Vol. 08 2017.07 2017 년상반기수산물 수출평가및하반기전망
1 2017 년상반기수산물수출동향및평가 1 2 2017 년하반기수산물수출여건 7 3 2017 년하반기수산물수출전망 11
01 2017 년상반기수산물수출동향및평가 1-1 상반기수산물수출개황 u 2017년상반기수출은전년동기대비 12.1% 증가한 11억 1천 8백만달러기록 세계경기회복, 주요국수산물수요증가등으로수출증가세지속 수출물량은 2016년에이어지속적감소세로, 2017년상반기 25만 9천톤을수출하여전년동기대비 11.6% 감소 [ 표 1] 2017 년상반기수산물수출실적 ( 단위 : 백만 $, 천톤, %) 구분 2016년 2017년 1~6월연간 1월 2월 3월 4월 5월 6월 1~6월 수출액 998 2,128 133 156 193 207 224 205 1,118 (4.2) (10.6) (4.0) (26.0) (5.5) (24.7) (14.9) (1.5) (12.1) 수출량 293 612 34 32 49 43 56 44 259 ( 11.7) ( 6.0) ( 14.4) ( 8.9) ( 13.3) ( 9.3) ( 3.3) ( 20.2) ( 11.6) 주 : ( ) 안의숫자는전년동기대비증감율을의미함 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017년 7월 17일기준 ) u 수출물량감소에도불구, 수출가격상승이전체수출상승을견인 2017년상반기평균수출가격이 kg 당 4.3$ 로평년 ( 14~ 16년평균 ) 및전년보다큰폭으로상승 [ 그림 1] 상반기수산물평균수출가격추이 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 7 월 17 일기준 )
1-2 국가별수출동향 u 일본, 중국, 미국, 태국, 베트남등상위수출국으로의수출이호조 일본과중국으로의수출은자국내생산이부진한김을중심으로마른김수출이증가, 對미국수출은경기호조등으로조미김과이빨고기수출이증가 태국으로는가공용참치와스낵김원료인마른김수요가증가하면서전년동기대비 50% 이상수출이증가 베트남으로는참치와김의수출이증가하였지만, 국내생산이부진한오징어의수출이감소하면서전년수준을유지 단, 홍콩으로는굴 ( 기타조제품 ) 수출이부진하면서전년동기대비 8.1% 감소 [ 표 2] 주요국가별수출실적 ( 단위 : 백만 $) 구분 2016년 2017년 1~6월연간 1월 2월 3월 4월 5월 6월 1~6월 전체 998 2,128 133 156 193 207 224 205 1,118 일본 340 737 47 45 64 76 70 72 374 중국 170 377 15 28 33 34 48 33 191 미국 125 241 17 30 24 26 28 24 149 태국 76 180 21 12 23 17 24 20 116 베트남 41 97 3 9 9 8 6 8 43 홍콩 28 58 3 3 3 4 5 7 26 프랑스 23 48 3 5 5 5 3 5 25 대만 19 36 3 2 4 7 4 4 25 이탈리아 21 39 2 3 4 3 6 4 22 스페인 14 29 2 3 4 3 5 2 18 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017년 7월 17일기준 ) [ 그림 2] 2017 년상반기주요국가별수출증감율 (2016 년대비 ) 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 7 월 17 일기준 )
1-3 품목별수출동향 u 김, 참치, 이빨고기수출호조, 국내생산이부진한오징어, 삼치수출은감소 ( 김 ) 주요생산국인중국과일본의생산부진여파로세계적으로마른김에대한수요가증가하였으며, 업계의적극적해외시장개척으로조미김수출도증가 * 조미김 : ( 16. 上 ) 112 백만 $ ( 17. 上 ) 137 백만 $, 마른김 : ( 16. 上 ) 97백만 $ ( 17. 