제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 제 1 장일반현황 제 1 절국내방송영상산업규모 1. 방송사업수익 방송통신위원회에서 2011년 11 월발간한 2011년방송산업실태조사보고서 에의하면지상파방송, 케이블방송 ( 유선방송, 방송채널사용사업자 ), 위성방송, DMB, IPTV

제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 제 1 장일반현황 제 1 절국내방송영상산업규모 1. 방송사업수익 방송통신위원회에서 2011년 11 월발간한 2011년방송산업실태조사보고서 에의하면지상파방송, 케이블방송 ( 유선방송, 방송채널사용사업자 ), 위성방송, DMB, IPTV 등 5개방송산업의총규모는방송사업수익기준으로 10조 4,393억 4,100만원규모로나타나고있다. 여기서방송사업수익은전체매출액중에서방송이외의기타사업수익을제외한것으로, 수신료, 광고, 협찬, 프로그램판매, 홈쇼핑방송수익을포함한다. 2010년전체방송사업수익은 2009년대비 14.9% 늘어났는데, 2008년이후지속적으로증가하고있었으나위성DMB와유선방송범주에포함된중계유선방송의경우방송사업수익이감소하고있었다. 표 211 최근 3 년간 5 개방송산업방송사업수익추이 ( 단위 : 백만원 ) 2008 년 2009 년 2010 년 총방송사업수익 8,627,195 9,088,779 10,439,341 지상파방송 3,397,073 3,256,399 3,649,683 케이블방송 유선방송방송채널사용사업자 1,691,239 3,053,732 1,816,825 3,300,369 1,937,757 3,960,170 위성방송 349,849 350,332 351,540 DMB 지상파DMB 위성DMB 15,991 119,310 11,020 133,434 14,516 121,372 IPTV 220,400 404,303 출처 : 방송통신위원회 (2011). 2011 방송산업실태조사보고서 자료재구성 76

2011 Broadcasting Industry White Paper 방송통신위원회에서발간한 2011 방송산업실태조사보고서 는지상파, 케이블, 위성방송과 DMB, 그리고 IPTV에대한방송사업수익을합하여 국내방송시장현황 으로제시하고있다. 그러나이범주에는방송영상독립제작사들의규모가빠져있다. 본백서의제2부제2장에는 2010년방송영상독립제작사현황을조사한자료가수록되어있는데, 이에따르면 2010년방송영상독립제작사들의수익규모는 7,370억 9,200만원이었다. 2011 방송산업실태조사보고서 에서제시한총방송사업수익에이를더하면 11조 1,764억 3,300만원이라는방송영상산업규모가산출된다. 이수치는통계치구성의문제, 예를들면 IPTV를통신이아닌방송영상산업통계치산출시고려해야할지등의논란이있을수있으나, 방송영상산업의한축을담당하고있는방송영상독립제작사들의사업규모를포함하고있어실제한국방송영상산업전체규모를가장가깝게추정한것으로볼수있다. 각방송산업별로수익을비교해보면, 먼저지상파방송은 2009년방송사업수익의하락세가다시상승세로돌아섰는데, 지상파방송의방송사업수익규모는 3조 6,496억 8,300만원으로전년대비 12.1% 증가한것으로나타났다. 이러한증가는 2010년지상파방송사의광고수익과프로그램판매수익이증가한것에기인하는것으로분석되었다. 지상파방송에서광고수익은전체방송사업수익의 60.7% 를, 프로그램판매수익은 9.2% 를차지하고있다. 그림 211 최근 3년간지상파방송방송사업수익추이 ( 단위 : 백만원 ) 3,649,683 3,397,073 3,256,399 2008 2009 2010 케이블방송의경우방송채널사용사업자의방송사업수익증가가큰것으로나타났다. 방송채널사용사업자의 2010년방송사업수익은 3조 9,601억 7,000만원으로지상파방송의수익을상회하고있었으며, 이는전년대비 20% 이상증가한수치다. 이러한증가세에대해 2011년방송통신실태조사보고서 는전년대비 72.7% 로급격히늘어난프로그램판매수익외에협찬, 광고, 홈쇼핑수익등의증가를원인으로분석하고있었다. 종합유선방송과중계유선방송을합한유선방송과, 방송채널사용사업자의방송사업수익을합한 77 제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 1 일반현황 2 방송영상독립제작사현황

