요약 < 국내및해외건설수주현황 > 년국내건설수주액은민간수주가시장을견인하면서 조원을기록하여사상최대치를기록 년 조원까지떨어졌던국내건설수주액은 년 조원 년 조원 년 조원으로큰폭의증가세를기록 년국내건설수주구성을살펴보면공공수주가 조원 민간수주가 조원으로이루어져있으며 민간부분의성

Issue Paper Vol. 2017- 이슈 -02 (2017.04.05) 해외경제연구소산업경제팀 2017 년건설산업위기와기회요인점검 국내및해외건설수주현황 국내및해외건설수주전망 해외건설시장동향 진출유망시장및전략 시사점

요약 < 국내및해외건설수주현황 > 년국내건설수주액은민간수주가시장을견인하면서 조원을기록하여사상최대치를기록 년 조원까지떨어졌던국내건설수주액은 년 조원 년 조원 년 조원으로큰폭의증가세를기록 년국내건설수주구성을살펴보면공공수주가 조원 민간수주가 조원으로이루어져있으며 민간부분의성장이국내건설수주를견인 년해외건설수주액은전년대비 감소한 억달러로 최근 년내최악의수주실적을기록 중동수주가전년대비 감소한 억달러에불과했으며 아시아수주도 감소한 억달러에불과 해외건설수주의양대시장인중동및아시아시장에서극심한수주부진에빠짐 년플랜트수주액은전년대비 감소한 억달러에불과했으며 토목및건축수주도전년대비각각 감소 년해외건설수주부진의주원인은플랜트수주가급감했기때문 년국내건설사실적은내수시장호황으로양호한실적을기록중 년국내건설사실적은분양시장호황으로인해큰폭으로개선 대형건설사의주택사업영업이익률은 에달해부진한해외건설부분의부진한실적을상쇄중

< 국내및해외건설수주전망 > 국내부동산경기는 년부터조정기에진입할것으로전망 정부주택보급확대정책과저금리상황이맞물리면서부동산경기호조세가상당기간지속 부동산경기호조세에힘입어건설사분양물량이크게늘어난상황으로 년 만호 년 만호등장기평균분양물량인 만호를상회하는분양이이루어짐 분양물량의본격적인입주가시작되는 년과 년입주예정총물량은 만호로 만호내외의평균연간주택수요를감안할때공급과잉이심각한상황 년해외건설수주액은기저효과로 년보다개선되겠지만수주부진은지속될가능성이높음 유가상승및세계경기회복에대한기대감으로발주상황이 년대비개선될것으로예상 두바이유기준올해유가평균은배럴당 달러로예상돼작년대비 정도상승할전망 의본격적인사업지원으로아시아인프라프로젝트개발이 년부터가시화될예정 년해외건설수주액은전년대비 증가한 억달러전망 년이후대규모적자로인해과거처럼공격적인수주활동이어려우며 여전히발주자위주의경쟁환경도부담스러운상황 등유럽업체들도중동수주플랜트에서적자를기록할정도로중동프로젝트의수익성은여전히안좋은상황

년중동시장수주는 년수준인 억달러를기록할전망 이란수주가가시화될것으로예상되며 사우디아라비아를중심으로연기되었던중동프로젝트가발주될예정 아시아수주액은 본격적인발주에도불구하고전년과비슷한수준인 억달러에그칠전망 기술력보다는가격중심인도로등인프라프로젝트의경우중국업체대비가격경쟁력을갖기어려워아시아인프라시장에서수주확대는쉽지않을전망 년이후내수시장호황이끝날것으로예상됨에따라국내건설사설적도하락할전망 년국내신규수주는건축및토목공종에서모두감소할가능성이높음 본격적인입주가이루어지면서공급과잉으로인한신규분양은전년대비절반수준으로떨어질것으로예상되며 토목분야도정부 예산전년대비약 축소될예정 국내건설사실적을떠받쳐왔던내수시장의수익성이악화될가능성이높아신규수익원발굴이필요한시점 지난 년간부진했던해외건설수주확대가아국건설사의성장의핵심열쇠 국내아파트분양을통한매출확보에는한계가있어결국아국건설사가성장의해법은해외시장개척뿐