上 ) 131 백만 $ ( 참치 ) 주력수출시장인일본의꾸준한수요과함께, 태국, EU 등으로의수출호조로전년동기대비 3.9% 증가 ( 이빨고기 ) 생산증가에따른수출물량확보원활화로미국을중심으로수출증가 ( 오징어, 삼치 ) 생산부진여파로인한물량확보의어려움으로수출이감소 [ 표 3] 주요품목별수출실적 ( 단위 : 백만 $) 구분 2016년 2017년 1~6월연간 1월 2월 3월 4월 5월 6월 1~6월 전체 998 2,128 133 156 193 207 224 205 1,118 김 180 353 26 33 49 60 51 51 269 참치 258 576 35 34 53 46 53 48 268 오징어 55 112 5 2 4 6 13 11 41 이빨고기 26 48 2 14 6 6 9 3 40 굴 37 62 2 2 6 9 10 7 36 게살 28 53 4 4 6 6 7 5 31 넙치 25 61 5 4 5 6 4 5 29 삼치 31 50 4 5 4 6 4 2 24 게 19 47 5 4 3 2 5 4 24 붕장어 22 54 5 3 3 4 4 3 23 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017년 7월 17일기준 ) [ 그림 3] 2017 년상반기주요품목별수출증감율 (2016 년대비 ) 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 7 월 17 일기준 )
1-4 수산물수출평가 1) 대내외악재에도불구, 수출위기를극복 u 트럼프정부출범에따른보호무역주의확산기조에도불구對미국수출증가 트럼프정부의출범으로당초수출이우려되었으나, 금년상반기역대최고치의수출실적을달성하여보호무역주의에대한우려를불식 금년상반기對미국수산물수출실적은 1억 4천 9백만달러로평년및전년대비각각 27.3%, 19.2% 증가 [ 그림 4] 상반기對미국수산물수출추이 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 7 월 17 일기준 ) u 한-중양국간정치이슈발생에도불구, 對중국수산물수출증가 사드배치로인한양국간갈등에도불구, 중국으로의수산물수출은마른김등원료용수산물중심으로증가 단어묵, 조미김등소비재수산물수출은감소 * 품목별수출 : 조미김 (28백만 $, 4.5% ), 어묵 (9백만 $, 22.7$ ) [ 그림 5] 연도별상반기對중국수산물수출추이 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 7 월 17 일기준 )
2) 新시장개척노력으로수출국다변화 u 2017년상반기수산물수출국 125개국, 2010년이후최고치기록 업계들의新시장개척노력이가속화되고있는가운데, 2017년상반기수출국은 125 개국으로 2012년대비 18개국증가 국가별평균수산물수출액도 8백 9십만달러로 2015년이후지속적증가세 * 국가별상반기평균수출액 ( 백만 $) : ( 15) 7.7 ( 16) 8.2 ( 17) 8.9 [ 그림 6] 상반기수산물수출국및국가별평균수출액추이 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 7 월 17 일기준 ) u 향후성장가능성이큰러시아, 브라질등으로의수출이호조 2017년상반기對러시아수산물수출은 1천 3백달러로전년도연간실적을상회하였으며, 상반기실적으로는역대최고치달성 업체들의적극적인시장개척노력으로김과방어등기타어류수출이증가 [ 표 4] 對러시아주요품목별수출추이 ( 단위 : 천 $, %) 연도별 상반기 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2016년 2017년 증감율 전체 7,670 10,454 16,518 11,095 12,518 6,676 12,784 91.5 김 4,808 5,249 6,140 4,488 4,360 2,076 7,665 269.2 기타어류 38 228 3,433 1,537 1,167 284 2,339 723.6 어류가공품 6 27 16 446 1,277 757 1,194 57.8 청어 805 893 1,047 1,359 1,100 542 383-29.4 명태 177 327 263 450 314 177 339 91.7 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017년 7월 17일기준 ) 對브라질수출도김수출증가에힘입어상반기에만 2 백만달러이상을기록하여역 대최고치를달성