제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 그림 212 최근 3 년간케이블방송방송사업수익추이 ( 단위 : 백만원 ) 4,744,971 5,117,194 5,897,927 2008 2009 2010 케이블방송의전체방송사업수익규모는 5조 8,979억 2,700만원을나타냈다. 위성방송의경우, 방송사업수익의규모가 3,515억 4,000만원으로케이블방송의 6% 에불과했다. 전반적으로 2008년부터증가세를유지하고있었으나비율로보면 2010년증가율은 2009년대비 0.3% 증가에그쳤다. 보고서에따르면위성방송의주수익원은방송수신료였는데 ( 전체의 84.7%), 2010년방송수신료비중은전년과큰차이가없었고단말장치판매수익이감소한것으로조사되었다. 그림 213 최근 3 년간위성방송방송사업수익추이 ( 단위 : 백만원 ) 351,540 350,332 349,849 2008 2009 2010 78 한편, 지상파DMB의 2010년방송사업수익은 145억 1,600만원으로크게증가한반면위성DMB의방송사업수익은전년대비약 9% 감소한 1,213억 7,200만원으로나타났다. 지상파와위성DMB를합한 2010년전체 DMB 산업의방송사업수익은 1,358억 8,800만원으로전년대비 5.9% 하락했다. 마지막으로, 2009년출범한 IPTV는방송사업수익이 4,043억 300만원규모로나타나위성방송과 DMB 방송사업수익규모를앞지르고있으며, 그증가세또한가파르다. 2010년방송사업수익은 2009년대비 83.4% 의높은성장률을나타내고있다.

2011 Broadcasting Industry White Paper 그림 214 최근 3년간 DMB 방송사업수익추이 ( 단위 : 백만원 ) 144,454 135,301 135,888 2008 2009 2010 그림 215 2009 2010년간 IPTV 방송사업수익추이 ( 단위 : 백만원 ) 404,303 220,400 2008 2009 2010 2. 방송광고매출액방송사들은방송광고를통해많은수익을올리고있으며방송광고시장의전망에따라방송영상산업의전망이엇갈리는등방송광고는큰영향력을가지고있다. 2011년방송통신실태조사보고서 에따르면 2010년전체방송광고시장의규모는 3조 3,414억 4,000만원으로전체방송시장규모와비교해볼때약 32.0% 비중을차지하고있었다. 2010년방송광고시장규모는 2009년대비 18.8% 증가한것으로조사되었으며, 이는 2008년보다도 3.9% 증가한것이다. 즉 2009년잠시침체기에있던방송광고시장이다시살아나고있는추세라볼수있다. < 표 212> 에서볼수있듯이, 한국방송광고시장은 2001년이후지속적으로성장하고있으나, 전반적으로지상파방송의광고매출은감소하고방송채널사용사업자와위성방송, 그리고지상파 DMB의광고매출이증가세에있는것을알수있다. 그러나여전히지상파방송의광고시장규모가 66% 이상을차지하고있어광고시장에서의영향력을유지하고있는것으로분석된다. 79 제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 1 일반현황 2 방송영상독립제작사현황

