Issue Report Vol. 2016- 지역이슈 -10 (2016. 9.) 해외경제연구소 극동러시아항만물류인프라개발과한국의협력방안 : (6255-5701) wskwon@koreaexim.go.kr : (6255-5759) ykj@koreaexim.go.kr,
Ⅰ. 극동러시아항만물류인프라개발의필요성 ( ) 36%( 28 ) 626 4.4% 그림 1. 극동러시아지리적현황 : http://efnews.co.kr/ 18.11.2014-9 5 (,,,, ) - 5 22 지역 ( 항만수 ) 항구
( ), -,,,, 그림 2. 러시아극동항만을통한물류루트 : http://aleut-broker.su ( ),,, - 2014 2020 2.2, 2025 2.6 (2020 2014 2, 2025 2.3 ) - 2014 25.8% 2020 26.4%, 2025 28.9%,, - 2 -
-,,,,, -,, LNG, -, ( ) - 2015,, - 3 -
( ) -,, -, Ⅱ. 극동러시아항만및물류현황과특징 1. 2015 2014 5.2% 1 7,100 7,300 11.3%, 9,800 1.1% - 85.7%, 3.3%, 0.3%, 10.7% - 6,520 38%, 2,680 16%, 2,130 12%, 1,290 8% 1) 1) Грузооборот морских портов России за январь-декабрь 2015 г. Итоги 2015 года. http://www.morport.com/rus/news/document1751.shtml - 4 -
그림 3. 극동러시아주요항만별물동량 (2015) 드카스트리 6% 블라디보스톡 8% 포시예트 4% 기타 7% 보스토치니 38% 프리고로드노예 9% 나홋카 12% 바니노 16% : http://portnews.ru/ 18.01.2016 표 2. 극동러시아주요항만의물동량및가능물동량전망 2014 년가능물류량 2014 년물동량 물동량전망 2020 년 2030 가능물류량 물동량전망 가능물류량 포시에트 4.15 6.66 - - - - 나호트카 27.39 20.74 28.1 55.8 29.6 55.8 보스토치니 61.62 57.78 78.3 121.8 106.2 130.7 바니노 25.11 26.25 55.3 73.6 87 98.6 자루비노 1.2 0.11 - - - - 블라디보스톡 21.99 15.34 - - - - : Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года. Москва. 2015. ( 2030.. 2015) -, 1, 2, - 2020 2, 3-5 -
표 3. 러시아및극동러시아주요항만물동량변동 (2013~2015) ( : ) 구분 2013 2014 2015 극동러시아 144.8 162,5 171 보스토치니 48.3 57.8 65.2 바니노 23.5 26.2 26.8 나홋카 18.4 20.7 21.3 프리고로드노예 16.3 16.0 16.0 블라디보스톡 14.5 15.3 12.9 드카스트리 6.8 8.2 10.5 포시예트 5.3 6.7 6.5 북극해 46.2 35 35.4 발트해 215.8 223.4 230.7 아조프-흑해 174.4 194.5 232.9 카스피해 7.8 7.9 6.7 러시아전체 589 622.4 676.7 : http://portnews.ru 18.01.2016-2005 ~2015 66%, 250% - 2015 6.8, 25.3%, 34.1%, - 34.4%, 5.2%, 1% - 2011 23.4% 2013 24.6%, 2015 25.3% - 2015 378 TEU, 198 TEU, 105 TEU, 60, 14-6 -
그림 4. 러시아해상별물동량및컨테이너운송비중 (2015) ( : %) : http://transrussia.net - 7 -
