December 2008 2nd Issue
Table of Contents December 2008 2nd Issue 2008. 12. 26 북미게임시장동향 4 2008 글로벌게임산업 Mega Trend 글로벌모바일게임업체 Glu Mobile, 비용절감위해인력감원 EA, 스튜디오정리및대규모감원통해구조조정단행 MS, NXE 출시후 Xbox Live Arcade 매출 3배증가 Xbox Live Arcade 게임판매가너무낮아 개발자문제제기美 Warner Bros., 에이즈예방게임케냐에보급가상아이템거래사이트 PlaySpan, 1,680만달러펀드유치 Atari, 북미 MMO 개발사 Cryptic Studios 인수 EA Spore, 2008년불법복제피해 1순위게임에선정콘솔게임구매자의 70% 는구매시 TV에영향받아美콘솔 HW&SW 판매량 (12월둘째주 ) 美 PC게임판매순위 (12월둘째주 ) 유럽게임시장동향 16 Ubisoft, 루마니아스튜디오에개발자 120명충원英유통업체 Woolworths, 파산위기로법정관리신청경기침체로게임개발자금확보가가장큰타격받을것 DFC 영국게임산업의글로벌경쟁력 3위에서 5위로추락 NESTA 美 Time Warner, 英게임업체 Eidos 주식 1,000만주매입英게임대여업체 Whybuygames, 중고게임업체 Gameshare 인수유럽콘솔 HW 판매순위 (12월둘째주 ) 유럽게임 SW 판매순위 (12월셋째주 ) 아시아게임시장동향 25 중국게임시장동향 26 中 NetDragon, EA Dungeon and Keeper 활용온라인게임개발 2 ckogia 2008, All Rights Reserved
中게임업체 Moli, 日 GDH 그룹과온라인게임공동개발中게임업체 Oak Pacific, 웹게임개발에 1,000억원투자中 Kingsoft, 음성 SW 업체 Sky Profit의지분 30% 인수중국온라인게임순위일본게임시장동향 30 SEGA, 온라인캐주얼게임포탈출시 Sony, HDTV 보급률둔화로 PlayStation 매출타격 Nintendo DSi, 출시한달만에판매량 50만대돌파 Nintendo, DSi용 UGC 서비스개시 Konami, Metal Gear Solid 등유명게임, iphone용으로출시日콘솔 HW&SW 판매량 (12월둘째주 ) 아시아기타게임시장동향 35 대만게임업체 InterServ, Perfect World에중국내자회사매각홍콩온라인게임시장현황및진출전략 India Gaming Conference 2008 개최중남미게임시장동향 39 칠레현지게임업체 Ace Team, Source Engine 기반 PC 게임출시 Sony 의남미콘솔게임시장 3 단계진출전략 e 스포츠대회 KODE5, 남미 11 개국서개최 국내게임시장동향 42 국내게임업계, 실적부실게임대규모구조조정연말맞아게임업계도잇따른기부문화동참 EA, 국내온라인게임개발사제이투엠소프트인수국내모바일게임업계, 스마트폰용게임잇따라출시 WIPI 탑재의무제도폐지결정과파급효과분석리뉴얼게임인기 신규회원유치및매출증가에긍정적효과국내온라인게임순위국내게임 SW 판매량 (12월첫째주 ) 온라인게임포털순위 (12월셋째주 ) 3
북미게임시장동향 2008 글로벌게임산업 Mega Trend 글로벌모바일게임업체 Glu Mobile, 비용절감위해인력감원 EA, 스튜디오정리및대규모감원통해구조조정단행 MS, NXE 출시후 Xbox Live Arcade 매출 3배증가 Xbox Live Arcade 게임판매가너무낮아 개발자문제제기美 Warner Bros., 에이즈예방게임케냐에보급가상아이템거래사이트 PlaySpan, 1,680만달러펀드유치 Atari, 북미 MMO 개발사 Cryptic Studios 인수 EA Spore, 2008년불법복제피해 1순위게임에선정콘솔게임구매자의 70% 는구매시 TV에영향받아美콘솔 HW&SW 판매량 (12월둘째주 ) 美 PC게임판매순위 (12월둘째주 ) 4
2008 글로벌게임산업 Mega Trend 게임전문사이트 Gamasutra 가제시한 2008 년글로벌게임산업의트렌드를 Value Chain( 개발 / 퍼블리싱 / 유저 ) 별로나누어분석하면다음과같음 [ 출처 ] Gamasutra, 2008.12, 스트라베이스재구성 5
글로벌모바일게임업체 Glu Mobile, 비용절감위해인력감원 Glu, 인력감축통해 1,300만달러비용절감글로벌모바일게임업체인 Glu Mobile은전체비용의 19% 에해당하는 1,300만달러를절감하기위해인력감축을실시한다고지난 2일밝힘 고액연봉 37만 5,000달러를받던 CEO인 Greg Ballard도이사회에자신의연봉 25% 삭감을요청한상태이번구조조정에따른퇴직금지불등제반비용은 62만 5,000달러 ~67만 5,000달러에달할전망구체적인감원규모와시기는공개되지않음 구조조정배경과향후전망이번 Glu Mobile의구조조정은최근경기침체에따라자금확보에어려움을겪으면서, 향후투자자금및인수관련비용을감당하기위한조치로분석됨 Glu는지난 11월인수했던중국모바일게임업체 MIG의주주들에게 MIG의실적에따라 2009년에현금및주식을통해 2,500만달러를지불해야하며, 이중현금은최소 1,500만달러이상이어야함 2009년非회계기준 (GAAP) 영업비용이 5,700만달러에달할것으로전망되는반면, 2008년말 Glu의현금보유량은 1,700만달러에불과할것으로추정, 턱없이부족한수준이번위기는기존이동통신사업자들과의돈독한관계를바탕으로강력한모바일게임퍼블리셔지위를누려오던 Glu Mobile이최근 iphone 등의개방형플랫폼의부상을예측하지못한점도크게작용실제로 Ballard CEO는이번조치를통해그동안소홀히여겼던 iphone, Android, N- Gage와같은스마트폰시장에대한투자기회를확보하기위한것 이라며구조조정배경을밝힘 Glu는지난 11월 iphone용모바일게임 Space Monkey를광고기반모델로공개했으나, 기존의유료구매고객에게도광고가뜨는등의문제로고개들의혹평을받고, 뒤늦게문제를개선한바있음 www.glu.com 6
EA, 스튜디오정리및대규모감원통해구조조정단행 EA, Vancouver 신규개발스튜디오설립계획취소 EA가최근경기침체의여파로자금난에시달리면서 2만평방피트 (562평) 규모의 Vancouver 신규개발스튜디오설립계획을취소한것으로알려짐 EA의올 3분기손실액이전년동기대비 1억달러증가한 3억달러에달했고, 2009년역시경기침체의여파로실적개선이어려울전망현재 EA는이미캐나다 Vancouver에 EA의인기게임인 Need for Speed 를개발하고있는 Black Box 스튜디오와 FIFA 시리즈를개발하는 EA Canada 스튜디오를운영하고있음이외에도 EA는게임개발스튜디오및퍼블리싱조직 9개를구조조정할계획 EA, 전세계적으로 1,000여명규모감원단행 EA는지난 10월 31일열린컨퍼런스콜을통해자사의전세계직원중 6% 에해당하는인원을감축하는구조조정을단행할예정이라고밝힘 주요감축대상은퍼블리싱사업부와개발스튜디오의직원이며, EA코리아를비롯한아시아지역 EA법인에대한감원계획은아직없는것으로알려짐이번감원계획은 2009년 3월 31일까지진행될예정이며, 이를통해연간 1억 2,000만달러를절감할수있을것으로예상되고있으나, 이번구조조정에따른퇴직금등비용으로 5,500만 ~ 6,600만달러의경비가추가로소요될전망이어서감원에따른비용절감효과는감소될전망 EA의구조조정은장기화되고있는경기불황과게임타이틀판매부진에따른것으로분석되고있음게임산업은타산업군에비해경제불황에크게영향을받지않는것이통설이나경제불황으로인해게이머들이소수인기게임으로구매를집중하면서, 문어발식으로다량의게임타이틀을발매해온 EA가타격을받은것으로분석됨 MS, NXE 출시후 Xbox Live Arcade 판매량 3 배증가 Microsoft NXE 도입이후 Xbox Live 성적공개 Microsoft의 Xbox Live 프로그래밍디렉터인 Major Nelson에따르면, NXE(New Xbox Experience) 출시후일주일간 Xbox Live Arcade 타이틀판매량은약 3배상승 7
유저들의친구목록도평균 33% 정도증가다운로드카드게임인 Uno 의경우 NXE 아바타업데이트이후하루판매량이무려 650% 가량증가하는기록을세움 Xbox Live를통한영화와 TV 프로그램다운로드건수도각각 49% 와 30% 가량씩증가 Xbox Live는현재 1,400만명이상의회원을보유하고있으며, 이는 New York, Los Angeles, Chicago의인구를모두합친것과맞먹는수준지난 1년동안 Xbox Live의하루평균순방문자규모가 66% 증가그러나 Microsoft가 Netflix와제휴해최근선보인스트리밍영화감상서비스에관해서는별다른언급이없었음 Table Xbox Live 인기타이틀순위 (2008 년 12 월 15 일 ~21 일 ) 순위 Xbox360 Original Xbox Arcade Community Games Super Street 1 Halo 3 Halo 2 Fighter II Turbo HD Golden Royal Blackjack Remix 2 CoD: World at War Star Wars: Battlfrnt 2 Bomberman Live Snowmans Dilemma 3 Call of Duty 4 Fable A Kingdom for Keflings Word Soup 4 Gears of War 2 Counter-Strike Castle Crashers Weapon of Choice 5 GTA IV Conker: Live Reloaded Worms Tower Revolution 6 Dash of Destruction Call of Duty 3 UNO World Molder 7 Left 4 Dead Splinter Cell Chaos Banjo-Kazooie Couples Sudoku 8 Madden NFL 09 Battlefield 2: MC Ultimate Mortal Petank Party Kombat 3 9 FIFA 09 Star Wars: Battlefront Portal: Still Alive sin(surfing) 10 Fable II Doom 3 Braid Classicard * 주 : Xbox360, Xbox 는순이용자 (Unique User) 수를기준으로했으며, Arcade, Community Games 는 Full 버전다운로드수를기준으로함 [ 출처 ] majornelson.com Xbox Live Arcade 게임판매가너무낮아 개발자문제제기 지나치게낮은게임다운로드가격 Xbox Live에서판매중인 Bionic Commando: Rearmed (Capcom 발매 ), Castle Crashers (Behemoth 개발 ) 등의다운로드가격이지나치게낮다는의견이제시됨 XNA Community 타이틀인 Weapon of Choice 의개발자 Nathan Fouts 는 8
