KB SOHO 분기보고서

KB SOHO 분기보고서 KB SOHO 지수를활용한 2016 년 2 분기서비스자영업경기동향분석 I. KB SOHO 지수현황 - 종합 KB SOHO지수현황 - 대분류업종및지역별 KB SOHO지수현황 - 평균매출액및가맹점수현황 II. KB SOHO 지수세부업종별현황 - 도소매 - 숙박 음식 - 예술 스포츠 여가 - 교육 - 보건 - 수리 기타개인서비스 2016 년 8 월 / 1

[ Executive Summary ] 종합 KB SOHO 지수현황 2016년 2분기 KB SOHO지수는 125.7으로전년동기대비 6. 상승, 전분기대비 5.9% 상승하면서 2014년 3분기이후지속적인성장세유지 2016년 2분기 숙박 음식 및 예술 스포츠 여가 SOHO지수는전년동기대비 1 이상의성장세가지속되고 도소매 SOHO지수는마이너스성장률로전환 2016년 2분기지역별 KB SOHO지수는 16개모든시 도에서전년동기대비플러스성장률을기록했으나, 조선 해운업구조조정등의영향으로 울산 의성장률은다소둔화 KB SOHO 지수세부업종별현황 도소매 중 종합소매 는전년동기대비플러스성장을유지했으나세부업종인 편의점, 슈퍼마켓 등의성장세가둔화되면서 종합소매 의성장폭도다소둔화되었으며, 음식료 는전년동기대비마이너스성장률로전환 일반주점 을제외한모든세부업종에서플러스성장이지속되면서 숙박 음식 SOHO 지수는 2013 년 1 분기이후전년동기대비 14 분기연속플러스성장 당구장, 비디오방 게임방, 기타레저업소 등세부업종 SOHO지수가큰폭으로증가하면서 예술 스포츠 여가 SOHO지수도플러스성장세가지속 교육 은 유아놀이시설, 요가 등 예체능 레크레이션 과 기술 / 직업훈련 의지속적인성장세로 2분기연속두자릿수플러스성장률기록 보건 중 의원 은소폭의질적 양적성장이지속되면서전년동기대비 8분기연속플러스성장을유지했으며 병원 은 2분기연속마이너스성장세 수리 기타개인서비스 중 산후조리원 은신생아수및가맹점수감소와함께평균매출액도감소하면서 2분기연속전년동기대비마이너스성장률기록 / 2

I. KB SOHO 지수현황 2016년 2분기종합 KB SOHO지수현황 2016년 2분기 KB SOHO지수는 125.7 로전년동기대비 6. 상승, 전분기대비 5.9% 상승하면서 2014년 3분기이후지속적인성장세유지 1 - 분기별 KB SOHO지수는 2014년 3분기를기점으로 8분기연속전년동기대비플러스성장세지속 - 월별 KB SOHO지수는 2016년 5월 132.2로전년동월대비 14.8%, 전월대비 7.1% 상승하면서 2012년이후가장높은수치를기록 그림 1> 분기별 KB SOHO 지수와전년동기대비성장률 변화추이 (2012.1Q=100) 140 120 100 80 60 40 20 0 KB소호지수 ( 좌 ) 전년동기대비성장률 ( 우 ) 125.7 6. '12.3Q 4Q '13.1Q 2Q 3Q 4Q '14.1Q 2Q 3Q 4Q '15.1Q 2Q 3Q 4Q '16.1Q 2Q 1 8% 6% 2% -2% - -6% -8% -1 2016년 2분기대분류업종 2 및지역별 KB SOHO지수현황 2014년 4분기이후 6분기연속모든대분류업종에서플러스성장률을기록했으나 2016년 2분기 도소매 및 수리 기타개인서비스 SOHO지수는전년동기대비마이너스성장률로전환되었으며, 예술 스포츠 여가 SOHO지수는지속적인플러스상승세유지 - 2016년 2분기 숙박 음식, 교육 SOHO지수는각각 148.2, 104.2 로전년동기대비 1 이상의성장률기록 1 2016년 2분기 서비스업생산지수 는 115.6 으로전년동기대비 3.7% 증가, 전동기대비 4. 증가하면서 2011 년 3분기이후 19분만의최대치기록 ( 통계청 ) 2 KB SOHO 지수는 166개서비스업종을 도소매, 숙박 음식, 예술 스포츠 여가, 교육, 보건, 수리 기타개인서비스, 기타서비스 의 7개대분 류로세분화 ( 대분류중 기타서비스 는여러분야의업종을포함하므로보고서에표시하지않음 ) / 3

