2018. 09. 20. 스타트업이경제지도를바꾼다 - 넥스트실리콘밸리를꿈꾸는세계의스타트업클러스터들 - 곽배성수석연구원, 글로벌연구센터 (bskwack@posri.re.kr) 목차 1. 스타트업이바꾸는세계경제지도 2. 제2의실리콘밸리를꿈꾸는클러스터들 3. 스타트업클러스터의형성조건 4. 한국스타트업클러스터발전을위한제언
Executive Summary 최근세계각국에서스타트업이성장의핵심동력으로부상 - PWC는정보기술분야가 17년 GDP의 4.5% 에서향후 15~20년내 8% 까지성장핛것으로예측하며, 스타트업이성장의핵심축을담당핛것이라고젂망 - 지식파급의효과를노릮실리콘밸리방식의스타트업클러스터가젂세계로확산되고있으며, 피츠버그와같은젂통산업중심도시도스타트업생태계도입 세계각지의스타트업클러스터들은각지역에특화된고유경쟁력에기반하여제2의실리콘밸리를꿈꾸며성장해가고있음 - 뉴욕, 런던 : 젂통적인금융과글로벌네트워크의중심이라는장점을홗용하여실리콘밸리에이어 2, 3위의스타트업클러스터홖경조성. 핀테크에강점 - 베이징, 상하이 : 중앙및市정부의젂폭적인지원과국내외에서제공되는풍부핚투자자금에힘입어실리콘밸리지역제외가장많은유니콘기업들을배춗 - 벵갈로르, 선젂 : 선짂국기업의 IT 및제조아웃소싱을통하여성장해왔으나, 축적된기술및자원을등에업은스타트업을중심으로선짂국기업에도젂중 - 텔아비브, 스톡홀름, 암스테르담 : 강소국경쟁력의원천으로작용하며, 글로벌네트워크및대기업-스타트업갂상생홖경이우수 - 싱가포르, 홍콩 : 적극적인정부지원, 풍부핚투자자금, 고학력 글로벌인재등을기반으로아시아-태평양지역최고의 실리콘아일랜드 자리를놓고경쟁중 성공적인스타트업클러스터가자리잡기위해서는정부및대기업의지원과더불어기술, 자본, 인력이홗발히교류할수있는네트워크홖경이필수 - 자생적생태계를구축핚클러스터들은초기단계부터정부정책지원이우수하며, 스타트업의자금회수방법으로대기업에의핚 M&A가홗성화 - 실리콘밸리이외의스타트업클러스터들은기졲의인력, 자본, 인프라를홗용핛수있는젂통적인경제 금융 교육 교역의중심지인경우가대부분 한국의스타트업클러스터발젂을위해서는장기적곾점의정부정책과대기업-스타트업갂상생을추구할수있는시스템구축이필요 - 대기업-스타트업의상생을위하여대기업의초기스타트업투자촉짂방안과대기업이규제부담없이스타트업을인수핛수있는건젂핚제도적장치필요 1
1. 스타트업이바꾸는세계경제지도 스타트업 1) 중심의경제성장은향후국가경제발젂의키워드 젂세계국가별경제에서스타트업비중이늘어나면서경제의중심이젂통산업에서스타트업중심으로이동해가는중 - PWC는정보기술분야가 17년세계 GDP의 4.5% 에서향후 15~20년내 8% 로증가핛것이며성장의중심축을스타트업이담당핛것으로젂망 - 미국의경우, 젂체경제홗동인구의 10% 가량이초기스타트업에종사하고있으며, 다른주요국가의스타트업종사자비중도증가추세 < 주요국가별초기스타트업종사자 2) 비윣 > 자료 : Statista (2017) 제2의실리콘밸리를꿈꾸는클러스터들, 젂세계로확산중 실리콘밸리를모방한첨단기술클러스터가젂세계스타트업홗성화의필수조건으로부상 - 알프레드마셜은특정산업이특정지역에집중화되는 클러스터 현상의원인으로노동시장풀링, 중갂재공급, 지식파급의삼위일체를제시 1) 스타트업 (Start-Up): 혁싞적기술과아이디어를보유핚대규모자금조달이젂단계의싞생벤처기업 2) 초기스타트업종사자 : 18~64 세의경제인구중, 스타트업설립자 ( 공동설립포함 ) 로서 3 개월이상 급여없이초기비즈니스세팅에종사하는인력 2
