 고있음. 마이너스매출액증가율과부채비율은 269% 로매 < 그림 13> 서비스중간투입비중과부가가치 우높은수준이고, 영업이익이자보상비율 1 미만 인기업의비중도 28% 임. ( 종업원일인당부가가치액 ) - 운수장비의경우외형적성장은하고있지만 수익성이매우낮아부실한기업의비중이제 조업내가장높은수준임. 2015년기준영업이익이자보상비율 1 미만인기 업의비중이무려 43.3% 로나타남. - 한국제조업은기존의방식으로더이상성장 하는데한계를노정하고있기때문에차별화 된고부가가치제품을생산할수있는방안을 주: IP_b: 2013년산업연관표개별산업에서의주요서비스중간투입비중 VLA_14: 2014년 KOSPI 주요업종종업원일인당부가가치액 모색해야하는상황 제품의서비스화를높이는것은유사범용제품과의차별성을통한경쟁력을제고시킬뿐만아니라기존수요자를고정고객화하여수요를지속적으로유지하고확대하는데도움이됨. - 기존의경쟁기업과가격측면에서경쟁하기보다 는서비스가중간투입되어차별화된제품을 통해종합경쟁력을갖출수있음. 제조업의서비스화를통한산업경쟁력강화방안 17
- 제품의서비스화가높은경우에는소비자가기 존제품사용과서비스에익숙하기때문에새로 운제품을쉽사리선택하지않는락인효과 (Lock-in effect) 를높임. 기존소비자가서비스가체화된제품을사용하고 익숙해질수록다른제품및서비스로의전환비용 (Switching Cost) 이높아지기때문에기존제품 사용에머물도록작용 29) - 최근에는소비자구매패턴의변화로인해제품 을구매하기보다는리스등을통해서비스가 보장된기간까지제품을사용하고다른제품으 로바꾸는경향이높아지기때문에제품의서 비스화가필요함. 예를들어, 소위 삼성페이 라고불리는금융결제 서비스기능이결합된삼성전자스마트폰의출시 는공인인증서관련규제가완화되었기때문에 가능 - 기업의자율적인사업구조조정과전환이원활 하게이루어질수있도록각종법과제도를정 비할필요 글로벌기업인지멘스와 GE 사례처럼, 산업및 제품의혁신이이루어지기위해서기업의사업재 편에대한규제가완화될필요 - 제조업서비스화를촉진할수있는기업의 R&D 투자가활성화될수있어야함. 기업의 R&D 세액공제요건을완화하고설비투 자등공제율을확대 2. 정책적시사점 제조업서비스화를촉진하기위해서는단기적성 과중심보다는장기적비즈니스모델기반서비스 중심으로가치사슬을확대할필요 - 제조업중간재로서의서비스의투입률을높이 는방향으로혁신을추진할필요 - 상술한 GE의제조업서비스화전략의시사점을 통해우리나라산업도제조기술의개발뿐만아 니라제품과서비스융합을통해새로운시장 과부가가치를창출하는것에집중적으로투자 할필요 제조업의기업들이서비스기능의융복합등을통 해기존제품을혁신하거나사업영역을전환하는 데법적 제도적걸림돌이없어야함. 30) - 제조업관련기존제품의가치사슬에서서비스 중간투입을진행하는데불필요한규제로혁신 을막는일이없어야함. 29) 관련된예로, 미국애플컴퓨터나스마트폰사용자의경우상대적으로락인효과가큼. 30) 정부의제조업혁신 3.0전략의주요내용을살펴보면, 3대전략으로융합형신제조업창출, 주력산업핵심역량강화, 제조혁신기반고도화등생산과정에서의 IT나 SW활용강조하는한계있음. 18 KERI Insight 16-01
< 참고문헌 > 김성덕 ( 2010), 제조업의서비스화국내외사례, 과학기 술정책제20권제1 호, 과학기술정책연구원. 박경종 윤재홍 장병열외(2014), 서비스경영, 이 프레스. 장상식 김예민 (2013), 산업연관표로분석한한미일 중독 5 개국의산업구조특징및시사점, 한국무 역협회국제무역원. 장병열 문영환 황석원(2014), 제조업기반서비스산업 R&D 혁신전략 -제조업의서비스화 R&D, 정 책연구 2014-20, 과학기술정책연구원. 장석인 (2015), 한국의미래성장동력육성전략과 Alcacer, Juan and Oxley, Joanne(2014), Learning by Supplying, Strategic Marketing Journal, 35(2), pp. 204-223. GE(2013b), Industrial Internet: Pushing the Boundaries of Minds and Machines. GE(2014), Topics, trends, and technologies for decision makers in manufacturing, Stan Shin(2001), Growing Global: Corporate Vision Masterclass, John Wiley & Sons. 과제, KDB 산업경제세미나발표자료 2015. 10. 28. 한국은행, 2009 년산업연관표 (2011.7) 현대경제연구원 (2015), 서비스중간투입의경제적효 과분석, 경제주평 15-16. KDB 산업은행(2013), 산업연관분석을통한창조산 업의구조분석및경제파급효과추정, KDB산업 은행. 삼정KPMG 경제연구원(2014), 아무도몰랐던 을 의 성장비밀, 한국경제매거진저널리뷰, http://magazine.hankyung.com/business/apps/news?pop up=0&nid=01&nkey=2014031300953000101 &mode=sub _view. 조선일보, [ 저무는검은황금 5] 김연규한양대센터장 해외자원개발새모델만들어야, 2015.04.27. 한국일보, 53년만의제조업마이너스성장, 물러설 곳없다, 2015.10.28. 제조업의서비스화를통한산업경쟁력강화방안 19