- 예술 스포츠 여가 SOHO 지수는 176.1 로전년동기대비큰폭 (27.6%) 으로상승했으 며, 이는하위 12 개세부업종중 당구장, 비디오방 게임방 및 기타레저업소 3 SOHO 지수의지속적인큰폭의상승이큰영향을미치는것으로나타남 4 그림 2> 대분류업종별 KB SOHO 지수의전년동기대비성장률 변화추이 3 2 도소매숙박 음식교육보건예술 스포츠 여가수리 기타개인서비스 2 1 1 - '14.1Q 2Q 3Q 4Q '15.1Q 2Q 3Q 4Q '16.1Q 2Q -1-1 표 1 > 대분류업종별 KB SOHO 지수및전년동기대비성장률 변화추이 2015 년 2016 년 YoY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q '15.3Q '15.4Q '16.1Q '16.2Q 전체 109.7 118.1 119.1 124.0 118.6 125.7 8.2 9.0 8.1 6.4 도소매 99.1 112.1 109.1 111.2 102.4 111.1 3.6 4.5 3.3 (0.9) 숙박 음식 118.5 130.4 132.6 139.6 138.4 148.2 10.2 10.4 16.8 13.7 예술 스포츠 여가 126.5 138.0 157.9 154.3 155.7 176.1 21.0 26.8 23.1 27.6 교육 100.0 92.7 106.2 105.5 111.5 104.2 5.9 5.7 11.5 12.5 보건 103.6 101.2 100.8 103.3 103.6 102.4 2.4 3.9 0.0 1.3 수리 기타개인서비스 116.5 134.9 115.7 131.7 120.1 132.3 7.1 10.1 3.1 (1.9) 주 : 2012.1Q = 100, KB SOHO 지수업종분류는 [ 부록 3] KB SOHO 지수업종분류표 참조 2016 년 2 분기지역별 KB SOHO 지수는모든지역에서전년동기대비플러스성장률기록 - 지역별 KB SOHO 지수는 8 분기연속모든지역에서전년동기대비플러스성장률을 보이고있으며, 제주, 강원, 경북 순의높은성장률기록 3 기타레저업소 : 낚시터, 탁구장, 검도장, 승마장, 체험장, 야구연습장, 캠핑장등 4 2012 년 1 분기에서 2016 년 2 분기 SOHO 지수변화 : 당구장 100 307.0 비디오방 게임방 100 291.7 기타레저업소 100 493.8 / 4

- 2015년 2분기이후 4분기연속 1 이상의플러스성장률을기록하던 울산 은조선 해운업구조조정등의영향으로증가세가다소둔화 - 제주 SOHO지수는국내외관광객및유입인구증가등의영향으로전년동기대비 12.7%, 전분기대비 10.8% 증가하여타지역대비지속적으로가장높은성장률을기록 표 2 > 지역별 KB SOHO 지수및전년동기대비성장률 변화추이 2015년 2016년 YoY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q '15.2Q '15.3Q '15.4Q '16.1Q '16.2Q 서울 102.7 107.6 107.1 110.8 107.3 109.6 4.7 2.5 4.7 4.5 1.9 부산 116.2 122.8 126.6 129.6 125.5 129.1 11.0 9.9 9.0 8.0 5.1 대구 117.8 125.7 127.2 132.7 131.4 134.4 14.2 11.4 12.1 11.6 6.9 인천 116.6 126.1 126.7 131.7 129.1 133.5 10.3 8.3 9.8 10.7 5.9 광주 119.3 125.4 126.9 132.1 129.5 131.8 13.5 11.6 12.0 8.5 5.0 대전 115.5 122.1 123.5 129.1 125.2 130.0 11.8 9.5 10.9 8.3 6.4 울산 120.4 131.8 131.8 136.7 134.7 136.8 16.2 14.4 13.6 11.9 3.7 경기 113.0 121.7 122.5 126.7 122.6 128.9 9.0 8.1 9.6 8.6 5.9 강원 111.5 121.9 130.0 127.4 122.1 132.5 12.9 10.6 12.1 9.4 8.7 충북 116.4 128.6 129.6 135.0 131.0 137.5 13.9 12.2 14.5 12.5 6.9 충남 116.0 128.2 124.9 128.5 122.6 131.8 10.6 6.8 5.3 5.7 2.8 전북 121.2 129.6 130.5 133.7 129.6 135.8 15.3 11.1 10.8 6.9 4.8 전남 115.0 124.3 128.0 127.7 126.5 131.2 15.5 13.2 12.8 10.0 5.5 경북 116.4 127.4 129.8 134.5 130.2 137.7 13.9 12.3 14.0 11.8 8.1 경남 119.2 126.6 124.6 128.2 125.8 130.1 12.0 8.0 11.3 5.5 2.8 제주 126.2 143.3 154.5 149.3 145.8 161.5 21.6 24.2 19.2 15.5 12.7 주 : 2012.1Q = 100 평균매출액및가맹점수 5 현황 2016년 2분기가맹점당평균매출액은 4,236 만원으로전년동기대비 1.6% 상승하면서 5 분기연속플러스성장세기록 - 가맹점수는전년동기대비 2.7% 증가했으며 2013년 1분기이후 14분기연속전년동기대비 2~ 의안정적성장세유지 - 가맹점당월평균매출액은 2016년 4월 1,382만원에서 5월 1,465만원, 3월 1,391만원으로 5월매출액이가장높은수준 5 가맹점수 : 카드매출이발생된가맹점기준 / 5