제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 표 212 방송광고시장규모 ( 단위 : 백만원 ) 지상파방송 종합유선방송 케이블방송 방송채널사용사업자 위성방송 DMB 지상파 DMB 위성 DMB 전체광고시장 2001 2,194,506 74,929 177,887 2,462,730 2002 2,745,183 181,288 255,586 3,182,057 2003 2,656,580 261,599 320,495 3,238,675 2004 2,502,761 289,742 412,882 4,878 3,210,263 2005 2,402,103 94,166 571,030 7,182 176 3,074,657 2008 2,199,837 117,494 879,601 9,695 4,064 4,094 3,214,785 2009 1,918,234 106,468 769,374 11,348 5,082 3,300 2,813,805 2010 2,216,196 111,174 986,218 15,605 7,737 4,510 3,341,440 출처 : 방송통신위원회 (2011). 2011 방송산업실태조사보고서 자료재구성 *IPTV 광고시장규모는조사에서누락됨 제 2 절국내방송영상산업사업자수 / 종사자수 방송통신위원회의 2011년방송통신실태조사보고서 에나타난지상파, 케이블, 위성방송과 DMB, IPTV 사업자수는모두 451개로나타났다. 유선방송사업자의수가 194개로가장많았고, 방송채널사용사업자수도 179개에이르고있었다. 지상파DMB의경우, 지상파 3사와지역지상파 DMB 사업자가포함되어있으며 KBS 지역지상파DMB 사업자는제외된수치다. 위성DMB는기존사업자인 TU 미디어가 2010년 11월 SK텔링크에합병된바있으며, IPTV 사업자는 KT( 올레TV), SK 브로드밴드 (BTV), LG 유플러스 (LG U+) 가있다. 표 213 방송영상산업사업자현황 (2002 2010 년 ) 지상파방송 TV 라디오 종합유선방송 케이블방송 방송채널사용사업자 위성방송 지상파 DMB DMB 위성 DMB IPTV 전체 2002 33 9 852 165 1 1,060 2003 33 9 605 123 1 771 2004 33 10 490 159 1 693 2005 32 11 380 144 1 1 569 2006 32 11 256 187 1 6 1 494 2007 33 11 224 188 1 6 1 464 2008 33 14 211 187 1 6 1 3 456 2009 33 21 199 184 1 6 1 3 448 2010 33 21 194 179 1 19 1 3 451 출처 : 방송통신위원회 (2011). 2011 방송산업실태조사보고서 자료재구성 80

2011 Broadcasting Industry White Paper 한편, 방송영상산업종사자는 2010년 12월현재 2만 9,878명이었으며전반적으로그수가감소세에있는것으로나타났다. 남성이 2만 2,255명 (74.5%), 여성이 7,623명 (25.5%) 으로여성의비율은남성의 34.3% 를차지하고있었다. 표 214 방송영상산업종사자현황 (2003 2010 년 ) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 남 12,017 12,057 11,863 11,352 11,535 11,477 11,248 10,924 지상파방송 여 2,012 2,078 2,161 2,433 2,362 2,536 2,509 2,584 케이블방송 종합유선방송 방송채널사용사업자 남 여 남 여 5,563 1,918 5,690 3,995 5,313 2,223 5,953 3,725 5,099 2,438 5,513 3,020 3,935 1,950 6,217 2,962 3,768 1,633 6,139 2,963 3,943 1,752 6,303 3,207 3,991 1,651 6,402 3,316 3,894 1,266 6,775 3,559 출처 : 방송통신위원회 (2011). 2011 방송산업실태조사보고서 자료재구성 유선방송과방송채널사용사업자의종사자수를합한케이블방송의종사자수는 1만 5,494명으로가장많았고, 그다음으로지상파방송의종사자수가 1만 3,508명규모를나타내고있었다. 지상파방송과유선방송, 위성방송의종사자수는감소하고있는추세인데반해방송채널사용사업자의종사자수는계속증가하고있었고, IPTV의여성인력증가율이높은것이특징이었다. 방송사업수익과마찬가지로, 2011년방송통신실태조사보고서 의종사자수에는방송영상독립제작사에근무하고있는종사자수가제외되어있다. 