4 차산업혁명시대 금융보험직종현황과전망 한국금융연구원미래금융연구센터장 최공필
목 차 4차산업혁명 4차산업혁명에따른금융산업의변화 지급결제시스템의변화 증권산업의변화 보험산업의변화 금융보험직종현황금융보험직종전망시사점 2
4 차산업혁명 4 차산업혁명이란정보통신기술 (ICT) 이다양한산업들과결합하여지금까지는없었던새로운형태의제품과서비스, 비즈니스를만들어내는것 산업패러다임의변화 4차산업혁명 (2020년 ~) O2O, ICT 혁신창조적파괴 차세대하드웨어 3 차산업혁명 (1970 년 ~) 인터넷, IT, 신소재 G2 체제초연결, 2 차산업혁명 (1900 년 ~) G1 체제미국중심의정보통신 / 대융합으로생산성향상 & 고용이감소하는성장 가치 upgrade 1차산업혁명 (1780년 ~) 증기기관방직 전력, 철도, 자동차, 항공기 미국주도 New economy 미국 / 유럽 / 일본 신소재산업부상 [ 정보통신자동화 ] IT혁명 [ 인공지능 & 빅데이터 ] 초연결혁명국가별, 산업별분권구도 Quality 고용시장창출 유럽의부상 & 산업혁명 [ 전력 ] 산업분권시대 해제 [ 증기기관 ] 에너지혁명 신흥국제조, 선진국소비 기계혁명 자료 : 삼성증권 (2016) 재구성 3
4 차산업혁명에따른금융산업의변화 금융산업에새로운기술이적용됨에따라은행및증권산업과보험산업의패러다임이변화할것 지난 50 년간기술변화에따른금융의변화 자료 : WEF(2016) 4
4 차산업혁명에따른지급결제시스템의변화 최근모바일, 간편결제는사용의편의성과휴대성등으로확산추세에있으며, 이러한흐름은블록체인기술의도입으로더욱가속화될것 가상화폐인비트코인 (Bitcoin) 의기반기술인블록체인은디지털화폐구현을가시화하여이미현실에서직접적용되고있으며, 이에따라금융회사와 IT 기업들은비트코인등다양한가상화폐연구, 개발에앞장서고있음. 곧송금 환전 지급결제등기존금융시스템을현금없이사용할수있는현금없는사회 (Cashless Society) 가도래할것 블록체인을활용한지급결제및송금과정 전세계비현금거래규모 자료 : 한국경제신문 자료 : World Payment Report(2016) 5
4 차산업혁명에따른지급결제시스템의변화 인터넷전문은행은점포운영비, 인건비부담등을줄여그에따른높은예금금리와낮은대출금리및수수료를가능하게할것임. 미국, 유럽, 일본등에서는 20 여년전부터인터넷은행이출범했고중국도인터넷기업알리바바와텐센트가인터넷전문은행영업을시작 우리도지난해 KT 컨소시엄 (K 뱅크 ) 과카카오컨소시엄 ( 카카오뱅크 ) 가인터넷은행사업자로선정됨. 계좌가입시에도스마트폰이나태블릿 PC 로인터넷에접속해고객이모든것 ( 계좌개설, 잔액확인, 신규오퍼확인, 불만사항상담등 ) 을직접결정하며현금이필요없는은행 빠른속도와간결한이용방법, 상시사용가능한금융서비스제공 일상적거래수수료면제, 온라인모바일카드, P2P 자금이체등서비스 6
4 차산업혁명에따른지급결제시스템의변화 전통은행과인터넷전문은행차이점 전통은행 대면채널 지점, 사무소, 출장소등 ( 핵심채널 ) 통, 폐합으로숫자는줄어들고있지만, 여전히수익의존도는대면채널비중이높음. 비대면채널 인터넷, 모바일뱅킹 콜센터, ATM ( 유지, 관리비증가와수익저하, 온라인뱅킹으로인한의존도감소로운영대수줄어드는상황 ) 서비스 인터넷, 모바일뱅킹 대면, 비대면채널을모두활용하는 풀뱅킹 서비스제공 비대면채널제공상품제한적 영업시간 평일 9~16 시, 시간외온라인뱅킹으로가능한서비스는제한적 인터넷전문은행 없음 대면영업을위한공간은없고본부사무공간과고객서비스를위한최소한의스몰오피스만운용하는행태 인터넷, 모바일뱅킹 ( 핵심채널 ) 콜센터, ATM ( 기존금융사와의제휴를통한공동 ATM 을운용하는행태 ) 인터넷, 모바일뱅킹 ( 핵심채널 ) 은행별로제공가능한서비스특화 (ex. 예금전문, 대출전문, 풀뱅킹가능등 ) 유지, 관리비감소에따른가격경쟁력상승 24 시간, 365 일 자료 : 매일경제 7
