2013 년 3 분기경영실적
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CONTENTS 1. 2013 년 3 분기경영실적 매출및손익현황 2. 사업부별현황및중점추진사항 국내환경가전사업 해외사업 매트리스및국내화장품사업 3. 연결현황 연결매출및손익현황 4. 2013 년중점추진사업 2013 년중점추진사업 5. Appendix 별도재무제표 연결재무제표 연결종속회사현황및실적 -2-
1. 매출및손익현황 [ 2013 년 3 분기경영실적 ] 13 년 3 분기누적매출액전년동기대비 +7.8% 성장한 1 조 4,514 억원영업이익 27.8% 증가한 2,456 억원, 조정당기순이익 +35.2% 증가한 1,690 억원 매출액 영업이익 당기순이익 [ 단위 : 십억원 / : Margin] [ 단위 : 십억원 / : Margin] 1,451.4 458.0 489.2 1,346.8 97.0 62.9 19.8% 13.7% 192.2 14.3% 245.6 16.9% 62.3 39.8 12.7% 8.7% 125.0 9.3% 169.0 11.6% 3Q 12 3Q 13 3Q YTD 12 3Q YTD 13 3Q 12 3Q 13 3Q YTD 12 3Q YTD 13 3Q 12 3Q 13 3Q YTD 12 3Q YTD 13 1Q 13 웅진케미칼매각차익 448 억원, 3Q 12 일본법인대손충당금 355 억원제외 상반기, 순차입금감소에따른이자비용감소 (3Q YTD 12 : 223 억 / 3Q YTD 13 : 140 억 ). 회계기준 : K-IFRS 개별기준 -3- 구분 3Q'13 3Q'12 YoY 3Q YTD'13 3Q YTD'12 YoY 당기 62.3 12.9 382.2% 203.0 98.2 106.8% 순이익 ( %of Revenue) 12.7% 2.8% 9.9%p 14.0% 7.3% 6.7%p
2.1 국내환경가전사업 [ 2013 년 3 분기경영실적 ] 총계정수약 583 만계정으로, 렌탈계정순증목표대비 89% 달성 413.5 422.5 403.4 3Q 12 3Q 13 2Q 13 5,834 5,816 5,670 3Q 12 3Q 13 2Q 13 [ 단위 : 천계정 ] 환경가전매출 - 렌탈매출 +3.6%, YoY, 일시불매출 -9.3%, YoY, 멤버십매출 +5.1%, YoY - 가격인상및무상서비스종료로인한일시불판매감소 - 환경가전매출 2Q 13 성수기효과로전분기대비 2.1% 감소 계정현황 - 3Q 13 총계정수약 583 만및 13 년 3 분기누적계정순증 9 만 4 천달성 - 3 분기누적렌탈계정순증은 13 만 9 천으로목표대비 89% 달성 ( 목표 15 만 6 천 ) - 가격인상후렌탈전환수요증가및무상계정서비스종료에따른유출로멤버쉽순증약세 [ 단위 : 천대 ] 렌탈판매 909 3Q YTD 12 874 3Q YTD 13-3Q YTD 13 렌탈판매량은가격인상으로전분기대비 -3.9% 감소 - 3Q YTD 13 렌탈판매량 87 만대로년간목표대비 70% 달성 ( 목표 124 만대 ) - 제습청정기판매기여로청정기판매량전년동기대비 17.7% 성장 (3Q 13: 제습청정기 16,670 대판매 (3Q 12:10,592 대 )) - 3Q 13 매트리스신제품효과로전년동기대비판매량 34% 증가 203 205 [ 단위 : 천대 ] 일시불판매 - 3Q YTD 13 일시불판매량은제습기판매기여로전년동기대비 1% 증가 - 3Q 13 제습기 3 만 6 천대판매로전년동기대비 +67.1% 증가 ( 판매비중 : 57%) 3Q YTD 12 3Q YTD 13-4-
