I. 신한금융그룹 1. 현황및역사 2. 비전, 전략 & 핵심역량 3. 주요재무현황 II. 주요자회사 1. 신한은행 2. 신한카드 3. 신한금융투자 4. 신한생명 5. 신한BNPP자산운용 6. 신한캐피탈
I. 신한금융그룹 1. 현황및역사
04 신한금융그룹개요기업소개 2001년 9월 1일에설립된 신한금융지주회사 (Shinhan Financial Group, SFG) 는신한은행, 신한카드, 신한금융투자, 신한생명, 신한BNPP자산운용, 신한캐피탈등총 13개의그룹사로구성된금융지주회사로서, 고객의다양한니즈 (needs) 를충족시키는종합금융서비스를제공하는한국최초의민간자본금융그룹입니다. 당사의목표는고객의다양한금융니즈를지속적으로충족시킬수있도록그룹사간의유기적인연계영업을통하여시너지를창출하고, 고객가치를추구함으로써대한민국최고금융브랜드를확립하는데있습니다. 신한금융그룹은각그룹사를통하여소매금융, 기업금융, 신용카드, WM (Private Wealth Management), CIB (Corporate and Investment Banking), 자산관리, 증권, 보험서비스등다양한금융상품및서비스를고객에게제공하고있습니다. 신한금융그룹은 2 만명의직원과 1,400 여개의네트워크를통하여 2 천 9 백만국내 고객에게금융서비스를제공하고있으며, 일본, 미국, 영국, 중국, 독일, 인도, 홍콩, 베트남과싱가포르를포함하여총 14 개국에 69 개의해외네트워크를보유하고있습니다. 또한신한금융그룹은한국증권거래소 (KRX) 와뉴욕증권거래소 (NYSE) 에동시에 상장되어있습니다.
05 신한금융그룹개요주요현황 주요현황 (2012 년말기준 ) 다각화된사업포트폴리오 당기순이익 : 2조 3,227억원 ( 업계 1위 ) 총자산 : 342조원 ( 관리자산포함 ) 시가총액 : 18.4조원 ( 금융업 1위, 국내 9위 ) ROE : 9.3% ROA : 0.8% BIS 비율 : 12.4% 13개자회사, 18개손자회사보유 신한카드 ( 카드업 ) 신한은행 ( 은행업 ) 신한생명 ( 생명보험업 ) 신한금융투자 ( 증권업 ) 신한BNPP( 자산운용업 ) 신한캐피탈 ( 여신전문업 ) 신한금융지주주가추이 Top 500 Banking Brands (The Banker 誌 ) SFG KOSPI KRX_Bank 은행순위회사명국적 70,000 1 Wells Fargo 미국 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Sep 01 Sep 02 Sep 03 Sep 04 Sep 05 Sep 06 Sep 07 Sep 08 Sep 09 Sep 10 Sep 11 Sep 12 2 Chase 미국 3 HSBC 영국 15 Bank of China 중국 51 Shinhan Financial Group 한국 57 Nomura 일본 76 KB Financial Group 한국 * 출처 : The Banker (February 2013)
06 신한금융그룹현황시장지위 그룹당기순이익 안정적인비은행그룹사기여도 탁월한수익성 신한금융그룹은효율적인자산건전성관리와비은행그룹사의높은이익기여도에따른차별화된수익성기반을바탕으로 2012년 2조 3,227억원의순이익을시현하였습니다. 다변화된수익기반 신한금융그룹의안정적인비은행그룹사이익기여도 (38%) 는신한금융그룹이단순한은행을넘어선종합금융그룹임을증명하고있습니다. ( 단위 : 십억원 ) 2,323 38% 1,703 1,584 1,602 938 19% 11% -1.3% 신한지주 A 사 B 사 C 사 신한지주 A B C
신한금융그룹현황조직도및주요그룹사 신한금융그룹은지속적인성장과인수합병을통하여균형잡인사업포트폴리오를확충하였으며, 다변화된사업포트폴리오를통하여고객가치를극대화할수있는다양한복합상품을제공하고있습니다. 이러한균형잡힌사업포트폴리오는수익성제고및지속성장을가능하게해주는신한금융그룹의차별화된경쟁력입니다. * 2012 년 6 월기준 신한은행 전국적지점망을갖춘국내최우량은행 - 총자산 ( 신탁포함 ): 256 조원 - 자본총계 : 20 조원 - 12 년당기순이익 : 1 조 6,568 억원 신한카드 국내 1 위신용카드회사 - 총자산 : 22 조 - 자본총계 : 5.7 조원 - 12 년당기순이익 : 7,498 억원 신한금융투자 자본시장통합법시대의증권업선도주자 - 총자산 : 16 조 - 자본총계 : 2.2 조 - 12 년당기순이익 : 639 억원 신한캐피탈 100% 신한금융투자 100% 신한카드 100% 신한 AITAS 99.8% 여신전문업 증권 신한 PE 100% 신한은행 100% 은행 기타 신한데이터시스템 100% 제주은행 68.9% 보험 자산운용 신한신용정보 100% 신한생명 100% 신한저축은행 100% 신한 BNPP AM 65% 신한생명 업계수익성최고생명보험사 - 총자산 : 17 조원 - 자본총계 : 1.3 조 - 12 년당기순이익 : 2,094 억원 신한캐피탈 시설리스 / 할부금융특화여신전문금융회사 - 총자산 : 3.5 조원 - 자본총계 : 0.5 조원 - 12 년당기순이익 : 47 억원 신한 BNP 파리바자산운용 관리자산기준업계 4 위자산운용사 - 관리자산 (AUM) : 19.3 조원 - 자본총계 : 1,457 억원 - 12 년당기순이익 : 313 억원 07
