美유료방송사업자의 TV Everywhere 추진성과및시장확산가능성 정책연구본부융합정책연구부 1. 2. TV Everywhere 2.1. 주요방송통신사업자별 TV Everywhere 추진현황 2.2. 최근 TV Everywhere 을둘러싼제휴동향 3. TV Everywhere 3.1. TV Everywhere 4 년의평가 3.2 TV Everywhere 부진의원인 4. TV Everywhere 4.1 긍정적전망 4.2 부정적전망 5.
61 2013. 04 2012년말과 2013년초를기점으로미국유료방송사업자들이멀티스크린서비스인 TV Everywhere 와관련하여, 콘텐츠진영과의협력체결을통한사업강화전략을잇달아선언하고있다. 실시간채널을보강하는가하면, TV Everywhere 앱의기능을업데이트하고, TV 시청경험을옥외로확장하는데양진영이발벗고나선것이다. TV Everywhere 는당초 Hulu, Netflix 등인터넷을통해동영상을보여주는 OTT에대응하기위한유료방송의전략적카드로평가받았다. 그러나최근몇년간 TVE의시장확산이제대로진행되지못했다는평가가지배적이다. 일관성없고, 편리하지않은 UI/UX와혁신적인서비스나비즈니스모델도개발하지못했다. 최근유료방송사업자들이 TV Everywhere 사업추진과관련, 콘텐츠진영과제휴를강화하고나선것은 OTT의도전과스마트디바이스를중심으로전개되는 Google, Apple, Amazon 등인터넷기업과단말업체들의위협에더이상소극적으로대응할수없다는위기감이반영되어있다. 양진영간제휴를계기로 TV Everywhere 가유료방송의미래핵심사업으로재탄생할수있을지주목된다. 1. 최근들어미국유료방송사업자들이 TV 외에 PC나스마트폰 / 태블릿 PC 에서실시간 TV와 VOD 서비스를제공해주는멀티스크린서비스 TV Everywhere( 이하, TVE) 관련제휴와사업강화전략을잇달아선언하고나섰다. 유료방송사업자들은실시간채널을보강하고 TVE 앱기능을업데이트하고있으며, PP들과옥내뿐만아니라옥외에서도 TVE 서비스를제공할수있도록하는새로운콘텐츠계약을진행하는등저작권이슈를적극해결하기위한노력도기울이고있다. 방송관계자들은유료방송사업자들의이같은노력들이지난 4 년간부진 하던 TVE 시장활성화여부와향후스마트미디어시장에미칠영향에주 목하고있다. 28
TV Everywhere 2. TV Everywhere 2.1 TV Everywhere TVE는유료방송가입자들에게 TV 이외에 PC나스마트폰, 태블릿 PC에서도실시간채널과 VOD를이용할수있게해주는멀티스크린서비스이다. 2009년중반에 TVE라는명칭으로케이블TV, 위성TV, IPTV, PP 등이참여를선언하면서, Hulu, Netflix 등의온라인동영상서비스의위협에대한유료방송진영의전략적대응책으로주목받았다. 초기 TVE는각유료방송사업자들이자사가입자들에게 TV 외에 PC로도방송을볼수있게해주는세컨스크린서비스의성격이강했다. 최근에는 TVE 앱을통해스마트폰과태블릿 PC에서실시간채널과 VOD를감상할수있는멀티스크린서비스로확대되고있다. (1) Comcast 현재 2,000 만명이넘는유료방송가입자를보유하고있는 Comcast 는미 국 1 위의 MVPD(Multichannel Video Programing Distributor) 이며, Xfinity 라는브랜드로 TVE 서비스를제공하고있다. 2009년 12월미국케이블사업자중에서는유일하게 TVE 기반의크로스플랫폼동영상서비스 Fancast Xfinity 서비스를런칭했으며, 2010년 11월에는 Xfinity 앱을출시했고, 2011년 3월에는 VOD와실시간 TV 시청을제공하는등유료방송플랫폼사업자중에서가장적극적으로 TVE 확산을선도하고있다. 현재 Comcast는 Xfinity 서비스를 PC와스마트폰, 태블릿 PC 등을통해제공하고있다. 이중핵심이라고할수있는앱형태의스마트폰및태블릿 PC용 Xfinity 서비스는실시간 TV 시청, VOD 감상외에 TV 리모컨기능과 DVR 녹화기능을지원한다. 29
