2017 년 12 대주력산업전망 - 엔지니어링소프트웨어의활용을중심으로 ( 제 1 회 ) < 산업연구원 > 글싣는순서 1. 2017년 12대주력산업전망 2. 시사점 2017년 12대주력산업전망의특징은글로벌경쟁심화에따른수출단가하락이예상되고, 중국업체들의경쟁력강화에따른경쟁관계가심화되고, 중국산업구조변화에따른대중수출감소가전망된다. 또한, IT산업을중심으로신기술기반제품수출이증가할것으로보인다. 증가세로전환할것으로보인다. 그러나보호무역정책이강화되고, 교역비중이높은중국경기성장이소폭증가가예상되어상승폭은제한적일것으로전망된다. 12대주력산업중자동차, 조선, 가전을제외한모든산업에서증가세가예상된다. 1. 2017년 12대주력산업전망 (1) 수출은소재산업군, IT 산업군중심으로기술적반등예상 2017년 12대주력산업의수출은원자재가격회복으로신흥국경기가개선되고, 유가상승이예상되면서 일반기계를제외한자동차, 조선모두하락세가지속되면서전년대비 3.1% 하락할것으로보인다. 자동차는주요수출시장인신흥시장경기침체지속과미국금리인상에따른미국시장할부판매비용증가등으로전년대비 0.8% 172 계장기술
2.0 0.7 5.5 10.7 0.5 4.5 2.5 4.3 5.6 4.4-9.2-0.8-11.8-13.1-3.6-7.3-5.9-21.3-5.9-5.0-10.6-12.3-15.2-1.2 자동차 (12.8) 조선 (6.1) 일반기계 (8.4) (5.6) (7.5) 정유 (5.6) 섬유 (2.7) 가전 (2.1) 정보통신기기 (7.1) (5.1) (13.0) (0.9) 주 : 1) 달러표시가격기준, ( ) 은 2017 년총수출대비점유율전망 2) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742), 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준 < 그림 1> 2017 년주요산업별수출증가율전망 조선은구조조정여파로인한건조물량취소와해양프로젝트인도연기및취소등으로인해 13.1% 의높은감소세를기록할전망이다. 일반기계는유가상승에따른자원수출국투자수요회복, 중국제조업경기개선등의요인으로전년대비 2.0% 증가가예상된다. 모든산업이증가세로반전될것으로보이며, 유가상승에직접적영향을받는, 정유의상승폭이클것으로예상되면서전년대비 4.8% 증가가예상된다. 의수출환경은악화가예상된다. 국제가격회복과미국수요회복이긍정적으로작용되지만, 보호무역강화와중국시장축소지속등으로전년대비 0.7% 증가로상승폭이제한될전망이다. 은유가상승에따른수출단가회복과다자간, 양자간무역협정에따른관세철폐효과가다양한품목에적용되어수출품목다변화가이루어지면서전년대비 5.5% 의비교적높은증가가예상된다. 정유는국제유가회복에따른수출단가상승과중국환경기준강화에따른고품질석유제품수요증가 등으로전년대비 10.7% 의높은증가가예상된다. 섬유는한류기반의류수출증가와선진국및개도국성장률상승에따른수요증가등이긍정적요인이나중국수요둔화, 대형바이어들의납품단가인하요구등으로증가세는소폭 (0.5%) 에머물전망이다. 가전을제외한산업에서증가세를기록하면서전년대비 3.2% 증가가예상된다. 가전은베트남등해외생산확대로인한수출대체, 중국업체들의브랜드및기술경쟁력강화등으로전년대비 5.0% 정보통신기기는갤럭시노트발화로인한판매중단사태의부정적영향해소, 인도등신흥시장의 4G 서비스확산등으로전년대비 4.5% 증가가예상된다. 는공급과잉축소, 고가인 OLED 수요증가등의긍정적요인이우세하여전년대비 2.5% 증가할전망이다. 는 D램단가상승세가유지되고, 수요산업의성장등으로인해전년대비 4.3% 증가가예상된다. 는수출품목다양화, 한류이미지지속에따 2017. 1 173