신한금융그룹현황주주및경영진 신한금융그룹의최대주주는국민연금공단으로 7.28% 을보유하고있으며, 전략적투자가인 BNP 파리바그룹은 6.35% 의지분을보유하고있습니다. 이외에도다양한국내외기관이당사에투자하고있습니다. 신한금융그룹의안정적인주주기반은경제위기상황속에서도견실한경영성과를시현해온당사에대한시장의신뢰를입증하고있습니다. 경영진의전문성및지배구조의안정성은당사가누리는시장프리미엄을정당화하는또하나의차별화요소입니다. 주주구성 경영진 (2012 년말기준 ) 주요주주 외국인 국내 63.1% 36.9% (2012년말기준 ) 주주명지분율 (%) 한동우 신한금융지주회사대표이사회장 ( 現 ) 주요경력 2007 신한생명부회장 2001 신한생명사장 1999 신한은행부행장 국민연금공단 7.28 BNP PARIBAS GROUP 6.35 신한금융지주회사우리사주조합 3.96 Citibank N.A.(ADR dept.) 3.74 Saudi Arabian Monetary Agency 3.31 The Lazard Fund 2.22 The Government of Singapore 1.69 미즈호은행 1.26 서진원 신한은행은행장 ( 現 ) 주요경력 2007 신한생명사장 2006 신한금융지주회사부사장 2004 신한은행부행장 Abu Dhabi Investment Authority 1.20 Dimensional Emerging Market Value Fund 1.14 08
신한금융그룹현황 그룹인프라 신한금융그룹은 1,400 여개의국내네트워크를통하여약 2 천 9 백만국내고객에게금융서비스를제공하고있으며, 일본, 미국, 영국, 중국, 독일, 인도, 홍콩, 베트남과싱가포르를포함총 14 개국에 69 개의해외네트워크를보유하고있습니다. 고객기반 국내 Network 국내 대한민국총인구의절반이상인 2,876 만명이신한의고객임 회사명 지점수 신한은행 950 신한생명 226 신한금융투자 103 ( 백만명 ) 6 29 신한카드 40 제주은행 / 기타 74 합계 1,393 21 1 1 해외 (14 개국가, 69 개네트워크 ) 유럽 (3) 아시아 (9) 중국 (19) 베트남 (10) 일본 (9) 미주 (19) 은행증권 * 생명보험 * 카드 * Total * 중복고객제외 (2012 년기준 ) * 2012 년말기준 09
10 신한금융그룹역사 100년이상의역사 신한금융지주는 2001 년에설립되었지만그역사는 100 년이상을거슬러올라가한국최초의은행인한성은행까지이어집니다. 멀리한성은행으로이어지는조흥은행의오랜전통과역사, 1982 년에창립된신한은행의젊음과열정, 그리고아시아최고를지향하는 LG 카드의수익성이합해져서, 오늘 신한 이라는브랜드와경쟁력을만들어내었습니다. 한성은행설립 신한은행창립 신한금융그룹출범 신한금융투자 ( 구굿모닝신한증권 ) 출범 구 ) 신한은행과조흥은행의통합 구 ) 신한카드와 LG 카드의통합 한성은행으로설립되어 1943년동일은행과합병, 후에조흥은행으로명칭변경 1982 년재일동포자본 으로신한은행설립 BNP 그룹과의전략적 제휴에이어 2001 년 9 월 신한금융지주회사설립 신한증권의지주사편입과굿모닝증권과의합병을통해선진화된금융서비스제공 금융산업의개척자인신한은행과오랜업계리더인조흥은행이하나로통합 LG카드의자회사편입과신한카드합병을통해 10월 1일아시아최고의카드회사출범 1897 1982 2001 2002 2006 2007
11 신한금융그룹역사 M&A를통한지속적인성장 신한금융그룹은끊임없는도전환경속에서도내부동력을이용한성장과더불어대규모의 M&A 를성공적으로마무리하면서지속적인성장을이어갈수있었습니다. 2002 년굿모닝증권인수, 2003 년조흥은행인수, 그리고 2007 년 LG 카드인수를통하여신한금융지주는종합금융그룹으로서균형잡힌포트폴리오를완성해가고있습니다. 신한금융지주시가총액추이 ( 단위 : 조원 ) 25.1 18.1 21.1 19.4 18.8 18.4 3.3 3.6 5.6 7.2 14.7 11.8 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 지주회사설립 조흥은행인수 신한생명인수 LG 카드인수 1.3 조유상증자 제주은행인수굿모닝증권인수 통합신한은행출범
I. 신한금융그룹 2. 비전, 전략및핵심역량
13 신한금융그룹비전 Group Vision 신한금융그룹은 2001 년설립이후 은행과비은행간의균형있는성장, 신성장동력발굴과사업모델차별화를통한새로운가치창출, 글로벌수준의역량과시스템구축을통해한국을대표하는 World Class 금융그룹으로도약하고자지속적으로노력하고있습니다. 중장기비전달성 Phase 3 Phase 2 Phase 1 " 기반구축기 ~2002 " 도약기 2003~2009 " 리더십구축기 " 2010~2015 No. 지주사체제전환 사업라인정비 / 확대 - 제주은행인수 - 굿모닝증권인수 - 신한 BNPP 투신운용설립 은행대형화 비은행사업강화 - LG 카드인수 - 신한 BNP 파리바자산운용통합출범 - 신한생명완전자회사편입 "New Normal" 환경하에서 "Local Best" 입지확보 Winning in the new normal World Class Financial Group
