강원녹색성장포럼 ( 月 ) 중국인방한관광시장의 성장과전망 한국문화관광연구원최경은 geochoi@kcti.re.kr
Structure of Presentation Ⅰ. 중국출국관광시장의성장 Ⅱ. 중국인방한관광의현황및특성 Ⅲ. 정책적제언 - 강원도의전략수립을위한제언 2
중국출국관광시장의 성장 3
Ⅰ. 중국출국관광시장의성장 중국행정구역지도 ( 성 / 시 / 자치구 ) 4
Ⅰ. 중국출국관광시장의성장 중국에서관광의의미와역할 중국에서관광은국가의성장동력일뿐만아니라지역의경제발전을촉진시키고동부지역과서부지역간의소득격차를줄이기위한수단으로주목받고있음 < 중국관광업의장기발전계획 (2001-2020)> 단계시기내용 기초단계 2001-2005 - "10 5" 계획기간으로, 관광강국의기초건설 향상단계 2006-2010 강화단계 2011-2015 완성단계 2016-2020 - 관광산업의질전면향상및관광업의국내 국제경쟁력전면향상 - 중국의종합국력향상과관광업발전환경의개선에따라관광업의국제경쟁력을더욱강화 - 세계관광강국과신흥지주산업의지위와이미지전면형성및완성 출처 : 中国国家旅游局, 2001, 中国旅游业发展 十五 计划和 2015 年 2020 年远景目标纲要 ( 总体篇 ) 을토대로 연구자가작성. 5
Ⅰ. 중국출국관광시장의성장 중국 3 대관광시장의발전목표 3 대관광시장의발전방침 입국관광을강력하게발전시키고, 출국관광을규범적으로발전시키며, 국내관광을전면적으로끌어올리자 입국관광시장 관광시장별발전목표 정치목적외교활동 개혁개방 외활벌이경제활동 내수진작경제활동 + 삶의질향상 국내관광시장 출국관광시장 무역마찰완화 + 삶의질향상 1950 1980 1990 2000 2010 연도 6
Ⅰ. 중국출국관광시장의성장 중국출국관광시장의성장 2000 년대이후중국인들의출국관광목적지개방이급증하였으며, 이와더불어출국자수도빠르게증가하여 2010 년에 5,738.65 만명의중국인이출국함 세계관광기구 (UNWTO) 에서는 2020 년에독일, 일본, 미국에이어중국이세계 4 위로약 1 억명의관광객을송출할것으로예상함 ( 단위 : 만명 ) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 < 중국출국자수증가추이 > 5,738.65 만명 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 출처 : 中国国家旅游局의통계자료토대로작성 ( 연도 ) 7
Ⅰ. 중국출국관광시장의성장 주요국가 / 지역별중국출국자수 (2005-2010) ( 단위 : 만명 ) 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 총계 3,102.63 3,452.36 4,095.40 4,584.44 4,765.63 5,738.65 홍콩 1,352.54 1,433.40 1,613.69 1,755.70 1,866.59 2,309.90 마카오 847.92 989.50 1,277.02 1,552.17 1,512.76 1,611.24 대만 - - - - 98.57 166.19 일본 111.70 128.00 145.81 155.65 155.25 196.89 한국 84.33 109.82 131.25 137.43 147.42 196.86 싱가포르 47.72 55.72 64.76 71.26 66.81 82.57 말레이시아 35.47 43.52 57.35 62.26 60.90 103.37 태국 59.55 76.69 71.69 62.39 62.19 101.46 베트남 84.50 50.66 92.03 145.90 134.33 121.1 미국 53.20 63.78 71.45 77.50 82.42 107.76 독일 22.97 25.77 27.16 25.28 23.57 28.69 러시아 77.05 71.94 73.72 79.00 68.42 71.09 호주 31.80 34.50 39.84 41.31 45.21 54.53 출처 : 中国国家旅游局홈페이지 (http://www.cnta.gov.cn), 법무부보도자료 (2010.07.01) 8