그림 3> 분기별가맹점당평균매출액및전년동기대비증가율 변화추이 5,000 4,500 가맹점평균매출액 ( 만원, 좌 ) 평균매출액증가율 ( 우 ) 가맹점수증가율 ( 우 ) 4,236 6% 4,000 3,500 3,000 2,500 2.7% 2% 1.6% -2% - 2,000 '13.1Q 2Q 3Q 4Q '14.1Q 2Q 3Q 4Q '15.1Q 2Q 3Q 4Q '16.1Q 2Q 주 : 분기별가맹점당평균매출액 ( 실질기준 ) -6% 대분류기준, 숙박 음식 평균매출액은 4,078만원으로전년동기대비 10. 상승하여다른대분류업종에비해가장크게증가 - 2016년 2분기 도소매 평균매출액은 4,830만원으로전년동기대비 2.8% 마이너스성장률기록 - 예술 스포츠 여가 평균매출액은 2,109 만원으로 5분기연속전년동기대비플러스성장률을유지하다최근 2분기연속마이너스성장률을기록하고있으며이는다른대분류업종대비높은가맹점수증가에기인한것으로추정됨 - 예술 스포츠 여가 가맹점수는 2016년 2분기전년동기대비 5.8% 플러스성장률을기록했으며최근 5분기연속 4~ 대의플러스성장을지속 표 3 > 대분류업종별평균매출액및전년동기대비증가율 변화추이 2015 년 2016 년 YoY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q '15.3Q '15.4Q '16.1Q '16.2Q 전체 3,955 4,170 4,197 4,246 4,176 4,236 2.0 2.6 5.6 1.6 도소매 4,601 4,967 4,990 4,967 4,741 4,830 1.1 0.3 3.0 (2.8) 숙박 음식 3,432 3,695 3,751 3,828 3,917 4,078 5.1 5.6 14.1 10.4 예술 스포츠 여가 2,176 2,213 2,256 2,316 2,138 2,109 3.3 5.1 (1.7) (4.7) 교육 2,986 2,825 2,875 2,875 2,891 2,681 (7.6) (1.4) (3.2) (5.1) 보건 9,808 9,243 9,276 9,799 9,810 9,364 2.4 7.2 0.0 1.3 수리 기타개인서비스 1,857 1,872 1,794 1,874 1,757 1,706 0.7 2.8 (5.4) (8.9) 주 : 분기별가맹점당평균매출액 ( 실질기준 ), 단위 : 만원 / 6

