경영세미나보험상품변천과향후과제
본자료는 2018 년 2월 23일보험연구원컨퍼런스룸에서개최된심포지엄 보험상품변천과향후과제 에서논의된내용을정리한것입니다.
CONTENTS >>> >>> 보험상품변천과향후과제 경영세미나 Ⅰ. 2000 년이전상품개발 5 Ⅱ. 2000 년이후주요상품들 7 Ⅲ. 향후상품개발 17 Ⅳ. 토론내용요약 21 1. 패널토론 21 김정동 ( 연세대학교교수 ) 21 송영흡 ( 코리안리재보험상무 ) 21 신영선 ( 생명보험협회본부장 ) 22 이동수 (NH농협생명보험단장 ) 23 정세창 ( 홍익대학교교수 ) 24 정의선 ( 메트라이프생명보험전무 ) 26 2. 참석자 Q&A 26 허연 ( 중앙대학교교수 ) 26 박중언 ( 롯데손해보험상무 ) 27 이창수 ( 숭실대학교교수 ) 27
Ⅰ. 2000 년이전상품개발 Ⅰ. 2000 년이전상품개발 우리나라최초의보험상품은 1887년 6월대조선 ( 大朝鮮 ) 보험회사가판매한소보험이나판매된지 100여일만에폐지됨 소의색과뿔의존재여부, 그리고소의크기가보험증권에표시되었으며, 보험료는한마리에한냥이고소가죽었을때크기에따라보험금을지급함 그러나보험에가입하지않은소는시장에서매매하지못해원성이높았고, 보험료책정과정의불투명, 시장규제등으로각종폐해가발생함에따라폐지됨 1990년대까지우리나라보험상품개발은리스크관리미흡, 경쟁부재, 저축성중심의획일화된상품등의특징을지님 우리나라보험상품은사회 경제적환경및국가정책에보조하여저축성상품에초점을맞추어외형성장을추구해옴 1980 년대암보험등보장성보험을개발하여판매하였으나미성숙한보험환경으로인해소비자가외면함 1990년대후반경제위기및구조조정등의사회 경제환경변화와 2000 년대초반요율자율화및지급여력제도도입등규제환경의변화로상품개발선진화가필요함 경제상황 : 1998 년경제위기이후경제가안정화되면서점진적으로금리가하락함 사회상황 : 구조조정에따른실직에대한두려움과건강에대한관심이증가함 규제상황 : 요율자율화, 제3분야상품규제완화, 지급여력제도를도입함 리스크관리, 시장경쟁, 다양한보장성상품공급을통한상품개발선진화가필요함 5
경영세미나보험상품변천과향후과제 그림 Ⅰ-1 2000 년대초 : 새로운성장의시장 6
Ⅱ. 2000 년이후주요상품들 Ⅱ. 2000 년이후주요상품들 2000년대이후주요보험상품개발의특징은소비자중심의다양한상품개발, 리스크관리등보험전문성강화를통한상품개발선진화달성으로요약됨 리스크관리, 가격산출, 판매채널등의보험전문성강화를통해상품시장이성장함 경제위기이후변화된소비자의행태및편익증가를반영한보험상품이성장함 그림 Ⅱ-1 2000 년이후상품개발추이 그림 Ⅱ-2 주요상품개발경과 7
경영세미나보험상품변천과향후과제 1. 종신보험 소비자인식변화와보험전문성활용을계기로생명보험회사들이개발한종신보험상품은 2000년대초반최고의히트상품이됨 상해보험의문제인식, 사망시보험금수령에대한거부감탈피, 각종특약부가로종신보험을종합보험으로인식하는등소비자인식이변화됨 재정설계를바탕으로한종신보험의판매화법개발, 다양한질병담보개발을통한상품경쟁력강화등으로보험업의전문성이제고됨 - 높은수당, 재정설계를통한전문화, 남성설계사도입등으로설계사의전문성및소득이향상됨 종신보험의성장요인은높은환급률, 종합보험이미지, 각종부가서비스등의상품매력과전문적인재정설계및상담, 고수당정책을통한판매전략임 종신보험은타금융업권상품과유사한수준의이율을보장하고높은해지환급금을통한목돈마련이가능하며, 다양한질병특약을부가하여종합보험의이미지를확보함 - 고액가입금액할인, 우량체할인, 사망보험금선지급서비스, 연금전환서비스등의각종부가서비스도제공함 판매전략측면에서는계약자의소득수준, 생애설계를통해종신보험의필요성을설명하고, 일부외국계보험회사를중심으로종신보험판매수수료에선납체계를도입하여판매인센티브를제공함 종신보험은보험소비자니즈, 이차역마진리스크방지를위해상품디자인이다양하게변화해옴 보험회사의이차역마진해소와보험소비자가격의인상억제를위한방향으로진화함 8