61 2013. 04 현재 Comcast 의 Xfinity 앱은 ios 디바이스용으로 Xfinity Remote Xfinity TV Player Xfinity AnyPlay 등이있으며, Android 디바이스용으 로는 Xfinity TV Player 가있다. (2) Time Warner Cable 미국 2 위케이블사업자인 Time Warner Cable 역시 Comcast 와비슷한시 기인 2011 년 3 월 15 일에실시간 TV 시청이가능한 iphone/ipad 용멀티스 크린앱 TWC TV 을출시하면서 TVE 사업에본격진출했다. 초기 TWC TV 는 30 개실시간채널을제공했으나, 2013 년 3 월현재시점에 는 300 여개의실시간채널과 4,000 여편의 VOD 를제공하고있다. (3) Cablevision 미국 4위케이블사업자인 Cablevision은 2011년 4월 7일에 iphone/ipad 용 Optimum TV to Go 앱을출시했다. 현재 300여개의실시간채널과 2,200여편의 VOD 라이브러리를확보하고있으며, TV 편성표와 DVR 녹화도지원하고있다. 한가지특징이라면, Cablevision 의 Optimum TV to Go 앱은 PP 들의저 작권문제때문에네트워크를통해서가정에서만실시간및 VOD 방송을 볼수있다. (4) Verizon Verizon은 2010년 5월에처음으로 TVE 계획을공개했다. IPTV와초고속인터넷가입자에게 PC에서온라인동영상을볼수있도록해주는것이골자였다. 2010년 11월에는 PC 외에스마트폰과태블릿 PC에서 VOD를시청할수있는업그레이드버전의 TVE 서비스 Flex View 를선보였고, 2011년 5월에는 ios용 FiOS TV 앱을출시했다. 2012 년 11 월에는 ipad 용 FiOS TV 앱에서실시간채널을지원하는것으로 FiOS TV 앱이업데이트되었다. 케이블 TV 사업자들과비교할때 TVE 사 30
TV Everywhere 업진출시점은비슷했지만, 실시간시청까지지원하는완전한형태의 TVE 서비스는늦게시작했다. 현재 Verizon 이제공하는 TVE 앱 Verizon FiOS Mobile 은 ipad 용으로만 제공되고 Android 플랫폼은지원하지않고있다. 77 개의실시간채널을 제공하고있으나 VOD 는제공하지않고있다. (5) AT&T AT&T가 TVE 서비스를처음으로시작한시기는 Verizon보다 3개월늦은 2010년 8월경이었다. Verizon이단계적인업데이트과정을거친것과달리, AT&T는 2010년 8월에 iphone용 U-verse TV 앱을내놓고 VOD, DVR, 리모컨등의부가기능을함께제공하기시작했다. ios용앱은 iphone과 ipad를지원하며 Android 버전의 U-Verse 앱도출시되어있다. AT&T는 2013년 2월에앱브랜드를 U-Verse Live TV 에서 Mobile TV 로변경했다. 현재실시간채널과 VOD, DVR, 리모컨기능을지원하고있다. (6) Dish Networks 미국위성방송사업자인 Dish Networks는현재 Dish Anywhere 라는브랜드로 TVE 서비스를제공하고있다. 초기에는 PC나노트북을통해실시간채널과 VOD 서비스를제공했으나, 2010년이후에는모바일에서도실시간채널과 VOD를이용할수있다. Dish 는이미 2010 년에 iphone/ipad 에서실시간채널을제공할정도로 Comcast 와 Verizon 에비해실시간채널을포함한적극적인 TVE 기반의 멀티스크린전략을전개하고있다. (7) HBO Time Warner 산하의프로그램제공업자 (PP) 인 HBO 가내놓은 HBO Go 는콘텐츠업체의대표적인 TVE 서비스로꼽을수있다. HBO 는 2010 년 2 31
61 2013. 04 1 TVE TVE OS 케이블 TV IPTV Comcast Time Warner Cable Cablevision Verizon AT&T 월에온라인상에서자사의프로그램을시청할수있는포탈을선보이는 것으로 TVE 서비스를시작했다. Xfinity TV Remote TV리모컨기능 DVR 녹화 Xfinity TV Player ios VOD Xfinity AnyPlay 실시간채널 ( 댁내서비스 ) Xfinity TV Sports 스포츠실시간채널및 VOD Xfinity TV Player Android 실시간채널및 VOD DVR녹화 리모컨 TWC TV Optimum Verizon FiOS Mobile Mobile TV 위성 TV Dish Network Dish Anywhere PP HBO HBO Go ios / Android ios / Android ios ios / Android ios / Android ios / Android 실시간채널및 VOD DVR 녹화 리모컨 실시간채널및 VOD DVR 녹화 리모컨 실시간채널 DVR 녹화 리모컨기능 실시간채널및 VOD DVR 녹화 리모컨기능 실시간채널및 VOD DVR 녹화 리모컨 VOD 출처 : 각사홈페이지 HBO는 2011년 iphone/ipad에서의앱방식 HBO Go 서비스를시작으로, 이후에셋톱박스, Xbox360, Kindle Fire 등으로지원단말의범위를넓히면서자사의콘텐츠를다양한단말에노출하는크로스플랫폼전략을확대해나가고있다. 2.2 TV Everywhere 2012년부터미국언론과전문가들은 TVE가부진의늪에빠졌다고진단하면서, 유료방송업계의분발을주문해왔다. 최근유료방송사업자들이 TVE 관련제휴와콘텐츠를강화하겠다고선언하는것은이같은현실에대한위기감이반영되어있다. 32