< 부록 > < 부표 1> KOSPI 업종별매출액증가율( 성장성) 연도 기계업 화학 비금속광물 섬유의복 운수장비 음식료업 전기전자 종이목재 철강금속 2001 8.7 28.5 10.5 128.6 13.3 25.5 14.3-3.6 1.8 2002 108.4 4.3 218.8 81.2 9.0 8.9 29.3 4.8 10.9 2003 16.7 11.7 4.1 67.9 5.0 16. 6.4 3.0 44.7 2004 26.1 22.4 0.5 3.2 23.7 9.6 14.5 5.7 32.2 2005 19.9 22.8 2.2 0.8 18.3 18.3 23.5-2.1 4.9 평균 (2001~2005) 36.0 17.9 47.2 56.3 13.8 15.7 17.6 1.6 18.9 2006 15.1 1.8 1.3 0.2 14.6 2.7 7.9 3.0 9.6 2007 253.3 18.8 4.8 17.9 11.7 6.4 5.2 27.7 14.0 2008 25.2 29.8 17.7 11.2 6.1 24. 76.8 36.0 33.2 2009-0.02 21.3 3.3 16.6-6.1 11.4 39.2-1. -4.3 2010 45.6 21.7 14.4 14.1 30.8 6.9 28. 16.8 27.3 평균 (2006~2010) 67.8 18.7 8.3 12.0 11.4 10.3 31.4 16.5 16.0 2011 8.3 13.9 14.4 10.1 18.9 16.3 8.6 8.9 10.6 2012 2.2 3.3 3.2-0.9 6.1 23.2 6.0-1.1-1.7 2013 1.0 7.9 3.7-0.4 2.1 2.5 2.1 1.5-5.9 2014 4.8-0.9 20.9-2.7 2.8 1.8-0.9-4.1-1.8 2015 주1) 3.3-0.4 4.1-1.6 25.8 1.4 7.2 1.7-9.8 평균 (2011~2015) 3.9 4.8 9.3 0.9 11.1 9.0 4.6 1.4-1.7 주 1: KISVALUE 자료를이용하여저자작성자료 : KISVALUE < 부표 2> KOSPI 업종별매출액영업이익률( 수익성 ) 연도 기계업 화학 비금속광물 섬유의복 운수장비 음식료업 전기전자 종이목재 철강금속 2001-20.8 5.0-4.7 5.6 4.9 5.6 1.3 5.8 4.9 2002 6.1 6.2 8.7 8.1 2.9 6.3 4.6 9.9 5.0 2003 6.5 5.3 11.2 6.6 2.1 6.1 3.6 5.7 5.8 2004 6.3 4.8 8.7 3.7 2.8 6.3 4.3 3.6 7.9 2005 5.7 4.8 4.2 4.4 2.9 5.8 1.2 1.3 4.5 평균 (2001~2005) 0.7 5.2 5.6 5.7 3.1 6.0 3.0 5.3 5.6 2006 6.9 3.8-0.3 5.6 2.4 4.6-1.1 2.1 5.0 2007 8.0 4.6 1.5 4.3 3.1 5.8-2.1 1.7 5.2 2008 7.6 6.0-0.7 4.5 3.1 5.4-12.1 2.5 7.8 2009 6.8 7.3-1.6 4.9-2.1 6.6-2.6 6.0 4.6 2010 6.6 7.4 1.1 6.5 4.7 6.0 3.2 3.6 6.0 평균 (2006~2010) 7.2 5.8-0.02 5.1 2.2 5.7-2.9 3.2 5.7 2011 5.8 6.1 2.6 4.2 4.2 5.4 0.1 1.9 4.4 2012 4.1 4.7 2.7 2.3 3.5 5.2-2.7 4.5 2.7 2013 4.0 4.0 4.4 4.1 3.3 5.0 0.1 3.1 3.0 2014 5.5 3.5 6.7 2.4 1.8 5.2 0.6 1.3 2.9 2015 주1) 5.1 6.0 7.6 1.7 0.7 6.4 1.6 1.1 3.5 평균 (2011~2015) 4.9 4.8 4.8 3.0 2.7 5.4-0.1 2.4 3.3 주 1: 2015년 3 분기까지의누계임. 자료: KISVALUE 자료를이용하여저자작성 20 KERI Insight 16-01
< 부표 3> KOSPI 업종별부채비율( 안정성) 연도 기계업 화학 비금속광물 섬유의복 운수장비 음식료업 전기전자 종이목재 철강금속 2001 144.1 242.5 218.2 150.3 220.2 181.4 129.9 381.4 141.6 2002 152.2 140.9 295.4 256.7 1,119.7 117.8 195.7 172.8 117.9 2003 159.7 106. 190.1 258.6 162.9 284.9 153.2 121.0 96. 2004 107.6 91.8 144.1 158.9 184.9 134.7 88.8 125.0 85.4 2005 112.0 81.6 99.3 78.2 180.5 152.7 103.3 131.1 83.1 평균 (2001~2005) 135.1 132.6 189.4 180.6 373.7 174.3 134.1 186.2 104.8 2006 112.3 89.8 88.1 68.3 154.6 153.1 100.3 146.1 85.2 2007 94.7 97.4 77.8 67.4 151.0 129.0 102.6 215.6 90.9 2008 254.3 99.1 108.5 71.4 189.0 118.5 109.1 249.2 125.8 2009 168.5 129.3 181.4 70.5 143.0 96.0 92.8 112.2 