미국상무부무역확장법 232 조. 20 February 2018 02.788.7178 fno@hyundaifutures.com 전일주요시장동향 中증시, 휴장. 중국증시는춘절연휴로휴장. 상해종합지수 +0.8% 美증시, 휴장. 미국증시공휴일로휴장. 다우 -%, S&P500 -%, 나스닥 -% 美달러, 휴장. 미국이대통령의날로휴장한가운데, 런던외환시장에서투자자들이환매수에나서며달러가 3년래최저치에서벗어나소폭반등. 유로 / 달러환율은 0.3% 내린 1.2386달러에거래. 달러 / 엔환율은 0.2% 상승한 106.55달러에거래됨. 유로 / 달러 1.2406 1.2407 +0.01%, 달러 / 엔 106.21 106.59-0.36% 유가, 휴장. 원유시장은미국휴장으로조용한모습을보인가운데, 유가는글로벌증시회복과중동지역긴장으로인해상승. 다만, 미증산우려로상승폭제한적. 런던정규거래에서브렌트유는 83센트오른배럴당 65.67달러에마감. 장중에는 11일고점인배럴당 65.75달러를기록. 미국서부텍사스산경질유 (WTI) 는런던거래후반 82센트상승한배럴당 62.50달러에거래. 장중에는 1.44% 까지오름폭을확대해 2월7일이후최고치를기록. WTI -% $62.50, 브렌트유 -% $65.67
미국상무부무역확장법 232 조. 품목별엇갈린행보보인비철시장. 전일비철시장은품목별로엇갈린모습을보였다. 대표적인비철인구리는전일상승흐름을보이며출발했지만, 차익실현매물이출회하며결국하락마감했다. 알루미늄의경우, 미국이중국산알루미늄에대한수입관세부과방안을고려하고있다는소식에영향받아상승했다. 다만, 오는 21일까지중국연휴로인해한산한모습을보였다. 미국상무부무역확장법 232조조사보고서발표. 중국의춘절연휴로비철시장이조용한가운데, 향후시장을흔들이슈가발표되며정신없는모습이다. 철강과알루미늄수입피해를분석한무역확장법 232조조사보고서는미국대통령직권으로국가안보침해소지가있는수입을제한할수있도록한무역제재법을말한다. 일단이보고서가권고하고있는알루미늄규제안의내용은첫째, 모든국가들을대상으 로최소 7.7% 의관세를부과. 둘째, 중국, 베트남등 5 개국을대상으로최소 23.6% 관세 부과. 셋째, 모든국가에지난해수출대비 86.7% 쿼터설정을해야한다는내용이다. 아직트럼프의최종안결정시점까지시일이남아있어, 향후미국과중국의대응에주목할필요가있다. 일단, 권고안은오는 4월 11일이내에조치를취할수있다. 문제는발표이후중국상무부가자국산업보호를위해무역전쟁도마다하지않겠다는모습을보이고있어, 무작정이대로밀고나가기는힘들다는것이다. 그림 1. LME AL, 재고와출하예정물량 그림 2. 상해거래소알루미늄재고추이 출처 : 로이터, 현대선물 출처 : 로이터, 현대선물 재고상관없이오른가격. 최근재고움직임만보면알루미늄가격은빠져야한다. 상해거래소재고는지난해내내증가세를기록했고, 최근 LME 재고가급증했기때문이다. LME 재고는하루만에지난해말수준으로증가했다. 일반적으로재고증가는수요감소신호로인식되며가격이빠지지만, 시장은이를수요둔화가아닌재고이동으로판단하는모습이다. 오히려무역문제로인해중국내생산량이감소할것이란기대가커지며상승 했다. 하지만, 재고가계속증가한다면분위기는다시바뀔가능성도크다.
Precious Metal 금, 하락. 금값소폭하락. 달러때문. 다만, 미인플레이션에대한우려가인플레이션헤지수단인 금에대한매수세를유지. 금현물은이날장후반 0.11% 내린온스당 1,346.31 달러에거래. 미국금선물 4 월인도 분은 0.54% 빠진온스당 1,348.90 달러기록. 시장에서는위험투자분위기속에서도금이비교적선전하고있다고판단. 지난주미국 인플레이션에대한우려속에금에대한적극적인매수에나섬.