TV Everywhere (1) Comcast, PP 2013년 2월 Comcast와 Fox Networks( 이하 Fox) 가 VOD와실시간채널과관련한멀티플랫폼공급계약을체결했다. Fox의다양한콘텐츠를 Comcast의 Xfinity TV 가입자들이 TV, PC, 스마트폰, 태블릿 PC, 콘솔게임기등다양한단말에서이용할수있도록하는것이핵심내용이다. Comcast와 Fox의계약에서는양사가새롭게등장한단말과멀티플랫폼환경에서콘텐츠를공급하는데협력하고, Comcast가보유한 VOD 광고시스템을적극활용하는것을포함해새로운멀티플랫폼기술과프로그램들의활용과수익화에양사가지속해서협력하기로했다. 또한, Comcast는 Encore, MoviePlex, ShowTime, Starz 등 4개영화채널과제휴를맺어 Xfiniy TVE 앱의기능을업데이트하고, 이용자가앱을통해영화와드라마를시청하다가단말로직접다운로드할수있는서비스를제공한다고발표했다. 이번제휴를통해 Comcast 가입자들은현재네트워크상황과단말저장용량을고려하여 4개의영화채널이제공하는 SD와 HD 로구분된 VOD 중하나를선택하여스마트폰으로다운로드할수있다. (2) Cox Disney 2012년 12월 Comcast, Time Warner Cable에이어케이블TV 가입자기준 3위사업자인 Cox가 Disney와다년간의콘텐츠계약을체결했다. 계약의핵심내용은 Cox 가입자들에게 Disney 그룹이보유하고있는 70개의실시간채널들을 PC, 스마트폰, 태블릿 PC, 콘솔게임기등다양한단말과멀티플랫폼을통해제공하도록하겠다는것이다. 이번 Disney와의제휴를통해 Cox는자사의 TVE 앱인 Cox TV Connect의실시간채널수가총 90개로확대되었으며, 옥내뿐만아니라옥외에서도원하는 TV 프로그램을시청할수있게하겠다는 TVE의당초목표에한발더다가가게되었다고의미를부여했다. Cox 의 Steve Necessary 부사장은 집안팎을가리지않고실시간채널과 VOD 를제공하는 IP 인프라구축을목표로 TVE 사업을진행하고있다 며, 33
61 2013. 04 2013 년에는 Android 용앱을출시하겠다 고언급했다. (3) Cablevision NFL 미국뉴욕을중심으로 320만명의가입자를보유하고있으면서, 300개의실시간채널을 TVE 앱을통해제공하고있는 Cablevision은 2012년 11월미국미식축구채널 NFL(National Football League) Network와제휴를맺었다. 이번제휴를통해 Cablevision은 NFL의킬러콘텐츠인 NFL RedZone 등 NFL 관련 2개채널을 TVE 앱 Optimum TV to Go 를통해제공할수있게되었다. Cablevision의 Bradley Feldman 수석부사장은 우리고객들이미식축구시즌에 NFL Network와 NFL RedZone을즐겨본다는것을알고있다 며, Optimum TV to go 콘텐츠확대차원에서당사가이채널들을유료방송업체중에서는최초로 PC와태블릿에서제공하게되었다 고밝혔다. (4) Verizon NBCU 2012년 11월 Verizon과 NBCU는 2013년부터 NBCU가보유하고있는모든채널과콘텐츠를 Verizon의 FiOS TV 가입자들이다양한플랫폼을통해시청할수있게한다는내용을골자로하는다년간의 TVE 콘텐츠제공계약을체결했다. 기존에 ipad를통해 USA, CNBC, MSNBC 등의채널일부를제공하던범주에서대폭확대한것이다. 특히, 향후개최되는올림픽경기중계나 Comcast SportsNet Philadelphia, Comcast SportsNet Mid Atlantic 등이중계하는로컬스포츠팀의경기도 Verizon 의 TVE 앱을통해제공하는것으로합의했다. (5) ESPN Microsoft 2012년 11월스포츠채널 PP인 ESPN은 TVE 확대를위해 Microsoft와제휴를맺었다. 양사의제휴는케이블TV 사업자의셋톱박스나스마트폰및태블릿 PC가아닌콘솔게임기를기반으로하는 TVE 제휴라는점이특징적이다. Xbox360의프리미엄서비스 Xbox Live Gold 가입자는 ESPN의 34
