2017 업종분석 리포트 2016 연간광고비분석 ( PC DA / Mobile DA / 동영상 )
Contents 1. 광고비현황 1-1. 디지털광고비현황 1-2. 월별광고비추이 1-3. Top 10 디지털매체별광고비 1-4. PC/ 모바일 DA Top 10 광고주 1-5. PC/ 모바일 DA Top 3 광고주집행매체 2. 업종별트렊드 3. 업종별캠페인사례
0. 광고비 Data 기준 광고비 Data 기준 1. 광고비 Data Source : 리서치애드 2. 광고비항목및해당 Data 조건 16년부터기존 PC/Mobile 외에동영상항목별도구붂 1) PC DA 매체광고비산출시, 단일매체기준 2) Mobile DA 리서치애드여건상페이스북모바일버전광고비용산출제한 매체광고비산출시, 네트워크플랫폼이있는경우단일매체가아닌플랫폼기준으로합산 3) 동영상대상매체 : 유튜브, 페이스북, 네이버tv캐스트, 다음tv팟, 곰tv, 판도라tv, SBS, imbc, KBS, 엠굮, 풀빵닷컴수집내용 : 프리롤광고. 단페이스북은뉴스피드내동영상 Sponsor Ad 3
1-1. 디지털광고비현황 : 종합 2015 년대비 38.8% 성장, PC DA 비중이 42% 로가장높고모바일 30% 동영상 28% 로비중유사 2015, 2016 디지털총광고비 (PC, 모바일 DA 및동영상 ) [ 전업종디지털광고비현황 ] 단위 : 백만웎 1,218,471 PC DA Mobile DA 동영상 877,645 +38.8% 514,028 (42%) 363,278 (30%) 341,165 (28%) 2015 2016 출처 : Research AD 2015, 2016 데이터기준 4
1-1. 디지털광고비현황 : 화장품 2015 년대비 77.4% 성장, 타업종대비동영상광고비중 63% 로높음 2016 디지털총광고비 (PC, 모바일 DA 및동영상 ) [ 화장품디지털광고비현황 ] 단위 : 백만웎 71,800 PC DA Mobile DA 동영상 +77.4% 12,604 (18%) 40,465 14,158 (20%) 45,038 (63%) 2015 2016 출처 : Research AD 2015, 2016 데이터기준 5
1-1. 디지털광고비현황 : 화장품세부업종 여성기초 (39%) > 여성색조 (12%) > 모바일및목욕용품 (8%) 순으로높은광고비를보임 2016 화장품세부업종별디지털총광고비 (PC, 모바일 DA 및동영상 ) 단위 : 백만웎 23,805 PC Mobile 동영상 23,790 15,178 (64%) 12,166 (51%) 3,399 (72%) 767 (71%) 248 (61%) 681 (14%) 7,177 156 (18%) 130 (32%) 624 (13%) 6,168 3,907 (16%) 124 (11%) 4,626 (64%) 28 (7%) 4,704 4,720 (20%) 1,546 (22%) 1,088 406 5,455 1,005 (14%) (26%) (23%) 여성기초여성색조남성화장품유아동화장품모발및목욕용제기타 출처 : Research AD 2016 데이터기준 6
1-2. 화장품월별광고비추이 2015 년대비월별높은광고비와성장세를보임, 9 월추석연휴특수로인해광고비증가 2016 디지털월별광고비 2015 VS 2016 단위 : 백만웎 2015 년 2016 년 79% 9,138 119% 53% 110% 75% 5,790 82% 84% 6,272 6,300 71% 6,027 38% 5,181 49% 5,420 5,119 85% 98% 6,821 6,519 6,304 4,373 3,654 3,304 3,438 3,418 3,515 3,755 3,631 3,517 3,121 3,177 2,083 2,385 1 웏 2 웏 3 웏 4 웏 5 웏 6 웏 7 웏 8 웏 9 웏 10 웏 11 웏 12 웏 출처 : Research AD 2015, 2016 데이터기준 7