Ⅱ. 2000 년이후주요상품들 표 Ⅱ-1 종신보험의발달 구분 1. 금리연동형종신보험 2. 투자연계형종신보험 내용 이차역마진리스크방지및금리상승시적립액강화를위한종신보험 적립보험료를간접투자펀드와연계하여실적배당할수있는종신보험 CI 선지급종신보험 치명적질병의발병시점에종신보험의사망보험금선지급 3. 선지급 연금선지급종신보험 사망보험금의일부금액을연금으로미리선지급 종신보험의료비선지급형종신보험 입원 / 수술로인한의료비발생시사망보험금선지급 4. 저해지 / 무해지종신보험 해지환급금을줄인대신보험료를낮춘종신보험 그림 Ⅱ-3 종신보험의진화 2. CI 보험 웰빙라이프열풍과건강검진의확대그리고새로운건강보험개발의필요성이제기됨에따라생명보험회사들은 CI보험상품을개발함 2000 년대초반건강에대한관심증대로건강검진이확산되었고, 건강의이상징후를조기에발견하고예방조치를취하는것이일반화됨 - 소비자들은치료비뿐만아니라소득보상에대한관심이증가하여고액보장의보험상품을선호하게됨 제3분야상품의규제완화및가격자율화로인해급성장한질병보험의손해율이증가하였고, 해외벤치마킹을통해기존건강보험에대한보완필요성이제기됨 9
경영세미나보험상품변천과향후과제 삼성생명이재보험사와협력하여국내최초로출시한 CI보험은기존건강보험을대체할수있는새로운건강보험으로 2000 년중반이후대표적인상품으로성장함 - 기존건강보험에서질병담보의보험리스크축소, pricing 방법개선, 담보의확대및보완등을통해 CI보험상품을개발함 CI보험의성장요인은선지급개념, 고액치료비보장, 다양한부가기능등의상품매력과의학내용의전문적인설명, 고수당정책을통한판매전략임 CI보험은 CI질병발생시사망보험금을미리지급하는선지급형태로기존건강보험과달리고액보장이가능하며, 종신보험의다양한부가서비스도제공함 - 고액가입금액할인, 우량체할인, 사망보험금선지급서비스, 연금전환서비스등의각종부가서비스가가능함 판매전략측면에서는재정설계외의학전문지식을갖춰 CI 보험전문성을강화하였고, 기존건강보험대비판매수수료가높아인센티브로작용함 CI 보험은 2002 년도입이후지속적으로업그레이드하여다양한 CI 상품을 출시함 해외 CI상품트렌드, 소비자니즈, 의료기술발전을고려하여상품이진화하였고, 보장대상질병수증가, Multi-Pay, 질병단계에따라보장내용을차별화함 표 Ⅱ-2 CI 보험의발달과정 구분 1. 보장대상확대 내용 다양한말기질환, LTC, 중증치매, 희귀난치성질환을보장대상에추가 여성에특화된 CI 질병 ( 루프스신염등 ) 중심으로여성 CI 보험출시 사망, 질병, 상해, 장기간병등다양한급부를통합하여개인또는그가 2. 통합형상품족의일상생활중에발생할수있는모든위험을보장할수있도록구성된상품출시 3. Pre-CI 기존 CI보험은중증질병만을보장하였으나, 경증질병도대상범위에포함 4. Multi-Pay CI 추가로발생하는 CI질병을보장하기위해 Multi-Pay 형태의 CI보험도입 10