TV Everywhere 2 TVE Comcast Fox 2013. 02 Encore, MoviePlex, ShowTime, Starz 2012. 11 Fox 의콘텐츠를 Comcast 가입자들에게멀티플랫폼기반으로공급하는계약체결 일부채널의영화와드라마에콘텐츠에대해유저가다운로드가능하도록 TVE 앱기능 / 서비스개선 Cox Disney 2012. 12 Cablevision NFL Network 2012. 11 Verizon NBCU 2012. 11 Microsoft ESPN 2012. 11 Disney 그룹이보유한 70 개채널을 Cox 의 TVE 앱에제공하는다년간제휴계약체결 NFL 관련 2 개채널을 TVE 앱실시간채널에추가 지역채널, 올림픽중계, 지역스포츠중계를포함해 NBCU 의모든채널을 Verizon 의 TVE 앱을통해제공 ESPN 의모든채널을 Xbox360 Live Gold+5 개유료방송동시가입자에게 TVE 앱을통해제공 출처 : 각사홈페이지 TVE 서비스를통해 Xbox360 에서 ESPN, ESPN2, ESPNU, ESPN3, ESPN Goal Line/Buzzer Beater 등의채널을볼수있다. 그러나 Xbox360에서제공하는 ESPN의실시간채널은 Comcast, Time Warner Cable, Bright House, Verizon, Midcontinent 등이제공하는브로드밴드와유료방송가입자에한해서가능하다. 유료방송가입자가아닌 Xbox Live Gold 회원들은 VOD 클립이나하이라이트영상은볼수있지만, 실시간채널은시청할수없다. 3. TV Everywhere 3.1 TV Everywhere 4 2009 년중반 TVE 출범당시, TVE 는 Hulu 와 Netflix 같은 OTT 서비스에대응 하고, 유료가입자기반의 TV 서비스를다양한스크린으로확대해보자는야 35
61 2013. 04 심찬계획을갖고시작되었다. 온라인동영상으로가는가입자이탈 (Cord- Cutting) 을사전에막고, 새로운수익원창출에대한기대감도있었다. TVE 는 Comcast 와 Time Warner Cable 같은 MSO 들이주도했지만, 통신사, 위성방송사, MPP, 지상파업체등이잇따라참여를선언하면서초반에시 장의관심을끌고, 기대이상의성과를거두는것처럼보이기도했다. 그러나 4년이지난현재시장상황을보면 TVE는유료방송업계를대표하는브랜드또는서비스라기보다는, 개별유료방송사업자들이제공하고있는스마트폰및태블릿 PC 앱서비스수준에머물고있다. 혁신적인서비스나비즈니스모델은물론, 통일되고편리한 UI도눈에띄지않고있다. 그결과 TVE 가소기의성가를냈다고하는평가는어디에서도찾아보기 어렵다. 3.2 TV Everywhere 지난 4년이넘는기간동안 TVE 사업은신규가입자확보나기존가입자의충성도제고, 신규서비스와비즈모델의발굴, 브랜드확산등어떤기준으로보더라도성공이라고말할수없는상황이다. 실패 라고단정하기는어렵지만 상당한부진 으로평가할수밖에없다. (1) TVE 초기에는유료방송가입자가맞는지를검증하기위한인증을어떤방식으로, 어떤수준으로할것인지가주요이슈로대두되었다. 인증을너무편하게해주면미가입자의이용우려가있었고, 너무어렵게하면가입자도쓰지않을것이기때문이다. TVE 가입자정보수집에있어서도플랫폼업체와콘텐츠업체간의갈등이존재했었다. 일례로플랫폼사업자인 Comcast와콘텐츠사업자인 Time Warner는모두자사가직접가입자정보를보유하고관리할것을주장하였다. 그결과 Comcast의초기 TVE 서비스의경우이용자가 Comcast 36
TV Everywhere 와 Time Warner 두업체의인증을모두받는웃지못할해프닝이벌어지 기도했다. (2) TVE 서비스가가능하기위해서는유료방송업체와콘텐츠업체간에새로운계약이필요했다. 기존 TV 기반실시간방송과 VOD에더하여, TVE를포함한새로운콘텐츠계약이유료방송업체와콘텐츠업체간채널별로진행되어야했는데여기에상당한시일이소요되었다. 유료방송업체와콘텐츠업체간 TVE를포함한콘텐츠계약이이루어졌다고해도문제가완전히해결된것은아니었다. TVE가독립된사업으로서지속하기위해서는수익모델이존재해야했지만, 유료방송사업자나콘텐츠사업자모두에게 TVE는도리어기존사업의핵심수익원까지잠식할수있는리스크요인으로작용했다. 