1 경제및산업 1. 경제및산업 국내총생산성장률은 2015 년 2.6% 증가에서 2016 년 3.0% 증가로회복할전망 ( 국회예산정책처 2015.09) 경기둔화지속으로 2015 년경제성장률은지난호에너지수요전망 (2015 년여름호 ) 대비 0.4%p 하락함 하지만 2016 년에는설비투자를중심으로내수가완만하게회복하고, 총수출도기저효과와글로벌 경제회복으로증가하며경제성장률이회복할것으로전망됨 - 광공업생산지수도 2014 년 0.1% 에서 2015 년 0.5% 그리고 2016 년에는 1.3% 증가할전망임 그림 2.1 국내총생산과광공업생산지수증가율전망 전년동기대비, % 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 광공업생산지수 국내총생산 1.0 0.5 2014 2015 2016 근무일수는 2015 년과 2016 년에전년대비각각 2.5 일과 1.0 일증가 - 2015년근무일수는광복70주년및메르스사태로인한경기침체회복을위한임시공휴일 (8월 14일 ) 지정으로지난전망대비 1일감소하였으나, 2014년에비해서는 2.5일증가함 근무일수는공휴일과일요일을제외하고토요일은 0.5일로간주하여계산하며, 공휴일에는양력설, 설날, 3 1절, 석가탄신일, 어린이날, 현충일, 광복절, 추석, 개천절, 한글날, 기독탄신일과지방선거일, 국회의원선거일, 대통령선거일, 임시공휴일및대체공휴일을포함 국제유가는 2015 년에이어 2016 년에도약세를지속할것으로예상 2015 년국제유가 ( 두바이유기준 ) 는전년대비 42.7% 하락한배럴당 55.4 달러, 2016 년에는이보다 조금더하락하여배럴당 50 달러초반을유지할것으로예상됨 ( 에너지경제연구원, 2015.09) - 2015 년 2 분기미약한증가세를보이던국제유가가하반기다시하향추세를이어가 2015 년연간 배럴당 55.4 달러로이전전망대비 4.8 달러낮은가격수준을형성할것으로보임 에너지수요전망 2015 가을호 33
에너지전망 - 2016 년에도국제유가는석유공급과잉에따른재고누적과달러화강세로 2015 년대비 6% 낮은 저유가를이어갈전망임 표 2.1 국제원유가전망 (US$/bbl) 2013 2014 2015 2016 상반기 하반기 상반기 하반기 국제유가 ( 두바이유 ) 105.3 105.3 88.1 96.7 56.3 54.5 55.4 52.1 (- 3.4) ( 0.8) (- 17.0) (- 8.2) (- 46.5) (- 38.1) (- 42.7) (- 6.0) 주 : ( ) 는전년동기대비증가율, % 자료 : 에너지경제연구원 과거 10년의평균기온을 7 회복할경우 2016년난방도일은전년대비 4.2% 증가, 냉방도일은 8.4% 감소 과거 10년간평균기온은 12.6 C, 난방도일과냉방도일은각각 2,727도일과 786 도일을기록함. 2014년의평년대비높은기온과낮은냉난방도일로인해 2015년의경우냉방도일은전년대비 1.1% 증가하며난방도일은 2.9% 가증가함 8 월까지의실적을반영한 2015 년냉방도일은 5 월까지의실적치가반영되었던지난전망대비 2.0%p 증가하며난방도일은 0.5%p 감소함 그림 2.2 도일 200 평균기온및냉난방도일의전년대비차이 ºC 1.0 100 0.5 0-100 -200-0.5-1.0 난방도일 냉방도일 평균기온 -300-1.5-400 2013 2014 2015 2016-2.0 7 서울의일평균기온기준 34 KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE
2 총에너지및최종에너지 2. 총에너지및최종에너지 총에너지수요는 2015년에 1.3% 증가한 285.3백만 te, 2016년에는 3.0% 증가한 293.9백만 te에도달할것으로예상 2015 년은저유가에도불구하고경기둔화지속으로총에너지수요는낮은증가에그칠전망임 하지만 2016 년은에너지가격이여전히낮은수준을유지하고내수를중심으로국내경기가회복되면서 총에너지수요의증가가경제성장률과비슷한수준까지회복할것으로전망됨 - 전력수요의증가속도가높아지는데다석탄설비가대폭확대되면서총에너지수요증가는 최종에너지수요증가속도를추월함 그림 2.3 경제성장률및총에너지증가율추이및전망 전년대비, % 1 8.0 6.0 4.0 경제성장률 총에너지증가율 2.0-2.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 에너지원단위는 2016 년개선세가둔화되며일인당에너지소비는증가세를지속 에너지원단위 (te/ 백만원 ) 는 2015 년에 1.3% 개선되겠으나 2016 년에는경제성장률과총에너지소비 증가율이비슷한수준을보이면서전년수준을유지할것으로예상됨 - 에너지원단위는금융위기기간악화되었다가 2012 년부터다시개선추세를보였으나 2016 년에는 개선속도가정체될전망 일인당에너지소비는 2015 년 5.6 te, 2016 년에는 5.8 te 로 2007 년부터꾸준한증가세를유지함 에너지수요전망 2015 가을호 35
