제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 03 음악산업 < 표 4-3-1> 음악산업분류 중분류소분류분류체계정의 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반배급및복제업 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 음악기획및제작업 음반및음원을기획하고제작하는업체 (CP제외) 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 음반또는음원을녹음할수있는시설을운영하는업체 음악오디오물출판업기타오디오물제작업 음반복제업음반배급업 음반도매업음반소매업 인터넷음반소매업 모바일음악서비스업 음악관련악보를출판하는업체 기타오디오물을제작하는업체 단순하게음반을복제하는사업체 음반을도소매업사업체에게배급하는사업체 음반을도매하는사업체 음반을소매하는사업체 오프라인음반매장이아닌인터넷상에서음반을판매하는사업체 : 외부자료인용 ( 통계청, 사이버쇼핑동향조사, 2010) 음원대리중개업체로부터음원을양도받아모바일로서비스하는사업체 (SKT, KTF, LGT 만해당 ) 인터넷음악서비스업 음원대리중개업체로부터음원을양도받아인터넷으로서비스하는사업체 음원대리중개업 음원저작권자로부터음원의권리를양도받아온라인상으로중개하는사업체 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및음원관련콘텐츠를제작하여모바일음악서비스업체및인터넷음악서비스업체에제공 제공업 (CP) 하는사업체 음악공연기획및제작업 음악공연 ( 뮤지컬, 대중음악, 클래식, 오페라, 전통공연등 ) 을기획및제작하는사업체 ( 단, 연극은제외 ) 기타음악공연서비스업 음악공연과관련된서비스를제공하는사업체 ( 음악공연장비및티켓발매등 ) 노래연습장운영업 연주자를두지아니하고반주에맞추어노래를부를수있도록하는영상또는무영상반주장치등의시설을갖춘사업체 : 외부자료인용 ( 통계청, 전국사업체조사, 2008) 음악산업분류는기획, 제작, 유통단계에따라중분류 7 개와소분류 16 개로체계를마련했다. - 음악제작업 : 음악기획및제작업과음반녹음시설운영업 - 음악및오디오물출판업 : 음악오디오물출판업, 기타오디오물제작업 - 음반배급및복제업 : 음반복제업, 음반배급업 - 음반도소매업 : 음반도매업, 음반소매업, 인터넷음반소매업 - 온라인음악유통업 : 모바일음악서비스업, 인터넷음악서비스업, 음원대리중개업, 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) - 음악공연업 : 음악공연기획및제작업, 기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) 166 한국콘텐츠진흥원
03 음악산업 3.1 음악산업전체요약 2010 년음악산업의사업체수는 37,634 개이며, 종사자수는 7만 6,654 명으로나타났다. 매출액은 2조 9,591억원이며, 부가가치액은 1조 1,428 억원이었고, 부가가치율은 38.62% 로조사되었다. 수출액은 8,326 만달러이며, 수입액은 1,033 만달러인것으로조사되었다. 음악산업사업체수는 2005 년 38,261 개에서 2010 년 37,634 개로소폭감소했으나, 매출액과종사자수는연평균각각 10.6% 와 3.2% 증가한것으로분석되었다. 가장큰성장을한부분은부가가치액부분이며, 연평균 14.8% 증가한것으로나타났다. 수출액은 2005 년이후정체및하락을하다가 2009 년에는큰폭으로증가했고, 2010 년에는신한류등의영향으로 2009 년보다 166.3% 증가하는등증가세가점점커지고있는상황이다. 이는아이돌그룹및뮤지컬등국내창작음악의해외진출이성공을거둔것이주된이유이다. 음악산업은 인터넷및모바일음악서비스, 공연, 노래연습장수익 그리고 배경음악 등매출구조가다양해지고있다. 그러나, 불법음반유통이근절되지않고있으며, 음원저작권자에대한이익이증가되고있지않은데, 이러한문제점의개선을위해서는, 더좋은음악 ( 음원 ) 이제작될수있는환경조성에정부또는대형유통사업체에서더욱더노력해야할것이며, 음원저작권자들의이윤창출을위한공정한배분또한이루어져야한다. 음악산업은공정한배분과불법시장의근절이최우선과제이며, 이러한과제들이해결되면음악산업규모는지금보다더커질수있을것이다. 또한국내창작음악들이유튜브와페이스북등소셜네트워크서비스 (SNS) 를통해전세계에전파되고있어마케팅및홍보가이전보다용이하고효과적으로이루어지고있다. 뿐만아니라스마트기기의보급확대는국내창작음악을알리는데더욱더힘을실어줄것이다. 신한류열풍등국내창작음악의관심이높아질수록단기적인정책과방안이아닌중장기적인정책과방안이필요할것이며, 중장기적인관점의음악산업정책과음악산업성공요인의도출은향후국내음악산업의매출액증가에큰영향을미칠수있을것이다. 제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 01 출판산업 02 만화산업 03 음악산업 04 게임산업 05 영화산업 06 애니메이션산업 07 방송산업 08 광고산업 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 < 표 4-3-2> 음악산업총괄 구분 사업체수 ( 개 ) 종사자수 ( 명 ) 매출액 ( 백만원 ) 부가가치액 ( 백만원 ) 부가가치율 (%) 수출액 ( 천달러 ) 수입액 ( 천달러 ) 2005년 38,261 65,346 1,789,875 572,760 32.00 22,278 8,306 2006년 37,108 65,431 2,401,309 765,297 31.87 16,666 8,347 2007년 40,301 75,027 2,357,705 787,709 33.41 13,885 9,831 2008년 37,637 66,475 2,602,076 946,635 36.38 16,468 11,484 2009년 38,259 76,539 2,740,753 1,022,766 37.32 31,269 11,936 2010년 37,634 76,654 2,959,143 1,142,896 38.62 83,262 10,337 전년대비증감률 (%) 1.6 0.2 8.0 11.7-166.3 13.4 연평균증감률 (%) 0.3 3.2 10.6 14.8-30.2 4.5 11 콘텐츠솔루션산업 2011 콘텐츠산업통계 167
제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 음악산업은 1인당평균매출액이 3,900 만원이며, 사업체당평균매출액은 7,900만원으로나타났다. 음악제작업 1인당평균매출액은 1억 7,200 만원이며, 음악및오디오물출판업은 1억 6,500 만원이고, 음반복제및배급업은 3억 2,100 만원이고, 음반도소매업은 1억 7,700 만원이고, 온라인음악유통업은 2억 8,300 만원이고음악공연업은 1억 900 만원이었으며마지막으로노래연습장운영업은 2,000 만원으로나타났다. 특히, 온라인음악유통업중모바일음악서비스업의 1인당평균매출액은 22 억 1,600 만원으로음악산업에서가장큰 1인평균매출액을나타냈다. 음악산업사업체당매출액중에서도모바일음악서비스업이 184 억 6,300 만원으로가장높은매출을올린것으로나타났으며, 다음으로높은매출액을보인음반배급업은업체당평균매출액이 34 억 7,700 만원인것으로나타났다. 음악산업의사업체수를살펴보면, 노래연습장이차지하는비중이큰데, 사업체당매출액과종사자당매출액은상대적으로매우적은것으로나타났다. 노래연습장을제외하고살펴보면사업체당평균매출액은 6억 7,300 만원이며, 1인당평균매출액은 1억 8,400 만원으로다른산업에비해적지않음을알수있다. < 표 4-3-3> 음악산업사업체별평균매출액및종사자별평균매출액현황 (2010 년 ) 중분류 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 소분류 사업체수 ( 개 ) 매출액 ( 백만원 ) 종사자수 ( 명 ) 1 인당평균매출액 ( 백만원 ) 업체당평균매출액 ( 백만원 ) 음반및음원 84,692 578 147 음악기획및제작 1,146 339 음반외수익 ( 음악관련 ) 303,278 1,388 219 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 133 35,662 502 71 268 소계 1,279 423,632 2,468 172 331 음악오디오물출판업 53 11,653 63 185 220 기타오디오물제작업 6 721 12 60 120 소계 59 12,374 75 165 210 음반복제업 48 43,487 151 288 906 음반배급업 14 48,672 136 358 3,477 소계 62 92,159 287 321 1,486 음반도매업 36 37,262 152 245 1,035 음반소매업 163 64,258 411 156 394 인터넷음반소매업 - 28,325 98) 172 165 - 소계 199 129,845 735 177 652 모바일음악서비스업 3 55,388 25 2,216 18,463 인터넷음악서비스업 192 453,919 1,592 285 2,364 음원대리중개업 45 63,528 169 376 1,412 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 68 49,327 412 120 725 소계 308 622,162 2,198 283 2,020 음악공연기획및제작업 456 286,962 2,732 105 629 기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) 18 36,287 221 164 2,016 소계 474 323,249 2,953 109 682 노래연습장운영업 35,253 1,355,722 67,938 20 38 소계 35,253 1,355,722 67,938 20 38 음악산업전체 37,634 2,959,143 76,654 39 79 98) 통계청, 사이버쇼핑동향조사, 2010 168 한국콘텐츠진흥원
03 음악산업 3.2 음악산업매출액현황 2010 년음악산업매출액은 2조 9,591 억원으로전년대비 8.0% 증가했으며, 연평균 6.6% 증가했다. 업종별로보면음악제작업은 4,236 억원으로전년대비 17.6% 증가했으며, 연평균 14.9% 증가했다. 음악및오디오물출판업은 123 억원으로조사되었고, 전년대비 22.5%, 연평균 3.7% 증가한것으로나타났다. 음반복제및배급업의매출액은 921 억원으로전년대비 11.0% 증가했으며, 연평균 1.6% 감소한것으로조사되었다. 음반도소매업매출액은 1,298 억원이며, 전년대비 8.2% 증가했고, 연평균 4.1% 증가했다. 온라인음악유통업은 6,221 억원으로전년대비와연평균각각 9.2%, 8.7% 증가했다. 음악공연업은 3,232 억원으로조사되었으며, 전년대비 25.5% 증가했고, 연평균 15.7% 증가한것으로나타났다. 노래연습장운영업매출액은 1조 3,557 억원으로전년대비 1.2% 증가했고, 연평균 2.7% 증가했다. 제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 01 출판산업 02 만화산업 < 표 4-3-4> 음악산업업종별매출액현황 03 음악산업 중분류 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 소분류 매출액 2008 년 2009 년 2010 년 비중 (%) 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 음반및음원 80,231 73,528 84,692 2.9 15.2 2.7 음악기획및제작음반외수익 ( 음악관련 ) 201,611 254,459 303,278 10.2 19.2 22.6 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 39,246 32,342 35,662 1.2 10.3 4.7 소계 321,088 360,329 423,632 14.3 17.6 14.9 음악오디오물출판업 10,898 9,424 11,653 0.4 23.7 3.4 기타오디오물제작업 608 676 721 0.0 6.7 8.9 소계 11,506 10,100 12,374 0.4 22.5 3.7 음반복제업 42,348 38,321 43,487 1.5 13.5 1.3 음반배급업 99) 52,742 44,705 48,672 1.6 8.9 3.9 소계 95,090 83,026 92,159 3.1 11.0 1.6 음반도매업 36,655 37,262 1.3 1.7 103,195 음반소매업 63,117 64,258 2.2 1.8 0.8 인터넷음반소매업 100) 16,634 20,267 28,325 1.0 39.8 30.5 소계 119,829 120,039 129,845 4.4 8.2 4.1 모바일음악서비스업 87,650 76,502 55,388 1.9 27.6 20.5 인터넷음악서비스업 253,082 359,969 453,919 15.3 26.1 33.9 음원대리중개업 39,671 60,331 63,528 2.1 5.3 26.5 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 146,042 72,799 49,327 1.7 32.2 41.9 소계 526,445 569,601 622,162 21.0 9.2 8.7 음악공연기획및제작업 213,851 224,359 286,962 9.7 27.9 15.8 기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) 27,801 33,303 36,287 1.2 9.0 14.2 소계 241,652 257,662 323,249 10.9 25.5 15.7 중합계 1,315,610 1,400,757 1,603,421 54.2 14.5 10.4 노래연습장운영업 1,286,466 1,339,996 1,355,722 45.8 1.2 2.7 소계 1,286,466 1,339,996 1,355,722 45.8 1.2 2.7 음악산업합계 2,602,076 2,740,753 2,959,143 100.0 8.0 6.6 04 게임산업 05 영화산업 06 애니메이션산업 07 방송산업 08 광고산업 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 모바일음악서비스업은스마트앱을통한매출이아닌이동통신 3 사의기존피쳐폰음악매출액 ( 벨소리, 통화연결음, 스트리밍, 음원다운로드매출액 ) 이며, 스마트앱을통한매출은인터넷음악서비스업에포함. 99) 2008 년부터음반도소매업에서음반배급업분리 100) 통계청, 사이버쇼핑동향조사, 2010 2011 콘텐츠산업통계 169