게임전문사이트 MTV를통해 대다수다운로드게임들의가격이낮게책정되어있다 며, Capcom과 Behemoth의타이틀에 800 내지 1,200 포인트를책정하는것은실로터무니없는일 이라고토로 Nathan Fouts는美콘솔게임개발사인 Insomniac Games에서 PS3용 FPS 게임인 Resistance: Fall of Man 을개발한바있고, 최근 XNA Community Games 채널에제공된슈팅게임인 Weapon of Choice 를개발현재 Xbox Live 온라인서비스에서는구형 Xbox용으로개발되었던게임들과과거인기를얻었던 Arcade 게임들을 Xbox360용으로변환하여다운로드형태로제공하고있음대부분의게임들은 800, 1,200포인트의가격으로제공되고있으며 1,200포인트가 15달러에판매되는것을감안하면, 800포인트게임은 10달러에해당함그러나신규 Xbox360 타이틀이 40-60 달러내외의가격으로판매되는것을감안하면다운로드게임의가격이현저히낮은것이사실 유연성결여된가격정책도문제 Nathan Fouts에따르면 Microsoft 측은가령 799 포인트와같은사용자정의가격포인트는물론이고 500, 600, 700 등 100 포인트씩의차등책정도허용하지않고있음 Weapon of Choice 와같은비교적대용량게임들에대해서는 400 포인트와 800 포인트의두가지요금만이허용돼결정을내리기가매우어렵다고밝힘게임개발사들사이에서게임의완성도차이와개발비용등을고려하지않는 Microsoft의폐쇄적인가격결정정책에대한불만이높아질것으로예상 marketplace.xbox.com 美 Warner Bros., 에이즈예방게임케냐에보급 Warner Bros., 미국정부와공동으로 HIV 예방기능성게임출시美 Warner Bros. Interactive Entertainment는미국정부와공동으로후천성면역부전바이러스 (HIV) 의예방을위한무료멀티플레이게임 Pamoja Mtaani 를케냐청소년센터에제공키로했다고지난 12월 10일밝힘 이게임은민간과정부가함께추진하는 AIDS 없는세상을위한연대프로젝트 9
Partnership for an HIV-Free Generation 의일환으로, 기능성게임개발사인 Virtual Heroes, Inc. 가개발을담당했으며, 게임에서는다섯명의메인캐릭터들을선보이고있으며, 케냐힙합음악가들의이국적인음악또한감상가능게이머는각자에게소중한것을잃어버린다섯명의메인캐릭터가실제아프리카동부를배경으로빼앗긴소중한아이템들을회복하면서, 어려움을당한여인들을돕는퀘스트를통해에이즈문제를해결하는데의장애요인과긍정적인요소가무엇인지자연스럽게체득하도록설계 Pamoja Mtaani * 의시사점최근교육, 심리, 치료, 건강, 군사훈련, 기업홍보등의목적으로이용되는기능성게임의보급이확대되고있는가운데, 민간기업과정부기관이협력하여진행하는합작사례로기록될전망 최근 UN 산하세계식량기구 (WFP) 에서기아에시달리는빈민지원활동을홍보하기위해개발한게임인 Food Force 와같이공익적목적의게임들은이제까지주로정부나공공기관에서개발과보급을담당해왔음 * 주 : Pamaja Mtaani 는 이웃과함께 (Together in the hood) 라는뜻 hivfreegeneration.warnerbros.com 가상아이템거래사이트 PlaySpan, 1,680 만달러펀드유치 PlaySpan, 해외시장진출대비벤처펀드대거유치최근중국정부가세금부과를결정할정도로가상아이템거래시장이크게성장한가운데, 북미가상아이템판매사이트 PlaySpan이지난 11월 1,680만달러규모의펀드를유치 PlaySpan은현재 B라운드펀드 1,680만달러를확보했으며, 자금출처는 Easton Capital Group, Menlo Ventures, Novel TMT Ventures, STIC 등 PlaySpan은온라인게임의장비및아바타꾸미기용의류등가상아이템거래전문업체로서, 현재 50개이상의온라인게임관련아이템을판매하고있으며, 지난한해거래횟수는 5,000만건을넘어섬 투자유치배경 주로북미시장에서사업을해오던 PlaySpan 의 Karl Mehta CEO 에따르면, 이번에 유치한자금은유럽및아시아시장개척을위해투입될예정 10
아직은게임아이템의현금구매방식에대한찬반이분분하지만, 향후업계와소비자모두현금거래방식의필요성을인지하게되면해당시장의확산은가속화될것이라는판단경기침체로인해투자활동이위축된데다, 북미시장에서온라인게임시장의비중이크지않은점을감안하면, 이번투자는북미온라인게임시장과관련아이템거래시장에대한밝은전망을시사하고있음 www.playspan.com Atari, 북미 MMO 개발사 Cryptic Studios 인수 Atari, Cryptic Studios 인수통해온라인게임사업강화 Atari의모기업인프랑스게임업체 Infogrames는 NCsoft가퍼블리싱해 1억달러이상의매출과 18만의최대가입자수를기록한게임인 'City of Heroes' 와 'City of Villains' 을개발한북미 MMO게임개발사 Cryptic을지난 12월 9일인수 이번거래에는 Infogrames가일시불 2,760만달러 ( 현금과주식 ) 와함께현재 Cryptic이작업중인 'Champions Online', 'Star Trek Online' 을비롯한 3개의 MMO 타이틀의성과에따라보너스를지급하는내용이포함된것으로알려짐현재 'Champions Online' 은 2009년, 'Star Trek Online' 은 2010년, 그리고미발표타이틀의출시는 2011년으로계획되어있음타이틀매출에따른보너스규모는최대 2,000만달러에이를것으로예상되며, 'Champions Online' 과 'Star Trek Online' 이 Atari가정한매출하한선을돌파할수있을지관심이집중되고있음 예상되는시너지효과 Cryptic의자체 MMO 엔진및개발툴, 온라인서버설계역량, 그리고뛰어난개발팀은온라인게임역량이전무하다시피했던 Infogrames가 온라인게임 사업에진출하는데큰기여를할것으로전망되며, 다음과같은시너지효과가예상됨 Cryptic의개발타이틀의온라인게임수입으로매출기여가예상됨 Infogrames의향후온라인게임개발의시행착오비용감소 Cryptic의자체엔진및툴로인한비용대비효과가높은개발가능 Infogrames의기존 IP 및네트워크활용가능 www.crypticstudios.com 11
EA Spore, 2008 년불법복제피해 1 순위게임에선정 Torrent Freak * 은유명 P2P 사이트인 BitTorrent 를통해다운로드된게임통계를 토대로, EA 의 Spore 가 170 만건으로 2008 년불법복제피해게임 1 위를 차지했다고발표 출시 10 일만에 50 만건다운로드수를기록했으며, 출시 1 달만에 100 만건을기록한 것으로알려졌으면, 이는 Spore 의 DRM 프로그램의영향인것으로분석됨 EA 의 Sims 와 Ubisoft 의 Assassin's Creed 가각각 115 만건, 107 만건으로뒤를이음 한편, TV 프로그램불법다운로드수 1 위인 Lost 는 573 만건으로, PC 게임에비해 압도적인것으로나타남 EA 는 Spore 의 DRM 프로그램으로유저들의강력한반발을받고있음 Spore 와함께강제설치되는 DRM 프로그램 SecuROM 은불법복제를방지하기위해 사용자컴퓨터를지속적으로모니터링, 포맷하기전에는삭제할수없는것으로알려짐 유저들은 spyware 나 malware 와같은악성프로그램이라며강하게반발하고있으며, 지난 9 월집단소송을제기한바있음 * 주 : Torrent Freak(www.torrentfreak.com) 은유명 P2P 사이트인 BitTorrent 다운로드수를전문적으로집계하는블로그 Table Torrent Freak 선정 Top 10 불법다운로드 PC게임 (2008년 12월 4일기준 ) 순위 게임명 불법다운로드수 출시일 1 Spore 1,700,000 2008년 9월 2 The Sims 2 1,150,000 2004년 9월 3 Assassins Creed 1,070,000 2007년 11월 4 Crysis 940,000 2007년 11월 5 Command & Conquer 3 860,000 2007년 5월 6 Call of Duty 4 830,000 2007년 11월 7 GTA San Andreas 740,000 2005년 6월 8 Fallout 3 645,000 2008년 10월 9 Far Cry 2 585,000 2008년 10월 10 Pro Evolution Soccer 2009 470,000 2008년 10월 [ 출처 ] Torrent Freak, 2008.12.4 12
콘솔게임구매자의 70% 는구매시 TV 에영향받아 마케팅광고시장조사업체인 Ad-ology Research는전통매체가콘솔게임기 / 타이틀구매에미치는영향에관한조사를지난 8월에수행, 최근그결과를발표함콘솔게임기및타이틀구매에가장큰영향을미치는전통매체로는 TV가 70% 로가장높게나타났음한편뉴미디어중에서는 54% 의영향력을나타낸온라인동영상이가장영향력이큰매체로나타났으며, 이는게임구매전에실제플레이화면을보고싶어하는게이머의니즈를충족시켜주기때문으로분석됨콘솔게임이용자들이선호하는구매방법은온라인 (24%) 에비해오프라인 (76%) 이높은것으로나타났으며, 구매결정요인으로는품질이가장결정적인것으로조사됨콘솔게임타이틀구매결정요인으로는품질이 91.9% 로가장높았으며, 가격 (89.4%), 구매가능성 (83.8%) 이그다음으로영향을미침 www.ad-ology.net Chart 콘솔게임구매에영향을미치는전통매체 TV 24.0% 46.0% 30.0% 잡지 17.7% 39.8% 42.5% 신문 13.0% 35.0% 52.0% 영향력이큼영향을받음영향을받지않음 라디오 11.2% 33.0% 55.8% 기타 15.4% 37.4% 47.3% [ 출처 ] Ad-ology Research, 2008.8 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13
Chart 콘솔게임구매결정요인 품질 71.9% 20.0% 8.1% 가격 54.8% 34.6% 10.6% 구매가능성 51.3% 32.5% 16.2% 브랜드제품다양성최신유행 37.3% 35.0% 27.2% 31.0% 37.6% 37.9% 25.1% 27.1% 41.8% 매우중요함중요함중요하지않음 점원 32.0% 23.8% 44.2% 판매점명성 22.5% 31.3% 46.2% 판매점위치 22.7% 26.6% 50.7% [ 출처 ] Ad-ology Research, 2008.8 0% 20% 40% 60% 80% 100% 14