Ⅱ. 2000 년이후주요상품들 그림 Ⅱ-4 CI 보험의진화 3. 간편고지상품 간편심사보험은기존보험상품가입이불가능했던고령층소비자와만성질환자및유병자등이가입할수있게하여새로운보험수요를창출함 고령화사회진입과기대수명연장으로고령층의보험수요는증가하고있으나고령층대상상품개발은요율개발한계및리스크관리문제로쉽게이루어지지못함 - 2000 년에서 2015 년간의인구구조변화율을살펴보면, 40세미만인구는감소하는반면 50~59 세인구는 52.7%, 60세이상인구는 46.9% 증가하였음 고령화가진행될수록만성질환자및특정질병의유병자또한증가함 - 60세이상사람들중만성질환을하나라도가지고있는사람의비중은 80% 에이름 간편고지상품의성장요인으로는유병자나고령자가간편심사언더라이팅을통해쉽게가입할수있는보험상품이라는마케팅, 새로운판매채널의활용, 다양한담보의개발등이있음 상품측면에서는간편심사언더라이팅을통해유병자나고령자가쉽게보험을가입할수있도록함 판매측면에서는고령자및유병자를적극공략하는마케팅, 중 저가보험상품으로포지셔닝하여 TM채널및 GA채널적극판매, 공격적급부설계등의전략을취함 - 과거병력이있더라도보험가입이가능하다는마케팅, 비교적저렴한보험료로다양 11
경영세미나보험상품변천과향후과제 한담보를보장하고보험기간을확대하는등의방법을통해접근함 간편고지상품은보험소외계층인고객층을대상으로빠르게성장하였으며, 특히손해보험사를중심으로대상담보, 가입연령층, 보험기간의확대등을통해업그레이드되고있음 표 Ⅱ-3 간편고지상품의발달과정구분 1. 무심사상품 2. 실버암보험 3. 간편고지건강보험 4. 가입연령 / 보험기간확대 내용 표준체상품과달리언더라이팅심사과정을전부면제하여인수하는상품을출시 고령자전용으로고혈압 / 당뇨여부 UW 심사를면제한암보험상품을출시 ( 입원수술중심 ) 최초에는치료비 ( 입원 / 수술비 ) 보장형태로개발 ( 사망담보의도입 ) 이후사망담보를도입 (CI 질병의도입 ) 암, 뇌졸중, 급성심근경색증의진단 / 입원 / 수술등보장 가입연령을 30 세로확대하고, 보험기간도 100 세까지보장하는상품출시 그림 Ⅱ-5 간편고지상품의진화 4. 투자형보험 생명보험사는저금리시대의이차역마진을해소하고타금융상품대비경쟁력확보를위해투자형보험상품을개발함 2000년이후경제성장률하락과함께시중금리가급격하게하락하였고, 이에 12
Ⅱ. 2000 년이후주요상품들 따라소비자들이은행이아닌주식및간접투자방식의펀드에투자하는열풍이붐 - 시중금리하락으로은행이자수익이줄어들자소비자들은새로운투자처인주식시장으로눈길을돌림 2001년 4월금감위에서 보험업감독규정 개정안이의결되는등규제완화와더불어저금리기조에서의상품경쟁력확보를위해변액상품이도입됨 - 불완전판매리스크를줄이기위해보장목적의종신보험형태의변액보험을 2001년에먼저도입함 투자형상품은저렴한보험료, 실적배당, 최저보증기능등의상품매력과외국계생보사의적극적인판매유인시책을통해성장함 상품측면에서는동일보장상품대비높은예정이율적용으로보험료가저렴하고, 보험료일부를간접투자하여실적배당을지급하며, 투자성과가좋지않더라도보험급부가최저보증되는장점을지님 - 또한투자성과가좋은경우더많은보장금액을수령할수있고, 주식시장의활황으로상품매력도가증가하고있으며사망외연금적립액등에대해서도최저보증됨 판매측면에서는초기민원에대한우려로판매에소극적이었으나, 대졸남성설계사비율이높은외국계생보사들의적극적인판매유인시책으로판매가활성화됨 - 투자형상품의불완전판매를대비하여판매자격보유설계사만판매할수있으며, 비교적높은판매수수료책정으로판매유인을제공함 - 외국계생보사와달리대형생보사는민원리스크를우려하여변액보험보다보장성상품위주의판매전략을중시하여변액보험의포트폴리오가크지않았음 투자형상품의발달과정은 보증의강화 와 수익성의확보 가강화되는방향으로진행될것으로예상됨 향후투자및헤지수단다양화를통해보증수수료를낮추거나삭제하는방향으로진화할것으로예상됨 13