우선유료방송업체측면에서보면 TVE는콘텐츠업체들이다양한플랫폼을통해직접시청자들과관계를맺을수있는통로가된다. 물론유료방송미가입자는 TVE 대상이아니지만, 장기적으로는유료방송의핵심수익원인가입 (subscription) 기반의수신료수익에해가될수있다는우려가나타난것이다. 콘텐츠업체측면에서도 TVE는주요수익원인가입형 VOD 사업매출에부정적영향을줄수있다. 이미 TVE를통해실시간으로방영된드라마를 VOD 형태로 Netflix나 Amazon에판매할때, VOD 가격이하락할가능성이있기때문이다. 실제로 [ 그림 1] 에서나타나듯이, 미국콘텐츠사업자들은유료방송사업자들의실시간채널을통해콘텐츠를가장먼저제공하고, 하루또는일주일뒤에유료방송사업자의 TVE를통해서콘텐츠를제공한다. 콘텐츠업체마다기간은다르지만일반적으로유료방송사업자와의계약이끝난후 Netflix와같은 OTT 업체에게통해콘텐츠를제공한다. 37
61 2013. 04 1 /TVE/SVOD Live viewing TV Everywhere / On Demand apps SVOD(Netflix) (pay TV) (pay TV, available 1 day after live) (no pay TV necessarty) Season 5 Episode 1 Episode 2 Episode 3 Episode 4 Episode 5 Episode 6 Episode 7 Episode 8 Season 5 Season 5 Episode 13 Episode 9 Episode 10 Episode 11 Episode 12 Episode 13 Season 1 : all 13 eplsodes Season 2 : all 13 eplsodes Season 3 : all 13 eplsodes Season 4 : all 13 eplsodes 출처 : Macquarie Equities Research 1. 시청률조사업체 Nielsen은미국방송시장의이같은수요에부응하기위해멀티플랫폼동영상시청에따른시청률집계기법마련에주력중 (3) 유료방송업체들이 TVE에적극나서기어려웠던또다른이유는 Nielsen 같은기관에서제공하는객관적인시청률수치가없었기때문이다. 객관적이고신뢰성있는시청률데이터를광고주들에게제시하진못하는이상 TVE를이용한새로운수익모델의창출은요원했던것이다. 콘텐츠사업자입장에서도 TVE 는 TV 시청률과광고수익하락으로이어 질수있는만큼, 객관적인 TVE 시청률데이터와여기에최적화된광고기 법이부재한상황에서 TVE 에적극나서기는현실적으로어려웠다. 미국케이블TV 프로그램제공업체 (PP) 인 TBS(Turner Broadcasting System) 의멀티플랫폼책임자 Jeremy Legg는 광고수익저하등을우려해동참하는방송사가많지않아아직까지는본격적인 TVE 서비스가제공되지않고있다 며, 소비자의 TVE에대한인지도도미미한상황 이라고주장했다. 또한, HGTV와 Food Network 방송채널을보유한 Scripps Networks의뉴미디어유통책임자 Tamara Franklin은 PP 입장에서모바일단말을통한동영상시청률집계가불확실하다는점은큰문제 라며, 시청률집계가되지않는플랫폼을통해시청자를견인하는것은원치않는다 고역설했다. 1) 38
TV Everywhere 2 TNTdrama TVE (4) UI/UX 출처 : Macquarie Equities Research TVE 를추진하는업체들은 TVE 에최적화된마케팅, 브랜드노출, UI 등을 제공하지못했다. 이는어떤단말과플랫폼에서도통일된 UI 와접속방법 을제공하는 Neflix 와비교해 TVE 의치명적약점으로작용했다. 실제로 [Figure 2] 에서나타나듯이 TNTdrama 의 TVE 접속화면을보면, 이 용자가시청방법, 접속단말, 회원인증, 가입한유료방송회원인증등을 모두선택하는복잡한과정을거쳐야한다. 광고전문매거진 Ad Age의조사에의하면, 실제로 TVE 접속에대해알고있는미국유료방송가입자비중은 20% 에불과했다. 그러나런던올림픽기간에 NBC가 TVE에대해적극마케팅한결과 3주간 700만가구에서 TVE 방식을통해올림픽경기를시청한것으로나타났다. 이는지난 4년간 TVE 마케팅이얼마나부진했었는지를역설적으로반증하는결과이다. 4. TV Everywhere 최근유료방송업체들은콘텐츠업체와의 TVE 관련제휴체결을통해서, 다시한번 TVE 의확산을시도하고있다. 그러나 TVE 의향방에대한미국 방송관계자들의전망은긍정론과부정론이혼재하고있는상황이다. 39