제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 음악산업의매출액은지속적으로증가하고있는추세이며, 특히인터넷음악서비스업과음악공연기획및제작업의매출액은전년대비각각 26.1%, 27.9% 증가하며음악산업의성장에견인차역할을했다. 이에반해스마트폰이아닌이동통신사주도의피쳐폰음원서비스를제공하던모바일음악서비스업과인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 은스마트폰의보급확대와피쳐폰감소로인하여매출액이하락하였고다운로드받은 MP3 파일의벨소리변환및저장이손쉬워지면서이동통신사위주의모바일음악서비스업의매출액은지속적으로감소추세에있다. 음반도매업과음반소매업은전년대비각각 1.7%, 1.8% 증가했으나, 인터넷음반소매업의전년대비증감율 39.8% 에비하면매우미미한증가이다. 인터넷음반소매업은 2009 년오프라인음반소매업매출액대비약 32% 규모였으나, 2010 년에는약 44% 규모까지성장했다. 인터넷음반소매업의성장은향후에도지속될것으로전망된다. < 그림 4-3-1> 음악산업업종별매출액전년대비증감률및연평균증감률 30.0 25.0 22.5 전년대비증감률 25.5 연평균증감률 20.0 17.6 15.0 10.0 5.0 14.9 11.0 8.2 9.2 8.7 15.7 8.0 2.7 6.6 0.0-5.0 음악제작업 3.7 음악및오디오물출판업 -1.6 음반복제및배급업 4.1 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 1.2 노래연습장운영업 음악산업합계 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 3.2.1 음악산업음악제작업매출액현황 2010 년음악제작업매출액은 4,236 억원으로전년대비 17.6% 증가했고, 연평균 14.9% 증가한것으로나타났다. 이를소분류별로보면음반및음원매출액은 846 억원 (20.0%) 으로전년대비 15.2% 증가했고, 연평균 2.7% 증가했다. 음반외수익은 3,032 억원 (71.6%) 으로전년대비 19.2% 증가했으며, 연평균 22.6% 증가했고, 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업은 356 억원 (8.4%) 이며, 전년대비 10.3% 증가했으나, 연평균 4.7% 감소한것으로나타났다. 음악제작업중음반및음원매출액은 2009 년대비 111 억원증가했으며, 이는 10만장이상판매된음반의판매량이 2009 년 89 만장에서 2010 년에는 107 만장으로 20.2% 증가한것에기인한것으로볼수있다. 음반외수익은음반및음원매출이외의매출 ( 음악기획사소속가수들의광고출연또는행사등을통한매출 ) 을의미하며, 전년대비 488 억원증가한 3,032 억원으로매년큰폭으로증가하고있는 170 한국콘텐츠진흥원
03 음악산업 추세이다. 이는음악기획사소속가수들의인지도상승에따른광고모델료및행사료등이증가했기 때문이다. 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업도음반매출액증가와함께전년대비 10.3% 증가했으나, 2008 년대비해서는매출액규모가적은것으로나타났다. 이는일부아이돌가수들의음반판매가음반판매 중거의대부분을차지했기때문이다. < 표 4-3-5> 음악산업음악제작업업종별매출액현황 중분류 음악제작업 소분류 매출액 2008 년 2009 년 2010 년 비중 (%) 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 음악기획및 음반및음원 80,231 73,528 84,692 20.0 15.2 2.7 제작 음반외수익 ( 음악관련 ) 201,611 254,459 303,278 71.6 19.2 22.6 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 39,246 32,342 35,662 8.4 10.3 4.7 합계 321,088 360,329 423,632 100.0 17.6 14.9 제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 01 출판산업 02 만화산업 < 그림 4-3-2> 음악산업음악제작업업종별매출액전년대비증감률및연평균증감률 전년대비증감률 연평균증감률 03 음악산업 04 게임산업 25.0 20.0 15.0 10.0 15.2 22.6 19.2 10.3 17.6 14.9 05 영화산업 06 애니메이션산업 5.0 0.0-5.0-10.0 2.7 음반및음원 음반외수익 ( 음악관련 ) -4.7 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 음악제작업합계 07 방송산업 08 광고산업 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 3.2.2 음악산업음악및오디오물출판업과음반배급및복제업매출액현황 2010 년음악및오디오물출판업매출액은 123 억원으로전년대비 22.5% 증가했고, 연평균 3.7% 증가했다. 음악및오디오물출판업에서음악오디오물출판업은 116 억원 (94.2%) 으로나타났고, 전년대비 23.7% 증가했으며, 연평균 3.4% 증가했다. 음반복제및배급업은 921 억원으로나타나전년대비는 11.0% 증가했으나, 연평균 1.6% 감소한것으로나타났다. 음반복제업은 434 억원 (47.2%) 으로전년대비와연평균이각각 13.5%, 1.3% 증가했고, 음반배급업은 486 억원으로전년대비 8.9% 증가했으나, 연평균 3.9% 감소한것으로나타났다. 음반복제업과음반배급업의매출액의증가는 2009 년대비음반판매량증가에기인한것으로나타났다. 그러나 2008 년과비교해보면감소한것으로나타났다. 음반복제업과음반배급업의매출액은음반판매량에따라소폭의등락이반복될것으로전망된다. 그러나향후에도음반판매량이큰폭으로 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 2011 콘텐츠산업통계 171
제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 증가할가능성은매우적어음반복제업과음반배급업의매출액은소폭의등락만이있을뿐큰변화는 없을것으로보인다. < 표 4-3-6> 음악산업음악및오디오물출판업, 음반복제및배급업업종별매출액현황 중분류 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 소분류 매출액 2008 년 2009 년 2010 년 비중 (%) 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 음악오디오물출판업 10,898 9,424 11,653 94.2 23.7 3.4 기타오디오물제작업 608 676 721 5.8 6.7 8.9 합계 11,506 10,100 12,374 100.0 22.5 3.7 음반복제업 42,348 38,321 43,487 47.2 13.5 1.3 음반배급업 101) 52,742 44,705 48,672 52.8 8.9 3.9 합계 95,090 83,026 92,159 100.0 11.0 1.6 < 그림 4-3-3> 음악산업음악및오디오물출판업업종별매출액전년대비증감률및연평균증감률 25.0 23.7 전년대비증감률 22.5 연평균증감률 20.0 15.0 10.0 8.9 5.0 6.7 0.0 3.4 음악오디오물출판업 기타오디오물제작업 3.7 음악및오디오물출판업합계 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 < 그림 4-3-4> 음악산업음반복제및배급업업종별매출액전년대비증감률및연평균증감률 전년대비증감률 연평균증감률 15.0 13.5 11.0 10.0 8.9 5.0 0.0-5.0 1.3 음반복제업 -3.9 음반배급업 -1.6 음악및오디오물출판업합계 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 101) 2008 년기준조사부터음반도소매업에서음반배급업분리 172 한국콘텐츠진흥원
03 음악산업 3.2.3 음악도소매업매출액현황 2010 년음반도소매업매출액은 1,298 억원으로전년대비 8.2% 증가했고, 연평균 4.1% 증가한것으로나타났다. 소분류별로보면음반도매업은 372 억원 (28.7%) 으로전년대비 1.7% 증가했고, 음반소매업은 642 억원 (49.5%) 으로전년대비 1.8% 증가했다. 또한음반도매업과소매업을합한매출액은연평균 0.8% 감소한것으로나타났다. 인터넷음반소매업은 283 억원 (21.8%) 으로전년대비 39.8% 증가했고, 연평균 30.5% 증가하여비교적큰폭의매출증가율을보이고있다. 오프라인음반도매업과음반소매업은 2009 년대비소폭증가했으나, 인터넷음반소매업의증가폭은오프라인에비해매우높으며, 가파르게상승세를보이고있다. 그이유는과거오프라인매장에서음반을구입하던소비행태가감소추세에있으며, 인터넷에서구매하는소비행태가증가하고있기때문이다. 이러한현상은당분간지속될것으로예상된다. 제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 01 출판산업 02 만화산업 < 표 4-3-7> 음악산업음반도소매업업종별매출액현황 중분류 음반도소매업 소분류 매출액 2008 년 2009 년 2010 년 비중 (%) 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 음반도매업 36,655 37,262 28.7 1.7 103,195 음반소매업 63,117 64,258 49.5 1.8 0.8 인터넷음반소매업 102) 16,634 20,267 28,325 21.8 39.8 30.5 합계 119,829 120,039 129,845 100.0 8.2 4.1 03 음악산업 04 게임산업 05 영화산업 06 애니메이션산업 < 그림 4-3-5> 음악산업음반도소매업업종별매출액전년대비증감률및연평균증감률 07 방송산업 50.0 40.0 전년대비증감률 39.8 연평균증감률 08 광고산업 09 캐릭터산업 30.0 20.0 10.0 0.0-10.0 1.7 1.8-0.8 음반도매업 음반도소매업 음반소매업 30.5 인터넷음반소매업 8.2 4.1 음반도소매업합계 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 음반도매업, 음반소매업은 2009 년도부터분리되었기때문에연평균증감률은음반도소매업으로표시 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 102) 통계청, 사이버쇼핑동향조사, 2010 2011 콘텐츠산업통계 173
제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 3.2.4 음악산업온라인음악유통업 ( 온라인디지털 ) 매출액현황 2010년온라인음악유통업매출액은 6,221 억원으로전년대비 9.2% 증가했으며, 연평균 8.7% 증가했다. 소분류별로보면인터넷음악서비스업이 4,539 억원 (73.0%) 으로가장큰비중을보이고있으며, 이는전년대비 26.1%, 연평균 33.9% 증가한수치이다. 음원대리중개업은 635 억원 (10.2%) 으로전년대비 5.3% 증가했으며, 연평균 26.5% 증가했다. 모바일음악서비스업은 553 억원 (8.9%) 으로전년대비 27.6% 감소했으며, 연평균증감률또한 20.5% 감소했다. 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 은 493 억원 (7.9%) 으로전년대비 32.2% 감소했고, 연평균 41.9% 감소하여매출감소가지속되고있음을보여주고있다. 온라인음악유통업은전반적으로증가추세에있으며, 스마트디바이스보급확대에따라매출구조또한변화가이루어지고있다. 과거피쳐폰위주에서는 모바일음악서비스 는이동통신사와음원을가공하여제공하는 CP들이주도했으나, 2010 년에는스마트디바이스보급확대에따라스마트디바이스기반으로변화되기시작했다. 2011 년에는과거피쳐폰형태의 모바일음악서비스 매출액은점점더감소할것으로전망된다. < 표 4-3-8> 음악산업온라인음악유통업업종별매출액현황 중분류 온라인음악유통업 소분류 매출액 2008 년 2009 년 2010 년 비중 (%) 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 모바일음악서비스업 87,650 76,502 55,388 8.9 27.6 20.5 인터넷음악서비스업 253,082 359,969 453,919 73.0 26.1 33.9 음원대리중개업 39,671 60,331 63,528 10.2 5.3 26.5 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 146,042 72,799 49,327 7.9 32.2 41.9 합계 526,445 569,601 622,162 100.0 9.2 8.7 < 그림 4-3-6> 음악산업온라인음악유통업업종별매출액전년대비증감률및연평균증감률 40.0 30.0 33.9 26.5 전년대비증감률 연평균증감률 20.0 10.0 0.0-10.0-20.0-30.0-40.0-20.5-27.6 26.1 5.3-32.2-41.9 9.2 8.7-50.0 모바일음악서비스업 인터넷음악서비스업 음원대리중계업 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 온라인음악유통업합계 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 174 한국콘텐츠진흥원
03 음악산업 3.2.5 음악산업음악공연업매출액현황 2010 년의음악공연업매출액은 3,232억원으로전년대비 25.5% 증가했으며, 연평균 15.7% 증가했다. 음악공연업매출구성을살펴보면음악공연기획및제작업은 2,869 억원으로음악공연업내 88.8% 의비중을보이고있다. 기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) 은 362 억원으로 11.2% 의비중을차지하고있다. 음악공연기획및제작업은 2008 년에 2,138 억원에서 2009 년에 2,243 억원, 2010 년에 2,869 억원으로증가했으며, 이는전년대비 27.9%, 연평균 15.8% 증가한수치이다. 기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) 은 2008 년 278 억원, 2009 년 333 억원, 2010 년에는 362 억원으로지속적으로증가하여전년대비 9.0%, 연평균 14.2% 성장한것으로나타났다. 음악공연의매출은 2007 년 (2,235 억원 ) 부터증대되고있다. 과거에는음악공연을접할기회가많지않았으나, 각지자체및단체에서다양한형태의음악페스티벌을꾸준히개최하는등음악공연이많아지고형태가다양해짐에따라, 이전보다는음악공연이보다대중화되었다. 뿐만아니라과거에는일부유명가수들만이대규모공연을개최했으나, 아이돌그룹등의인지도상승과음악공연기획력의질적성장에따라대규모공연이다수개최되고있어음악공연은보다대중화될것으로예상된다. 그러나음악공연은과거에비해많이증가하였으나, 음악공연기획사들의유료티켓매출액보다는협찬을통한매출액이상당부분많은비중을차지하고있어, 협찬사를구하지못한경우에는음악공연을개최하는데큰부담을갖고있다. 음악공연업 이지금보다더성장하기위해서는매출액중유료티켓비중을지금보다더높이기위한노력이필요하며, 이를위해서는음악공연을기획할수있는고급인력이많이창출되어야한다. 또한특정장르위주의성장이아닌다양한장르가동시에성장할수있는실질적인지원체계가마련되어야할것이다. 제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 01 출판산업 02 만화산업 03 음악산업 04 게임산업 05 영화산업 06 애니메이션산업 07 방송산업 < 표 4-3-9> 음악산업음악공연업업종별매출액현황 08 광고산업 중분류 음악공연업 소분류 매출액 2008 년 2009 년 2010 년 비중 (%) 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 음악공연기획및제작업 213,851 224,359 286,962 88.8 27.9 15.8 기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) 27,801 33,303 36,287 11.2 9.0 14.2 합계 241,652 257,662 323,249 100.0 25.5 15.7 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 2011 콘텐츠산업통계 175