14 신한금융그룹중장기전략 2015 년중장기전략 그룹의비전인 World Class Financial Group 을달성하기위해 2015 년까지의전략목표를 대한민국 1 등금융브랜드확립 으로정립하였으며, 고객가치와 Good Growth 를최우선으로추구하고자합니다. 비전 World Class Financial Group 전략목표 대한민국 1 등금융브랜드확립 고객가치와 Good Growth 를최우선으로추구 슬로건 : 금융강국의꿈, 신한이함께하겠습니다. 중점전략 Breakthrough Enhancement Synergy Targeting 핵심사업영역 Local Best 위상확립 비이자수익포트폴리오강화 고객지향적차세대시너지창출 잠재전략육성분야경쟁력확보 역량기반 스마트운영관리체계 차세대인력관리체계 United Shinhan 마인드 차별적고객경험관리체계 균형있는리스크 / 수익관리체계
15 신한금융그룹의가치경영체계 따뜻한금융 신한금융그룹의미션은 따뜻한금융 입니다. 신한금융그룹은금융이라는본업과사회공헌을별개로보지않고일상적인업무를통해고객과사회를이롭게합니다. 또한고객을상생의동반자로여기고고객가치창조와고객보호를위해최선을다하며, 사회적약자를배려하고시대적요구에맞는사회적책임을다할것입니다. 신한금융그룹가치경영체계 신한 Way 핵심가치 미션 금융의힘으로세상을이롭게한다 [ 따뜻한금융 ] 고객중심고객과함께성장하기위해정직과신뢰를바탕으로항상고객을중심으로생각하고행동하며또한고객을너머사회구성원에게사회적책임을다한다 비전 World Class Financial Group 상호존중그룹사간, 부서간, 개인간상대입장을존중하고배려하면서조직의응집력을극대화하여공동의발전을추구한다 경영목표 경영전략 핵심가치 대한민국 1 등금융브랜드확립 고객가치와 Good Growth 를최우선으로추구 Breakthrough 핵심사업로컬베스트위상확립 Enhancement 비이자수익포트폴리오강화 Synergy 고객지향적차세대시너지창출 Targeting 잠재전략육성분야경쟁력확보 고객중심상호존중변화주도최고지향주인정신 변화주도주어진현실에안주하지않고창의적인접근을시도하여미래시장을선도할수있는남과다른차별적경쟁력을확보한다. 최고지향항상최고가되기위해도전적인목표를설정하고이를달성하기위해전문성을갖추고끝없는도전과열정으로강력하고신속하게실행한다. 주인정신조직의발전이나의발전이라는신념하에강한책임감을바탕으로주도적으로업무를추진한다.
신한금융그룹핵심역량리스크관리 신한은행의앞선리스크관리역량은 1982 년창립첫해를제외하고매년이익을시현하고있는것으로서잘입증되고있습니다. 1997 년아시아금융위기, 2003 년신용카드위기등여러차례어려움을겪어오면서도신한금융그룹의앞선리스크관리시스템은그룹의강력하고안정적인성장의핵심동력이되어왔습니다. 지주회사차원 각그룹사차원 이사회 ( 리스크관리위원회 ) 위임 세부리스크전략 그룹리스크협의회 그룹 CRO/ 리스크관리팀 그룹리스크정책 조직별역할 리스크별관리절차 각종규정 지시사항등 모니터링 조정 세부리스크정책 조직별역할 리스크별관리절차 세부리스크한도 그룹리스크한도 그룹총한도 그룹사별총한도 익스포져한도등 보고 리스크관리시스템 그룹리스크정책 ( 전략 ) 수립및한도설정 ( 리스크관리위원회 ) 그룹사별세부전략수립및실행은각그룹사에위임 그룹사의리스크전략적정성및준수여부점검 (GCRO/ 리스크관리팀 ) 그룹리스크정책과한도범위내에서, 그룹리스크정책과일관된세부전략 ( 세부한도 ) 수립및실행 지주회사 (GCRO) 에리스크관련주요사항을보고 16
17 신한금융그룹핵심역량시너지창출 신한금융그룹시너지 (SYNERGY) 영업은개별그룹사의이익과더불어그룹전체이익증대를위한그룹사간공동의영업활동및역량투입을의미합니다. 잘갖추어진금융포트폴리오를통하여창출되는그룹시너지는신한을경쟁자들과차별화시키는핵심경쟁우위요소입니다. 신한금융그룹시너지영역 주요활동영역및제도 1 은행카드금투 고객정보공유및활용 생명 자산운용 캐피탈 그룹통합 CRM 체계강화 그룹거래고객 2,876 만명 ( 그룹교차고객 1,615 만명 ) 2 시너지상품 유통채널 ( 은행등 ) 을통한그룹사상품판매 신용카드, 펀드, 방카슈랑스등 3 복합상품 고객지향적인그룹사간공동상품개발및판매 FNA( 은행 / 증권연계계좌 ), S-MORE 포인트통장등 4 공동마케팅 / 복합채널 공동의역량이투입된공동마케팅과채널공유 은행 / 금융투자간제휴영업점 / Branch In Branch 5 고객우대제도공유 One Firm 으로서의고객서비스제공 (Tops 제도 ) 그룹사별고객등급중최고등급으로그룹서비스제공
18 신한금융그룹핵심역량 WM / CIB 사업부문 신한금융그룹의개인고객과기업고객에게한층더체계적이고세분화된금융서비스를제공하기위해신한은행과신한금융투자가긴밀히협업하는 PWM 및 CIB 그룹사업부문운영체계를도입하였습니다. Private Wealth Management(PWM) Corporate & Investment Banking (CIB) 은행 금투협업 3-Layer 고객군 Combine 은행 / 금투각자운영모델 co-location 기반의실질적협업모델전환 자산가고객군 3 계층분류 UHNW- 초고자산가 HNW- 고자산가 Affluent- 준자산가 고객군별차별적사업모델도입 신한은행과신한금융투자가각자보유한고유기능및상품을상호보완하며결합합니다. IPS 본부 PWM 리테일협업 Investment Product & Service 범그룹차원의전문화된자산관리통합솔루션을창출 / 제공하는 IPS 조직 PWM 센터 리테일영업점 PWM 센터와리테일연계영업점협업을통한고객관리및자산관리서비스제공 Cooperate 기업고객을위해신한은행과신한금융투자가한몸처럼상품./ 서비스를제공합니다. Grow 고객의성장과발전을위해글로벌 IB 수준의전문성을갖추고금융솔루션을제안합니다.