[ 표 5] 對브라질주요품목별수출추이 ( 단위 : 천 $, %) 연도별 상반기 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2016년 2017년 증감율 전체 1,157 729 491 423 465 205 2,378 1,057.8 김 759 482 245 338 359 136 2,365 1,640.5 어묵 12 17 36 10 12 8 9 10.1 미역 81 75 96 18 58 38 2 94.1 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017년 7월 17일기준 ) 3) 수산물수출의질적수준향상 u 부가가치가높은가공품수출이전체수출의 40% 이상차지 원어와가공품수출이모두증가한가운데, 부가가치가높은가공품수출이더큰폭으로증가 * 가공품수출비중 : ( 12) 26.7% ( 14) 32.0% ( 16) 34.2% ( 17. 上 ) 40.7% [ 표 6] 가공유형별수산물수출추이 ( 단위 : 백만 $, %) 연도별 상반기 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2016년 2017년 증감율 전체 2,361 2,151 2,067 1,924 2,128 998 1,118 12.1 원어 1,731 1,498 1,406 1,255 1,401 636 663 4.3 (73.3) (69.6) (68.0) (65.2) (65.8) (63.8) (59.3) 가공 631 653 661 669 727 362 455 25.7 (26.7) (30.4) (32.0) (34.8) (34.2) (36.2) (40.7) 주 : ( ) 안의숫자는전체수출에서해당품목이차지하는비중임 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017년 7월 17일기준 ) 가공품수출가격이원어에비해 1.5 배높은수준으로 2017 년상반기 5 달러이상기록 [ 그림 7] 가공유형별수출가격추이 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 7 월 17 일기준 )
02 2017 년하반기수산물수출여건 2-1 대내여건 1) 국내수산물생산 u 전년동기 (1~5월) 대비김생산은증가, 참치 넙치생산은감소, 오징어는전년에이어생산부진지속 ( 김 ) 중국과일본등주변국의생산이부진한데반해, 국내김생산은호조세 ( 굴 ) 5월누적생산량이 17만 5천톤으로전년수준을유지 ( 참치 ) 가다랑어생산부진으로전년동기대비 6.8% 감소한 11만 2천톤기록 * 가다랑어생산 (1~5월) : ( 15) 103천톤 ( 16) 86천톤 ( 17) 74천톤 ( 오징어 ) 전년보다는생산이증가하였지만, 평년생산량의 50% 수준으로생산부진이지속되고있는상황 * 오징어생산 (1~5월) : ( 평년 ) 123천톤 ( 16) 41천톤 ( 17) 61천톤 ( 넙치 ) 활넙치생산은 20천톤으로전년수준을유지 ( 전복 ) 전반적인생산이호조세로금년 5월까지 5천 5백톤을생산하여전년동기대비 20% 이상생산이증가 [ 표 7] 주요품목별생산추이 ( 단위 : 천톤, %) 연도별 1~5월 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2016년 2017년 증감율 김 350 406 398 389 410 332 409 23.3 굴 303 253 303 287 288 171 175 2.5 참치 ( 다랑어 ) 303 272 323 319 333 121 112 6.8 오징어 266 258 333 309 145 41 61 48.1 넙치 ( 활어 ) 42 40 46 48 44 20 20 2.0 전복 6.7 7.6 9.1 10.2 12.5 4.5 5.5 21.3 주 : 참치는새치를제외한다랑어의생산실적이며, 넙치는활어생산실적임 자료 : 통계청어업생산동향조사 (2017년 7월 17일기준 )