제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 < 그림 4-3-7> 음악산업음악공연업업종별매출액전년대비증감률및연평균증감률 전년대비증감률 연평균증감률 30.0 25.0 27.9 25.5 20.0 15.0 15.8 14.2 15.7 10.0 5.0 9.0 0.0 음악공연기획및제작업 기타음악공연서비스업 음악공연업합계 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 음악공연매출중 뮤지컬 은가장큰비중을차지하고있다. 뮤지컬 은 2008 년과 2009 년은정체였으나, 2010 년에는 16.5% 증가한 1,657 억원으로성장했다. 이는대형뮤지컬의등장과창작뮤지컬의성공에기인한것이며, 2011 년은 2010 년보다더성장할것으로전망된다. 대증음악콘서트역시 2009 년대비 74.1% 증가한 760 억원으로 2008 년에는뮤지컬매출액의약 27% 수준이었으나, 2010 년에는약 46% 수준으로성장했다. 이는아이돌그룹의인지도상승및대중음악콘서트의기획력이좋아진것에기인한것으로판단된다. 대중음악콘서트는 2011 년에도큰폭으로성장할가능성이매우높은장르이다. 뿐만아니라오페라도꾸준히성장하고있으며, 전년대비 55 억원증가했다. < 표 4-3-10> 음악산업음악공연업장르별매출액현황 구분 장르 뮤지컬 대중음악콘서트 클래식오페라기타합계 2008년 142,807 39,215 36,735 12,056 10,839 241,652 2009년 142,331 43,695 41,132 14,115 16,389 257,662 2010년 165,778 76,093 43,255 19,692 18,431 323,249 비중 (%) 51.3 23.5 13.4 6.1 5.7 100.0 전년대비증감률 (%) 16.5 74.1 5.2 39.5 12.5 25.5 연평균증감률 (%) 7.7 39.3 8.5 27.8 30.4 15.7 176 한국콘텐츠진흥원
03 음악산업 < 그림 4-3-8> 음악산업음악공연업장르별전년대비증감률및연평균증감률 전년대비증감률 80.0 74.1 70.0 60.0 50.0 39.5 40.0 30.0 39.3 20.0 16.5 27.8 8.5 10.0 0.0 7.7 5.2 뮤지컬 대중음악콘서트 클래식 오페라 30.4 12.5 기타 연평균증감률 25.5 15.7 음악공연업합계 제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 01 출판산업 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 02 만화산업 3.2.6 음악산업노래연습장운영업매출액현황 03 음악산업 2010 년노래연습장운영업매출액은 2009 년대비 1.2% 증가했으며, 연평균또한 2.7% 증가했다. 2008 년부터꾸준히증가하고있으나, 물가상승률을감안할때, 실질적인성장으로판단하기는어렵다. 노래연습장중럭셔리노래연습장의성장이 2008 년부터시작되었는데, 이후꾸준히수가증가하고 있으며, 2010 년에도그증가세가이어진것으로나타났다. 노래연습장운영업 종사자규모별매출액 에서보면 5 인이상매출액은 2009 년 774 억원에서 36 억원증가한 810 억원으로나타났다. 이는전년 대비 4.7% 성장한규모이다. < 표 4-3-11> 음악산업노래연습장운영업매출액현황 중분류 노래연습장운영업 소분류 매출액 2008 년 2009 년 2010 년 비중 (%) 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 노래연습장운영업 1,286,465 103) 1,339,996 1,355,722 100.0 1.2 2.7 합계 1,286,465 1,339,996 1,355,722 100.0 1.2 2.7 3.2.7 음악산업사업형태별매출액현황 04 게임산업 05 영화산업 06 애니메이션산업 07 방송산업 08 광고산업 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 음악산업의사업형태별매출액중유통 / 배급매출액은 2조 1,418 억원으로전체매출액의 72.4% 를차지했다. 창작및제작매출액은 4,519 억원으로 15.3% 의비중을차지했으며, 기타매출액은 2,794 억원으로 9.4% 의비중을차지하는것으로나타났다. 단순복제매출액은 440억원 (1.5%) 이며, 제작지원매출액은 418 억원 (1.4%) 으로조사되었다. 음원은음악산업의저작권자에의해만들어진후, 음반판매와온라인음원유통, 노래연습장등음원 103) 통계청, 전국사업체조사, 2008 2011 콘텐츠산업통계 177
제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 을활용하는방식에따라다양한형태로유통이되는것이특징이다. 이로인해창작및제작보다는유통매출이높은산업이며, 산업구조도다양한편이다. 이러한구조는하나의음원이성공할경우다양한형태로수익을올릴수있음을의미한다. 또한음원은게임, 영화, 방송등다른산업에서도해당산업의특징에따라다양하게활용되고있다. < 표 4-3-12> 음악산업사업형태별업종별매출액현황 (2010 년 ) 업종 사업형태 창작및제작 제작지원단순복제유통 / 배급기타합계 음악기획및제작업 115,697 6,989 1,935 8,352 254,997 387,970 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 3,582 29,147 963 1,248 722 35,662 음악오디오물출판업 10,966 - - 687-11,653 기타오디오물제작업 462 - - 259-721 음반복제업 2,298-41,189 - - 43,487 음반배급업 - - - 48,672-48,672 음반도매업 - - - 37,262-37,262 음반소매업 - - - 64,258-64,258 인터넷음반소매업 104) - - - 28,325-28,325 모바일음악서비스업 - - - 55,388-55,388 인터넷음악서비스업 39,658 - - 407,003 7,258 453,919 음원대리중개업 1,237 - - 62,291-63,528 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 11,412 2,127-32,535 3,253 49,327 음악공연기획및제작업 266,651 3,625-4,166 12,520 286,962 기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) - - - 35,632 655 36,287 노래연습장운영업 - - - 1,355,722-1,355,722 합계 451,963 41,888 44,087 2,141,800 279,405 2,959,143 비중 (%) 15.3 1.4 1.5 72.4 9.4 100.0 연도별로보면유통 / 배급의매출액이 2008 년에 1조 8,652 억원이었으며, 2009 년에 2조 500 억원이었고, 2010년에 2조 1,418 억원으로전년대비 4.5% 증가했고, 연평균 7.2% 증가하여다른사업형태별매출액에비하여비교적성장폭이큰편이다. 또한기타매출액도전년대비 6.4% 증가했고, 연평균 14.1% 증가했다. 연도별로매출액을보면 2008 년에 2,144 억원이었고, 2009 년에 2,627 억원, 2010 년에 2,794 억원으로지속적인증가가이루어졌다. 한편제작지원의매출액은전년대비 7.5% 증가했지만, 연평균은 6.7% 감소한것으로나타났다. 2010년매출액이 418 억원으로 2008 년매출액 481억원보다 63억원감소한것으로조사되었다. 단순복제매출액의증감률을보면전년대비 11.8% 증가했고, 연평균도 0.7% 증가했다. 창작및제작매출액은 2008 년에 4,307 억원에서 2009 년에는 3,495 억원으로감소했지만 2010 년에다시 4,519 억원으로증가하여전년대비증감률이 29.3% 로가장큰증가폭을보였으며, 연평균또한 2.4% 증가했다. 이는 음악공연기획및제작업 의매출액증가에기인한것이다. 104) 통계청, 사이버쇼핑동향조사, 2010 178 한국콘텐츠진흥원
03 음악산업 < 표 4-3-13> 음악산업사업형태별연도별매출액현황 사업형태연도창작및제작제작지원단순복제유통 / 배급기타합계 2008년 430,726 48,124 43,511 1,865,246 214,469 2,602,076 2009년 349,579 38,979 39,451 2,050,042 262,702 2,740,753 2010년 451,963 41,888 44,087 2,141,800 279,405 2,959,143 전년대비증감률 (%) 29.3 7.5 11.8 4.5 6.4 8.0 연평균증감률 (%) 2.4 6.7 0.7 7.2 14.1 6.6 제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 < 그림 4-3-9> 음악산업사업형태별매출액전년대비증감률및연평균증감률 01 출판산업 35.0 30.0 25.0 29.3 전년대비증감률 연평균증감률 02 만화산업 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0-5.0-10.0 2.4 창작및제작 11.8 7.5-6.7 0.7 제작지원단순복제 7.2 4.5 유통 / 배급 14.1 6.4 기타 8.0 6.6 합계 03 음악산업 04 게임산업 05 영화산업 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 06 애니메이션산업 3.2.8 음악산업매출액규모별매출액현황 07 방송산업 음악산업매출액을사업체들의매출액규모별로살펴보면, 1억원미만이 1조 2,841 억원으로전체매출액의 43.4% 를차지하여가장높은비중을보였다. 이는노래연습장운영업이포함되었기때문이다. 매출액규모별매출액에서노래연습장운영업 (1조 3,557 억원 ) 을제외한매출액규모는 1조 6,034 억원이다. 이를토대로살펴보면, 100 억원이상사업체매출액이 8,489 억원으로전체매출액의 52.9% 를차지하여가장높은비중을보였다. 그다음은 10 억이상 100 억원미만사업체가높았으며, 매출액은 6,045 억원, 전체매출액내비중은 37.7% 로조사되었다. 1억원이상 10억원미만사업체매출액은 1,404 억원으로 8.8% 의비중을차지했으며, 1억원미만사업체매출액은 94 억원이며, 매출액비중은 0.6% 로가장낮은매출액을기록했다. 음악산업에서노래연습장운영업이차지하는비중이매우높기때문이다. 노래연습장운영업을제외하고매출액을규모별로분석해보면, 10억원이상매출액을발생하는비중이전체의 90.6% 를차지하고있는것을알수있다. 이는음악산업이소형사업체위주의산업이아닌것을알수있다. 이는산업의안정성은좋으나, 소형사업체가진입하기에는점점어려워지는것을의미한다. 장기적인관점에서는산업의세분화가더이루어져대형사업체와중소형사업체가같이성장하고소형사업체도진입이자유로울수있는방법을모색할필요가있다. 08 광고산업 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 2011 콘텐츠산업통계 179
제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 < 표 4-3-14> 음악산업매출액규모별업종별매출액현황 (2010 년 ) 중분류소분류 1 억원미만 1~10 억원미만 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 10~100 억원미만 100 억원이상 음악기획및제작업 2,137 51,639 165,937 168,257 387,970 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 495 11,356 23,811-35,662 음악오디오물출판업 282 2,693 8,678-11,653 기타오디오물제작업 721 - - - 721 음반복제업 539 1,362 41,586-43,487 음반배급업 - 1,897 16,355 30,420 48,672 음반도매업 188 3,455 12,468 21,151 37,262 음반소매업 1,264 12,433 28,955 21,606 64,258 인터넷음반소매업 105) - - 28,325-28,325 모바일음악서비스업 - - 4,589 50,799 55,388 인터넷음악서비스업 58 726 10,385 442,750 453,919 음원대리중개업 69 1,857 28,792 32,810 63,528 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 788 8,659 39,880-49,327 음악공연기획및제작업 2,757 36,445 166,587 81,173 286,962 기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) 166 7,953 28,168-36,287 중합계 9,464 140,475 604,516 848,966 1,603,421 비중 (%) 0.6 8.8 37.7 52.9 100.0 노래연습장운영업 노래연습장운영업 1,274,696 81,026 - - 1,355,722 음악산업합계 1,284,160 221,501 604,516 848,966 2,959,143 비중 (%) 43.4 7.5 20.4 28.7 100.0 합계 연도별로보면더욱극명하게나타나는데 100 억원이상규모사업체들의매출액은 2009 년대비 10.8% 증가, 연평균 13.5% 증가하여전년대비 827 억원증가했으나, 1억원이상 10억원미만과 1억원미만의사업체매출액은전년대비 200 억원이내로증가하는데그쳤다. 100억원이상규모사업체들은 2008 년에 6,595 억원이었으며, 2009 년에 7,662 억원, 그리고 2010 년에 8,489 억원으로매년 800 억원이상증가하고있다. 10 억원이상 100 억원미만규모사업체들의매출액또한 2008 년에 5,340 억원에서 2009 년에 5,041 억원으로감소했다가 2010 년에 6,045 억원으로증가했는데이는음악공연기획및제작업의증가때문이다. 1억원이상 10억원미만사업체들의매출액은 2008 년에 1,927 억원에서 2009 년에 2,021 억원, 2010 년에는 2,215억원으로꾸준히증가하여전년대비 9.6%, 연평균 7.2% 증가했다. 한편 1억원미만규모사업체들의매출액증가가가장적은것으로나타났다. 2008 년에 1조 2,157 억원에서 2009 년에 1조 2,682 억원, 2010년에 1조 2,841 억원으로전년대비 1.3% 증가, 연평균 2.8% 증가했다. 즉, 음악산업의성장에소형사업체들은큰영향을미치지못하고있으며, 중대형사업체들이음악산업의성장에큰영향을미친것으로나타났다. 105) 통계청, 사이버쇼핑동향조사, 2010 180 한국콘텐츠진흥원