美콘솔 HW&SW 판매량 (12 월둘째주 ) Table 美콘솔 HW&SW 판매량 (2008.12.7~12.13) ( 단위 : 대 ) 구분항목 Publisher 판매량 전주대비증감 누적판매량 Wii Nintendo 750,638 +26% 19,032,489 DS Nintendo 699,061 +23% 30,062,445 HW Xbox360 Microsoft 388,051 +24% 14,797,665 PSP Sony 214,620 +23% 14,987,842 PlayStation 3 Sony 180,755 +25% 7,017,895 PlayStation 2 Sony 106,189 +28% 49,355,506 Wii Sports Nintendo 750,638 +26% 19,032,489 Wii Play Nintendo 355,577 +40% 9,152,384 Mario Kart Wii Nintendo 326,062 +38% 4,900,983 Call of Duty World at War Activision 324,287 +39% 2,155,415 Wii Fit Nintendo 283,682 +11% 4,467,987 SW New Super Mario Bros Nintendo 228,505 +26% 5,831,398 Guitar Hero: World Tour Activision 213,488 +43% 1,076,270 Lego Indiana Jones: The Original Adventures LucasArts 208,594 +45% 1,165,475 Kung Fu Panda Activision 204,540 +45% 972,807 Wii Play(Wii) Sega 177,746-30% 908,561 [ 출처 ] VG Chartz 美 PC 게임판매순위 (12 월둘째주 ) Table 美 PC 게임판매량 (2008.12.7~12.13) 순위 게임명 장르 퍼블리셔 1 WoW: Wrath of the Lich King MMORPG Blizzard Entertainment 2 Spore Simulation Electronic Arts 3 Call Of Duty: World At War FPS Treyarch 4 Left 4 Dead FPS Valve 5 Fallout 3 Simulation Bethesda Softworks 6 The Sims 2 Deluxe Simulation Electronic Arts 7 The Sims 2 Apartment Life Simulation Electronic Arts 8 Bejewled Twist 9 WoW: Battle Chest MMORPG Blizzard Entertainment 10 The Sims 2 Mansion & Garden Stuff Exp. Simulation Electronic Arts [ 출처 ] NPD Group 15
유럽게임시장동향 Ubisoft, 루마니아스튜디오에개발자 120명충원英유통업체 Woolworths, 파산위기로법정관리신청경기침체로게임개발자금확보가가장큰타격받을것 DFC 영국게임산업의글로벌경쟁력 3위에서 5위로추락 NESTA 美 Time Warner, 英게임업체 Eidos 주식 1,000만주매입英게임대여업체 Whybuygames, 중고게임업체 Gameshare 인수유럽콘솔 HW 판매순위 (12월둘째주 ) 유럽게임 SW 판매순위 (12월셋째주 ) 16
Ubisoft, 루마니아스튜디오에개발자 120 명충원 Ubisoft, 루마니아지사에인력충원및투자 Ubisoft의동유럽지사장 Sebastinen Delen은 2009년중반까지 120명가량의인원을충원, 동유럽시장공략을위한루마니아현지개발에박차를가할계획 현재루마니아 Ubisoft에는 Bucharest와 Craiova 스튜디오가있으며, Bucharest 스튜디오에 75명, Craiova 스튜디오에 51명을각각충원할계획이며, 이들중 35명은테스터, 65명은디자이너와프로그래머가될예정 Ubisoft는동유럽지역에루마니아의 650명인력을포함한 850명규모의인력을고용하고있으며, 충원된루마니아의 800명인력을포함하여 2009년까지동유럽인력을 1,000명까지늘릴계획이를위해 Ubisoft는루마니아지사에만올해말까지 1,900만달러가량투자할예정 인력충원배경과전망 Ubisoft의이같은행보는올해초발표된 Ubisoft 기업전략의일환으로, Electronic Arts나 THQ 등경쟁사들이프로젝트와인력을감축하고있는것과는대조적인모습이는신흥시장으로부상하고있는동유럽시장의미래성장가능성이평가받으면서인력충원과투자가이루어진것으로분석 Sebastinen Delen은 루마니아의게임업계에는아직까지세계경제불황의여파가미치지않았다 며, 루마니아인들이최근여행, 투자대신게임지출규모가높아져, 내년에도성장이예측된다 고밝힘앞으로도동유럽의인력을활용하여개발력을확보하고신흥시장에서의영향력을증대하려는업체들의움직임이계속될것으로전망 www.ubi.com 17
英유통업체 Woolworths, 파산위기로법정관리신청 대형소매업체 Woolworths와 EUK 법정관리영국대형소매업체인 Woolworths와 Woolworths에책과 DVD를공급하던자회사 Entertainment UK(EUK) 가지난 11월 27일법정관리에들어감 1909년영국리버풀에서 1호점을내고 100년역사를가진 Woolworths는매각노력이실패로돌아간후, 11월 27일법정관리를신청하고회계법인 Delloit를관리회사로지정게임, 장난감, 문구류, 잡지등을취급하는 Woolworths는전국에 815개매장을소유하고 2만 5,000명의인력을고용하고있으며, EUK도 5,000명의인력을고용하고있는것으로알려짐 법정관리배경과파급효과 Woolworths 는최근온라인으로변화하는유통환경에적응하지못한데다, 경기침체에따른재정악화를이기지못해법정관리를신청 Woolworths 는 3 억 8,500 만파운드의대규모부채로고전해왔으며, 최근몇개월간 신용경색으로제품을구매할현금을확보하는데어려움을겪어온것으로알려짐 게다가음악, 도서, 게임타이틀을공급했던영국최대엔터테인먼트상품 유통기업인 EUK 가파산하면서, 상품을공급받던 Tesco, WHSmith, Morrisons 의 게임판매가지장을받을것으로예상됨 특히 EUK 에상품공급을전적으로의존하고있던소매유통업체 Zavvi 는 EUK 의몰락으로 가장큰피해를받을것으로예상되고있음 게다가 Woolworths 의재산관리를맡은 Deloitte 가 EUK 의매각처를찾는데실패하면서, 현재 2/3 규모의직원구조조정을추진중인데다, Zavvi 에제공했던수백만파운드 어치의재고상품을회수하는최악의상황에이를가능성도있음 * 주 : 회사정리법에따른 기업회생절차 로써, 재정적궁핍으로파탄에직면했으나갱생의가망이있는주식회사에관하여채권자, 주주기타이해관계인의이해를조정하며, 그사업의정리재건을도모함을목적으로하는절차. 법원이정리절차개시를결정하면회사와이해관계가없는자중에서선임된관리인에게사업경영및재산관리가위임된다. 이관리인은정리계획을작성하여수행하는데, 정리계획이수행된때또는계획이수행될것이확실하다고인정되면, 법원은정리절차를종결하며, 이를기점으로해당업체는정상복귀 www.woolworths.co.uk www.entuk.co.uk 18
경기침체로게임개발자금확보가가장큰타격받을것 DFC 경기불황으로 위험회피 추세강화시장조사업체인 DFC Intelligence는경기불황으로인해소비자의게임관련지출이증가한다는점은긍정적이지만, 게임개발사들이자금수급사정이악화돼, 혁신을꾀하기보다이미검증된 IP를기반으로연작을출시하는 안전지향 추세가짙어질개연성높다며우려를제기 게임업계역시불황에서완전히자유롭기는어려우며, 실제로 Sony, EA, Midway, THQ 등유명게임업체들이잇따라인력감축및스튜디오정리등구조조정실시 경기불황파급효과 DFC Intelligence의 David Cole 애널리스트는게임소비자체가위축되지는않겠지만, 그성과는불황을견뎌낼자금력을가진소수업체들에게집중될것으로전망경기불황으로인해상당수업체간 M&A가한동안이어질것이며, 자금력있는 대형퍼블리셔들도모험성높은신규프로젝트대신검증된 IP를중심으로연작출시에치중하려는경향이강해질전망이로써게임시장성장의상당부분이대형퍼블리셔들에게집중되는업체간양극화로귀결, 튼튼한 IP 라인업을보유하지못한업체들뿐만아니라, 메이저급업체중에서도하나정도는도산할가능성이높음콘솔게임부문에서는차세대콘솔용게임부문의써드파티투자역시위축될수있으며발매사들의관련행보도느려져 2010년대초로예상되고있는차세대콘솔게임확산이어려워질가능성도배제할수없음디지털배포방식의확산으로게임유통의중간단계가적어지고판매량집계의신뢰도와즉각성이개선될전망온라인게임부문에서는매월 15 달러가량의유료요금을전제로게임으로는소비자전반의지출심리위축에대응하기가쉽지않아, 기존월정액모델이지속될수있을지업계의관심이쏠리고있음이는게임내광고, 부분유료화등의대안형 BM을비롯한각종매출다각화방안이절실한대목이며, 부분유료화의경우는이미아시아권에서성공가능성을실증한바있음 19
영국게임산업의글로벌경쟁력 3 위에서 5 위로추락 NESTA 2008년영국게임산업경쟁력은캐나다, 한국보다낮은 5위 NESTA 英국립과학기술예술재단 (NESTA: The National Endowment for Science Technology and the Arts) 이시장조사업체인 Games Investor Consulting에의뢰해발표한영국게임산업경쟁력분석보고서 Raise the Game 에따르면, 영국의게임산업경쟁력이지난해 3위에서올해 5위로떨어진것으로조사 영국은스코틀랜드에서개발된 Grand Theft Auto IV (GTA 4) 덕분에올해미국, 일본에이어 3위를유지할수있었지만, 리서치와개발부분에대한세금감면부문에서적극적인캐나다와한국이영국을앞지를전망이보고서는최근영국게임업계의 Games Up 이라는게임산업에대한세금감면및교육강화를위한캠페인이후작성 평가기준및결과이보고서는 영국의게임스튜디오들이구조적결함을갖고있다 고평가하며, 세계적인규모의퍼블리싱업체의부재, 자금조달의한계, 기술부족등을그이유로제시 NESTA 재단장인 Jonathan Kestenbaum은 이처럼열악한여건에서는정부의지원이잘돼있는국가로인재유출이일어날것 이라며, 이대로두면, 전세계게임산업에서영국의위상은곤두박질칠것 이라고경고실제로이보고서는 Buzz, Singstar, Tomb Raider 와같은유명게임타이틀개발과정에서 2006년이후인력규모가 8% 가량증가했지만, 스튜디오폐쇄나다른국가로의이전때문에영국내에서고용된약 9,860명의게임업계인력이일자리를잃을것으로전망 Tomb Raider 의개발사인영국게임업체 Eidos의디렉터인 Ian Livingstone은 게임산업이호황을누리고, 크리스마스시즌을맞아게임판매량이증가하고는있지만, 상위 20개의게임중영국에서개발된게임은단하나에불과하다 며경고그는최근영국게임산업에대한정부의지원을촉구하는 Games Up 캠페인을 쇠귀에경읽기 라고평가하며, 영국의게임산업이쇠퇴할수도있는중대한시점 이라고밝힘그는 게임산업에서의영국의전통을감안하면비극적인일이아닐수없으며, 영국에스튜디오를늘리고싶지만현재로서는불가능하다 고덧붙임 www.gamesinvestor.com www.nesta.org 20