그림 5. 러시아항만운송량변동 ( : 100 ) 800 700 600 500 454.6 496.4 526 535.4 565.5 589 623.4 676.8 400 300 러시아전체 극동 200 100 80.4 92.2 118.1 125.4 134.2 144.8 162.5 171 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 : Russian seaports. November 2015. Flanders. p. 5; http://transrussia.net 표 4. 극동러시아항만의특성 특징 연해주, 하바롭스크주항만이대부분 ( 극동러시아항만전체물류의 84%) TSR, BAM 철도와연결되는항만이물류거점 ( 극동러시아전체물류의 78%) 일부항만을특정화물의운송에특화 극동항만들의최대운송화물은석탄 2 대컨테이너항만 사할린섬과러시아극동연계물류루트 항만 연해주와하바롭스크의주요항만들인블라디보스톡, 보스토치니, 바니노, 나홋카, 프리고로드노예 보스토치니, 바니노, 나홋카, 블라디보스톡, 포시에트 프리고로드노예 (100% LNG), 드 - 카스트리 (100% 석유운송 ), 포시에트 ( 석탄 ), 올가 ( 목재 ) 전체극동항만의석탄운송에서보스토치니 40%, 바니노 32%, 나홋카 13%, 포시에트 8% 전체극동항만의컨테이너운송에서블라디보스톡 (32%), 보스토치니 (30%) 바니노 - 홀름스크 - 8 -
표 5. 극동러시아주요 4 대항만의물류특성비교 주요화물 나호트카 석탄 (40.6%), 석유 (36.7%) 보스토치니 석탄 (46.7%), 석유 (43.1%), 컨테이너 (8.1%) 바니노 석탄 (81.9%), 석유 (7.6%) 블라디보스톡 컨테이너 (36.6%), 석유 (23.5%), 석탄 (0.9%), 금속 (11.1%) : 2030.. 2015. pp. 271-284,,, - ( ),, - ( ),, - ( ), - ( ), :,,, - 2014 (19.5%), (12%), (9.8%) 9.3% 4-9 -
-, 2015 2,280, 2016 2,300, 2017 2,900, 2019 3,900 2) - 98.9%,, 2015 99.8%, 0.2% - 10, 2018 ( 2000 ) -, 80% TSR,,, 19, 4.7km :,,,,, - 2013 51 3,500 TEU, 35%, 38%, 27%, TSR,,, - 2014 61%, 11%,, 9%, 8%, 2% : (BAM),, - 2) PrimaMedia.ru 23.08.2016. - 10 -
- 100-150, 2018 600, -, 22, 3,5km 11.5m -,,,, -, 32%, 30% -, - 40%, 32%, 13%, 8% 3) -, 3) http://www.morproekt.ru - 11 -
Ⅲ. - ( ) - ( ), - ( ) 2015 15, 2016 (,, -,, ) - ( ),,,,, - ( ) 5 0%( 2%), 5 0%, 5 10%( 18%), 4) 5 0%, 5 0.5%, 5 0%, 10 30% 7.6% ( 22% 6%, 2.9% 1.5%, 5.1% 0.1% ) - ( ) 8 - ( ) 2025 2.2, 2034 3.4. 2021 8 4,700, 2025 10 8,000, 2034 46 8,500 4) 기업이등록후첫소득을신고한후, 5 년동안특혜제공됨. Current Preferences and Benefits for the Vladivostok Free Port Residents. - 12 -
- 2016 8 19 60,,,,,,,,, 6. 1, 2 자료 : 대외경제정책연구원 2016 1 :,, 4 5) -,,,, 12%, 1, 2, 5) http://www.fish.gov.ru/ 러시아연방수산청 - 13 -
-, 2006, 2016-170 (2.4 ), GDP 40 (5,700 ), 16 (2,285 ), 1,300-4 (,,, ), ( ), (, ), (,, ) 6) 7. 4 : : 4 2018 7) 6) 현재냉동창고는연해주 VladmorRyibv Port, DalKomKholoda, DMP Port 등에서보유하고있으나, 설비노후로가동에제한이있음. 7) http://www.g-enews.com 글로벌비즈. 2016 년 2 월 6 일. - 14 -
- ( ) 2017 5 - ( ) 2017~2018 2 4 5,000 - ( ),, - ( ) 5 m2 - ( ), 10 (1,430 ),, ( ),,,, -,,, 2020 1,300 TEU, 6,000 8) (, ),, -,, 70km,,, -2 8) Морские порты 4 (2014). - 15 -