경영세미나보험상품변천과향후과제 표 Ⅱ-4 투자형상품의발달과정 1. 변액보험 구분 2. 운용펀드다양화 3. 최저보증기능강화 최저연금적립액보증 (GMAB) 최저해지환급금보증 (GMSB) 최저연금액보증 (GLWB) 4. 실적배당강화및보증수수료인하 내용 초기출시된변액보험은단순한형태로저축보험을대체하여장기적인목돈마련을강점으로출시됨 외자계회사를중심으로높은판매실적을보였음 특별계정의수익률을강화하기위해다양한자산운용펀드도입 투자실적에관계없이연금재원을보증 시점에관계없이최저해지환급금을보증 종신까지일정연금재원을보증 최저보증기능외, 인플레이션대비더많은투자실적배당을해주는상품으로개발 투자다양화, 헷징기법의발달로보증수수료를점진적으로인하 그림 Ⅱ-6 투자형상품의진화 5. 실손의료보험 실손의료보험은전국민의 70% 가가입하고있을정도로가장많은계약자를보유하고있으며, 수요자와공급자의니즈가일치하여 2006년이후크게성장함 수요자측면에서는낮은공적보장률로인하여병원진료비중본인이부담하는치료비를보존해주는실손의료보험상품에대한관심이증가함 14
Ⅱ. 2000 년이후주요상품들 - 건강에대한관심증가, 가계소비중의료비지출증가는보험회사의건강보험이활성화되는계기가됨 공급자측면에서손해보험사는통합보험에실손담보를부가하여소비자를공략하였고, 생명보험사도손해보험사와의경쟁을위해실손의료보험시장에진출함 실손의료보험은공적건강보험의재정, 소비자물가등국가정책에많은영향을받으며, 가입자의도덕적해이, 보험회사손해율수준, 보험료인상수준에따라지속적으로개정되고있음 가격인상억제및손해율악화방지에초점을맞춰급부가점진적으로축소되는방향으로상품이개정되고있음 표 Ⅱ-5 실손의료보험의발달과정 연도구분내용 2009 년상품표준화 2013 년단독형상품도입 2014 년노인실손의료보험도입 2017 년기본형과선택특약분리 생명보험과손해보험이동일하게연간한도 5 천만원이내에서본인부담금의 90% 를보장하는상품으로표준화 적립되는보험료도없고다른특약가입에따른추가보험료도없어순수하게의료비만담보하는단독형실손의료보험도입 가입자의가입연령상한을현행 65 세에서최대 75 세이상으로확대하는노인실손의료보험도입 기본형상품 과피보험자의도덕적해이및과잉진료행위가일어날수있는진료를따로묶은 선택특약 으로분리하는상품도입 그림 Ⅱ-7 실손의료보험의진화 15
경영세미나보험상품변천과향후과제 보험상품개발은상품다양화와시장세분화를통해발전을거듭해왔으며, 최근신상품개발이한계에봉착하게되나신기술개발로향후새로운형태의상품및서비스가등장할것으로예상됨 상품개발은경험자료축적으로다양한상품을다양한고객에게제공하는방향으로진화하였으며요율개발및리스크관리가정교화됨 - 보험상품은과거단순저축성중심에서종신보험, CI보험, 실손의료보험등의보장성상품과투자형상품등으로형태가다양해짐 - 보험시장은과거에는표준체에한정되어있었으나, 간편고지상품도입으로다양한위험집단보장이가능해지면서시장이세분화됨 - 보험소비자는주로 30~40 대가대상이었으나어린이와 30~60 대, 고령층등다양한연령층으로점차고객이세분화됨 최근소비자가필요한거의모든위험을보장함으로써신상품개발로새로운성장을이룩하는데한계에봉착함 향후지속성장을위해신기술을활용한개인별맞춤형상품, 산업간융합화등새로운형태의상품과서비스가제공될것으로예상됨 16