Ⅰ. 중국출국관광시장의성장 중국인의주요출국관광목적지 2010 년기준홍콩 / 마카오지역 (68.3%) 을제외하고일본, 한국, 대만이주요방문국가임 중국인들의대만관광이 2008 년공식허용된이후대만을방문하는중국인수가빠른속도로증가하고있음 ( 단위 : 만명 ) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 196.89 만명 < 중국인들의주요방문국가 (2010)> 196.86 만명 166.19 만명 일본 한국 대만 베트남 미국 말레이시아 태국 싱가포르 러시아 호주 ( 방문국가 ) 9
Ⅰ. 중국출국관광시장의성장 중국출국관광시장의수요구조 중국출국관광시장이점점더성숙됨에따라주유형유람관광에서관광수요가다양화 주제화되고있음 출처 : 徐汎, 2005, 中国出境旅游市场营销, 第二届中国出境旅游国际论坛会刊 (proceedings) 10
중국인방한관광의 현황및특성 11
Ⅱ. 중국인방한관광의현황및특성 방한중국인수증가추이 (2003-2011.9) 2000 년중국의전지역에서방한관광이허용된이래중국인방문자수가꾸준히증가해옴 2010년이후관광목적의방한중국인수가급증하고있는데, 최근비자발급요건완화노력이주요요인중의하나로작용하고있는것으로볼수있음 구분 관광상용전체전년동기대비증감률수수수구성비 * 2003 190,492 76,942 512,768 10.8-4.9 2004 264,910 88,322 627,264 10.8 22.3 2005 314,433 114,044 710,243 11.8 13.2 2006 392,142 164,618 896,969 14.6 26.3 2007 420,467 168,182 1,068,925 16.6 19.2 2008 417,593 172,153 1,167,891 16.9 9.3 2009 581,205 152,667 1,342,317 17.2 14.9 2010 1,011,800 136,091 1,875,157 21.3 39.7 2011.9 955,226 74,431 1,672,271 23.6 16.2 출처 : 한국관광공사, 각년도, 한국관광통계 * 전체방한외국인관광객수에서차지하는비율. ( 단위 : 명, %) 12
Ⅱ. 중국인방한관광의현황및특성 주요국가별방한외국인수비교 2001 년부터중국이미국을제치고일본에이어두번째로규모가큰입국관광시장으로서확고히자리를굳힘 2000년대후반에들어서는관광목적의방문자수도중국이미국을앞서고있음 ( 단위 : 명 ) 구분 중국일본미국 전체관광전체관광전체관광 2003 512,768 190,492 1,802,542 1,725,902 421,602 303,499 2004 627,264 264,910 2,443,070 2,353,765 511,170 370,447 2005 710,243 314,433 2,440,139 2,342,667 530,633 390,771 2006 896,969 392,142 2,338,921 2,256,445 555,705 408,936 2007 1,068,925 420,467 2,235,963 2,158,533 587,324 419,960 2008 1,167,891 417,593 2,378,102 2,302,360 610,083 433,199 2009 1,342,317 581,205 3,053,311 2,978,948 611,327 443,752 2010 1,875,157 1,011,800 3,023,009 2,945,647 652,889 475,886 2011.9 1,672,271 955,226 2,318,089 2,255,467 496,734 361,143 출처 : 한국관광공사, 각년도, 한국관광통계 13
Ⅱ. 중국인방한관광의현황및특성 방한관광의흡인요인 물리적요인 : 중국과의지리적근접성으로인해시간적 경제적비용이상대적으로적게들며, 특히동부연해지역, 동북부지역의경우장거리국내관광보다도더적게들수있음 : 이러한요인은특히임금계층 ( 工薪阶层 ) 과실버층 ( 银发族 ) 에게출국관광목적지로서한국을선택하게하는강력한요인으로작용할수있음 타깃시장 관광유형 일반단체관광노인단체관광인센티브관광 14