I. 신한금융그룹 3. 주요재무현황
20 신한금융그룹주요재무현황 그룹연결당기순이익 ( 단위 : 십억원 ) 그룹총자산 ( 단위 : 조원 ) 2,396 2,019 2,685 주 ) 2010 년이후는 IFRS 기준 3,100 2,323 277 321 304 318 주 ) 2010 년이후는 IFRS 기준 342 332 1,305 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 신한은행원화대출금 / 원화예수금추이 ( 단위 : 조원 ) NIM 추이 ( 단위 : %) 106 120 123 122 127 128 141 139 147 144 3.88 3.52 3.01 3.51 주 ) 2010 년이후는 IFRS 기준 3.59 3.36 93 105 2.26 2.12 1.72 2.18 2.22 1.99 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 원화대출금 원화예수금 그룹 신한은행
21 신한금융그룹주요재무현황 NPL 비율및연체율 ( 단위 : %) 자본적정성 ( 단위 : %) NPL비율 1.00 0.73 연체율 3.36 0.64 1.14 1.00 3.33 0.72 그룹 1.30 1.00 2.92 0.41 신한카드 1.46 1.31 신한은행 1.80 0.48 신한은행 주 ) 2010 년이후는 IFRS 기준 1.25 1.28 1.09 1.08 2.01 2.35 0.60 0.61 BIS Tier 1 12.4 8.3 그룹 11.4 8.9 12.5 9.5. 주 ) 2010 년이후는 IFRS 기준 은행 15.5 15.3 15.8 12.4 12.4 12.6 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 그룹 ROA / ROE ( 단위 : %) 그룹 BPS / EPS ( 단위 : 원 ) 16.76 1.19 12.38 0.82 6.75 0.51 11.87 1.08 주 ) 2010 년이후는 IFRS 기준 12.56 9.32 1.16 0.84 35,141 5,404 35,312 4,384 36,256 2,324 44,660 5,077 주 ) 2010 년이후는 IFRS 기준 48,610 52,016 5,837 4,689 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ROE ROA BPS EPS
II. 주요그룹사 1. 신한은행
신한은행주요현황 신한은행연혁 1897 1943 2003 한성은행창립 조흥은행으로행명변경 조흥은행인수 2006. 04. 01 2006. 10 1982 2001 통합신한은행출범 ( 신한 + 조흥합병 ) 전산시스템통합 신한은행창립 신한금융지주회사설립 회사개요 (2012 년말기준 ) 지점망현황 (2012 년말기준 ) 신한은행은신한금융그룹의대표은행자회사입니다 * 자산총계 ( 신탁계정포함 ) : 256조원 *2012년당기순이익 : 1조 6,568억원 ( 업계 1위 ) 주1) 자산총계 : 은행 + 종금 + 신탁주2) 당기순이익은연결기준임. 신용평가기관신용등급 ( 전망 ) MOODY S A1 (Stable) S&P A (Stable) 서울 (409) 인천 (59) 광주 (13) 대전 (21) 충남 (19) 경기 (210) 전북 (10) 전남 (11) 강원 (30) 충북 (33) 경북 (25) 경남 (23) 총 968 개 - 국내 950 - 해외 18 ( 현지법인, 사무소, 영업장포함 ) 대구 (28) 울산 (13) 부산 (41) FITCH RATINGS A (Stable) 제주 (5) 23
신한은행 신한은행핵심역량 (2012 년말기준 ) 균형잡힌자산포트폴리오 원화대출구성비현황 조달구성비현황 안정적인조달기반 기업 52% 소호 17% 대기업 16% 중소기업 19% 주택담보 31% 일반자금 17% 가계 48% CD 1% 금융채 9% 저비용예금 29% 저축성예금 61% 차별화된리스크관리역량 ( 단위 : %) 시중은행 NPL 비율비교 우수한인력에기반한높은생산성 ( 단위 : 백만원 ) 시중은행 1 인당충전이익비교 1.36% 1.66% 269 200 251 1.08% 1.08% 170 신한 A B C 신한 A(e) B(e) C(e) 24
신한은행 시장지위 (2012 년말기준 ) 당기순이익 총자산 ( 단위 : 십억원 ) ( 단위 : 조원 ) 1,657 1,416 1,448 256 281 266 172 631 신한 A B C 신한 A B C 자산건전성 ( 단위 : %) ROA/ROE ( 단위 : %) 9.00 1.36 1.66 7.02 6.89 0.61 1.08 0.97 1.20 1.08 0.72 0.48 0.49 4.41 0.48 0.29 신한 A B C 신한 A B C 연체율 고정이하비율 ROA ROE 25