Ⅲ. 향후상품개발 Ⅲ. 향후상품개발 4차산업혁명을불러온빅데이터, IoT 등신기술은개별요율산출, 실시간계약자리스크관리등새로운서비스를가능하게함 이에따라보험상품의형태와서비스가새로운모습으로진화할것으로예상됨 과거동질의위험집단을대상으로한보험상품에서건강나이보험상품, 계약자주문상품 (Order-made 상품 ) 등개인별맞춤형상품으로변화할것임 또한위험인수및중증질병을보장하는형태에서위험의예방및건강관리를위한 Connected 상품으로변화할것으로예상됨 1. 건강나이보험상품 건강나이보험상품은합리적인보험료산출뿐만아니라정부, 보험회사그리고피보험자에게도다양한긍정적인효과를줄것으로예상됨 건강나이를개선하려는노력은건강증진으로이어져의료비용감소및국민건강보험재정개선을유발함 보험회사들도보험사고의발생가능성을감소시키는효과를기대할수있음 보험계약자는건강관리를통해의료비절감효과뿐만아니라건강한생활을유지하며생활만족도가향상될것임 그림 Ⅲ-1 건강나이보험상품 17
경영세미나보험상품변천과향후과제 최근보험회사들은건강나이상품개발을위한전초작업으로헬스케어서비스를 확대하고있음 보험상품에헬스케어서비스를연계해서일정수준의운동을하게되면보험료를할인해주는상품을판매하고있음 예방, 진단, 치료, 회복등질병단계별로데이터분석및정보를통해개인별맞춤형건강관리서비스를제공함 - 예방단계에서는고객의건강을체크하고, 웨어러블디바이스를통해건강관리를모니터링하며, 홈센서링및웰리스프로그램을제공함 - 스크리닝 / 진단단계에서는건강진단서비스및상담, 유전체검사등의스크리닝서비스와제3의료진을통한이차검진, 진단이후프로세스에대한상담서비스등의진단서비스를제공함 - 치료단계에서는병원예약, 해외병원에서의치료서비스, 약물과치료에대한정보제공, 심리상품, 응급상황발생에대한서비스등을제공함 - 마지막회복단계에서는퇴원이후관리서비스, 홈케어서비스, 홈구조개선서비스, 요양기관입소시서비스, 이웃네트워크서비스등을제공함 건강나이보험상품은빠른시간안에출현할것으로전망되나장애요인해결과상품의향후활성화를위한감독당국과보험회사의노력이요구됨 건강나이보험상품은위험에대한보장보다건강에대한관심이높은소비자들에게필요한상품으로헬스케어서비스제공에대한효과적인인센티브제공이가능함 - 현재일본에서는고연령으로인한높은보험료를조금이나마할인이가능한방법으로건강나이를활용하고있음 그러나건강나이보험상품출현의장애요인해결이우선시돼야함 - 건강나이산출및활용방식에대한이해와합의가필요하며, 빅데이터활용시개인정보활용문제를고려해야함 또한보험상품의향후활성화를위해건강나이산출방식의적정성에대한감독당국의지속적인관리감독과건강나이개선을위한보험회사의헬스케어서비스개발이필요함 18
Ⅲ. 향후상품개발 2. Connected 보험상품 Connected 보험상품을통해보험회사와고객이연결되어실시간정보를주고받고, 보험서비스를즉시제공할수있음 보험회사가가입시점에만계약자와접촉하는것이아니라가입하는순간부터계약자와지속적으로소통하는형태임 보험사고발생시사고사실을통보하기전에보험회사가먼저인식하고보상처리서비스를제공함 현재 Connected 보험상품으로는운전자습관연계보험상품이초기형태로 개발되어있음 Connected 보험상품확대를위해서 IoT 디바이스보급문제와서비스수수료문제가선결과제임 웨어러블디바이스가아직은보편화되지못하고있으며, 새로운서비스에대한적절한수익체제확립이필요함 3. Order-made 상품 ( 계약자주문상품 ) 보험회사는계약자주문상품을통해소비자만족도를향상시키고보험상품에대한인식을제고할수있음 보험회사는소비자가원하는위험만을저렴한가격으로제공할수있으므로신뢰도를높일수있음 P2P 보험의활성화를통해계약자주문상품도보다빨리활성화될수있음 P2P 보험은동일한위험을가진사람들이단체를형성한후, 그위험을보장하는보험상품을공동구매하는것으로 P2P보험의경험이축적되면보험사가보다안정적으로계약자주문상품을개발할수있음 19
