Investor Relations 2011 Your Value Chain Partner 현대글로비스 2011 년 3 분기사업실적
(1) 회사소개 3 (2) 3 분기실적 8 (3) 주요업무 13 (4) 참고자료 20 투자자유의사항 본자료는 2011 년도 3 분기에대한외부감사인의회계검토가완료되지않은 상태에서투자자들의편의를위하여작성되었습니다. 따라서, 외부감사인의회계검토과정에서일부내용이변경될수있음을알려드립니다. 2
(1) 회사소개 개요전문성비전분기주요소식 3
회사소개 : 개요 < 현대글로비스 > 설립일 : 2001년 2월 22일 자본금 : 187.5억원 상장일 : 2005년 12월 26일 단위 : 백만원 CAGR 32.6% 5,833,983 총주식수 : 3,750만주 액면가 : 500원 신용평가 : S&P [BBB (Positive)] 11. 06. 07 1,885,087 2,510,188 3,065,235 3,192,755 신용평가 : Moody s [Baa2(Stable)] 10. 09. 21 2006 2007 2008 2009 2010 < 주주구성및주가추이 > 정의선부회장 31.88% 유통주식 32.23% 2011.10.31 기준 < 유통주식 > KOSPI 지수 글로비스주가 운수창고업지수 기간 : 2008.01.02 ~ 2011.10.31 기관 15.90% 외국인 13.88% 정몽구회장 11.51% 개인 0.74% 기타 1.71% 현대자동차 4.88% WW그룹 15.04% 현대차정몽구재단 4.46% 1Q 2Q 3Q 4Q 2008 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2009 2010 2011 4
회사소개 : 전문성 물류산업의 KEY WORD IT SYSTEM NETWORK 전문인력 GTMS ( 글로비스운송관리시스템 ) GLCC ( 물류종합상황실시스템 ) WMS ( 창고관리시스템 ) GOALS ( 수출입물류시스템 ) RFID 시스템 국내거점 : 25 - 자동차 : 18 - 중고차 : 2 - 기타 : 5 해외거점 : 32 -법 인 : 20 -지 사 : 7 - 사무소 : 5 물류관리사 : 330 CPIM : 29 CPM : 1 관세사 : 5 2011.09.30 기준 5
회사소개 : 비전 자원순환 Your Value Chain Partner 2015 Global Top10 in Logistics & Trading 자원개발 R&D / 조달 유통 생산 물류 판매 A/S We Maximize Your Value! 6
회사소개 : 분기주요소식 GLOVIS PASSION 호명명식 - 7 월 13 일 GLOVIS PASSION 호의명명식이개최됨. GLOVIS PASSION 호는 3,600 대적자동차운반선으로 7 월 14 일울산항에서자동차및중장비약 2,900 여대를싣고첫출항을개시함. 인도법인완성차운송개시 - 현대글로비스인도법인이지속성장을위한신규사업을개시함. HMI 와마힌드라간약 1,500km 구간을주운송구간으로하여향후증차및타사물량확보를통해사업을확대할계획. 터키법인건설자재운송개시 - 현대글로비스터키법인이아프가니스탄으로건설자재초도물량을운송함. 아프가니스탄내건설현장을가지고있는터키건설업체의자재운송으로글로벌 TPL 을확대하기위한노력의결실이시작될것으로예상됨. 7
(2) 3 분기실적 요약매출분석판관비기타손익 / 금융손익 8
3 분기실적 : 요약 단위 : 10 억원 3Q 10 2Q 11 3Q 11 YoY K-GAAP K-IFRS K-IFRS K-IFRS (%) QoQ (%) 매출 1,479.0 1,479.0 1,856.6 1,945.4 +31.5 +4.8 영업이익 기타손익 48.6 8.9-6.9 계 61.5 110.6 89.7 85.1-23.1-5.1 ( 영업이익율 ) 4.2% 7.5% 4.8% 4.4% - - EBITDA 68.6 117.3 97.4 94.2-19.7-3.3 법인세차감전순이익 107.6 109.6 93.7 89.1-18.7-4.8 당기순이익 87.9 84.2 74.7 67.5-19.8-9.7 9
3 분기실적 : 매출분석 매출액 매출원가 단위 : 10 억원 1,945.4 상품 1,479.0 3.3% < 국내물류 > 244.3 226.3 287.4 263.8 286.4 262.0 < 해외물류 > 449.6 407.7 577.3 535.1 602.5 557.2 3.6% 3Q 10 2Q 11 3Q 11 3Q 10 2Q 11 3Q 11 50.7% CKD 49.7% 완성차생산및판매증가 완성차 / 제선원료사업의확대 해외생산확대로인한부품운송 <CKD> < 상품 > 해외물류 30.4% 735.7 675.9 922.9 843.3 986.0 894.4 49.4 44.3 69.0 63.7 70.5 64.9 31.0% 3Q 10 2Q 11 3Q 11 3Q 10 2Q 11 3Q 11 국내물류 16.5% 유럽지역생산량증가및신차효과 - 러시아프라이드후속및조지아 K5 등 출품및낙찰대수의지속적증가 14.7% 3Q 10 3Q 11 10