2.1 국내환경가전사업 - 해약및렌폐손 [ 2013 년 3 분기경영실적 ] 품질및서비스강화로해약율및렌탈자산폐기손실감소 월평균해약율 해약율추이 렌탈자산폐기손실 렌탈폐기손실금액 % of 렌탈매출 1.05% 1.00% 1.00% 1.00% 0.90% 0.82% 40.9 44.0 3.8% 3.6% 59.8 4.7% 53.7 4.0% 11.6 3.5% 9.8 3.0% 9.3 2.8% 2010 2011 2012 1Q 13 2Q 13 3Q 13 2010 2011 2012 13(E) 1Q 13 2Q 13 3Q 13 안정적인해약율트렌드 - 정수기및기타제품해약율전체적으로하락추세 - 주요제품별해약율변화 ( 12 3Q 13) : 정수기, 0.92% 0.87% : 청정기, 1.45% 1.24% : 비데, 0.7% 0.65%,YoY 제품품질관리강화로전년및목표대비하회 - 3Q 13 렌탈매출대비비중 2.8% 기록 2013년연간목표는렌탈매출액대비 4% 수준 - 제품품질강화및영업현장에서의적극적인고객관리를통해비용감소 -5-
2.1 국내환경가전사업 - 신제품출시 [ 2013 년 3 분기경영실적 ] 스마트하고혁신적인프리미엄제품출시 초소형한뼘정수기 2 출시 환경가전 - 정수기 - 가로 18cm 초슬림사이즈에 자동정량추출기능, 스마트터치디스플레이 등첨단기술탑재 - 순간온수시스템으로전기료절감, 온수직수방식으로원하는양추출가능 - 월렌탈료 ( 냉, 온 )40,900원, ( 냉 )37,900원 ( 등록비 10만원기준 ) 룰루그린플러그 3 중살균비데출시 환경가전 - 비데 - 스마트절전기술 그린플러그 탑재로에너지절감가능 - 노즐, 도기, 화장실공간을한번에살균해주는 3중살균케어시스템 적용으로위생관리 - 월렌탈료 25,900원 ( 등록비 10만원기준 ) 코웨이브랜드로프리미엄매트리스출시 신상품군 - 매트리스 - 최고급텐셀원단및듀얼스프링이장착된프리미엄제품 - 3 년렌탈계약종료후멤버쉽가입시분리형탑교체 - 월렌탈료 38,900 원 ( 등록비 10 만원기준 ) -6-
2.2 해외사업 [ 2013 년 3 분기경영실적 ] 3Q YTD 13 해외사업매출 1,139 억달성 해외사업 ( 수출 ) 해외법인매출 ODM / Dealers 해외법인향 28.0 19.9 8.1 37.9 27.1 10.8 3Q 12 3Q 13 113.9 79.0 89.7 56.4 22.6 24.2 3Q YTD 12 3Q YTD 13 135.6 123.2 43.3 40.1 3Q 12 3Q 13 3Q YTD 12 3Q YTD 13 ODM 매출확대가해외사업성장견인 - ODM +59.0% YoY,, 해외사업 +44.2% YoY - 3Q YTD 13 주요거래처매출약 540 억원으로연간목표 389 억원초과달성 - 중저가라인업추가, 온라인전용제품론칭준비등판매확대에따른제품라인업강화 -7-3Q YTD 13 해외법인매출증가 - 말레이시아, 미국법인렌탈사업호조세지속으로 3Q YTD 13 전년比 +10.1% 상승 *3Q 말레이시아법인매출 189 억원 (+29%,YoY), 영업이익 13 억원, 계정수 15 만 *3Q 미국법인매출 93 억 (+12%,YoY), 계정수 6.9 만 - 단, 중국화장품사업실적저조및일본법인청산이슈로 3Q 매출 QoQ 소폭감소
2.3 매트리스및국내화장품사업 [ 2013 년 3 분기경영실적 ] 3 분기매트리스판매턴어라운드및국내화장품경영계획달성 매트리스판매현황 국내화장품사업전략매출현황 관리계정수판매량 ( 렌탈 + 일시불 ) 119,991 11,022 125,567 10,537 134,986 16,361 [ 단위 : EA/ 계정 ] 13,251 16.6 56.6 75.0 1Q 13 2Q 13 3Q 13 3Q 12 매트리스월판매 ( 렌탈 + 일시불 ) 5,000대돌파 - 3Q 판매 +56% QoQ, +24% YoY - 싱글매트리스등신제품출시효과조직안정화및홈케어서비스영역확대 - 홈케어닥터현재 540명이며올해 600명까지확대 - 에어컨살균세척등서비스상품다양화 3Q 13 3Q YTD 13 2013(E) 화장품 3Q YTD 13 매출액 566억원 - 홈쇼핑 (47.2억), 헬시그루 (153.7억) 매출기여 13년예상경영실적 - 매출액 750억원및영업적자 60억원내외 - 3Q YTD 13 목표대비 75% 달성 -8-