03 음악산업 < 표 4-3-15> 음악산업매출액규모별연도별매출액현황 매출액규모연도 1 억원미만 1~10 억원미만 10~100 억원미만 100 억원이상합계 2008년 1,215,729 192,744 534,021 659,582 2,602,076 2009년 1,268,243 202,142 504,119 766,249 2,740,753 2010년 1,284,160 221,501 604,516 848,966 2,959,143 전년대비증감률 (%) 1.3 9.6 19.9 10.8 8.0 연평균증감률 (%) 2.8 7.2 6.4 13.5 6.6 제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 < 그림 4-3-10> 음악산업매출액규모별매출액전년대비증감률및연평균증감률 01 출판산업 25.0 20.0 15.0 19.9 전년대비증감률 13.5 연평균증감률 02 만화산업 03 음악산업 10.0 9.6 10.8 8.0 04 게임산업 5.0 7.2 2.8 6.4 6.6 1.3 0.0 1억원미만 1~10억원미만 10~100억원미만 100억원이상합계 연평균증감률은 2008년부터 2010년까지 3개년도데이터를적용하여산출 3.2.9 음악산업종사자규모별매출액현황 2010 년음악산업종사자규모별매출액을보면 1인이상 4인이하규모매출액이 1조 4,644 억원으로전체매출액의 49.5% 를차지했다. 이는매출액규모별매출액과마찬가지로 노래연습장운영업 이차지하는비중이매우크기때문이다. 노래연습장운영업 (1조 3,557 억원 ) 을제외한 1조 6,034 억원을토대로살펴보면, 100 인이상은 3,237억원으로 20.2% 의비중을차지했고, 50 인이상 99인이하는 2,777 억원으로 17.3% 의비중을차지하였다. 10인이상 49 인이하는 5,335 억원으로 33.3%, 5인이상 9인이하는 2,784 억원으로 17.4% 의비중을차지하고있으며, 1인이상 4인이하는 1,897 억원으로 11.8% 의비중을차지하고있는것으로나타났다. 매출액규모별과달리종사자규모별로보면 10인이상 49 인이하규모의매출액이 33.3% 로가장높은비중을차지하고있어 인터넷음악서비스업 을제외하고는대부분은 10인이상 49 인이하규모의사업체들이이끌어가고있는것으로나타났다. 인터넷음악서비스업은시설및저작권협상등상대적으로진입장벽이높은편이라중소형사업체가진출하기에는어려운편이다. 05 영화산업 06 애니메이션산업 07 방송산업 08 광고산업 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 2011 콘텐츠산업통계 181
제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 < 표 4-3-16> 음악산업종사자규모별업종별매출액현황 (2010 년 ) 중분류소분류 1~4 인 5~9 인 10~49 인 50~99 인 100 인이상 음악제작업 음악및오디오물출판업음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 음악기획및제작업 35,322 71,357 175,952 69,323 36,016 387,970 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 12,631 17,563 5,468 - - 35,662 음악오디오물출판업 6,269 5,384 - - - 11,653 기타오디오물제작업 721 - - - - 721 음반복제업 25,452 18,035 - - - 43,487 음반배급업 4,322 7,717 36,633 - - 48,672 음반도매업 2,149 12,756 22,357 - - 37,262 음반소매업 29,258 12,338 22,662 - - 64,258 인터넷음반소매업 106) 28,325 - - - - 28,325 모바일음악서비스업 - 55,388 - - - 55,388 인터넷음악서비스업 345 5,239 55,987 146,937 245,411 453,919 음원대리중개업 4,138 6,383 53,007 - - 63,528 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 15,442 10,698 18,321 4,866-49,327 음악공연기획및제작업 21,588 49,368 116,987 56,662 42,357 286,962 기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) 3,822 6,256 26,209 - - 36,287 중합계 189,784 278,482 533,583 277,788 323,784 1,603,421 비중 (%) 11.8 17.4 33.3 17.3 20.2 100.0 노래연습장운영업 1,274,696 73,368 7,658 - - 1,355,722 음악산업합계 1,464,480 351,850 541,241 277,788 323,784 2,959,143 비중 (%) 49.5 11.9 18.3 9.4 10.9 100.0 합계 증감률을살펴보면 100 인이상규모의매출액이전년대비 32.4% 증가했고, 연평균 38.6% 증가하여가장큰폭으로증가한것을알수있다. 연도별매출액으로보면 2008 년에 1,685 억원, 2009 년에 2,445억원, 그리고 2010년에 3,237억원으로증가했다. 50 인이상 99 인이하규모의매출액은 2008년에 3,092 억원에서 2009 년에 2,400 억원으로감소한후 2010년에 2,777억원으로다시증가했고, 이는전년대비 15.7% 증가했지만, 연평균 5.2% 감소한수치이다. 10인이상 49 인이하는전년대비 3.6% 감소했고, 연평균 8.5% 증가했다. 5인이상 9인이하는전년대비 30.5% 증가했으며, 연평균또한 13.0% 증가했고, 1인이상 4인이하는전년대비 2.8%, 연평균 2.7% 증가했다. 10인이상 49 인이하규모의사업체중과거피쳐폰위주의음악서비스에서스마트디바이스기반의음악서비스가이루어짐에따라인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 의매출액은감소하게되었으며, 이에따라 10인이상 49 인이하규모의매출액은전년대비감소한것으로나타났다. 106) 통계청, 사이버쇼핑동향조사, 2010 182 한국콘텐츠진흥원
03 음악산업 < 표 4-3-17> 음악산업종사자규모별연도별매출액현황 종사자규모연도 1~4인 5~9인 10~49인 50~99 인 100인이상 합계 2008년 1,389,080 275,708 459,451 309,274 168,563 2,602,076 2009년 1,425,225 269,632 561,285 240,042 244,569 2,740,753 2010년 1,464,480 351,850 541,241 277,788 323,784 2,959,143 전년대비증감률 (%) 2.8 30.5 3.6 15.7 32.4 8.0 연평균증감률 (%) 2.7 13.0 8.5 5.2 38.6 6.6 제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 < 그림 4-3-11> 음악산업종사자규모별매출액전년대비증감률및연평균증감률 전년대비증감률 45.0 40.0 38.6 35.0 30.5 30.0 25.0 32.4 20.0 15.7 15.0 10.0 13.0 8.5 5.0 2.8 0.0 2.7-5.0-3.6-10.0-5.2 1~4인 5~9인 10~49인 50~99인 100인이상 연평균증감률은 2008년부터 2010년까지 3개년도데이터를적용하여산출 연평균증감률 8.0 6.6 합계 01 출판산업 02 만화산업 03 음악산업 04 게임산업 05 영화산업 06 애니메이션산업 07 방송산업 3.2.10 음악산업지역별매출액현황 107) 08 광고산업 2010 년음악산업은매출액의 52.7% 인 1조 5,439 억원이서울에집중되어있는것으로나타났다. 경기도가 4,558억원 (15.6%), 부산이 1,208 억원 (4.1%) 이며, 대구가 1,070 억원 (3.7%) 이었고, 인천이 1,050 억원 (3.6%) 으로조사되었다. 그외지역은전체매출액이 1천억원을넘지못하는것으로나타났다. 서울의매출액은 6개시와경기도를합친매출액보다높으며, 서울의집중도는매우높은편이다. 물론 9개도와 6개시의매출액또한증가가지속되고있지만, 음악산업의특성상지역에서중대형사업체로가는것은높은진입장벽으로인하여어려우므로, 따라서지역적으로음악산업을육성하기위한장기프로젝트가마련되어야하며, 단기적인페스티벌위주의육성지원이아닌체계적인정책이수립되어야할것이다. 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 107) 인터넷음반소매업제외 2011 콘텐츠산업통계 183
제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 < 표 4-3-18> 음악산업지역별업종별매출액현황 (2010 년 ) 지역 6 개시 9 개도 업종 음악제작업 음악오디오물출판업 / 음반복제및배급업 / 도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 합계비중 (%) 서울 363,216 110,380 570,674 247,144 252,522 1,543,936 52.7 부산 1,699 9,652 6,258 8,296 94,966 120,871 4.1 대구 1,428 7,128 5,022 6,257 87,185 107,020 3.7 인천 1,232 6,487 4,837 6,219 86,232 105,007 3.6 광주 753 5,288 2,023 2,055 46,912 57,031 1.9 대전 599 5,151 1,526 961 48,363 56,600 1.9 울산 85 1,899-883 41,325 44,192 1.5 소계 5,796 35,605 19,666 24,671 404,983 490,721 16.7 경기도 52,695 41,624 31,822 34,442 295,288 455,871 15.6 강원도 266 1,433-1,298 45,993 48,990 1.7 충청북도 223 6,837-2,077 41,322 50,459 1.7 충청남도 198 2,032-2,088 54,691 59,009 2.0 전라북도 125 1,438-1,671 38,799 42,033 1.4 전라남도 237 1,627-2,233 43,525 47,622 1.6 경상북도 255 2,138-2,788 80,771 85,952 2.9 경상남도 166 2,407-2,725 84,326 89,624 3.1 제주도 455 532-2,112 13,502 16,601 0.6 소계 54,620 60,068 31,822 51,434 698,217 896,161 30.6 합계 423,632 206,053 622,162 323,249 1,355,722 2,930,818 100.0 연도별로보면서울은 2008 년에 1조 2,952 억원에서 2009 년에 1조 3,753 억원, 그리고 2010 년에 1조 5,439 억원으로매출액이꾸준히증가했으며, 이는전년대비 12.3% 증가, 연평균 9.2% 증가한수치이다. 경기도또한 2008 년에 4,110 억원이었고, 2009 년에 4,210 억원, 그리고 2010 년에 4,558 억원으로꾸준한증가세를보이며전년대비 8.3%, 연평균 5.3% 증가했다. 한편 9개도는 2008 년매출액이 8,394억원에서 2009 년에 8,580 억원으로증가, 2010 년에는 8,961 억원으로증가하여전년대비 4.4%, 연평균 3.3% 증가한것으로나타났다. 9개도중에서경기도가차지하는비중은꾸준히증가하고있다. 이는경기도가서울에근접해있는지리적특성이있고, 지방자치단체의정책적지원이이루어졌기때문으로판단된다. 184 한국콘텐츠진흥원
03 음악산업 < 표 4-3-19> 음악산업지역별연도별매출액현황 연도지역 2008 년 2009 년 2010 년전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 6 개시 9 개도 서울 1,295,296 1,375,330 1,543,936 12.3 9.2 부산 117,990 118,493 120,871 2.0 1.2 대구 104,352 105,446 107,020 1.5 1.3 인천 79,266 106,519 105,007 1.4 15.1 광주 53,644 56,724 57,031 0.5 3.1 대전 54,716 56,093 56,600 0.9 1.7 울산 40,704 43,878 44,192 0.7 4.2 소계 450,672 487,153 490,721 0.7 4.3 경기도 411,024 421,025 455,871 8.3 5.3 강원도 45,186 47,220 48,990 3.7 4.1 충청북도 47,497 50,068 50,459 0.8 3.1 충청남도 54,582 59,065 59,009 0.1 4.0 전라북도 44,801 42,030 42,033 0.01 3.1 전라남도 48,428 46,644 47,622 2.1 0.8 경상북도 83,432 84,752 85,952 1.4 1.5 경상남도 88,253 90,701 89,624 1.2 0.8 제주도 16,270 16,498 16,601 0.6 1.0 소계 839,473 858,003 896,161 4.4 3.3 합계 2,585,441 2,720,486 2,930,818 7.7 6.5 제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 01 출판산업 02 만화산업 03 음악산업 04 게임산업 05 영화산업 < 그림 4-3-12> 음악산업지역별매출액전년대비증감률및연평균증감률 06 애니메이션산업 전년대비증감률 연평균증감률 07 방송산업 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 12.3 9.2 7.7 4.3 4.4 6.5 0.7 3.3 서울특별시 6개시 9개도 합계 08 광고산업 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 2011 콘텐츠산업통계 185
제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 3.3 음악산업수출입액현황 108) 2010 년음악산업의수출액은 8,326 만달러로전년대비 166.3% 증가했고, 연평균 124.9% 증가했다. 수입액은 1,033 만달러이며, 전년대비 13.4% 감소했고, 연평균 5.1% 감소했다. 연도별로보면수출액은 2008 년에 1,646 만달러에서 2009 년에 3,126 만달러로증가한후 2010 년에는 8,326 만달러로 2008 년수출액의약 5배까지증가했다. 수입액은 2008 년에 1,148 만달러였으며, 2009 년에는 1,193 만달러, 2010 년에는 1,033 만달러로증가했다. 음악산업의수출액은매해큰폭으로증가하고있으며, 그증가폭도커지고있다. 과거음악산업수출의경우일부아이돌가수를일본및동남아에진출시키기위하여많은노력과시간이필요했으나, 현재는과거의방식뿐만아니라유투브, 트위터등전세계적으로마케팅하기에보다용이한수단이생겨남에따라해외진출이더욱더활발해질수있는계기가마련되었다. 해외수출은국내의아이돌그룹뿐만아니라공연에서도국제경쟁력을갖춘국내창작뮤지컬등이전세계적으로실력을인정받아수출이활발하게이루어지고있다. 뮤지컬은규모가크고공연기간또한길어수출이이루어질경우수출규모가상당히큰장르중에하나이다. 이에따라아이돌그룹의수출뿐만아니라뮤지컬등국제경쟁력을갖춘음악콘텐츠들이해외에더많이수출될수있도록정책적지원이마련되어야할것이다. < 표 4-3-20> 음악산업수출및수입액현황 ( 단위 : 천달러 ) 구분 2008 년 2009 년 2010 년 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 수출액 16,468 31,269 83,262 166.3 124.9 수입액 11,484 11,936 10,337 13.4 5.1 3.3.1 음악산업지역별수출입액현황 음악산업의수출액이가장많은나라는일본이며, 6,726 만달러로전체수출액의 80.8% 를차지했다. 동남아수출액은 113 만달러이며, 13.6% 의비중을차지했으며, 중국은 362 만달러로 4.4% 의비중을보였다. 그외다른지역을보면북미지역이 43 만달러 (0.5%) 이며, 유럽지역이 39 만달러 (0.5%), 기타지역이 21 만달러 (0.3%) 로전체수출액비중의 2% 를넘지못하는것으로나타났다. 연도별로보면동남아지역의수출액이 2008년에 256만달러, 2009년에 641만달러, 2010 년에 1,132만달러로나타나전년대비 76.6% 라는큰증가폭을보였고, 연평균증감률또한 109.9% 로크게증가했다. 이는동남아지역이국내음악수출의주요대상국가로성장하고있음을암시하며앞으로동남아지역으로의수출은더욱늘어날것으로전망된다. 또한주요수출국중하나인일본의수출액을보면 2008 년에 1,121만달러, 2009 년에 2,163 만달러, 2010년에 6,726 만달러로가파른성장폭을보이고있다. 증감률로보면전년대비 210.9%, 연평균 144.9% 증가한것을알수있다. 중국의수출액 108) 음반수출및수입액 : 관세청, 품목별수출입실적, 2010 186 한국콘텐츠진흥원