Table 주요국게임산업경쟁력비교 평가항목 미국 일본 한국캐나다영국 중국프랑스독일 독립스튜디오경쟁력 10 9 10 3 6 4 3 2 퍼블리셔스튜디오경쟁력 10 9 10 8 7 4 5 3 자국퍼블리셔경쟁력 10 10 7 1 3 5 7 2 서비스경쟁력 8 7 3 7 7 5 4 4 콘솔판매감소에따른저항력 7 5 10 6 4 10 3 5 해외매출순위 10 9 8 7 6 5 4 3 인력의창의성 ( 오프라인 ) 10 8 1 8 10 1 4 3 인력의창의성 ( 온라인 ) ` 4 8 4 4 3 3 7 인력의기술력 ( 오프라인 ) 10 7 1 9 9 1 5 4 인력의기술력 ( 온라인 ) 9 4 10 4 4 8 3 7 인력풀 ( 학위소지자 ) 10 8 7 9 4 7 3 2 인력풀 ( 경력자 ) 10 8 7 5 7 2 4 4 인력비용 3 3 8 8 3 9 3 4 고사양플랫폼경험도 10 10 2 9 9 1 4 2 저사양플랫폼경험도 10 10 5 7 7 4 4 - 온라인게임경험도 9 3 10 3 3 8 3 5 정부지원 6 4 7 10 2 5 8 1 사업자금확보 10 9 8 8 6 5 5 2 비사업자금확보 10 6 7 4 4 7 3 4 총점 171 133 129 120 105 94 78 64 [ 출처 ] NESTA, 2008.12 Chart 경쟁력순위 ( 기준 : 최종평가점수 ) 미국 171 일본 한국 133 129 캐나다 120 영국 105 중국 94 프랑스 78 독일 64 0 50 100 150 200 [ 출처 ] NESTA, 2008.12 21
美 Time Warner, 英게임업체 Eidos 주식 1,000 만주매입 美 Time Warner, 英게임업체 Eidos 지분 19.92% 확보 Tomb Raider, Hitman 시리즈로유명한英게임업체 Eidos의주식 4,250만주를보유하고있던美 Time Warner Entertainment는지난 12월 11일 1,000만주를추가로매입해총 5,250만주 ( 지분률 19.92%) 를확보 Eidos Interactive는지난 2005년 SCi 엔터테인먼트그룹에인수되었으며, 현재 Time Warner는 Eidos의모기업인 SCi 엔터테인먼트그룹의지분 10.3% 를보유하고있음 주식추가매입배경및전망그간라이선스제공을통해게임사업을진행해온 Time Warner는 Eidos Interactive 인수를통해 Batman: Arkham Asylum, 'The OC' 등 Time Warner 보유인기콘텐츠의게임개발에직접나서기위한포석인것으로분석됨 Eidos Interactive 인수에 Time Warner, EA, Ubisoft 등에이어일본 Square Enix도참여한것으로전해짐 Square Enix는얼마전 'Dead Or Alive' 의개발사 Tecmo를인수하려다실패했고, 서구시장에대한지배력을강화하는차원에서 Eidos Interactive 인수를추진중인것으로알려짐 Square Enix는 Eidos Interactive 인수를위해 Square Enix의와다사장이직접 Hitman 을제작한덴마크의 IO스튜디오를방문하는등많은노력을기울이고있는것으로확인됨그러나 Time Warner가이미 Eidos Interactive의지분 20% 정도를인수한상태인데다, EA 역시 Eidos Interactive 인수에공을들인만큼 Square Enix의인수시도가쉽게실현되지는않을것으로분석되고있음 www.eidosinteractive.com 英게임대여업체 Whybuygames, 중고게임업체 Gameshare 인수 英 Whybuygames.com, 중고게임교환사이트 Gameshare 인수 2005년설립, 최근고속성장을거듭해오던온라인기반게임타이틀대여사이트 Whybuygames.com은 지난 12월 8일 중고게임 타이틀 거래 사이트인 Gameshare를인수 22
Whybuygames.com은 No return dates, no late fees 를모토로월 9.49 파운드만내면다양한게임타이틀을무제한대여할수있는파격적인조건으로영국게임대여업계의선두주자로부상중최근공개한자료에따르면, 매주평균 4% 의가입자증가율로올연말까지총 400% 성장을목표로하고있음인수조건등자세한내용은아직공개되지않음 Gameshare는영국의중고게임타이틀및하드웨어교환사이트로서회원은거래건당 1.2 파운드를지불회원은자신의보유리스트와위시리스트 (Wish list) 를만들어다른회원들과거래의사를타진한후 Gameshare로물품을보내고새로운물품을우송받는방식 인수배경및기대효과 Whybuygames는 Gameshare 인수를통해고객저변을넓히고시장점유율을제고시킴과동시에중고게임타이틀거래커뮤니티를구축할수있을것으로기대 계속되는경제불황으로중고게임타이틀및하드웨어의물물교환이늘것이라는판단아래, 단순대여사업에서한발나아가중고게임거래시장진출의필요성인식이를위해여러관련업체검토중, 고객충성도가비교적높은 Gameshare에주목하고인수결정 Gameshare는고객서비스, 시장노하우, 창의적아이디어를지닌 Whybuygames와의합병으로확고한브랜드이미지를구축할수있을것으로기대 www.whybuygames.co.uk 23
유럽콘솔 HW 판매량 (12 월둘째주 ) Table 유럽콘솔 HW 판매량 (12.7~12.13) ( 단위 : 대 ) 순위 HW 주요 5개국 스칸디나비아 기타유럽 합계 1 DS 648,035 45,386 86,595 780,016 2 Wii 424,458 31,172 62,717 518,347 3 Xbox360 219,822 22,522 36,926 279,270 4 PS3 139,418 10,935 25,001 175,354 5 PSP 118,588 9,646 24,817 153,051 6 PS2 73,537 7,336 24,596 105,469 [ 출처 ] VG Chartz 유럽게임 SW 판매순위 (12 월셋째주 ) Table 유럽게임 SW 판매순위 (12.1~12.7, 12.14~12.20) 순위 독일 (12.1~12.7) 스페인 (12.1~12.7) 영국 (12.14~12.20) 1 Grand Theft Auto IV (PC) Wii Play (Wii) Mario Kart Wii (Wii) 2 Mario Kart Wii (Wii) Mario Kart Wii (Wii) Dr.Kawashima s Brain Training (DS) 3 SingStar Schlager (PS2) Wii Fit (Wii) Wii Play (Wii) 4 Mario Kart DS (DS) Pro Evolution Soccer Professor LAYTON and the 2009 (PS2) Curious Village (DS) 5 Dr.Kawashima s Brain Pro Evolution Soccer Call of Duty: World at War Training (DS) 2009 (PSP) (X360) 6 World of Warcraft: Wrath Pro Evolution Soccer of the Lich King (PC) 2009 (PS3) Wii Fit (Wii) 7 Wii Play (Wii) Need for Speed Undercover (PS3) FIFA 09 (X360) 8 Need for Speed Call of Duty: World at Undercover (PS2) War (PS3) Little Big Planet (PS3) 9 SingStar Abba (PS2) FIFA 09 (PS2) Call of Duty: World at War (PS3) 10 Wii Fit (Wii) Pokemon Ranger 2: Shadows of Almia (DS) Gears of War 2 (X360) * 주 : 영국순위는 PC 와콘솔을막론하여모든플랫폼의판매량을합산하여순위를산출함. 예를들어 FIFA 09 가 PS3, Xbox360 으로모두출시된경우, 두플랫폼의판매량을합산하여순위산출 [ 출처 ] Media Control Gfk International, ChartTrack 24
아시아게임시장동향 중국게임시장동향中 NetDragon, EA Dungeon and Keeper 활용온라인게임개발中게임업체 Moli, 日 GDH 그룹과온라인게임공동개발中게임업체 Oak Pacific, 웹게임개발에 1,000억원투자中 Kingsoft, 음성 SW 업체 ispeak의 30% 지분인수중국온라인게임순위일본게임시장동향 SEGA, 온라인캐주얼게임포탈출시 Sony, HDTV 보급률둔화로 PlayStation 매출타격 Nintendo DSi, 출시한달만에판매량 50만대돌파 Nintendo, DSi용 UGC 서비스개시 Konami, Metal Gear Solid 등유명게임, iphone용으로출시日콘솔 HW&SW 판매량 (12월둘째주 ) 아시아기타게임시장동향대만게임업체 InterServ, Perfect World에중국내자회사매각홍콩온라인게임시장현황및진출전략 India Gaming Conference 2008 개최 25
중국게임시장동향中 NetDragon, EA Dungeon and Keeper 활용온라인게임개발中 NetDragon, 해외 IP 활용온라인게임개발본격화 中게임업체 NetDragon은 EA의유명게임 Dungeon and Keeper 를활용한 3D MMORPG를개발, 중국을비롯한홍콩, 대만, 마카오지역의독점서비스권한을갖기고지난 12월 1일계약 `Dungeon and Keeper 는 Bullfrog Productions에서개발하고 EA가유통한 PC게임으로지난 99년속편으로제작된바있음 EA는이번계약을통해자사 IP 사업을중국어권으로확장하는계기로삼고, 향후 MMORPG 시장에서차별화되고질높은게임을생산할수있을것으로기대 NetDragon은지난 12월 2일 The Walt Disney Company와계약을체결, 중국최초로디즈니소재의 MMORPG게임 금색환상온라인 에관한개발및서비스권한을획득했으며, 오는 2009년상반기에 금색환상온라인 을공개서비스할예정 금색환상온라인 은중국에서최초로디즈니만화를소재로제작되는 MMORPG로, 기존캐주얼게임과는차별화시켜게이머가주인공이되어 " 낭만, 마법, 모험 " 의세계에서여행과탐험을펼칠수있게한게임으로알려짐 NetDragon과의협력배경및시사점이같은중국업체와의제휴배경으로는한국과중국의온라인게임기술력격차의감소, 저렴한개발비용, 규제에대한융통성, 큰시장규모가꼽히고있음 중국현지업체와의협력은중국정부의외산게임에대한각종규제를원활히해결할수있으며, 중국온라인게임시장의성장성도높기때문그간한국의게임개발업체를통해온라인게임사업을진행해온 EA가중국업체를선택한것은 EA의아시아온라인게임시장의무게중심이한국에서중국으로다변화되고있음을시사 EA는지난 2002년이후한국과아시아를겨냥한게임포털제작사업을한국에서진행, IP 사업확대역시네오위즈게임즈와진행한바있음중국시장내 World of Warcraft 의성공으로글로벌게임기업들의현지업체와의협력을통한중국시장진출은더욱가속화될것으로전망 Blizzard는올해차기작 `Starcraft2 의중국진출을위해 NetEase와조인트벤처를설립하며직접중국시장진출을노리고있음 26