에너지전망 그림 2.4 2005 년이후에너지원단위및일인당에너지소비 te/ 백만원 0.3 0.2 0.1-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 te/ 인 1 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 - 일인당소비 에너지원단위 석탄과원자력이에너지수요증가를주도하며, 천연가스수요는감소세심화 석탄수요는산업용소비의감소에도불구발전용소비가증가하며 2015 년 3.2%, 2016 년 10.1% 증가할 것으로전망됨 - 2016 년말까지당진 9 10 호기, 북평 1 2 호기, 삼척 1 2 호기등총 9 기, 7.7 GW 규모의신규유연탄 발전설비가가동될예정이어서전체석탄수요증가율은두자리대를기록할것으로예상됨 원자력은일부원전의재가동및신규원자력발전소진입으로 2015 년 2.6%, 2016 년 8.4% 증가예상임 - 2015년에는신고리2호기, 한빛3호기, 월성1호기의재가동효과가하반기에본격적으로나타나고 1 GW 규모의신월성2호기가새롭게진입하면서 8 원자력발전량이증가할것으로보임 - 2.8 GW 규모의신고리 3 4호기가예정대로가동된다면 9 2016년에도원자력발전량이크게증가할것임 천연가스수요는발전용수요의감소세심화로 2015 년 5.0%, 2016 년 12.3% 감소할것으로예상됨 - 2015년과 2016년석탄및원자력발전설비의대규모확충으로2013년 60% 대를기록했던 LNG 복합화력의이용률은2015년에 40% 이하, 2016년에는 30% 이하로대폭하락할것으로보임 - 도시가스수요는산업용및난방용이소폭회복되며 2015년 6.8% 감소에서 2016년 1.3% 감소로급감세가완화될전망이지만천연가스수요의감소를막기에는역부족임 8 2015 년 7 월준공 9 신고리 3 호기 (2016.03), 신고리 4 호기 (2016.05) 준공계획 ( 한국전력 ) 36 KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE
2 총에너지및최종에너지 석유는납사및수송연료유가수요증가를주도하며 2015 년 2.4%, 2016 년 2.0% 증가를기록할것으로 보임 - 2016 년에도저유가상황은지속되겠지만유가급락효과가완화되면서납사소비증가율은 2015 년 3.7% 에서 2016 년 2.1% 로, 수송연료유소비증가율은 2015 년 5.2% 에서 2016 년 2.2% 로증가세가 둔화할것으로보임 따라서 2016 년에너지원별소비구성은석탄과원자력의상승그리고천연가스의하락이특징임 - 석탄과원자력이빠른증가속도로인해 2014년대비 3.2%p 비중이확대되는반면천연가스는 3.4%p 비중이감소함 - 석유비중은 2014년 37.3% 까지꾸준히감소했으나 2015년에는유가급락으로 0.4%p 상승예상함. 2016년에는석탄과원자력이상대적으로빠르게증가함에따라다시감소할것으로보임 그림 2.5 2014 년과 2016 년의에너지원별총에너지구성 (%) 11.7 4.0 3 12.5 4.2 32.5 석탄 17.0 13.5 석유가스원자력신재생 37.3 2014 37.3 2016 최종에너지소비는 2015년에 0.8% 증가한214.6백만 te, 2016년에는 1.6% 증가한 218.1백만 te를기록할전망 산업부문의에너지수요는철강산업을중심으로한산업생산활동둔화로 2015년에전년대비 0.7% 감소하겠으나, 2016년에는경기회복으로인해증가세 (1.6%) 로전환될것으로예상됨 - 2015년원료용에너지수요증가율은납사수요증가에도불구제철용유연탄소비가 3.9% 급감하면서감소세를보이지만, 2016년에는제철용유연탄수요가보합세를보이면서 1.7% 증가할전망임 - 연료용에너지수요도 2015년의 1.2% 감소에서 2016년에는전력수요회복등으로인해 1.6% 의증가로전환될전망임 에너지수요전망 2015 가을호 37
