'06.7 月速報基準 最近産業用業種別動向分析 - 5,000kW 이상고압고객업종별 업체별상세분석 2006. 8. 25. 전력계획처 수요예측팀
目 次 Ⅰ. 要約 1 Ⅱ. 業種別電力需要動向 4 1. 輕工業 ( 晝間負荷型 ) 4 반도체 4 음식료 6 섬유의복 8 일반기계 10 조선 12 자동차 14 2. 重工業 ( 晝夜平坦型 ) 16 화 학 16 석유정제 18 시멘트 20 펄프종이 22 철 강 24 添附 5,000kW 이상산업용고객샘플 26
내수회복세유지및수출호조에힘입어산업용전력수요도증가세 전년동월비 % 5, 000kW이상산업용표본고객전력수요 전월비 % 20.0 2.00 추세순환계열 ( 전월비 ) 실적계열 ( 전년동월비 ) 1.80 15.0 10.8 14.0 1.60 10.0 8.2 6.8 6.7 6.9 7.2 6.1 6.9 7.5 6.4 6.0 5.4 4.6 7.0 1.40 4.4 5.3 4.9 4.9 5.0 6.0 6.1 4.5 6.7 1.20 5.4 1.00 0.0-3.7 0.80-5.0 0.60-10.0-15.0-20.0 조사개요 조사방법 : 전력수요자료관리시스템 조사대상 : 총계약전력 5,000kW 이상인 11 개업종 907 개표본기업 - 반도체, 음식료, 섬유의복, 일반기계, 조선, 자동차, 화학, 석유정제, 시멘트, 펄프종이, 철강 - 업체수는 907 개 ( 총산업용의 0.4%), 전력수요는 78.3 억 kwh(56.0%) 0.65 0.57 0.52 0.52 0.51 0.450.42 0.48 0.41 0.41 0.61 0.57 0.48 0.52 0.52 0.47 0.45 0.48 0.51 0.43 0.39 0.33 0.28 0.24 0.22 04.7 9 11 1 3 5 05.7 9 11 1 3 5 06.7 0.40 0.20 0.00-0.20 조사종합 : 고유가등불리한여건에도불구, 내수회복기조가유지되고일반기계, 반도체등주요업종의수출호조로전년동월비 4.9% 증가 증가율 (%) : ('05.4/4) 6.4 ('06.1/4) 8.6 ('06.2/4) 5.1 ('06.7) 4.9 계절성을제거한추세순환계열의기조적움직임 ( 前月比 ) - 증가폭이다소둔화된모습을보이면서 7월 0.43% 증가 변동요인 : 수출은전년동월비 12.4% 증가한 261.3억불을기록하였으며, 소비재판매는전년동월비 5.2% 증가 - 7월수출은완성차업계파업으로인한자동차수출차질에도불구하고두자릿수대의견조한성장세를유지하였으며, 도소매판매는전년동월대비 5.2% 증가로증가세를유지 - 소비재판매액지수 ( 전년동월, %) : ('06.2/4)5.4 ('06.4 월 )5.1 (5월 )5.8 (6월 )5.2-1 -
7월산업용전력수요동향중동정세불안으로국제유가의사상최고치경신에도불구, 내수회복기조유지및일반기계 반도체등주요수출산업이성장을견인하면서산업용전력수요도증가세시현 반도체는가격하락에따른플래쉬메모리신규수요확대, 일반기계는중국건설장비수요증가와건설기계 공작기계를중심으로주요국으로의지속적인수출호조, 석유정제는이스라엘 레바논충돌로인한고유가에따른국제제품가격상승및정제마진상승에따른국내정유사의가동량증가, 철강은철강재국제가격상승및미국 중동등해외시장을중심으로한수출증가로호조세 조선은충분한조업물량확보로안정적인생산라인가동및 LNG 유조선등고부가선박의수주확대로증가세 화학은이란, 중국의설비증설에따른공급확대로소폭증가 음식료는웰빙및즉석식품시장성장세에도불구, 대부분의음식료업황저조, 자동차는현대차파업에따른생산차질, 섬유의복은생산설비의해외이전, 중국 베트남등후발개도국에대한가격경쟁력약화, 펄프종이는고유가, 원자재가상승으로인한수출경쟁력약화, 시멘트는중국산시멘트수입증가로부진세 8월산업용전력수요전망국제유가추가상승과환율하락이라는대외불안요인은있으나, 미국, 중국등세계경제의안정적성장세에따른수출호조세가이어질전망이며내수회복세유지등으로산업용전력수요도증가세전망개선유지악화호조지속호전보합약보합악화악화지속반도체, 일반기계, 섬유의복조선 - 음식료, 화학자동차석유정제, 철강펄프종이, 시멘트 반도체, 일반기계, 조선, 석유정제, 철강은호조세전망 음식료는하절기매출성수기도래, 화학은중국등경쟁국과의제품경쟁심화및고유가, 고원자재가에따른기초원료제품가격상승으로소폭증가세전망 섬유의복은중국, 동남아지역의저가품지속유입, 자동차는기아차부분파업지속과쌍용차전면파업돌입, 시멘트는하절기도래로인한계절적비수기, 펄프종이는고유가에따른원가상승및해외업체와의경쟁심화로부진세전망 - 2 -
부하형태구분 주간부하형 주야평탄형 ( 주야 24시간조업 ) 업종 반도체 (0.34) 음식료 (0.63) 섬유 (3.00) 일반기계 (0.75) 조선 (0.50) 자동차 (0.67) 화학 (1.67) 석유정제 (0.50) 시멘트 (3.00) 펄프종이 (3.00) 철강 (3.17) 최 < 업종별동향및전망 > 근 전력수요동향 - 증가율은 14% 대이나, 둔화추세 - '06.7월은 8.3% 감소 하여 감소폭이 더욱 확대 - 당월 -12.1% 하락률을기록하며하락세 심화 - '06년 2/4분기 31.3% - '06.7월은 34.6% 성장 률로호조세지속 - '06.7월은조업일수감소로 6.5% 증가하여 ꂑ 증가율이소폭둔화 - 06.7 월은완성차 4 개사의파업영향으로 15.0% 감소 - '06.7월은 1.6% 증가하여최근 2/4분기 4.9% 수준을하회 - 당월은정유사의가동량증가와전년동기의낮은 증가에대한반등으로 11.0% 의높은증가율기록 - '06.7 월은 -2.7% 감소세시현 주요산업변동요인 - 수출둔화세 - 생산은상승세 - 웰빙및즉석식품은호조에도불구업체간경쟁심화로업황부진세지속 - 고유가및원화강세의지속에따른경기하강우려에따라부진심화 - 하반기중 미 일등의성장세둔화로다소낮은증가예상 - 원화환율급락이변수 - 상반기세계시장수주점유율이작년의 36.6% 에서 43.4% 로확대 - 파업여파로판매, 생산모두급감세시현 - 세계석유화학경기의하향세및국내화섬업종의생산위축 - 이란핵문제, 북한미사일, 이스라엘 레바논충돌등으로인한고유가지속 - 건설경기부진지속 - 중국산시멘트수입증가 - 유가, 원자재값, 원화 - 당월은 -1.0% 로전월 -1.4% 에이어횡보세 가치상승등 新 3 高현상 으로부진지속 - 철강재국제가격상승으로 - '06 년 2/4 분기 6.2% 증가 - '06. 