4 차산업혁명에따른증권산업의변화 증권산업에서는로보어드바이저의보편화로많은사람들이시공간을초월한고객맞춤형자산운용서비스 혜택을누릴것 뛰어난정보분석력을바탕으로 개인적특성에특화된신용평가, 심사, 자문서비스를수행할수있음. 로보어드바이저는투자에대한의사결정및실제 트레이딩을수행함으로써투자수익을창출하는역할을할수있음. 은행과대출기관은 인공지능시스템을사용함으로써더정확하게대출자들의리스크를파악할수있음. 인공지능은향후고수익추구를위한금융분야의분석및예측에활용될수있음. 미래의인공지능은데이터베이스규칙뿐아니라뉴스기사, 시장상황등을분석해상품이나서비스를혁신하는데사용될것임. 앞으로전문가들이갖고있던지식을기반으로자동화될것임. 8
4 차산업혁명에따른증권산업의변화 로보어드바이저자산관리프로세스 금융권로보어드바이저도입현황 회사 상품 KB 국민은행궈터백 R-1 KEB 하나은행 우리은행 NH 투자증권 사이버 PB 로보어드바이저베타서비스 QV 로보어카운트 유안타증권티레이더 2.0 자료 : 금융위원회 (2016) 로보어드바이저시장규모 ( 단위 : 원 ) 자료 : Quarterback tech 자료 : 유진투자증권 9
4 차산업혁명에따른보험산업의변화 보험은그간쌓아온데이터를바탕으로미래를대비하는산업. 따라서컴퓨터나인공지능이활용될부분이많음. 보험상품개발의경우성별 연령별보험료산출이나위험률분석등은인공지능으로처리가능 인공지능기술을활용한보험산업의예 가입성향분석이나안내장발송도컴퓨터로일부대체가능 보험산업은고객맞춤형상품개발과다양한채널을통한신규고객확보, 자동화된언더라이팅시스템을통한비용효율성제고등디지털기술로인한혁신으로가치사슬 (Value Chain) 이재정립되고있음. 기존계약인수심사기능을 IT 기술로대체하는 보험계약자동심사시스템 을활용하는보험사가늘어나고있으며, 자동화시스템을통한개별고객과의커뮤니케이션이활성화될것 삼성생명은컴퓨터프로그램이보험계약자의기본정보와보험관련정보들을바탕으로계약심사를자동처리하는 AEUS(Advanced Expert Underwriting System) 을운영, 인공지능에가깝게고도화한것 인공지능기술은계약심사뿐아니라, 상품판매에도적용될것 대표적사례 : 마이리얼플랜 자료 : 마이리얼플랜 10
4 차산업혁명에따른보험산업의변화 보험사들은인공지능컴퓨터기술을보험요율산출, 보험계약심사, 판매채널등에도입할것이며, 판매채널이고비용설계사중심에서다양한저비용채널로전환될전망 인공지능과빅데이터를통해보험회사는고객들의건강, 활동레벨등을파악하여더정확한보험료를부과할수있음. 보험에빅데이터활용 무인자동차의개발에따라보험회사들은더는충돌사고에대한보험을만들필요가없어지고, 자동차소유자가적어짐에따라자동차보험회사들은많은고객을잃을수도있음. 무인자동차의개발과자동차보험시장 11
