2 0 1 6 년 2 월 3 일 제 3 4 3 호 미래전략연구본부국제물류연구실국제물류투자분석센터총괄이성우실장, 감수길광수선임연구위원 물류정책 사업동향 1. 머스크선사, 남미 ~ 유럽간냉장 냉동 (Reefer) 컨테이너운송서비스강화 2. CMA CGM, 이란국영선사 IRISL 과협력 MOU 체결해이란시장선점본격화 3. 인도 Cochin 항, 신규복합운송서비스개시 4. 아마존, NVOCC 면허취득으로중 - 미간해상화물운송직접관리 물류시장동향 1. DP 월드, 러시아직접투자펀드와합작투자합의 2. 인도, 그린포트프로젝트추진
물류정책 사업동향 머스크선사, 남미 ~ 유럽간냉장 냉동 (Reefer) 컨테이너운송서비스강화 머스크선사는안정적으로수익성이확보되는냉장 냉동컨테이너화물운송을위해라 틴아메리카로부터유럽까지새로운서비스를추가하거나기존서비스를확장했음 다른선사들이냉장 냉동컨테이너서비스를강화함에따라세계에서가장큰컨테이너선사인 머스크선사도해당서비스의확장을시작함 이것은주요동서항로의서비스가취소되는최근의경향과는대조적임 머스크선사의새로운 Coombia Express 냉장 냉동컨테이너운송서비스는 2016 년 1 월 8 일개시되었음 새로운 Coombia Express 는월요일 Hamburg 항을출발해서콜럼비아의 Turbo 항과 Santa Maria 항, 영국의 Portsmouth 항, 벨기에의 Antwerp 항, 네덜란드의 Rotterdam 항으로순환하는서비스임 머스크선사는해당항로에 2,500 TEU 급선박을투입하고있으며, 최근 3 만개의최신 냉장 냉동컨테이너를추가했음 파인애플에서아보카드, 바나나를취급하는과일수출업자들은유럽시장에접근하기 위해머스크선사의믿을만한냉장 냉동서비스를이용할수있음 머스크선사는 45 일동안장거리바나나운송을위해특별히설계된 StarCare 냉장 냉 동컨테이너기술을활용하고있음 머스크선사와 MCI(Maersk Container Industry) 가개발한 StarCare 는대기환경에따라과일등의 부패속도를더디게하는신기술 (Controed Atmosphere, CA) 이포함된컨테이너임 머스크선사가 CA 컨테이너분야의새로운표준을정하고있음 머스크선사의냉장 냉동관리최고책임자인 Shereen Zarkani 씨는고객들의요구에 맞추어냉장 냉동컨테이너들을업그레이드하고있다고언급함 또한그는머스크선사의전문성과혁신적인고객과의관계를바탕으로공급사슬 내에서커다란차별성을창출하고있다고밝힘 자료 : www.joc.com, 2016.1.26.; www.marineink.com, 2016.1.30 이언경전문연구원 051-797-4682, ekee@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 2
CMA CGM, 이란국영선사 IRISL 과협력 MOU 체결해이란시장선점본격화 CMA CGM 이이란에대한국제사회의경제제재해제에대응해이란의국영해운사 인이란해운 (IRISL) 과협력 MOU 를체결하여이란해운시장선점에발빠르게나서고 있음 양사의협력 MOU는지난 1월말이란하산로하니대통령의프랑스방문기간중체결되었으며, 양사컨테이너선화물운송선복의상호교환을주요내용으로하고있음 금번로하니대통령의프랑스방문은대통령취임후첫유럽순방의일환이며, 첫번째방문지인프랑스파리에서프랑수아올랑드대통령과정상회담을가진바있음 양국은정상회담등을통해해운협력외에에어버스사의민항기총 118대 (30조원규모 ) 에대한구매계약, 프랑스자동차제조업체인푸조의대이란합작투자, 프랑스국영철도회사 SNCF 및프랑스석유메이저토탈과의사업계약체결등총 55조원에이르는대규모경제협력합의를이끌어냄 CMA CGM 은이미 2015 년 8 월에이란항만기항을재개함 세계굴지의메이저컨테이너선사인 CMA CGM은현재전세계 160개국에서비스를제공하고있으며. 