7월은 17.2% 증가 인한미국 중동등해외시장을중심으로수출증가 향후 전력수요전망 - 2005 년보다소폭둔화된 20% 미만증가전망 - 하절기매출성수기도래로전력수요소폭 증가전망 - 제조비용상승과후발국과의가격경쟁심화로 전력수요감소전망 - 안정적인해외수요증대와업계의적극 적인수출확대전략으로호조세전망 - 세계최고의경쟁력으로안정적인수주잔량을확 보하고있어증가세는지속될전망 - 일부업체의파업지속으로감소세시현전망 - 중동등해외설비증가에따른공급증가의 영향으로전력수요는완만한둔화세전망 - 고유가에따른국제수출단가상승및 일본경기회복에따른수출증가예상 - 여름철비수기영향으로감소세전망 - 新 3 高현상으로인해수출여건및내수경기가좋지않아감소전망 - 열연공장등신규설비가동및수출호조로 증가세지속전망 ( 註 1) ( ) 내수치는전력소비비율 ( 2 이상 : 多소비, 1~2: 中소비, 1 미만 : 低소비 ) 전력소비비율 = 전력수요점유비 부가가치점유비 ( 註 2) 전년동기비기준 : ( ) 10% 이상, (ꂑ) 10% 미만 ~5%, ( ) 5% 미만 ~0%, ( ) 0% 미만 - 3 -
Ⅲ. 業種別電力需要動向 1. 輕工業 ( 晝間負荷型 ) 반도체 가동률 % 80.0 판매량 % 70.0 가동률 판매량 27.0 26.1 24.5 30 60.0 20 16.3 14.7 50.0 45.7 48.8 50.710 49.3 48.3 40.0 0 30.0 03.7 10 04.1 4 7 10 05.1 4 7 10 06.1 4 7-10 판매량 - 최근변화추이 : 낸드플래시메모리가격하락세가둔화되어휴대폰, 노트북PC 등에서의낸드플래시메모리시장의확장세가둔화되고있음 ('05.2/4) 24.6 (3/4) 27.5 (4/4) 22.7 ('06.1/4) 23.3 (2/4) 18.3-06.7월 : 14.7% 증가 ( 전월대비 1.6%p, 전년동월대비 11.4%p ) 전력설비가동률 - '06.7월 : 50.7%( 전월대비 1.4%p, 전년동기비 1.9%p ) ('02.7) 42.4% ('03.7) 43.3 ('04.7) 45.7 ('05.7) 48.8 ('06.7) 50.7 추세순환계열의前月比에의한基調的움직임 : 둔화세 - ( 06.2 월 ) 1.66% (3 월 ) 1.50 (4 월 ) 1.32 (6 월 ) 1.30 (7 월 ) 1.15-4 -
구분 '05 상반기하반기 연간 '05.7 06.1 2 3 4 5 6 7 최근전력수요동향 전력수요 전력설비가동률 전력판매량 24.0 25.1 24.6 26.1 23.1 25.6 21.5 14.2 24.5 16.3 14.7 43.3 48.2 45.7 48.8 46.3 45.5 46.1 46.1 48.3 49.3 50.7-7 월에는전월보다둔화된 14.7% 증가시현 - 금년들어서도누계증가율은 19.6% 로전년동기간보다둔화세 전력설비가동률 - 최근 50% 안팎의높은가동률시현중 반 도 체 산업변동요인 수출동향 : 금년들어증가율저조 - 증가율 (%): ('05.7) 19.0 ('05.12)13.4 ('06.3) 1.3 ('06.6) 2.0 - 수출액 ( 억불 ) : ('05.7) 26.2 ('05.12) 23.9 ('06.3) 25.7 ('06.6) 25.8 한국은행국제수지품목별통계참조 산업생산지수 : 증가율이최근 40% 안팎증가세유지 지수도현재 364 로높은수준을유지하고있음 - 증가율 (%): ('05.7) 18.8 ('05.12)45.8 ('06.3) 38.5 ('06.6) 41.1 - 생산지수 : ('05.7) 281 ('05.12) 361 ('06.3) 370 ('06.6) 382 2000 년 = 100 기준, 통계청광공업동태조사시도별및품목별통계 최근에는수출이소폭회복하다가다시둔화 산업생산은꾸준한상승세유지 최근부진요인으로는낸드플래시메모리가격하락세가둔화되어 휴대폰, 노트북 PC 등에서의낸드플래시메모리시장의확장세가 둔화되고있음 - 악화요인으로원화환율강세, 계절적비수기등의요인도있음 전력수요전망 휴대폰및 PC 용반도체의수요증가가예상됨에따라 하반기전망은다소밝음 ( 대한상의주요업종전망 ) 2006 년은 2005 년보다소폭둔화된 20% 미만증가전망 - 5 -
