2016.10.5. No.29 동향분석실심혜정연구원 02-6000-5159, hshim@kita.net 우리나라수출 Top3 국가의수출비중변화 우리나라상위 3대수출국의비중을살펴보면 2010년이후미국, 베트남에대한수출비중은상승세인반면중국의비중은하락세를보이고있다. 중국은내수부진에따른수입수요둔화와중국의대세계수출부진으로대중수출이감소세를보이며수출비중이정체된것으로분석되었다. 미국은경기회복조짐에따른수입확대, 우리의미국수입시장에서의선전등에힘입어대미수출비중이상승한것으로나타났다. 베트남은우리의직접투자증가로인해생산이수출로이어지는선순환네트워크에기반하여수출비중이상승세를지속하고있다. 향후우리수출에있어미국과베트남비중이확대될가능성이커짐에따라앞으로대중국수출의존도를완화시킬것으로기대된다. 01. 수출 Top3 국가의비중변화 우리나라상위 3대수출대상국에서미국, 베트남에대한수출비중은 2010년이후상승세를보인반면중국의수출비중은하락세가특징임 미국의비중은 2010년 10.7% 에서올해 1~8월 13.8% 로 3.1%p 증가하였으며동기간중베트남으로의수출이차지하는비중은 2.1% 에서 6.4% 로 3배증가 반면중국의수출비중은 2013년 26.1% 의고점을기록한이후하락세를보이며금년 1~8월중 24.4% 를차지 이에따라 2010년미국과베트남의비중합계는 12.8% 로중국 25.1% 의절반을조금웃도는수준이었으나올해 1~8월에는 80% 를넘어섬 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 Top3 국가에대한수출비중 베트남미국중국 '00 '02 '04 '06 '08 '10 '12 '14 '16. 주 : 총수출대비자료 : 한국무역협회 1~8 월 Top3 국가로의수출추이 ( 억달러, %) 연도중국미국베트남 2010 1,168 (25.1) 498 (10.7) 97 (2.1) 2011 1,342 (24.2) 562 (10.1) 135 (2.4) 2012 1,343 (24.5) 585 (10.7) 159 (2.9) 2013 1,459 (26.1) 621 (11.1) 211 (3.8) 2014 1,453 (25.4) 703 (12.3) 224 (3.9) 2015 1,371 (26.0) 698 (13.3) 278 (5.3) 2016. 1~8월 787 (24.4) 445 (13.8) 208 (6.4) 주 : ( ) 는총수출대비비중자료 : 한국무역협회 1
한편상위 3 대국가에대한수출비중은 2010 년이후꾸준히상승 상위 3 개국의비중은 2010 년 37.8% 에서금년 1~8 월 44.7% 로 6.9%p 증가한반면일본, EU 의 수출비중은감소세를보이며올해각각 4.8%, 9.3% 를차지 우리나라의국가별수출 ( 억달러, 전년동기대비 %) 순위국가수출 1 중국 787 (-12.5) 2 미국 445 (-5.3) 3 베트남 208 (11.6) 4 홍콩 208 (7.2) 5 일본 156 (-10.0) 총계 3,223 (-8.8) 주 : 2016.1~8 월기준, ( ) 는증가율자료 : 한국무역협회 주요시장의수출비중 10 11 12 13 14 15 16 1~8 월 Top3 37.8 36.8 38.1 40.9 41.5 44.6 44.7 일본 6.0 7.1 7.1 6.2 5.6 4.9 4.8 ASEAN 11.4 12.9 14.4 14.7 14.8 14.2 15.0 EU 11.5 10.0 9.0 8.7 9.0 9.1 9.3 주 : 총수출대비비중자료 : 한국무역협회 02. Top3 국가의수출비중변화요인점검 대중국수출비중감소는중국의수입수요및수출둔화에따른대중수출액감소영향이큰것으로나타남. 또한중국수출의존도가높은아시아국가들을중심으로중국으로의수출비중감소조짐이나타남 미국은경기회복세에따른수입확대, 미국수입시장에서의선전등으로우리의대미수출비중이상승함 베트남은우리의대베트남직접투자가증가하며생산에필요한자본재수출이확대됨에따라수출비중이크게상승함 중국 : 수출비중정체중국의내수부진에따른수입수요둔화와중국수출부진으로최근우리의대중수출은감소세를보이며수출비중이정체 중국은최근경제성장률둔화, 산업생산부진의영향으로수입수요증가세가둔화 * 중국수입증가율 : 38.9( 10) 4.3( 12) 1.1( 14) -18.4( 15) -10.5( 16. 1~8월 ) * 중국소매판매 : 17.1( 11) 13.1( 13) 10.6( 15) 10.3( 16. Q1) 10.2(Q2) * 중국산업생산 : 13.7( 11) 9.8( 13) 6.0( 15) 6.2( 16. Q1) 6.1(Q2) 특히우리의대중수출은중국수출과의상관관계가높아최근중국의대세계수출부진이우리의대중수출감소로이어지며수출비중하락에영향을미침 - 중국의수출증가율은 2012년이후한자릿수증가세로둔화된이후최근감소세를보임 * 대중국수출증가율 : 28.4( 05) 31.3( 10) 7.9( 12) 6.0( 14) -2.7( 15) -6.8( 16. 1~8월 ) 최근중국수출의존도가높은아시아국가들을중심으로총수출대비대중국수출비중감소현상이나타나고있음 2