116.1 2010 107.7 173.6 97.9 70.6 132.3 91.1 87.4 128.3 107.1 평균 (2006~2010) 147.5 117.9 110.7 69.7 154.0 117.5 98.5 170.3 105.0 2011 147.5 103.1 139.2 73.4 130.5 108.7 110.8 158.3 127.8 2012 105.7 89.4 135.9 78.6 126.5 104.1 125.7 145.4 117.2 2013 191.0 82.8 75.3 76.8 127.6 97.3 214.1 197.3 110.0 2014 113.9 89.9 106.1 73.1 132.9 99.4 183.7 228.0 254.0 2015 주1) 142.0 94.9 68.7 81.0 160.0 102.0 148.2 165.7 430.9 평균 (2011~2015) 140.0 92.1 105.0 77.0 135.5 102.3 156.5 178.9 208.0 주 1: 2015년 3 분기까지의누계임. 자료: KISVALUE 자료를이용하여저자작성 < 부표 4> KOSPI 업종별종업원일인당부가가치액( 생산성 ) ( 단위: 백만원) 연도 기계업 화학 비금속광물 섬유의복 운수장비 음식료업 전기전자 종이목재 철강금속 2001 80 88 94 69 65 61 49 117 113 2002 84 108 262 61 73 69 84 155 116 2003 83 115 157 56 75 58 75 111 126 2004 110 135 148 59 76 81 70 111 167 2005 96 140 141 112 85 85 75 94 146 평균 (2001~2005) 91 117 160 72 75 71 71 118 133 2006 111 147 114 73 83 88 71 96 159 2007 139 126 108 116 100 90 66 112 148 2008 97 193 54 134 109 49 70 113 89 2009 87 165 141 104 101 154 57 148 153 2010 121 219 144 102 123 137 52 128 189 평균 (2006~2010) 111 170 112 106 103 103 63 119 148 2011 87 193 135 96 117 81 62 144 160 2012 96 193 103 86 115 105 49 132 143 2013 97 178 118 77 118 111 38 108 152 2014 101 151 260 97 125 189 81 120 8 2015 주1) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 평균 (2011~2015) 95 179 154 89 119 122 58 126 116 주 1: 2015년 3 분기까지의누계임. 자료: KISVALUE 자료를이용하여저자작성 제조업의서비스화를통한산업경쟁력강화방안 21
상품 상품 < 부표 5> 2013년산업연관표사용자테이블 003 004 005 006 007 008 009 010 음식료품 섬유및가죽제품 목재및종이, 인쇄 석탄및석유제품 화학제품 비금속광물제품 1차금속제품금속제품 001 농림수산품 35,460,673 768,222 1,164,087 2,590 1,620,642 2,082 7,995 4,037 002 광산품 24,041 5,869 38,300 112,806,214 894,780 2,965,447 19,435,666 33,921 003 음식료품 19,771,249 710,683 81,571 36,092 1,306,295 26,042 84,522 46,198 004 섬유및가죽제품 186,773 28,064,457 592,152 99,201 2,129,271 142,149 258,376 316,592 005 목재및석유제품 2,015,241 755,357 12,744,601 212,118 1,668,376 412,963 382,638 655,497 006 석탄및석유제품 886,506 630,472 771,314 7,761,698 42,590,978 2,516,412 8,694,310 1,217,170 007 화학제품 3,184,640 7,175,684 2,799,947 3,101,494 111,109,159 1,732,490 1,947,162 5,405,017 008 비금속광물제품 605,104 14,793 129,221 163,554 995,033 6,520,497 1,584,192 314,483 009 1차금속제품 8,825 44,882 63,934 311,750 3,370,607 1,525,446 120,990,813 23,761,149 010 금속제품 1,507,231 616,303 151,852 1,805,067 2,312,366 612,680 1,640,744 14,519,150 011 기계및장비 296,920 356,335 193,356 1,727,253 3,348,952 529,783 1,351,949 2,794,112 012 전기및전자기기 51,881 61,937 72,213 394,913 395,850 191,197 644,147 763,280 013 정밀기기 20,607 9,696 14,140 312,807 