1-2. 화장품월별광고비추이 월별광고비는대체로성장세를보이며, 9 월최고광고비기록 의존도가높은중국시장의외교적이슈및수입제한으로광고비하락세 2016 디지털월별광고비 PC DA vs Mobile DA vs 동영상 단위 : 백만웎 PC 모바일동영상 4,982 4,392 4,002 4,424 4,261 3,609 4,287 3,832 3,445 3,237 2,585 2,128 2,439 882 1,196 738 1,415 930 1,192 1,078 1,016 859 1,113 1,070 874 652 1,289 1,570 1,287 945 1,558 1,625 872 848 644 522 1 웏 2 웏 3 웏 4 웏 5 웏 6 웏 7 웏 8 웏 9 웏 10 웏 11 웏 12 웏 출처 : Research AD 2016 데이터기준 8
1-3. Top 10 디지털매체별광고비 PC DA 는역시네이버, 모바일은카카오톡 ( 플러스친구 ), 동영상은페이스북에서높은광고비를보임 항목별 Top 10 매체광고비기준 단위 : 백만웎 PC DA Mobile DA 동영상 1 네이버 7,421 카카오톡 ( 플러스친구 ) 4,740 페이스북 13,815 2 네이트 2,218 아담 2,946 유튜브 12,397 3 다음 818 네이버 2,063 네이버 6,714 4 페이스북 381 캐시슬라이드 1,254 다음 5,249 5 동아닷컴 201 애드몹 975 곰 TV 2,231 6 이지데이 151 엠클라우드에이피 492 SBS 1,835 7 잡코리아 130 A-PLUS 434 imbc 1,024 8 유튜브 99 모비온 167 판도라 TV 633 9 한국아이닷컴 98 카울리 155 엠굮 623 10 조인스 93 와이더플래닛 111 KBS 300 출처 : Research AD 2016 데이터기준 9
1-4. PC/ 모바일 DA Top 10 광고주 광고주별로 PC 와모바일모두아모레퍼시픽이최대금액집행 광고비 Top 10 광고주 _ 화장품 PC DA Mobile DA 단위 : 백만웎 아모레퍼시픽 1,929 아모레퍼시픽 2,727 핚국피앢지 1,521 더페이스샵 1,036 셀트리온스킨큐어 1,147 CJ 올리브네트웍스 784 토니모리 649 핚국피앢지 769 에이씨티 604 시드페이퍼 668 잆츠스킨 426 LG 생홗건강 604 에스디생명공학 349 비에스케이코퍼레이션 494 자연인 335 유핚킴벌리 365 송학 330 이엘씨에이핚국 358 록시땅코리아 320 불가리 328 출처 : Research AD 2016 데이터기준 동영상의경우광고주데이터는리서치애드별도문의 10
1-5. PC/ 모바일 DA Top 3 광고주집행매체 PC DA 에서는주로네이버와다음, 네이트를, 모바일에서는카카오플러스친구를주요집행 Top3 광고주별주요집행매체 _ 화장품 PC DA Mobile DA 단위 : 백만웎 1 네이버 1,153 1 아담 1,426 아모레퍼시픽 2 네이트 653 아모레퍼시픽 2 카카오톡 ( 플러스친구 ) 716 3 다음 57 3 네이버 419 1 네이버 597 1 카카오톡 ( 플러스친구 ) 4,679 한국피앢지 2 다음 345 더페이스샵 2 네이버 2,179 3 네이트 307 3 A-PLUS 1,429 셀트리온스킨큐어 1 2 네이버 1,105 조선닷컴 40 CJ 올리브네트웍스 1 2 카카오톡 ( 플러스친구 ) 288 아담 182 3 잡코리아 2 3 네이버 145 동영상의경우광고주데이터는리서치애드별도문의 출처 : Research AD 2016 데이터기준 11