< 해외건설시장동향 > 년해외건설시장규모는 억달러로전년대비 감소 년이후꾸준한성장세를기록한해외건설시장규모가 년이후마이너스성장을기록하고있음 년해외건설시장도마이너스성장을했을것으로예상되며 시장규모는 억달러를기록했을것으로추정 년하반기이후급락한유가하락으로 년중동지역플랜트발주가급감 년 년약천억달러를상회했던중동플랜트발주규모가 년 억달러미만으로큰폭으로축소됨 세계최대건설시장인중국시장도 년을정점으로수요가감소중 년해외건설시장은전년대비 성장한 억달러를기록할전망 년세계경제성장률은 에불과했으나 년 년 등으로글로벌경기는점차개선될전망 유가상승 아시아및미국인프라투자확대로해외건설시장은활기를찾을전망 년까지해외건설시장은우호적인시장환경으로성장세를지속할전망 지속적인경기부양정책효과로세계경기가상승기에진입할것으로예상됨에따라해외건설시장도수혜를받을전망 중동지역 년중동시장은 년저조했던발주가유가상승과더불어회복돼약 억달러규모를형성할전망 국가별로는이집트 억달러 사우디 억달러 억달러 오만 억달러 쿠웨이트 억달러규모의발주가이루어질전망 아시아 년아시아해외시장규모는 억달러로 년수준을회복할전망

년아시아시장규모는 억달러로전년대비 감소했으며 년에도마이너스성장했을것으로추정 중국시장이 년을정점으로둔화되고있으나 인도네시아 베트남등아시아개도국시장은경제성장에따른인프라수요증가로활성화되고있음 유럽및북미 아시아건설시장의감소대비유럽및북미시장은상대적으로안정세를보임 년유럽및북미시장도역성장을기록했으나 아시아대비감소폭이작은것으로나타남 미국과유럽선진국은노후화된인프라시설개선을통해적극적인경기부양에나서고있어 년하반기이후건설수요가크게증가 년기준분야별해외건설시장규모를살펴보면도로 교통분야가 억달러로최대이며 석유화학 억달러 빌딩 억달러순 인프라등토목건축분야가해외건설시장의 정도를차지하며 석유화학및발전등플랜트분야가약 기타가 를차지 해외건설시장의마이너스성장에도불구하고도로 교통분야는전년대비 증가를기록했으며 도로 교통분야는경기부양을위한인프라투자확대의수혜를받고있음 < 해외건설진출유망시장 > 한중 일건설산업을비교해보면아국건설시장은규모가상대적으로작아내수시장에의존한성장은한계가있음 중국및일본의경우를살펴보면해외건설비중이 대에불과해내수시장을중심으로자생할수있는산업구조를가지고있음 중국해외건설매출액이 년 억달러로세계 위로올라섰으나 전체매출에서차지하는비중은 에불과해내수시장을기반으로한성장이진행되고있음 일본역시내수시장비중이 에달해외부변수에큰영향을받지않는구조로기술경쟁력을바탕으로수익성위주의해외건설수주에나서고있음

해외건설진출유망국가를성장성과안정성을기준으로평가해본결과베트남 인도네시아등동남아시아시장이가장유망하며 사우디아라비아및이란을포함한중동지역은여전히매력적인지역 안정성이취약하나아시아개도국시장은성장성측면에서가장우수한지역이며 경제성장과관련된인프라분야는유망분야 인도네시아 베트남 방글라데시 스리랑카는경제개발에따른인프라수요가연 이상큰폭으로증가할전망 검증된가격대비뛰어난품질경쟁력은중동시장에서경쟁가능하나 북미및유럽지역진출은여전히어려운상황 < 시사점 > 년은건설산업에위기와기회요인이공존하는한해가될전망 내수시장축소와대외적치열한경쟁환경은위기요인으로작용할것으로보이나 세계경기회복에따른해외건설시장의발주확대및아국기업들의체력회복은기회요인으로작용 년이후마이너스성장을지속했던해외건설시장은 년플러스성장으로돌아설것으로예상되며 년까지꾸준히성장할전망 아국건설사들은 년간내수시장에서비축한체력을바탕으로지난 년간의수주부진을털고 년을바닥으로해외건설수주는확대될것으로예상 저가수주방지 수주경쟁력강화및효율적인리스크관리를위한최적의방안은 팀코리아 구성을통한유기적협력 사업발굴부터협상 기획 시공 금융조달및사후관리까지해외건설의모든단계에걸쳐경쟁력있는회사간협력이추세화되고있음 아국기업간협력모델이경쟁력확보를위한가장현실적인대안이며 여기에정책금융기관의지원과정부지원이합쳐질경우경쟁력은극대화될것으로예상