425,314 82,080 148,398 225,823 014 운송장비 58,605 29,534 71,916 132,650 247,933 280,589 95,667 197,683 015 기타제조업제품및임가공 1,768,038 7,752,562 884,607 55,810 3,254,326 589,394 2,237,278 2,424,327 016 전력, 가스및증기 885,244 1,512,175 1,219,478 3,058,433 5,446,081 1,029,407 6,462,249 1,873,200 017 수도폐기물및재활용서비스 468,158 107,989 769,256 117,042 1,904,716 452,105 2,621,651 613,065 018 건설 64,618 32,035 28,476 105,051 229,091 37,853 94,603 62,265 019 도소매서비스 11,072,267 5,352,991 2,478,036 3,459,542 13,429,122 1,823,089 4,312,476 5,061,491 020 운송서비스 3,436,047 1,809,892 1,514,345 3,414,706 6,914,079 2,927,861 4,049,994 2,355,516 021 음식점및숙박서비스 348,647 395,714 281,336 314,343 1,681,593 233,278 694,229 454,567 022 정보통신및방송서비스 265,765 192,548 153,032 676,003 741,554 181,272 463,134 228,838 023 금융및보험서비스 1,163,190 855,104 664,881 708,986 2,625,308 585,193 1,409,265 1,388,891 024 부동산및임대 541,527 712,564 246,845 306,565 971,054 154,124 281,807 163,356 025 전문, 과학및기술서비스 1,051,955 664,359 391,658 1,498,504 3,449,166 468,469 1,865,628 1,011,885 026 사업지원서비스 296,639 443,188 137,837 514,419 959,677 101,914 1,401,812 345,306 027 공공행정및국방 43,348 24,563 26,799 5,218 62,253 15,196 11,498 57,352 028 교육서비스 9,921 6,593 6,920 62,921 42,341 5,129 26,154 12,220 029 보건및사회복지서비스 94,864 48,675 35,201 18,749 150,823 30,219 58,005 132,234 030 문화및기타서비스 172,444 127,966 94,649 187,826 550,975 154,281 349,954 215,367 031 소계 85,760,968 59,283,142 27,821,960 143,371,519 214,827,715 26,328,641 183,606,316 66,652,992 032 순생산물세 1,765,196 501,286 164,383 2,006,368 1,281,545 345,641 264,808 339,439 033 잔폐물발생 -81,565-100,756-248,479-41,680-1,469,039-175,042-986,289-1,242,269 034 중간투입계 87,444,599 59,683,672 27,737,864 145,336,207 214,640,221 26,499,240 182,884,835 65,750,162 035 피용자보수 7,855,718 8,464,099 4,976,804 1,913,179 19,790,810 3,419,715 10,191,199 15,099,700 036 영업잉여 4,016,864 7,010,561 3,465,057 5,767,322 18,454,010 2,817,692 11,440,685 10,626,729 037 고정자본소모 3,893,601 2,203,209 1,661,501 2,573,424 12,767,327 3,747,608 6,296,422 2,515,479 038 기타생산세( 보조금공제) 146,379 108,738 53,928 217,977 357,311 52,440 212,414 135,179 039 부가가치계 15,912,562 17,786,607 10,157,290 10,471,902 51,369,458 10,037,455 28,140,720 28,377,087 040 총투입계 103,357,161 77,470,279 37,895,154 155,808,109 266,009,679 36,536,695 211,025,555 94,127,249 22 KERI Insight 16-01