中게임업체 Moli, 日 GDH 그룹과온라인게임공동개발 일본 GDH, 中게임업체 Moli에 500만달러투자일본 GDH 그룹은자회사인 GONZO Rosso K.K. 과中온라인엔터테인먼트업체인 Moli Group Limited( 마력유디지털엔터테인먼트유한공사 ) 의자회사인 MMO게임업체 Moli Publish Limited(Moli) 가신규온라인게임공동개발을위한제휴를맺고, 이를위해 500만달러의투자를단행한다고지난 11월 10일밝힘 T7로불리는이프로젝트는 Moli의자체개발 3D엔진, 개발툴과일본업체의디자인역량을활용하여개발될계획이같은제휴는 Gonzo가일본퍼블리싱을맡았던 Moli의 MMORPG 게임인 King of Pirate Online 이 700만이상의이용자를확보하면서성공적인성과를낸것이큰기여를한것으로알려짐 Moli와 Gonzo Rosso 업체개요 Moli는중국내 2만개이상의 PC방에게임을서비스하고있으며, 대만, 홍콩, 싱가포르, 말레이시아, 태국등아시아지역뿐만아니라, 북미, 러시아등의현지유통네트워크를확보, 활발하게해외진출 GDH 그룹의 Gonzo Rosso는자체개발한 MMORPG게임인 Pandora SAGA 와 The Tower of DRUAGA: the Recovery of Babylim 을올해출시했으며, 대만에위치한자회사 Goldsky Digital Technology Limited를통해중국, 대만, 홍콩등지에공격적으로진출하고있음 Pandora SAGA 는고대 중세유럽을배경으로 왕국, 제국, 공화국 3대세력간의전쟁을배경으로한 PvP(Player vs Player) 중심의온라인게임이며, 중화권 ( 중국, 대만, 홍콩, 마카오 ) 서비스업체로는대만자회사인 Goldsky가아닌대만게임업체인 Gamania가지난 4월선정됨 xhdw.moliyo.com www.gonzorosso.jp/english 中게임업체 Oak Pacific, 웹게임개발에 1,000 억원투자 Oak Pacific Interactive 1,072 억원출자해웹게임 'V 계획 ' 中게임업체 Oak Pacific Interactive 에서 5 억위안 ( 한화약 1,072 억원 ) 을투자, 웹게임개발을위한 "V 계획 " 프로젝트를시작한다고지난 11 월밝힘 27
V 계획 은중소웹게임개발업체지원과서비스제품지원에사용될예정이며, 중소 웹게임개발업체는이를통해 Oak Pacific Interactive 의자금지원을받을수있는 것으로알려짐 중국내웹게임산업보호와발전을위한 V계획 지난 4월 4억 3,000만달러에달하는융자를얻은 Oak Pacific Interactive는 V계획 을통해최근경기침체로자금압박에시달리고있는중국내웹게임산업을보호하고더욱우수한웹게임을개발해퍼블리싱하기위한것으로분석됨 현재 100개가넘는중국의웹게임전문업체들이경기침체로인해자금확보에많은어려움을겪고있는것으로알려짐현재 Shanda, Oak Pacific Interactive 등일부업체들만웹게임을통해수익을얻고있는것으로나타남 Oak Pacific Interactive는산하의 Interactive Entertainment 포털사이트 MOP.com과 SNS 서비스를제공하고있는 XIAONEI.com의 8,600만명의방대한웹게임사용자들을확보하고있어웹게임을통한수익화가가능한것으로분석되고있음 www.oakpacific.com 中 Kingsoft, 음성 SW 업체 Sky Profit의지분 30% 인수 Kingsoft, 102억원투자해 Sky Profit 지분인수 中온라인게임업체 Kingsoft는중국내유명음성소프트웨어 ispeak의개발업체인 Sky profit과전략적파트너관계를맺고, 총 800만달러를투자해 Sky profit의 30.03% 의우선주를인수하기로지난 18일결정이번 Kingsoft의투자는 Kingsoft가증시에상장된이후최대규모이며, Sky Profit은 Kingsoft의투자를기반으로 ispeak을중국내최대의게임내음성프로그램으로발전시킨다는계획 Sky Profit은소프트웨어개발및유통, 서비스업체로중국온라인게임엔터테인먼트및응용소프트웨어의개발을주로하고있음산하에게임등에서독립적인음성채팅이가능한 ispeak Voice Chat 프로그램과커뮤니티사이트인 www.ispeak.cn를운영하고있음 Sky Profit의지난 9개월간매출규모는 246만위안 ( 한화약 4억 6,479만원 ) 인것으로알려짐 www.ispeak.cn www.kingsoft.com 28
중국온라인게임순위 Table 중국온라인게임다운로드순위 (12 월둘째주 ) 순위 게임명 장르 퍼블리셔 다운로드건수 전주대비 1 던전앤파이터 ( 地下城与勇士 ) MMORPG( 한 ) Tencent 436,569-5.52% 2 WoW( 魔兽世界 ) MMORPG( 미 ) The9 366,843 +241.07% 3 오디션 ( 劲舞团 ) Casual( 한 ) Nineyou 311,653 +43.78% 4 카트라이더 ( 跑跑卡丁车 ) Casual( 한 ) TianCity 285,670-0.75% 5 천룡팔부 ( 天龍八部 ) MMORPG( 중 ) Sohu 233,431 +5.77% 6 열혈강호 ( 热血江湖 ) MMORPG( 한 ) CDC 191,280-14.16% 7 심선온라인 ( 寻仙 ) MMORPG( 중 ) Tencent 177,249-4.12% 8 주선온라인 ( 诛仙 ) MMORPG( 중 ) Perfect World 146,665 +19.86% 9 전기세계 ( 传奇世界 ) MMORPG( 중 ) Shanda 133,421 +22.69% 10 메이플스토리 ( 冒险岛 ) MMORPG( 한 ) Shanda 126,904-3.61% [ 출처 ] www.xunlei.com 29
일본게임시장동향 SEGA, 온라인캐주얼게임포탈출시 日 Sega, 온라인캐주얼게임포털 PlaySega.com 런칭日콘솔게임업체 Sega가 SNS 기반온라인캐주얼게임포털사이트 PlaySega.com 을지난 12월 5일오픈 PlaySega.com에서는낱말퍼즐, 퀴즈, 스포츠게임은물론, 'Sonic at the Olympic Games' 와같은일부 'Sonic' 타이틀이무료로제공되며, 월정액기반의프리미엄서비스인 PlaySega VIP 서비스 의경우훨씬다양한게임을즐길수있음실제로 Sega의상당수 Nintendo DS용타이틀을이사이트를통해즐길수있을것으로알려짐플레이어는또한각게임의점수를통해획득한게임머니 PlaySega Ring 을통해개인아바타공간 'Escape Area' 를장식할수있음 출시배경 Sega는이번온라인캐주얼게임포탈을통해기존콘솔게임고객의충성도제고와신규게이머유입을동시에노리겠다는전략으로분석 Sega Europe의 Nick Pili 네트워크사업부디렉터는 "PlaySega.com은 Sega 팬을위한추억의게임타이틀은물론, Sega 게임을처음접하는게이머들을위한신규게임을함께제공해나갈계획 이라고밝힘 www.playsega.com Sony, HDTV 보급률둔화로 PlayStation3 매출타격 PS3 와 Xbox360 의판매량격차는 HDTV 수요감소가원인 글로벌투자은행인 Wedbush Morgan는최근 Xbox360 대비 PS3의판매부진은 HDTV의수요감소가주된요인이라고분석불경기에따른 HDTV의수요감소가 PS3 판매에악영향을미친것으로판단되며, 여기에다 Xbox360과의가격차이 (PS3는 Xbox360 기본형의두배가격 ) 까지감안하면 PS3는이번연휴기간동안부진을면치못할것이라고전망 30
실제로 Sony는 BestBuy, Wal-Mart 등대형유통업체들과제휴를맺고, PS3와 HDTV 번들링상품을제공한바있으나아직까지기대에미치지못하는것으로알려짐가격인하와더불어 2개의무료게임까지번들로제공하고있는 Xbox360이 PS3의대체제가된셈 Chart Xbox360 vs. PS3 하드웨어판매량비교 ( 북미기준 ) ( 단위 : 대 ) [ 출처 ] VG Chartz, 스트라베이스재구성 Nintendo DSi, 출시한달만에판매량 50 만대돌파 Nintendo DSi, 일본서출시한달만에판매량 50만대돌파日시장조사업체 Enterbrain에따르면, Nintendo DSi가 11월 1일출시이후약한달만에 53만 5,379대의판매량을기록한것으로집계 Nintendo DSi는발매당일에만 17만대의판매량을기록했으며, 이후매주평균 10만여대의판매량을기록하며, 경쟁게임기인 Sony의 PSP-3000를능가하는높은인기를끌고있는것으로조사됨 Nintendo DSi는현재일본에만발매중이며 2009년상반기에는미국과유럽, 하반기에는호주에서출시될예정 31
신형 Nintendo DSi 에는 SD 메모리카드 Slot, 2 개의디지털카메라가내장되었으며 음악기능과다운로드서비스기능이추가돼기존제품에비해게임의재미를 배가시켰다는평가를받고있음 Nintendo, DSi 용 UCC 서비스개시 DSi용게임 Ugomemo Hatena 활용한 UCC 서비스 Nintendo는 DSi용게임인 'Moving Notepad( 일본명 'Ugoku Memo Chou')' 의이용자들이게임을통해직접제작한애니메이션을웹사이트 Ugomemo Hatena 에업로드하고, 다른유저들의애니메이션도감상할수있는서비스를지난 12월 24일출시 Ugomemo Hatena는 YouTube와유사한시스템을갖춘미디어공유사이트이지만, 'Moving Notepad' 로제작한유저애니메이션공유가주목적이어서일반콘텐츠업로드는제한하고있음제작된애니메이션은 DSi 본체에서직접전송가능하지만, 사이트운영업체 Hatena는 Ugomemo Hatena 사이트와 DSi 접속사이에최소 30분가량의시간차를적용, 문제소지가있는콘텐츠의접근을원천적으로차단하고있음 Ugomemo Hatena에등록된애니메이션은누구나열람할수있으며, 댓글이나평점을남기기위해서는사이트무료회원가입을해야함 출시배경 Sony의 'Little Big Planet' 과같은타이틀이성공을거두면서업계에서는 UCC 게임콘솔에대한관심이증폭되고있음 PS3 전용타이틀로서 Media Molecule 社의처녀작이기도한 'Little Big Planet' 는, 지금까지 18만개에달하는 UCC가제작되어이미온라인에서 2,240만회재생을기록할정도로큰인기를모음 Sony는이후 'Buzz', 'SingStar' 등을잇따라발표하며 UCC 타이틀분야의선두로자리매김하고있음 Nintendo는 Ugomemo Hatena 사이트출시를통해 Sony의아성에도전하고향후해외시장진출도염두에두고있는것으로알려짐 Nintendo of America의 Reggie Fils-Aime 사장은지난 11월 13일 New York에서개최된게임산업투자컨퍼런스인 BMO Capital Markets Interactive Entertainment 32
