산업경제정보 제 600 호 ( 2 0 1 4-2 5 ) 2 0 1 4. 1 0. 2 세계최대로봇시장으로부상하는중국진출확대전략 요약 중국로봇산업은 2016년총생산대수가산업용로봇기준 3만 8,000대로규모면에서일본과북미권을제치고세계 1위를차지할전망 중국로봇산업의급성장은 ABB, KUKA, YASKAWA, FANUC 등세계로봇선도업체들의중국내투자확대가주요요인 이와아울러중앙및지방정부의적극적인지원도성장의견인차 로봇본체는물론, 정밀감속기, 서보드라이버와제어기기등핵심부품에대한자국내개발및산업화의지강력히피력 주요국로봇운영대수측면에서볼때, 현재근로자 1만명당 23대에불과한중국내로봇수요역시큰폭의증가예상 중국근로자인건비의가파른상승세도로봇도입가속화의주요인 2013년중국제조업평균연봉이 3만 2,035위안으로최근 5년동안연평균 14.3% 상승 중국시장진출확대를위해서는한 중간기술협력강화, 로봇사용자의편리성제고및 A/S 최소화긴요 로봇수요가큰자동차분야는일본, 유럽, 미국계기업보다중국계와우리나라업체의신설비증설에선제적으로대응 중국로봇의수요저변확대를겨냥한적극적인마케팅과중장기적관점에서국내업체들의현지로봇제작공장설립이가장바람직
중국산업용로봇생산규모, 2016 년에세계 1 위로부상할전망 중국로봇산업은유럽이나미국과비교하여매우빠르게성장하고있으며, 로봇생산대수도 2013년에 2만 5,000대로서전년대비 8.8% 증가한것으로국제로봇연맹 (IFR) 은추정 2016년에는산업용로봇생산대수가연간 3만 8,000대로서일본과북미권을제치고세계 1위를차지할전망 산업용로봇의세계총생산에서차지하는중국의비중도 2013년전체의 15.4% 까지지속성장 7.0%(2008 년 ) 12.4%(2010 년 ) 15.4%(2013 년 ) 오는 2016 년에는중국의산업용로봇생산점유율이세계전체의 19.8% 로 1위를차지할전망 한편, 2008년동점유율이 29.3% 로서세계 1위를기록하였던일본은 2016년에 16.7% 까지하락할것으로예상 1위중국과의점유율격차도 3.1% 포인트로확대될전망 표 1 중국산업용로봇의총생산변화와 2016 전망 단위 : 대 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2016 북미 ( 캐나다, 멕시코, 미국 ) 16,242 8,417 16,356 24,341 26,269 28,500 31,000 중국 7,879 5,525 14,978 22,577 22,987 25,000 38,000 일본 33,138 12,767 21,903 27,894 28,680 27,200 32,000 한국 11,572 7,839 23,508 25,536 19,424 20,500 19,500 프랑스 2,605 1,450 2,049 3,058 2,956 2,900 3,200 독일 15,088 8,507 14,061 19,533 17,528 16,500 18,000 이탈리아 4,793 2,883 4,517 5,091 4,402 4,200 4,500 전체 112,972 60,018 120,585 166,028 159,346 162,000 191,800 자료 : IFR, World Robotics Industrial Robots, 2011, 2012 & 2013에서발췌. 그림 1 주요국가의산업용로봇생산점유율추이와전망 자료 : 산업연구원작성. 02