Ⅱ. 중국인방한관광의현황및특성 방한관광의흡인요인 정치 경제적요인 : 남북한의현분단상황과중국과북한의긴밀한관계를고려할때중국인들은남북한관계에많은관심을가지고있음 : 한중수교이후양국의경제적교류가급속히증가함에따라양국은서로중요한경제협력파트너가됨 : 개혁개방이후경제성장에박차를가하면서중국인들은우리나라의선진화된기술에큰관심을보이고있음 타깃시장 관광유형 남성시장안보관광비즈니스관광 15
Ⅱ. 중국인방한관광의현황및특성 방한관광의흡인요인 경관적요인 : 중국인들은한중수교이후각종매체를통해우리나라의발전된모습을알게되었으며이를직접눈으로확인하고경험하려는욕구가큼 : 즉, 우리나라의현대화되고발전된도시경관은중국관광객들에게강력한매력물중의하나로작용함 : 또한중국인들의방한관광에있어아름다운자연경관, 특히바다는국토의거의대부분이내륙지역인중국의지리적특성상주요한흡인요인중의하나임 타깃시장 관광유형 도시관광, 휴양레저관광크루즈관광웨딩관광 ( 신혼여행 ) 16
Ⅱ. 중국인방한관광의현황및특성 방한관광의흡인요인 역사문화적요인 : 우리나라와중국은지리적으로인접해있을지라도역사적원인과이데올로기의차이로인해 1992 년국교수립이전까지오랫동안단절되어있었음 : 서로유사한역사문화적배경은흡인요인으로서경쟁력이낮을수있으나문화적거부감이나심리적불안감을줄일수있다는점에서경쟁력이있음. 또한오랜단절과한류 ( 특히드라마 ) 로인해유사한역사문화적특성이전통에대한향수를불러일으킨다는점에서주요요인중의하나가될수있음 타깃시장 관광유형 중장년층시장역사문화관광체험관광 17
Ⅱ. 중국인방한관광의현황및특성 방한관광의흡인요인 현대문화적요인 : 쇼핑및오락레저활동은중국인들의방한관광에있어중요한문화적흡인요인으로작용하고있음. 특히젊은층은에버랜드와같은테마파크체험활동을선호함 : 한류의영향, 최근에는 K-pop 으로대변되는신한류의영향으로현대적문화요인이중국인방한관광의주요한흡인요인으로자리매김함 : 특히드라마, 영화등을통해우리나라의생활이소개됨으로써일상생활문화에대한관심과체험욕구가늘어남 타깃시장 관광유형 여성시장쇼핑관광, 오락레저관광한류관광, 미용 ( 의료 ) 관광음식관광, 체험관광 18
Ⅱ. 중국인방한관광의현황및특성 방한관광의흡인요인 : 한류의영향 한류의영향으로한국문화전반에대한중국인들의관심이크게증대됨 Toward experiencing living cultures latest fashion culture (clothing, beauty care etc.) the Korean Wave directly related to mass media traditional culture(values, cuisine, folklore etc.) < 한류에의한잠재적관광매력물의확대 > 출처 : 최경은, 2009, 국제관광에있어한류의역할과가능성에대한연구 : 방한중국인관광객을사례로, 문화역사지리, 21(3) 19
Ⅱ. 중국인방한관광의현황및특성 방한관광의흡인요인 제도적요인 : 우리나라는 1998 년에중국일부지역에서그리고 2000 년에는중국전지역에서출국관광목적지로정식개방되어 (ADS), 개방기간이비교적긴해외국가에속함 < 중국출국관광주요목적지생명주기 > 출처 : 徐汎, 2005, 中国出境旅游市场营销, 第二届中国出境旅游国际论坛会刊 (proceedings) 20
Ⅱ. 중국인방한관광의현황및특성 방한관광의흡인요인 제도적요인 : 최근중국인관광객유치를위한비자제도개선의주요내용은다음과같음 ( 법무부보도자료, 2010. 7) - 08.3 : 중국공안부가제주도를자국민의무사증출국허용지역으로인정, 실질적인제주무비자제도시행 - 08.4 : 청소년수학여행단무비자입국허용 - 08.4 : 중국인복수사증발급확대및단체관광객에대한비자발급소요기간단축 (7 일 3 일 ) - 09.5 : 의료관광객을위한전용비자제도신설 - 09.7 : 중국인개별관광객에대한경제능력입증서류간소화 - 10.8 : 중산층이상의중국인에대해복수비자발급대상확대, 더블비자 (2 회사용 ) 제도신설, 대학생및가족단위관광객에대한비자신청서류간소화등 : 또한 2008 년부터방한개별비자여행사보증제도가실시됨에따라중국인들이비교적손쉽게비자를신청, 발급받을수있게됨 21
Ⅱ. 중국인방한관광의현황및특성 중국인관광객의권역별방문현황 서울이압도적으로높은방문비중을차지하고있으며, 그다음이인천 / 경기, 제주, 경상, 강원순인것으로나타남 < 연도별한국여행중권역별방문지 > 출처 : 한국문화관광연구원, 2011, 2010 외래관광객실태조사 ( 국가별보고서 _ 중국 ) 22