II. KB SOHO 지수세부업종별현황 도소매 2016년 2분기 도소매 SOHO지수는 111.1로전년동기대비 6분기연속플러스성장에서 0.9% 마이너스성장률로전환, 전분기대비로는 8.9% 플러스성장률을기록 - 도소매 중 종합소매 및 기타상품 등을제외한대부분의중분류업종에서전년동기대비마이너스성장률기록 - 도소매 중 종합소매 SOHO지수는전년동기대비플러스성장률을유지하고있으나 2015년 2분기를기점으로성장세는둔화 6 - 음식료 SOHO지수는 2014년 3분기이후전년동기대비 7분기연속플러스성장률에서 2016년 2분기마이너스성장률로전환 - 연료, 섬유 의복 신발 등 SOHO지수의마이너스성장세는지속 그림 4> 도소매 SOHO 지수 그림 5> 도소매중분류업종별 SOHO 지수상승률 (2012. 1Q = 100) 130 120 도소매 SOHO 지수 ( 좌 ) 전년동기대비상승률 ( 우 ) 8% 6% 3 2 자동차관련 종합소매 음식료 섬유 의복 신발 문화 오락 여가 연료 기타상품 110 1 100 2% 90 80-2% -1 70 - -2 60-6% -3 종합소매 중지속적인큰폭의성장세를기록하던 편의점 SOHO지수는그성장폭이다소둔화되었으며, 슈퍼마켓 SOHO지수는전년동기대비마이너스성장률로전환 - 종합소매 중 편의점 SOHO지수는 2013년 1분기이후 14분기연속전년동기대비플러스성장률지속하고있으며, 2016년 2분기전년동기대비 23.8% 의성장률로그성장폭은다소둔화 6 2016 년 2 분기소매판매는전년동기대비 6. 증가 ( 백화점, 대형마트, 승용차 연료소매점, 전문소매점, 슈퍼마켓 편의점포함, 통계청 ) 중분류 종합소매 SOHO 지수의세부업종은 슈퍼마켓, 편의점, 기타잡화 임 / 7

- 2013년 1분기이후 13분기연속전년동기대비플러스성장을지속하던 슈퍼마켓 SOHO지수는 2016년 2분기처음으로마이너스성장률 (-2.9%) 을기록 - 음식료 중 정육점, 농 수 축산물 등 SOHO지수는 6분기연속전년동기대비플러스성장률을기록했으나 2016년 2분기마이너스성장으로전환 - 주류 는 2016년 1분기전년동기대비마이너스성장에서 2분기 1.2% 의플러스성장으로전환 그림 6> 종합소매세분류업종별 SOHO 지수상승률 그림 7> 음식료세분류업종별 SOHO 지수상승률 6 5 슈퍼마켓편의점 4 3 농수축산물정육점건강식품 미곡상주류기타식품 4 기타잡화 2 3 2 1 1-1 -1-2 도소매 중 종합소매 는 슈퍼마켓 의평균매출액감소, 편의점 가맹점수및평균매출액의증가추세둔화등으로인해양적 질적의성장세는둔화 - 도소매 중 음식료 도세부업종인 농 수 축산물 가맹점수의증가등으로양적성장은지속되나 정육점 의평균매출액감소등으로질적성장은마이너스성장 그림 8> 도소매중분류업종별평균매출상승률 그림 9> 도소매중분류업종별가맹점수상승률 2 2 1 1 자동차관련음식료문화 오락 여가기타상품 종합소매섬유 의복 신발연료 8% 6% 자동차관련음식료문화 오락 여가기타상품 종합소매섬유 의복 신발연료 2% - -1-2% -1-2 - -2-6% / 8