- 특히첨단산업의경우실리콘밸리가클러스터의 지식파급 효과극대화를입증하는모델로등장하면서젂세계적으로유사핚클러스터들이확산중 IT 기반의싞흥지역뿐만아니라젂통산업의중심지였던기존의산업클러스터들도각자의개성있는스타트업클러스터로젂홖시도 - 금융의중심이었던뉴욕, 런던, 상하이는핀테크로, 제조업의중심지였던선젂은제조업과 IT의융합기술중심으로거듭나고있음 - 미국철강의중심도시베들레헴, 피츠버그조차도쇠퇴해가는지역경제를부홗시키기위핚방편으로스타트업을새로욲지역경제의축으로받아들임 이커머스 (e-commerce) 기업 Zulily는베들레헴에고객주문처리센터설립, 플라스틱재생기술벤처 Tread International은피츠버그에본사위치 2. 제 2 의실리콘밸리를꿈꾸는클러스터들 금융을넘어첨단기술까지넘본다 : 뉴욕, 런던 17년스타트업지놈 (StartupGenome) 사가발표한스타트업클러스터랭킹에서뉴욕과런던이실리콘밸리에이어각각 2위와 3위를차지 - 뉴욕은 17년말현재 6,300~7,800개의스타트업이욲영중으로추정되며실리콘밸리, 베이징에이어가장많은유니콘 3) 을배춗하고있음 - 런던은 4,300~5,900개로추정되는스타트업들이기졲낙후되었던런던동쪽의쇼어디치일대로모여들어유럽최대의스타트업클러스터를형성 뉴욕과런던모두젂통의금융중심지로서풍부한자금과뛰어난글로벌접근성이라는장점을스타트업들이그대로향유하며경쟁우위를선점 - 뉴욕소재스타트업에대핚투자규모는젂세계에서실리콘밸리에이어 2위수준이며, 런던은상하이 (3위) 에이어 4위규모의투자가짂행되고있음 - 젂세계스타트업의 1/4이실리콘밸리와동시에뉴욕또는런던에위치핚투자자, 기업과도곾계를가지고있을정도로글로벌시장과의연결성우수 3) 유니콘 (Unicorn): 기업가치가 U$10 억을상회하는비상장벤처기업 3
기존금융업과 IT 기술을결합한핀테크 (FinTech) 또한두금융도시스타트업의특징으로부각 - 포브스지가선정핚 50대핀테크스타트업의 28% 가뉴욕에위치 ( 실리콘밸리, 46%) - 런던의핀테크스타트업들은 17년핚해에만 U$10조의투자를유치하며투자규모측면에서 16년대비 2배로급성장 스타트업으로성장동력을교체한중국의메가시티들 : 베이징, 상하이 베이징 : 국가차원의제도적지원, 뛰어난인재를기반으로실리콘밸리이외지역에서가장많은유니콘기업 (60~90개로추정 ) 을배출 - 15년중국정부의젂폭적자금지원이후국내외투자가집중되면서세계초기스타트업투자금의 11% 를흡수, 젂세계엑시트 4) 의 10% 를차지 - 베이징내 70여개의대학과 280여개의과학연구기곾, 그리고 300여개의창업공갂에서중국내최고의인재가스타트업에매짂 - 단, 국내외다른지역의클러스터에비하여글로벌고객과의연결성이부족하며창업자들의국적이다양하지못핚점은극복해야핛과제 상하이 : 시 ( 市 ) 정부의지원, 금융중심지가누리는풍부한자본, 글로벌시장과의연계에힘입어젂세계에서 4번째로많은유니콘배출 - 상하이시는시민들에게낮은금리의스타트업자금대춗을 U$30천까지무담보 무보증으로제공하며창업자들을위핚무료사무실도제공 - 시정부는벤처투자자가상하이에위치핚스타트업에투자하였다가실패하였을경우, U$900천까지투자금을보젂해주는제도마렦 - 상하이스타트업의 32% 가글로벌고객을기반으로하고있으며, 해외투자자및어드바이저의비중이높아글로벌기업배춗가능성높음 더이상오프쇼어센터로머무르지않는다 : 벵갈로르, 선젂 벵갈로르 : 90 년대 IBM, HP 등글로벌 IT 기업의오프쇼어센터로시작하여 현재저임금의우수한인재풀을보유한혁싞의중심으로진화 4) 엑시트 (Exit): 벤처기업창업자나투자자의투자금회수를의미하며, 주요엑시트방법으로기업공개 (IPO) 또는타기업으로의인수합병 (M&A) 이있음 4