특히아시아, 아프리카, 인도등 3대노선서비스를이란과연계하고있음 CMA CGM은이미지난해 8월대이란경제제재해제계획이알려지면서이란항만기항을재개한바있음 과거경제제재하에서이란선박들은페르시아만 -유럽노선의이용을금지당했으나경제제재의해제로페르시아만을통한유럽과아시아의직항연결이가능해짐 이번에협력 MOU를체결한 IRISL은샤히드라자이항 ( 반다르압바스항 ) 등이란남부의항만에서연간 40만 TEU의규모의컨테이너터미널등을운영하고있음 특히 IRISL의주요거점은샤히드라자이항으로, 연간 50만 TEU 규모의컨테이너장치장외에, 컨테이너수리시설및세척장을건설하여운영하고있음 CMA CGM은아랍에미리트의아부다비와두바이사이에있는제벨알리 (Jebe Ai) 항을활용하여북유럽및지중해로가는컨테이너화물을환적하고있음 한편 CMA CGM 과함께 Ocean Three" 동맹의일원인 UASC 도조만간이란서비스 를재개할것으로예상됨 카타르, 사우디아라비아등중동산유국소유 UASC는지난 1월 20일에이란해운사업을재개하겠다고밝힌바있음 이보다앞서 MCS도 2015년 12월이란정부와이란노선의서비스재개를논의해왔으며 2016 년초이란의샤히드라자이항에대한직항서비스를재개했다고밝힌바있음 Ocean Three 동맹의또다른축인 China Shipping Container Lines (CSCL) 도이미샤히드라자이항을중심으로이란서비스를제공하고있으며, 알리바바를통해컨테이너운송상품을판매하고있음 KMI 국제물류위클리 _ 3
이란 IRISL 은해운서비스재개와함께선대의업그레이드를위해파나막스급이상의선박주문 을고려하고있어우리해운업계와조선업계의보다기민한대응이필요할것으로보임 자료 : www.oydsist.com, 2016.1.29. 박성준전문연구원 051-797-4774, sjpark@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 4
인도 Cochin 항, 신규복합운송서비스개시 인도남부지역대표내륙화물기지인 Coimbatore 와인도 Cochin 항컨테이너터미널 (ICTT) 간주간철송서비스가개시되면서 Cochin 항의복합운송서비스가확장됨 철송서비스는 Rugur지역에서매주토요일에출발하며 Cochin항에서는매주금요일에돌아올예정으로본열차서비스는극동지역을포함하여중국및중동까지연결될예정임 Cochin항에서는새로운복합운송서비스의개시를통해 Coimbatore 산업단지및인근지역의화주들로하여금스리랑카의 Coombo항을거치지않고도곧바로유럽과극동지역으로화물을운송할수있게됨 또한철송서비스를이용하는해운선사들은향후 Cimbatore 내륙화물기지인근 Concor지역에서공컨테이너보관을위해필요한공간도용이하게마련할수있을것으로예상됨 현재 Cochin항은 Gaex라는서비스컨소시엄을통해동향화물을운송하는선박이주 2회기항하고있음 Gaex 서비스의주요항로는부산 - 상하이 - 닝보 - 치완 - 싱가포르 - 포트클랑 - 스리랑카 - 코친 (Cochin)- 자와할랄네루 - 뭄바이 - 제벨알리 - 반다압바스 - 코친 (Cochin)- 포트클랑 - 부산 으로구성되어있음 현재아시아역내운송루트에서에미레이트쉬핑과한진해운, 고려해운, 그밖에지역컨테이너선사들간선복공유협정 (vesse-sharing agreement) 이맺어져있음 Cochin항의대표적인컨테이너터미널인 ICTT(Internationa Container Transshipment Termina) 는총 1,969피트의선석길이에 48feet의수심을가지고있음 또한 99에이커면적의부지에 4대의선석크레인과 15대의겐트리크레인, 그리고 3대의컨테이너리치스태커 (reach stacker) 등이설치되어있음 민자터미널로는인도최초로허브기능을갖추고있어연간 1백만 TEU를처리할수있으며, 확장을통해최대 4백만 TEU까지처리할수있도록설계되어있음 ICTT는지난 2015년세계적인물동량감소추세에도불구하고전년대비 8% 의물동량증가율을기록했음 자료 : www.joc.com, 2015.1.21. 이홍원연구원 051-797-4783, hongwon@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 5