2010년방송영상독립제작사현황조사결과, 방송영상독립제작사의총종사자수는 4,706명으로남성이 2,981명, 여성이 1,725명이었다. 이를 2011년방송통신실태조사보고서 의종사자수와더할경우방송영상산업의종사자수는모두 3만 4,584명이되며, 남성이 2만 5,236명 (73.0%), 여성이 9,348명 (27%) 을차지해여성의비율이소폭상승했다. 남 264 260 370 387 403 353 352 318 위성방송 여 32 36 66 72 110 98 91 88 남 347 344 IPTV 여 59 126 남 23,534 23,583 22,845 21,891 21,845 22,076 22,305 22,255 ( 단위 : 명 ) 여 7,957 8,062 7,685 7,417 7,068 7,593 7,661 7,623 제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 1 일반현황 2 방송영상독립제작사현황 81

제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 제 3 절방송영상콘텐츠수출입현황 1. 2010 년방송영상콘텐츠수출입현황 방송통신위원회의 2011년방송통신실태조사보고서 에따르면 2010년한국방송프로그램수출액은 2억 1,494만달러였으며, 수입액은 1억 230만달러로나타났다. 수출액은 2009년대비 26.3% 증가했고, 수입은 16.0% 감소한수치다. 전체적으로한국방송영상콘텐츠의수출이일본, 중국, 미국등을중심으로지속적으로이루어지고있어콘텐츠수입의존도가개선되고있는것으로보고서는분석했다. 지상파방송의수출내역을보면전체수출액은 2억 889만달러이며, 이중에서방송프로그램수출액은 1억 2천 177만달러로전체의 58.3% 를차지하고있었다. 그외에지상파방송의수출내역에는해외교포방송지원, 비디오 /DVD 판매, 타임블럭, 포맷판매등이있으며, 이중에서해외교포방송지원을위한수출액이약 4,500만달러로가장많았고포맷판매는매우미미한수출비중을나타내고있었다. 그림 216 지상파방송 2010 년수출내역 비디오 /DVD 판매 15,301(7.3%) 타임블럭 26,436(12.7%) ( 단위 : 천달러 ) 해외교포방송지원 44,970(21.5%) 포맷 423(0.2%) 수출내역 (208,899) 방송프로그램 121,769 (58.3%) 출처 : 방송통신위원회 (2011). 2011 방송산업실태조사보고서 자료재구성 82 한편, 방송채널사용사업자들의 2010년수출액은 604만달러규모였고, 이중에서방송프로그램수출액이 531만달러규모로전체의 87.8% 를차지하고있었다. 지상파방송과달리포맷수출이전체의 9.7% 를차지하고있었고, 비디오 /DVD 판매, 해외교포방송지원이그뒤를이었다. 장르별로보면지상파방송의경우 2010년방송프로그램수출편수는총 4만 1,942편이었으며, 이중에서드라마의수출편수가 3만 7,260 편으로 88.8% 를차지하고있었다. 즉지상파방송의프로그램수출은드라마가전부라해도과언이아니다.

2011 Broadcasting Industry White Paper 그림 217 방송채널사용사업자 2010 년수출내역 비디오 /DVD판매 36(0.6%) 포맷 587(9.7%) 해외교포방송지원 114(1.9%) 출처 : 방송통신위원회 (2011). 2011 방송산업실태조사보고서 자료재구성 그림 218 기타 943 (2.3%) 교양 176(0.4%) 오락 2,449 (5.8%) 애니메이션 836(2.0%) 다큐멘터리 278(0.7%) 2010 년지상파방송장르별수출입편수 지상파방송수출편수 (41,942) 수출내역 (6,043) 드라마 37,260 출처 : 방송통신위원회 (2011). 