에너지전망 수송부문은유가급락으로 2015 년 5.3% 증가하지만, 2016 년은유가급락의효과가소멸되며 2.3% 로 증가속도가둔화될것으로예상됨 - 메르스사태에도불구 2014 년하반기부터시작된유가급락효과가더크게작용하면서 2015 년 수송부문의에너지소비는크게증가함 - 2016 년에도저유가상황은지속하겠으나유가급락의효과는사라지며소비증가세가둔화됨 건물부문은냉난방수요증가및기저효과로 2015 년소폭회복하겠으나 (1.6%), 2016 년에는기저효과가 사라지며증가세가둔화 (1.0%) 할것으로보임 - 건물부문의에너지소비에서가장큰비중을차지하는전력은기온효과등으로 2015년에 3% 가까이상승하지만, 2016년에는 2% 미만증가로증가세가둔화됨 - 건물부문의도시가스수요는감소세가완화되겠으나 2016년에도저유가에따른도시가스대체수요로 2015년에이어지속적으로감소함 전력수요는 2015 년에는건물용의주도로 2.0% 증가하며, 2016 년에는산업용이수요증가기여도를 회복하면서 2.5% 증가할것으로전망됨 - 2015 년에는 2014 년의낮은전력소비에대한기저효과, 여름철주택용전력요금의한시적인하, 냉난방도일증가등으로인해건물용수요를중심으로전력수요가증가함 - 2016 년에는경기회복으로산업용수요를중심으로증가하지만경제성장률보다는증가율이낮아짐 그림 2.6 2015 년과 2016 년에너지원및부문별최종에너지수요증가와증가율 백만te 1 전년동기대비,% 1 백만 te 6.0 전년동기대비,% 6.0 5.0 5.0 2016 증가량 2015 증가량 5.0 4.0 3.0 2.0 5.0 4.0 3.0 2.0-5.0-5.0 2016 증가율 1.0 1.0-1 -1 2015 증가율 -1.0-1.0-15.0 석탄석유가스전력열 기타 -15.0-2.0 산업수송건물 -2.0 38 KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE
3 석탄 3. 석탄 발전용수요의급증으로석탄수요는 2015년과 2016년각각 3.2% 와 10.1% 로빠르게증가하여 2016년 150백만톤을처음으로상회할전망 유연탄발전설비의증설이저조했던 2010~2014년기간에는산업용수요가석탄소비를견인하였으나, 대규모신규발전설비가동이예정된 2015년이후에는발전용이석탄수요의급증세를주도할전망임 - 산업용수요는 2015년과 2016년에감소및정체를보이겠지만, 발전용수요는신규설비가동이꾸준히이어지면서 2015년과 2016년각각 6.6% 와 15.9% 의급증세를기록할것으로예상됨 - 발전용수요의급증으로석탄소비에서발전용석탄이차지하는비중도 2016년 65.5% 까지로상승할전망임 2016 년의증가율은역대가장높은증가율을보였던 2010 년 (11.7%) 수준에근접하고소비규모로는 역대최고를기록할전망임 - 2016 년석탄수요는 150.5 백만톤으로 2010 년의소비량인 121.0 백만톤보다 25.2% 높을것으로 예상됨 그림 2.7 부문별석탄수요와석탄수요증가율추이및전망 전년동기대비,% 14.0 12.0 1 8.0 6.0 4.0 2.0-2.0 백만톤 160 140 120 100 80 60 40 20 최종소비 발전용 석탄증가율 -4.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 무연탄수요는 2015 년에 8.1% 의높은증가율을보이지만 2016 년에는 1.4% 의완만한증가율이예상됨 건물용연탄소비는 2015 년에는 1.9% 의감소세를지속하겠으나평년기온을가정한 2016 년에는 난방도일이 4.2% 증가함에따라증가세로소폭반등함 무연탄소비중가장많은비중을차지하는산업용수요는 2014 년의폭락 (-24.0%) 에대한기저효과로 2015 과 2016 년에각각 8.7% 와 3.1% 증가 - 무연탄소비의용도별비중은 2014 년기준산업용이 63.3%, 건물용 16.0%, 발전용 20.7% 임 에너지수요전망 2015 가을호 39
에너지전망 유연탄은산업용수요의감소세둔화와발전용수요의급증으로 2015년과 2016년각각 2.8% 와 10.8% 증가할전망 지속적인신규발전설비증설로발전용수요가 2016 년에 96.9 백만톤수준까지급증할전망임 - 2015년하반기부터 2016년말까지당진9 10호기, 북평1 2호기, 삼척1 2호기등총 9기 (7.7 GW) 의신규유연탄발전설비가증설될예정임 - 특히, 신규설비도입이집중되어있는 2016년에는전년대비 16.4% 의급증세를보이며, 발전용수요만으로 1억톤수준에근접할전망임 그림 2.8 유연탄발전용량변화와석탄소비증가율추이및전망 GW 전년동기대비,% 14 12 10 8 6 4 2 2 16.0 12.0 8.0 4.0 석탄발전용량변화총발전용량변화발전용유연탄소비증가율석탄소비증가율 - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-4.0 철강산업의원료탄수요는 2015 년에감소세를지속하며, 2016 년에는보합세를시현 - 2015 년수요는 2013 년설비증설로인한기저효과의소멸과철강경기저조로전년대비 3.9% 감소하며, 2016 년에도국내외철강시황의부진이예상됨에따라 2015 년의소비수준을이어감 시멘트산업의석탄수요는 2015 년상반기의빠른감소세가점차둔화되며 2016 년에는전년수준을 유지할것으로예상됨 - 2015년하반기에는짧은장마일수, 국제유연탄가격의급락세지속등일시적호재로상반기의급감세가다소둔화될전망이지만 2016년에는건설경기의회복이더디게나타날것으로예상되어 2015년소비수준에서횡보할전망임 40 KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE
4 석유제품 4. 석유제품 석유제품수요는 2015년 2.4% 증가한 841.9백만 bbl, 2016년에는 2.0% 증가하여 858.6백만 bbl을기록할전망 2015 년하반기에는저유가상황이지속되면서상반기와비슷한증가세를보일전망임 - 부문별로는산업, 수송, 건물이각각 0.9%, 5.2%, 6.7% 상승하지만, 전환부문은 9.9% 하락함 - 2015년좋지않은경기상황과납사대체용 LPG 소비감소로연료용석유제품수요가감소하면서산업부문수요증가세를약화시킴 - 하지만, 메르스사태에도불구하고국내외여행객의증가와저유가로인한교통량증가로수송부문은 2003년이후가장높은소비증가율을기록할것으로보임 - 한편, 2015년 6월바이오중유발전시범사업이본격화되면서전환부문석유제품수요는더욱감소할전망임 2016 년에는경제성장률이 2015 년대비 0.4%p 상승하면서산업부문이석유제품수요증가를주도할 것으로예상됨 - 납사수요가꾸준히증가하면서전체석유제품수요증가를주도하는가운데산업과수송부문이각각 2.3%, 2.2% 증가할전망임 - 2016년에도저유가상황이지속되겠지만유가급락효과가이미 2015년에흡수되어납사와수송용연료유증가세는 2015년대비둔화될것임 그림 2.9 부문별석유제품소비변화및석유제품총수요증가율 백만bbl 25 20 15 10 5 0-5 - 10-15 전년동기대비,% 4.0 3.0 2.0 1.0-1.0 전환건물수송산업석유소비증가율 - 20 2014 2015 2016-2.0 석유제품수요증가분은 2015 년 19.9 백만 bbl, 2016 년은 16.6 백만 bbl 으로예상되며 2015 년에는수송 부문이, 2016 년에는산업부문이증가기여도의대부분을차지함 에너지수요전망 2015 가을호 41
에너지전망 - 수송부문은 2015년 13.8백만 bbl의증가를기록하면서전체석유제품수요증가의 69.2% 를차지하지만, 2016년에는 6.1백만 bbl로증가기여도가 36.9% 수준으로하락함 - 산업부문의경우 2015년납사를제외한석유제품의소비감소로수요증가기여도가 21.3% 에그치지만 2016년에는경기회복에힘입어석유제품수요증가의 68.8% 를차지함 부문별소비비중은산업, 수송, 건물, 전환이각각 59.5%, 33.4%, 5.9%, 1.3% 를차지 저유가의지속으로수송부문이 2015 년빠르게증가하는탓에 2016 년소비비중은 2014 년에비해 0.9%p 증가함 건물부문의소비비중도 2016 년 5.9% 로 2014 년에비해소폭상승하지만산업부문은 2015 년소비 증가의둔화로인해비중이 60.2% 에서 59.5% 로오히려감소함 그림 2.10 부문별석유제품소비의변화와석유총수요증가율 5.7 1.6 5.9 1.3 산업 32.4 60.2 33.4 59.5 수송건물전환 2014 2016 증가기여도측면에서는납사가, 증가율측면에서는항공유가가장높은증가를기록할전망 메르스사태에도불구하고유가급락으로교통량과자동차등록대수가증가하면서휘발유와경유 수요는 2015년각각전년대비 3.2% 와 5.5% 증가할전망임 - 2012년 3분기이후자동차등록대수증가율은지속적으로상승세에있음 - 폭스바겐배기가스조작 사건으로클린디젤엔진에대한신뢰성이악화되고디젤차보급이둔화되면서 2016년에는수송용휘발유소비가경유소비보다빠르게증가할전망임 항공유수요는 2015 년국내외제주관광객증가로제주노선의운항이증가하면서전년대비 7.8% 상승할 전망임 - 항공유수요는중국관광객을비롯한국내외여행객증가로 2016 년에도 5.2% 의높은증가율을 유지할전망임 42 KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE
4 석유제품 납사는 2015 년 19.9 백만 bbl 이증가하여석유제품수요증가분의 73.0% 를차지하며, 2016 년에도 16.6백만 bbl로전체석유제품증가의절반이상을차지할전망임 - 상반기아시아주요 NCC 시설의정기보수와납사-에틸렌스프레드확대, 2014년에틸렌설비증설효과그리고저유가로인한 NCC의경쟁력개선등으로납사의수요는 2015년 3.7% 증가할전망임 - 중국의 CTO(cal t lefin)/mto(methanl t lefin) 에따른에틸렌생산능력이 2015년약 260만톤으로추정되는데, 이수치는지난해전망한 2015년생산능력 410만톤보다 40% 낮은수준 (EBN 2015. 10) 저유가로인해중국 (CTO/MTO) 나북미 ECC대비 NCC의경제성이개선되면서세계유수의석유화학프로젝트들이취소또는연기 (EBN 2015. 8) (EBN 2015. 6) - 납사수요는 2016년저유가지속으로 NCC 경쟁력이유지되면서 2.1% 의증가율을기록할전망임 총에너지에서석유가차지하는비중은하락추세를이어가겠지만납사는비중을확대 총에너지에서석유가차지하는비중은 2004 년 45.7% 에서지속적으로하락하여 2014 년 37.3% 를 기록함 국제유가급락으로석유의존도가 2015 년 0.4%p 상승한 37.7% 를기록하겠지만, 2016 년에는다시 2014년수준으로회귀할것으로예상됨 - 납사비중은 1990년대석유화학산업의설비증설과함께소비량이크게증가하면서 2014년 17.3% 까지상승하였으며, 2015년과 2016년에도비중이확대되어비에너지유를제외한전체석유제품수준에육박함 - 비에너지유를제외한석유비중은산업연료용석유가도시가스및전력으로대체되면서꾸준히감소해 2014년 18.1% 까지하락하지만, 수송용소비증가로 2015년과 2016년에는소폭확대될것으로보임 그림 2.11 총에너지에서석유가차지하는비중추이및전망 % 45 40 35 30 25 20 15 총석유 비에너지유제외 납사 10 5-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 에너지수요전망 2015 가을호 43
에너지전망 5. 가스 천연가스수요는최근의감소세가더욱심화되며 2015 년과 2016 년에각각 5.0% 와 12.2% 감소할전망 기저발전설비의확충과저유가의지속이예상됨에따라천연가스수요급감세는당분간더욱심화될 전망임 발전용수요는 2016 년에원자력과석탄발전소의대규모도입에따른기저발전량증대로전년대비 26.9% 감소하여 12.5 백만톤수준으로하락할전망임 - 2016 년은국내천연가스발전도입이래가장큰감소율을기록할전망으로 2016 년의수요는 2010 년 이전수준으로하락함 가스제조용소비는 2015 년에감소세가다소둔화된이후 2016 년에증가세로소폭반등할것으로 예상됨 - 최종부문의도시가스소비는감소하지만, 전환부문수요의급증으로가스제조용천연가스소비는 2015 년상반기소폭의증가세를기록함 그림 2.12 천연가스수요전망 전년동기대비, % 3 25.0 2 15.0 1 5.0-5.0-1 소비량 ( 백만톤 ) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 가스제조지역난방발전천연가스증가율 -15.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 최종소비부문의도시가스수요는당분간저유가지속이예상되어 2015년과 2016년각각 6.8% 및 1.3% 감소할전망 최근의도시가스수요급감세를주도하고있는산업용수요는 2015년에전년대비 13.3% 급감하지만, 2016년에는산업활동증가에따른에너지수요증가로감소세가다소둔화될것으로예상됨 - 2016년생산활동증가로산업부문에너지수요자체가증가함에따라최근의급감세는다소둔화될전망이지만, 저유가로인한연료역전환 ( 가스 중유 ) 현상지속으로산업용도시가스의수요회복은제한적으로이루어질것임 - 2016년예상되는산업용수요는 7.3십억m 3 로, 이는 2011년소비량보다낮은수준임 44 KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE
5 가스 건물용수요는평년기온전제시 10 난방수요가증가하겠으나, 저유가로인한상업부문의수요부진으로 감소세가지속될전망임 - 설비변경이경직적인가정부문에서는저유가에따른영향이제한적이나, 상업부문의일반용 수요는일부용도에서석유및타에너지로의수요대체가발생할것으로보임 수송용수요는 CNG 버스보급사업의완료시점도래로완만한증가세를지속할전망 - CNG 버스보급이포화시점에도달함에따라 2012 년이후수송용소비는연간 1.3 십억 m 3 수준에서 횡보하고있음 그림 2.13 도시가스수요전망 전년동기대비, % 15.0 소비량 ( 십억 m 3 ) 30 1 25 5.0 - - 5.0-1 20 15 10 5 건물용수송용산업용도시가스증가율 - 15.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-10 난방도일은 2014 년 13.5% 감소에서 2015 년 2.9%, 2016 년 4.2% 증가할것으로전제 에너지수요전망 2015 가을호 45