음식료 판매량전년비 % 가동률 % 20.0 200.0 가동률 판매량 180.0 10.0 0.0-10.0 8.8 4.5 3.8 2.6 5.2 6.2 0.8 11.1 7.8 4.1 2.6 6.7 5.4 6.6 4.5 4.95.0 1.1 5.2-7.8-8.3 39.0 39.0 37.9 35.5 4.6 1.4 1.2 0.5 1.3-0.5-1.3 0.8-0.1 0.8-1.7 6.4 0.3-4.4 0.7-1.1 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0-20.0 03.7 9 11 04.1 3 5 04.7 9 11 05.1 3 5 05.7 9 11 06.1 3 5 06.7 - 판매량 - 최근변화추이 : 2/4분기는다시감소세로반전하여저점횡보세지속 ('05.1/4) -1.2 (2/4) 0.3 (3/4) 2.3 (4/4) 0.7 ('06.1/4) 1.4 (2/4) -1.6 경기침체, 판촉경쟁심화로업황부진세지속 - '06.7월 : 8.3% 감소 ( 전월대비 9.4%p, 전년동기대비 9.7%p ) 업황부진에전년대비조업일수감소 (-1일) 효과등이겹치면서감소세가더욱심화되는모습 전력설비가동률 - '06.7월가동률 : 35.5% ( 전월대비 2.0%p, 전년동기대비 2.4%p ) ('03.7) 39.0% ('04.7) 39.0 ('05.7) 37.9 ('06.7) 35.5 추세순환계열의前月比에의한基調的움직임 : 감소세지속 - ('06.2월) -0.26 (3월) -0.29 (4월) -0.44 (5월) -0.60 (6월) -0.60 (7월) -0.46-6 -
음 식 료 최근전력수요동향 산업변동요인 전력수요전망 '05 구분 '05.7 '06.1 2 3 4 5 6 7 상반기하반기연간전력수요 -0.4 1.5 0.6 1.4-1.7 6.4 0.3-4.4 0.7-1.1-8.3 전력설비가동률 33.4 35.1 34.3 37.9 32.2 29.6 33.2 32.7 34.9 37.5 35.5 최근전력수요는낮은수준지속 - '06 년 2/4 분기는 -1.6% 의증가율을보여다시감소세로반전 - '06.7 월증가율은업황부진에전년대비조업일수감소 (-1 일 ) 등이 겹치면서큰폭의하락세시현 - 7 월여름이예년, 전년대비선선해빙과및음료업체가부진했던 것도감소세의원인으로보임 내수침체에따른업황부진세지속 - 경기침체에따른소비심리위축으로대부분의음식료업황이 저조한상황 - 품목별내수량 ( 통계청, 전년동기비 %) 햄및소세지 : ('05.2/4) 0.9 (3/4) 1.1 (4/4) 4.5 ('06.1/4) -1.1 (2/4) 5.0 빵및케익 : ('05.2/4) -3.4 (3/4) -0.9 (4/4) 5.2 ('06.1/4) -1.2 (2/4) 1.8 맥주 : ('05.2/4) -2.7 (3/4) -2.2 (4/4) -11.8 ('06.1/4) -6.0 (2/4) -0.7 - 그러나건강에대한관심고조로클로렐라, 건강음료와같은웰빙 식품과맞벌이주부증가및주 5 일제근무로햇반과같은즉석식품은 호조세 6 월산업생산지수는 3 개월만에플러스증가율로반전 증가율 (%) : ('06.2) 8.2 (3 월 ) -3.0 (4 월 ) -3.1 (5 월 ) -1.0 (6 월 ) 2.9 회복세의속도는더딜것으로전망 - 최근대외악재및경기둔화전망으로소비심리가재위축되는상황 소비자기대지수 : ('06.3) 103.4 (4 월 ) 100.6 (5 월 ) 98.0 (6 월 ) 97.4 (7 월 ) 94.3 - 이에따라당분간저점횡보세가지속될전망 - 그러나 7 월과는달리 8 월무더위가지속됨에따라일부빙과, 음료 업체의업황은개선될것으로기대 8 월종합경기 BSI ( 전경련 ) : 실적 84.4 전망 96.9-7 -
섬유의복 판매량전년비 % 가동률 % 15.0 가동률판매량 80.0 5.0 90.0-5.0-3.4-2.6-3.5 2.3-3.2-3.2-4.5-6.3-6.4-5.1-2.5-3.8-7.2-8.4-3.7-5.3-4.4-4.6-6.2-13.0-8.9-6.2-5.7-7.5-5.6-5.8-2.8-7.0-10 70.0 60.0-15.0-25.0 44.1 44.5 42.3 40.9 38.8 39.2 42.1 41.8 42.0 40.8 37.4 37.1 38.3 42.4-11.2 40.1 38.6-10.3 36.5 36.2 37.0-12.1 50.0 40.1 40.0-35.0 03.7 9 11 1 3 5 04.7 9 11 1 3 5 05.7 9 11 1 3 5 06.7 30.0 판매량 - 최근변화추이 : 당월 -12.1% 를기록하며하락세심화 고유가및원화강세의지속에따른경기하강우려에따라부진심화 ('05.2/4) -7.6 ('3/4) -5.1 ('4/4) -7.6 ('06.1/4) -5.6 ( 2/4) -9.7 - '06.6월 : 2.1% 감소 ( 전월대비 4.3%p, 전년동월대비 12.1%p ) 가을시즌에대비한계절적요인으로인해전월대비로는증가하였으나최근경기가하락국면에접어듦에따라전년동월대비큰폭감소 전력설비가동률 - '06.7 월 : 40.1%( 전월대비 0.9%p, 전년동기대비 2.3%p ) ('02.7) 46.8% ('03.7) 44.1 ('04.7) 42.1 ('05.7) 42.4 ('06.7) 40.1 추세순환계열의前月比에의한基調的움직임 : 감소세 - ('06.4 월 ) -1.30 (5 월 ) -1.19 (6 월 ) -1.00 (7 월 ) -0.74-8 -