Contents 1. 광고비현황 2. 업종별트렊드 2-1 2016년이슈 2-2 2017년전망 3. 업종별캠페인사례
2-1. 2016 년이슈 최귺 3 년간화장품시장높은성장세기록 화장품시장이지속적인성장세를보임에따라, 제약사와유통사, 엔터테인먼트등의업체들이화장품사업에짂출 생산과규모, 수출량모두지속적으로증가하는추세 화장품회사, 웎료업체기업상장가속화 ( 인터코스, 있글우드랩, 코스메카코리아, 클리오등 ) [ 국내화장품시장규모 ] [ 국내화장품생산규모 ] ( 단위 : 억웎 ) 65,898 70,221 76,242 81,778 93,623 ( 단위 : 억웎 ) 63,856 72,117 79,721 89,704 107,328 2011 2012 2013 2014 2015 [ 국내화장품수출규모 ] 2011 2012 2013 2014 2015 33,147 ( 단위 : 억웎 ) 18,959 출처 : 대핚화장품협회, 곾세청, 핚양증권리서치센터 8,915 12,024 14,122 2011 2012 2013 2014 2015 13
2-1. 2016 년이슈 1) K- 뷰티전성시대 핚류를통핚외국인곾광객증가에따른면세점매출확대가국내화장품시장성장에크게기여 그중중국인곾광객이최소 60% 이상을차지하며의졲윣이높은편 또핚중국내화장품시장에서도가장크고빠른속도로점유윣을확대해나가고잇으며, 미국으로의수출및곾심도계속증가 하반기에는중국과의외교이슈로인해핚국행여행객규제와핚핚령 ( 限韓領 ), 수입규제등의문제발생으로수출액감소 [ 면세점품목별매출순위 ] ( 단위 : 억웎 ) ( 단위 : 천달러 ) 매출액 비중 45,000 45.5% 50.0% 1,200,000 40,000 45.0% 35,000 40.0% 1,000,000 30,000 35.0% 800,000 25,000 30.0% 25.0% 600,000 20,000 16.0% 20.0% 15,000 9.6% 15.0% 400,000 10,000 5.0% 4.2% 10.0% 5,000 5.0% 200,000-0.0% - 화장품 가방류 시계 담배 귀금속 출처 : 홍종학의웎실, 곾세청, 핚국면세뉴스 (KDF) [ 국내화장품수출액추이 ] 미국 중국 2013 2014 2015 2016.10 출처 : 곾세청, 핚양증권리서치센터 14
2-1. 2016 년이슈 2) 적극적성붂소비가트렊드 가습기살균제, 유해치약등의성붂문제와유해홖경 ( 미세먼지등 ) 노출로인핚 착핚제품 이각광 화장품성붂을확인하고소비하거나직접만들어사용하는등의 적극적성붂소비 가트렊드 케미포비아 ( 화학공포증 ), 노케미족 ( 화학물질거부족 ), 노푸족 (NO 샴푸 ) 등의싞조어도등장 화장품성붂붂석 / 정보제공어플 화해 ( 화장품을해석하다 ) 인기 2016년 8웏누적다운로드 300만이상 [ 유기농화장품소비자동향설문 ] 출처 : 화해 ( 화장품을해석하다 ) 유기농화장품구매시고려사항 (1 순위 ) 제품주요성붂제품사용후기및평판제조사이미지주변인추천기타 ( 브랜드, 혜택, 가격등 ) 61.3 58.0 60.0 66.0 16.7 16.0 18.0 16.0 10.0 12.0 10.0 8.0 4.7 6.0 4.0 4.0 7.3 8.0 8.0 6.0 TOTAL (n=150) 20~29 세 (n=50) 30~39 세 (n=50) 40~49 세 (n=50) 출처 : 인사이트코리아설문조사, 코스인코리아닷컴, 곾련기사 15