국내및해외건설수주현황 국내건설수주동향 년국내건설수주액은민간수주가시장을견인하면서 조원을기록하여사상최대치를기록 년 조원까지떨어졌던국내건설수주액은 년 조원 년 조원 년 조원으로큰폭의증가세를기록 년국내건설수주구성을살펴보면공공수주가 조원 민간수주가 조원으로이루어져있으며 민간부분의성장이국내건설수주를견인 민간수주액 조원의구성을살펴보면토목 조원 조원으로건축분야가수주를주도 건축 건축분야수주액을살펴보면주택 조원 비주택 조원으로연평균 조원내외를기록했던주택분야가 년과 년 조원을넘어서는과열증후를보이고있음 년공공수주 조원은전년대비 증가한수치이며 역대두번째로높은실적 공공주택분야는전년대비 급증한 조원으로역대두번째수치였으며 비주택건축은 증가한 조원으로역대최고치를기록 민간수주액은전년대비 증가해 조원으로사상최고치 토목분야는전년보다 감소한 조원이었으나 주택분야가 증가하여역대최고치인 조원을기록 비주택건축도 증가한 조원으로역대최고치를기록 - 1 -

( 단위 : 조원 ) 자료 : 대한건설협회 해외건설수주동향 년해외건설수주액은전년대비 최근 년내최악의수주실적을기록 감소한 억달러로 유가하락으로중동수주가전년대비 감소한 억달러에불과 년아시아수주도 억달러로전년대비 감소해아국해외건설수주의양대시장인중동및아시아시장에서극심한수주부진에빠짐 지역적으로는 년중동시장수주가 년수준인 억달러를넘어설것으로예상 유가와해외건설수주액과의상관관계가 를넘어설정도로유가는해외건설수주에가장중요한요소 년두바이평균유가는 년수준을회복할수있을것으로예상됨에따라중동수주액도최소 년수준을회복할수있을것으로전망 - 2 -

년수주기대가컸던이란시장수주가 년에가시적인성과가나타날경우올해중동수주액은 억달러를넘어설가능성도존재 아시아지역수주액은 출범에따른수혜가크지않을것으로예상되며 년과비슷한 억달러에수준에그칠전망 년 억달러에달했던베트남수주가 년 억달러로절반가까이감소했으며 중국수주액도 년 억달러에서 년 억달러로감소 중국과의관계악화는아시아인프라시장진출에도걸림돌로작용할가능성이높음 세계최대시장인아시아시장비중이정체상황이지속되고있어아시아시장공략을위한전략마련이필요 단위 억달러 자료 해외건설협회 년플랜트수주액은전년대비 감소한 억달러에불과했으며 토목및건축수주도전년대비각각 감소 년해외건설수주부진의주원인은플랜트수주가급감했기 때문 - 3 -

해외건설수주에서플랜트비중이 이상을차지하는편중된구조로인해위험분산이어려운상황 토목 건축및용역서비스등공종포트폴리오다양화를통해외부환경의충격을완화시켜야하나플랜트를제외한분야의낮은경쟁력으로인해포트폴리오다양화가이루어지지않고있음 최근주목을받고있는철도 공항 항만등교통인프라경쟁력을인프라시장개척을통한공종다변화가시급 단위 억달러 자료 해외건설협회 국내건설기업실적현황 년국내건설사실적은내수시장호황에따른수혜를누리고있음 년국내건설사실적은분양시장호황으로인해크게개선 년아파트분양물량이 만호를넘어서는등최근 년최고수준을기록 주택시장호황으로대형건설사의주택사업영업이익률은 대를기록중 대형건설사영업이익이상당부분이주택사업을통해발생하고있는상황 - 4 -