미국, EU의중국에대한수출비중은상승하고있으나 ASEAN 국가들은우리나라의경우와같이 2013년을고점으로수출비중이감소하고있음 - 중국의내수시장성장과함께수입의고급화, 생활소비재수요확대가진전되며선진국으로부터의수입이확대 - 인도네시아 (2.4%p), 한국 (1.6%p), 태국 (0.8%p), 일본 (0.6%p) 순으로 2013년대비수출비중감소폭이큰것으로나타남중국의내수중심성장정책으로의변화, 중간재자급률상승등으로중간재수입이감소하며대중수출비중에부정적으로작용 중국의중간재수입비중은추세적으로감소하고있는반면우리의대중중간재수출비중 ( 15년 73.4%) 은여전히높은수준 * 대중중간재수출증감률 : 33.4( 00) 28.4( 05) 32.9( 10) 3.0( 12) 3.3( 14) -2.1( 15) 대중국수출비중 국가 2010 2013 2015 미국 7.2 7.7 7.7 EU 2.9 3.2 3.5 인니 9.9 12.4 10.0 말련 12.5 13.4 13.0 태국 11.1 11.9 11.1 필리핀 11.1 11.2 10.9 한국 25.1 26.0 24.4 일본 19.4 18.1 17.5 주 : 총수출대비자료 : IMF, Direction of Trade Statistics 중국의중간재수입비중 중간재 소비재 60 57.2 8.6 54.6 7.6 56 52.4 51.5 6.7 6.2 6.4 52 52.8 48 5.6 5.2 4.5 4.7 47.6 46.3 46.6 47.2 44 40 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 자료 : 중국해관총서, 한국무역협회 9 8 7 6 5 4 3 미국 : 수출비중상승 미국은중국, 일본등에비해비교적우리의수출감소세가크지않아상대적으로수출비중이상승 세계경제부진에도불구하고미국은여타선진국대비높은수입물량증가세를보임에따라 우리의대미국수출은총수출에비해감소세가크지않음 선진국수입물량증가율 우리의대미수출증가율 선진국일본미국유로존 32.3 총수출대미수출 6.2 28.3 19.0 5.1 13.3 12.8 6.0 4.1 3.6 3.2 3.4 2.7 2.2 1.3 2.1 2.3 1.6 0.7 0.0 0.1-0.6-5.3-8.0-8.6 2013 2014 2015-0.4 자료 : CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 자료 : 한국무역협회 3
- 특히내수경기활성화에힘입어휴대폰및가전, 생활용품등소비재를중심으로높은수출 증가율을기록 * 대미소비재수출증가율 : 5.4( 10) 18.6( 11) 7.8( 12) 10.8( 13) 12.9( 14) 11.7( 15) 한편, 일본, EU 등주요국의대미수출비중도전반적으로상승 * 주요국의대미수출비중 (%, 10 15) : 일본 15.4 17.8, EU 6.1 7.4 한 미 FTA에따른가격경쟁력상승에힘입어미국수입시장에서주요국대비선전하며우리의대미수출호조와비중상승요인으로작용 2010년이후미국수입시장에서일본, 대만등의점유율은하락한반면우리의시장점유율은꾸준히상승하며 2015년 3.2% 로 2000년 (3.31%) 이후최고치기록 주요국의대미수출비중 중국 일본 EU 17.9 18.5 18.7 17.1 17.6 15.4 15.3 17.2 16.6 16.9 6.1 5.9 6.4 6.2 6.6 20.1 20.4 18.0 17.8 7.6 7.4 미국수입시장에서시장점유율 2010 2012 2014 2015 한국 (a) 2.55 2.59 2.97 3.2 일본 (b) 6.3 6.43 5.71 5.85 중국 19.07 18.7 19.9 21.5 대만 1.87 1.71 1.73 1.82 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016.1~8 월 주 : 일본은 16. 1~7 월, EU 는 16. 