3. 연결매출및손익현황 [ 2013 년 3 분기경영실적 ] 13 년 3 분기연결기준매출액전년동기대비 +4.7% 성장한 5,305 억원영업이익 +53.2% 증가한 963 억원, 당기순이익 +40.4% 증가한 601 억원 매출액 영업이익 당기순이익 개별연결 개별연결 [ 단위 : 십억원 / : Margin] 개별연결 [ 단위 : 십억원 / : Margin] 530.5 458.0 489.2 506.5 62.9 97.0 62.8 96.3 62.3 60.1 13.7% 19.8% 18.1% 12.4% 12.9 2.8% 12.7% 42.8 8.4% 11.3% 3Q 12 3Q 13 3Q 12 3Q 13 3Q 12 3Q 13 3Q 12 3Q 13 3Q 12 3Q 13 3Q 12 3Q 13 * 12 년 3 분기, 일본법인대손충당금 355 억제외 -9-
4. 2013 년중점추진사업 [ 2013 년 3 분기경영실적 ] 핵심사업에서의전략적혁신을통한효율성강화및신규사업을통한미래성장토대마련 기존핵심사업 ( 국내환경가전 ) 강화 렌탈사업의핵심은판매 + 유지 - 제품의질적향상, 서비스개선의혁신을통해판매뿐만아니라고객유지, 관리에집중 교환, 변경건수 63,550 3Q YTD'12 24,800 3Q YTD'13 렌폐손금액 [ 단위 : 건수 ] 44.1 3Q YTD'12 30.7 3Q YTD'13 신규성장사업 ( 해외사업및매트리스 ) 추진 해외사업 (ODM ) 성장토대마련 - 글로벌제품및사업구조경쟁력을통해해외사업실적본격궤도진입 ODM 사업 - ODM 거래선매출확대를통한지속적인성장토대마련 44.2 61.0 79.0 56.4 89.7 효율성관리를통해렌탈계정순증성장 - 렌탈판매는줄었지만계정마이너스요인인해약, 교환, 변경등을줄이면서렌탈계정순증은성장 2010 2011 2012 3Q YTD'12 3Q YTD'13 렌탈계정순증 101,246 138,993 목표 89% 달성 157,417 156,000 홈케어사업강화를통한성장동력확보 - 2012 년론칭이후현재 13 만 5 천계정으로제 5 의렌탈제품으로안착 - 매트리스 3Q 판매 ( 렌탈 + 일시불 ) 16,361 대로 +56%,QoQ, +24%, YoY 증가 3Q YTD'12 3Q YTD'13 FY2012 FY2013(E) -10-
Appendix 별도재무제표 연결재무제표 연결종속회사현황및실적 -11-
별도재무제표 [Appendix] 별도재무상태표 별도손익계산서 구분 13 년 9 월 12 년 12 월 < 자산총계 > 1591.1 1,701.5 유동자산 578.3 691.3 현금및현금성자산 112.8 118.9 매출채권 345.5 318.9 재고자산 41.1 41.3 비유동자산 1012.8 1,010.2 유형자산 600.5 594.2 종속기업및관계기업주식 102.8 101.7 무형자산 152.3 157.5 < 부채총계 > 657.2 898.8 유동부채 596.8 719.6 단기차입금 172.3 295.7 유동성사채 118.3 49.9 유동성장기부채 30.0 60.0 구분 3Q'13 3Q'12 YoY 매출액 489.2 458.0 6.8% 매출원가 169.9 151.5 12.1% 매출총이익 319.4 306.5 4.2% 판매비와관리비 222.3 243.6-8.7% 영업이익 97.0 62.9 54.2% Margin(%) 19.8% 13.7% 기타이익 -12.9 5.4-337.8% 기타손실 -3.3 8.7-138.2% 금융수익 0.6 0.3 118.4% 금융비용 4.1 42.6-90.4% 관계기업투자손익 -0.9 0.4-318.1% 비유동부채 60.5 179.2 장기차입금 0 30.0 사채 0 117.8 < 자본총계 > 933.9 802.7 부채비율 70.4% 112.0% 순차입금비율 22.3% 54.1% -12- 법인세비용차감전순이익 83.0 17.7 369.2% 법인세비용 20.8 4.8 334.1% 당기순이익 62.3 12.9 382.2% Margin(%) 12.7 2.8%