www.kiet.re.kr 표 2 로봇주요 4 대기업들의중국진출및시장점유율 회사명 중국진출시기 중국내시장점유율 YASKAWA 1999 년 12% FANUC 1997 년 18% ABB 1994 년 13.5% KUKA 1986 년 14% 자료 : 中國 CCID, 工業經濟論壇, 2014 年第 3 期 (2014. 5. 25) 번역, 발췌. 주 : 2012 년기준임. 중국진출규모및계획 2013년창저우 ( 常州 ) 에 4,800만위안을투자해산업로봇조립공장설립, 연간 1만 2,000대로봇생산, 13억위안의연간판매량달성가능 2010년 FANUC와상해전기는바오산 ( 山 ) 지역에산업단지건설, 매년산업로봇과완제품을 3,800대생산, 매년 10억위안의판매량을달성할계획 2013년까지 ABB의국내로봇생산량은 2만대를넘어섬. 2009년 1억 5,000만달러를투자한상해공업단지는 8,000대의판매량을기록 2014년 3월상하이송강신 ( 松江新 ) 지역에공장건설, 350명의직원이있음. 매년 5,000대의로봇생산가능. 2013년중국에서 18억위안의판매액달성 중국로봇산업의급성장은세계로봇선도업체들의현지투자가주요요인 중국로봇시장의성장성을겨냥하여국제로봇선두기업들이앞다퉈중국시장에진출하면서외국계로봇기업들이 90% 이상의점유율을차지 이가운데 ABB, KUKA, YASKAWA, FANUC 등 4대기업이 57.5% 를점유하고있고, OTC, Panasonic, Kawasaki중공업등이 16% 를차지 반면에중국로봇생산기업의시장점유율은아직낮은수준이며 2012년기준로컬기업의시장점유율이 8% 에불과 로봇기업들은대부분자동차산업과밀접한관련을맺고있으며, 특히외국로봇기업은대형자동차기업과긴밀한협력관계를유지 예를들면, 폭스바겐은독일 KUKA사의로봇만사용하며, 한개의새로운공장을건설할때마다 1,000~2,000대의신규로봇을구매 미국 GM은일본의 FANUC, 유럽계자동차업체들은 ABB의로봇을선호 중앙및지방정부의적극적인지원도성장의견인차 중국은 1986년에로봇관련국가산업화단지 9곳을확정하였으며, 국가중장기과학기술발전계획요강 (2006~2020) 을통해로봇을중점개발대상으로확정 2012년 12 5 국가전략적신흥산업발전계획 에서 7대전략적신흥산업의일원인하이엔드 (high-end) 장비산업에산업용로봇포함 또한과기부주관 스마트제조기술발전을위한 12 5 특별사업계획 을통해로봇본체는물론, 정밀감속기, 서보드라이버와제어기기등핵심부품에대한자국내개발및산업화의지도피력 03
표 3 중국내 10대산업용로봇생산단지와발전목표 지역 산업가치창출목표 하얼빈 ( 哈 ) 계획단계 심무신성 ( 沈 新城 ) 2017년까지 500억위안 톈진 ( 天津 ) 2015년까지 200억위안 탕산 ( 唐山 ) 2015년까지 120억위안 칭다오 ( ) 2015년까지 50억위안 쉬저우 ( 徐州 ) 2015년까지 50억위안 2020년까지 200억 ~300억위안 창저우 ( 常州 ) 2015년까지 238억위안 쿤산 ( 昆山 ) 2015년까지 50억위안 상하이 ( 上海 ) 2015년까지 200억위안 2020년까지 600억 ~800억위안 충칭 ( 重 ) 2020년까지 1,500억위안 자료 : 中國 CCID, 工業經濟論壇, 2014 年第 3 期 (2014. 5. 25) 번역, 발췌. 산업용로봇은물론, 서비스로봇산업에서도핵심부품인감속기와서보모터등제어기 기개발에중국정부가적극적인의지를보이고있는점은우리에게시사하는바가매우큼. 중국각지역정부도 2015~2020년까지지속적인로봇생산단지활성화를통해서꾸준한부가가치창출과로봇생산확대를계획 스마트제조분야의업그레이드일환으로충칭, 상하이등 10대산업용로봇생산단지발전목표를설정, 제시 로봇운영대수및인건비상승측면에서중국내로봇수요도지속확대예상 2013년세계주요국의로봇운영대수를살펴보면, 일본이약 31만대로최고수준이며, 북미 ( 약 21.6만대 ), 독일 ( 약 16.6만대 ), 한국 ( 약 15.5만대 ) 순 우리나라도자동차및전자 전기등주요수요산업의발전과맞물려로봇사용대수지속증가 2010년이후연간약 2만대씩증가하고있으며, 2016년에는로봇운영대수가우리나라도 20만대를상회할것으로예상 중국의제조분야로봇운영대수는 2013년현재일본, 북미권 ( 캐나다, 멕시코, 미국 ) 및독일에비해상대적으로적은 12만대를약간상회하는수준 다만중국의로봇운영대수가중국과기부, 재정부및세무총국의로봇적용활성화대책을적극적으로추진한이후, 2010년부터매년 2만 2,000~2만 4,000대이상씩증가 오는 2016년에는중국내제조분야운영대수가 21만 5,800대로서 2013년대비 10만대가까이늘어날것으로 IFR은전망 04