2-2 대외여건 1) 세계경제 u 2017년세계경제는생산 무역회복등으로견고한성장세전망 ( 선진국 ) 완만한경제회복세지속으로전년대비 0.2%p 상승한 1.9% 성장전망 Ÿ ( 미국 ) 금리인상이진행되는가운데실업률하락과공공지출증가등으로완만한성장세전망 Ÿ ( 유로 ) 투자회복, 실업률하락등전반적경제상황호조로당초 ( 17년 1월 ) 대비성장률상향조정 Ÿ ( 일본 ) 기업투자회복, 공공지출지속, 수출확대등으로성장률상승전망 ( 신흥 개도국 ) 낮은원자재가격등으로전년대비 0.6%p 상승한 4.1% 성장전망 Ÿ ( 중국 ) 소비증가세는견조하나민간부문투자위축으로전년대비약 0.2%p 하락한 6.5% 성장전망 선진국은미국과일본, 신흥 개도국은러시아, 인도네시아, 남아공, 브라질등이경제성장을주도할것으로전망 [ 표 8] 2017 년세계경제성장률전망 ( 단위 : %) 2016년 2017년 2018년 2017년 ( 전망치비교 ) 1월 6월조정폭 세계 2.4 2.7 2.9 2.7 2.7 - 전체 1.7 1.9 1.8 1.8 1.9 +0.1 선진국 미국 1.6 2.1 2.2 2.2 2.1 0.1 유로 1.8 1.7 1.5 1.5 1.7 +0.2 일본 1.0 1.5 1.0 0.9 1.5 +0.6 전체 3.5 4.1 4.5 4.2 4.1 0.1 중국 6.7 6.5 6.3 6.5 6.5 0.0 신흥 러시아 0.2 1.3 1.4 1.5 1.3 0.2 인도네시아 5.0 5.2 5.3 5.3 5.2 0.1 개도국 남아공 0.3 0.6 1.1 1.1 0.6 0.5 브라질 3.6 0.3 1.8 0.5 0.3 0.2 인도 6.8 7.2 7.5 7.6 7.2 0.4 자료 : 세계은행 (2017.6)
2) 환율 u 주요국통화대비美달러화및일본엔화강세전망 ( 달러화 ) 미국경기회복에따른금리인상등이진행되면서달러화는주요국통화대비강세전망 ( 원 / 달러환율은완만한상승 ) Ÿ 2017년상반기원 / 달러환율은 1,142원으로전년대비 (1,161원) 1.6% 하락하였으나, 2014년이후달러화강세가지속 단트럼프정부의정치적불확성이심화될경우성장친성장정책추진력약화로달러의강세지속은한계가있을전망 1) 연도별원 / 달러환율 [ 그림 8] 원 / 달러환율변동추이 월별원 / 달러환율추이 자료 : 한국은행경제통계시스템 (http://ecos.bok.or.kr/, 2017 년 7 월 17 일기준 ) ( 엔화 ) 미국금리인상으로인한안전자산수요증가로엔화가치는상승할것으로전망 Ÿ 2017 년상반기원 / 엔 (100 엔 ) 환율은 1,016 원으로전년대비 (1,068 원 ) 4.9% 하락하 였으나, 2015 년이후엔화강세기조가지속 연도별원 / 엔환율 [ 그림 9] 원 / 엔환율변동추이 월별원 / 엔환율추이 자료 : 한국은행경제통계시스템 (http://ecos.bok.or.kr/, 2017 년 7 월 17 일기준 ) 1) 한국무역협회, 2017 년산반기수출입평가및하반기전망, 2017.6. p.14.
3) 주요국통상환경 u 미국한 미 FTA 개정요구, 수산물수출영향은제한적 금년 7월 8일미국이한-미 FTA 개정을공식적으로요구 * 무역장벽을제거등을위해한미 FTA 특별공동위원회개최통보 (USTR, 17.7.8) 미국의수산물관세가낮아관세로인한영향을제한적이나, 통관시수산식품안전등에대한비관세장벽강화가우려되는만큼지속적모니터링필요 * 미국수산물평균관세 (2016년 MFN 기준 ) : 0.8% u 중국과의정치이슈로인한갈등은수출에있어경계요인 2016년하반기이후중국과의정치갈등으로주요품목 ( 조미김등 ) 을중심으로통관이강화되고, 중국내국내유통업체의영업이제한되는등한-중양국간정치갈등은수산물수출에있어악재로작용 실제로 2017년조미김, 어묵등주요소비재품목의경우수출이감소하는등직간접적으로영향을받은것으로평가 하반기에접어들면서양국간정치갈등이완화되는양상을보이고있지만, 여전히갈등요소가내재해있기때문에수산물수출에있어경제요인으로작용 u FTA 확대및기체결 FTA 추가자유화는수출에있어호재로작용 한 중미 FTA 발효 ( 17.3.10 가서명 ) 를앞두고있어新시장개척기대 Ÿ 중미 6개국으로의수산물수출실적은연간 1백만달러내외로미미하지만성장가능성이높은중미국가에대한시장선점기대 * 중미 6개국 : 파나마, 코스타리카, 과테말라, 온두라스, 엘살바도르, 니카라과 * 對중미수산물수출 ( 백만 $) : ( 12) 0.6 ( 14) 2.5 ( 16) 0.5 ( 17. 上 ) 0.4 한 아세안, 한 인도등기체결 FTA도추가자유화가논의되고있어수출에있어호재로작용할전망 금년 6월브렉시트협상이본격화됨에따라영국과의교역에서한 EU FTA 혜택을유지할수있도록한 영 FTA 검토필요 * 협상개시 2년내타결에실패할경우영국은 2019년 3월 29일자로 EU 자동탈퇴