- 문화 오락 여가 7 는평균매출액및가맹점수모두 2분기연속전년동기대비마이너스성장률지속 - 섬유 의복 신발 의경우, 백화점, 대형할인점, 아울렛매장, 인터넷쇼핑몰등구매채널이다양화되면서소규모자영업매장의감소경향이지속됨 숙박 음식 2016년 2분기 숙박 음식 SOHO지수는 148.2로전년동기대비 13.7% 증가하여 2013년 1 분기이후 14분기연속상승세유지 - 숙박 중 펜션 민박, 기타숙박업 모두 2014년 4분기이후 6분기연속플러스성장지속 - 모텔등의 기타숙박업 의경우, 젊은층을중심으로한스마트폰숙박어플리케이션이용증가, 다양한용도 ( 파티룸, 단체공부방등 ) 로활용되며플러스성장세유지 - 음식 중 일반음식점, 기타음식점 8, 일반주점 비알콜음료 모두상승세유지하고있으며, 특히 일반음식점 은 2014년 3분기마이너스에서플러스성장률로전환후성장폭이점차확대되면서 5분기연속전년동기대비 1 이상의성장률기록 그림 10> 숙박 음식 SOHO 지수 그림 11> 숙박 음식중분류업종별 SOHO 지수상승률 (2012. 1Q = 100) 160 숙박 음식 SOHO지수 ( 좌 ) 18% 2 전년동기대비상승률 ( 우 ) 16% 140 1 2 12% 1 120 1 1 8% 100 6% 80 2% - 60-1 일반음식점 일반주점 비알콜음료 기타음식점 펜션 민박 기타숙박업 음식 중 일반음식점, 기타음식점 등은양적 질적성장세를유지하고있으며 일반주점 의경우, 3분기연속양적마이너스성장이지속되고있으며그하락폭이점차확대 - 제과점, 아이스크림점, 휴게음식점등을포함하는 기타음식점 의질적 양적성장세지속 7 문화 오락 여가 : 레저용품점, 스포츠용품점, 자전거판매점, 완구점, 문방구점, 서점등 8 기타음식점 : 제과점 아이스크림, 패스트푸드점, 휴게음식점등을포함 / 9

- 커피전문점 은양적성장세가안정적으로지속되면서마이너스상태를유지했던질적성장도 2016년 1분기플러스로전환이후플러스성장률유지 - 일반주점 가맹점수는전년동기대비 9.2% 마이너스성장률을기록했으며 2015년, 4분기 -3.1%, 2016년 1분기 -6. 로그하락폭이점차확대되고있는상황 9 그림 12> 음식세분류업종별평균매출상승률 그림 13> 음식세분류업종별가맹점수상승률 2 16% 일반음식점 커피전문점 일반주점 기타음식점 2 2 일반음식점 커피전문점 일반주점 기타음식점 12% 1 8% 1 - - -8% -1-12% -1 예술 스포츠 여가 2016년 1분기 예술 스포츠 여가 SOHO지수는 176.1 로전년동기대비및전분기대비지속적인상승세유지 - 세부업종인 당구장, 비디오방 게임방, 기타레저업소 10 등 SOHO지수의지속적인큰폭의상승세로인해 예술 스포츠 여가 SOHO지수도큰폭의성장세가지속 - 당구장, 비디오방 게임방 의경우, 전년동기대비폭발적인성장세를지속적으로보이고있으며이는카드매출이발생되는가맹점수가급격히증가하면서 SOHO지수도급격한상승하고있는것으로추정됨 - 노래방 SOHO지수는 97.1로전년동기대비 8.7% 마이너스성장률을기록했으며 2012년 KB SOHO지수산정이후가장낮은지수 (94.5) 를기록한전분기대비 2.8% 소폭상승 9 주점업의서비스업생산지수는 2016 년 1 분기 75.7 로 2000 년 1 분기이후가장낮은수준이며 2 분기 77.5 로전년동기대비 4.6% 의마이너스 성장률기록 ( 통계청 ) 10 낚시터, 탁구장, 검도장, 승마장, 체험장, 야구연습장, 캠핑장등 / 10

그림 14> 예술 스포츠 여가 SOHO 지수 그림 15> 예술 스포츠 여가중분류 SOHO 지수상승률 (2012. 1Q = 100) 180 예술 스포츠 여가 SOHO지수 ( 좌 ) 전년동기대비상승률 ( 우 ) 160 140 120 3 2 2 1 8 7 6 5 4 비디오방 게임방당구장레포츠클럽골프연습장종합스포츠센터노래방 100 1 3 2 80 1 60-1 예술 스포츠 여가 중 당구장, 비디오방 게임방 등의가맹점수및가맹점당평균매출액은전년동기대비플러스성장률지속 11 - 당구장 의경우, 가맹점수, 평균매출액모두전년동기대비플러스성장을지속하고있으나양적성장이지속되면서질적성장은둔화세 - 포화상태인 노래방 은질적 양적성장모두마이너스성장률을기록 그림 16> 예술 스포츠 여가업종별평균매출상승률 골프연습장 당구장 3 노래방 비디오방 게임방 3 2 2 1 1 - -1-1 -2 그림 17> 예술 스포츠 여가업종별가맹점수상승률 4 골프연습장당구장노래방비디오방 게임방 4 3 3 2 2 1 1 - -1 교육 2016 년 2 분기 교육 SOHO 지수는 104.2 로전년동기대비 12. 플러스성장, 전분기대 비 6. 마이너스성장률을기록 11 당구장 및 비디오방 게임방 의가맹점수는카드매출이발생된가맹점수를의미하며당구장운영업, 전자게임장운영업, 컴퓨터게임장운영업 ( 통계청 ) 등의사업체수와상이할수있음 / 11