연결재무제표 [Appendix] 연결재무상태표 연결손익계산서 구분 13년 9월 12년 12월 구분 3Q'13 3Q'12 YoY < 자산총계 > 1,616.2 1,755.1 매출액 530.5 506.5 4.7% 유동자산 630.6 779.2 현금및현금성자산 148.9 152.4 매출원가 184.2 170.4 8.1% 매출채권 280.1 233.0 매출총이익 346.3 336.2 3.0% 재고자산 70.1 71.7 판매비와관리비 250.0 273.3-8.5% 비유동자산 985.6 975.9 영업이익 96.3 62.8 53.2% 유형자산 640.1 630.4 무형자산 178.5 183.7 Margin(%) 18.1% 12.4% < 부채총계 > 714.8 970.0 기타이익 -13.4 7.2-286.1% 유동부채 634.2 759.2 기타손실 -1.1 6.8-116.2% 단기차입금 180.2 330.1 금융수익 0.7 0.4 57.1% 유동성사채 118.3 49.9 유동성장기부채 30.2 60.5 금융비용 4.3 7.7-44.8% 비유동부채 80.6 210.9 관계기업투자손익 0-0.2-100.0% 장기차입금 0 30.1 법인세비용차감전순이익 80.4 55.6 44.5% 사채 0 117.8 법인세비용 20.3 12.9 58.0% < 자본총계 > 901.4 785.1 부채비율 79.3% 123.6% 당기순이익 60.1 42.8 40.4% 순차입금비율 19.9% 55.5% Margin(%) 11.3% 8.4% -13-
연결종속회사현황및실적 - 6 개사 ( 해외자회사 5 개, 그린엔텍 ) 자회사명 3Q13 2Q13 1Q13 3Q12 YoY QoQ 말레이시아법인 미국법인 중국법인 태국법인 일본법인 그린엔텍 매출액 18.4 18.7 15.3 14.5 26.9% -1.7% 영업이익 1.4 0.9 0.5 0.7 Margin 7.8% 4.8% 3.5% 5.0% 매출액 9.3 9.4 9.0 8.2 13.3% -1.1% 영업이익 -0.3 0.01-0.2-0.3 Margin -2.9% 0.1% -2.5% -4.1% 매출액 8.3 17.5 12.9 13.7-39.4% -52.6% 영업이익 -1.2 0.1-0.2-0.3 Margin -14.4% 0.4% -1.8% -2.3% 매출액 3.2 3.1 3.6 3.2-0.2% 3.4% 영업이익 0.1-2.4-0.7-0.3 Margin 3.4% -76.2% -18.5% -9.4% 매출액 0.5 2.7 3.0-2.6-118.7% -81.7% 영업이익 -0.3-0.6-0.1 0.9 Margin -69.5% -24.3% -2.6% -33.1% 말레이시아법인. 3 분기누적계정 15 만달성. Health Planner /Cody 조직확대 -3 분기 HP: 750 명, Cody: 500 명. 연말까지지역및조직확대목표 - 13 년 (e) HP: 1,000 명, Cody: 750 명 - 계정 16 만 5 천목표 미국법인. 상반기누적계정 7 만달성. 지역확대추진 - 서부에서동부및중부지역확대. 연말까지 8 만 2 천계정목표 기타법인. 태국법인, 중국법인 사업전략리뷰및재수립중. 일본법인 계정매각및청산진행중. 그린엔텍 1 분기이후수처리수주공사에따른매출성장 매출액 12.7 14.7 7.0 14.7-13.3% -13.1% 영업이익 0.1 0.7-0.3-0.3 Margin 0.5% 4.7% -4.5% -1.8% - - -14-