www.kiet.re.kr 표 4 세계주요국의로봇운영대수변화및전망 단위 : 대 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2016 북미 ( 캐나다, 멕시코, 미국 ) 168,489 166,183 173,174 184,679 197,962 215,650 260,800 중국 31,787 37,312 52,290 74,317 96,924 121,200 215,800 일본 355,562 332,720 307,698 307,201 310,508 309,400 312,900 한국 76,923 79,003 101,080 124,190 138,883 155,300 201,700 프랑스 34,370 34,099 34,495 34,461 33,624 33,000 33,200 독일 144,643 144,133 148,256 157,241 161,988 165,800 177,900 이탈리아 63,051 62,242 62,378 62,245 60,850 58,600 55,400 스페인 28,636 28,781 28,868 29,847 28,911 27,300 27,100 전체 1,035,301 1,020,731 1,059,162 1,153,097 1,235,389 1,373,000 1,659,500 자료 : IFR, World Robotics Industrial Robots, 2011, 2012 & 2013에서발췌. 표 5 세계주요국의종업원 1 만명당로봇보유대수추이 단위 : 대 2004 2006 2008 2010 2011 2012 비고 북미 ( 캐나다, 멕시코, 미국 ) 57 70 81 92(130) 97(135) 103(141) 중국 2 5 10 15 18 23 일본 349 338 344 324 332 332 한국 140 193 221 294 355 396 프랑스 86 102 112 123 124 124 독일 203 228 244 263 270 273 이탈리아 130 142 151 163 161 160 스페인 76 90 101 127 135 138 세계평균 60 64 69 52 55 58 자료 : IFR 원데이터를이용하여산업연구원재정리. 주 : 1) 북미지역 ( ) 안의수치는미국임. 주 : 2) 세계평균치는국제로봇연맹 (IFR) 에서발표한약 45개국을단순평균한것임. 다만제조업근로자 1만명당로봇운영대수를일본등다른나라와비교해볼때, 중국내로봇수요는향후지속적인확대예상 주요국근로자 1만명당로봇보유대수를보면우리나라가 396대 (2012년기준 ), 일본이 332대, 독일이 273대를기록한반면에중국은불과 23대이며, 한국의 5.8% 수준에불과 아울러 2004년중국종업원 1만명당로봇대수가불과 2대에서 2012년 23대로지난 8년동안 10배이상늘어난점도향후중국로봇수요의높은신장세를가늠 중국내제조업근로자인건비의가파른상승세도로봇도입을가속화 2013년기준중국제조업취업인구의평균연봉은 3만 2,035위안으로전년대비 13.5% 증가하였으며, 최근 5년간평균상승률도 14.3% 를기록 중국의인건비상승률이높아지면서로봇을이용한첨단생산기지건설확대 로봇수요확산 세계주요로봇시장으로등장 05
그림 2 중국제조업취업자의평균연봉추이 자료 : 중국통계청자료를바탕으로산업연구원작성. 우리나라, 대중국로봇수출확대및기술협력강화필요 로봇부문중국의제1 수입선은단연일본이며 2013년도수입금액이 3억 9,540만달러로서점유율면에서 56.7% 를기록 우리나라로부터의로봇수입액은 2013년 3,464만달러로스웨덴에이어 4위를기록하였으며, 2014년에는 5월말현재일본, 독일에이어 3위를차지 다만점유율이 5.0%(2013 년 ), 5.1%(2014 년 ) 로일본수출액의 1/10에도미치지못하는상황이며, 수출확대노력필요 한편, 한국의로봇관련기술이미국등에비해다소격차를보이고있으나, IT기술을바탕으로상대적으로기술수준이높은 로봇시스템분야 는중국과의기술협력강화필요 그림 3 중국로봇의주요국별수입의존도추이 자료 : 한국무역협회무역통계 DB 를이용하여산업연구원작성. 주 : HS 847950 기준이며, 2014 년은 5 월말수치임. 06