상품 상품 011 012 014 016 017 018 기계및장비전기및전자기기운송장비 전력, 가스및증기 수도, 폐기물및재활용서비스 001 농림수산품 6,115 10,099 11,653 1,208 2,741 700,290 002 광산품 14,028 41,204 5,654 41,097,670 0 943,744 003 음식료품 68,255 116,697 83,584 18,879 19,890 43,354 004 섬유및가죽제품 201,506 831,098 1,122,240 117,830 258,220 465,011 005 목재및석유제품 369,031 1,781,598 635,984 202,825 132,332 2,846,045 006 석탄및석유제품 852,289 1,362,877 1,958,293 5,288,868 491,364 2,803,546 007 화학제품 4,500,157 30,172,109 14,977,106 2,104,007 896,124 8,299,645 008 비금속광물제품 361,291 13,428,419 1,154,000 42,890 191,359 20,760,782 009 1차금속제품 14,165,858 19,084,101 19,481,199 64,094 965,219 17,618,350 010 금속제품 9,803,021 6,781,535 15,590,547 567,638 87,776 20,409,387 011 기계및장비 25,213,609 4,815,040 13,010,654 1,042,518 791,068 6,006,480 012 전기및전자기기 7,985,891 135,936,613 10,862,152 1,444,856 208,840 10,869,576 013 정밀기기 2,154,011 4,761,668 2,253,418 307,452 141,593 633,115 014 운송장비 847,548 146,947 68,834,003 54,979 303,623 186,345 015 기타제조업제품및임가공 3,332,279 10,943,951 10,781,371 10,894 127,006 1,401,259 016 전력, 가스및증기 921,834 3,718,662 1,400,125 20,723,726 1,097,489 579,625 017 수도폐기물및재활용서비스 143,433 289,764 451,719 278,689 1,739,833 218,416 018 건설 104,680 597,675 208,666 145,012 41,257 86,815 019 도소매서비스 6,700,487 15,459,103 11,059,183 718,196 465,554 7,284,670 020 운송서비스 2,470,417 4,557,033 2,704,891 187,046 688,641 1,433,468 021 음식점및숙박서비스 679,550 1,149,548 829,992 167,483 244,647 420,374 022 정보통신및방송서비스 322,076 2,934,096 606,752 221,932 284,447 478,879 023 금융및보험서비스 1,784,715 3,019,892 2,828,738 543,863 393,040 4,624,068 024 부동산및임대 311,328 781,464 533,888 145,237 190,111 1,041,553 025 전문, 과학및기술서비스 1,593,335 7,224,559 5,082,220 542,011 437,289 12,374,228 026 사업지원서비스 109,635 922,968 612,209 897,342 756,476 732,259 027 공공행정및국방 55,730 79,683 41,019 18,078 32,989 92,128 028 교육서비스 14,098 33,868 23,818 7,624 5,657 16,214 029 보건및사회복지서비스 113,503 183,517 131,254 8,018 118,305 755,013 030 문화및기타서비스 217,033 307,052 404,057 151,018 233,480 592,030 031 소계 85,416,743 271,472,840 187,680,389 77,121,883 11,346,370 124,716,669 032 순생산물세 635,465 1,205,391 661,899 2,961,669 881,381 2,938,242 033 잔폐물발생 -516,504-699,667-479,084-86,092-88,173-811,973 034 중간투입계 85,535,704 271,978,564 187,863,204 79,997,460 12,139,578 126,842,938 035 피용자보수 18,462,156 32,353,235 28,546,877 5,161,775 4,306,700 50,318,090 036 영업잉여 8,420,126 24,890,242 12,318,011 3,688,051 1,798,249 6,719,111 037 고정자본소모 6,476,426 41,808,358 13,350,793 11,913,481 4,023,573 5,670,425 038 기타생산세( 보조금공제) 168,792 519,081 334,316 161,836 66,970 1,048,010 039 부가가치계 33,527,500 99,570,916 54,549,997 20,925,143 10,195,492 63,755,636 040 총투입계 119,063,204 371,549,480 242,413,201 100,922,603 22,335,070 190,598,574 건설 제조업의서비스화를통한산업경쟁력강화방안 23
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