Ⅱ. 중국인방한관광의현황및특성 중국인관광객의권역별방문현황 강원도의경우목적별로는여가 / 위락 / 휴가목적과친구 / 친지방문이주를이루고있으며, 여행형태별로는단체여행과개별여행이거의비슷한비율을보이고있음 < 세분시장별한국여행중권역별방문지 > 출처 : 한국문화관광연구원, 2011, 2010 외래관광객실태조사 ( 국가별보고서 _ 중국 ) 23
Ⅱ. 중국인방한관광의현황및특성 여행형태별세분시장분석 ( 성별 ) 2010 년외래관광객실태조사 원자료중중국인관광객자료를추출하여여행형태별세분시장을분석함 단체관광객과개별관광객모두남녀비율의차이가크지않은것으로나타남 ( 단위 : 명 ) 1200 1000 800 600 400 200 0 단체관광객개별관광객전체 <2010 년 > 남여전체 24
Ⅱ. 중국인방한관광의현황및특성 여행형태별세분시장분석 ( 연령별 ) 단체관광객의경우연령별관광객수의차이가크지않은반면, 개별관광객은 20-30 대연령층의비중이두드러짐을알수있음 ( 단위 : 명 ) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 단체관광객개별관광객전체 <2010 년 > 20세이하 21~30세 31~40세 41~50세 51~60세 61세이상 25
Ⅱ. 중국인방한관광의현황및특성 여행형태별세분시장분석 ( 관광목적별 ) 단체관광객의경우여가위락휴가목적의관광객수가절대다수를차지하는반면, 개별관광객은여가위락휴가, 친구친지방문, 사업 / 전문활동등방한목적이비교적다양하게나타남 ( 단위 : 명 ) 700 600 500 400 300 200 100 <2010 년 > 여가위락휴가친구친지방문사업 / 전문활동 0 단체관광객개별관광객전체 26
Ⅱ. 중국인방한관광의현황및특성 여행형태별세분시장분석 ( 송출지역별 ) 단체관광객의경우주요송출지역이베이징시, 상하이시, 쩌장성등이며, 개별관광객의경우산둥성, 랴오닝성, 베이징시, 상하이시, 지린성등임 ( 단위 : 명 ) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 산둥성랴오닝성베이징시상하이시지린성 광둥성 장쑤성 쩌장성 <2010 년 > 단체관광객개별관광객전체 27
Ⅱ. 중국인방한관광의현황및특성 개별관광객세분시장분석 ( 관광목적 - 송출지역별 ) 여가위락휴가목적 : 산둥성, 랴오닝성, 베이징시, 상하이시등 친구친지방문목적 : 랴오닝성, 지린성등 사업 / 전문활동목적 : 산둥성, 랴오닝성, 베이징시, 상하이시, 광둥성등 ( 단위 : 명 ) 40 35 <2010 년 > 30 25 20 15 여가위락휴가 친구친지방문 10 5 사업 / 전문활동 0 산둥성랴오닝성베이징시상하이시지린성광둥성장쑤성쩌장성 28
Ⅱ. 중국인방한관광의현황및특성 소결 향후중국인의방한관광시장규모는지속적인성장을나타낼것으로전망됨 특히중국의출국관광시장이점점더성숙해지는가운데한류에의한방한관광관심증대와비자발급요건완화로중국인개별관광객 (FIT) 이빠르게증가할것으로전망됨 양적성장에부합하는질적내실을추구하여중국인들의방한관광에대한만족도와재방문의향을제고할필요가있음 그러기위해서는중국이라는거대한시장을인구적특성, 계층, 지역등에따라세분화하고방한관광수요및행태적특성을지속적으로조사분석할필요가있음 또한관광목적지로서각지역의여건및잠재력분석에기반하여타깃시장을설정하고중장기적인관점에서중국인관광객유치전략을수립하는것이중요함 29
정책적제언 - 강원도의전략수립을위한제언 30
Ⅲ. 정책적제언 단체관광객유치현황과문제점 * ADS 에의해출국관광목적지로지정된이래관광목적의중국인방한관광은단체관광형태가주를이루어왔음 방한중국인관광객수가증가함에따라여행사간경쟁심화로인해다음과같은악순환이나타나고있음 : 단체관광상품의저가덤핑현상발생 과다한쇼핑일정, 무자격여행가이드고용, 낮은음식서비스제공, 불편한숙소위치 ( 예 : 서울방문객 경기도숙박 ) 등의문제유발 방한관광에대한만족도저해 한국에대한관광이미지하락가능성증대우려 중국인단체관광객대상여행상품은주로서울, 부산, 제주위주의획일적인패턴에서크게변하지않고있어타지역으로의방문확대가거의이루어지지않고있음 * 장병권, 2010, 중국관광객유치를위한관광수용태세개선방안 내용을참고하여작성 31