Conference에서검색엔진사이트가중심을차지하던 10년전인터넷에서 YouTube나 Facebook과같이 " 전적으로유저가창조하고유저가소비하는 " 지금의인터넷으로의변화를언급하며, 유저가적극참여하는 능동적엔터테인먼트 가떠오르고있다 고강조 ugomemo.hatena.ne.jp Konami, Metal Gear Solid 등유명게임, iphone 용으로출시 日 Konami, iphone ipod Touch용게임출시계획발표日게임업체인 Konami는전술잠입액션게임으로큰인기를누렸던 Metal Gear Solid 최신작을비롯한 4개게임타이틀을 iphone과 ipod Touch용으로출시할계획임을지난 12월 17일발표 Konami는또한일본, 미국, 유럽시장을타깃으로 iphone용타이틀을판매할별도의신규웹사이트 Touch Konami 를오픈 Konami가출시할 iphone용 Metal Gear Solid 4 는슈팅게임처럼화면을슬라이드로조작하고터치로사격하는게임으로 MGS4의세계관을반영한 8개 Stage로구성됨사용자들은게임을통해획득한보너스포인트로 Metal Gear 의 iphone ipod Touch 용바탕화면을다운로드받을수있음그외음악게임인 Dance Dance Revolution S Lite, 3D 슈팅게임 Silent Hill 등이발매될예정이며게임타이틀의가격이나상세내용은공개되지않은상태 파급효과및전망 Apple의 iphone과 ipod Touch는게임용플랫폼으로써도그가능성을인정받으며콘솔게임시장내 Sony의 PSP, Nintendo DS와대적할만한새로운 Key Player로부상하고있음 Apple의 iphone과 ipod Touch는스도쿠 (Sudoku), 크로스워드 (Crosswords), 비주얼드 (Bejeweled), 트리즘 (Trism) 등의캐주얼게임에적합한터치스크린 UI는물론, 고사양게임도지원하는 3D 지원형 GPU를탑재하고있어휴대용게임기로서손색이없다는평가를받고있음 Namco의 PS2용히트작 Katamari Damacy ( 괴혼塊魂, 굴리기게임 ) 를비롯하여, Paramount Digital의 Iron Man: Aerial Assault, EA(Electronic Arts) 의 SimCity 등 33
다수의업체들이기존콘솔게임수준의타이틀을 iphone용으로출시했거나출시를계획중임 iphone이나 ipod Touch가근시일내에 Nintendo DS를제치고휴대용게임기의왕좌를차지할가능성은높지않으나기존콘솔전용단말기에버금가는 뛰어난게임성능 을겸비하고있어, 향후 iphone 게임시장이빠르게성장할것으로전망 www.touch.konami.net 日콘솔 HW&SW 판매량 (12 월둘째주 ) Table 日콘솔 HW&SW 판매량 (2008.12.8~12.14) ( 단위 : 대 ) 구분항목 장르 Publisher 판매량 DSi - Nintendo 173,693 Wii - Sony 91,641 PSP - Nintendo 71,540 HW PS3 - Nintendo 33,688 DS Lite - Nintendo 31,120 Xbox 360 - MS 11,797 PS2 - Sony 6,659 Taiko no Tatsujin Wii Action Namco Bandai 105,941 Animal Crossing: City Folk etc Nintendo 97,677 Hoshi no Kirby: Ultra Super Deluxe Action Nintendo 94,485 Wagamama Fasion: Gals Mode etc Nintendo 63,055 Penguin no Mondai Action Konami 58,986 SW Layton Kyouju to Saigo no Jikan Ryokou Adventure Level 5 57,600 Pokemon Platinum RPG Pokemon 57,510 Rhythm Tengoku Gold Action Nintendo 45,244 Wii Fit etc Nintendo 43,015 Mario Kart Wii Racing Nintendo 34,339 [ 출처 ] Media Create 34
아시아기타게임시장동향 대만게임업체 InterServ, Perfect World 에중국내자회사매각 중국온라인게임업체 Perfect World, InterServ 중국내자회사인수대만온라인게임업체 InterServ International은중국내자회사 Global InterServ(Caymans) Inc. 를中온라인게임업체 Perfect World에게 2,300만달러에매각한것으로지난 12월 8일발표 Global InterServ의지분을소유한 InterServ International이 Perfect World에보유주식전량을 2,300만달러 ( 한화약 331억6,600만원 ) 에매각하는조건으로계약이성사되었으며, 이계약으로 Global InterServ는 Perfect World의자회사로편입 인수배경및전망 Perfect World는뛰어난게임개발능력을보유한 Global InterServ 인수를통해자사게임개발능력을강화할계획 Perfect World는 Global InterServ의자회사인상하이게임개발센터와청두게임테스팅및지원서비스센터를자사 R&D부문강화에활용할방침이며, 이번인수합병에투입한금액중 1,500만달러도게임개발에투입할예정 Perfect World는이미지난 10월 InterServ가개발한온라인게임 유성온라인 에관한독점퍼블리싱및판매권한은물론개발엔진사용권을획득한바있음 Perfect World는향후 Global InterServ 인수와같은유사한 M&A를통해자사경쟁력강화에나설방침中 Perfect World 츠위펑사장은 Goble InterServ 인수를 Perfect World의게임개발능력이진일보한중요한계기 라평하며, 게임개발능력의확대및급변하는시장환경에대한대처능력확보를위해앞으로도이러한전략적인수합병을추진해나갈것 이라고밝힘 www.is-games.com www.wanmei.com 35
홍콩온라인게임시장현황및진출전략 시장규모싱가포르시장조사업체인 Giant GfK에따르면, 2008년홍콩게임소프트웨어시장규모는 7,200만달러로전년대비 15% 증가 시장조사업체인 IDC에따르면, 2008년홍콩온라인게임시장규모는 4,135만달러이며, 2010년에는 4,807만달러에달할것으로전망 2008년홍콩온라인게임인구수는약 217만명으로아시아태평양지역에서한국, 싱가포르다음으로세번째로큰규모이며, 전체인구의 31% 에달해, 이미포화상태 업체현황개발사, 퍼블리셔등의홍콩게임업체는모두 100여개에달하며, 이중퍼블리셔기능을수행하는업체는 20% 임 대표적인퍼블리셔는 Gameone, Runup, UR 등이있으며, 개발사들은주로온라인게임과모바일게임을개발일본, 한국, 대만게임업체들이전체홍콩게임시장의 65% 를차지하고있으며, 이중 Capcom, Konami와같은일본게임업체들이 74% 를차지 플랫폼별현황홍콩에서는온라인게임, 모바일게임, 휴대용콘솔게임이인기를얻고있음 PC 온라인게임은자체개발보다중국, 한국, 일본에서수입한게임들이인기를끌고있음모바일게임은높은이동통신보급률을기반으로일본, 중국, 한국에서수입된게임뿐만아니라홍콩에서자체개발된게임도인기를끌고있음좁은면적으로특별한야외활동이부족한홍콩의지리적특징과포터블제품에대한친밀도가높은홍콩인들의성향으로인해 10~30대를중심으로 PSP, NDS와같은휴대용콘솔게임기도인기를끌고있으며, 홍콩전체게임시장의 31% 를차지 인기게임현황 GfK에따르면, 홍콩게임시장은액션, 슈팅, 스포츠게임이주류를이루고있으며, 특히 MMORPG의인기가높음 [ 출처 ] KOTRA 2008.10 36
Table 홍콩 PC 게임판매순위 (2008 년 10 월기준 ) 순위 게임명 장르 1 소문사대모험 ( 사탄강림편 ) 액션 2 족 ( 跑 ) 온라인 스포츠 3 탄식천지 ( 吞食天地 ) 2 MMORPG 4 명성삼결일 ( 明星三缺一 ) 온라인 기타 5 모의시민 ( 模拟市民 ) 온라인 MMORPG 6 LUNA 온라인 MMORPG 7 십이지천이 ( 十二之天貳 ) MMORPG 8 Heat Project 슈팅 9 명성문지주 ( 明星门地主 ) 기타 10 성몽 ( 星夢 ) MMORPG [ 출처 ] hk.games.yahoo.com India Gaming Summit 2008 개최 India Gaming Summit 2008 개요인도게임시장컨퍼런스인 India Gaming Summit 2008이인도 Reliance Group의자회사인 Zapak Digital Entertainment의주최로지난 11월 21일인도 Mumbai의 Nehru Center에서개최 지난해해외게임업체들을초대했던것과달리올해에는인도내게임업체들을중심으로인도시장에중점을두고컨퍼런스를진행 Zapak의 COO인 Rohit Sharma의환영사와 Intel 인도지사장 Prakash Bagri의키노트연설로시작한컨퍼런스는총 4개의세션이순차적으로진행 Session 1 - 미래의인도게임시장을발전시키기위한생태계조성전략 Session 2 게임의온 / 오프라인유통인프라 Session 3 인도시장내의 PC, 온라인, 콘솔, 모바일간의플랫폼경쟁 Session 4 게임마케팅및광고전략 주요트렌드원천 IP의중요성강조 Reliance Entertainment의대표 Amit Khanna는미국게임산업의성장에는풍부한 SF공상과학소설이기여를했고, 일본게임산업에서는만화와애니메이션산업의기여가컸던것처럼, 인도게임시장에서는 Bollywood가큰기여를할것으로기대하며, 게임산업발전에서원천 IP의중요성을강조 37
인도게임시장에서플랫폼별현황콘솔게임, PC패키지게임의경우제작비가대규모로소요되며, 인도의낮은소득수준을감안할경우성공할가능성이낮으며, 모바일게임의경우이동통신사업자와의영업관리및마케팅관리가중요반면플래시게임등온라인게임의경우모바일게임과달리특정사업자에대한관리가필요하지않고, 콘솔이나 PC패키지게임처럼대규모제작비가투입되지않아손쉽게게임개발이가능하며, 성공할경우광고등을통해수익모델창출이가능해많은인도게임업체들이관심을갖고뛰어들고있음콘솔게임의경우, 차세대콘솔게임기보다는일반휴대폰가격수준의 PS2가인기를끌고있으며, 온라인게임의경우부분유료화모델을채택한 MMORPG 게임들이조금씩인기를얻고있는상황 인도게임시장전망및성장을위한장애요인 Intel의남부아시아마케팅담당인 Prakash Bagri은브로드밴드인프라보급률, 높은국제화비율, 게임아웃소싱을통한혁신역량등을거론하며, 인도게임시장의향후성장가능성을높이평가동시에일부도시를제외한주변지역의브로드밴드인프라가열악하며, 불법복제가만연하다는점은인도게임산업성장의장애요인으로작용 그러나 EA India의이사 Ajay Khanna는불법복제에대해 80% 의해적판사용자들을규제하는데힘쓰기보다, 20% 의게임구매자를만족시키는방법이훨씬낫다 며, 정품게임구매자들의구매욕구를높일방법을찾는것이관건이라고강조 www.zapak.com/igs08 38