4 차산업혁명에따른보험산업의변화 해외보험사의빅데이터활용사례 분야회사주요활용사례 상품개발 미국 Progressive, 영국 InsuretheBox 미국 MetroMile 자동차운행정보를기록하는장치를통해운전습관, 운행패턴등에따른연계상품개발 세분화된지역기후 ( 날씨 ) 데이터에기반한농작물보험상품개발 마케팅 일본도쿄해상 휴대전화위치정보, SNS 데이터등을활용하여일상생활상황에부합하는 보험상품을문자메시지로권유및판매 미국 Assurance 콜센터응대데이터의고객 - 직원간상관관계를분석하여상관도가높은직원을실시간으로배정하여고객만족도제고 보험금지급및사기방지 남아프리카 Santam 리스크경중에따라보험금지급요청건을자동분류하고빅데이터분석을 통해보험사기를효율적으로적발 자료 : 한국금융연구원및보험개발원자료재구성 미국 Progressive 차량에설치한 GPS 를통해사고발생시가장가까운요원이출동하여현장에서즉시보험금을지불할수있는시스템구축 12
금융보험직종현황 금융보험산업관련직업 직업세분류 (KECO) 종사자수 ( 명 ) 월평균수입 ( 만원 ) 평균학력 평균연력 ( 세 )1) 투자및신용분석가 1,215 780 대졸 41.7 자산운용가 609 440 대졸 39.2 보험및금융상품개발자 1,200 560 대졸 40.9 증권및외환딜러 39,058 583 대졸 38.5 손해사정인 10,666 440 대졸 38.0 기타금융및보험관련전문가 3,715 410 대졸 39.2 금융관련사무원 340 대졸 출납창구사무원 365,964 2) 331 대졸 38.4 3) 신용추심원 276 대졸 보험설계사및간접투자증권판매인 307,481 210 고졸이하 45.8 주 : 1) 워크넷자료를토대로평균값을구함 2), 3) 금융관련사무원, 출납창구사무원및신용추심원의종사자수와평균연령은하나의항목으로나와있어통합하여표시함. 자료 : 한국고용정보원워크넷 (work.go.kr) 13
금융보험직종현황 금융 보험산업의일자리는정규직비중이높고임금수준도타업종에비해높아직업의안정성측면에서양질의일자리라할수있음. 산업별임금수준 구분 2012 2013 2014 전산업 2,995,471 3,110,992 3,189,995 광업 3,469,640 3,556,573 3,480,231 제조업 3,220,594 3,371,371 3,505,897 전기, 가스, 증기및수도사업 5,387,731 5,542,420 5,553,594 하수폐기물처리, 원료재생및환경복원업 2,654,123 2,742,982 2,811,776 건설업 2,272,615 2,414,477 2,496,551 도매및소매업 3,122,341 3,168,003 3,206,051 운수업 2,589,051 2,731,605 2,804,531 숙박및음식점업 1,738,495 1,772,354 1,784,850 출판, 영상, 방송통신및정보서비스 3,851,065 3,936,132 3,904,990 구분 2012 2013 2014 금융및보험업 4,988,116 5,057,579 5,233,974 부통산업및임대업 2,194,079 2,269,288 2,322,523 전문, 과학및기술서비스업 4,111,929 4,242,629 4,418,760 사업시설관리및사업지원서비스업 1,789,203 1,882,729 1,923,960 교육서비스업 3,123,039 3,261,110 3,374,567 보건업및사회복지서비스업 2,608,498 2,661,753 2,699,561 예술, 스포츠및여가관련서비스업 2,211,374 2,326,067 2,398,211 협회및단체, 수리및기타개인서비스업 2,228,442 2,226,196 2,248,959 단위 : 원주 : 5 인이상사업체대상자료 : 고용노동부 14