아마존, NVOCC 1) 면허취득으로중 - 미간해상화물운송직접관리 공식적으로는아마존차이나의자회사격인 Beijing Century Joyo Courier Service Co 가 NVOCC 면허를취득함 이를통해아마존은본사및타기업의물품운송을위해선사로부터일정부분의선복을구매 및판매할수있게됨 아마존이 NVOCC 면허취득을통해중국 - 미국간해상화물운송을직접관리할수있 게됨에따라보다높아진구매력과부대수입, 비용절감등을통해수익성을증대할 수있을것으로예상됨 아마존은중국-미서안항로선복을 $1,000/FEU 에구매하고, 60평방미터를각평방미터당 $50 에파는경우, $2,000/FEU 의수익을얻음 평방미터당 $10-$15를저렴하게책정하는경우에도, 약 $750/FEU 이상의수익을얻을수있게됨 NVOCC 면허를통해아마존은항공화물및육상트럭킹산업에진출할수도있으며, 육해공을망라한 3PL 서비스시장에도참여할수있게되었음 아마존은한층높아진구매력을바탕으로선사들로부터전보다더경쟁력있는운임을확보할수있게됨 사업초반구매력확대를위해아마존은중국조달업체들에게원가수준으로운송서비스를제공하다가점진적으로인상할가능성이있음 아마존은소프트웨어를활용하여정부에서류를제출하거나상품이동상태체크, 가격과예약등의추가적인거래비용을줄일수있음 기사관련사진 (amazon) 자료 : www.joc.com 자료 : www.joc.com. 2016.1.26. 김주혜연구원 051-797-4779, joohye915@kmi.re.kr 1) 국제해운조례에따르면 스스로선박을갖지않고중국과제 3 국간국제해상수송을하는업체를 NVOCC(Non-Vesse Operating Common Carrier) 라고함 KMI 국제물류위클리 _ 6
물류시장동향 DP 월드, 러시아직접투자펀드와합작투자합의 두바이항만물류기업인 DP 월드는러시아직접투자펀드 (Russian Direct Investment Fund, RDIF ) 와합작투자회사설립협정서를체결하고러시아항만및물류시설등 에대한투자를약속함 본합작투자회사설립협정서를통해두기업은신규합작투자회사인 DP월드러시아 (DP Word Russia) 를발족하며, 신규합작투자회사의지분에대한권리는 DP월드가 80%, 러시아직접투자펀드가 20% 를소유하기로합의함 DP월드러시아는향후러시아전역에있는내륙항만, 해양, 물류시설등에대한투자를진행한다고밝히며, 총투자규모는미화 20억달러 (2조 4,098억원 ) 2) 임 DP 월드의아메드빈술라옘 (Ahmed Bin Suayem) 회장은러시아를항상매력적인투 자처로생각해왔다고밝히며, 향후러시아직접투자펀드와의합작투자회사인 DP 월드 러시아설립을통해러시아경제발전에기여할것이라고밝힘 자료 : www.gscinte.com, 2016.1.27 고재성연구원 051-797-4776, jsko@kmi.re.kr 인도, 그린포트프로젝트추진 인도해수부는인도내 12 개주요항만들을청결하고친환경적으로개선하기위해그 린포트프로젝트를실행한다고발표함 해당프로젝트는인도의칸들라, 뭄바이, JPT, 무오가오, 뉴망갈로르, 코친, 첸나이, 엔노레, 치담 바르나르, 비자크하팟남, 콜카타 ( 할디아지역포함 ) 및파라딥항만들을대상으로함 그린포트프로젝트는환경측면에초점을맞추고그린포트실행과제 ( 이니셔티브 ) 와세 부활동 Swachh Bharat Abhiyaan 로구성됨 그린포트이니셔티브는환경관련이슈들을다루는 12 가지이니셔티브를포함하고있음 이들이니셔티브들은프로젝트계획에대한사전준비및모니터링, 환경오염을감시하기위해 필요한장비구매, 하수및폐수정화작업및음식물쓰레기처리를위한시설과재생에너지구 축계획등을포함함 2) 1 USD = 1,204.9 KRW 외한은행 2016.2.1. 매매기준율적용 KMI 국제물류위클리 _ 7
Swachh Bharat Abhiyaan 은약 20 가지활동들을포함하고있는데그중임항도로, 작업장, 배수및급수시설의보수및정화작업, 화장실개선, 주변공원과식목들의조 경작업등에중점을두고있음 자료 : http://www.bmiresearch.com, 2015.1.21. 김민경연구원 051-797-4777, mkkim421@kmi.re.kr KMI 국제물류위클리 _ 8