- 교육 중 일반교습 12 SOHO지수는 2016년 1분기에이어 2분기연속마이너스성장률을기록 - 예체능 레크레이션 13 SOHO지수는 예체능계학원, 요가 등세부업종 SOHO지수의지속적인증가세로전년동기대비상승률 22.9% 를기록 그림 18> 교육 SOHO 지수 그림 19> 교육세분류업종별 SOHO 지수상승률 (2012. 1Q = 100) 120 교육 SOHO지수 ( 좌 ) 전년동기대비상승률 ( 우 ) 1 12% 2 2 110 1 1 100 8% 1 6% 90 2% 80-70 -2% -1 - -1 60-6% -2 일반교습 기술 / 직업훈련 기타교육 예체능 레크레이션 예체능 레크레이션 중 유아놀이시설 SOHO지수는 131.9, 요가 는 169.1 로전년동기대비각각 34., 19.9% 의두자릿수성장률기록 - 2015년 2분기메르스등의영향으로크게위축되었던 유아놀이시설 은 2016년 2분기전년동기대비큰폭으로상승했으나전동기대비 14.8% 의마이너스성장 - 요가 가맹점수가 6분기연속두자릿수성장률을기록하면서평균매출액은전년동기대비 2.6% 상승으로다소둔화되는경향 그림 20> 예체능 레크레이션업종별 SOHO 지수 그림 21> 요가 유아놀이시설가맹점수및평균매출상승률 (2012. 1Q = 100) 180 5 170 예체능계학원 4 160 150 요가유아놀이시설 3 140 2 130 1 120 110 100-1 90-2 80-3 요가평균매출요가가맹점수유아놀이시설평균매출유아놀이시설가맹점수 12 일반교습 : 문리계학원, 외국어학원등을포함 13 예체능 레크레이션 : 예체능계학원, 요가, 유아놀이시설등을포함 / 12

- 유아놀이시설 의양적성장세는점차둔화되는경향을보이긴하나전년동기대비 18. 의여전히높은성장률을기록하고평균매출액도전년동기대비 22.8% 성장 하면서질적 양적성장이지속되고있음 보건 2016년 2분기 보건 SOHO지수는 102.4 로전년동기대비 1.3% 플러스성장률을기록했으며전분기대비로는 1.1% 마이너스성장률기록 - 의원 SOHO지수는 111.6으로전년동기대비 4.9% 상승했으며 병원 SOHO지수는 108.1로전년동기대비 0.8% 마이너스성장률기록 그림 22> 보건 SOHO 지수 그림 23> 보건업종별 SOHO 지수상승률 (2012. 1Q = 100) 120 110 보건 SOHO 지수 ( 좌 ) 전년동기대비상승률 ( 우 ) 12% 8% 2 2 1 일반 / 치과 / 한방병원 일반 / 치과 / 한의원 유사의료업 100 1 90 80 - - -1 70-8% -1 60-2 -12% -2 일반의원, 치과의원, 한의원등의 의원 가맹점수는전년동기대비 2.2%, 평균매출액은전 년동기대비 2.6% 증가하여 8 분기연속질적 양적성장을유지 그림 24> 병원가맹점수및평균매출상승률 그림 25> 의원가맹점수및평균매출상승률 2 2 평균매출 가맹점수 1 8% 평균매출 가맹점수 1 1-6% 2% -2% - -1-6% -1-8% / 13