금융보험직종현황 금융보험산업고용인원현황 금융보험산업은업권별로은행 (47.8%) 의고용비중이가장높으며, 보험 (21.2%) 과증권 / 선물 (12.8%) 이그뒤를차지 금융 보험산업의종사자수중절반이상 (52.5%) 이 1,000 명이상규모의사업체에종사하고있었으며, 가장많은연령층은 30~34 세로항아리구조형태를보임. 2015 년연령별금융인력현황을살펴보면 30~40 대 (69.8%) 가가장많으며, 30 대 (38.2%), 40 대 (31.6%), 20 대 (16.3%), 50 대이상 (13.0%), 20 대미만 (0.8%) 의순 2014 년말 (A) 2015 년말 (B) 증감인원 (B-A) 단위 : 명자료 : 금융통계연보 은행 보험 증권 / 선물 자산운용 / 신탁 상호저축 여신전문 신협 총계 137,124 63,522 42,796 5,948 7,570 25,909 18,091 300,960 136,89 8 60,316 36,557 6,313 8,802 26,454 17,505 291,549-226 -3,206-6,239 365 1,232 545-586 -9,411 연령별금융인력비중 자료 : 한국금융연구원 (2015 년말기준 ) 15
금융보험직종현황 금융보험산업구인, 구직현황 구분 2010(A) 2011 2012 2013 2014 2015(B) 증감 (B-A) 구인 9,611 14,479 14,421 15,574 10,186 7,010-2,601 (27.1%) 구직 25,964 25,453 28,974 32,913 35,333 35,194 9,230 (35.5%) 자료 : 워크넷구인구직및취업동향 금융보험산업의인력공급은증가하고있으나, 수요는감소하고있어인력의불균형이발생 구인및채용감소로인해구인인원은줄어들고있는반면, 구직인원은지속적으로증가하고있음. 금융보험직종채용현황 증권 / 선물, 자산운용 / 신탁의경우에는경력채용이각각 64.9%, 74.8% 로신규채용보다비중이높으며, 은행과신협은신규채용이각각 91.1%, 84.4% 로높음. 구분 전체 은행 보험 증권 / 선물 신규 14,095 (61.2%) 경력 8,952 (38.8%) 3,881 (91.1%) 380 (8.9%) 4,204 (63.7%) 2,397 (36.3%) 1,285 (35.1%) 2,375 (64.9%) 자산운용 / 신탁 339 (25.2%) 1,008 (74.8%) 상호저축여신전문신협 1,334 (49.8%) 1,346 (50.2%) 2,327 (63.9%) 1,312 (36.1%) 계 23,047 4,261 6,601 3,660 1,347 2,680 3,639 859 725 (84.4%) 134 (15.6%) 단위 : 명자료 : 한국금융연구원 (2015 년말기준 ) 16
금융보험직종현황 금융 보험산업의이직률은 2~3% 로다른산업보다낮으며, 구조조정 ( 경영상의필요및계약만기 ) 에의한이직이절반이상을차지함. 상용근로자기준으로 2002~2007 년평균 6,697 명에서 2010~2014 년평균 8,606 명으로 28.5% 증가 2015 년이직자수는 11,979 명으로, 2010 년 10,554 명대비 1,425 명 (13.5%) 증가하였고, 이직률또한 0.2% 증가 경영상필요등에의한퇴사및계약만료로인한상실자수는각각 1,843 명 (29.2%), 1,505 명 (23.8%) 으로절반이상을차지하며, 산업전체에서자진사퇴가 53.5% 를차지한것과대조적인결과 이는인력구조조정이다른업권에비해많았음을의미함. 