섬유의복 최근전력수요동향산업변동요인 '05 구분 '05.7 '06.1 2 3 4 5 6 7 상반기하반기연간전력수요 -8.9-6.3-7.6-2.6-6.6-2.8-7.0-10.3-8.7-10.0-12.1 전력설비가동률 38.5 39.7 39.1 42.4 36.5 33.7 36.2 37.0 38.2 39.2 40.1 전력판매량 - '06.2월의 -2.8% 증가율은설연휴조업일수증가 (+3일) 영향 - 당월증가율은 -12.1% 로 4월및 5월에이어 -10% 하락률을보이며부진지속 전력설비가동률 - '06.1월부터는 '00년이후처음으로 36% 대까지하락하며, 특히 '06.2 월은 33.7% 의낮은가동률기록 - 가동률은전반적으로 2월에서 8월까지완만한상승세를나타내며, 당월은 40.1로전월에비해 0.9 상승 생산 : 중동정세불안등에따른고유가지속과전반적인원화강세등기존의대외악재에최근국내경기또한하락조짐을보임에따라부진심화 - 전경련종합경기 BSI : '06.8월전망 : 50.0 ('06.7월실적 : 41.7) - 전경련재고지수 : '06.8월전망 : 150.0 ('06.7월실적 : 175.0) 내수 : 원화가치상승에따른저가수입섬유소재의유입증가및국내경기하강우려에따라실적악화 - 전경련 '06.8월내수 BSI 전망 : 63.6 ('06.7월실적 : 58.3) 수출 : 고유가에따른제조비용상승에따라채산성이악화되고있으며, 환율하락에따른해외시장에서의가격경쟁력약화로부진의지속 - 전경련 '06.8월수출 BSI전망 : 83.3 ('06.7월실적 : 66.7) - 전경련 '06.8월채산성 BSI전망 : 50.0 ('06.7월실적 : 41.7) - 해외및국내시장에서의가격경쟁력상실에따라구조조정을통해기능성 / 차별화섬유제품등고부가가치제품의생산비중증가 전력수요전망 수출여건의악화가지속되고있으며, 최근국내경기또한하락국면에접어드는것으로전망됨에따라향후전력수요는감소전망 - 9 -
일반기계 판매량전년비 % 35 25 15 5-5 12.7 6.9 14.2 6.4 3.9 22.4 5.5 13.3 가동률판매량 27.9 20.7 15.4 20.3 13.9 10.7 11.5 9.5 8.4 8.4 7.8 6.4 6.2-4.1 가동률 % 80 35.8 34.6 26.4 70 60 50 40-15 -25 22.6 21.2 24.2 24.3 21.7 23.9 23.4 22.9 22.1 23.1 21.5 21.5 21.1 21.6 20.1 21.5 20.5 18.6 18.1 30 20-35 10-45 03.7 10 04.1 4 7 10 05.1 4 7 10 06.1 4 7 0 판매량 - 최근변화추이 : '06년 2/4분기는 31.3% 의높은증가율시현 안정적인해외수요증대와업계의적극적인수출확대전략및기술 품질력확보로지속적인수출호조 ('05.2/4) 8.7 (3/4) 9.2 (4/4) 10.1 ('06.1/4) 18.4 (2/4) 31.3 - '06.7월 : 34.6% 증가 ( 전월대비 1.2%p, 전년동월대비 23.1%p ) 건설기계 공작기계를중심으로국내제품의품질향상으로미국, 일본으로의수출호조 전력설비가동률 - '06.7 월 : 20.5%( 전월대비 0.5%p, 전년동기대비 2.6%p ) ('02.7) 22.6% ('03.7) 22.6 ('04.7) 23.7 ('05.7) 23.1 ('06.7) 20.5 추세순환계열의前月比에의한基調的움직임 : 상승세시현 - ( 06.4 월 ) 3.30 (5 월 ) 3.10 (6 월 ) 2.83 (7 월 ) 2.42-10 -
최근전력수요동향 구분 전력수요 전력설비가동률 '05 상반기하반기 연간 '05.7 12 06.1 2 3 4 5 6 7 9.1 9.6 9.4 11.5 15.4 8.4 27.9 20.3 26.4 31.4 35.8 34.6 22.2 20.8 21.5 23.1 19.7 18.7 18.6 21.6 18.1 18.2 20.0 20.5 '06 년 2/4 분기 31.3% 의높은증가율시현 ('05.2/4) 8.7 (3/4) 9.2 (4/4) 10.1 ('06.1/4) 18.4 (2/4) 31.3 최근 18 ~ 20% 대의안정적가동률기록 - 06.7 월은전년동월대비 2.6%p 감소한 20.5% 기록 일반기계 산업변동요인 하반기에도높은증가세가유지될것으로예상되나, 중국 미국 일본등의성장세둔화로상반기보다는다소낮은증가예상 생산 - 기업경기실사지수 ( 전경련 ) : '06.7월( 실적 )69.2 '06.8월( 전망 )123.1 - 산업생산지수 ( 전년동기, %, 통계청 ) : ('06.4)7.2 (5)8.6 (6)6.2 수출 : 대미수출증가와대아세안수요회복 - 원화환율급락이수출증가세를제약 전력수요전망 안정적인해외수요증대와업계의적극적인수출확대전략및기술 품질력확보로건설기계 공작기계를중심으로주요국으로의 지속적인수출호조로향후전력수요는성장세이어갈전망 - 11 -
조 선 판매량전년비 % 가동률 % 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0-10.0-20.0 11.9 8.8 38.1 8.1 8.1 8.4 15.9 20.2-2.3 12.6 7.9 5.0 14.9 12.1 12.1 34.4 2.2 7.5 6.3 1.4 21.9-0.5 14.3 10.7 13.6 9.9 9.9 8.7 8.4 6.96.3 6.6 35.5 가동률 1.4 17.7 판매량 5.3 11.9 9.9 12.3 6.5 33.9 110.0 90.0 70.0 50.0 30.0-30.0 10.0 03.7 9 11 04.1 3 5 04.7 9 11 05.1 3 5 05.7 9 11 06.1 3 5 06.7 판매량 - 최근변화추이 : '06 년 2/4 분기는 11.3% 증가하여견조한증가세지속 수주실적호황에따른안정적생산라인가동으로견조한증가세지속 ('05.1/4) 10.3 (2/4) 6.6 (3/4) 11.1 (4/4) 10.8 ('06.1/4) 7.6 (2/4) 11.3 - '06.7 월 : 6.5% 증가 ( 전월대비 3.4%p, 전년동기대비 2.2%p ) 7 월은전년대비조업일수감소 (-1 일 ) 효과로증가율이소폭둔화 전력설비가동률 - '06.7월 : 33.9% ( 전월대비 1.4%p, 전년동기대비 1.6%p ) 가동률도조업일수감소효과로전년대비하락, 그러나전월대비로는상승세시현 ('03.7) 38.1 ('04.7) 34.4 ('05.7) 35.5 ('06.7) 33.9 추세순환계열의前月比에의한基調的움직임 : 상승세 - ('06.2) 0.94 (3 월 ) 0.82 (4 월 ) 0.75 (5 월 ) 0.69 (6 월 ) 0.83 (7 월 ) 1.02-12 -