3 분기실적 : 판매관리비분석 단위 : 10 억원 3Q 10 2Q 11 3Q 11 YoY (%) QoQ (%) 운반비 45.4 47.3 52.5 +15.6 +11.0 급여 9.4 11.4 11.5 +22.3 +0.9 기타 8.6 11.2 10.9 +26.7-2.7 합계 63.4 69.9 74.9 +18.1 +7.2 매출대비 4.3% 3.8% 3.8% < 매출액대비추이 > 단위 : 10 억원 6.2% CKD 매출대비운반비 5.3% 4.3% 매출액대비판관비 3.8% 운반비 - CKD 부품의운송비용 - CKD 매출이변동요인 45.4 52.5 63.4 74.9 급여 - 급여 + 퇴직급여 + 장기종업원급여 + 복리후생비 3Q 10 3Q 11 3Q 10 3Q 11 11
3 분기실적 : 기타손익 / 금융손익 < 기타손익 > < 금융손익 > 단위 : 10억원외환차익그외기타이익외환차손그외기타손실 단위 : 10억원배당금수익이자수익금융비용 121.3 136.0 20.1 62.3 59.0 67.2 68.8 11.5 11.0 5.6 8.0 64.7 58.0 72.0 9.6 6.9 75.7 130.0 기타손익 : 45.6 기타손익 : 6.0 금융손익 : 7.5 금융손익 : 21.2 3Q 10 누적 3Q 11 누적 3Q 10 누적 3Q 11 누적 12
(3) 주요업무 국내 / 해외물류 CKD 중고차 TPL 13
물류 : 국내 & 해외 < 업무개요 > 1 국내물류 - 조달ㆍ생산ㆍ판매물류 - 완성차, 부품, 철강등운송 2 해외물류 - 수출 / 입물류 - 완성차, 제선원료, 부품, 설비등운송 그룹사 / 비계열사물류수행 일관물류체계추구를통한효율성제고 규모의경제실현 으로고객사원가절감실현 자동차부품운송등 JIT/JIS 시스템 다양한화물에대한운송솔루션제공 컨설팅등물류관련서비스 14
물류 : 완성차해상운송 < 자동차수출현황 > 단위 : 만대 30 26 27 24 32 28 23 22 28 27 26 25 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 <PCC 선대변화추이 > 자선대수용선대수단위 : 대 < 타선사선대구성 > 단위 : 대, 2010.12.31 기준 24 NYK 100 18 MOL K-Line 71 78 Eukor 65 WWL 49 3 3 2008 3 5 2 5 2009 5 5 2010 6 3Q 11 Hoegh Others 47 188 15
물류 : 제선원료해상운송 < 사업의개요 > 캐나다 중국 캐나다 브라질 호주 철광석브라질, 서호주석탄캐나다, 동호주, 중국석회석국내, 기타 < 계약내용 > < 고로사업의규모 > 선사 소요량 생산능력 계약 1 차계약 (2008.01) 2 차계약 (2008.11) 3 차계약 (2010.12) 내용 장기연속항해용선계약 금액 USD 1,404 백만 USD 1,015 백만 USD 389 백만 기간 2010 ~ 2030 (20 년 ) 2011 ~ 2025 (15 년 ) 2011 ~ 2031 (20 년 ) 2012 ~ 2032 (20 년 ) 선박 5 척 4 척 1 척 석탄 650 만톤 석회석 270 만톤 철광석 1,360 만톤 조강연산 800 만톤 제품연산 800 만톤 - 열연코일 : 650 만톤 - 후판 : 150 만톤 해운법제 24 조 : 특수관계인간의전략물자 ( 천연가스, 철광석등 ) 운송규제 고로 3 기 : 2011 년 4 월착공 고로 3 기 : ( 약 29 개월소요예정 ) 16
CKD 사업 < 사업의개요 > <KD 사업현황 > 발주 컨테이너적입 내륙운송 M I P 부품협력사 포장 해상운송 Module C K D < 해외공장생산추이 > HMMC 30 만대 HMMR 15 만대 30 단위 : 만대 10 생산실적 3Q 누적생산량 KMS 30 만대 HMMA 30 만대 KMMG 30 만대 26 23 19 20 17 15 20 HAOS 10 만대 9 HMB 25 만대 ( 예정 ) HMMA KMS HMMC KMMG HMMR 17