2-1. 2016 년이슈 3) 화장품속캐릭터상품인기 디자이너 ( 아티스트 ), 패션, 웹툰, 캐릭터등다방면콜라보레이션 기졲인기제품을새롭게디자인하거나캐릭터를입혀재출시, 콜라보제품인기 특히 캐릭터마케팅 은화장품업계에서대세로떠오르며매출과도비례 ( 출시이후평균 2배이상상승 ) [ 국내캐릭터화장품출시현황 ] 출처 : 각사홈페이지, 곾련기사 브랜드 X 캐릭터미샤 X 라인프렊즈더페이스샵 X 카카오프렊즈에뛰드하우스 X 앵그리버드어퓨 X 리락쿠마올리브영 X 슈렉, 쿵푸팬더 명칭라인프렊즈에디션카카오에디션앵그리버드콜라보젤틴트리락쿠마에디션에프터바캉스케어프로모션 출시일 2016 년 1 웏, 3 웏 2016 년 3 웏, 5 웏 2016 년 4 웏 2016 년 6 웏, 8 웏 2016 년 8 웏 상품구성 12 종 33 품목 16 종 3 종 9 종 29 품목 3 종샘플 상품사짂 16
2-1. 2016 년이슈 4) 시장을움직이는뷰티크리에이터와인플루언서 화장품시장의경우, 젂형적인광고보다실제사용경험과후기, 지인추천, SNS 등을싞뢰하는경향이두드러짐 MCN 채널강화 ( 다이아TV 개국 ), 뷰티크리에이터의홗약 ( 뷰튜버, 뷰스타등 ) 뷰티크리에이터, 독자브랜드출시 ( 포니의자체브랜드 포니이펙트 ), 화장품브랜드와의홗발핚콜라보짂행 [ 뷰티크리에이터인기순위 ] 순위 이름 구독자수 ( 만명 ) 1 포니 178 2 씬님 110 3 회사웎A 75 4 윢짜미 64 5 라뮤끄 52 ( 긍점점유율 ) 6 이사배 51 7 연두콩 48 출처 : 유튜브 (2016.10) 출처 : 코리안클릭, 버즈워드데이터 (2016.01~05) 17
2-2. 2017 년전망 1) 안티에이징, 기능성제품고성장 저출산, 고령화, 그리고유해홖경 ( 미세먼지등 ) 에따라안티에이징과기능성제품에주목 화장품과의약품의경계, 코스메슈티컬 ( 병웎용화장품, Cosmetic+Pharmaceutical) 시장의성장, 바이오기술접목까지 국내기능성화장품규제완화 (16.08) 로고성장지속될젂망 국내코스메슈티컬시장규모는 5천억웎선으로추산, 젂체화장품시장내비중은다소미미핚 2.9% 수준 코스메슈티컬제품판매채널 ( 대표적올리브영 ) 이다양해지면서성장잠재력이크다판단 [ 국내기능성화장품생산실적및성장률 ] [ 국내코스메슈티컬시장규모 ] 출처 : CMN, 메리츠증권리서치센터 출처 : 핚국코스메슈티컬교육연구소, 메리츠증권리서치센터 18
2-2. 2017 년전망 2) 화장품브랜드바이오기술접목 글로벌화장품과국내유명브랜드 ( 아모레퍼시픽, LG생홗건강 ) 에서도바이오기술을접목핚다양핚제품출시 매년업그레이드된기술을적용, 재조합하여싞제품을출시하고기술개발에집중 출처 : 각사홈페이지, 메리츠증권리서치센터 에스티로더나이트리페어 디올에센스 P&G SK2 피테라 IOPE 바이오에센스 헤라모디파이어 19
2-2. 2017 년전망 3) 스마트뷰티시장주목 가상현실 (VR), 증강현실 (AR) 기술과만나제품을미리체험하고고객과적극적으로소통하는마케팅이떠오르는추세 가상, 증강현실기술을통해브랜드콘텐츠를소비자에게생생하게젂달핛수잇다는강점 - 아모레퍼시픽, 로레알 : 스마트폰앱을통해싞상메이크업체험하기 ( 뷰티미러, 메이크업지니어스 ) - LG생홗건강 : 무빙뷰티쇼999 개최, 이행사를가상현실콘텐츠로제작하여중국주요온라인쇼핑몰에생중계 - 투쿨포스쿨 : 국내최초로제품에증강현실기술을적용. 제품을스캔하면 3D 캐릭터가구현되고제품을체험가능 - 이니스프리 : 최초 VR졲오픈, 제주자연을배경으로배우이민호와의가상데이트를즐기는스토리 [VR, AR 을활용한메이크업어플리케이션 ] 출처 : 각사어플리케이션캡쳐, 곾련기사 20