자료 : 업계발표자료종합, 6 개대형건설사기준 단위 십억원 자료 : 업계발표자료종합 - 5 -

과거대비미청구공사의손실전이위험은크게감소됐으나 여전히손실가능성에대한우려는 년에도지속될전망 해외건설은종료시점에이르러서야수익성을알수있는프로젝트특성상제한된정보를가지고수주시점에수익성을판단하기어려움 미청구공사금액은여전히손실의가능성을포함하고있기때문에감소추이에대해관찰이필요 해외건설비중이높은 개건설사미청구공사는 년말 조원까지확대됐으나 년 월기준 조원으로감소 해외건설의경우손실은한번에그치지않고반복적으로발생하는경향이있어미청구공사의양적인규모축소에도불구하고미청구공사의손실전이위험성은 년내내지속될전망 자료 해외건설비중이높은 대건설사대상 대림 건설 한화 현대엔지니어링 대우 현대건설 - 6 -

국내및해외건설수주전망 국내건설수주전망 국내부동산경기는 년부터조정기에진입할것으로전망 정부주택보급확대정책과저금리상황이맞물리면서부동산경기호조세가상당기간지속 부동산경기호조세에힘입어건설사분양물량이크게늘어난상황으로 년 만호 년 만호등장기평균분양물량인 만호를상회하는분양이이루어짐 분양물량의본격적인입주가시작되는 년과 년입주예정총물량은 만호로 만호내외의평균연간주택수요를감안할때공급과잉이심각한상황 미국금리인상의영향으로국내주택담보대출금리가상승추세에있어 저금리와유동성에기반한부동산경기가위축될가능성이높음 - 7 -

가계부채문제로정부정책이부동산시장부양기조에서관리강화로정책방향이선회되고있는것도악재로작용 년국내부동산시장전망은 년대비부정적 년분양물량은 만세대에달했으나 년분양계획물량은전년대비 감소한 만세대 미국금리인상등금융시장변동이클경우국내건설시장에악영향을미칠가능성이높아실제분양물량은 만세대를하회를가능성도높음 년이후내수시장호황이끝날것으로예상됨에따라국내건설사설적도하락할전망 년국내신규수주는건축및토목공종에서모두감소할가능성이높음 본격적인입주가이루어지면서공급과잉으로인한신규분양은전년대비절반수준으로떨어질가능성이높음 토목분야도정부 예산이 년 조원 년 조원 년은전년대비약 축소될예정으로공공비중이높은토목시장은침체를이어갈전망 국내건설사실적을떠받쳐왔던내수시장의수익성이악화될가능성이높아신규수익원발굴이필요한시점 ( 단위 : 천호 ) 자료 : 부동산 114-8 -

해외건설수주전망 년해외건설수주액은기저효과로 년보다개선되겠지만수주부진은지속될가능성이높음 유가상승및세계경기회복에대한기대감으로발주상황이 년대비개선될것으로예상 두바이유기준올해유가평균은배럴당 달러로예상돼작년대비 정도상승할전망 의본격적인사업지원으로아시아인프라프로젝트개발이 년부터본격화될예정 하지만 년이후대규모적자로인해과거처럼공격적인수주활동이어려우며 여전히발주자위주의경쟁환경도부담스러운상황 등유럽계플랜트업체들도중동수주플랜트에서적자를기록할정도로중동프로젝트의수익성이크게악화되어있는상황 하지만여전히프로젝트수주를위해업체간경쟁은치열한상황으로프로젝트단가개선이올해도쉽지않을전망 년해외건설수주액은전년대비 증가한 억달러전망 년 월까지수주액은 억달러로전년대비 감소한상황이나 연기됐던이란프로젝트수주가 년상반기계약체결이이루어질것으로예상 과거저수익프로젝트가상당수정리됨에따라아국기업들의수주여력이회복되고있는것도긍정적인요인 년수주액은 년수준에도못미치는상황이며 발주자중심의시장환경으로인해수주단가의적정성및수익성에관한리스크관리가필요 - 9 -

자료 해외건설협회 전망치는수출입은행 년이후건설산업은신규수주저하에따른사업안정성이악화될가능성이높음 년부터 년까지이어진국내주택분야호황이막을내리고있는상황으로이에대한대비책마련이필요 년정부의 예산이전년대비 축소되고연내분양물량도전년대비 이상감소해국내신규수주는건축및토목공종에서모두감소할전망 년이후수주잔고가감소에따른해외건설부문의외형둔화및국내시장상황악화로인해매출기반이약화될위기에처함 국내건설시장은성숙단계에진입해내수시장의과도한의존은건설산업의성장성을저해 - 10 -