금융보험산업상실사유별상실자현황 금융보험산업이직현황 구분 2010(A) 2011 2012 2013 2014 2015(B) 증감 (B-A) 이직자수 10,554 15,629 17,197 11,203 15,309 11,979 1,425 (13.5%) 이직률 2.5 3.4 3.8 2.5 3.1 2.7 0.2 자료 : 고용노동통계포털 구분 금융및보험업 산업총계 개인사정으로인한자진사퇴 2,703 281,428 사업장이전, 근로조건변동, 임금체불등으로자진퇴사 52 4,844 폐업, 도산 71 14,598 경영상필요및회사불황으로인원감축등에의한퇴사 1,843 61,500 근로자의귀책사유에의한징계해고, 권고사직 61 5,597 정년 59 1,625 계약만료, 공사종료 1,505 153,077 기타 22 3,428 분류불능 1 366 합계 6,317 526,463 자료 : 고용노동통계 (2015 년 12 월기준 ) 17
금융보험직종고용전망 최근들어수익성악화등으로인한구조조정이본격화되고있는가운데, 인력수요에대한전망은혼재 (mixed) 되어있음. 한국고용정보원 (2016) * 은최근수익성악화와경쟁심화에따른금융권구조조정등으로향후 10 년 (2014~2024 년 ) 간인력규모는전체적으로감소할것으로전망하고있음. * 통계청의 2008 년 1/4 분기 ~2015 년 2/4 분기경제인구활동조사의시계열자료를확보하여향후취업자수전망 2014~2024 년금융 보험업취업자수중금융업은 0.2% 증가할것으로전망되는반면, 금융및보험관련서비스업은 0.04%, 보험및금융업은 -0.7% 감소할것으로예상. 한국금융연구원은한국고용정보원과달리향후 5 년간의금융인력수요는매년최대 6,058 명씩증가할것으로추정하였으며, 증가율은 0.7~ 0.8% 에달할것으로전망하고있음. 18
4 차산업혁명과금융보험직종전망 Citi 은행에따르면영국의일자리 35% 가자동화될것이며, 미국의일자리는 47%, 중국의경우 77% 의일자리, OECD 평균은 57% 가자동화될상황에처해있다고함. 은행은비대면증가와인터넷은행의등장등으로인해감소할것으로예상되나, 고령화에따른자산관리및자산운용의수요증대로증권, 자산운용및보험에서는인력수요가증가할것으로보임. 그러나로보어드바이저로인해자산관리분야는자동화될확률이높은것으로나타남. Citi 은행의 Global Equity Product 책임자 Robert Garlick 에따르면, 머신러닝알고리즘의발전과빅데이터혁명으로인해운전또는필체를해독하는능력등사람만할수있다고생각되었던일들을기술이대체할수있으며, 이는향후많은고숙련일자리들이자동화될수있다는점을시사함. 변화에미처따라가기어려운인력들을재연결, 훈련시켜플랫폼에남아있을수있도록다양한지원을대폭강화할필요 자료 : 중앙일보 19
4 차산업혁명과금융보험직종전망인식 4 차산업혁명으로인한직종별일자리감소인식 한국고용정보원에서는 4 차산업혁명이가져올향후직업의변화를살펴보고자한국의 23 개업종에서종사자수가가장많은직업재직자 1,006 명에게설문조사를실시 향후일자리가증가할것인가, 혹은감소할것인가 는질문에대해응답자의 44.7% 는일자리가줄어들것이라고응답했으며, 그중 1 위가금융및보험관련직으로설문대상자의 81.8% 가대폭감소할것으로보인다고응답함. 응답자들은인공지능, 로보어드바이저, 핀테크, 인터넷전문은행등장으로금융인의일자리가줄어들것으로내다봄. 자료 : 한국고용정보원 20