03 음악산업 또한전년대비 53.1% 증가했고, 연평균 40.2% 증가한것으로나타났다. 2009년에불기시작한새로운한류는 2010 년들어더욱확대되는분위기이며, 주요수출국가중하나인일본에서는기존에는드라마위주였으나점차확대되어가요나뮤지컬등을통한한류까지그범위가점점확대되고있다. 국내가수들이공연을통한수출뿐만아니라음반과음원이지속적으로상위에랭크되는등 1회성공연만이아닌지속적인수출또한이루어지고있어, 과거의한류와는분명히다른양상을보이고있다. 더욱고무적인것은과거에는일본위주였으나, 현재는동남아, 유럽등전세계적으로그지역이확대되고한국의이미지가더욱좋아짐에따라국내콘텐츠들에대한호감및관심도에도많은영향을미쳐신한류는지속될것으로예상된다. 따라서신한류의분위기를비단음악에만국한시키지않고다른콘텐츠와도연계할수있는방안을조속히마련할필요가있을것이다. 제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 01 출판산업 < 표 4-3-21> 음악산업지역별수출액현황 ( 단위 : 천달러 ) 수출액 구분 2008 년 2009 년 2010 년 비중 (%) 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 중국 1,844 2,369 3,627 4.4 53.1 40.2 일본 11,215 21,638 67,267 80.8 210.9 144.9 동남아 2,569 6,411 11,321 13.6 76.6 109.9 북미 346 351 432 0.5 23.1 11.7 유럽 296 299 396 0.5 32.4 15.7 기타 198 201 219 0.3 9.0 5.2 합계 16,468 31,269 83,262 100.0 166.3 124.9 02 만화산업 03 음악산업 04 게임산업 05 영화산업 06 애니메이션산업 < 그림 4-3-13> 음악산업지역별수출액전년대비증감률및연평균증감률 07 방송산업 08 광고산업 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 전년대비증감률 연평균증감률 210.9 166.3 144.9 109.9 124.9 53.1 76.6 23.1 32.4 40.2 9.0 11.7 15.7 5.2 중국 일본 동남아 북미 유럽 기타 합계 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 2011 콘텐츠산업통계 187
제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 음악산업의수입액이가장많은나라는유럽이며, 수입액은 545 만달러로추정되어전체수입액의 52.8% 를차지했다. 일본에서의수입액은 213 만달러로 20.7% 의비중을차지했으며, 북미는 216 만달러로 21.0% 의비중을보였다. 그외다른지역을보면기타지역이 43만달러 (4.2%), 중국이 9만달러 (0.9%), 동남아지역이 5만달러 (0.5%) 로나타났다. 연도별로보면일본음악의수입이 2008 년에 221 만달러, 2009 년에 242만달러, 2010년 213 만달러로등락을거듭하고있으며, 전년대비 12.1% 감소했고, 연평균 1.8% 감소했다. 유럽음악의수입은 2008 년에 657 만달러에서 2009 년에비슷한수준인 676 만달러, 2010년에 545만달러로나타났으며, 이는전년대비 19.4% 감소했고, 연평균 8.9% 감소한수치다. 음악산업의수입액은약간감소하였으나그이유는환율상승에따른것으로분석된다. < 표 4-3-22> 음악산업지역별수입액현황 ( 단위 : 천달러 ) 구분 수입액 2008 년 2009 년 2010 년비중 (%) 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 중국 99 98 93 0.9 5.1 3.1 일본 2,212 2,428 2,135 20.7 12.1 1.8 동남아 61 53 52 0.5 1.9 7.7 북미 2,113 2,151 2,166 21.0 0.7 1.2 유럽 6,573 6,768 5,455 52.8 19.4 8.9 기타 426 438 436 4.2 0.5 1.2 합계 11,484 11,936 10,337 100.0 13.4 5.1 < 그림 4-3-14> 음악산업지역별수입액전년대비증감률및연평균증감률 전년대비증감률 연평균증감률 5.0 0.0-5.0-10.0-3.1-5.1-1.8-12.1-1.9-7.7 1.2 0.7-8.9 1.2-0.5-5.1-15.0-13.4-20.0-19.4-25.0 중국일본동남아북미유럽기타합계 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 3.3.2 음악산업해외수출방식 음악산업의해외수출방식은해외유통사를접촉한다는응답이 60.8% 로가장많았다. 이는 2008 년 에 66.5% 에서점차감소한비중이지만 2010 년에도여전히해외유통사를통한해외수출이가장많음 을보여준다. 해외에이전트활용은 16.9% 이며, 2008 년에 15.8% 에서지속적으로증가해왔다. 온라인 188 한국콘텐츠진흥원
03 음악산업 해외판매는 10.2%, 국내에이전트활용은 4.3%, 해외법인활용은 4.1%, 그리고해외전시회및행사참여는 3.7% 로나타났다. 한편간접수출의비중은 2008 년에 19.4% 에서 2009 년에 20.4% 로증가했고, 2010년에는 21.2% 로나타나지속적으로증가하고있다. < 표 4-3-23> 음악산업해외수출방식 수출방법 진출경로구분 2008 년 2009 년 2010 년 전년대비증감 (%p) 해외전시회및행사참여 3.2 3.4 3.7 0.3 직접수출 해외유통사접촉 66.5 62.1 60.8 1.3 온라인해외판매 8.1 9.6 10.2 0.6 해외법인활용 2.8 4.5 4.1 0.4 간접수출 국내에이전트활용 3.6 4.1 4.3 0.2 해외에이전트활용 15.8 16.3 16.9 0.6 합계 100.0 100.0 100.0 - 제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 01 출판산업 02 만화산업 3.3.3 음악산업해외진출형태음악산업의해외진출형태는완제품수출이 68.6% 였으며, LICENSE 는 31.4% 로나타났다. 2008 년에는완제품수출과 LICENSE, OEM 수출, 기술서비스및기타수출에응답이분포되어있었으나, 2008 년을거치며 2009 년에는완제품수출과 LICENSE 수출에집중되어있는것으로나타났다. 완제품수출에는직접현지에서공연한것도포함한것이다. < 표 4-3-24> 음악산업해외진출형태 해외진출형태 2008 년 2009 년 2010 년 전년대비증감 (%p) 완제품수출 61.8 62.7 68.6 5.9 LICENSE 37.5 37.3 31.4 5.9 OEM 수출 0.2 - - - 기술서비스 - - - - 기타 0.5 - - - 합계 100.0 100.0 100.0-03 음악산업 04 게임산업 05 영화산업 06 애니메이션산업 07 방송산업 08 광고산업 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 2011 콘텐츠산업통계 189
제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 3.4 음악산업종사자현황 2010 년음악산업종사자수는총 7만 6,654 명으로조사되었는데, 전년대비 0.2% 증가했으며, 연평균 7.4% 증가한수치이다. 업종별로종사자수를살펴보면음악제작업종사자수는 2,468 명 (3.2%) 으로 2009 년대비 1.6% 증가했고, 연평균 0.1% 증가하여큰폭의증감은없었다. 음악및오디오물출판업은 75 명 (0.1%) 으로, 전년대비 7.4% 감소했으며, 연평균 12.5% 감소하여종사자수감소가지속되고있는것으로나타났다. 음반복제및배급업은 287 명 (0.4%) 으로전년대비 3.2% 증가했으나, 연평균 4.5% 감소하여 2009 년대비증가했으나, 2008 년보다는감소했음을알수있다. 음반도소매업은 735 명 (1.0%) 으로전년대비 2.4% 감소했고, 연평균 4.6% 감소하여 2008 년부터종사자수의감소가지속되고있다. 온라인음악유통업은 2,198 명 (2.9%) 이며, 전년대비 11.3% 감소했고, 연평균 8.9% 감소한것으로나타났다. 음악공연업은 2,953명 (3.9%) 으로전년대비 12.4% 증가했으며, 연평균 8.0% 증가한것으로나타났다. 노래연습장운영업은 6만 7,938 명 (88.6%) 으로전년대비 0.1% 증가했고, 연평균 8.6% 증가했다. 한편, 음악산업의유통단계에해당하는음반도소매업과온라인음악유통업종사자수는 2008 년부터감소추세에있다. 음반도소매업과온라인음악유통업의종사자수감소는음악도매업, 음반소매업, 모바일음악서비스업, 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 종사자수의감소때문에발생했음을알수있다. 특히주목할점은음반도매업과음반소매업의종사자수감소인데, 종사자수는감소했으나, 반대로음반도매업과소매업의매출액은증가했다. ( 음반도매업종사자수전년대비 4.4% 감소, 음반도매업매출액전년대비 1.7% 증가, 음반소매업종사자수전년대비 5.1% 감소, 음반소매업매출액전년대비 1.8% 증가 ) 이러한원인중하나로유통단계에서의변화를꼽을수있다. 음악시장의유통구조는스마트기기의등장등으로인해온라인상에서수요가많아지면서오프라인을통한유통물류비용감소등유통시장의단순화가이루어지고있다. 이러한현상이종사자수는감소하며매출액은증가하는현상을가져오는것으로보인다. 또다른원인으로는소형사업체의감소현상을들수있다. 소형사업체가감소하여종사자수는감소하고, 대형사업체는계속유지되고있어서매출액에는영향을미치지않았을수있다. 190 한국콘텐츠진흥원
03 음악산업 < 표 4-3-25> 음악산업업종별종사자현황 중분류 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 소분류 종사자수 2008 년 2009 년 2010 년 비중 (%) 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 음악기획및 음반및음원 567 572 578 0.8 1.0 1.0 제작 음반외수익 ( 음악관련 ) 1,287 1,362 1,388 1.8 1.9 3.8 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 109) 609 495 502 0.7 1.4 9.2 소계 2,463 2,429 2,468 3.2 1.6 0.1 음악오디오물출판업 82 68 63 0.1 7.4 12.3 기타오디오물제작업 16 13 12 0.02 7.7 13.4 소계 98 81 75 0.1 7.4 12.5 음반복제업 109) 166 147 151 0.2 2.7 4.6 음반배급업 110) 149 131 136 0.2 3.8 4.5 소계 315 278 287 0.4 3.2 4.5 음반도매업 159 152 0.2 4.4 651 7.0 음반소매업 433 411 0.5 5.1 인터넷음반소매업 156 161 172 0.2 6.8 5.0 소계 807 753 735 1.0 2.4 4.6 모바일음악서비스업 132 115 25 0.03 78.3 56.5 인터넷음악서비스업 1,165 1,469 1,592 2.1 8.4 16.9 음원대리중개업 106 163 169 0.2 3.7 26.3 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 1,245 732 412 0.5 43.7 42.5 소계 2,648 2,479 2,198 2.9 11.3 8.9 음악공연기획및제작업 2,325 2,412 2,732 3.6 13.3 8.4 기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) 208 216 221 0.3 2.3 3.1 소계 2,533 2,628 2,953 3.9 12.4 8.0 중합계 8,864 8,648 8,716 11.4 0.8 0.8 노래연습장운영업 57,611 67,891 67,938 88.6 0.1 8.6 소계 57,611 67,891 67,938 88.6 0.1 8.6 음악산업합계 66,475 76,539 76,654 100.0 0.2 7.4 제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 01 출판산업 02 만화산업 03 음악산업 04 게임산업 05 영화산업 06 애니메이션산업 07 방송산업 08 광고산업 < 그림 4-3-15> 음악산업업종별종사자전년대비증감률및연평균증감률 09 캐릭터산업 15.0 10.0 전년대비증감률 12.4 8.6 연평균증감률 7.4 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 5.0 1.6 3.2 8.0 0.1 0.2 0.0 0.1-2.4-5.0-7.4-4.5-4.6-8.9-10.0-12.5-11.3-15.0 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 합계 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 109) 2008 년부터음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업과음반복제업이분리 110) 2008 년부터음반도소매업에서음반배급업분리 2011 콘텐츠산업통계 191