양호 증감률 (%) 정유 -21.3 10.7-5.9 5.5 정보통신기기 -12.3 4.5 5.6 4.4-1.2 4.3-15.2 2.5 수출증감주요요인 - 중국환경기준강화로고급경유수요증가 - 미국의석유제품소비확대 - 유가상승에따른제품가격상승 - 수출단가회복 - 한중 FTA 등관세철폐효과 - 수출대상국다변화 - 신제품출시확대 - 신규스마트폰단종사태영향해소 - 수출품목다양화 - 중국등신흥국의안정적경제성장 - 한류이미지지속 - D 램단가상승세당분간유지 - 삼성전자의 14 나노 AP 가중저가핸드폰에도적용 - OLED 수요증가본격화, - 공급차질에따른가격안정화 일반기계 -3.6 2.0 - 신흥국수출시장수요회복 정체 감소폭둔화 -7.3 0.7 섬유 -5.9 0.5 자동차 -9.2-0.8 - 수출환경악화예상 - 국제가격회복, 미국수요회복은긍정적요인으로작용 - 중국저성장, 업체간글로벌경쟁심화 - 세계경기회복에의한수출소폭증가 - 중동, 러시아등신흥시장수요증가세반전 - 전반적인대외여건불안으로수출감소지속전망 가전 -10.6-5.0 - OLED TV 등신제품수출확대로수출감소세둔화 감소폭확대 조선 -11.8-13.1 - 법정관리업체건조물량의취소 - 일부해양프로젝트인도연기및계약취소, 건조감소 < 표 2> 2017 년 12 대주력산업의수출전망주요요인 른국내제품수요증가등의요인으로 4.4% 증가할전망이다. 그러나수출증가추세가정체되면서주력상품및신규시장확대가필요한시점이다. 2017년 12대주력산업수출증가율이국내총수출증가율을하회하면서총수출대비 12대업종비중은 2015년 79.0% 에서 77.0% 로 2.0%p 낮아질전망이다. 업종별로는구조조정이진행되고있는조선비중이 7.6% 에서 6.1% 로 1.5%p 하락하였으며, 신흥시장수요부진과해외생산증가등으로자동차비중이 13.5% 에 서 12.8% 로 0.7%p 하락할전망이다. (2) 생산은조선, 자동차등대표산업부진예상 2017년 12대주력산업생산은대부분산업에서글로벌수요증가로수출증가가예상되면서증가세로반전될전망이나, 연관산업으로의파급효과가큰조선, 자동차등은하락세가지속될전망이다. 자동차는내수및수출동반부진이지속되면서전년 174 계장기술
(%) 90 85 80 79.8 79.2 80.4 80.5 80.9 81.4 82.2 82.5 82.1 81.8 81.3 81.2 79.8 78.9 80.4 79.0 77.6 75 77.0 70 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2016 (e) 2017 (p) < 그림 2> 12 대주력산업수출의총수출비중 대비 3.6% 감소하여 2년연속 조선은 2년이상선박수주감소와 2016년수주절벽의영향으로수주잔량감소가빠르게진행되면서전년대비 12.3% 큰폭의감소가예상된다. 일반기계는조선, 해운업등구조조정에따른내수부진도불구하고, 전년실적부진에따른기저효과와소폭의수출증가로전년대비 1.4% 증가할것으로보인다. 은재고조정에따른증가요인에도불구하고, 대내외수요부진과구조조정압력등으로전년대비 0.6% 소폭감소가예상된다. 