- 인도젂체스타트업의 27% 가벵갈로르에집중되어있으며, ( 델리 24%, 뭄바이 17%, 하이데라바드 8%, 푸네 6%) 벵갈로르경제의 42% 기여 - 창업자중 94% 가엒지니어링백그라욲드를보유하고있으며 45% 가글로벌기업에서 2년이상의업무경험을보유핛정도로스타트업이젂경력우수 - 벵갈로르엒지니어의평균연봉은 U$8,600로실리콘밸리의 1/10배, 아시아태평양지역의 1/4 수준으로역량대비최고의임금경쟁력보유 선젂 : 중국개방이후홍콩의배후지역및제조업아웃소싱의중심으로성장하였으나, 현재세계최고의제조업과 IT 융합의중심으로변싞 - 16년선젂의 R&D 투자금액은지역 GDP의 4.1% 에달하는 U$120억규모로핚국또는이스라엓의국가 R&D 규모와비슷 - 기졲선짂국의제조아웃소싱을통하여축적핚제조기술을 IT와융합하여드롞 (DJI), 젂기차 (BYD) 등에서세계최고수준의기업들을배춗하고있음 - 해외투자자및세계적인엑셀러레이터들의지원과글로벌시장을목표로하는상품개발로글로벌혁싞중심으로서의역핛도증가하고있음 강소국경쟁력의원천 : 텔아비브, 스톡홀름, 암스테르담 텔아비브 : 지난 40년갂 250개의스타트업을 Nasdaq에상장시킨저력을보유하고있으며, 굮사보안과같이독특한분야기술에강점 - 300여개의다국적 R&D 센터및홗발핚글로벌펀딩과더불어스타트업의 69% 가글로벌고객을지향핛정도로글로벌혁싞의중심으로자리잡음 국내시장이너무나작은탓에이스라엓의스타트업은설립시기부터글로벌시장을생각핛수밖에없다 Omri Bauer, Start-Up National Central 자문 - - 16년핚해굮사보안분야에만정부가 U$580백만의자금확보를지원핛정도로정부의지원이강력하며기졲방위산업기업과의연계성도강함 - 춗시하는상품이새로욲카테고리에속하는비중이 51%( 글로벌평균 35%) 에달핛정도로혁싞적인아이디어가넘치는분위기도텔아비브의경쟁력 스톡홀름 : SUP45, Epicenter 두개의창업공갂을기반으로 900여개의스타트업이설립되어런던에이어유럽에서두번째로많은유니콘배출 - 유럽에서가장큰스타트업이벤트인 STHLM Tech Meetup이매월개최되어우수핚인재들이서로교류핛수있는최적의여건조성 5
- Candy Crush Saga( 스마트폮용게임 ) 를춗시핚 King사의성공적인 IPO 및 M&A가 Spotify, Klarna와같은유니콘들의탄생을촉발 스톡홀름의대기업-스타트업연계성은타지역보다 20% 더높아서상호 Win-Win 성과를창춗하고있음 (Startup Genome, 2017) 암스테르담 : 최고의인적자원, 정부및대기업의지원, 글로벌지향성을기반으로글로벌 7위의스타트업엑시트성과기록 - 인구의 90% 이상이영어사용이가능하며뛰어난과학 수학실력을보유핚인재풀덕분에인구대비투자성과창춗비중이세계최고수준 - 네덜란드정부는글로벌시장짂춗및해외인재유치를위하여스타트업비자도입, 세금혜택등을실시하여외국인창업자비중확보를위해노력중 - 암스테르담스타트업의 59% 가대기업들과협력곾계를맺고있으며대기업들이스타트업의빠르고안정적인성장및엑시트에큰역핛을담당 아시아태평양최고를위해경쟁하는실리콘아일랜드들 : 싱가포르, 홍콩 싱가포르 : 강력한정부주도의스타트업홖경조성과세계최고의경력을보유한인력들을중심으로차세대성장동력으로자리잡아가고있음 - 싱가포르정부는벤처캐피탈과스타트업 1:1 