조 선 최근전력수요동향 산업변동요인 전력수요전망 구분 전력수요전력설비가동률 '05 상반기하반기연 '05.7 '06.1 2 3 4 5 6 7 간 8.5 10.9 9.7 8.7 1.4 17.7 5.3 12.3 11.9 9.9 6.5 31.8 32.0 31.9 35.5 32.6 32.1 33.0 30.6 30.0 32.5 33.9 견조한증가세지속 - '06년 2/4분기는 11.3% 증가하여수주실적호황에따른안정적생산라인가동이이루어지고있음 - 그러나 '06.7월은전년대비조업일수감소 (-1일) 효과로증가율이둔화 수주실적호황세지속 - '06년상반기수주실적은 961만CGT를기록하여전년동기대비 33.4% 상승. 수주실적호황에따라건조량도전년대비 17.5% 증가한 574 만CGT를기록 - 전세계수주실적증가율이 1.7% 에그친것을감안하면한국의수주신장세는매우높은수준. 이에따라수주량점유율도작년상반기 36.6% 에서올해 43.4% 로크게상승 영업실적개선가시화 - 수주실적호황에도불구, 저가수주물량건조로작년대부분업체가영업적자실현했으나저가수주물량해소, 후판가격안정화에따라실적개선이가시화 - 현대중공업과삼성중공업은상반기큰폭의영업이익상승세를시현했으며, 대우조선은적자폭이축소 신조선가는상승후보합세 - 최근보합세를보이던신조선가는다시상승세시현 VLCC 신조선가 (Clarkson, 백만 $) : ('05.1) 120.0 (6 월 ) 124.5 (12 월 ) 120.0 ('06.1) 122.0 (3 월 ) 125.0 (7 월 ) 126.0 '06.6 월산업생산지수는 8.7% 증가 증가율 (%) : ('06.2) 20.5 (3월) -3.1 (4월) -15.0 (5월) 9.5 (6월) 8.7 증가세지속전망 - 수주실적호황으로 3 년어치이상의수주물량을확보함에따라 안정적인증가세가지속될전망 8 월종합경기 BSI ( 전경련 ) : 실적 114.3 전망 100.0-13 -
자동차 판매량전년비 (%) 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0-10.0-20.0-30.0-40.0-8.8 25.3 12.0 12.9-1.3 가동률 7.8 14.5 3.2 22.5 판매량 40.4 12.2 9.3 11.3 11.3 12.4 9.2 9.8 6.5 5.1 34.1 23.5 15.1 10.5 13.3 7.9 7.7 7.5 10.411.3 5.8-8.0 34.5-1.7 1.4 23.1 8.7 9.3 8.9 3.6-15.0 가동률 (%) 28.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0-50.0 0.0 03.7 9 11 04.1 3 5 04.7 9 11 05.1 3 5 05.7 9 11 06.1 3 5 06.7 판매량 - 최근변화추이 : '06.2/4분기는 7.2% 증가하여증가세가소폭둔화 현대차사태에따른소비심리위축, 고유가지속, 6월현대차부분파업의영향으로 2/4분기증가율은둔화세시현 ('05.1/4) 8.3 (2/4) 10.2 (3/4) 5.9 (4/4) 9.8 ('06.1/4) 10.2 (2/4) 7.2 - '06.7월 : 15.0% 감소 ( 전월대비 18.6%p, 전년동기대비 28.3%p ) 완성차 4개사의파업으로인해 7월전력수요는급감세시현 전력설비가동률 - '06.7 월 : 28.0% ( 전월대비 6.1%p, 전년동기대비 6.5%p ) ('03.7) 25.3% ('03.7) 34.1 ('04.7) 34.5 ('06.7) 28.0 추세순환계열의前月比에의한基調的움직임 : 둔화세시현후소폭회복 - ('06.2) 0.58 (3 월 ) -0.14 (4 월 ) -0.47 (5 월 ) -0.46 (6 월 ) -0.03 (7 월 ) 0.31-14 -
최근전력수요동향 '05 구분 상반기하반기연 '04.7 '06.1 간 2 3 4 5 6 7 전수 력요 9.3 8.0 8.6 13.3 1.4 23.1 8.7 9.3 8.9 3.6-15.0 전력설비가동률 32.8 32.9 32.8 34.5 33.1 32.1 35.2 33.8 32.9 34.1 28.0 7 월은급감세시현세 - 르노삼성을제외한완성차 4 개사가부분파업을벌임에따라전력 수요는전월, 전년대비크게하락 자동차 산업변동요인 수출증가율둔화 - '06.7월수출판매량은 12만4천2백대로전년동기대비 41.3% 감소 - 파업일수가적었던 GM대우와파업이없었던르노삼성은증가세를시현했으나나머지업체는파업에따른공급차칠로큰폭의감소세시현 - 특히한달여의장기파업 (6.26~7.26) 을벌였던현대는전년대비 71.6% 의감소세를보임 내수회복세위축 - 7월내수판매량도파업여파에따라 7만5천5백대에그쳐전년동기대비 26.1% 감소 - 파업여파로모델별내수판매량에서 'New SM5' 가 ' 소나타 ' 를제치고 1위를차지 7월생산도 18만8천3백대로전년동기대비 39.5% 감소 - 6월산업생산지수는 4.7% 의증가 증가율 (%) : ('06.2) 37.7 (3월) 13.0 (4월) 8.2 (5월) 12.5 (6월) 4.7 전력수요전망 감소세전망 - 현대차파업은종결되었으나기아차부분파업지속과쌍용차전면파업돌입으로당분간파업의영향은계속될전망 - 이에따라전력수요도전년동기대비감소세를지속할것으로보임 8월종합경기 BSI ( 전경련 ) : 실적 35.9, 전망 74.4-15 -