2011 방송산업실태조사보고서 자료재구성 드라마 88 (4.4%) 기타 40 (2.0%) 교양 80 (4.0%) (88.8%) 영화 87 (4.4%) 방송프로그램 5,306 (87.8%) 지상파방송수입편수 (2,000) ( 단위 : 천달러 ) ( 단위 : 편 ) 다큐멘터리 704 (35.2%) 애니메이션 1,001 (50.0%) 수출금액으로보면드라마의수출금액이총 1억 1,609만달러로전체의 95.3% 를차지했고, 그다음으로다큐멘터리가 3백4만달러규모로 2.5%, 오락이 207만달러규모로 1.7% 를나타냈다. 한편, 지상파방송의프로그램수입의경우전체적으로 2,000편이수입되었는데, 애니메이션수입이 1,001편 (50.0%) 으로가장많았고다큐멘터리가 704편, 드라마가 88편, 영화 87편, 교양 80편, 그리고기타 40편으로나타났다. 수입금액의규모로보면다큐멘터리수입규모가 185만달러 (42.4%) 로가장비중이컸고, 애니메이션이 108만달러 (24.9%), 영화가 71만달러 (16.2%), 드라마 47 만달러 (10.8%) 순이었다. 지상파방송과달리방송채널사용사업자들의장르별수출비중은조금다른모습을보여주고있다. 전체수출편수는 3,777편이었으며, 수출편수에서가장높은비중을차지하는장르는오락으로 2,564편, 67.9% 의비중을차지하고있었다. 그다음이드라마로 582편 (15.4%) 을수출했고, 다큐멘터 83 제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 1 일반현황 2 방송영상독립제작사현황

제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 그림 219 2010 년방송채널사용사업자장르별수출입편수 ( 단위 : 편 ) 교양 39(1.0%) 교육 52 (1.4%) 오락 2,564 (67.9%) 방송채널사용자업자수출편수 (3,777) 드라마 582(15.4%) 다큐멘터리 295(7.8%) 애니메이션 26(10.7%) 음악 219 (5.8%) 교양 70(0.3%) 교육 1,714 (8.1%) 오락 2,593 (12.3%) 음악 144 (0.7%) 영화 940 (4.4%) 애니메이션 5,975(28.3%) 방송채널사용자업자수입편수 (21,134) 기타 1,314 (6.2%) 드라마 7,132 (33.7%) 다큐멘터리 1,252(5.9%) 출처 : 방송통신위원회 (2011). 2011 방송산업실태조사보고서 자료재구성 리 295편 (7.8%), 음악 219편 (5.8%) 의순으로수출이이루어진것으로나타났다. 수출금액으로보면전체수출금액은 530만달러규모이고이중에서오락이 293만달러로 55.2% 를차지했다. 그다음으로드라마가 125만달러 (23.5%) 의비중을나타내고있었다. 한편방송채널사용사업자들의수입액은 9,767만달러규모로수출비중과많은차이가나고있었고, 수입에크게의존하고있는것으로나타났다. 가장많은수입편수를기록하고있는장르는드라마로전체 2만 1,134편중 7,132편 (33.7%) 을차지하였다. 드라마수입에 2,783만달러를쓴것으로나타났다. 그다음은애니메이션으로 5,975편 (28.3%) 을수입하고있었고, 720만달러를사용하였다. 수입금액의측면에서볼때가장규모가큰장르는영화로총 940편수입 (4.4%) 에 4,177만달러를사용한것으로나타났다. 마지막으로 2010년방송영상프로그램수출입현황을국가별로보면, 지상파의경우수출은일본이 38.4%(4,675만달러 ) 로가장높은비중을보였고, 그다음이대만 (23.2%, 2,824만달러 ), 중국 (12.7%, 1,552만달러 ) 순이었다. 수입은영국 (35.5%, 159만달러 ) 과미국 (32.7%, 143만달러 ) 로이두국가의비중이전체의 68.2% 로나타나수입국이편중되어있음을알수있다. 방송채널사용사업자의경우수출은일본 (55.8%, 296만달러 ), 미국 (14.9%, 79만달러 ), 홍콩 (14.2%, 75만달러 ) 의순으로많이이루어졌고, 수입은미국의비중이 89.1%(8,701만달러 ) 로나타나극심한편중현상을보이고있었다. < 표 215> 와 < 표 216> 은지상파방송과방송채널사용사업자의미국방송프로그램수입현황을정리한것이다. 지상파방송의경우전체에서미국방송영상콘텐츠수입비중은편수를기준으로 455편을수입해 22.8% 를차지하고있었고, 애니메이션을가장많이수입하고있었다. 장르별로전체대비미국의방송영상콘텐츠수입비중을보면영화의비중이 46% 로가장높았다. 수입금액을기준으로하면미국방송영상콘텐츠수입액이 143만달러, 비중은전체의 32.7% 였다. 수입한미국방송영상콘 84