경영세미나보험상품변천과향후과제 계약자주문상품의경우소비자보호및계약자간형평성문제가우려됨 감독당국의소비자보호를위한업무수행이어려워짐에따라보험회사가일차적인소비자보호책임을가지게될것이며, 사법적규제가강화될수있음 계약자별마진율을다르게적용한상품제공으로계약자형평성문제와분쟁이발생할수있음 20
Ⅳ. 토론내용요약 Ⅳ. 토론내용요약 1. 패널토론 김정동 ( 연세대학교교수 ) 보험상품의변천과향후과제라는연구를토대로하여학술논문으로발전시키는 것을제안함 가설을설정하여환경변화에따른보험상품개발을언급하고, 만약상황에부합하지않은상품이나온경우실패한다는이론을개발하는것은의미가있을것임 이에따른근거를토대로보험상품에대한향후예측을할수있으며, 과학적인기반이될것임 송영흡 ( 코리안리재보험상무 ) 종신보험과 CI 보험상품의경우성공요인중에서사회환경이가장중요함 종신보험의경우 IMF 직후붐이일어난상품으로, 30~40 대의가장이퇴사한후보험설계사가되어그들의경험을토대로설득력있는설명으로보험을판매한것이가장큰성공요인이라할수있음 판매채널과관련해서는보험상품구매형태가직접형태보다간접형태로변화하고있고, 대면채널에서온라인채널로이동하는추세이므로궁극적으로는플랫폼채널에대한대비가필요할것임 간편고지상품이활성화되는경우기존채널보다는온라인채널과같은플랫폼채널에서향후큰변화가일어날것임 상품개발업무환경에서는 AI 를통한상품개발시도가더욱활발해질것으로 예상됨 21
경영세미나보험상품변천과향후과제 보험상품설계시빅데이터, 인공지능등을활용하여다양한보험상품형태를생성할것이며, 매력적인보험상품의조건을결정하는것은상품개발의문제가아니라시뮬레이션을통한확률적인문제가될것임 - 과거에는공학엔지니어가구조를해석하고설계하였으나최근설계영역이전산화된것처럼보험상품설계영역에서도빅데이터, 인공지능등을통한확률적인접근방식이중요해짐 - 이러한시뮬레이션을통해서상품출시여부를결정하는상황도조성될것임 보험상품의성공요인은고객이절실하게필요로하는니즈가중요하므로이에대한끊임없는고민이필요함 개인맞춤형서비스와결합된소비자니즈를살펴보면, 최근유행하는욜로 (YOLO) 문화가젊은층을넘어중년층과장년층그리고노년층까지확산되고있는추세이므로개인맞춤형보험상품이증가할것으로예상됨 이에따라상품개발업무의중요성은지속적으로확대될것으로예상됨 신영선 ( 생명보험협회본부장 ) 보험시장에서는소비자의니즈를파악하여이에부합하는보험상품을개발하는것이중요함 새로운개념의보험상품이더이상없음에따라최근신상품들은기존의상품에추가적인기능들이부가되는형태로출시되고있기때문임 - 보험상품이진화되고있는것은사실이나, 이로인해소비자의니즈가얼마나충족될지는상황을지켜볼필요가있음 이에따라보험시장을주도할수있는새로운보험상품이나오길기대함 소비자보호측면에서최근보험약관과관련된문제가많이발생하고있으므로보험상품을개발할때약관을잘만들필요가있음 예를들면, 과거판매된상해보험의경우약관의조건으로인해손해율이높아지는결과를초래한경험이있음 22
Ⅳ. 토론내용요약 4차산업혁명, 블록체인을통한보험금청구간편화등의기술발전으로인해주로손해보험상품이활성화되는추세이므로생명보험차원에서도미래의성장동력을발굴하기위한노력이필요함 보험상품의개발이소비자에게미친영향들도살펴볼필요가있음 종신보험이등장함에따라보험료가상승하여고액화됨으로소비자와의관계에새롭게발생한문제점등을소비자보호측면에서살펴볼필요가있음 - 변액보험의경우상품출시에따라소비자보호를위해비교광고에대한광고심의라는개념이도입되었고, 비교공시등이실시됨 새로운보험회계제도도입으로인해양적인판매전략보다는수익성높은상품을판매하는전략과리스크관리에보다집중하는방향으로변화하여야함 상품을만들기위해수많은시뮬레이션을통한리스크관리가필요한시점임 