26 신한은행 주요재무현황 당기순이익추이 ( 단위 : 십억원 ) 수익성 (ROA, ROE) ( 단위 : %) 1,447 749 1,670 2,118 1,657 0.71% 12.7 0.34% 5.9 0.77% 11.4 0.69% 8.6 0.72% 9.0 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 ROA ROE 165% 1.00 0.41 자산건전성지표 ( 단위 : %) 자본적정성 ( 단위 : %) 1.31 133% 0.48 166% 1.09 0.60 171% 1.08 0.61 13.4 4.1 9.3 15.1 3.5 11.6 15.5 3.1 12.4 15.3 2.9 12.4 15.8 3.2 12.6 2009 2010 2011 2012 고정이하비율연체율고정이하충당금적립비율 Tier 1 Tier 2 2008 2009 2010 2011 2012
II. 주요그룹사 2. 신한카드
28 신한카드주요현황 회사연혁 1987 2002. 6 월 2004. 1 월 2006. 4 월 2006. 12 월 2007. 3 월 2007. 10 월 2008. 8 월 ~12 월 2012.10 월 신용카드업인가 구신한카드, 신한은행에서분사 LG 카드, LG 그룹에서분리 조흥은행카드부문, 구신한카드와통합 신한금융그룹, LG 카드인수 MOU 체결 LG 카드, 신한금융그룹자회사로편입 LG 카드와구신한카드통합 8 월 : IT 시스템통합 12 월 : 노동조합통합 차세대시스템오픈 LG 카드 / 구 ) 신한카드창립사업의성장 LG 카드신한금융그룹편입 통합카드사출범및 One System 체계구축 국내 1 위카드회사 은행계및전업계카드사의강점을두루보유한신한카드는명실상부한국내 1 위카드회사입니다. 은행계카드사장점 은행전국지점망을통한회원모집용이 은행의신용등급및예금등의활용을통한저리의자금조달가능및안정적유동성관리 대한민국 1 위신용카드사 전업계카드사의장점인카드업중점경영활동및활발한마케팅활동개진 모회사인신한금융지주를통한안정적인자금조달가능 신한은행의전국채널망을이용함으로써회원모집용이 카드업관련전문인재보유 카드업에중점을둔경영활동 활발하고공격적인마케팅 전업계카드사장점
실질회원수 ( 백만명 ) 29 신한카드시장지위 영업자산및실질회원수 (2012 년말기준 ) 신용등급 (2012 년말기준 ) 16 자산및회원규모 1 위 12 8 A 사 (9.9 조 / 9 백만명 ) 신한카드 (20조원/ 15.1백만회원 ) C사 (11.8조/ 9.4백만명 ) B사 (14.6조/ 9.3백만명 ) 국내 신한카드 AA+ A사 AA+ B 사 AA+ C 사 AA+ D 사 AA 4 D 사 (7.4 조 / 7.6 백만명 ) S&P BBB+ BBB - - - 0 5 10 15 20 영업자산 ( 조원 ) Fitch A- BBB - - - 개인신용판매금액기준시장점유율 (2012 년말기준 ) 명실상부한 1 등카드사로서인지도확보 22.4 % 15.5% 14.6% 14.4% 8.0% 신한 A B C D 포인트플러스 국제비즈니스대상 (IBA) 4 개부문금상수상 (2012.8.23)
30 신한카드주요재무현황 영업수익 & 당기순이익 ( 단위 : 십억원 ) 수익성 (ROA, ROE) 4,275 3,775 4,264 4,526 4,595 23.9% 19.7% 20.7% 17.0% 13.8% 941 857 990 876 750 4.8% 4.5% 4.7% 3.9% 3.4% 2008 2009 영업수익 2010 당기순이익 2011 2012 2008 2009 ROE 2010 ROA 2011 2012 1) 2010 년이후는 IFRS 기준 조정자기자본비율 연체율추이 1) 20.3% 26.7% 25.2% 24.8% 27.4% 3.14% 2.67% 1.80% 2.01% 2.35% 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 1) 연체율기준 : 30 일이상연체채권비율
II. 주요그룹사 3. 신한금융투자
32 신한금융투자주요현황 주요연혁성장추이 ( 단위 : 십억원 ) ~2001 1973 년효성증권설립 1983 년쌍용투자증권으로상호변경 1999 년굿모닝증권으로상호변경 당기순이익추이 2002 2003 신한금융지주에서굿모닝증권지분 31.7% 인수 신한증권과합병후신한금융지주자회사편입, 굿모닝신한증권으로사명변경 12 년 31 일, 신한금융지주가 60.5% 지분확보 장외파생상품업무인가, 투자일임업인가 BIB (Branch in Branch) 개설 156 44 1) 139 102 2) 64 2) 2004 신한금융지주완전자회사편입 2005 2007 2009 퇴직연금사업자등록, 신탁업인가 금융상품온라인쇼핑몰구축 1 월 /5 월, 5 천억원자본금증자 5 월, 홍콩현지법인설립 8 월, 신한금융투자 로사명변경 12 월, 동경사무소설립 2010 6월, 호치민사무소설립 2011 베트남 PVN 그룹계열사 PSI 중권과전략적제휴 2012 4 월 19 일비전 2015 선포식 CY2008 연도 CY2009 총자산 ( 십억원 ) CY2010 주 1) 부동산 PF 등충당금적립으로일시적감소주 2) CY2011, CY2012 은 IFRS 기준 자기자본 ( 십억원 ) CY2011 지점수 1) 고객수 ( 천명 ) 2007 6,686 1,584 83 1,362 2008 7,316 1,710 87 1,479 2009 7,552 1,766 86 1,596 2010 9,540 1,898 88 1,714 2011 12,166 2,120 89 1,810 주 1) BIB 및영업소제외기준, PWM 포함 CY2012 2012 16,465 2,178 91 1,926