2011 Broadcasting Industry White Paper 표 215 2010년지상파방송미국방송영상콘텐츠수입비중 전체 2010년수입편수미국 비중 (%) 전체 2010년수입금액 ( 천달러 ) 미국 비중 (%) 2,000 드라마다큐애니메이션영화오락교양기타 88 704 1,001 87 0 80 40 출처 : 방송통신위원회 (2011). 2011 방송산업실태조사보고서 자료재구성 455 22.8 4,359 1,425.7 32.7 24 153 238 40 0 0 0 27.3 21.7 23.8 46.0 0 0 0 드라마다큐애니메이션영화오락교양기타 469.8 1,846.8 1,084.0 705.6 0.0 225.0 28.0 123 424 379 500 0 0 0 26.2 23.0 35.0 70.9 0 0 0 텐츠의구성을보면영화가가장큰비중을차지하고있었고, 전체영화수입액에서미국의비중은 50만달러수준으로 70.9% 를차지해영화의경우미국편중이심함을확인할수있다. 한편, 방송채널사용사업자의경우 2010년방송영상콘텐츠수입에서미국의비중이매우높게나타나고있었는데, 편수를기준으로하면모두 1만 75편을수입해 47.7% 를차지하고있었다. 장르별로보면지상파와달리드라마 (4,863편) 를가장많이수입하고있었고, 전체수입액에서미국드라마수입이차지하는비중은 68.2% 로미국드라마의인기를반영하고있었다. 단일장르에서미국의비중이가장높은것은영화로 (86.5%), 방송채널사용사업자가 2010년수입한영화 940편중에서 813편이미국영화였다. 수입금액을기준으로보면미국편중현상이더심하게나타나는데, 전체수입액 9,768만달러에서미국방송영상콘텐츠수입액이 8,701만달러로 89.1% 비중을차지했다. 수입금액이가장큰장르는영화로 4,135만달러규모였고, 그뒤로드라마가 2,437만달러의수입규모를보였다. 단일장르중에서미국의비중이높은순서로나열하면 ( 기타제외 ) 음악 (100%), 영 표 216 2010년방송채널사용사업자미국방송영상콘텐츠수입비중 전체 2010년수입편수미국 비중 (%) 전체 2010년수입금액 ( 천달러 ) 미국 비중 (%) 21,134 10,075 47.7 97,677 87,009 89.1 드라마다큐애니메이션영화음악오락교육교양기타 7,132 1,252 5,975 940 144 2,593 1,714 70 1,314 4,863 834 1,263 813 144 1,111 78 54 915 68.2 66.6 21.1 86.5 100 42.8 4.6 77.1 69.6 드라마다큐애니메이션영화음악오락교육교양기타 27,828.1 4,980.1 7,204.9 41,773.1 1,051.0 4,750.5 274.6 97.1 9,717.8 24,370 4,194 3,199 41,347 1,051 3,520 23 86 9,219 87.6 84.2 44.4 98.9 100 74.1 8.4 88.6 94.8 제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 1 일반현황 2 방송영상독립제작사현황 출처 : 방송통신위원회 (2011). 2011 방송산업실태조사보고서 자료재구성 85