중고차사업 < 경매장현황 > 시화경매장 경매장매입센터 MOU 체결일시 2010.07 분당경매장 개장예정일 규모 2012 년 약 1 만 2 천평 양산경매장 기대효과 부산권거점확보를통한시장확대 < 경매프로세스 > < 매출성장추이 > 단위 : 10 위탁출품당사매입억원경매준비경매진행 낙찰 유찰 70.1 101.9 133.1 147.4 180.0 성능점검서류준비차량전시 경매장방문 실차확인 2007 2008 2009 2010 2011(E) 18
TPL 사업 <TPL 수행분야 > 국제화학기업 프로젝트 SCM 해외물류중심 ( 수출입물류 ) 해상 / 항공 / 벌크 석유화학산업군진입 국내물류중심 프로젝트카고 물류컨설팅 SCM Solution Tool 개발 상용차, 중장비, 자동차부품외 레진등화학제품수출운송 조달물류, 유류, 농산물등산업다각화 해외건설플랜트물류외 물류합리화및원가절감제안 19
(4) 참고자료 요약재무상태표 요약손익계산서 종속기업현황 20
참고자료 : 요약재무상태표 단위 : 10 억원 증감과목 2010 3Q 11 % 유동자산 1,289.1 1,884.1 +595.0 +46.2 현금및현금성자산 286.4 437.7 +151.3 +52.8 비유동자산 989.4 1,151.7 +162.3 +16.4 자산총계 2,278.5 3,035.8 +757.3 +33.2 유동부채 969.5 1,458.6 +489.1 +50.4 단기차입금 526.3 661.8 +135.5 +25.7 비유동부채 173.4 216.1 +42.7 +24.6 장기미지급금 122.2 132.9 +10.7 +8.8 부채총계 1,142.9 1,674.7 +531.8 +46.5 납입자본과적립금 자본금 18.8 18.8 - - 자본잉여금 153.6 153.6 - - 기타포괄손익누계액 111.4 150.1 +38.7 +34.7 이익잉여금 851.8 1,038.6 +186.8 +21.9 자본총계 1,135.6 1,361.1 +225.5 +19.9 부채비율 87.9% 109.2% - - 21
참고자료 : 요약손익계산서 단위 : 10 억원 3Q 10 K-GAAP 3Q 10 K-IFRS 2Q 11 K-IFRS 3Q 11 K-IFRS YoY (%) 증감 QoQ (%) 매출 1,479.0 매출 1,479.0 1,856.6 1,945.4 +31.5 +4.8 매출원가 1,354.0 매출원가 1,353.7 1,705.9 1,778.5 +31.4 +4.3 매출총이익 125.0 매출총이익 125.3 150.7 166.9 +33.1 +10.7 판매관리비 63.4 판매비관리비 63.4 69.9 74.9 +18.1 +7.1 기타손익 48.6 8.9-6.9-114.2-177.5 영업이익 61.5 영업이익 110.6 89.7 85.1-23.0-5.1 영업외손익 46.1 금융손익외 -0.9 4.0 4.0 - - 법인세차감전순이익 107.6 법인세비용차감전이익 109.6 93.7 89.1-18.7-4.8 법인세비용 19.7 법인세비용 25.4 19.0 21.6-15.0 +13.7 당기순이익 87.9 당기순이익 84.2 74.7 67.5-19.8-9.7 22
참고자료 : 종속기업현황 단위 : 10 억원 구분 지분율 1Q 11 2Q 11 3Q 11 매출액당기순이익장부금액매출액당기순이익장부금액매출액당기순이익장부금액 비고 현대엠코 24.96% 329.8 15.5 99.5 448.7 33.5 99.5 483.9 29.7 99.5 아메리카 100.00% 207.3 7.4 75.7 247.2 12.5 75.7 240.8 11.9 75.7 슬로박 100.00% 14.7 1.0 15.4 13.7 0.4 15.4 12.8 0.8 15.4 북경 100.00% 39.7 1.7 5.5 52.5 3.2 5.5 54.8 3.3 5.5 유럽 100.00% 88.6 5.2 12.2 94.1 3.5 12.2 80.7 3.4 12.2 체코 100.00% 11.7 0.7 7.1 11.9 0.7 7.1 12.5 0.8 7.1 인도 100.00% 57.2 2.1 4.8 68.9 3.0 4.8 68.7 5.2 4.8 러시아 100.00% 24.7 1.5 3.4 37.7 1.5 3.4 40.7 1.4 3.4 터키 100.00% 8.0 0.7 0.5 9.9 0.8 0.5 8.8 0.6 0.5 호주 100.00% 9.3 0.1 0.5 11.8 0.1 0.5 10.3 0.1 0.5 브라질 100.00% 0.2 0.0-0.2 1.9 0.0-0.7 4.5 몽골 100.00% 0.0 0.0 0.1 계 791.0 35.9 224.5 996.4 59.0 226.4 1,014.0 56.5 229.1 23