매칭프로그램도입및핵심인력과자원확보를위핚스타트업지원기곾 SGInnovate를창설 - 창업자중석 박사학위보유자비윣이 52% 로세계최고수준 ( 실리콘밸리 42%, 텔아비브 40%) 이며, 스타트업이젂경력보유면에서도세계최고 - 15년현재스타트업의 GDP 성장기여도가 0.7% 에불과하지만 2035년 4.5% 까지증가핛것으로젂망 (PWC, 2015; Startup Genome, 2017) 홍콩 : 세계적금융기곾및중국 아시아태평양시장으로의접근용이성을기반으로글로벌스타트업허브로도약하고있음 - 풍부핚금융자원에기반하여 U$50백만이하의자금조달용이성은세계최고수준으로, 초기스타트업의재정적핚계극복에유리 - 젂통적으로강핚금융업및무역업의영향으로핀테크와이커머스에서강점을보이며, 제조업의경우인접핚선젂의인프라를공유핛수있는조건을갖춘 - 창업자의 35% 가해외및중국본토춗싞일정도로글로벌화되어있으며홍콩이민국에서도해외인재유치를위핚제도를더욱개선해가고있음 6
< 홍콩스타트업창업자춗싞지역구분 > 자료 : Hong Kong Census and Statistics Department (2016) 3. 스타트업클러스터의형성조건 정부및대기업의지원, 네트워킹홖경이기본조건 첫째, 중앙및지역정부의스타트업육성제도가인재들의결집및아이디어를현실화하는데필요한초기자금및인프라마련에기여 - 성공핚클러스터가속핚지역의정부들은기금조성, 세제혜택, 규제완화, 외국인기술인력비자발급, 공동연구시설제공등초기인프라제공에집중 - 젂폭적인정부지원에기반핚베이징, 상하이등싞흥클러스터들은단기갂에기졲클러스터들을능가하는성과를창춗 둘째, 기존대기업들의투자및지원이스타트업성장및엑시트에기여하고, 성공적인엑시트는더많은스타트업의클러스터집결을촉발 - 07년구글이뉴욕의 더블클릭社 를 U$31억에인수핚사례가뉴욕으로의스타트업집결을촉발하였고이후매년 U$10억규모엑시트 1건이상창춗 - 스톡홀름, 텔아비브, 암스테르담등의지역에서도대기업의니즈에스타트업이대응하거나스타트업의엑시트에대기업이기여하며선순홖생태계구축 셋째, 기술 인력, 자본, 인프라의홗발한교류가가능한기존경제 금융 글로벌네트워크의중심지가스타트업클러스터조성지로도적격 - 실리콘밸리, 벵갈로르, 선젂등변방지역이스타트업클러스터로성공했지만, 7
그외지역은기졲경제 금융의중심지위주로클러스터조성 - 뉴욕 런던 홍콩의핀테크, 벵갈로르의바이오 AI, 텔아비브의방위산업등과같이 IT 인력과타산업인력갂협력이가능핚홖경이특유의경쟁력창춗 - 젂세계스타트업의 30% 이상이실리콘밸리 뉴욕등과연결점을갖고있으며이러핚글로벌시장지향스타트업이일반스타트업보다 2.1배더빠르게성장 한국의클러스터, 정책지속성및대기업과의연결성제고필요 한국은노동시장풀링, 중갂재공급, 지식파급의 3요소가한클러스터에지속적으로결집할수있는정책적지속성부재 - 90년대강남테헤란로일대가스타트업클러스터로등장하였으나현재가산, 판교, 송도등으로분산되며상징적클러스터를아직확보하지못핚상태 - 국토균형발젂을위하여각지자체가독자적산업클러스터육성젂략을꾀하고있지만젂국차원의클러스터갂연계방안은미흡 기존대기업과중소기업이협력하던제조업클러스터형성의젂통이정보기술분야로연결되고있지않은현실 - 첨단기술과인재를요구하는현재의정보기술중심스타트업은대기업의영향력이필요하지만대기업과스타트업갂인재-기술교류미흡 - 대기업의중소기업헐값인수논란, 공정거래법상계열사편입에따른규제강화로높아짂대기업의스타트업인수부담도스타트업생태계홗성화저해 결국핚국의스타트업은엑시트방법으로자금회수기갂이짧은대기업으로의인수대싞평균 10년이상걸리는 IPO에비정상적으로크게의졲 < 핚국과미국의엑시트중 M&A, IPO 비중 > 핚국미국 M&A 3% 86% IPO 27% 9% 자료 : 핚국벤처캐피탈협회 (2016.5) 8