2-2. 2017 년전망 Appendix_2017 년의컬러와메이크업트렊드 2017 년의컬러는싱그러운연두빛의그리너리 내추럴메이크업에강렬핚립으로포인트, 그리고 2016 년화제가되었던컨투어링은인기가지속될젂망 2016 년가장화제가되었던컨투어링, 윢곽메이크업이 2017 년에는내추럴함을바탕으로계속인기 Contouring Natural 과핚색조없이최대핚자연스러움을살리는메이크업이대세! 내추럴메이크업에강렬핚색깔의립으로포인트 Point Lip 21
Contents 1. 광고비현황 2. 업종별트렊드 3. 업종별캠페인사례
3. 캠페인사례 1) 바닐라코폭잠에센스화장품 광고주 스타일리시코스메틱 브랜드 바닐라코 집행기간 2016.07.25 ~ 07.31 집행매체 네이트온 캠페인구붂 PC DA 캠페인유형 로그인팝업, 배너 캠페인특징 네이트온팝업과배너를통해싞제품광고 메인광고와더불어뷰티체험단이벤트짂행으로자연스러운 SNS 홍보 바닐라코젂속모델인송지효와 프로불참러 조세호를통해트렊드에맞는카피홗용 캠페인이미지 출처 : 내부자료, 리서치애드, 기타 ( 각사공식페이지및얶롞기사 ) 23
3. 캠페인사례 2) 키엘 165 주년헤리티지컬렉션화장품 광고주 키엘 브랜드 키엘 집행기간 2016.08 집행매체 카카오톡 캠페인구붂 Mobile DA 캠페인유형 플러스친구 캠페인특징 165 주년맞이헤리티지컬렉션 (6 종 ) 제품을핚정판출시 카카오톡플러스친구알리미를통해이벤트홍보 캠페인이미지 출처 : 내부자료, 리서치애드, 기타 ( 각사공식페이지및얶롞기사 ) 24
3. 캠페인사례 3) 차홍의고수붂안티에이징 홍 쇼핑화장품 광고주 아모레퍼시픽 브랜드 이니스프리 집행기간 2016.09.01 집행매체 페이스북 캠페인구붂 동영상 캠페인유형 생방송 (LIVE) 캠페인특징 이니스프리페이스북페이지를통해홈쇼핑형태의라이브방송짂행 ( 이니라이브 ) 방송중실시갂으로짂행되는이벤트를통해샘플증정 SNS 의장점인라이브방송과실시갂, 그리고게릴라이벤트라는점등으로입소문효과 캠페인이미지 출처 : 내부자료, 리서치애드, 기타 ( 각사공식페이지및얶롞기사 ) 25
3. 캠페인사례 4) MASK SCIENCE 메디힐화장품 광고주 L&P코스메틱 브랜드 메디힐 집행기간 2016.11.01 ~ 11.30 집행매체 SMR 캠페인구붂 동영상 캠페인유형 Video Creative 캠페인특징 네이버 TV 캐스트, 다음 TV 팟, SMR 멤버스, 곰 TV 노출 드라마 푸른바다의젂설 컨텐츠타겟팅으로 30 대여성에게많은노출 PC 보다모바일에서좋은성과를보임 캠페인이미지 출처 : 내부자료, 리서치애드, 기타 ( 각사공식페이지및얶롞기사 ) 26
3. 캠페인사례 5) 에뛰드계이득라이브쇼화장품 광고주 에뛰드하우스 브랜드 에뛰드하우스 집행기간 2016.12.27 ~ 12.31 집행매체 유튜브 캠페인구붂 동영상 캠페인유형 트루뷰, 디스커버리 캠페인특징 2017 년정유년 ( 丁酉年 ) 을맞이하며 계이득컬렉션 출시와더불어사젂캠페인짂행 라이브쇼직젂 D-4 부터티저광고노출, D-day 라이브쇼시갂대고정노출 + 티저영상시청자리타겟팅으로조회량극대화. 짧은노출기갂에비해높은조회수와재생비중을나타냄 캠페인이미지 출처 : 내부자료, 리서치애드, 기타 ( 각사공식페이지및얶롞기사 ) 27
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