1~4 월누적자료 : 한국무역협회 한일차 (b-a) 3.75 3.85 2.74 2.65 자료 : 미상무성 베트남 : 수출비중상승 대베트남투자로형성된생산네트워크가수출로이어지는선순환구조에기반하여우리의베트남으로의수출은지속적으로증가하며비중이상승 베트남에대한직접투자액은 2000~2016년 1~6월누적액기준 220억달러를기록하며미국, 중국에이어우리나라 3대투자대상국으로부상 * 한국의직접투자 ( 00~ 16년 1~6월누적, 억달러 ) : 미국 854, 중국 644, 베트남 220, 홍콩 219 대베트남투자로인해현지생산에필요한자본재수요도증가함에따라베트남으로의자본재 수출은두자릿수의높은성장세를보이며전체수출증가를견인 * 대베트남자본재수출증가율 : 1.0( 05) 48.4( 10) 47.8( 12) 4.0( 14) 44.3( 15) 14.9( 16. 1~8 월 ) 베트남해외투자상위국인일본, 싱가포르의경우도투자액확대에따라대베트남수출비중이 상승한것으로나타남 * 베트남으로의수출비중 (%, 10 15) : 일본 1.1 2.0, 싱가포르 2.1 3.6 4
대베트남직접투자액추이 ( 백만달러 ) 년도신고금액신고건수 2000 99 69 2005 390 382 2010 2,158 772 2012 944 754 2014 2,106 1,257 2015 2,875 1,603 2016. 1~6 월 1,450 987 주 : 신고금액기준자료 : 수출입은행 성질별대베트남수출 ( 억달러 ) 소비재 자본재 총수출 300 250 200 150 100 50 0 '05 '07 '09 '11 '13 '15 자료 : 한국무역협회 03. 수출전망및시사점 중국은성장률둔화, 무역구조변화에따라앞으로상당기간수출이빠르게증가하기어려움. 다만, 위안화 SDR 편입에따른위안화강세, 소비재수요증가가긍정적요인으로고려됨 미국은경기회복에따른수입증가세지속, 금리인상에따른달러강세로수출증가가기대되나보호무역주의경향이우려됨 베트남은중국을대체할생산기지로주목받으며투자가꾸준히증가하고있는가운데한 베 FTA 발효로수출호조가계속될것으로기대되고있음 우리나라 Top3 수출대상국에있어서미국과베트남 ( 또는 ASEAN) 의비중이점차확대될가능성이큼. 현재우리수출의 1/4에달하는대중국의존도를완화시킬것으로기대됨 향후중국으로의수출은빠르게증가하기어려울것이나미국, 베트남으로의수출비중은상승할것으로예상됨에따라우리의대중국수출의존도는점차완화될것으로기대 우리나라와중국간대세계수출의상관관계는점차하락하고있음 * 한국과중국의대세계수출상관관계 : 0.98 ( 00~ 07) 0.70 ( 10~ 16. Q3) 이에따라우리수출기업은중국, 미국, 베트남의무역환경변화요인을면밀히모니터링하고, 기회요인을활용한전략을모색할필요가있음 이들국가의내수시장성장이전망됨에따라소비재, 서비스산업등유망산업분야에대한진출전략모색이요구됨 주요국의수출비중변화에따라대중국수출의존도를줄이는한편아세안등신흥국을중심으로우리의수출구조변화가필요 5
국가별무역환경전망 [ 중국 ] 무역구조변화, 수입수요둔화지속등으로우리의대중수출정체가우려되나위안화 SDR 편입, 소비재수요증가등의기회요인이상존 중국은향후 6% 대중속성장으로수입둔화세지속전망. 또한현재의가공무역 중간재 위주의대중수출구조가지속될경우, 대중수출리스크는더욱커질것으로우려 위안화 SDR 편입 (2016.10.1. 시행 ) 에따른중국위안화강세 *, 일대일로정책에따른인프라투자증가, 소비재수요증가 ** 등은대중수출확대의새로운기회요인임 * 위안화강세로인해세계시장에서중국과경합도가높은품목을중심으로우리수출가격경쟁력이개선될것으로예상. 또한중국경제안정성과구매력상승으로중국수입확대가능성존재 ** 우리의대중소비재수출은 2010년이후꾸준히상승세를보이고있어긍정적임 한 중 FTA( 15.12월발효 ) 에따라식품, 생활용품, 화장품등의수출증가가예상되나중국의대한국비관세장벽은 2008년이후위생및검역을중심으로확대되고있어우리수출에불리하게작용할가능성이있음 * 중국의대한국비관세장벽 ( 누적건수, 현대경제연구원 ) : 818건 ( 00~ 08) 1,597( 09~ 15) [ 미국 ] 고용 소비시장의회복세와함께금년중미금리인상에따른달러화강세가전망됨에 따라대미수출은양호한증가세를이어갈전망 하지만미국이체결한 17 개 FTA 대상국중한국과의무역수지가가장가파르게악화되며 향후보호무역주의경향이우려됨 * 미국의대한국무역적자 ( 달러 ) : 132 억 ( 11) 5207 억 ( 13) 283( 15) [ 베트남 ] 중국을대체할우리의제 2 의생산기지로서주목받고있어향후대베트남투자확대와 더불어수출비중상승세는지속될전망 베트남경제는물가안정, 내수개선, 외국인투자확대등에힘입어높은성장세가예상되며베트남 FTA 발효 ( 15.12월발효 ) 로의류, 가전제품, 화장품류등의수출증가예상 * 베트남은 30대이하연령층이전체 9천만인구의 60% 를차지하고있어향후소비잠재력이높은내수시장으로주목받고있음 6