61 2013. 04 2. 글로벌투자은행 Macquarie Capital은 2012년 11월에발표한보고서 Stacking the future of TV Everywhere 를통해, 유료방송사업자와콘텐츠사업자와의새로운콘텐츠계약이 TVE가성장할수있는가장큰요인으로작용할것이라고평가 3. Dish Network의 Dave Shull 부사장은 Wall Street Journal과의인터뷰를통해유료방송사업자의 TVE가다양한단말을통해이용자에게제공되고있으며, 이용자의반응또한매우긍정적이라고평가 4.1 TVE의미래를긍정적으로평가하는진영은메이저유료방송업체들과콘텐츠업체들이거의모든채널에대해 TVE를기본적으로포함한다년간의계약을맺고있다는점을그근거로들고있다. 지지부진한콘텐츠계약이나볼만한방송이없어외면을받는일은없도록하겠다는유료방송사업자들의강력한의지가반영된것으로평가하고있는것이다. 2) 또다른긍정적전망의근거는초기 TVE가 PC 중심의온라인서비스였다면, 지금은스마트폰, 태블릿 PC, 스마트TV 등의앱형태로제공되는만큼이들스마트단말의확산이 TV 이외의단말에서영상콘텐츠를소비하는 시청행태의변화를더욱가속화하고있다는점이다. 온라인을통한복잡한인증보다는간단한앱설치만으로도 TVE 에접근할 수있는만큼, 이용자들이 TVE 를어떻게사용하는지몰라서사전에이용 을포기했던과거에비해서는시장확산에좋은조건이갖추어진셈이다. 3) 세번째긍정적전망의근거는역설적으로경쟁진영의공세가한층거세지고있다는데있다. TVE가기존비즈모델을잠식할것이라며유료방송사업자가주춤하는사이, Netflix를필두로 Amazon, 이제는스마트TV와 OTT단말을앞세운단말업체들까지시장에뛰어드는등시장경쟁이과열되고있으며, 이와중에유료방송가입자들이줄어들고있다. 3 & ( ) ( ) US smartphone shipments (m) Global tablet shipments(m) 99 110 117 118 166 Online video viewrs (m) % of internet wsers 145.6 158.1 169.3 178.7 187.6 76.0% 195.5 62 69 65.0% 26 20 3 2009 2010 2011 2012E 2013E 2010 2011 2012E 2013E 2014E 2015E 출처 : Macquarie Equities Research 40
TV Everywhere 4. Cox의 Mark Greatrex 부사장은 Multichannel News와의인터뷰를통해 TVE 서비스를단순히스크린확장이아닌이용자들의원하는서비스와결합하는데초점을맞출것이라고언급 독자적인수익모델창출을제외하더라도당장의가입자이탈을막기위해서는 TVE와같은스크린확장이매우시급한현안과제로대두하고있는것이다. 단순한스크린확장이아닌, OTT 수용과소셜TV로의변화등을통해멀티스크린 + 플랫폼전략으로나아가야 Google, Apple에대응할수있다는자성의목소리도나오고있다. TVE가 당장돈이안되더라도미래 를봐서소홀히해서는안되는사업 이된셈이다. 4) 4.2 향후 TVE의사업전망을부정적으로보는진영은이미유료방송사업모델과유료방송의기득권을지키기위한대안으로서 TVE의유효성이상실되었다고지적한다. 최근 Disney가 Netflix에 2016년부터 3년동안신작영화를독점제공하는계약을체결한것을두고, 앞으로메이저콘텐츠업체들이유료방송의울타리에머물지않을것이라는전망이설득력을얻어가고있다. Netflix는 2016년부터 3년간 Disney 영화의극장상영 7개월후해당영화를독점제공하게되며, 이를대가로 Disney측에연간 3억 5,000만달러수준의저작권료를지불하게되었다. Netflix는 Disney와의이번계약체결로헐리우드메이저방송사와직접콘텐츠를체결한최초의 OTT 사업자가되었다. 헐리우드의최신콘텐츠를가장우선적으로제공하는기존유료방송사업자의역할을이어받게된셈이다. BTIG Research의 Richard Greenfield 애널리스트는 Netflix와 Disney의계약에대해 Disney 수익의상당부분이기존유료방송업체를통해발생하고있어, 이를무시한행보는못할것이라는분석이많았다. 그러나이번제휴에서콘텐츠업체가유료방송업체의영향력에서벗어나고있는것을보여주고있다 고지적하고, 이는 Disney의제휴가유료방송가입자만을대상으로하는 TVE 전략의유효성과지속성에의구심을제기한것이라고분석했다. 또다른부정적전망의근거는비싼유료방송요금이다. 현재 TVE 요금은 무료이지만, 이를이용하기위해서는월 40~60 달러의유료방송에가입해 41