품목별주요뉴스 전기동 Mitsui To Raise Stake In Chile's Collahuasi Copper Mine Lundin Eyes Zinc Output Rising In 2018, Copper Falling LME Cu Stocks Up 57.2% (121,125 mt) at 332.8K mt in Period 19Jan-16Feb SHFE Cu Stocks Up 6.2% (11,627 mt) to 197.8K mt in Week Ending 16Feb Active Month (Apr) SHFE at $48 Discount to LME for Importers Comex CU Stocks Up 1.0% (2,011 mt) At 204.9K mt in Week Ending 16Feb January Housing Starts at 1,326K Units Ann. Up 9.7% MoM, Matching Highest Since Aug 07 As Mining Investors Push Caution, Glencore Differs From Rivals U.S. Commerce Secretary Recommends Steep Import Curbs To Steel, Aluminum 알루미늄 AA: N.A. January Sheet/Plate Shipments 711M lb Up 1.3% YTD LME Al Stocks Up 18.7% (204,600 mt) At 1.30M mt, in Period 19Jan-16Feb SHFE Al Stocks Up 0.9% (7,544 mt); Record now 811.3K mt in Week Ending 16Feb Active Month (Apr) SHFE at $369 Discount to LME for Importers 니켈 / 주석 Co-Owners Of Russia's Nornickel Back In Fight For Control LME Ni Stocks Down 6.23% (22,542 mt) at 339.0K mt in Period 19Jan-16Feb LME Sn Stocks Down 6.1% (120 mt) at 1,860 mt in Period 19Jan-16Feb SHFE Ni Stocks Down 0.1% (70 mt) at 57.2K mt in Week Ending 16Feb SHFE Tin Stocks Up 7.6% (388 mt) At 5,469 mt in the Week Ending 16Feb 납 / 아연 Zinc Miners, Smelters Spar Over Supply As 2018 Terms Delayed Lundin Eyes Zinc Output Rising In 2018, Copper Falling LME Pb Stocks Down 15.7% (21,875 mt) At 117.4K mt in Period 19Jan-16Feb LME Zn Stocks Down 15.7% (28,325 mt) At 151.7K mt in Period 19Jan-16Feb SHFE Zn Stocks Up 4.3% (4,223 mt) at 102.6K mt in Week Ending 16Feb Active Month (Apr) SHFE at $17 Discount to LME for Importers SHFE Pb Stocks Up 0.7% (222 mt) At 31.3K mt the Week Ending 16Feb
DATA LME PRICE(3M) LME 시가 고가 저기 종가 Change($) % 월누적평균 (Cash) 전기동 7,189.0 7,206.0 7,088.0 7,137.5-46.5-0.65% 6,985.3 알루미늄 2,200.0 2,228.0 2,165.5 2,201.0 1.5 0.07% 2,180.5 아연 3,565.0 3,576.5 3,544.0 3,567.5 1.5 0.04% 3,532.2 납 2,609.0 2,615.0 2,571.0 2,588.0-19.5-0.75% 2,594.0 주석 21,800.0 21,850.0 21,400.0 21,400.0-365.0-1.71% 21,704.2 니켈 13,700.0 13,905.0 13,575.0 13,670.0 0.0 0.00% 13,486.5 LME STOCKS LME 금일재고 Change (+/-) Change(t) On Warrant Cancelled In Out 전기동 338,275 UP 5,500 290,750 47,525 6,050 550 알루미늄 1,295,425 DOWN 1,025 1,071,800 223,625 0 1,025 아연 149,100 DOWN 2,550 83,700 65,400 0 2,550 납 116,375 DOWN 1,000 77,625 38,750 0 1,000 주석 1,860 UNCH 0 1,340 520 0 0 니켈 338,928 DOWN 30 249,882 89,046 0 30 PRECIOUS METAL PRICE Prec. Metals LBMA Fixing SPOT COMEX Prec. Metal AM PM Last(Spot) Net Chg. LAST Net Chg. GOLD 1347.4 1346.6 1345.62-0.83 1353.2 1.10 SILVER 16.67-0.027 16.695-0.082 PLATINUM 1010 1007 1007.6 3.9 1009.3 11.20 PALLADIUM 1050 1034 1037.5-1.51 1037.65 27.05
전기동가격과이동평균선 (5, 20, 60) 알루미늄가격과이동평균선 (5, 20, 60) 아연가격과이동평균선 (5, 20, 60) 납가격과이동평균선 (5, 20, 60) 니켈가격과이동평균선 (5, 20, 60) 주석가격과이동평균선 (5, 20, 60) Compliance Notice 본자료는참고용자료일뿐, 특정상품에대한투자목적으로작성된것이아닙니다. 본자료는담당자가신뢰할만하다고판단하는자료나정보에근거하여작성되었지만, 그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서, 본자료를참고할고객의투자의사결정은고객자신의판단과책임아래이루어져야하고, 당사는본자료의내용에의존하여행하여진일체의투자행위의결과에대하여책임을지지않을것임을밝힙니다. 아울러본자료는당사고객에게만제공되는자료로서당사의동의없이본자료를무단으로복제 / 전송 / 인용 / 배포하는행위는법으로금지되어있습니다.