단위 조원 자료 : KIS Rating 주 : 해외건설비중이높은 8 개대형건설사기준 ( 대림, GS, 한화, 현대 엔지니어링, 삼성엔지니어링, 대우, SK 현대건설 ) I 지난 년간부진했던해외건설수주확대가아국건설사의성장의핵심열쇠 국내아파트분양을통한성장및수익성확보에는한계가있는상황으로아국건설사의성장의해법은해외시장개척뿐 지난 년간대규모의해외건설부실로인해해외건설수주가위축됐으나 년현안프로젝트가상당수완공됨에따라해외건설수주의부담감은크게줄어든상황 해외건설수주회복을위한노력이절실하며 이를위한전략및지원책마련이필요 - 11 -

해외건설시장동향 해외건설시장현황 년해외건설시장규모는 억달러로전년대비 감소 년이후꾸준한성장세를기록한해외건설시장규모가 년이후마이너스성장을기록하고있음 해외건설시장규모감소의주원인은세계경기불확실성에따른투자감소 년이후세계경제성장률이 수준으로하락함에따라대표적인경기민감업종인건설산업은직격탄을맞고있음 년해외건설시장도마이너스성장을했을것으로예상되며 시장규모는 억달러를기록했을것으로추정 년하반기이후급락한유가하락으로 년중동지역플랜트발주가급감 유가하락에따른중동지역국가들의재정여건이악화되면서 억달러규모의카타르알카라나석유화학콤플랙스등대형프로젝트가발주가연기 년 년약천억달러를상회했던중동플랜트발주규모가 년 억달러미만으로큰폭으로축소됨 세계최대건설시장인중국시장도 년을정점으로수요가감소 중국경제성장률이 대로둔화됨에따라부동산및건설시장도영향을받고있음 건설시장활성화를위한 를기반으로인프라건설을확대할전망 과거높은경제성장률로주목을받았던브라질등중남미시장도부진이지속되고있음 년해외건설시장은전년대비 성장한 억달러를기록할전망 년세계경제는미국을중심으로한선진국과인도등신흥국성장으로회복세를기록할전망 - 12 -

년세계경제성장률은 에불과했으나 년 년 등으로글로벌경기는점차개선될전망 유가상승 아시아및미국인프라투자확대로해외건설시장은활기를찾을전망 유가상승으로지연된 억달러규모의중동의대형프로젝트가재입찰될가능성이높아짐에따라올해중동플랜트발주액은전년대비 이상증가할전망 출범으로아시아인프라개발이본격화되어향후 년간약 조달러이상인프라시장에투자되어해외건설시장성장에견인차역할을할것으로기대 미국인프라시장은노후화가진행됨에따라교체수요가발생하고있으며 트럼프행정부의 조달러투자계획으로인프라건설이더욱더탄력을받을전망 년까지해외건설시장은우호적인시장환경으로성장세를지속할전망 지속적인경기부양정책효과로세계경기가상승기에진입할것으로예상됨에따라해외건설시장도수혜를받을전망 단위 십억달러 자료 전망치는수출입은행 - 13 -

지역별해외건설시장동향 중동지역 년중동시장은 년저조했던발주가유가상승과더불어회복돼약 억달러규모를형성할전망 배럴당 달러선까지하락했던유가가 의감산효과와세계원유수요증가로 달러를회복했으며 추가적으로상승할여지가높아지고있음 국가별로는이집트 억달러 사우디 억달러 억달러 오만 억달러 쿠웨이트 억달러규모의발주가이루어질전망 분야별로는오일가스 억달러 오일추출 억달러 가스추출 억달러둥총 억달러의플랜트발주가이루어질전망 자료 아시아 년아시아해외시장규모는 억달러로 년수준을회복할전망 년아시아시장규모는 억달러로전년대비 감소했으며 년에도마이너스성장했을것으로추정 아시아건설시장의절반이상을차지하는중국건설수요가 년을기점으로성장단계를지나성숙기에진입함에따라아시아시장의 성장동력이약화되고있음 - 14 -