이동수 (NH 농협생명보험단장 ) 해외에서판매되고있는형태의보험상품들은대부분우리나라에서도출시되어판매되고있는상황임 미국의 No-guarantee 보험, 일본의간편심사보험, CI보험상품등은이미우리나라에서도판매되고있음 그러나미국의 IUL(Indexed Universal Life), 소득보상보험등은개발을안하고있는것이아니라우리나라금융및보험시장환경을고려했을때개발할수없는것임 건강나이, 4차산업혁명, 헬스케어서비스등에부합하는새로운보험상품을개발하기위해서는내부데이터집적이가장중요한것으로보임 건강나이상품의경우일본의네오퍼스트생명보험에서판매하고있으나, 일본의료데이터센터에있는 160만건의건강검진및진료기록데이터를기반으로건강나이를산출하여개발함 23
경영세미나보험상품변천과향후과제 그러나우리나라의경우보험회사통계로는건강나이를산출하는데한계가있고, 공적통계인건강보험공단의데이터를활용하는것에도제약이있어걸림돌이되고있음 - 현재국내보험회사에서는비흡연자, 심전도, 혈압등을기반으로한우량체정보를활용하고있으나, 세분화가많이되어있지않아건강나이를산출하는데한계가있음 현재보험회사는빅데이터산출을위해고지의무정보, 직업정보, 실손보험비급여정보등을내부적으로집적하고있어, 이를통해고령자나유병자등을위한새로운보험상품출시가가능할것으로예상됨 - 고령자, 유병자등을위한간편심사보험의경우표준미달체가입을위해고지의무항목을확대하더라도보험료를낮추는방향으로설계하는것을제안함 - 고혈압, 당뇨등의유병자를대상으로한보험상품은지속적으로시도하고있으나통계데이터확보가가장어려운점으로보임 4차산업혁명과관련된보험상품의경우건강상태가좋아지면보험료가낮아지나실질적으로는반대로할증되는경우도많이존재함 - 예를들어보험갱신시점에건강검진자료를제출하지않으면할증됨 저금리시대저해지환급금보험이나해지미보증보험의경우새로운리스크가증가하고있으며, 해지율및보증리스크에대한계속적인검토가필요함 정세창 ( 홍익대학교교수 ) 향후상품개발과관련하여건강나이상품의경우리스크측정이중요한데, 불량체가입을꺼리는문제와보험나이를이용하는보험회사의손해율증가문제가나타날것으로예상됨 건강나이상품을판매하는보험회사가건강하지못한사람의경우가입을꺼리는사회적문제가발생할수있음 또한건강나이가아닌보험나이로산출한보험상품을판매하는보험회사의경우비우량체가몰려서손해율이증가하는문제가발생할수있을것으로예상됨 계약자주문상품 (Order-made) 과관련하여보험회사의비용및감독비용증가문제가검토되어야할것임 24
Ⅳ. 토론내용요약 보험상품중배당보험상품에대한검토를보완하는것을제안함 우리나라의경우현재는개인연금상품에만일부배당보험이남아있으나, 배당보험은생명보험회사가타금융업권의상품과비교했을때경쟁력을갖는독특한상품으로영국에서는투자형상품으로매우활성화되어있음 전체주제가보험상품에대한히스토리와향후전망에대한내용이므로, 배당보험이판매되지않는이유와활성화를위한조건이기술된다면향후여건조성시감독정책과관련하여좋은정보를제공할것으로예상됨 제조업에비해금융산업의경쟁력이약하지만, 배당보험이금융시장에서할수있는역할을제시할필요가있음 지금까지개발된보험상품들의판매성과를나타내는수지차등의통계를보여준다면신상품개발시유용한정보가될것으로보임 또한, 소비자측면에서살펴볼때불완전판매나민원발생률이높은상품과그이유등을제시할필요가있음 보험상품들의판매채널이상이하므로이에대한내용을보완할필요가있음 4차산업혁명등빠르게변화하고있는환경변화에대응하여보험회사들이향후 20년뒤의상품개발을위해서는생존과사망에대한논의가필요할것으로보임 예를들면, 냉동인간이 250 구가현존하며 2040 년에는기술개발에따라냉동인간해동이가능할것으로보이는데, 이러한경우사망으로볼것인지생존으로볼것인지에대해고려할필요가있음 - 이러한생존과사망에대한정의를통해사망보험금과생존연금이결정될것임 25