중남미게임시장동향 칠레현지게임업체 Ace Team, Source Engine 기반 PC 게임출시 Sony 의남미콘솔게임시장 3 단계진출전략 e 스포츠대회 KODE5, 남미 11 개국서개최 39
칠레현지게임업체 Ace Team, Source Engine 기반 PC 게임출시 Source Engine기반 PC 게임 Zeno Clash 출시계획발표칠레 Santiago 소재게임개발사 Ace Team Software가 Source Engine 기반의 1인칭격투게임 Zeno Clash 를 2009년 2월출시할계획이라고발표 빼어난디자인과독창성으로오래전부터세간의주목을받아왔던 Zeno Clash 는당초 2008년연내출시를계획하고있었으나, 게임품질향상을위해정식출시가 2009년으로연기 Zeno Clash 는 Valve의 Steam 서비스 ( 온라인유통 ) 를통해발매될예정이며, ACE Team은현재오프라인유통을위한업체도물색중임 공개된게임내용 Zeno Clash 는 2009년 3월 23일 ~27일미국 California 州 San Francisco에서개최되는 IGF(Independent Games Festival) 에출품될예정이며, Ace Team은이를위해 3개신규스크린샷과줄거리및게임플레이등의세부사항일부를추가로공개 Zeno Clash 는가족으로부터추방당한 Ghat 가여자친구인 Deadra와함께게임세상인 Zenozoik 탐험에나선다는내용으로, 플레이어는 Ghat 역을맡아게임내에서주운온갖잡동사니로쌍권총, 머스켓총, 해골폭탄등을만들어무기로사용할수있으며회피콤보, 넉백 (knockback) 마무리펀치, 잡아던지기등의각종기술을구사해다양한적들과실감나는격투를펼칠수있음 www.aceteam.cl Sony 의남미콘솔게임시장 3 단계진출전략 남미시장공략가시화하는 Sony America SCEA의영업담당부사장 Ian Jackson은 BMO Capital Markets Interactive Entertainment Conference를통해 PlayStation2를앞세운남미시장진출계획을설명, 남미시장을진출단계별로 3가지로나눔 1단계 : 칠레, 아르헨티나, 콜롬비아, 페루 2단계 : 코스타리카, 에콰도르, 엘살바도르, 과테말라, 온두라스, 니카라과, 파나마, 베네수엘라이들시장에는지난 11월 PlayStation2를출시 40
3 단계 : 우루과이, 파라과이, 브라질. 특히브라질은남미에서가장시장성이커큰 기대를모으고있으며 2009 년봄출시예정 남미시장으로눈돌리는 Sony, 성장가능성큰남미에집중투자 남미시장은인구규모가크고, 면적이커서장기적인관점에서는캐나다등북미시장에비해상대적으로성장가능성이큼 Sony는저렴한가격의 PlayStation2를앞세워상대적으로소득수준이높지않은남미시장을공략할계획 PlayStation3는올한해 1,000만대판매량을기록할것으로예상되지만, 일본, 미국, 유럽등주요시장에서있는반면, 출시한지 9년이된 PlayStation2는경제불황속에서도꾸준한인기를누리고있어, 올한해 PlayStation2의판매량은 350만대에이를전망 e 스포츠대회 KODE5, 남미 11 개국서개최 KODE5, 라틴아메리카지역예선개최국제게임토너먼트대회인 KODE5 가라틴아메리카지역대표팀선발을위한남미지역예선경기일정을지난 12월 17일발표 e스포츠이벤트업체인 ProGamer Consultores SAC와공동으로주최하는 KODE5 라틴아메리카지역예선에는현재 KODE5 를독자적으로추진중인브라질을제외한아르헨티나, 페루, 베네수엘라등총 11개국남미선수들이참가할예정이며, 예선경기의승자는 2009년 3월페루리마에서개최될라틴아메리카지역결선진출권을확보하게됨 KODE5 라틴아메리카지역예선은 2009년 1월 24일부터 2월 22일까지아르헨티나를시작으로칠레, 볼리비아, 파라과이, 페루, 콜롬비아, 베네수엘라, 멕시코의 7개국에서개최될예정한편, KODE5 Revolutionary Council의 Lester Lau 회장은 "KODE5는남미지역최대규모의게임대회로, 최고의파트너 ProGamer Consultores SAC 역시 KODE5 라틴아메리카대회의가능성을알아봐주었다 " 며이번대회에기대감을드러냄 www.kode5.com www.pgconsultores.net 41
국내게임시장동향 국내게임업계, 실적부실게임대규모구조조정연말맞아게임업계도잇따른기부문화동참 EA, 국내온라인게임개발사제이투엠소프트인수국내모바일게임업계, 스마트폰용게임잇따라출시 WIPI 탑재의무제도폐지결정과파급효과분석리뉴얼게임인기 신규회원유치및매출증가에긍정적효과국내온라인게임순위국내게임 SW 판매량 (12월첫째주 ) 온라인게임포털순위 (12월셋째주 ) 42
국내게임업계, 실적부실게임대규모구조조정선두업체중심으로대규모구조조정추진 글로벌경제위기에도불구하고내수와수출에서사상최대의실적을기록했던국내게임업계가선두업체들을중심으로내년의불황에대비, 구조조정과조직개편을단행하고있음올해연매출 4,000억원으로엔씨소프트와 NHN을제치고업계 1위로올라선넥슨은창사이래최대규모의구조조정을추진하고있는데, 경영성과가미진했던사업부위주로조직개편과동시에감원을진행하고있으며, 해외사업과퍼블리싱사업을맡아온데이비드리넥슨재팬대표도퇴사절차를밟고있음 12분기연속두자릿수매출성장을해온 CJ인터넷은지난 11월초투자대비성과가미미했던개발스튜디오 DJIG를중심으로, 전체직원의 15% 를감원이외에 YNK코리아가최근조직을정비하면서마케팅본부의일부직원을감원했으며, 엔씨소프트와 NHN의한게임도구조조정설이제기되고있음 사업성이부실한게임도대거종료메이저급게임업체들이신년을앞두고성과가부진한게임들의서비스를대거종료하고있음 상반기동안 10여종의게임서비스를정지했던 NHN은 12월 22일부터레이싱게임인 고고씽 의서비스를종료했으며, 한게임의그라비티존을통해서비스되는채널링게임들도대거정리할계획넥슨은한때대작으로각광받았던 제라 의서비스종료를결정한데이어캐주얼게임인 우당탕탕대청소 도 12월 31일서비스를중단할계획한빛소프트는하반기중에 밀맨2 와 테이크다운 의서비스를종료했으며, CJ인터넷도 스톤에이지2 의서비스를종료할계획인것으로알려짐 구조조정과부실게임정리로내실다져이처럼게임업체들이구조조정을단행하고부실게임을정리하는것은글로벌경제위기로인해내년시장상황의불확실성이점점더커지고있기때문 올해국내게임업계는환율급등으로인한환차익으로해외매출에서이익을봤지만내년시장은예측불가능하며, 대다수업체들이내년에기대되는신작라인업은갖지못한채고정비용만지속적으로증가함에따라구조조정이불가피한상황지난 2~3년간신작의흥행이부진했던것역시관련인력들의감원으로이어지고있음 43
연말맞아게임업계도잇따른기부문화동참 게임업체들의사회공헌활동, 게임에대한부정적시각개선에일조기업의사회적인책임을다하는동시에게임에대한부정적인인식을개선할수있다는점에서게임업체들의사회공헌활동이지속적으로증가하고있음 온라인게임의주이용자들이 10~20대청소년들이라는점에서게임업체들의기부를포함한사회공헌활동은사회전반의공헌활동확산에적은않은영향을미치고있음 주요게임업체, 일시적인행사보다는지속적인사회공헌에나서 NHN은긴급의료비가필요한 17명의어린이와노인을후원하기위해 1억기부프로젝트를 12월 28일까지진행하고있음 한게임회원의참여에따라최종모금된후원금은 NHN 사회공헌기금으로환원돼각후원대상에게지급됨 NHN은또한 12월 30일까지 한게임 내 신맞고, 맞고 등에서획득한사이버머니를기부할수있는 사랑나눔프로젝트 도진행하고있음네오위즈게임즈는지난해창립 10주년을맞아사회공헌 원년 을선포하면서 마법나무 (www.magictree.org) 라는사회공헌프로그램을선보였음고객들이 마법나무 에올려진사연을보고클릭을하거나응원하는글을남기면, 네오위즈가그정성들을모아후원금을전달하거나직접자원봉사활동을펼치고있음네오위즈는또한어려운이웃에게연탄을나눠주는 사랑의연탄나눔운동, 가정형편이어려운학생들에게교복이나참고서등을지원하는 새학기물품나눔이벤트, 해비타트와함께하는 사랑의집고치기 캠페인, 만원으로세상을살펴보고아이디어를재미있게실행하는 만원의마법, 청소년직업체험캠프인 커리어워크 등지속적이사회공헌활동을진행하고있음 CJ인터넷은임직원들의자발적이고비정기적이던사회공헌활동을지난해부터경영방침화하면서사회공헌전담직원을채용하는등전문성과효율성을확보해나가고있음특히, CJ인터넷은문화소외지역학생들의여가문화를위한사회공헌프로그램을런칭하기위해준비중인것으로알려짐이외에도넥슨이지난 11월 사랑의책나누기 행사를통해서울장위희망아동센터에도서 500권을기증했으며, 예당온라인, 엠게임등의게임업체들도사회공헌활동에적극나서고있음 44
EA, 국내온라인게임개발사제이투엠소프트인수 EA, J2M 인수통해아시아시장공략본격화 EA는지난 12월 3일국내온라인게임개발사인제이투엠소프트 (J2M) 를인수 J2M은온라인레이싱게임인 레이시티 를비롯, 슈팅대전게임인 탄, 리듬댄스게임인 데뷰 등을연이어선보인업체로, 특히 레이시티 는태국에서서비스 4주만에가입자 50만명을기록하는등아시아지역에서높은성과를보이고있음 EA가 J2M을인수한배경에는이처럼 J2M이레이싱, 슈팅, 댄스등다양한장르의게임을개발한경험및개발력을확보하고있고, 아시아지역에서인기있는게임을구비하고있다는점이크게작용했음 J2M은향후 EA의온라인게임개발스튜디오로서, EA 프렌차이즈의온라인게임개발은물론, EA가추진해오던새로운온라인게임개발도담당하게될것으로예상됨 인수배경 EA의 J2M 인수는 온라인게임을통한아시아시장공략 이라는전략에따른것으로, EA는그동안기존의패키지게임이아닌온라인게임을통해아시아시장에진출하기위한다양한행보를보여왔음 EA는이번인수에앞서네오위즈에대한지분투자를통해 FIFA 온라인 을비롯한온라인게임을공동으로개발, 아시아시장에제공해왔으며, 현재 워해머온라인-에이지오브레코닝, NBA 스트리트온라인, 배틀필드온라인 등차기작준비를통해온라인게임사업을강화하고있음 EA는또한지난 2005년아시아현지화를위해 EA 싱가폴스튜디오도설립했는데, 이번에인수한 J2M을 EA 싱가폴스튜디오와연계시킴으로써아시아에서의입지를보다확대할것으로예상됨 THQ 등다른글로벌게임사의국내시장진출도줄이어 글로벌게임업체인 THQ도국내게임개발사인버티고우게임즈와의제휴를통해자사유명콘솔게임인 스맥다운대로우 를온라인게임으로개발중임독일의크라이텍은최근한국지사를설립했으며, 다국적미디어그룹인 IAC도국내게임개발업체에투자결정이처럼글로벌업체들이국내온라인게임시장에관심을보이는이유는국내온라임게임시장이커졌기때문이기도하지만, 이과정에서축적한기술력이매력적으로작용하고있기때문으로분석됨 45