- 일반 / 치과 / 한방병원 가맹점수는 2 분기연속플러스성장률을기록하면서평균매 출액은전년동기대비 5. 마이너스성장률을기록 수리 기타개인서비스 2016년 2분기 수리 기타개인서비스 SOHO지수는 132.3으로전년동기대비 1.9% 마이너스성장, 전분기대비 10.2% 의플러스성장률기록 - 수리 기타개인서비스 중 세차장 SOHO지수의상승률이점차둔화되면서 2016년 2분기전년동기대비 1. 마이너스성장률을기록 - 세탁소 SOHO지수는전년동기대비플러스성장을유지했으나그상승폭은점차둔화되고있으며, 이용 미용, 산후조리원 등은 2분기연속마이너스성장률기록 그림 26> 수리 기타개인서비스 SOHO 지수 그림 27> 수리 기타개인서비스업종별 SOHO 지수상승률 (2012. 1Q = 100) 160 수리 기타개인 SOHO지수 ( 좌 ) 1 2 150 전년동기대비상승률 ( 우 ) 12% 2 140 1 1 130 8% 1 120 6% 110 100 90 2% - 80-1 70-2% -1 60 - -2 세차장 산후조리원 세탁소 이용 미용 찜질방 목욕탕 수리 기타개인서비스 중대부분의세부업종평균매출액은전년동기대비마이너스성장으로전환되었으며가맹점수는전년동기대비플러스성장세를유지 - 세차장, 이용 미용, 찜질방 목욕탕 등의가맹점수가꾸준히증가하면서가맹점당평균매출액은전년동기대비마이너스성장률기록 - 산후조리원 은출생인구의지속적감소 14 와함께가맹점수및평균매출액의전년동기대비마이너스성장률을기록하면서양적 질적으로마이너스성장세지속 14 2015 년 1~5 월출산 : 192,500 명, 2016 년 1~5 월출산 : 182,300 명 ( 통게청, 인구동향조사 ) / 14

그림 28> 수리 기타개인서비스업종별평균매출상승률 그림 29> 수리 기타개인서비스업종별가맹점수상승률 1 1 세차장 세탁소 찜질방 목욕탕 산후조리원 이용 미용 1 1 세차장세탁소찜질방 목욕탕 산후조리원이용 미용 - -1 - -1-1 < 연구위원서정주 (jungju.seo@kbfg.com) 02)2073-5773> / 15

[ 부록 1] KB SOHO 지수개요 KB SOHO지수산출방법및개요 2006년부터 KB카드데이터및소비자물가지수등의시장데이터를활용하여자영업자의경기동향을파악할수있는지수를생성 2015년 5월자영업경기민감도반영및 KB소호지수의활용성을높이기위해업종별표준산업분류매칭을통한분류정확도향상, 신용카드결제비율현실화, 지역별 CPI 및업종별부가가치가중치적용등을통한 KB소호지수재개발진행 2013년기준전국사업체 368만개중개인사업체는 299만개이며, 이중광업, 제조업, 건설업, 운수업, 금융보험업등을제외한서비스업개인사업체는 230만개, KB카드개인사업가맹점수가 197만개임을감안하면이를기초로하는 KB소호지수는충분한대표성을갖춤 KB 소호지수산출방식 시도별업종별자영업총매출 = ( 신용카드결제비율 ) -1 (KB 카드시장점유율 ) -1 KB 카드가맹점매출 X 자영업총매출 * 신용카드결제매출 ** X 신용카드결제매출 KB 카드가맹점매출 시도별 CPI ( 소비자물가지수 ) 시도별 KB SOHO 지수 = 해당월 ( 분기 ) 중분류업종별자영업총매출 2012 년 1 월 (1 분기 ) 중분류업종별자영업총매출 중분류업종별가중치 X 중분류업종별가중치 X 100 업종별 KB SOHO 지수 = 해당월 ( 분기 ) 업종별자영업총매출 2012 년 1 월 (1 분기 ) 업종별자영업총매출 X 100 KB SOHO 지수 = 해당월 ( 분기 ) 업종별 KB SOHO 지수 X 업종별가중치 업종별가중치 *: 서비스자영업의총매출액, **: 전업카드사및겸업은행의신용카드매출 / 16