33 신한금융투자산업개요및시장지위 시장개요 ( 단위 : 조원 ) 시장지위 유가증권시장 1,363 848 952 704 1.287 577 1,466 888 1,411 1,142 1,702 1,042 1,154 1,196 * 출처 ) KRX 브로커리지시장점유율 CY 2010 주식위탁매매 5.4% (4위) 선물위탁매매 7.4% (2위) 옵션위탁매매 6.5% (2위) CY 2011 4.4% (9위) 8.4% (1위) 6.0% (2위) CY 2012 4.9% (5위) 6.7% (1위) 4.9% (4위) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 시가총액 연간거래대금 자금조달시장 IB 리그테이블 1) DCM 2) ECM CY 2010 CY 2011 CY 2012 12.6 11.1 59.8 44.8 2010 2011 18.4 56.4 2012 2.2 10.9 2.1 4.3 2010 2011 1.2 1.0 2012 IPO (2위) (7위) 회사채 (4위) (5위) ABS (5위) (10위) * 출처 ) The Bell (8 위 ) (4 위 ) (8 위 ) 회사채 ABS IPO 유상증자
34 신한금융투자영업활동및전략 영업수익추이 ( 단위 : 십억원 ) 사업전략 핵심전략과제 자산영업체질강화및차별적온라인기회모색 532 437 1) 571 527 1) 463 1) 리테일 /WM 리테일영업직원의시장전문성강화 리테일채널에대한자산영업지원기능강화 고객수익률개념등고객중심적평가체계도입 온라인고객의관리효율성제고를위한본사관리전환 자산영업활성화를위한영업점채널모델재편 시너지협업강화통한영업력극대화 83% 홀세일 법인영업경쟁촉진차원의 DUAL 영업조직체계운영 그룹사와의 win-win 기반 captive 시너지극대화 CIB RM 과협업강화를통한신규판매활로개척 해외거점전략방향리뷰및세부실행과제수립 56% CY2008 CY2009 54% CY2010 60% CY2011 48% CY2012 트레이딩 상품공급운용역량강화 Sales/Trading 기능분리운영을통한전문성강화 Sales 기능과리테일 / 홀세일채널간성과목표연계강화 외부인력영입상의유연성제고를위한팀제도입 채권운용역량및영업강화위한리서치지원체계강화 주식파생 / 구조화역량강화위한금융공학팀신설 ( 예정 ) 주1) CY2011, CY2012은 IFRS기준영업수익 위탁매매수수료비중 IB CIB 사업모델의조기정착운용 은행 / 금투간 고객을공유하는협업체계 의성공적정착 전문성및역량극대화 은행 / 금투 Duo RM 체계구축 은행 / 금투본부 co-location 기반의 PM 기능의 full line-up 체계 구축을통한조직역량결집완성 은행및금투영업지원기능의상호공유및강화
II. 주요그룹사 4. 신한생명
36 신한생명주요현황 주요연혁 도약 ( 단위 : 십억원 ) 1990 1997 2001 1 월, 신한생명보험설립 3 월, 영업개시 1 월, Tele Marketing 영업개시 2 월, 서울대, 하버드대, 런던비즈니스스쿨공동성공기업으로선정 당기순이익추이 FY2008 - FY2011 CAGR = 17.0% 218.2 190.0 148.2 237.5 171.5 143.4 2003 9 월, 방카슈랑스개시 10 월, 보험업계최초어린이 CI 보험개발 2005 12 월, 신한금융지주회사의자회사로편입 FY2008 FY2009 FY2010 FY2011 3Q FY11 3Q FY12 2006 2007 2011 2012 7 월, 보험업계최초종합금융우대서비스 탑스클럽제도 실시 10 월, 보험업계최초보험지급자동화서비스시행 4 월, 중장기비전 BIG SHINHAN 2015 선포 5 월, 보험금지급능력 5 년연속최고등급 AAA 획득 11 월, 헤럴드경제보험대상금감원장상 ( 대상 ) 수상 ( 단위 : 십억원 ) FY2009 FY2010 FY2011 3Q FY12 모집조직 1) 9,889 8,519 9,325 11,631 전년비 (%) 9.3-13.9 9.5 25.2 수입보험료 2) 3,149 3,925 4,210 3,823 전년비 (%) 14.2 24.6 7.3 25.1 총자산 10,437 12,571 14,682 16,942 전년비 (%) 3) 18.4 20.4 16.8 21.2 주 1) 보험설계사 + 대리점주 2) 특별계정포함주 3) 3Q FY12(2012 년 12 월 ) 전년비는전년동기대비임.