경영세미나보험상품변천과향후과제 정의선 ( 메트라이프생명보험전무 ) 경제적환경, 인구통계적구조변화, 소비자니즈뿐만아니라의료기술선진화가질병단계별로보험상품개발, 리스크관리등보험회사에미치는영향이무엇인지고민할필요가있음 ( 예방단계 ) 유전자검사를통해질병발생위험예측이가능해짐에따라소비자와보험회사간정보비대칭및역선택의문제가발생할수있음 - 소비자는약국에서판매되는 DTC(Direct To Consumer) 키트를통해직접당뇨, 고혈압, 심장질환등을검사할수있고질병예측이가능함 - 의료기관에서는유전자검사를통해질병발병위험도를예측하는것이정교해지고있으며현실화되고있음 ( 진단단계 ) 과거조직검사와달리액체생검등을활용한질병조기진단이가능해짐에따라생존율이증가하여연금상품의보험금지급이증가할것으로예상됨 - 현재는액체생검의정밀도나적용질병의범위가넓지않지만기술의신뢰도가확보되고정확성이입증된다면과거의경험데이터가무의미해질것으로보임 - 이에따라조기클레임이증가할것이고역선택도증가할수있으며사망률도현저히변화할것으로예상됨 - 미국실리콘밸리에있는회사의경우고객들을대상으로테스트를실시하여데이터를집적하기위해노력하고있으며, 향후이러한자료를기반으로보험상품이출시될것으로예상되는상황에서우리나라보험업계는어떻게대비할것인지고민해야함 ( 치료및회복단계 ) 과거일반적약물사용이아닌유전체검사를통해맞춤형치료법을제공함에따라생존율이증가할것으로예상됨 2. 참석자 Q&A 허연 ( 중앙대학교교수 ) 보험상품의개발을통계적분석측면으로살펴보면, 종속변수에영향을미치는독립변수를찾는것이중요함 방카슈랑스, GA 등의판매채널변화와실손의료보험, 환경배상책임, 자동차손해배상, 특수건물화재법등국가정책의변화, 감독규제및기술등이독립변수로작용하며, 보험회사의 Value Chain에어떻게영향을주는지살펴볼필요가있음 26
Ⅳ. 토론내용요약 그러나여전히보험상품개발은공급자위주의포트폴리오이므로, 나머지는소비자분석을통해찾아낼필요가있음 - 4차산업혁명과더불어보험상품이단순해질것으로예측되며, 소비자행동양태분석이필요함 CI보험은남아공에서생존급부형태로개발되었으나, 현재우리나라의경우중증질환담보상품과 CI보험이혼재되어판매되고있으므로업계에서이를고려하여시정할필요가있음 박중언 ( 롯데손해보험상무 ) 생명보험과손해보험업계가매진하고있는건강보험시장에서게놈프로젝트등기술발전으로인해소비자가본인의건강정보를알수있게됨으로써과거와달리보험회사입장에서정보비대칭이심화되고있음 그렇다면이러한정보비대칭에대해보험회사가어떻게대처할수있는지고민이필요함 이창수 ( 숭실대학교교수 ) 발표자료에소개된보험상품의공통점은해외에서이미개발된상품으로, 국내에서는최초의펀더멘탈보험상품이개발되지않는이유는무엇인지궁금함 현실적인상황을감안하더라도소비자의니즈충족, 보험회사의수익성, 리스크관리등을모두충족시킬수있는상품개발이가능할것으로보임 그이유를여건, 규제, 제약요건, 보험시장규모등의측면에서연구하는것을제안하고현실적으로개선할수있다면이슈화하여사회전반적으로요구하는기회를만들필요가있음 27
경영세미나 보험상품변천과향후과제 발행일 2018년 3월발행인 한기정발행처 보험연구원주소 서울시영등포구국제금융로 6길 38 ( 여의도동 35-4) 연락처 02-3775-9000 인쇄처 경성문화사 / 02-786-2999 Copyright@Korea Insurance Research Institute. All Rights Reserved.