제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 3.4.1 음악산업매출액규모별종사자현황 2010 년음악산업의매출액규모별종사자수를보면 1억원미만규모의종사자수가 6만 4,392 명으로전체의 84.0% 를차지했다. 1~10억원미만규모의종사자수는 5,524 명으로 7.2% 를차지했고, 10~100억원미만종사자수는 4,046 명으로 5.3%, 100억원이상은 2,692 명으로 3.5% 의비중을차지했다. 전체적으로모든매출액규모별종사자수가 2009 년과비교하여유지혹은약간의증가를보이고있다. 그러나음악기획및제작업이나, 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업등제작단계에서의성장이주를이루며, 배급이나도소매업등과같은유통관련사업체들은인력의감소가진행되고있는것으로보인다. 2009 년도와비교하면그러한흐름이더욱잘나타남을알수있다. 먼저음악기획및제작업중 100억원이상규모종사자수는 2009 년에 456 명에서 2010 년에 475 명으로 4.2% 증가했다. 반대로모바일음악서비스업은 100 억원이상규모의종사자수가 2009 년에 115 명에서 2010 년에 17명으로 85.2% 감소하여매우큰폭의인력감소가전개되었음을알수있다. < 표 4-3-26> 음악산업매출액규모별업종별종사자현황 (2010 년 ) 매출액규모업종 1 억원미만 1~10 억원미만 10~100 억원미만 100 억원이상합계 음악기획및제작업 77 495 919 475 1,966 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 13 171 318-502 음악오디오물출판업 5 23 35-63 기타오디오물제작업 12 - - - 12 음반복제업 7 17 127-151 음반배급업 - 20 55 61 136 음반도매업 2 28 63 59 152 음반소매업 109 113 95 94 411 인터넷음반소매업 - - 172-172 모바일음악서비스업 - - 8 17 25 인터넷음악서비스업 3 15 78 1,496 1,592 음원대리중개업 1 15 71 82 169 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 9 62 341-412 음악공연기획및제작업 63 642 1,619 408 2,732 기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) 5 71 145-221 노래연습장운영업 64,086 3,852 - - 67,938 합계 64,392 5,524 4,046 2,692 76,654 비중 (%) 84.0 7.2 5.3 3.5 100.0 증감률을보면 1억원미만은전년대비증감률 0.04% 로변화폭이거의없었고, 연평균 7.3% 증가했다. 1억원이상 10 억원미만은전년대비와연평균이각각 0.3%, 22.0% 증가했다. 10 억원이상 100 억원미만은전년대비 1.6% 증가했으나, 연평균 5.2% 감소했고, 100 억원이상은전년대비 0.4% 증가했으며, 연평균 6.6% 증가한것으로나타났다. 192 한국콘텐츠진흥원
03 음악산업 < 표 4-3-27> 음악산업매출액규모별연도별종사자현황 매출액규모연도 1 억원미만 1~10 억원미만 10~100 억원미만 100 억원이상합계 2008년 55,889 3,713 4,504 2,369 66,475 2009년 64,367 5,509 3,981 2,682 76,539 2010년 64,392 5,524 4,046 2,692 76,654 전년대비증감률 (%) 0.04 0.3 1.6 0.4 0.2 연평균증감률 (%) 7.3 22.0 5.2 6.6 7.4 제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 < 그림 4-3-16> 음악산업매출액규모별종사자전년대비증감률및연평균증감률 01 출판산업 25.0 22.0 전년대비증감률 연평균증감률 02 만화산업 20.0 15.0 03 음악산업 10.0 5.0 7.3 1.6 6.6 7.4 04 게임산업 0.0-5.0 0.04 0.3-5.2 0.4 0.2 05 영화산업 -10.0 1억원미만 1~10억원미만 10~100억원미만 100억원이상합계 연평균증감률은 2008년부터 2010년까지 3개년도데이터를적용하여산출 3.4.2 음악산업종사자규모별종사자현황 2010 년음악산업의종사자규모별종사자현황을보면 1인이상 4인이하규모의종사자수가 6만 2,307 명으로 81.3% 를차지하여가장큰비중을차지하였다. 5인이상 9인이하는 8,120 명으로 10.6% 의비중을보이고있으며, 10인이상 49 인이하는 3,462 명으로 4.5%, 50 인이상 99인이하는 1,362 명, 100인이상은 1,403 명으로 1.8% 정도의비슷한비중을차지했다. 한편, 모바일음악서비스업의종사자수는 2009 년에 10 인이상 49 인이하규모로총 115명이집계되었으나, 2010 년에는 5인이상 9인이하규모로축소되었고, 그수또한총 25 명으로집계되어전년대비 78.3% 감소했다. 이는모바일음악서비스업사업체의축소와종사자감소의심각성을드러내고있는수치이다. 또한모바일음악서비스업이감소하면서모바일음악서비스를제공하기위해필요한인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 의인력감소가뒤따르고있으며, 이는수치상에서도잘드러나고있다. 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 중가장큰사업체규모였던 50~99인규모종사자수가 2009 년에 68 명으로나타났으나, 2010 년에는 50인이상 99 인이하규모종사자는집계되지않았다. 이는기존 50 인이상 99 인이하규모사업체가인력이감소하여 50 인이하규모로축소이동하여집계되지않았기때문이다. 뿐만아니라, 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 50인 06 애니메이션산업 07 방송산업 08 광고산업 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 2011 콘텐츠산업통계 193
제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 이하규모의종사자수가 2009 년과비교하여인력의감소의 (1~4 인 : 2009 년 121 명 2010 년 86 명, 5~9 인 : 2009 년 116 명 2010 년 95 명, 10~49 인 : 2009 년 427 2010 년 231 명 ) 정도가매우큼을알 수있다. < 표 4-3-28> 음악산업종사자규모별업종별종사자현황 (2010 년 ) 종사자규모업종 1~4 인 5~9 인 10~49 인 50~99 인 100 인이상합계 음악기획및제작업 346 499 702 218 201 1,966 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 234 197 71 - - 502 음악오디오물출판업 45 18 - - - 63 기타오디오물제작업 12 - - - - 12 음반복제업 112 39 - - - 151 음반배급업 19 21 96 - - 136 음반도매업 12 36 104 - - 152 음반소매업 245 105 61 - - 411 인터넷음반소매업 172 - - - - 172 모바일음악서비스업 - 25 - - - 25 인터넷음악서비스업 6 38 396 471 681 1,592 음원대리중개업 21 28 120 - - 169 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 86 95 231 - - 412 음악공연기획및제작업 172 392 974 673 521 2,732 기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) 35 55 131 - - 221 노래연습장운영업 60,790 6,572 576 - - 67,938 합계 62,307 8,120 3,462 1,362 1,403 76,654 비중 (%) 81.3 10.6 4.5 1.8 1.8 100.0 증감률을보면 1인이상 4인이하는전년대비증감률 0.03% 로종사자수변화가매우미미했으며, 연평균 8.4% 증가했다. 5인이상 9인이하는전년대비 0.3% 증가했고, 연평균 3.2% 증가한것으로나타났다. 10인이상 49 인이하는전년대비 5.9% 감소했으나, 연평균 1.6% 증가했고, 50인이상 99인이하는전년대비 3.2% 증가했으나, 연평균 7.8% 감소했다. 100인이상은전년대비 21.4% 증가했고, 연평균 24.5% 증가하여비교적큰폭의증가율을보이고있다. < 표 4-3-29> 음악산업종사자규모별연도별종사자현황 종사자규모연도 1~4 인 5~9 인 10~49 인 50~99 인 100 인이상합계 2008년 52,995 7,618 3,355 1,602 905 66,475 2009년 62,290 8,092 3,681 1,320 1,156 76,539 2010년 62,307 8,120 3,462 1,362 1,403 76,654 전년대비증감률 (%) 0.03 0.3 5.9 3.2 21.4 0.2 연평균증감률 (%) 8.4 3.2 1.6 7.8 24.5 7.4 194 한국콘텐츠진흥원
03 음악산업 < 그림 4-3-17> 음악산업종사자규모별종사자전년대비증감률및연평균증감률 전년대비증감률 연평균증감률 30.0 25.0 24.5 20.0 21.4 15.0 10.0 8.4 7.4 5.0 3.2 1.6 3.2 0.0 0.03 0.3 0.2-5.0-10.0-5.9-7.8 1~4인 5~9인 10~49인 50~99인 100인이상합계 연평균증감률은 2008년부터 2010년까지 3개년도데이터를적용하여산출 3.4.3 음악산업지역별종사자현황 111) 2010 년음악산업의지역별종사자수를보면서울의종사자수는 1만 8,864 명으로전체의 24.7% 를차지하였으며, 이는전년대비 0.2% 감소, 연평균 4.1% 증가한규모이다. 경기도는 1만 5,630 명으로 20.4% 의비중을보였으며, 부산은 4,978 명으로 6.5% 를차지하였다. 6개시의종사자수는 2만 1,248 명으로전체의 27.8% 를차지했으며, 전년대비 0.1% 증가했고, 연평균 11.2% 증가했다. 9개도종사자수는 3만 6,370 명으로 47.6% 의비중을차지하고있으며, 전년대비 0.4%, 연평균 7.1% 증가한것으로나타났다. 서울의종사자수가다른콘텐츠산업과비교할때적은이유는노래연습장의종사자수가서울보다 6개시와 9개도에서더많기때문이며, 노래연습장운영업을제외하고보면서울의음악산업종사자수비중은 74.0% 로다른콘텐츠산업의종사자분포와비슷한수준임을알수있다. 제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 01 출판산업 02 만화산업 03 음악산업 04 게임산업 05 영화산업 06 애니메이션산업 07 방송산업 08 광고산업 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 111) 인터넷음반소매업제외 2011 콘텐츠산업통계 195
제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 < 표 4-3-30> 음악산업지역별업종별종사자현황 (2010 년 ) 지역 6 개시 9 개도 업종 음악제작업 음악오디오물출판업 / 음반및배급업 / 도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 합계비중 (%) 서울 2,035 393 1,880 2,012 12,544 18,864 24.7 부산 15 48 38 112 4,765 4,978 6.5 대구 13 46 30 79 4,368 4,536 5.9 인천 11 47 32 82 4,487 4,659 6.1 광주 9 33 27 25 2,391 2,485 3.2 대전 6 29 19 22 2,403 2,479 3.2 울산 3 9-11 2,088 2,111 2.8 소계 57 212 146 331 20,502 21,248 27.8 경기도 339 175 172 367 14,577 15,630 20.4 강원도 6 11-12 2,256 2,285 3.0 충청북도 3 49-18 2,118 2,188 2.9 충청남도 3 13-26 2,781 2,823 3.7 전라북도 3 14-20 1,933 1,970 2.6 전라남도 5 16-27 2,166 2,214 2.9 경상북도 6 17-56 4,052 4,131 5.4 경상남도 6 19-63 4,326 4,414 5.8 제주도 5 6-21 683 715 0.9 소계 376 320 172 610 34,892 36,370 47.6 합계 2,468 925 2,198 2,953 67,938 76,482 100.0 < 표 4-3-31> 음악산업지역별연도별종사자현황 연도지역 2008 년 2009 년 2010 년전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 6 개시 9 개도 서울 17,423 18,910 18,864 0.2 4.1 부산 4,404 4,971 4,978 0.1 6.3 대구 3,976 4,532 4,536 0.1 6.8 인천 2,898 4,650 4,659 0.2 26.8 광주 2,055 2,484 2,485 0.04 10.0 대전 2,130 2,480 2,479 0.04 7.9 울산 1,729 2,110 2,111 0.05 10.5 소계 17,192 21,227 21,248 0.1 11.2 경기도 13,750 15,479 15,630 1.0 6.6 강원도 1,928 2,275 2,285 0.4 8.9 충청북도 1,817 2,181 2,188 0.3 9.7 충청남도 2,296 2,824 2,823 0.04 10.9 전라북도 1,895 2,001 1,970 1.5 2.0 전라남도 2,034 2,206 2,214 0.4 4.3 경상북도 3,572 4,126 4,131 0.1 7.5 경상남도 3,781 4,426 4,414 0.3 8.0 제주도 631 723 715 1.1 6.4 소계 31,704 36,241 36,370 0.4 7.1 합계 66,319 76,378 76,482 0.1 7.4 196 한국콘텐츠진흥원
03 음악산업 < 그림 4-3-18> 음악산업지역별종사자전년대비증감률및연평균증감률전년대비증감률 12.0 10.0 11.2 8.0 7.1 6.0 4.1 4.0 2.0 연평균증감률 7.4 제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 0.0-2.0-0.2 0.1 0.4 0.1 서울특별시 6개광역시 9개도 합계 01 출판산업 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 3.4.4 음악산업고용형태별종사자현황 112) 2010 년음악산업의고용형태별종사자수를보면정규직은 5만 7,299 명으로전체종사자수의 74.9% 를차지했으며, 비정규직은 1만 9,183 명으로 25.1% 의비중을차지하고있다. 음악제작업은정규직이 2,165 명 (87.7%) 이며, 비정규직이 303 명 (12.3%) 으로나타났고, 음악및오디오물출판업은정규직이 67명 (89.3%), 비정규직이 8명 (10.7%) 인것으로조사되었다. 또한음반복제및배급업을보면정규직이 224 명 (78.0%) 이며, 비정규직은 63 명 (22.0%) 이었고, 음반도소매업은정규직이 503 명 (89.3%) 이며, 비정규직은 60명 (10.7%) 으로나타났다. 온라인음악유통업정규직은 1,773 명 (80.7%) 이며, 비정규직은 425 명 (19.3%) 으로조사되었고, 음악공연업은정규직이 2,406 명 (81.5%) 이며, 비정규직은 547 명 (18.5%) 인것으로나타났다. 노래연습장운영업의정규직은 5만 161 명 (73.8%) 이며, 비정규직은 1만 7,777 명 (26.2%) 으로조사되었다. 02 만화산업 03 음악산업 04 게임산업 05 영화산업 06 애니메이션산업 07 방송산업 08 광고산업 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 112) 인터넷음반소매업제외 2011 콘텐츠산업통계 197