은국제유가변동성확대로불확실성이증가함에따라업계투자수요감소등의요인으로전년대비 0.2% 감소가예상된다. 정유는저유가기조로인한가격효과및경기회복에따른내수확대가생산을견인하면서전년대비 2.2% 상승이예상된다. 섬유는내수부진, 수입확대지속, 국내생산설비축소및해외생산확대등의영향으로전년대비 1.9% 가전은내수회복세가미미한가운데수출이여전히감소세를지속하고, 수입이증가하면서전년대비 0.9% 정보통신기기는기저효과와수출및내수회복등으로전년대비 3.5% 증가할전망이며, 수출용휴대폰부품및 SSD 등이생산증가를견인한다. 는수출부진완화, 대형 TV의수요발생, 대형화에따른면적기준출하량의증대, OLED 생산확대등의요인으로전년대비 2.0% 증가가예상된다. 는세계최고수준의미세공정을개발하여빠르게양산함에따라긍정적요인으로작용하고있으며, 하반기국내신규공장이예정되어있어전년대비 4.5% 증가할것으로전망된다. 이외에도는신제품출시와이에따른판매호 2017. 1 175
1.4 1.0 0.3 4.0 2.2 3.5 2.0 4.5 2.4 2.5-3.6-3.9-2.3-0.6-0.2-0.9-3.2-1.9-1.9-0.9-7.9-12.3-10.8-10.5 자동차 조선 일반 기계 정유 섬유 가전 정보통신 기기 주 : 자동차는완성차, 조선은건조량, 은재, 은 3 대유도품, 정유는석유제품기준이고, 여타업종은금액기준 < 그림 3> 2017 년주요산업별생산증가율전망 조및연구개발활동강화의선순환구조가안착되면서전년대비 2.5% 증가가예상된다. (3) 내수는 IT 산업을제외한대부분산업에서부진주력산업내수는경기부진이지속될것으로예상되면서 IT 산업을제외한대부분의산업에서부진할것으로전망된다. 자동차는대기수요실현과가계부채증가, 고용불안등소비심리위축등으로전년대비 2.2% 감소가예상된다. 조선은구조조정여파와한진해운영향이현실화되는등산업전반의부정적요인이우세하여전년대비 2.9% 일반기계는스마트공장보급확산에따른관련투자증가에도불구하고제조업설비투자수요위축으로전년대비 0.1% 감소가예상된다. 은내수성장을견인해오던건설투자증가세둔화와자동차, 조선등수요산업부진으로전년대비 0.6% 은주요다운스트림산업의업황부진으로중간재및원자재수요가감소하면서전년대비 2.0% 정유는저유가기조를바탕으로한전반적인석유제품수요확대로전년대비 4.3% 증가할전망이며, 경유휘발유항공유등수송용석유제품이내수를견인할것으로보인다. 섬유는지속되는실물경기부진및소비위축으로전년대비 1.1% 가전은 UHD 방송에따른 UHD TV 수요확대, 에너지고효율가전으로의교체수요증가, IoT 가전시장형성등에힘입어전년대비 3.1% 증가할전망이다. 정보통신기기는신규스마트폰출시효과, 게임과 VR 수요확대등에따른 PC 교체수요등에힘입어전년대비 2.3% 증가가예상된다. 176 계장기술
4.3 0.3 7.1 4.3 5.0 3.1 2.3 1.5 2.0 2.0-2.0-2.2-7.8-2.9-5.8-0.1-0.6-2.0-1.6-1.1-4.7-5.1-3.7-4.2 자동차 조선 일반 기계 정유 섬유 가전 정보통신 기기 주 : 자동차는완성차, 조선은건조량, 은재, 은 3 대유도품, 정유는석유제품기준이고, 여타업종은금액기준 < 그림 4> 2017 년주요산업별내수증가율전망 4.7 6.2 8.6 11.3 1.4 3.6 9.9 6.9 2.6 2.7 1.2-11.3-12.9-1.7-8.0-10.9-3.9-7.4-4.8-0.8-0.8-23.6-24.9-24.7 자동차 조선 일반 