당기순이익 ( 억원 ) 37 신한생명산업개요및시장지위 산업성장및개요 ( 단위 : 조원 ) 시장지위 273.1 66.5 305.4 75.1 328.3 73.6 372.5 77.0 416.7 83.0 496.6 88.6 G 16.2 조 / 1,087 억 I 14.8 조 / 371 억 C 67.8조 / 4,380억신한 16.9조 / 1,434억 D 22.7 조 / 1,526 억 E 18.6 조 / 541 억 H A 178.1 조 / 6,102 억 B 74.9 조 / 4,081 억 42.3 조 / 981 억 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 F 15.0 조 / -200 억 주 ) 회계연도기준 총자산 수입보험료 주 ) 회계연도기준 ( 자산 : 2012.12 월말, 당기순이익 : 12 년 4 월 12.12 월기준 ) * 출처 : 생보협회통계자료자산규모상위 10 개사기준 총자산 ( 조원 ) 글로벌금융위기이후소비개선으로일반연금등저축성중심의보험수요회복에힘입어수입보험료는전년대비 6.7% 신장 총자산은수입보험료의증가등에힘입어전년대비 19.2% 신장. 2012. 12 月기준총자산은전년대비 21.2% 신장한 16.9 조원으로 24 개생명보험회사중 7 위 당기순이익은 1,434 억원으로 24 개생명보험회사중 6 위 저금리기조지속에따른업계수익성악화에도불구업계상위수준의안정적수익성견지
38 신한생명재무지표 손익계산서 보험계약현황 단위 : 십억원 FY2009 FY2010 FY2011 3Q FY12 보험부문 보험수지차 826.3 1,460.4 1,551.8 1,636.2 보험수익 2,668.3 3,469.4 3,607.5 3,403.7 보험비용 1,842.0 2,009.0 2,055.7 1,767.5 투자수지차 445.4 534.1 618.8 504.5 준비금전입액 ( ) 1,056.3 1,745.0 1,901.1 1,993.9 영업이익 215.4 249.5 269.5 146.8 영업외이익 26.4 37.7 40.2 33.4 법인세차감전순이익 241.8 287.2 309.7 180.2 당기순이익 190.0 218.2 237.5 143.4 단위 : 십억원, % FY2011 % 3Q FY12 % 일반계정 개인보험 86,249.9 99.0 92,707.5 98.9 생존보험 9,021.9 10.4 9,619.7 10.3 사망보험 64,858.2 74.5 68,314.0 72.9 생사혼합 12,369.8 14.1 14,773.9 15.7 단체보험 660.8 0.8 810.9 0.9 소계 86,910.7 99.8 93,518.4 99.8 특별계정 203.3 0.2 194.7 0.2 합계 87,114.0 100 93,713.1 100 자산구조주요재무지표 1) 단위 : 십억원 FY2009 FY2010 FY2011 3Q FY12 현금과예치금 264.1 775.1 864.3 1,510.8 단위 : % FY2009 FY2010 FY2011 3Q FY12 지급여력비율 306.2(7) 361.4(6) 309.0(6) 287.7(7) 일반계정 유가증권 4,807.4 6,141.9 6,647.4 7,264.8 대출채권 2,612.8 2,526.5 3,059.4 3,581.0 ROA 2) 3.39(2) 1.90(2) 1.70(2) 1.21(2) ROE 2) 28.07(1) 22.60(1) 20.70(1) 14.99(1) 기타 1,183.2 1,338.3 2,331.7 2,689.2 특별계정 1,569.6 1,788.9 1,779.2 1,896.2 총자산 10,437.1 12,570.7 14,682.0 16,942.0 주 1) ( ) 는자산규모 10 조이상회사대상업계순위 (2012 년 12 월기준 ) 주 2) ROA=[ 당기순이익 /( 전년도말총자산 + 당분기말총자산 )/2] (4/Q) ROE=[ 당기순이익 /( 전년도말자기자본 + 당분기말자기자본 )/2] (4/Q)
II. 주요그룹사 5. 신한 BNPP 자산운용
40 신한BNPP자산운용주요현황 빈틈없는투자, 신한 BNP 파리바자산운용회사개요 (2012 년 12 월말기준 ) 신한 BNP 파리바자산운용은국내주식형과채권형에서강점을보인 SH 자산운용과해외주식형에서강점을보인신한 BNP 파리바투신운용이만나 2009 년 1 월출범한자산운용사입니다. 당사는세계수준의투자노하우, 시스템과 Process 를바탕으로국내외최고의전문인력으로구성된자산운용사로서, 고객만족을최우선으로최선의노력을다하고있습니다. 설립 : 1996년 8월 26일 자본금 : 754억원 임직원수 : 189명 주요주주 : 신한금융지주 (65%), BNPP IP(35%) 운용자산 : 33.1조 ( 일임포함 ) 신한 BNP 파리바자산운용연혁 1996.08 1996.08 신한투자주식형신탁운용 수익증권설립최초설정 1999.03 뮤추얼펀드최초설정 2001.09 신한금융지주회사설립당시자회사편입 2002.10 BNP Paribas Asset Management Group 자본 50% 참여신한 BNP 파리바투자신탁운용상호변경 2008.09 신한금융그룹, BNP파리바금융그룹합작운용사출범을위한 MOU체결 2009.01 신한BNP 파리바자산운용출범 ( 신한금융지주65%, BNP파리바그룹35%) 1988.03 한양투자자문설립 1992.11 조흥은행인수 ( 조흥은행 60%, 조흥증권 40%) 1995.04 미국 SEC ( 증권거래위원회 ) 등록 1996.03 조흥투자신탁운용전환 1997.07 투자신탁영업개시 ( 주식형 ) 2006.04 SH 자산운용 으로사명및대주주변경 ( 신한은행 79.8%, KIG 증권 18.7%, 우리사주 1.5%) 2007.12 신한은행 100% 주주변경 2011.1 홍콩법인자산운용및투자자문라이선스취득자본금 HKD 11,000,000 출자 2012.1 홍콩법인유상증자 HKD 20,000,000