2. 重工業 ( 晝夜平坦型 ) 화 학 판매량전년비 % 가동률 % 30.0 100 20.0 가동률 판매량 90 10.0 0.0 2.8 10.9 6.3 4.4 13.1 6.7 10.6 4.6 8.2 2.3 6.9 0.4 4.9 5.2-3.2 7.7 3.8 10.7 7.7 1.0 80 70 1.6 60-10.0 44.6 44.7 43.2 41.1 41.1 42.5 44.6-20.0 43.4 44.3 44.4 41.3 42.5 41.3 38.7 43.5 43.7 44.7 41.0 39.5 50 40-30.0 03.7 10 04.1 4 7 10 05.1 4 7 10 06.1 4 7 30 판매량 - 최근변화추이 : '06년 2/4분기는회복세주춤 2/4분기증가율은 4.9% 로전년동기대비 3.1%p 증가하였으나, 전분기대비 1.2%p 감소하여회복세가다소주춤 ('05.2/4) 1.8 (3/4) 5.0 (4/4) 1.4 ('06.1/4) 6.1 (2/4) 4.9 - '06.7월 : 1.6% 증가 ( 전월대비 1.5%p, 전년동월대비 3.4%p ) 전년동월실적에대한기술적보합세 전력설비가동률 - '06.7 : 44.5%( 전월대비 0.2%p, 전년동기대비 0.2%p ) ('02.7) 45.8% ('03.7) 44.6 ('04.7) 44.6 ('05.7) 44.3 ('06.7) 44.5 추세순환계열의前月比에의한基調的움직임 : 감소세 - ( 06.4월) 0.10 (5월) -0.17 (5월) -0.25 (6월) -0.14-16 -
구분 '05 상반기하반기 연간 '05.7 06.1 2 3 4 5 6 7 최근전력수요동향 전수 력요 전력설비가동률 2.5 3.2 2.9 5.0 3.8 7.1 7.7 1.0 10.7 3.1 1.6 42.3 42.5 42.4 44.3 43.3 39.5 43.7 41.0 43.0 44.7 44.5 '06 년 2/4 분기는회복세주춤 ('05.2/4) 1.8 (3/4) 5.0 (4/4) 1.4 ('06.1/4) 6.1 (2/4) 4.9 화 학 산업변동요인 '06.6월화학제품산업생산지수는전년동월대비 6.3% 증가 - 증가율 (%): ('06.2월) 8.7 (3월) 4.8 (4월) 3.8 (5월) 6.0 (6월) 6.3 업체들의수출선다변화노력및대중국수출확대등에도불구하고세계석유화학경기의하향세전망에따라장기적둔화세예상 내수의경우화섬업종의생산위축에따른합섬원료수요부진의영향으로소폭증가에그칠것으로예상 전력수요전망 향후 2~3 년이내세계적인하강국면예상되기때문에, 장기적으로 전력수요는완만한둔화세를시현할전망 - 종합경기 BSI( 전경련, 제약및화학제품업종 ) : 실적 81.4, 전망 90.7-17 -
석유정제 판매량전년비 % 가동률 % 60.0 100.0 50.0 40.0 가동률 판매량 90.0 30.0 20.0 10.0 0.0-10.0-20.0-30.0-40.0 27.2 37.4 34.8 20.9 14.8 3.0 8.0 41.0 41.8-0.9 11.8 0.7 44.1 37.8 21.6 17.4 7.2 9.2 43.8 44.6-4.8 6.2-5.6 2.4 44.4 44.1 41.3 16.7-5.5 11.1 7.4 48.1 45.8 48.5 17.0 9.5 14.4 11.0 47.0 49.1 48.3 43.4 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0-50.0 03.7 10 04.1 4 7 10 05.1 4 7 10 06.1 4 7 30.0 판매량 - 최근변화추이 : '06년 2/4분기는 13.1% 의높은증가율시현 국내정유사의가동량증가와전년동기의낮은증가 (-2.9%) 에따른반등 ('05.2/4) -2.9 (3/4) 12.6 (4/4) 9.2 ('06.1/4) 11.9 (2/4) 13.1 - '06.7월 : 11.0% 증가 ( 전월대비 2.0%p, 전년동월대비 5.7%p ) 국내정유사의가동량증가에따른증가 전력설비가동률 - '06.7 월 : 48.3%( 전월대비 2.7%p, 전년동기대비 3.6%p ) ('02.7) 37.5% ('03.7) 37.8 ('04.7) 37.8 ('05.7) 44.7 ('06.7) 48.3 추세순환계열의前月比에의한基調的움직임 : 증가세 - ( 06.4 월 ) 0.96 (5 월 ) 1.23 (6 월 ) 1.51 (7 월 ) 1.58-18 -
구분 '05 상반기하반기 연간 '05.7 06.1 2 3 4 5 6 7 최근전력수요동향 전력수요 전력설비가동률 -0.1 11.0 5.5 16.7 10.0 17.0 9.5 11.7 14.4 13.0 11.0 42.7 46.9 44.8 44.7 48.0 43.4 47.0 44.9 49.1 45.6 48.3 '06.4~7 월은 10% 가넘는높은증가율시현 - 수출호조와전년동기의낮은증가 (-0.1%) 대한반등으로전력수요는 당월 11.0% 의높은증가세시현 석유정제 산업변동요인 이란핵문제, 북한미사일, 이스라엘-헤즈볼라충돌로상승했던유가가최근이스라엘-헤즈볼라간휴전이행등으로 4일째하락 - 두바이유 ($/B) : ('06.3.31) 60.5 (6.21) 63.1 (7.13) 70.4 (8.17) 67.4 '06.6월석유정제산업생산지수증가율은전년동월대비 1.5% 감소 - 증가율 (%) : ('06.3월) -2.4 (4) 2.3 (5) 6.4 (6) -0.1 석유정제업은景氣에상당히非탄력적, 전력수요증가율변화의주요인은연료비경제성을고려한自家發電사용여부, 정기보수 (overhaul) 여부및부하조정요금제도등에더욱탄력적으로반응함 최근정유업체들은자원안보증대에따른에너지확보경쟁심화와 사업구조다각화의필요성에따라에너지개발탐사에주력 전력수요전망 일본경기회복에따른수출증가예상되나, 중국의석유제품도매 가격인상에따른제품소비의감소우려 - 석유정제 BSI( 종합경기, 전경련 ) : 실적 (7 월 ) 120.0 전망 (8 월 ) 120.0-19 -