국내모바일게임업계, 스마트폰용게임잇따라출시 컴투스-게임빌, iphone용게임출시국내최대모바일게임업체인컴투스는 12월 5일 Apple의 iphone과 ipod Touch용게임을제공하기위해 App Store에 3종의게임을제공할계획 이번에출시되는게임은 크레이지핫도그 (Crazy Hotdogs), 더크로닉클오브이노티아 : 레전드오브페노아 (The Chronicles of Inotia: Legend of Feanor), 트랩트 : 언데드인펙션 (Trapped: Undead Infection) 3가지로, 컴투스는 휴대폰서비스를통해게임성을인정받은게임들을엄선해 iphone이나 ipod Touch에어울리는높은퀄리티의게임으로재구성했기때문에최고의인기게임으로자리잡을수있을것 으로기대하고있음이들 3종의게임은 12월중판매가시작될예정이며, 컴투스는 2009년에도 10여개의라인업을준비하는등보다공격적인전략으로 App Store 시장을공략해나갈계획 App Store는애플의온라인마켓플레이스로, 전세계 iphone과 ipod Touch 사용자들에게게임을비롯한각종콘텐츠를제공하고있으며, 오픈한지 2달만인지난 9월기준으로누적 1억건이상의다운로드를기록할정도로인기를얻고있음게임빌역시 베이스볼슈퍼스타즈 (Baseball Superstars) 2009 를앱스토에제공했으며, 12월중으로 iphone 및 ipod Touch 이용자들에게판매가시작될예정 베이스볼슈퍼스타즈 2009 는국내히트작 2008 프로야구 를미국시장에맞게현지화한작품으로, iphone의특징인풀터치스크린에적합한 UI로새롭게디자인했음게임빌은앞으로도흥행타이틀위주로 App Store에지속적으로게임을제공할예정한편, 컴투스와게임빌외에도지오인터랙티브, 인터세이브등중견모바일게임업체들도내년상반기출시를목표로 App Store용게임을개발중인것으로알려짐 게임빌, 구글폰용게임출시게임빌은 iphone용게임외에국내최초로구글안드로이드폰용게임인 삼국쟁패 (Path of a Warrior: Imperial Blood) 와 베이스볼슈퍼스타즈 2008 출시 Path of a Warrior 는국내흥행작인 삼국쟁패 를미국시장에맞게판타지 RPG로다시제작한게임으로, 안드로이드마켓에서리뷰평점 3.5점 (5점만점 ) 을받았으며, 베이스볼슈퍼스타즈 2008 은 4.0점의평점을받는등호평을받고있음이미 Blackberry와 Windows Mobile용게임 10여개를출시하며스마트폰시장에서발빠른행보를보여온게임빌이 iphone에이어구글폰용게임까지제공함에따라향후글로벌시장에서의경쟁력을더욱강화시킬수있을것으로예상됨 46
WIPI 탑재의무제도폐지결정과파급효과분석 2009년 4월, WIPI 탑재의무화폐지방송통신위원회는제42차회의에서 WIPI를모든휴대폰에의무적으로탑재하도록규정한조항을삭제하는방식으로 ' 전기통신설비상호접속기준 ' 을개정키로지난 12월 10일의결 방통위관계자는 " 휴대폰의범용 OS가대중화되는추세에맞춰 WIPI 의무화규정을폐지하기로했다 " 고배경을설명이로써 2009년 4월 1일부터이동통신사업자들은자율적인플랫폼선택가능 파급효과 일반 [ 외산휴대폰유입 ] 이번폐지결정에따라, 그동안 WIPI 기준으로인해진입하기어려웠던 Nokia, Sony Ericsson, Apple 등세계시장에서인기를끄는외산휴대폰들이대거유입돼, 무한경쟁이펼쳐질전망 실제로 SKT, KTF 등은 iphone으로유명한 Apple을비롯한 Nokia, Sony Ericsson과의협의를진행, 2009년 4월부터는외산폰들의출시가잇따를전망 [ 외산 OS 유입 ] WIPI의경쟁 OS인 Symbian, Windows Mobile, OS X, Linux, Android 등의유입도가속화될전망이며, 실제로 Qualcomm은지난 12월 10일자사신형 OS인 Brew Mobile Platform(BMP) 발표회를열고, 한국시장공략강화를선언특히올상반기전세계휴대폰시장의 10% 를차지하던 iphone, Android폰을비롯한스마트폰의비중이 2010년에는유럽시장기준으로 50% 까지증가할전망 [ 외산콘텐츠유입 ] Apple의 App Store, Google Store등의오픈마켓플레이스를통해해외콘텐츠들이대거유입돼, 경쟁은더욱격화될전망물론, 게임물등급위원회의등급부여없이게임을유통할수없다는점이변수로작용하고있지만, 자본력을갖춘글로벌게임사들이자사의인기게임을컨버팅작업을통해대거출시할경우일부국내시장잠식은피하기어려울것으로보임 파급효과 모바일게임업체 [ 국내용모바일게임개발비상승 ] 통합플랫폼으로인한개발비절감과그에따른게임퀄러티상승등의 WIPI의긍정적인효과가사라져, 다양한플랫폼에맞춘추가컨버팅비용을감당할수있는자금력을갖춘일부대형모바일게임업체를제외한중소모바일게임업체들의생존이더욱어려워질전망 47
[ 해외출시용모바일게임개발비절감 ] 한편해외진출을활발히해왔던업체들입장에서는그동안해외의여러플랫폼으로컨버팅하기위해투입된추가비용을절감할수있으며, 궁극적으로국내업체들의글로벌경쟁력을강화시킬수있어, WIPI 폐지를긍정적으로평가 파급효과 이용자 [ 이용자선택권확대 ] 이용자입장에서는 iphone, BlackBerry 등해외유명스마트폰을포함한다양한휴대폰을구매할수있으며, 국내단말제조사의경쟁이강화돼단말가격도떨어질것으로예상 뿐만아니라, App Store, Google Store 등의오픈마켓플레이스가잇따라출시되면서, 이용할수있는콘텐츠도다양해질것으로전망 파급효과 이동통신사업자 [ 서비스중심으로전환 ] 국내이동통신사업자들은이번폐지를계기로다양한단말기라인업을확보할수있을뿐만아니라, 마케팅비용을절감할수있어순익확대효과를얻을것으로기대 뿐만아니라단말제조사중심에서서비스중심으로전환되면서, 무선인터넷시장이용이활성화돼 ARPU를증가시킬수있을것으로기대 파급효과 단말제조사해외단말제조사들의잇단진출로인해경쟁이격화될것으로전망되지만, 국내단말제조사들이해외시장에서도선전하고있는점을감안하면, 타격이크지는않을전망 파급효과 인터넷포탈 인터넷콘텐츠를제공하고있는포탈의경우, 이번 WIPI 폐지로인해해외스마트폰 유입이강화되면서, 자사콘텐츠이용자저변이확대될가능성이높아질것으로 기대 * 주 : WIPI 는국내이동통신업체들이표준화된플랫폼으로응용프로그램이호환될수있도록해비용낭비를막고소프트웨어 (SW) 업계의판로를열어주기위해지난 2001 년 WIPI 개발을개시, 2003 년 6 월 LG 전자가처음으로 WIPI 를탑재한휴대전화를출시한바있으며, 2005 년 4 월부터 WIPI 탑재를의무화해, 현재전체휴대폰의 86%( 약 3,000 만대 ) 에내장 48
리뉴얼게임인기 신규회원유치및매출증가에긍정적효과 게임리뉴얼, 실패게임에서대작게임으로확대과거에는실패한게임이리뉴얼을통해부활을시도했으나, 최근에는소위대작게임반열에올랐던온라인게임도리뉴얼을진행중이거나검토중 이같은리뉴얼게임은비주얼측면이강화되고게임의완성도가높아지기때문에접속자수증가와이에따른매출확대로이어짐 리뉴얼게임사례소노브이는지난 4월서비스를종료한 라이프온라인 을약 7개월간의리뉴얼작업을거쳐, 11월 12일부터 네오온라인 이라는이름으로부활시킴 네오온라인 은현재프리오픈테스트중이며, 리뉴얼버전이지만신작의느낌이날수있도록완성도를높이는데집중했으며, 게임명도아예변경함 네오온라인 외에게임명과시스템을모두리뉴얼한게임으로는 루나리버스, 바스티안리턴즈, 디오 등이있음리자드인터렉티브는 크로노스 의게임명은변경하지않고게임시스템만리뉴얼한버전을선보임리자드인터렉티브는지난 6월 크로노스 의대규모업데이트를통해리뉴얼버전인 크로노스이노베이션 을선보였는데, 게이머인터페이스 (UI) 와그래픽효과변경등을통해접속자가 2배이상증가하는등좋은반응을얻었음 www.gamespot.co.kr 49
국내온라인게임순위 Table 국내온라인게임순위 (2008 년 12 월 23 일기준 ) 순위 게임명 장르 사용시간일평균 PC 방당평균체류점유율 (%) ( 시간 ) ( 분 ) ( 분 ) PC 방수 1 아이온 RPG 19.90% 1,258,222 3,874 174 19,488 2 서든어택 FPS 9.22% 582,730 1,694 58 20,643 3 WoW RPG 6.12% 386,709 1,317 120 17,619 4 스타크래프트 RTS 6.05% 382,452 1,103 55 20,811 5 워크래프트 3 RTS 5.33% 336,846 1,080 73 18,711 6 리니지 2 RPG 4.75% 300,632 1,122 151 16,086 7 스페셜포스 FPS 4.09% 258,453 894 73 17,346 8 리니지 RPG 4.08% 258,016 887 97 17,451 9 피파온라인 2 스포츠 3.43% 216,819 677 46 19,226 10 던전앤파이터 RPG 3.27% 206,463 708 63 17,493 [ 출처 ] gametrics 국내게임 SW 판매량 (12 월첫째주 ) Table 국내게임 SW 판매순위 (2008.11.28~12.4) 순위 게임명 플랫폼 지난주순위 주간판매량 1 로코로코 2 PSP New 194 개 2 월드사커위닝일레븐 2009 PS3 1( 1) 31 개 3 기어스오브워 2 Xbox360 3(-) 24 개 4 빅히트 : 철권 Dark Resurrection PSP 6( 2) 20 개 5 심즈 2 아이템 : 나의집 and 나의정원 PC New 18 개 6 리틀빅플래닛 PS3 재진입 16 개 6 라스트램넌트 Xbox360 New 16 개 7 플래티넘히트 : 어쌔신크리드 Xbox360 재진입 15 개 7 모터스톰 2: 퍼시픽리프트 PS3 10( 3) 15 개 8 라스트램넌트 Xbox360 New 14 개 [ 출처 ] GAMECD 온라인게임포털순위 (12 월셋째주 ) Table 온라인게임포털순위 (2008.12.15~12.21) ( 단위 : 백만분 ) 순 12/1 12/8 12/15 전주 07년 08년 08년 MoM YoY 사이트위 ~12/7 ~12/14 ~12/21 대비 11월 10월 11월 % % 1 Hangame 77.3 80.2 76.5-4.6% 400.2 455.9 360.4-21.0% -9.9% 2 Netmarble 49.6 54.7 52.6-3.7% 257.0 229.7 222.3-3.2% -15.5% 3 Nexon 27.9 35.7 49.0 +37.3% 160.0 124.7 116.6-6.5% -27.1% 4 Pmang 38.5 38.3 51.1 +33.3% 208.5 204.4 219.4 +7.3% +5.2% 5 plaync 29.6 31.0 31.4 +1.3% 17.5 35.8 137.1 +283.2% +683.0% [ 출처 ] KoreanClick 50
글로벌게임산업 TREND 발행일 2008년 12월 26일발행인최규남발행처 ( 재 ) 한국게임산업진흥원문의한국게임산업진흥원전화 _02-3153-2262( 권오태전임연구원 ) 홈페이지 _www.kogia.or.kr 서울특별시마포구상암동 DMC 단지 1602 문화콘텐츠센터 13층 ( 우 121-270) 본보고서내용의무단전재를금하며, 가공 인용할때에는반드시출처를밝혀주시기바랍니다. 51