[ 부록 2] KB SOHO 지수 (2012.1Q=100) 대분류업종별 KB SOHO 지수 종합 도소매 숙박 음식 예술 스포츠 여가 교육 보건 수리 기타개인 '12.3Q 103 103 107 117 100 99 100 4Q 104 103 114 103 94 95 107 '13.1Q 102 99 104 101 99 103 104 2Q 111 111 118 114 93 104 122 3Q 108 106 116 127 94 100 107 4Q 107 103 116 109 91 99 112 '14.1Q 104 98 110 110 98 102 109 2Q 108 106 119 117 89 93 122 3Q 110 105 120 130 100 98 108 4Q 114 106 126 122 100 99 120 '15.1Q 110 99 118 126 100 104 116 2Q 118 112 130 138 93 101 135 3Q 119 109 133 158 106 101 116 4Q 124 111 140 154 106 103 132 '16.1Q 119 102 138 156 112 104 120 2Q 126 111 148 176 104 102 132 지역별 KB SOHO 지수 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 '12.3Q 101 104 105 105 104 103 105 104 109 106 106 105 106 105 105 110 4Q 101 104 107 106 109 106 106 105 105 106 109 108 104 107 105 107 '13.1Q 102 106 107 105 109 105 109 104 101 105 107 107 105 105 107 105 2Q 107 111 113 113 114 111 113 113 110 115 118 112 112 113 113 116 3Q 105 112 112 113 114 110 112 111 115 114 114 114 113 112 112 116 4Q 102 109 110 111 111 110 112 108 106 112 113 112 106 108 109 112 '14.1Q 101 109 108 110 111 108 112 107 100 109 109 110 104 107 109 110 2Q 103 111 110 114 110 109 113 112 108 113 116 112 108 112 113 118 3Q 104 115 114 117 114 113 115 113 118 116 117 117 113 116 115 124 4Q 106 119 118 120 118 116 120 116 114 118 122 121 113 118 115 125 '15.1Q 103 116 118 117 119 116 120 113 112 116 116 121 115 116 119 126 2Q 108 123 126 126 125 122 132 122 122 129 128 130 124 127 127 143 3Q 107 127 127 127 127 124 132 122 130 130 125 130 128 130 125 154 4Q 111 130 133 132 132 129 137 127 127 135 128 134 128 135 128 149 '16.1Q 107 126 131 129 129 125 135 123 122 131 123 130 126 130 126 146 2Q 110 129 134 134 132 130 137 129 132 137 132 136 131 138 130 162 / 17

[ 부록 3] KB SOHO 지수업종분류표 15 대분류중분류세부업종 자동차관련 차량정비 부품 인테리어, 중고자동차판매점등 3 개업종 종합소매 슈퍼마켓, 편의점, 일반잡화판매점등 5 개업종 음식료 농 수 축산물점, 정육점, 인삼판매점, 주류판매점등 8 개업종 섬유 의복 신발 한복점, 아동및유아복점, 제화점등 16 개업종 도소매 (99 개업종 ) 문화 오락 여가서점, 문방구점, 자전거판매점, 완구점등 9 개업종 가전 정보통신 가전제품점, 정보통신기기등 4 개업종 연료 가스판매점, 주유소, 충전소등 4 개업종 기타가정 가구점, 냉난방기구, 주방기구점, 철물점등 18 개업종 기타상품 안경점, 화원, 애완동물점, 약국, 한약방, 화장품점등 27 개업종 무점포소매 학습지, 자동판매기, 통신판매등 5 개업종 숙박 음식 (13 개업종 ) 숙박 음식 펜션 민박, 기타숙박업등 2 개업종 휴게음식점, 한식, 일식, 커피전문점, 일반주점등 11 개업종 예술 스포츠 여가 (12 개업종 ) 예술 스포츠 여가 골프연습장, 테니스장, 수영장, 당구장등 12 개업종 교육 (11 개업종 ) 일반교습 기타교육 문리계학원, 외국어학원등 2 개업종 자동차학원, 유학원, 요가, 예체능계학원등 9 개업종 보건 (3 개업종 ) 보건 일반 / 치과 / 한방병원, 일반 / 치과 / 한의원등 3 개업종 수리 기타개인서비스 (18 개업종 ) 수리서비스 기타개인서비스 가정용품수리, 열쇠 도장, 세차장등 7 개업종 산후조리원, 세탁소, 이용 미용, 찜질방 목욕탕등 11 개업종 15 KB SOHO 지수는 166 개업종으로산출되어 7 개대분류, 19 개중분류, 50 개소분류, 149 개의세분류로분류되며대분류중 기타서비스 (10 개 업종 ) 의경우여러분야의업종이포함되어있어분기보고서에는작성하지않음 / 18