www.kiet.re.kr 로봇시스템은네트워크기술과시스템엔지니어링기술이주로해당되며, 네트워크기 술은한국을 100 으로할경우중국이 81.9 수준으로기술공여및협력가능 로봇사용자의편리성제고및 A/S 최소화도중국진출확대를위해긴요 생산현장에서로봇도입이확산되면서로봇의스피드, 정확도및처리속도는물론사용자의편리성제고가주요니즈 (Needs) 로대두 * ABB사가 SIMTOS 2014( 서울국제생산제조기술전 ) 에서소개한 IRB 360의경우, 기존로봇대비사용자의편리성을획기적으로개선 로봇수요가큰자동차분야의경우, 중국계와우리나라업체의신설비증설에적극대응 중국자동차회사의국적별생산능력비중을보면 2013년기준으로일본계가 10.0%, 유럽계가 12.5%, 미국계는 4.9% 를차지 중국에기진출한선진로봇회사들의일본및유럽자동차현지회사공급실태를볼때, 우리나라로봇업체의동시장참여는거의불가능한실정 한편, 중국계 68.8%, 한국자동차회사가 3.7% 로전체의 70% 를상회 따라서중국계와우리나라업체들의자동차신설비증설계획단계부터선제적으로대응하는것이매우중요 그림 4 중국내국적별자동차생산능력비중추이및 2020 전망 자료 : FOURIN. 07
수요저변확대를겨냥한적극적마케팅과현지직접진출추진 중국로봇의수요처가자동차산업중심에서타분야로점차확대될전망 중국로봇전문가들의장기예측에따르면, 주요업종별종업원수와 1만명당로봇보유대수를감안할때 통신 전자제조분야 의로봇사용량이 2020년에는 자동차산업 을능가할것으로예상 이외에중국내로봇수요가커질것으로전망되는 고플라스틱분야, 금속제품분야 등도주요마케팅대상 판매확대를위해단기적으로는중국현지자동화업체들과 Agent Agreement를체결, 현지시스템테스트장확보로로봇조립가능체제를구축 하는것이중요 중장기적관점에서는, 우리나라도일본, 독일업체들과같이 로봇사업현지화 즉, 중국내로봇제작공장을직접설립하는것이가장바람직 1) 표 6 2020 년중국주요산업별로봇보유대수와밀도예측 2012 종사자 ( 만명 ) 2020 종사자 ( 만명 ) 밀도 ( 대 / 만명 ) 로봇보유량 ( 대 ) 자동차 통신전자제조 식품음료 고무플라스틱 금속제품 화학섬유 방직피혁 기타제조업 합계 371.10 840.10 327.50 350.40 346.70 513.00 798.20 1,437.80 4,984.80 315.72 714.73 278.62 298.11 294.96 436.44 679.08 1,223.23 5,240.88 1) 700 350 25 150 100 50 20 10 221,003 250,154 6,966 44,716 29,496 21,822 13,582 12,232 599,970 자료 : 산업연구원, 중국사회과학원, 한 중제조업의미래탐색, 2014. 5. 박광순 ( 선임연구위원 성장동력산업연구실 ) kspark@kiet.re.kr 02-3299-3293 1) 2012년기준중국자동차분야종업원 1만명당로봇대수는 213대이나신규자동차공장증설시로봇적용이확대되고있어서 2020년로봇예측밀도 ( 대 / 만명 ) 를 700대로보는것이무리한전망은아닌것으로판단됨. 참고로한국자동차업체의로봇밀도 ( 대 / 만명 ) 는 2010년 694대, 2012년 936대임. 본자료는산업연구원홈페이지 www.kiet.re.kr 을통하여항상보실수있습니다. 이미발간된산업경제정보및더욱상세한관련보고서도보실수있습니다. 발행인김도훈 / 편집인유진근 / 편집 교정조계환 130-742 서울특별시동대문구회기로 66 Tel : 3299-3114 Fax : 963-8540 www.kiet.re.kr 08