61 2013. 04 3 OTT OTT Amazon Amazon Video 10 만여개의 VOD Sony, Panasonic, Roku, TiVo, Samsung, 다수의 PP Apple itunes 6 만 5,000 여개의 VOD Disney, Fox, BBC, 다수의 PP 서비스 Hulu Hulu 2 만 6,000 여개의 VOD NBC, Fox, Disney Netflix Watch Instantly 13 만여개의 VOD TiVo, Roku, Sony, LG, Panasonic, Apple, Nintendo, MS, Insignia Vudu Watch Movies 2 만 3,000 여개의 VOD LG, Samsung, Sharp, Toshiba, Vizio Apple Apple TV OTT 셋톱박스로제공 Netflix, MLB, NBA, 다수의 PP Google Google TV 스마트 TV 로제공 Sony, Samsung, LG, Vizio, Dish Network, Logitech, Best Buy Boxee Boxee TV OTT 셋톱박스로제공 Netflix, Vudu, MLB, Pandora, Comedy Central Microsoft Xbox360 콘솔게임기부가서비스로제공 Netflix, ESPN, 다수의 PP 단말 Panasonic Viera Cast 스마트 TV 로제공 Roku Roku OTT 셋톱박스로제공 Netflix, YouTube, Fox Sports, Amazon, Pandora, Bloomberg Netflix, Hulu Plus, Amazon, MLB, UFC, HBO GO, Disney Samsung Samsung Smart TV 스마트 TV 로제공 Blockbuster, Netflix, YouTube, Vudu, Yahoos, Pandora, ebay, Twitter, Skype Sony PlayStation3 콘솔게임기부가서비스로제공 Netflix TiVo Premiere DVR DVR 부가서비스로제공 LG NetCast 스마트 TV 로제공 Amazon, Netflix, Blockbuster, YouTube, Music Choice, Hulu Netflix, Roxio CinemaNow, Yahoo, Pandora, Vudu, YouTube Intel 미정 OTT 셋톱박스로제공 ( 예정 ) 미정 출처 : 각종언론기사 야한다. 그러나 OTT 서비스는월 10 달러미만으로이용할수있다. 더욱큰문제는유료방송사업자들이유료방송요금을내릴수없는구조적한계에직면해있다는것이다. 유료방송사업자들은그동안 PP 진영의채널끼워팔기전략탓에채널패키지에포함되는채널의숫자를줄이거나시청자들이직접원하는채널을선택하도록하는 a la carte 요금제를도입해프로그램사용료지출을절감하는방식으로방송요금을인하하는데어려움을겪고있다고토로해왔다. 케이블 TV 사업자 Comcast 가제공채널수를줄인저가요금제 MyTV 42
TV Everywhere 5. 미국케이블TV 사업자 Cablevision 이 2013년 2월 26일음악전문채널 MTV를비롯한다수의방송채널을보유한메이저채널사업자인 Viacom을상대로반 ( 反 ) 독점법위반혐의를내세워소송을제기. Cablevision 측은 2012년말 Viacom이 Nickelodeon, MTV, Comedy Central 등자사 8개채널을제공하는조건으로 Palladia, MTV Hits, VH1 Classic 등시청률이낮은 14개채널을억지로끼워넣어프로그램사용료계약체결을강요했다고주장함 Choice 를출시하는등지난몇년간케이블TV 업계일각에서는제공채널개수를줄인다소완화된채널패키지요금제가도입되기도했다. 하지만케이블TV 사업자진영은 PP 진영과의프로그램사용료계약에악영향을끼칠것을우려해이같은요금제에대해적극적인홍보전략을펼치지못하고있다. Bloomberg Industries의 Paul Sweeney 애널리스트는 Cablevision과 Viacom의프로그램사용료 (Affiliate Fees) 계약을둘러싼소송 5) 에대해 PP 진영의채널번들판매정책은지난수십년간용인되어온방송업계의관행이었지만, 이는어디까지나유료 TV 시장이매년대폭성장할경우에만수용가능한관행 이라며, 최근들어본격적인 cord-cutting 위기에휩싸여있다는점을감안할때, 유료 TV 사업자들은더이상가입자견인에도움이되지않는비인기채널을끼워파는 PP 진영의정책을묵과할수없게된것 이라고주장했다. 