기계 정유 섬유 가전 정보통신 기기 주 : 1) 달러표시가격기준 2) 자동차는자동차부품포함 (MTI 741, 742), 일반기계는사무기기 (MTI 714) 와광학기기 (715) 제외기준 < 그림 5> 2017 년주요산업별수입증가율전망 는경기침체에따른국내구매력의약세, TV와 PC 등수요산업의성숙화등구조적제약으로인한수요모멘텀이부족으로전년대비 3.7% 는가정용, 사무용 PC 시장성장둔화에도불구하고 SSD, IoT, 웨어러블기기등의신규수요산업성장으로전년대비 1.5% 증가가예상된다. 이외에도는소비여력감소에따른외식감소 와간편식소비증가추세와더불어식품안전, 건강등의경향에따른고부가가치및고기능성식품소비가지속증가하면서전년대비 2.0% 증가가예상된다. (4) 수입은소비재산업중심으로증가예상 12대주력산업의수입은전년대비 2.5% 증가가예상된다. 전반적인소비심리위축속에서도소비재산업은전년동기대비 3.5% 증가가예상되며, 이는양극화되고 2017. 1 177
있는소비패턴에서기인한다. 자동차는수입차보유대수증가에따른 AS 부품수요증가등의요인으로전년대비 6.2% 증가할것으로보인다. 조선은편의치적선박의반입과대부분해외에의존하고있는해양플랜트용기자재, 친환경선박용가스터빈등의수요가줄면서전년대비 11.3% 감소가예상된다. 일반기계는내수경기침체지속, 첨단설비및부품수요둔화로전년대비 1.7% 은내수부진에도불구하고단기수급불균형에의해봉형강류등일부제품수입수요로전년대비 8.6% 증가가예상된다. 은다운스트림수요부진으로인한수입수요감소로전년대비 3.9% 감소가예상된다. 정유는납사및 LPG의수요확대로전년대비 11.3% 높은증가가예상된다. 섬유는중국등역수입증가, 저가섬유소재수요증가, 해외직구등수입창구다양화및접근용이성등의요인으로전년대비 3.6% 증가가예상된다. 가전은구매여력부족으로중저가제품선호가늘어나고, 중국기업의국내진출확대및해외생산제품의역수입증가로 6.9% 증가할전망이다. 정보통신기기는소폭이지만내수가회복되고, 신제품과완제품제조용부품의수입수요가늘어나면서전년대비 2.7% 증가할것으로보인다. 는범용 LCD 패널에대한내수둔화, 수출용수입수요감소등으로전년대비 7.4% 는국내생산이어려운시스템수입증가로전년대비 1.2% 증가할전망이다. 이외에도는생산확대기조에따라감소추세가다소둔화되어전년대비 0.8% 원고를받습니다 월간계장기술이참신한원고를받습니다. 소장하고있는원고나, 평소에소개됐으면하는내용을기사로작성하여보내주시면감사하겠습니다. ( 특별기고기술정보연재산업동향 & 전망 / 자세한사항은본지참조 ) 원고게재분양및내용 FA 와 PA 분야의주요품목인 DCS, PLC, 센서, 유량계, 인버터, 컨트롤밸브, 필드버스 ( 산업통신망 ), 계측및계장기기, 중전기기및발전플랜트와이를활용한기술및산업전망계측제어자동화설비 ( 플랜트 ) 분야의산업트렌드와시장전망 원고분량및발송 A4 지 4~10 매 ( 연재는편집부와협의 ) 이며, E-mail 로보내시면됩니다. E-mail 이어려운원고와첨부자료 ( 카탈로그와제품사진등 ) 는우편발송하시면됩니다. 보내실곳서울시영등포구당산로 2 길 12 708 호 ( 문래동 3 가에이스테크노타워, 월간계장기술편집부 ) TEL : (02)2168-8897 / FAX : (02)6442-2168 E-mail : procon@procon.co.kr / lch1248@naver.com 원고마감 : 매월 15 일 178 계장기술