출범에따른아시아인프라건설의활성화및인도등신흥국성장이아시아시장성장을이끌수있으나 추진동력은과거대비약할것으로예상 아시아시장에서중국의영향력이매우컸다는방증이며 중국건설시장을대체할시장의등장은어려울것으로예상 유럽및북미 아시아건설시장의감소대비유럽및북미시장은상대적으로안정세를보임 년유럽시장규모는 억달러로전년대비 감소했으며 북미시장은 억달러로 감소 북미시장은감소한데는캐나다시장부진이주요인이며 미국시장의경우 억달러로전년대비 증가 적극적인양적완화정책등경기부양을위한노력이지속되고있어 유럽지역도 년하반기이후시장상황은개선되고있음 미국의경우대대적인인프라투자가예정되어있어미국시장은성장세가더욱더빨라질전망 미국의댐 도로 항만 공항등인프라시설은상당히노후화되어있어 교체가시급한상황으로트럼프행정부는 조달러를들여인프라시설을개선할전망 단위 조달러 자료 : ASCE - 15 -

자료 공종별해외건설시장동향 년기준분야별해외건설시장규모를살펴보면도로 교통분야가 억달러로최대이며 석유화학 억달러 빌딩 억달러순 인프라등토목건축분야가해외건설시장의 정도를차지하며 석유화학및발전등플랜트분야가약 기타가 를차지 해외건설시장의마이너스성장에도불구하고도로 교통분야는전년대비 증가를기록했으며 도로교통분야는경기부양을위한인프라투자확대의수혜를받고있음 경기에민감한석유화학분야는전년대비 감소했으며 통신및제조분야도감소 년세계경기상황도크게개선되지않아석유화학분야시장규모는감소했을것으로추정 - 16 -

자료 국가별해외건설수주현황 년해외건설최대수주국가는중국이었으며 수주액은 억달러 중국은 년 억달러였던해외건설수주액 년 억까지급성장 년대부분의국가수주액이역성장했음에도불구하고중국은아프리카등개도국지역수주확대를통해전년대비 성장 년중국수주액은 억달러에육박했을것으로추정됨에따라해외건설시장에서영향력이확대되고있음 년까지 위였던스페인이 년해외건설수주순위 위를차지했으며 금액은전년 감소한 억달러를기록 미국 독일 프랑스등주요국수주액은큰폭으로감소했으나 일본은 고속철등교통분야수주를바탕으로증가함 - 17 -

년기준우리나라해외건설수주순위는 위로 년 위에서한단계상승했으나 년은 위권밖으로밀렸을것으로예상 우리나라는중동지역대규모수주를바탕으로해외건설매출순위가 년 위에서 년 위까지상승 하지만 년해외건설수주가부진함에따라 년매출순위는 위권으로떨어졌을것으로예상 중국의해외진출에대한욕구가커짐에따라중동 아시아등경쟁지역에서수주경쟁이치열해질전망 자료 세계 개건설사의매출액을합산하여순위를선정 - 18 -

진출유망시장및전략 한중 일건설산업을비교해보면아국건설시장은규모가상대적으로 작아내수시장의존한성장은한계가있음 중국및일본의경우를살펴보면해외건설비중이 대에불과해 내수시장을중심으로자생할수있는산업구조를가지고있음 중국해외건설매출액이 년 억달러로세계 위로올라섰으나 전체매출에서차지하는비중은 에불과해내수시장을기반으로한 성장이진행되고있음 일본역시내수시장비중이 에달해외부변수에큰영향을받지않는 구조로기술경쟁력을바탕으로수익성위주의해외건설수주에나서고있음 중국및일본과달리우리나라의경우작은내수시장규모로인해 산업규모확대를위해선해외시장진출은불가피 자료 해외건설협회 해외건설진출유망국가를성장성과안정성을기준으로평가해본 결과동남아시아시장이가장유망하며 포함한중동지역도여전히매력적인지역 사우디아라비아및이란을 성장성평가기준은시장규모 시장성장률 경제성장률이며 진입 용이성의기준은국가안정성 제도적환경 건설사업환경등임 - 19 -