시멘트 판매량전년비 % 가동률 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0-10.0-20.0-30.0-40.0-50.0-60.0 10.1 5.2 5.0 1.1 3.7 1.8-3.3 0.9-5.4-5.5-1.8-3.3-9.0-7.4-4.0-5.5-6.8-13.1-13.1 49.7 42.5-5.0-4.9-0.9-8.7-9.7-9.8-30.8 38.3 가동률 -6.6-2.9-8.5-11.9-10.5 판매량 13.0 2.4 1.3-2.3-2.1-2.7 03.7 9 11 1 3 5 04.7 9 11 1 3 5 05.7 9 11 1 3 5 06.7 37.2 300.0 280.0 260.0 240.0 220.0 200.0 180.0 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 - 판매량 - 최근변화추이 : '06년 2/4분기는건설경기부진과유가급등, 환율하락으로인한수출여건악화로감소세시현 ('05.'2/4) -3.6 ('3/4) -8.3 ('4/4) -7.3 ('06.1/4) 0.3 ('06.2/4) -1.1 - '06.7월 : -2.7% 감소 ( 전월대비 4.0%p, 전년동월대비 6.0%p ) '04.3월부터 23개월연속감소세를시현후, 06.2월, 3월은미국일본으로의수출수요증대로증가세로반전하였으나 '06.7월은 -2.7% 감소세 전력설비가동률 - '06.7 월가동률은전년동월대비 1.1%p 감소한 37.2% 기록 ('03.7) 49.7 ('04.7) 42.5 ('05.7) 38.3 ('06.7) 37.2 추세순환계열의前月比에의한基調的움직임 : 감소세지속 - (4 월 ) -0.06 (5 월 ) -0.27 (6 월 ) -0.58 (7 월 ) -0.85-20 -
구분 전력수요전력설비가동률 '05 상반기하반기연간 '05.7 12 '06.1 2 3 4 5 6 7-9.1-7.8-8.5-8.7-10.5-11.9 13.0 2.4-2.3-2.1 1.3-2.7 40.5 40.4 40.4 38.3 39.4 28.9 28.0 42.6 45.9 47.2 47.1 37.2 최근전력수요동향 전력판매량 : '06.7월 : -2.7% 감소 ( 전월대비 4.0%p, 전년동월대비 6.0%p ) - '06년 1/4분기는미국일본등으로의수출수요증대로소폭증가 - '06년 2/4분기는건설경기부진과유가급등으로인한생산원가가높아지는등수출여건악화로감소세시현 시 멘 트 ('3/4) -8.3 ('4/4) -7.3 ('06.1/4) 0.3 ('06.2/4) -1.1 전력설비가동률 : '06.7 월가동률은 37.2% 로전년동월대비 1.1%p 감소 - ('03.7) 49.7 ('04.7) 42.5 ('05.7) 38.3 ('06.7) 37.2 산업변동요인 산업생산 ( 전년동월비, 통계청, %) - ('06.3 월 ) 12.2 (4 월 ) -4.4 (5 월 ) 1.1 (6 월 ) 4.5 경기실사지수 ( 전경련 ) : 06.7 월 ( 실적 ) 76.9 '06.8 월 ( 전망 ) 92.3 전력수요전망 본격적하절기도래로인한계절적비수기로향후전력수요는 감소세전망 - 21 -
펄프종이 판매량전년비 % 가동률 % 90.0 15.0 9.6 6.5 5.0 4.7 3.4 2.7 5.8 1.0 4.0 5.7 4.3 6.1-2.5 1.4-5.0-6.1-0.9-2.3-6.9 가동률판매량 2.2 2.6-1.2-1.1-1.7 1.3-0.7-1.5-2.8 10.3 80.0 3.3 70.0 1.4-1 -2.9 60.0-15.0-25.0 46.0 42.5 47.1 46.9 45.0 48.2 46.8 47.0 46.0 46.646.8 45.6 45.1 44.4 42.8 47.347.3 45.7 43.3 47.4 46.8 44.8 50.0 40.0-35.0 03.7 9 11 1 3 5 04.7 9 11 1 3 5 05.7 9 11 1 3 5 06.7 30.0 판매량 - 최근변화추이 : 당월은 -1.0% 로횡보세 유가, 원자재값, 원화가치상승등 新 3 高현상 으로부진지속 ('05.2/4) -1.3 ('3/4) -0.2 ('4/4) 1.0 ('06.1/4) 3.2 ('2/4) 0.6 - '06.7월 : 0.4% 증가 ( 전월대비 1.2%p, 전년동월대비 0.2%p ) 수출이뚜렷한개선을보이지못하고있으며, 최근내수경기또한하강국면조짐을보이며악화되고있음 전력설비가동률 - '06.7 월 : 44.8%( 전월대비 1.1%p, 전년동기대비 0.8%p ) ('02.7) 46.2% ('03.7) 42.8 ('04.7) 46.0 ('05.7) 45.6 ('06.7) 44.8 추세순환계열의前月比에의한基調的움직임 : 보합세 - ('06.4 월 ) -0.26 (5 월 ) -0.31 (6 월 ) -0.25 (7 월 ) -0.11-22 -