제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 화 (98.9%), 교양 (88.6%), 드라마 (87.6%), 다큐멘터리 (84.2%), 오락 (74.1%) 순으로나타나거의모든장르의방송영상콘텐츠수입에서미국의비중이높음을확인할수있었다. 2. 2011 년상반기방송영상콘텐츠수출입현황 1) 2011년상반기방송영상콘텐츠수출입현황을살펴보면전반적으로방송콘텐츠수출이크게늘어난점, 특히드라마수출이전년도에비해늘어난점등을특징으로할수있다. 우선 2011년상반기방송콘텐츠수출입현황을보면수출액은 1억 1,514만달러, 수입은 5,690만달러규모로나타났다. 이규모는 2010년상반기와비교해볼때수출은 17.6%, 수입은 1,000% 이상증가한수치이다. 수입액증가율이높은것은케이블 / 위성방송의수입액이 2010년상반기대비 5,215만달러나증가했기때문이다. 표 217 2011 년상반기방송콘텐츠수출입현황 ( 단위 : 천달러 ) 2010년상반기수출액수입액 2011년상반기수출액수입액 지상파방송 81,646.3 2,166.0 106,360.0 1,815.2 케이블 / 위성방송 2,477.5 2,376.5 5,866.0 55,063.6 독립제작사 / 배급사 13,748.2 211.0 2,918.0 23.0 총계 97,872.0 4,753.5 115,144.0 56,901.8 지상파방송의수출액은 2010년상반기보다 30% 정도늘어난 1억 636만달러였는데, 이는방송 3 사의수출실적이전체적으로좋아진것이원인으로분석된다. 반면지상파방송의수입액은 16% 가감소한 182만달러규모였다. 케이블 / 위성방송역시수출액이전년도동기대비 137% 증가한 586 억달러규모로나타났다. 그러나케이블 / 위성방송의경우앞서밝힌대로수입액의증가가 2.217% 에달했는데, 이는 CJ E&M이출범한이후프로그램수입에적극적으로나서고있는점, 이제서비스를시작한종합편성채널과의경쟁을위해케이블 / 위성방송사들이안정적이고제공할새로운콘텐츠확보에노력하고있는점등이원인으로제시될수있다. 독립제작사 / 배급사의경우수출액이큰폭으로감소했는데 (79% 감소 ), 2010년상반기에실적을냈었던업체들이 2011년상반기에부진했던점, 그리고그업체들중많은수가조사에응답하지않았던점등이원인으로지적된다. 2011년상반기수출입현황을국가별로나누어보면수출의경우일본의비중이전체수출의 63.6% 를차지하고있었고, 대만 (13%), 중국 (8.9%) 이그뒤를이었다. 미국과캐나다, 중남미지역을 1) 2011 년상반기방송영상콘텐츠수출입현황은한국콘텐츠진흥원이 2011 년 10 월에조사한수출입관련내부자료를바탕으로작성하였음을밝힌다. 보다자세한내용은 2012 년에발간예정인한국콘텐츠진흥원연구보고서 코카포커스 (Kocca Focus) 에수록될예정이다. 86

2011 Broadcasting Industry White Paper 포괄하는미주지역의비중은 1.2% 로미미한수준이었다. 반면, 수입비중의경우는미주지역으로부터의수입이전체의 95.6% 를차지하고있어대조를이루었다. 이는미국영화에대한케이블방송방영권, 다양한미국드라마시리즈의수입이영향을미친것으로보인다. 수출액이가장큰나라였던일본의경우 0.4% 의비중을나타내매우미미한수준이었다. 전반적으로지상파방송은수출에, 케이블과위성방송은수입에치중하고있는모습이확연히나타나고있었다. 지상파방송의수출액비중은전체시장의 92.4% 였고, 케이블과위성방송의수입액비중은전체의 96.8% 였다. 지상파방송의수출비중이크고계속증가세에있는이유는지속되는한류의영향에양질의콘텐츠를생산해낼수있는역량과시스템을갖추고있기때문이다. 상대적으로케이블과위성방송의경우제작할수있는콘텐츠의양, 제작인력의역량, 그리고콘텐츠의질적인측면에서지상파방송과경쟁하기어렵기때문에수입콘텐츠에의존하는경향이클수밖에없다. 한편, 2011년상반기방송영상콘텐츠장르별수출입현황을수출입액의비중 (%) 으로살펴본결과드라마의비중이전체의 94.4%(9,167만달러 ) 를차지하고있었고, 예능 / 오락프로그램이 4.4%(429만달러 ) 로그뒤를이었다. 전반적으로드라마수출액증가는 2009년부터계속이어지고있었지만, 드라마수출액비중은 2009년상반기 91%, 2010년상반기는 83% 로줄었다. 이러한현상은지상파방송과비지상파방송에서유사하게나타나고있었다. 수입의경우영화가전체의 62.8%(3,575만달러 ) 를차지했고, 그뒤로드라마가 33.6%(1,910만달러 ) 의비중을나타내고있었다. 두장르를합할경우비중이 96.4% 로나타나영화와드라마장르위주의수입형태를보이고있는것처럼보인다. 