안정성이취약하나아시아개도국시장은성장성측면에서가장우수한지역이며 경제성장과관련된인프라분야는유망분야 인도네시아 베트남 방글라데시 스리랑카는경제개발에따른인프라수요가연 이상큰폭으로증가할전망 중동시장은여전히국내건설사들에게매력적인시장이며 사우디아라비아및이란시장이가장유망 사우디아라비아는저유가에도불구하고여전히사회기반시설및담수화등플랜트분야투자를확대할것으로예상되며 년까지연 이상의고성장을지속할전망 시장도성장성과안정성측면에서사우디아라비아시장대비뒤처지나 연 성장을기록할전망 이란시장은경제제재조치해제에따른원유시설 도로 항만 철도등대규모건설붐이일어날것으로예상되며 그규모는 년까지총 억달러에달할전망 현대엔지니어링은 조원규모의플랜트를이란에서수주했으며 대림산업도 조원의정유공장프로젝트를수주하여이란시장에서의수주성과가가시화되고있음 대우건설 건설및삼성물산등도병원 도로및철도 석유화학플랜트등의수주를위해이란진출을준비중 성장성과안정성을갖춘시장으로미국 캐나다 영국시장이유망하나선전건설기업과경쟁해야하는어려움이있음 미국 캐나다등은양호한경제성장과셰일가스개발과같은인프라수요가급증하고있으며 건설시장개방도도양호하나기술및금융경쟁력이약한국내기업들의진입은어려운상황 유럽에서가장양호한경제성장률을기록하고있는영국시장도인프라및신재생에너지관련발전플랜트수요가증가하고있어 외국건설사들의시장참여기회가확대되고있음 원조개발을중심으로아프리카건설시장이빠르게확대되고있어 유망한시장으로부상중 - 20 -

단위 십억달러 자료 : BMI 국내건설산업의한단계도약을위해선유망한시장발굴과밸류체인확장전략이필요 유럽선진업체의기술력과중국 터키등후발국가의가격경쟁력사이에서아국건설기업은해외시장개척의어려움을겪고있음 한국건설호의경쟁력강화에대한목소리가커지고있으며 이에대한해법은다양하게제시되어있음 지역다양화및 에집중된건설기반을 등고부가가치영역에서의포지션닝이필요 해외건설수주의 를차지하는중동지역리스크분산을위한아시아및중남미등개도국시장개척뿐만아니라미국인프라시장등기술력을기반으로선진시장을공략할수있는역량확보가필요 지역다변화및기술경쟁력확보를가장단시간에할수있는방안은 밖에없으며 이에대한전략마련과자금확보가필요 1) PMC(Project Management Consulting) : 프로젝트관리운영 2) FEED(Front End Engineering and Design) : 프로젝트확정전프로젝트기간, 비용, 기술사와사업주의요구사항을설계에반영하는단계 - 21 -

주 : 시장성은물시장시장규모및성장률을기준으로평가, 진입용이성은 SAM 사자료를 기준으로국가별시장개방도를평가 시사점 년은건설산업에위기와기회요인이공존하는한해가될전망 년이후아국건설산업의버팀목이되어왔던국내분양시장의호황이서서히막을내리고있음 국내주택시장의공급과잉으로인해신규분양감소는건설사실적에부정적인영향을미칠전망 년 월까지해외건설수주실적도부진한상황이지속 유럽업체들의환율약세에따른가격경쟁력강화와중국 터키등의공격적인수주활동등치열한수주경쟁으로인해수주가뭄이지속중 유가반등및세계경기개선으로인해해외건설수요가서서히회복세에진입하고있음 년이후마이너스성장을지속했던해외건설시장은 년플러스성장으로돌아설것으로예상되며 년까지꾸준히성장할전망 - 22 -

아국건설사들은 년간내수시장에서비축한체력을바탕으로지난 년간의수주부진을털고 년을바닥으로해외건설수주는확대될것으로예상 저가수주방지 수주경쟁력강화및효율적인리스크관리를위한최적의방안은팀코리아구성을통한유기적협력 사업발굴부터협상기획 시공 금융조달및사후관리까지해외건설의모든단계에걸쳐경쟁력있는회사간분업이트랜드화되고있음 아국기업간협력모델이경쟁력확보를위한가장현실적인대안이며 여기에정책금융기관의지원과정부지원이합쳐질경우경쟁력은극대화될것으로예상 < > - 23 -