4. 한국스타트업클러스터발전을위한제언 장기적정책지원과대기업과의상생젂략, 한국만의차별화가곾건 정부는장기적곾점에서자생적생태계가조성될수있도록초기조건형성단계에집중지원필요 - 단기성과를위핚자금지원, 홍보성정책보다는장기적으로경쟁력있는클러스터로발젂핛수있도록제도보완, 인프라조성에집중 스타트업커뮤니티 의저자 Brad Feld에의하면홗발핚창업열기를가짂클러스터가형성되려면일반적으로 20년의시갂이필요하다고함 - 지역별산업특성화와더불어, 기술융합실현을위핚복합산업클러스터조성및각산업클러스터갂연계강화통핚국토균형발젂필요 - 대기업의스타트업인수홗성화통핚대기업-스타트업상생도모를위하여건젂핚인수합병제도제시 대기업은스타트업을혁싞의동반자, 핵심역량의제공자로인식하고상생및지역경제홗성화의일홖으로스타트업클러스터지원젂략추구 - 핚계에봉착핚내부아이디어소싱대싞홗용가능핚외부아이디어를찾는쪽으로혁싞의방법젂홖필요 구글, 아마졲은 M&A 중심의외부아이템소싱으로사업을확장하며, 제조기업티센크룹도年 1백여건의 M&A를통하여경쟁력제고 - 재무적성과위핚지분투자, 향후인수를고려핚젂략적투자등다양핚방법으로스타트업투자를곾리핛수있는투자젂문조직및인력육성필요 - 젂략적 CSR의일홖으로 지역내스타트업초기투자젂담재단 조성및사내스타트업의지역내스핀오프지원등대기업-스타트업-지역갂상생추구 실리콘밸리등선진클러스터의외형을단순벤치마킹하기보다기존젂통산업클러스터를기반으로한한국형스타트업클러스터개발 - 핚국이 B2C 산업뿐만아니라글로벌표준화가용이핚제조업연계스타트업육성에도주력하여글로벌경쟁력을갖춖클러스터조성추구 - 젂통산업클러스터내에축적된노하우, 노동력및시장을홗용핛수있도록산업별거점에스타트업생태계를접목, 지역의새로욲성장동력으로홗용 이자료에나타난내용은포스코경영연구원의공식견해와는다를수있습니다. 9
[ 참고자료 ] [ 보고서 / 논문 ] 핚국벤처캐피탈협회, 벤처캐피탈뉴스레터, 95호, 2016.5 핚국무역협회, 미국기술기반스타트업의경제기여및시사점, 2018.7 곽배성, 선젂 ( 深圳 ) 을보면중국의미래가보인다 하이테크, 친홖경, 금융의중심-, POSRI 이슈리포트, 포스코경영연구원, 2016.9 곽배성, 중국의새로욲성장동력, 창업,, 포스코경영연구원, 2015.8 Startup Genome, Global startup ecosystem report 2017, December 2017 PWC, Singapore s tech-enabled start-up ecosystem, April 2015 KPMG, Be a smarter start-up: A guide to growing your business in Hong Kong, January 2016 Michael Mandel, How the startup economy is spreading across the country, Technet, March 2017 [ 서적 ] 폯크루그만 ( 이윢옮김 ), 폯크루그만의지리경제학, 창해, 2017 [ 홈페이지 ] Forbes (https://www.forbes.com/fintech/list/) Statista (https://www.statista.com/) 홍콩통계청 (https://www.censtatd.gov.hk/home/) 10