41 신한 BNPP 자산운용 주요재무지표 & 시장지위 주요재무지표 시장점유율추이 ( 일임포함 ) ( 단위 : 십억원 ) CY 2008 CY 2009 CY 2010 CY 2011 CY 2012 손익계산서영업수익 135.5 115.2 119.2 109.8 102.5 영업비용 76.1 71.6 65.5 61.7 59.2 판관비 37.5 42.8 35.7 38.2 38.6 영업이익 59.4 43.6 53.7 48.1 43.3 당기순이익 42.5 31.7 39.7 35.0 31.3 대차대조표자산 180.8 168.0 172.1 170.7 168.9 자기자본 131.6 140.9 147.2 146.3 145.7 재무지표 ROE 29.94% 23.28% 27.59% 23.89% 21.44% ROA 23.04% 18.18% 23.38% 20.45% 18.43% 영업이익경비율 38.74% 49.54% 39.93% 44.26% 47.13% 4444 시장점유율 ( 일임포함 ) 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 135.5 38.7% 42.5 ( 단위 : 십억원 ) 115.2 119.2 109.8 102.5 49.5% 39.9% 44.2% 47.1% 31.7 39.7 35.0 31.3 5.0% 0.0% 2011. 12 2011.3 2012. 6 2012. 9 2012. 12 신한 BNPP 자산운용 A 사 B 사 C 사 D 사 2008 2009 2010 영업수익 당기순이익 2011 영업이익경비율 2012.6
IV. 주요그룹사 6. 신한캐피탈
43 신한캐피탈주요현황 개요 주요연혁 회사개요 설립 : 1991년 4월 19일 자본금 : 4,858억원 ( 납입자본금 1,800억원 ) 주요주주 : 신한금융지주 (100%) 총자산 : 3.5조원 신용등급 : AA- 영업점 : 본사 ( 서울 ) / 지점 ( 강남, 안산, 부산, 대전 ) 1991 5 월, 영업개시 2005 2006 2007 5 월, 회사채신용등급상향 (A A+) 11 월, 중소기업청모태펀드운용사선정 1 월, 제 15 회다산금융상금상수상 7 월, 본사이전 11 월, 회사채신용등급상향 (A+ AA-) 3 월, FRN USD 8 천만불발행 11 월, 대전지점개점 11 월, 자본금 1 천억원유상증자 12 월, 신한카드기업리스자산양수 주요사업영역 선박, 의료기기, 기계기구등의시설대여 할부금융 신기술사업금융 산업발전법에의한기업구조조정전문회사업무 부동산 PF / 일반대출 / 팩토링등 2008 2010 2011 2012 2 월, 외화신디케이트론 1 억불조달 7 월, 한경주체 2008 서비스경영대상 캐피탈부문대상수상 5 월, 한국정책금융공사신성장동력산업육성펀드중견기업부문위탁운용사선정 7 월, 2015 년중장기사업계획발표 12 월, 지방자치단체우수자원봉사감사패수상 8 월, ISO27001 ( 정보보호체계국제인증 ) / BS10012 ( 개인정보보호체계 ) 국제보안인증획득 10 월, 정보화전략계획 (ISP) 컨설팅진행 12 월, 여의도금융센터설치
44 신한캐피탈주요재무지표 & 시장지위 주요경영지표 총자산시장추이지위 ( 단위 : 조원 ) (2012 년말기준 ) ( 단위 : 십억원 ) 2008 2009 2010 2011 2012 대차대조표 총자산 4,007.7 3,652.0 3,734.7 3,518.3 3,526.2 총부채 3,643.7 3,253.8 3,288.3 3,037.9 3,053.9 자본총계 364.0 398.2 446.5 480.4 472.3 ( 납입자본금 ) 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 손익계산서영업수익 638.9 449.0 403.4 365.9 376.3 영업이익 88.9 51.5 52.9 67.4 3.9 당기순이익 66.1 38.4 40.1 51.1 4.7 재무지표 ROE 19.4% 10.1% 13.0% 11.0% 1.0% ROA 1.9% 1.0% 1.5% 1.4% 0.1% 자본적정성 (CAR) 11.8% 13.2% 14.2% 14.5% 15.0% 고정이하채권비율 1.2% 2.2% 2.4% 2.2% 3.0% 4.0 2008 66.1 3.7 3.8 3.5 3.5 2009 2010 2011 2012 38.4 당기순이익추이 ( 단위 : 십억원 ) 56.1 51.1 4.7 2008 2009 2010 2011 2012
45 신한캐피탈주요사업영역및전략 주요사업영역 비전 & 전략 Lease 금융 의료기기, 중장비등기계설비구입자금지원 선박금융 선박의신규건조, 중고선박도입관련선박투자자금지원 부동산 PF 부동산 PF, 부동산개발사업관련브릿지론, SOC 및부동산펀드투자등의업무 투자금융 CRC 구조조정대상기업에대한투자및대출, 부실채권매매등 신기술투자벤처기업에대한투 / 융자업무, CB/BW 인수등 M&A 인수금융, Mezzanine 론, M&A 컨설팅및재무자문업무등 소매금융 자동차리스, 할부금융, 전세자금대출, 사업자신용대출, 이주비, 중도금대출등제공 금융시장을선도하는대한민국대표여신전문회사신한캐피탈은신한금융그룹의 World Class Leading Financial Group 이라는비전과, 2015년까지 대한민국 1등금융브랜드확립 이라는전략목표달성에주도적인역할을수행하고자 금융시장을선도하는대한민국대표여신전문회사 라는신한캐피탈의비전을설정하였습니다. 2012년에는 내실있는성장 이라는전략목표아래 영업경쟁력강화, 위기관리능력고도화, 미래성장기반확보, 조직기반 Level- Up 라는 4가지중점추진전략을실행하였습니다. 2015 중장기목표 ( 단위 : 십억원, 명 ) 2011 2012 2015 CAGR 총자산 3,518.3 3,526.2 4,240.0 3.8% 당기순이익 51.1 4.7 55.5 1.7% ROA 1.4% 1.0% 1.3% 임직원수 142 162 195
감사합니다