펄프종이 최근전력수요동향산업변동요인전력수요전망 구분 전력수요전력설비가동률 전력판매량 '05 상반기하반기연 간 '05.7 '06.1 2 3 4 5 6 7-2.3 0.4-0.9-1.2-2.9 10.3 3.3 1.4 1.8-1.4-1.0 46.2 46.1 46.1 45.6 45.7 43.3 47.9 47.4 46.8 45.9 44.8 - '06.2 월은설연휴차이로인한조업일수증가및계절적요인으로 10.3% 증가율기록 - 당월은 -1.0% 를기록하며전월에이어감소세유지 전력설비가동률 - '04.3 월부터 4 개월간 46% 대의가동률을보이다 7 월부터소폭하락 - 당월은 44.8 로전월및전년동월대비모두하락 생산 : 유가, 원자재값, 원화가치상승등 新 3 高현상 으로인해수출 경쟁력이약화되고있으며, 최근내수경기또한하락국면진 입우려가나타나는등전반적부진지속 - 전경련종합경기 BSI : '06.8 월전망 : 72.2('06.7 월실적 : 61.1) - 전경련재고지수 BSI : '06.8 월전망 : 133.3('06.7 월실적 : 133.3) - 전경련투자 BSI : '06.8 월전망 : 88.9('06.7 월실적 : 105.6) 내수 : 고유가및원화강세의지속에따른경기하강우려와함께지 정학적불안요인, 일부업체의노사관계불안등여러요인으 로경기부진의가능성이심화되고있음 - 전경련 '06.8 월내수 BSI 전망 : 66.7('06.7 월실적 : 66.7) 수출 : 新 3 高현상 으로인해수출여건이좋지않으며, 해외시장에서 중국이가격경쟁력을무기로시장을확대하고있어부진지속 - 전경련 '06.8 월수출 BSI 전망 : 94.4('06.7 월실적 : 100.0) - 전경련 '06.8 월채산성 BSI 전망 : 66.7('06.7 월실적 : 61.1) 新 3 高현상 으로인해수출여건이개선되지않고있으며, 최근내수경 기또한하강우려가있어향후전력수요는감소전망 - 23 -
철 강 판매량전년비 % 가동률 % 35 25 15 5-5 -15-25 -1.3-2.0 36.8 가동률 2.7 1.0 41 40.6-6.9 8.7 40.3 판매량 40.7-3.6 15.8 36.3-0.5 4.1 6.5 43.2 41.1 13.9 34.9 11.4 38.7 11.5 3.0 32.7 7.6 9.3 38.6 3.7 40.9 14.9 15.5 36.3-0.2 8.6 17.2 40.540.6 37.6 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0-35 -45 20.0 03.7 9 11 1 3 5 04.7 9 11 1 3 5 05.7 9 11 1 3 5 06.7 30.0 판매량 - 최근변화추이 : '06년 2/4분기는봉형강류, 도금강판을중심으로생산증가및조선등관련업종의수요호조로증가율상승시현 ('05. 2/4) 6.2 (3/4) 6.7 (4/4) 9.5 ('06.1/4) 7.4 (2/4) 6.2 - '06.7월 : 17.2% 증가 ( 전월대비 8.6%p, 전년동월대비 14.2%p ) 철강재국제가격상승및미국 EU 중동등해외시장을중심으로한수출증가로호조세 전력설비가동률 - '06.7 월 : 37.6%( 전월대비 3.0%p, 전년동기대비 4.9%p ) ('03.7) 36.8 ('04.7) 36.3 ('05.7) 32.7 ('06.7) 37.6 추세순환계열의前月比에의한基調的움직임 : 증가세 - ( 06.4 월 ) 0.12 (5 월 ) 0.49 (6 월 ) 0.79 (7 월 ) 0.84-24 -
구분 전력수요 전력설비가동률 '05 상반기하반기연간 05.7 11 12 06.1 2 3 4 5 6 7 8.0 8.1 8.1 3.0 10.1 14.9 6.9 15.5 1.4 4.7-0.2 8.6 17.2 38.4 36.6 37.5 32.7 39.4 40.9 37.7 36.3 39.4 40.5 39.3 40.6 37.6 최근전력수요동향 '06.7월은철강재국제가격상승및미국 중동등해외시장을중심으로한수출증가로큰폭의증가세시현 - '04.1월은계절적요인, 설연휴에따른조업일수감소, 원료가상승으로부진 - 03.10월은수출호조와계절적성수기로플러스 (+) 증가로반등 철 - '03.8 월은내수부진, 화물연대파업등부진요인에도불구하고, 수출 증가세지속으로올 2 월이후가장높은증가율기록 - '03.7 월은현대자동차파업및정부규제로인한건설경기위축등내수 강 부진으로마이너스 (-) 증가 06.7 월가동률은전년동월대비 4.9%p 증가한 37.6% 기록 산업변동요인 생산 - 경기실사지수 ( 전경련 ) : 06.7 월 ( 실적 ) 82.6 '06.8 월 ( 전망 ) 100.0 - 산업생산지수 ( 전년동기,%, 통계청 ) : ('06.3)-4.6 (4)1.4 (5)0.4 (6)12.6 전력수요전망 열연공장등신규설비가동으로공급능력증가및철강재국제가격 상승으로인한수출증가로향후전력수요는증가세전망 - 25 -
添附 5,000kW 이상산업용고객샘플 1. 업체수 907 개 ( 총산업용업체수중 0.4%) 2. 계약전력 2,594만kW ( 총산업용의 38.5%) - 경공업 : 1,114만kW ( 총경공업의 29.3%) - 중공업 : 1,480만kW ( 총중공업의 50.5%) 부하특성으로경공업 중공업구분 3. 판매량 78.3억kWh ( 총산업용의 56.0%) - 경공업 : 32.8억kWh ( 총경공업의 47.8%) - 중공업 : 45.5억kWh ( 총중공업의 63.9%) 중공업 : 펄프종이, 출판인쇄, 석유화학, 요업, 1차금속경공업 : 식료품, 섬유의복, 목재나무, 기계전자, 기타, 광업 상기산업용은생산부문에서농림어업을제외한제조업과광업을의미함 점유비는총산업용의전월월보대비수치임 - 26 -