제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 < 표 4-3-32> 음악산업고용형태별업종별종사자현황 (2010 년 ) 중분류 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 소분류 고용형태 정규직 비정규직 종사자수비중 (%) 종사자수비중 (%) 음악기획및제작 1,727 87.8 239 12.2 1,966 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 438 87.3 64 12.7 502 소계 2,165 87.7 303 12.3 2,468 음악오디오물출판업 57 90.5 6 9.5 63 기타오디오물제작업 10 83.3 2 16.7 12 소계 67 89.3 8 10.7 75 음반복제업 133 88.1 18 11.9 151 음반배급업 91 66.9 45 33.1 136 소계 224 78.0 63 22.0 287 음반도매업 120 78.9 32 21.1 152 음반소매업 383 93.2 28 6.8 411 인터넷음반소매업 - - - - - 소계 503 89.3 60 10.7 563 모바일음악서비스업 17 68.0 8 32.0 25 인터넷음악서비스업 1,255 78.8 337 21.2 1,592 음원대리중개업 124 73.4 45 26.6 169 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 377 91.5 35 8.5 412 소계 1,773 80.7 425 19.3 2,198 음악공연기획및제작업 2,223 81.4 509 18.6 2,732 기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) 183 82.8 38 17.2 221 소계 2,406 81.5 547 18.5 2,953 노래연습장운영업 노래연습장운영업 50,161 73.8 17,777 26.2 67,938 음악산업합계 57,299 74.9 19,183 25.1 76,482 합계 연도별로보면정규직은전년대비 0.1% 증가했으며, 연평균 7.2% 증가했고, 비정규직은전년대비 0.3% 증가했으며, 연평균 7.8% 증가한것으로조사되었다. < 표 4-3-33> 음악산업고용형태별연도별종사자현황 연도 고용형태종사자수정규직비정규직 합계 2008년 49,824 16,495 66,319 2009년 57,261 19,117 76,378 2010년 57,299 19,183 76,482 전년대비증감률 (%) 0.1 0.3 0.1 연평균증감률 (%) 7.2 7.8 7.4 198 한국콘텐츠진흥원
03 음악산업 < 그림 4-3-19> 음악산업고용형태별종사자전년대비증감률및연평균증감률 전년대비증감률 연평균증감률 9.0 8.0 7.8 7.2 7.4 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.1 0.3 0.1 0.0 정규직 비정규직 합계 연평균증감률은 2008년부터 2010년까지 3개년도데이터를적용하여산출 3.4.5 음악산업고용형태별성별종사자현황 113) 2010 년음악산업의고용형태별성별종사자현황을보면정규직남자는 3만 3,750 명으로 44.1% 의비중을보였고, 정규직여자는 2만 3,549 명으로 30.8% 의비중을나타났다. 비정규직은남자는 9,044 명으로 11.8% 를차지했고, 비정규직여자는 1만 139 명으로 13.3% 의비중을차지하고있다. 업종별로보면음악제작업정규직남자는 1,435 명, 정규직여자는 730 명이었고, 비정규직남자는 152 명, 비정규직여자는 151 명으로나타났다. 음악및오디오물출판업의정규직남자는 48 명, 정규직여자는 19명이었으며, 비정규직남자는 6명, 비정규직여자는 2명으로조사되었다. 음반복제및배급업의정규직남자는 173 명, 정규직여자는 51명, 비정규직남자는 24 명, 비정규직여자는 39 명으로조사되었고, 음반도소매업의정규직남자는 310 명, 정규직여자는 193 명, 비정규직남자는 33 명, 비정규직여자는 27 명으로나타났다. 온라인음악유통업정규직남자는 1,028 명으로온라인음악유통업종사자중가장많았으며, 정규직여자는 745 명, 비정규직남자는 254 명, 비정규직여자는 171 명으로조사되었다. 음악공연업정규직남자와정규직여자는각각 1,218 명, 1,188 명이며, 노래연습장운영업의정규직남자와정규직여자는각각 2만 9,538 명, 2만 623명으로나타났다. 제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 01 출판산업 02 만화산업 03 음악산업 04 게임산업 05 영화산업 06 애니메이션산업 07 방송산업 08 광고산업 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 113) 인터넷음반소매업제외 2011 콘텐츠산업통계 199
제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 < 표 4-3-34> 음악산업고용형태별성별및업종별종사자현황 (2010 년 ) 중분류 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 소분류 고용형태 / 성 종사자수 정규직 비정규직 남자여자남자여자 비중 (%) 종사자수 비중 (%) 종사자수 비중 (%) 종사자수 비중 (%) 음악기획및제작 1,123 57.1 604 30.7 113 5.7 126 6.4 1,966 음반녹음시설운영업 312 62.2 126 25.1 39 7.8 25 5.0 502 소계 1,435 58.1 730 29.6 152 6.2 151 6.1 2,468 음악오디오물출판업 41 65.1 16 25.4 5 7.9 1 1.6 63 기타오디오물제작업 7 58.3 3 25.0 1 8.3 1 8.3 12 소계 48 64.0 19 25.3 6 8.0 2 2.7 75 음반복제업 98 64.9 35 23.2 11 7.3 7 4.6 151 음반배급업 75 55.1 16 11.8 13 9.6 32 23.5 136 소계 173 60.3 51 17.8 24 8.4 39 13.6 287 음반도매업 79 52.0 41 27.0 20 13.2 12 7.9 152 음반소매업 231 56.2 152 37.0 13 3.2 15 3.6 411 인터넷음반소매업 - - - - - - - - - 소계 310 55.1 193 34.3 33 5.9 27 4.8 563 모바일음악서비스업 11 44.0 6 24.0 5 20.0 3 12.0 25 인터넷음악서비스업 717 45.0 538 33.8 192 12.1 145 9.1 1,592 음원대리중개업 75 44.4 49 29.0 25 14.8 20 11.8 169 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 225 54.6 152 36.9 32 7.8 3 0.7 468.5 소계 1,028 46.8 745 33.9 254 11.6 171 7.8 2,198 음악공연기획및제작업 1,128 41.3 1,095 40.1 288 10.5 221 8.1 2,732 기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) 90 40.7 93 42.1 20 9.0 18 8.1 265.8 소계 1,218 41.2 1,188 40.2 308 10.4 239 8.1 2,953 노래연습장운영업 29,538 43.5 20,623 30.4 8,267 12.2 9,510 14.0 67,938 소계 29,538 43.5 20,623 30.4 8,267 12.2 9,510 14.0 67,938 음악산업합계 33,750 44.1 23,549 30.8 9,044 11.8 10,139 13.3 76,482 합계 고용형태별성별종사자증감률을보면정규직남자와비정규직남자는전년대비각각 0.3%, 0.4% 감소했다. 그러나정규직남자는연평균 7.1% 증가했고, 비정규직남자또한연평균 7.3% 증가했다. 정규직여자는전년대비 0.6%, 연평균 7.4% 증가했으며, 비정규직여자는전년대비 1.0%, 연평균 8.4% 증가한것으로나타났다. < 표 4-3-35> 음악산업고용형태별성별및연도별종사자현황 고용형태 / 성 종사자수 정규직 비정규직 합계 연도 남자 여자 남자 여자 2008년 29,402 20,421 7,860 8,636 66,319 2009년 33,855 23,406 9,079 10,038 76,378 2010년 33,750 23,549 9,044 10,139 76,482 전년대비증감률 (%) 0.3 0.6 0.4 1.0 0.1 연평균증감률 (%) 7.1 7.4 7.3 8.4 7.4 200 한국콘텐츠진흥원
03 음악산업 < 그림 4-3-20> 음악산업고용형태별성별종사자전년대비증감률및연평균증감률 전년대비증감률 연평균증감률 9.0 8.4 8.0 7.1 7.4 7.3 7.4 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.6-1.0-0.3-0.4 0.1 정규직남자 정규직여자 비정규직남자 비정규직여자 합계 연평균증감률은 2008년부터 2010년까지 3개년도데이터를적용하여산출 제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 01 출판산업 02 만화산업 3.4.6 음악산업성별종사자현황 114) 2010 년음악산업성별종사자수를살펴보면남자는 4만 2,794 명으로 56.0% 를차지했고, 여자는 3 만 3,688명으로 44.0% 를차지했다. 음악제작업에서남자는 1,587 명 (64.3%) 이며, 여자는 881 명 (35.7%) 으로나타났고, 음악및오디오물출판업에서남자는 54 명 (72.0%), 여자는 21명 (28.0%) 으로조사되었다. 음반복제및배급업에서남자는 197 명 (68.6%), 여자는 90명 (31.4%) 로나타났고, 음반도소매업남자는 343명 (60.9%), 여자는 220 명 (39.1%) 으로나타났다. 온라인음악유통업에서남자는 1,282명 (58.3%), 여자는 916 명 (41.7%) 으로나타났으며, 그리고음악공연업에서의남자는 1,526 명 (51.7%), 여자는 1,427 명 (48.3%) 으로조사되었다. 마지막으로노래연습장운영업에서남자는 3만 7,805 명 (55.6%), 여자는 3만 133명 (44.4%) 으로나타났다. 03 음악산업 04 게임산업 05 영화산업 06 애니메이션산업 07 방송산업 08 광고산업 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 114) 인터넷음반소매업제외 2011 콘텐츠산업통계 201
제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 < 표 4-3-36> 음악산업성별업종별종사자현황 (2010 년 ) 중분류 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 노래연습장운영업 소분류 성 남자여자종사자수비중 (%) 종사자수비중 (%) 합계 음악기획및제작 1,236 62.9 730 37.1 1,966 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 351 69.9 151 30.1 502 소계 1,587 64.3 881 35.7 2,468 음악오디오물출판업 46 73.0 17 27.0 63 기타오디오물제작업 8 66.7 4 33.3 12 소계 54 72.0 21 28.0 75 음반복제업 109 72.2 42 27.8 151 음반배급업 88 64.7 48 35.3 136 소계 197 68.6 90 31.4 287 음반도매업 99 65.1 53 34.9 152 음반소매업 244 59.4 167 40.6 411 인터넷음반소매업 - - - - - 소계 343 60.9 220 39.1 563 모바일음악서비스업 16 64.0 9 36.0 25 인터넷음악서비스업 909 57.1 683 42.9 1,592 음원대리중개업 100 59.2 69 40.8 169 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 257 62.4 155 37.6 412 소계 1,282 58.3 916 41.7 2,198 음악공연기획및제작업 1,416 51.8 1,316 48.2 2,732 기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) 110 49.8 111 50.2 221 소계 1,526 51.7 1,427 48.3 2,953 노래연습장운영업 37,805 55.6 30,133 44.4 67,938 소계 37,805 55.6 30,133 44.4 67,938 음악산업합계 42,794 56.0 33,688 44.0 76,482 성별종사자증감률을보면남자종사자수는전년대비 0.3% 감소했으나, 연평균 7.2% 증가했으며, 여자종사자수는전년대비 0.7% 증가했고, 연평균또한 7.7% 증가한것으로나타났다. < 표 4-3-37> 음악산업성별연도별종사자현황 연도 성종사자수남자여자 합계 2008년 37,262 29,057 66,319 2009년 42,934 33,444 76,378 2010년 42,794 33,688 76,482 전년대비증감률 (%) 0.3 0.7 0.1 연평균증감률 (%) 7.2 7.7 7.4 202 한국콘텐츠진흥원
03 음악산업 < 그림 4-3-21> 음악산업성별종사자전년대비증감률및연평균증감률 전년대비증감률 연평균증감률 10.0 8.0 7.2 7.7 7.4 6.0 4.0 2.0 제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 0.0-2.0-0.3 0.7 0.1 남자여자합계 01 출판산업 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 3.4.7 음악산업직무별종사자현황 115) 2010 년음악산업에인터넷음반소매업과노래연습장운영업을제외한직무별종사자수를보면음악제작종사자수가 2,845 명으로전체종사자수의 33.3% 를차지하여가장큰비중을보였다. 기타 ( 유통 ) 종사자수는 2,090 명 (24.4%) 이며, 사업기획종사자수는 1,281 명 (15.0%) 으로조사되었다. 또한관리종사자수는 1,236 명 (14.5%) 으로나타났고, 마케팅 / 홍보종사자수는 853 명 (10.0%), 연구개발종사자수는 239 명 (2.8%) 으로조사되었다. 사업기획종사자수중에서온라인음악유통업인력을보면, 인터넷음악서비스업의사업기획종사자수가 2009 년에 169 명에서 2010 년에 193 명으로 14.2% 증가했다. 이러한증가현상은인터넷음악서비스가기존에는보편화되지않았던스마트폰, 태블릿 PC 등새로운기기의대중화와그로인해일어난소비자들의이용행태변화가인터넷음악서비스업사업체들이신사업을계획하게하는중요한요인으로작용한것으로생각되며, 그에따른결과로사업기획인력이증가한것으로판단된다. 02 만화산업 03 음악산업 04 게임산업 05 영화산업 06 애니메이션산업 07 방송산업 08 광고산업 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 115) 인터넷음반소매업및노래연습장운영업제외 2011 콘텐츠산업통계 203