03 2017 년하반기수산물수출전망 3-1 개황 u 2017년수산물수출은세계경기회복, 환율등수출여건개선과함께주요수출품목인김수출증가로전년실적을상회할것으로전망 상반기수출은세계경기회복에따른주요국의수산물수요증가, 김, 이빨고기, 참치등주요수출품목의수출호조로 11억 1천 8백만달러를수출하여 2012년이후최고치달성 하반기에도세계경기의견고한성장세와달러화및엔화의강세가전망되는등수산물수출여건이개선되어수출이증가할것으로전망 특히국내업계의적극적해외시장개척노력으로주요수출품목인김을중심으로전세계적수요가증가하는것은수출확대에있어견인차역할수행 오징어, 삼치등주요품목의생산부진으로인한수출물량확보의어려움은수출확대에있어걸림돌로작용할전망 또한미국, 중국등주요국은식품안전관련제도를통해비관세장벽을강화하고있는추세로보호무역주의확산에대한대책마련필요 [ 표 9] 2017 년수산물수출결정의주요변수 상승요인 하락요인 세계주요국경제성장 달러, 엔화등환율여건개선 한국산수산물수요증가 ( 김등 ) 업계의新시장개척노력경주 국내수산물생산부진 ( 오징어, 삼치등 ) 보호무역주의확산 국가간정치이슈존재 세계주요수출국경쟁심화
3-2 국가 권역별수출전망 u 주요수출국대부분국가로의수출이증가할것으로전망 ( 일본 ) 수산물수요증가, 자국내생산부진 ( 김, 오징어등 ), 엔화강세등의영향으로참치, 김등을중심으로증가할것으로전망 ( 중국 ) 생산이부진한김등원료용수산물수출은증가할것으로전망되지만, 양국간정치이슈로인한조미김, 어묵등의수출이부진한상황으로對중국수출은전년수준을유지하거나소폭증가할것으로전망 ( 미국 ) 경기호조및달러화강세등으로수출여건개선이예상되며, 조미김, 이빨고기등의수출이호조를보여수출증가전망 (ASEAN) 태국, 베트남등에서참치, 마른김등원료용수산물수요가견조하며, 한류확산으로인해조미김등을중심으로소비재수출이증가하고있어수출증가전망 (EU) 경기호조로인한소비회복으로수산물수요가증가하면서참치, 김등주요수출품목의수출증가가예상 [ 그림 10] 국가 권역별수출이슈및전망
3-3 품목별수출전망 u 주요수출품목중김 참치 굴 넙치수출은증가, 오징어 전복수출은감소 ( 김 ) 17년세계주요김생산국중한국을제외한중국과일본의생산이부진여파로마른김수요가증가하면서김수출은역대최고치를달성할전망 ( 참치 ) 일본, 태국, EU 등으로부터가공용참치와업무용참치수요가증가하면서수출은증가할것으로전망되나, 생산불확실성으로인한물량확보의어려움은경계요인 ( 오징어 ) 전세계적으로오징어생산이부진한상황으로수출가격이상승하였지만수출물량확보가어려워수출이감소할전망 ( 굴 ) 주요수출국인일본, 미국의수요가늘면서수출이증가할것으로전망 ( 넙치 ) 활넙치에대한일본의꾸준한수요및중국으로의냉동품수출이호조를보이면서전체수출은증가할것으로전망 ( 전복 ) 일본의수출은호조세를보이고있지만, 중국의전복생산이호조를보이고있어중국으로의수출감소로전년대비수출이감소할전망 [ 표 10] 품목별수출이슈및전망 ( 단위 : %) 구분기회요인경계요인 김 주요국생산부진 신규시장개척및수요증가 수출가격상승 증가 참치 주요국수요증가 수출물량확보어려움 굴 신규시장개척및수요증가 18 년산굴생산및품질 넙치 수출가격상승및수요증가 양성물량감소 감소 오징어 수출가격상승 일본수요증가 수출물량확보어려움 전복 일본수요증가 중국수요감소
참고문헌 < 국내문헌 > 기획재정부, 보도자료 2017 년 6 월세계은행세계경제전망주요내용, 2017.6.5. 한국무역통계진흥원교역원자료 < 인터넷자료 > 세계은행 (http://www.worldbank.org/) 통계청 (http://kostat.go.kr/portal/korea/index.action) 한국은행경제통계시스템 (http://ecos.bok.or.kr/)
KFIC INSIGHT Vol.08 2017 상반기수산물수출평가및하반기전망 한국해양수산개발원해외시장분석센터 발행처 - 이상건연구원 (sglee@kmi.re.kr) - 임경희부연구위원 (imkh@kmi.re.kr) 주소 49111 부산시영도구해양로 301 번길 26( 동삼동 ) 연락처콜센터 1644-6419 / 팩스 051-797-4599 이메일 홈페이지 kfic@kmi.re.kr 수산물수출정보포털 (www.kfishinfo.net) * 본책자저작권은한국해양수산개발원에있습니다.