금융보험직종은 4 차산업혁명에어떻게대처해야하는가. 앞으로금융보험산업은블록체인을비롯, 인공지능, 빅데이터등새로운기술의활용이늘어나면서상당한변화가불가피해질전망 비용도절감되고금융사고의여지도줄어들기때문에금융서비스자체만보면기존의인프라 (legacy infrastructure) 에돈을많이들이고공적자 금을퍼부어가면서유지할근거는취약함 : 기존방식으로영업을영위하는금융보험직종의일자리는감소하게될가능성이높음. 그러나미래의금융은연결된형태로심층데이터분석을거쳐다채널로제공되기때문에새로운고급인력에대한수요가크게늘어날전망. 데이 터분석, 기계학습이나심화학습과같은인공지능기술, 가상공간으로의연관확대, AI chatbot 등초연결환경으로변모한시장접근을위한다양한수단들이개발될것임. 연결된보험서비스의경우기존에쉽게식별가능했던위험에상응하는서비스에서복잡한연관관계를포괄하는통합위험에관한서비스로발전할가능성. 이는데이터분석결과에따라프리미엄의차별화가심화될것을시사함. 그리고이에따른차별화전략에유용한인적자원에대한수요급증이예상됨. 핀테크와같은기술적인요인이다양한규제들로꽃피기어려운우리의현재여건에서는해외에나가서산업을키워가지고들어오는우회전략 이일종의대안이될수있음. 혁신의씨앗이생태계의열악함으로사장되거나헐값에해외로넘어가지않도록연기금이나은행, 사모펀드, 캐피탈등네트워크를형성하여당 장산정하기어려운분야에대한투자가가능하도록배려할필요 거대시장의흐름을꿰뚫고민간스스로새로운아이디어를기반으로한다양한상품개발은 Kensho 와같은인공지능분석도구나로봇으로부터 우리의일자리를보호하는유일한정공법임. 새로운정부는민간과시장중심의가치창출기반이자생발전할수있도록관련생태계조성즉, 법과규제차원의정비, 새로운생태계조성자로서 의역할에최선을다할필요 21
모든것이연결된세상, 가치창출을위한사례 _ Size up 무료로경쟁사분석 (competitive analysis) 서비스를제공 산업, 위치별지역시장정보를검색할수있음. 같은지역내같은업종의평균수익및직원수, 평균직원연봉, 직원의비용효율성, 연간직원이직률등경영실적에관한주요정보들을열람할수있음. 같은지역뿐만아니라, 미국내전체지역의회사와비교분석가능하며, 특정물건또는식품의수요에대한정보도제공함. 이를통해어떠한지역에서특정물건또는식품의수요가가장높은지에대해파악가능함. SizeUp 을통해광고및사업을위한최적의장소를예측할수있음. 이렇듯연결된세상에서는시장자체의기존채널이바뀌게되므로개인은연결된고객층사이에서스스로얼마나유용한능력이있는지평가받아야할것임. 이것이개인의유일한고용전략 22
시사점 금융서비스의접근성은지역별, 연령별로큰차이를보이는바관련격차해소를위한핀테크의활용을적극권장할필요 격차와차별의극복은데이터분석에기초하여관련위험을낮추는데있음. 실리콘벨리은행의경우스타트업지원을위해사모펀드, 벤처캐피탈등과협업관계를활용하여대출회수율을크게높이고있음. 결국대표적규제산업인금융산업의고용증진을위해서는수직적장벽의제거와함께다른연관을대폭강화함으로써금융산업의시장에서역할을증진시켜야함. 즉, 모두가참여하여다양한연관을통해가치가창출되도록개방형플랫폼구축에모든인센티브를집중할필요 이제기업이나참여자들은과거의종속관계가아닌협업차원의파트너로재인식되어야함. 또한시장경제적변화및산업환경변화에따른고용환경분석, 인력수급분석체계구축, 전략분야발굴등추진 금융분야인력분석기관과의협력과교육훈련기관에대한지원, 재직자대상의교육훈련체계화를통한인력공급노력도필요 23
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