제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 < 표 4-3-38> 음악산업직무별업종별종사자현황 (2010 년 ) 중분류 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 소분류 직무 사업기획 종사자수 관리제작마케팅 / 홍보 연구개발 기타 ( 유통 ) 음악기획및제작 315 308 718 285 58 282 1,966 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 41 67 295 16 8 75 502 소계 356 375 1,013 301 66 357 2,468 음악오디오물출판업 9 12 22 5-15 63 기타오디오물제작업 - 4 7 1 - - 12 소계 9 16 29 6-15 75 음반복제업 7 21 116 - - 7 151 음반배급업 6 28 23 19-60 136 소계 13 49 139 19-67 287 음반도매업 12 33 2 15-90 152 음반소매업 15 76 12 33-275 411 인터넷음반소매업 - - - - - - - 소계 27 109 14 48-365 563 모바일음악서비스업 6 3 2 1-13 25 인터넷음악서비스업 193 208 352 123 65 651 1,592 음원대리중개업 9 33-12 7 108 169 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 58 32 211 19-92 412 소계 266 276 565 155 72 864 2,198 음악공연기획및제작업 587 362 1,022 299 101 361 2,732 기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) 23 49 63 25-61 221 소계 610 411 1,085 324 101 422 2,953 음악산업합계 1,281 1,236 2,845 853 239 2,090 8,544 음악산업비중 (%) 15.0 14.5 33.3 10.0 2.8 24.4 100.0 합계 직무별종사자증감률을보면사업기획과기타 ( 유통 ) 인력을제외한나머지인력들의감소세가지속되고있다. 사업기획종사자수는전년대비 18.0% 증가했으며, 연평균또한 6.0% 증가되어비교적큰폭의증가율을보이고있다. 기타 ( 유통 ) 인력또한전년대비 2.5% 증가했으며, 연평균 8.4% 증가했다. 반면연구개발종사자수는전년대비 17.3% 감소하여매우큰폭의감소율을보였으며, 연평균또한 15.7% 감소한것으로조사되었다. 관리인력은전년대비 1.0% 감소했으며, 연평균 3.9% 감소했고, 제작인력은전년대비 3.3%, 연평균 5.8% 감소했다. 마케팅 / 홍보는전년대비 3.3% 감소했고, 연평균 3.2% 감소한것으로나타났다. 204 한국콘텐츠진흥원
03 음악산업 < 표 4-3-39> 음악산업직무별연도별종사자현황 직무종사자수연도사업기획관리제작마케팅 / 홍보연구개발기타 ( 유통 ) 합계 2008년 1,141 1,338 3,205 911 336 1,777 8,708 2009년 1,086 1,249 2,941 882 289 2,040 8,487 2010년 1,281 1,236 2,845 853 239 2,090 8,544 전년대비증감률 (%) 18.0 1.0 3.3 3.3 17.3 2.5 0.7 연평균증감률 (%) 6.0 3.9 5.8 3.2 15.7 8.4 0.9 제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 < 그림 4-3-22> 음악산업직무별종사자전년대비증감률및연평균증감률전년대비증감률 20.0 18.0 연평균증감률 01 출판산업 02 만화산업 15.0 10.0 5.0 0.0-5.0-10.0-15.0-20.0 8.4 6.0-1.0 0.7-3.9-3.3 2.5-3.2-0.9-3.3-5.8-15.7-17.3 사업기획 관리 제작 마케팅 / 홍보 연구개발 기타 ( 유통 ) 합계 03 음악산업 04 게임산업 05 영화산업 06 애니메이션산업 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 3.4.8 음악산업학력별종사자현황 116) 2010 년음악산업에인터넷음반소매업과노래연습장운영업을제외한학력별종사자수를보면대졸학력종사자수가 7,289 명으로 85.3% 의가장큰비중을보였다. 전문대졸종사자수는 529 명으로 6.2% 를차지했으며, 고졸이하학력종사자수는 495 명으로 5.8%, 대학원졸업학력종사자수는 231 명으로 2.7% 의가장낮은비중을나타냈다. 07 방송산업 08 광고산업 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 116) 인터넷음반소매업및노래연습장운영업제외 2011 콘텐츠산업통계 205
제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 < 표 4-3-40> 음악산업학력별업종별종사자현황 (2010 년 ) 중분류 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 소분류 종사자수 고졸이하전문대졸대졸 대학원졸이상 음악기획및제작 60 101 1,767 38 1,966 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 31 66 397 8 502 소계 91 167 2,164 46 2,468 중분류비중 (%) 3.7 6.8 87.7 1.8 100.0 음악오디오물출판업 6 12 43 2 63 기타오디오물제작업 - 4 8-12 소계 6 16 51 2 75 중분류비중 (%) 8.0 21.3 68.0 2.7 100.0 음반복제업 19 22 110-151 음반배급업 14 18 101 3 136 소계 33 40 211 3 287 중분류비중 (%) 11.5 13.9 73.5 1.1 100.0 음반도매업 32 28 92-152 음반소매업 112 35 264-411 인터넷음반소매업 - - - - - 소계 144 63 356-563 중분류비중 (%) 25.6 11.2 63.2-100.0 모바일음악서비스업 - - 25-25 인터넷음악서비스업 39 58 1,466 29 1,592 음원대리중개업 2 5 159 3 169 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 23 32 349 8 412 소계 64 95 1,999 40 2,198 중분류비중 (%) 2.9 4.3 90.9 1.8 100.0 음악공연기획및제작업 154 142 2,299 137 2,732 기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) 3 6 209 3 221 소계 157 148 2,508 140 2,953 중분류비중 (%) 5.3 5.0 84.9 4.7 100.0 음악산업합계 495 529 7,289 231 8,544 음악산업비중 (%) 5.8 6.2 85.3 2.7 100.0 합계 연도별로보면대졸학력종사자수는전년대비 0.9% 증가했으며, 연평균증감률 0.03% 로큰변화가없었음을알수있다. 대학원졸업이상학력종사자수는전년대비 3.3% 감소했고, 연평균 11.5% 감소하여다른학력의종사자수와비교하여감소폭이큰것으로나타났다. 전문대졸종사자수또한감소했는데, 전년대비와연평균이각각 3.1%, 6.5% 감소했다. 고졸이하학력종사자수는전년대비 3.8% 증가했으나, 연평균 2.8% 감소했다. 206 한국콘텐츠진흥원
03 음악산업 < 표 4-3-41> 음악산업학력별연도별종사자현황 학력종사자수연도고졸이하전문대졸대졸대학원졸이상 합계 2008년 524 605 7,284 295 8,708 2009년 477 546 7,225 239 8,487 2010년 495 529 7,289 231 8,544 전년대비증감률 (%) 3.8 3.1 0.9 3.3 0.7 연평균증감률 (%) 2.8 6.5 0.03 11.5 0.9 제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 < 그림 4-3-23> 음악산업학력별종사자전년대비증감률및연평균증감률 전년대비증감률연평균증감률 6.0 3.8 4.0 2.0 0.0-2.0-3.1-4.0-6.0-8.0-10.0-12.0-14.0-2.8-6.5 0.9 0.7 0.03-3.3-0.9-11.5 고졸이하전문대졸대졸대학원졸이상합계 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 3.4.9 음악산업연령별종사자현황 117) 01 출판산업 02 만화산업 03 음악산업 04 게임산업 05 영화산업 06 애니메이션산업 07 방송산업 08 광고산업 2010 년음악산업에인터넷음반소매업과노래연습장운영업을제외한연령별종사자수를보면 29 세이하종사자수는 2,632 명으로전체의 30.8% 를차지했다. 30 세이상 34세이하종사자수는 2,362 명으로 27.6% 를차지하고있으며, 35 세이상 39 세이하종사자수는 2,215 명으로 25.9% 를차지했고, 40세이상종사자수는 1,335 명으로 15.6% 를차지하고있는것으로나타났다. 연도별로보면 29 세이하종사자수는전년대비 3.3% 증가했고, 연평균 1.7% 증가했다. 30 세이상 34세이하종사자수는전년대비 0.3% 증가했으며, 연평균은 0.02% 감소로증감폭의변화가거의없었다. 35 세이상 39 세이 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 하종사자수는전년대비 0.5% 증가했으나, 연평균 1.5% 감소했으며, 40 세이상종사자수는전년대비 3.3%, 연평균 6.1% 감소한것으로나타났다. 117) 인터넷음반소매업및노래연습장운영업제외 2011 콘텐츠산업통계 207
제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 < 표 4-3-42> 음악산업연령별업종별종사자현황 (2010 년 ) 중분류 음악제작업 음악및오디오물출판업 음반복제및배급업 음반도소매업 온라인음악유통업 음악공연업 종사자수 소분류 29세이하 30~34 세 35~39세 40세이상 합계 음악기획및제작 632 591 442 301 1,966 음반 ( 음원 ) 녹음시설운영업 125 165 140 72 502 소계 757 756 582 373 2,468 중분류비중 (%) 30.7 30.6 23.6 15.1 100.0 음악오디오물출판업 10 8 9 36 63 기타오디오물제작업 - - 2 10 12 소계 10 8 11 46 75 중분류비중 (%) 13.3 10.7 14.7 61.3 100.0 음반복제업 49 43 38 21 151 음반배급업 41 33 36 26 136 소계 90 76 74 47 287 중분류비중 (%) 31.4 26.5 25.8 16.4 100.0 음반도매업 25 34 56 37 152 음반소매업 89 95 106 121 411 인터넷음반소매업 - - - - - 소계 114 129 162 158 563 중분류비중 (%) 20.2 22.9 28.8 28.1 100.0 모바일음악서비스업 6 8 9 2 25 인터넷음악서비스업 456 479 455 202 1,592 음원대리중개업 63 45 36 25 169 인터넷 / 모바일음악콘텐츠제작및제공업 (CP) 147 132 101 32 412 소계 672 664 601 261 2,198 중분류비중 (%) 30.6 30.2 27.3 11.9 100.0 음악공연기획및제작업 948 632 727 425 2,732 기타음악공연서비스업 ( 티켓발매등 ) 41 97 58 25 221 소계 989 729 785 450 2,953 중분류비중 (%) 33.5 24.7 26.6 15.2 100.0 음악산업합계 2,632 2,362 2,215 1,335 8,544 음악산업비중 (%) 30.8 27.6 25.9 15.6 100.0 < 표 4-3-43> 음악산업연령별연도별종사자현황 연도 연령 종사자수 29세이하 30~34 세 35~39세 40세이상 합계 2008년 2,547 2,363 2,285 1,513 8,708 2009년 2,549 2,354 2,204 1,380 8,487 2010년 2,632 2,362 2,215 1,335 8,544 전년대비증감률 (%) 3.3 0.3 0.5 3.3 0.7 연평균증감률 (%) 1.7-0.02 1.5 6.1 0.9 208 한국콘텐츠진흥원
03 음악산업 < 그림 4-3-24> 음악산업연령별종사자전년대비증감률및연평균증감률전년대비증감률 6.0 3.3 3.0 0.3 0.5 1.7 0.0-0.02-3.3-3.0-1.5 연평균증감률 0.7-0.9 제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 -6.0-6.1-9.0 29세이하 30~34세 35~39세 40세이상 합계 연평균증감률은 2008년부터 2010년까지 3개년도데이터를적용하여산출 01 출판산업 02 만화산업 03 음악산업 3.5 음악산업부가가치액구성현황 음악산업부가가치액은 1조 1,428 억원으로전년대비 11.7%, 연평균 9.9% 증가했으며, 부가가치액에따른부가가치율은 38.62% 로나타났다. 음악산업부가가치액구성현황을보면인건비가 6,899 억원 (60.4%) 으로가장높았다. 경상이익은 1,562 억원 (13.7%) 으로전년대비 28.2% 증가했으며, 연평균 16.3% 증가했고, 감가상각비는 1,496 억원 (13.1%) 으로전년대비 10.0%, 연평균 8.2% 증가했다. 임차료는 713 억원 (6.2%) 으로전년대비 2.5% 증가했으며, 연평균 3.8% 증가했다. 또한순금융비용은 510 억원 (4.5%) 으로전년대비와연평균이각각 4.1%, 6.0% 증가한것으로조사되었고, 조세공과는 246 억원으로전년대비 4.9% 증가했고, 연평균 4.0% 증가한것으로나타났다. 음악산업의부가가치액구성현황은전반적으로상승세에있으며, 부가가치율또한 2009 년에 37.32% 에서 2010년에 38.62% 로증가했다. 음악산업은현재까지부가가치율이매우높은산업은아니지만, 고부가가치산업범주에속할수있는가능성을가지고있는산업이다. 음원등음악산업중요콘텐츠를다양한형태로변화시키는방법을모색하고, 다른콘텐츠산업과융합하여새로운가치를창출한다면, 현재보다더많은시너지효과가일어날수있을것으로생각된다. 04 게임산업 05 영화산업 06 애니메이션산업 07 방송산업 08 광고산업 09 캐릭터산업 10 지식정보산업 11 콘텐츠솔루션산업 2011 콘텐츠산업통계 209
제 4 부콘텐츠산업통계조사부문별결과 < 표 4-3-44> 음악산업부가가치액구성현황 부가부가부가가치액구성구분매출액가치액가치율경상이익인건비순금융비용감가상각비임차료조세공과음악산업 2,959,143 1,142,896 38.62 156,278 689,963 51,028 149,652 71,322 24,653 부가가치액대비비중 (%) 13.7 60.4 4.5 13.1 6.2 2.2 매출액대비비중 (%) 5.3 23.3 1.7 5.1 2.4 0.8 < 표 4-3-45> 음악산업연도별부가가치액구성현황 연도 부가가치액구성 부가가치액구성 경상이익인건비순금융비용감가상각비임차료조세공과 부가가치액합계 2008년 115,489 568,928 45,438 127,796 66,211 22,773 946,635 2009년 121,869 622,796 49,024 136,005 69,571 23,501 1,022,766 2010년 156,278 689,963 51,028 149,652 71,322 24,653 1,142,896 전년대비증감률 (%) 28.2 10.8 4.1 10.0 2.5 4.9 11.7 연평균증감률 (%) 16.3 10.1 6.0 8.2 3.8 4.0 9.9 < 그림 4-3-25> 음악산업부가가치액구성비중전년대비증감률및연평균증감률 30.0 28.2 전년대비증감률 연평균증감률 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 16.3 10.8 10.0 10.1 6.0 8.2 3.8 4.9 11.7 9.9 4.1 2.5 4.0 경상이익 인건비 순금융비용 감가상각비 임차료 조세공과 부가가치액합계 연평균증감률은 2008 년부터 2010 년까지 3 개년도데이터를적용하여산출 210 한국콘텐츠진흥원
부록 03 음악산업