9) 8. ( ) 2009-2009 12 31, 290ha. 10) - (BAM), - ( 9) 1, 2. 1,. 2,,,. 30. 10) 투자프로젝트설명회자료. 2014 년 10 월 27 일. - 16 -
- 7,538km, - 7,960km) - (2014 ) 2014 5,, ( 10, 330 ) -. - (2016 ) 2016 4, 20%, 80% 12) 3 - -1-2 -, 291 11) http://primamedia.ru 04.09.2015. 12) http://primamedia.ru 08.06.2016. 13) http://vestiprim.ru 01.06.2016. - 17 -
, 15-2016 9 2 - (Tosei) 2,000-2019 1 ( 20~30%, 30~40%, 40~50% ), 2021 2 14) 3 9% -, GTI 15) Ⅳ. 1.,,, 14) http://www.eastrussia.ru 24.03.2016 15) http://primamedia.ru 30.09.2015-18 -
,, 2. 1. 2. 3. - 2012 136%, 115%, 136%,, 16) - 3,. 2018 700, 4 8,000-2030,,, 16) 삼일회계법인, 한국기업들의극동사업진출사례및진출전략, 한 - 러물류협력비즈니스포럼, 2014.10.27. p. 15. - 19 -
, -,,, - 2016 5,, -,, 3. 17) 대한석탄협회. 18) KMI 2015.2.25 19) 당시양측은다음과같은적극적인협력을추진한바있음 : 극동러시아현지조사 ( 08.11.6-14), 한 러교통장관회의개최 ( 09.3.2-3.3, 서울 ), 공동선언문채택 ( 항만등교통인프라, 배후단지개발협력 ), 한 러교통차관회의개최 ( 09.3.5, 09.10.16, 서울 / 모스크바 ), 자루비노항만개발관련공동연구및전문가회의개최합의, 한 - 20 -
- 50 150 m2 (45 ), 2014 8 1 2019 -,,,, -, 2030 러전문가회의개최 ( 09.12.2, 자루비노 ), 기업설명회개최 ( 10.1.29, 건설회관 ), 국토해양부, 극동러시아자루비노항물동량분석및진출수요조사 연구보고서발간 - 21 -
9. : http://kr.philogis.com/ ( ) - 22 -
-, 20) - (2001 1 5,000 2015 7 ), 2001 10.4% 2015 18.9% ( 95%) -,, ( ) - 9,500-30, 30 ( 3 ) - 2016,,, 21) 20) 현재 2012 년기준극동러시아지역의수산가공품생산량은연간 210 만톤이며, 이가운데 130 만톤 (60%) 이해외로수출되며, 80 만톤은러시아내소비 - 23 -
3. 1. 2. 3. 4. 5. - -, 3 - ( : 5, 20.5, : 2~5, 7~13 ) 21) 해양수산부보도자료. 2016 년 3 월 18 일. - 24 -
- 12, 108,000ha, 21,794ha 49,004 (2012 ), 3,626, -, -,, ( 1 80, 35 ~60 ) -, IT -,, IT 22) 한국보건산업진훙원, 2015 년외국인환자유치실직조사결과. 2016.5. 아랍에미레이트연합과는정부간환자송출협약을체결하여, 높은수치를기록함. - 25 -
-, -, 23) -, 2016 2024, 2-23) KIET, 러시아의수산업과어선건조연계정책을활용한한 - 러조선산업협력, 2016.8.8. p. 3. - 26 -
-,, -,, - 27 -
Анализ грузооборота портов России в году основные ито ги Морское строительство и технологии Развитие инфраструкту ры морских портов России Итоги Перспективние проект ы Грузооборот морских портов России за январь декабрь г Итоги года Стратегия развития морской портовой инфраструктуры Росси и до года Москва - 28 -
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