에너지전망 6. 전력 2015 년전력수요는전년대비 2.0%, 2016 년은 2.5% 증가하며 2010 년이후하락세에서증가세로반등 2015 년하반기는기저효과및여름철한시적전기요금인하등으로상업용과가정용을중심으로전력 수요가회복될전망임 2016 년에는경기회복에따른산업생산활동증가로산업용전력수요가총전력수요를견인할전망임 그림 2.14 경제성장률및전력수요증가율전망 전년동기대비, % 14.0 12.0 1 8.0 6.0 경제성장률 총전력 산업용 4.0 2.0-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 산업용전력소비의회복에도불구전체전력수요의증가율은여전히경제성장률보다는낮을전망 전력수요증가율은 2000 년이후지속해서경제성장률보다높았으나 (2006 년제외 ), 2013 년이후로는 경제성장률아래로떨어짐 - 이는경기회복지연에따른산업용전력소비의둔화와더불어 2000 년대들어증가세가 지속적으로둔화되고있는가정및상업용전력소비에기인함 산업용전력소비는제조업경기부진지속으로 2015 년증가율이경제성장률에훨씬못미칠전망이나 2016년에는경기회복에따른산업생산활동증가로경제성장률과비슷한수준까지회복될것으로보임 - 산업용전력소비의증가속도는 2000년대까지는경제성장률과비슷한수준이었으나, 철강산업의설비증설 11 과전력다소비형산업의경기호조로 2010년과 2011년에크게확대된바있음 - 연평균 15% 수준으로증가해오던수출증가율이 2% 대로떨어지는등경기가악화되며 2013년부터산업용전력수요증가율이경제성장률보다낮은수준으로떨어짐 11 동부제철전기로제철공장 ( 연산 300만톤, 2009년 7월 ), 현대제철 1 2고로 ( 총연산 800만톤 2010년 1월및 11월 ), 동국제강후판공장 ( 연산 150만톤, 2010년 5월 ) 등의신규설비도입이이루어짐 46 KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE
6 전력 전력소비의 GDP 탄력도는 2015 년부터상승하며산업용전력의탄력도는 2016 년에상승할것으로 예상됨 - 전력소비의 GDP 탄성치는 2009년 3.5를정점으로 2014년 0.2까지하락함. 2015년과 2016년에는 0.8 수준으로회복하겠으나여전히 1 미만을기록할전망임 - 경기변동에민감하게반응하는산업용소비의탄력도는 2011년 2.3를기록한이후꾸준히하락하여 2015년에는 0.5 수준이될전망임. 2016년에는산업활동증가로 1.0으로회복될것으로예상됨 그림 2.15 전력수요의 GDP 탄력도추이및전망 탄력도 4.0 3.0 2.0 총전력 산업용 1.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 부문별로는 2015 년에는상업용이, 2016 년에는산업용이가장빠르게증가하며전력수요증가를견인 2015 년산업용전력수요증가율은제조업경기부진으로 1.0% 내외로하락하지만 2016 년에는경기가 회복되며 3.0% 로회복할전망 - 철강업이속한 1 차금속부문은 2014 년동부제철의전기로가동중단및철강경기정체로 2015 년 감소하겠지만, 내년에는기저효과등으로다시증가할것으로보임 최근몇년간의철강경기침체와중국의철강공급과잉등으로 2014년 12월동부제철당진열연공장 ( 연산 300만톤 ) 이가동을중단 - 석유화학업도 2016년중국등세계경기의회복으로석유화학제품수출이증가하며전력소비증가율이올해대비상승할것으로예상됨 - 2015년 8월부터향후 1년간시행되는토요일산업용경부하요금적용정책은 12 중소기업의전력수요증가에플러스요인으로작용할전망임 12 뿌리기업을포함한중소산업체에토요일에한하여중부하요금을적용하던 14 시간중 12 시간에대해경부하요금 ( 약 1/2 수준 ) 을적용함 에너지수요전망 2015 가을호 47
에너지전망 2015 년상업용및가정용전력수요는기저효과등으로전년감소에서증가로반등했으나 2016 년에는 기저효과가사라지며증가율이하락할전망임 - 상업용및가정용전력수요는냉난방도일감소및전기요금인상효과등으로 2014년에각각 2.4%, 2.0% 감소했음 - 2015년에는냉난방도일이전년대비증가하고여름철주택용전기요금도인하 13 되면서상업용및가정용소비가각각 3.3% 와 2.0% 증가할것으로전망됨 - 2016년에는경기회복에도불구기저효과가소멸되고 10년평균기온을가정할경우냉방도일도전년대비 8.4% 하락하여전력소비증가율이 2015년대비하락할전망임 2015년부문별비중은산업용이하락하고상업용은상승하는등과거추세에서벗어났지만 2016년에는다시과거추세로복귀 산업용이전체전력소비에서차지하는비중은그동안꾸준히확대되어왔으나 2015년에전년대비 0.4%p 하락함. 2016년에는산업생산증가로재상승하며 55.3% 를기록할전망임상업용전력수요의비중은 2010년이후전력수급안정을위한정부의에너지사용제한조치등의영향으로지속해서축소되었으나 2015년에는산업용전력소비증가둔화로비중이상승함. 2016년에는산업용소비증가율상승으로 31.8% 로약간하락할전망임가정용의수요비중도 2016년에는하락추세로복귀하며 12.9% 를차지할것으로예상됨 그림 2.16 %p 1.5 부문별소비비중변화추이 1.0 0.5-0.5 상업 * 가정 산업 - 1.0-1.5 2013 2014 2015 2016 * 상업용은수송용을포함 13 2015 년 7~9 월한시적으로주택용누진단계 4 구간 (301~400kWh) 가구에 3 구간 (201~300kWh) 요금을적용함 48 KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE
7 열및신재생에너지 7. 열및신재생에너지 열에너지수요는난방도일증가와신규공급권역의확대로 2015 년과 2016 년에각각 3.1% 와 2.0% 증가 2015 년과 2016 년의난방수요가소폭증가하고, 하남의 399MW 규모신규열병합발전소가 2016 년 본격가동하면서열에너지수요는당분간완만한증가세를지속할전망임 - 저유가지속으로다소위축되고있는도시가스수요와달리열에너지수요는신규설비건설등으로공급권역이꾸준히증가하고있는것으로나타남 - 열에너지와난방용도시가스수요는최근논의되고있는그린히트프로젝트 ( 수도권열배관망구축사업 ) 의추진방향에따라많은영향을받을전망임 2016 년신재생에너지수요는발전용수요가급감세에서회복하고최종소비는견조한증가세를지속 2015년극심한가뭄현상지속으로수력발전량은전년대비 21.8% 감소할전망이나, 2016년에가뭄이해소될경우 22.7% 증가하며예전수준을회복할것으로기대됨최종소비부문의신재생에너지수요는정부의강력한보급정책등으로 2015년과 2016년각각 5.2% 와 4.2% 의견조한증가세를지속할전망임 - 2015 년과 2016 년온실가스목표관리제및배출권거래제대상업체의확대, 바이오디젤함유율상향 조정등지속적인신재생에너지보급강화가예정되어있음 표 2.2 열및기타에너지수요전망 ( 백만 te) 2013 2014 2015 2016 상반기 하반기 상반기 하반기 열에너지 1.7 0.9 0.7 1.6 1.0 0.6 1.6 1.6 (- 3.2) (- 14.0) ( 3.2) (- 7.6) ( 6.1) (- 1.0) ( 3.1) ( 2.0) 신재생 기타 ( 수력포함 ) 17.4 8.4 9.2 17.5 7.8 8.2 16.0 17.9 ( 10.8) (- 0.7) ( 2.0) ( 0.7) (- 6.8) (- 10.8) (- 8.9) ( 12.5) 최종소비 7.9 4.1 4.2 8.4 4.3 4.5 8.8 9.2 ( 10.7) ( 5.1) ( 7.2) ( 6.2) ( 4.7) ( 5.6) ( 5.2) ( 4.2) 발전 9.5 4.2 4.9 9.1 3.5 3.7 7.1 8.8 ( 10.9) (- 5.8) (- 2.1) (- 3.8) (- 18.1) (- 25.0) (- 21.8) ( 22.7) 에너지수요전망 2015 가을호 49
에너지전망 8. 특징및시사점 2015 년총에너지수요증가율을지난전망 (15 년여름호 ) 대비 1.2%p 하향조정 경제성장률전망치의하향조정과예상보다부진한산업부문의에너지소비실적치가반영된결과임 - 경제성장률이다섯분기연속둔화되며 2015년연간성장률도지난전망대비 0.4%p하락함 - 산업부문의에너지소비는생산활동의둔화로 2015년상반기에전년동기대비 1.1% 하락함 - 난방도일은 6~8월실적이추가되면서지난전망대비감소했으나냉방도일은증가함 - 연평균국제유가 ( 두바이유기준 ) 는지난전망대비배럴당 4.8 달러하락함 표 2.3 지난전망과의주요전제비교 2015 년 차이 2015/ 여름호 2015/ 가을호 경제성장률, % 3.0 2.6 0.4 국제유가, USD/bbl 60.2 55.4 4.8 난방도일 2 588 2 573 15.0 냉방도일 798 832 33.6 2016 년은산업부문의에너지수요가증가세로전환되고석탄과원자력소비가큰폭으로상승 2015 년에는유가하락으로수송부문이최종에너지소비증가를견인하나 2016 년에는경기회복으로 산업부문이소비증가를주도할것으로예상됨 - 수송부문의최종에너지기여도는유가급락으로 2015 년에크게상승하지만, 2016 년에도저유가 상황이지속되면서유가하락효과가사라져 0.4%p 수준으로감소할전망임 그림 2.17 최종에너지증가율및부문별기여도 전년대비, % 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5-0.5 건물 (%p) 수송 (%p) 산업 (%p) 최종에너지증가율 (%) - 1.0-1.5 2013 2014 2015 2016 50 KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE
8 특징및시사점 - 경제위기시기이외에는꾸준히에너지소비증가에기여했던산업부문이 2015년 0.4%p의감소요인으로작용하지만, 2016년에는경기회복에따라재상승할전망임 - 지난해온화한날씨로마이너스를기록했던건물부문의최종에너지기여도는 2015년부터다시플러스로전환될것으로전망됨 석탄과원자력소비는기저발전설비증설로 2016 년각각전년대비 10.1%, 8.4% 상승하며총에너지 수요증가를견인함 - 유연탄발전설비용량은 2015년상반기25.9 GW에서 2016년말33.6 GW로 29.6% 증가할전망임 - 원자력발전설비용량은신고리 3 4호기가계획대로준공된다면 2015년상반기20.7 GW에서 2016년말24.5 GW로 18.3% 증가함 - 이에따라석탄및원자력등기저발전설비비중은 2015년상반기 50% 에서 2016년에는 54% 로확대될예정임 2016 년은에너지소비와경제성장률간의탈동조화 (decupling) 현상에서이탈 2012 년부터심화되던에너지소비증가율과경제성장률사이의탈동조화현상이 2016 년에는다소 완화되어경제성장률과에너지소비증가율이유사한움직임을보일예정임 - 전력수급안정을위한정부의에너지사용제한조처, 에너지고효율기기의보급확대, 기후변화에대한대응노력등과함께에너지열량환산기준이변경되면서 2012년부터탈동조화현상이나타남 - 즉, 2012년에서 2014년사이경제성장률은 2.3% 에서 3.3% 로상승하였으나에너지소비증가율은 0.7% 에서 0.5% 로하락하는모습을보임 - 하지만 2016년에는경제성장률도 3.0% 로전년대비상승하고에너지소비증가율도 3.0% 의증가율로경제성장과동일하게움직일것으로예상 2016 년에너지소비증가율과경제성장률간의동조화현상은경기회복에따른산업부문의에너지 소비가증가하고유연탄을중심으로한기저발전설비의대규모도입으로발전용석탄수요가 급증하는것이원인임 클린디젤엔진에대한신뢰성악화로디젤차보급이둔화되면서 2016년에는수송용휘발유소비가경유소비보다빠르게증가 지난 3 년간경유차량의등록대수가휘발유차량보다 3 배가까이빠르게증가하면서, 수송용경유소비 증가율이휘발유소비증가율을상회하였음 - 2011~2014 년사이경유차량은연평균 5.8% 증가한반면휘발유차량은 2.0% 증가 에너지수요전망 2015 가을호 51
에너지전망 폭스바겐배출가스조작사태가확산되면서디젤엔진의표시연비가하락하고규제부담이커지는등 경유차량확산의장애요인이많아 2016 년에는수송용휘발유소비증가율이경유소비증가율을 추월할것으로보임 급변하는천연가스수급환경변화에대응한정책유연성제고 기저발전설비의증설, 전력수요의완만한증가등으로발전용천연가스소비가급락하고있음 - 유연탄및원자력발전설비용량이큰폭으로증가하며첨두부하를담당하는가스발전의천연가스소비감소세는대폭확대될것으로보임 - 발전용천연가스소비는 2013년에전년대비 10.6% 증가했으나 2014년부터감소하기시작하여 2015년에는 6.0% 감소, 2016년에는 27.1% 감소할것으로보임 저유가로도시가스의가격경쟁력이약화되며산업부문에서지속되던가스의석유대체현상도역전됨 - 2014년부터저유가상황이본격화되면서산업연료용소비에서의연료역전환현상, 도시가스에서석유로의이동현상이발생하고있음 - 이에따라산업연료에서도시가스가차지하는비중이2013년 56.6% 를정점으로지속적으로하락하여2015년에는 52.0%, 2016년에는 50.7% 를기록할전망임 천연가스수요의급감에도불구천연가스도입량의대부분은장기계약에따른고정물량이어서향후 비용부담이확대될가능성이커지고있음 - 매년일정량이상을의무적으로도입해야하는 TOP 장기계약 14 의특성상 LNG 수요가급락할경우 비효율성이증가함 최근의가스수급환경변화를면밀히고려하여합리적인천연가스관련정책을결정해야함 - 향후비전통가스수출개시 15 등글로벌가스공급원증가에따른구매자우위시장이예상되는상황에서향상된교섭력을충분히활용할수있는가스도입전략수립이중요함. 또한, 민간직도입활성화를위해비차별적이고형평성있는가스공사배관시설이용정책수립이필요함 - 기저발전량에따라변동폭이큰발전용가스수요의불확실성에대응하기위해도착지제한 16 조항과같은장기계약상불합리한조항은없애고, 유연성이높은 LNG를도입하는정책이필요함 14 TOP(Take r Pay) 는계약서상에명기된 LNG 계약물량을구매자가전량인수하지못한경우, 미인수물량에대한대금을구매자가지급해야하는계약의무조항 15 우리나라는 2017 년부터미국산셰일가스수출 (Sabine Pass LNG 수출프로젝트 ) 물량을도입예정임 16 LNG 하역장소를특정국가 ( 수입국 ) 로한정하는조항으로, 수입국은 LNG 가초과공급되어도다른나라에되팔수없게 된다. 52 KOREA ENERGY ECONOMICS INSTITUTE