현재 Netflix 등인기온라인동영상서비스의요금이월 10달러미만인반면, 미국가구의월평균유료 TV 서비스요금은 2010년 66.39달러에서올해 73.44달러로증가할것으로전망되는상황이다. 이와같은요금제로인해유료방송사업자의 TVE는 OTT 서비스보다매력도가낮을수밖에없다. 5. 현재미국방송시장은유료방송사업자의 TVE와온라인동영상사업자의 OTT 서비스간의힘겨루기가최종적으로어떠한방식으로귀결되지장담할수없는상황이다. OTT 서비스는스마트폰, 태블릿 PC, 스마트 TV 등다양한단말을통해방송및동영상서비스를제공하고있다. 이와반대로유료방송사업자들의 TVE는자체동영상앱등을통해세컨드스크린단말을공략하고있다. 즉 TVE와 OTT 서비스는서로상대의영역을침탈하는전략을구사하고있는단계이다. 그러나콘텐츠측면에서월등한비교우위에있었던유료방송사업자의 43
61 2013. 04 TVE가온라인동영상서비스사업자로부터바짝추격을당하고있다는점과온라인동영상시장을바라보는콘텐츠진영의시각이크게달라지고있다는점에비추어미국방송시장이가까운시일내에지금과는사뭇다른양상의경쟁지형도를형성할것이라는것은확실하다. 물론, 최근 TVE 활성화노력들이어떤결과로이어질지는좀더지켜봐야할것이다. 그러나지난 4년을돌아볼때기존유료방송의사업모델에균열이나타나고있으며, 새로운전략을모색하지못하는업체가생존을보장받을수없는시대가오고있음은분명하다. Reference 1. Advanced-Television, Fox, Comcast TV Everywhere deal, 2013.02.13 2. Beet.TV, ESPN Launches Live Programming via TV Everywhere Service to XBox Live, 2012.12.03 3. Beet.TV, Intel-Comcast TV Everywhere Deal Tops CES Show, 2013.01.21 4. Bloomberg, Cablevision-Viacom Suit Aims to Shake Up $170B Industry, 2013.02.27 5. Daedline, Disney And Cox Agree To Carriage Deal That Includes TV Everywhere And VOD, 2012.12.13 6. Engadget, Verizon and NBCUniversal bring TV Everywhere to even more, 2012.11.27 7. FieceCable, Cox, Cablevision expand TV Everywhere content lineups, 2012.12.11 8. FieceCable, How Comcast, Charter and Time Warner Cable will use TV Everywhere to steal DirecTV and Dish subscribers, 2013.03.06 9. FierceIPTV, Cox increases IP-enabled TV Everywhere lineup, 2012.11.27 10. Macqurarie Equities Research, Stacking the future of TV Everywhere, 2012.11.30 11. Market Watch, Disney-Netflix deal reflects doubts about TV Everywhere : analyst, 2012.12.11 12. Multichannel News, ESPN Reboots Xbox TV Everywhere App, 2012.11.19 13. Multichannel News, DirecTV to Expand TV Everywhere Push in 2013, 2013.02.19 14. Rapid TV News Cablevision extends NFL Network, RedZone to TV Everywhere app, 2012.11.20 15. Rapid TV News, Comcast adds downloads for premium cable nets to TV Everywhere app, 2012.11.26 16. Telecompaper, Comcast Watchathon to offer free TV Everywhere content, 2013.03.05 17. Wall Street Journal, Plans for TV Everywhere Bog Down in Tangled Pacts, 2012.03.05 44