Ⅲ. 정책적제언 개별관광객유치현황과문제점 최근개별관광객이증가하기시작하면서개별관광객유치에대한정책적관심이점점더늘어나고있음 그러나주로단체관광객중심의제도개선과정책추진이이루어져왔으며, 개별관광객을맞이할정책적노력은이제시작단계임 한국관광공사에서는 20-30 대대도시거주화이트칼라및전문적여성 을주요타깃으로설정하고 2010 년부터사업을추진해오고있음 대표적인예로중국 FITs 전용가이드북서울편을제작 배포하였으며, 이어지역편 ( 부산, 인천 / 경기, 강원 ) 도제작함 < 씽얼이와함께하는한국자유여행 가이드북 ( 서울편 )> 32
Ⅲ. 정책적제언 단체관광객유치활성화전략 저가관광상품을구매하는것은소비자의선택이며, 또한중국송출여행사와한국랜드사와의관계속에서저가상품이만들어지기때문에제도적개선에구조적어려움이있음 중국시장이점점더성숙해짐에따라저가관광상품에대한수요도차츰줄어들것으로판단됨 중장기적인관점에서저가상품에대한출혈경쟁을방지하기위해서는자체시장정화방안과중국정부와의협력방안을계속해서모색할필요가있음 또한다른한축으로중국인의관광수요에맞춘고급단체관광상품개발과교류형 ( 청소년, 노인등 ) 관광및인센티브관광유치를도모할필요가있음 33
Ⅲ. 정책적제언 개별관광객유치활성화전략 방한여행형태에있어개별관광은아직초기단계이므로, 개별관광객유치활성화를도모하기위해서는중국인개별관광객을대상으로한시장조사와행태분석이뒷받침되어야함 이를토대로중국인개별관광객들을겨냥하여지역특색에맞는독특한관광상품 / 프로그램 ( 선택관광 ) 개발, 개별관광목적지로서의홍보 마케팅강화, 개별관광객의편의제고를위한수용태세개선노력이요구됨 ( 단위 : %) 90 80 70 60 <2010 년 > 전체 50 40 30 사업 / 전문활동여가위락휴가 20 10 0 언어소통비싼물가음식문제비자문제안내표지판 친구친지방문 ( 중복응답 ) < 한국여행시불편사항 ( 개별관광객 )> 34
Ⅲ. 정책적제언 중국인방한관광목적지로서강원도 : SWOT 분석 S - 아름다운자연경관 ( 바다와산공존 ) - 한류및휴양레저관광잠재력大 - 수도서울과의근접성 - 상대적으로낮은인지도 - 교통, 안내등관광인프라부족 - 쇼핑품목및시설부족 W O SWOT T - 중국출국관광시장의지속적성장 - 중국인개별관광객수요의빠른증가 - 동계올림픽유치에따른인지도증가 - 지자체들간중국인관광객유치경쟁심화 35
Ⅲ. 정책적제언 강원도의전략수립을위한제언 중국인관광객의유치는강원도지역발전의주요동력중의하나로, 중국인관광객방문은점점더증가할것으로전망됨 한류의영향으로관광목적지로서강원도에대한중국인들의인지도가비교적높다고볼수있으며, 2018 평창동계올림픽유치성공으로메가이벤트에의한지역브랜드가치는더욱상승할것으로전망됨 이러한강점및기회요인들을적극적으로활용하여중국인방한관광목적지로서강원도의매력을적극적으로개발하고홍보마케팅 ( 온 - 오프라인 ) 하는한편비교적취약한부분인관광수용태세를개선해나가는정책들을지속적으로추진해나갈필요가있음 중국은아직잠재력이큰신흥시장이며점점더성숙해가고있는시점임. 그러므로중국인관광객유치에대해성급히접근하기보다는지역특색을활용한중 장기유치전략을수립하고이를점진적 단계적으로추진하여강원도의관광산업발전을도모해나갈필요가있음 36
Ⅲ. 정책적제언 강원도의전략수립을위한제언 단체관광객 : 저가의일반단체관광보다는고급단체관광상품개발 ( 예 : 휴양관광등 ) 과교류형 ( 청소년, 노인등 ) 및인센티브관광에좀더초점을맞출필요가있음 개별관광객 : 강원도의지역적강점을바탕으로관광매력을다양화하고이에대한정보노출을증대시키며개별관광객의방문편의를제고하는데좀더중점을둘필요가있음 - 개별관광객은크게개별자유여행자 ( 배낭여행객등 ) 와반제도화여행자 ( 에어텔등 ) 로나누어볼수있음. 중국시장에서개별관광형태가아직초기단계이므로, 에어텔 + 현지프로그램 ( 선택관광 ) 으로구성된개별관광상품을적극적으로개발할필요가있음 - 재방문객들 (repeaters) 은가장많이방문하는서울이외의지역에관심을가질가능성이크므로이시장을적극적으로공략할필요가있음 - 중국인유학생들이점점증가하고있으므로, 학부모초청등연고마케팅을강화하여지역인지도를높이고친척 / 친구유치를도모할필요가있음 37
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