그러나지상파방송의경우드라마수입은 8.1% 에불과한대신, 다큐멘터리수입이전체의 63.1% 를차지하고있었고, 뒤를이어애니메이션이 22.8% 의비중을나타냈다. 영화의비중은불과 0.4% 로전체결과와많은차이를보이고있었다. 원인은케이블 / 위성방송, 독립제작사와배급사등비지상파방송에서수입하고있는방송영상콘텐츠의주장르가드라마와영화였기때문이다. 비지상파방송에서수입하는방송영상콘텐츠중에서드라마의비중은 34.4%, 영화의비중은 64.9% 로전체결과와유사했다. 지상파와비지상파방송에서수입하는방송영상콘텐츠장르가차이가나는것은지상파와비지상파미디어간차별성, 혹은특성이반영된것으로볼수있다. 즉, 양측이방송시장내에서특정장르를대상으로상호경쟁하기보다각각자신들의시청자특성에맞는프로그램을편성하여방송하는상호보완, 공존하는시스템이구축되어있는것으로보인다. 그러나앞으로새로시작한종합편성채널이어떤프로그램편성전략을제시할것인가에따라케이블및위성방송의선호장르가변화할수있음을고려해야할것이다. 제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 1 일반현황 2 방송영상독립제작사현황 87

제 2 부 _ 국내방송영상산업 제2 장방송영상독립제작사현황 제 1 절조사목적 1. 조사개요 88 미디어융합 (media convergence) 으로인한다채널시대의도래, 이에따른영상콘텐츠수요의증가등으로인해방송영상산업은지속적으로성장하고있으며, 세계방송영상산업규모역시증가하고있는추세이다. 방송영상산업의성장은방송영상콘텐츠의수요를낳고, 따라서이를제작하는방송영상독립제작사들의역할역시그중요성을더하고있다. 우리나라의방송영상독립제작사는지난 1999년 2월 6일에 문화산업진흥기본법 이제정되면서부터방송영상물제작에관한사업자로인정받게되었다. 이는방송영상산업을활성화하고, 외주제작을통해지상파방송사의수직적구조를해체하여방송영상제작시장에서경쟁을통한발전을제고하기위한정책적산물이다. 그럼에도불구하고방송영상독립제작사들의제작환경과경영환경은크게개선되지않은상황인데, 따라서방송영상독립제작사들의문제를보다객관적으로접근하고실질적인대안을도출하기위해이들의운영실태에대한정확한정보를파악하는것은매우중요하다. 방송영상독립제작사실태조사 는 2005년에 ( 구 ) 한국방송영상산업진흥원이 276개의유효표본을대상으로 117개의독립제작사의응답을받아수행한바있으며, 2007년에도 ( 구 ) 한국방송영상산업진흥원에서조사를실시하였으나현재한국콘텐츠진흥원에서발간중인 콘텐츠산업통계 의전신인 문화산업통계 에는포함되지않았다. 2008년조사부터는 문화산업통계 에포함되기시작하였으며 콘텐츠산업통계 에서도, 이를연계하여통계청승인통계로활용되고있다. 1) 본조사의결과는방송영상독립제작사진흥을위한정책에합리적의사결정을위한객관적지

2011 Broadcasting Industry White Paper 표로활용될수있을것이다. 또한방송통신융합및종합편성채널등다양한방송영상산업환경변화에따른정책판단에도활용할수있을것이다. 2. 조사대상및방법 방송영상독립제작사는 문화산업진흥기본법 에따라문화체육관광부에신고하도록되어있는데, 본조사는 2010년 12월 31일까지문화체육관광부에방송영상물제작업체로신고된사업체 1,566개를대상으로유효모집단을선정하였다. 사업자등록번호가있는경우에는국세청을통해폐업과휴업을하였으며, 그결과폐업과휴업된사업체는 487개로전체의 31.1% 로나타났다. 폐업과휴업한업체는조사에서제외하였다. 업종을변경한사업체는 15개였으며, 전화번호가결번인경우는 142개, 전화를 3개월동안평균 10회이상받지않는사업체는 237개로나타났다. 이상의사업체와함께사업체는존재하나 2010년에방송영상물제작물을통한매출이없는경우도조사에서제외하였다. 이러한과정을거쳐최종확정된유효모집단수는총 475개로신고된 1,566개중 30.3% 를차지한다. 표 221 신고된사업체수 1,566 폐업 / 휴업 487 유효모집단선정및최종표본수 폐업또는휴업사업체수 업종변경 15 결번 142 비수신 237 제작실적없음 210 유효모집단수 조사는 2011년 8월 10일부터 2011년 9월 9일까지진행되었다. 조사방법은유효모집단 475개사를대상으로설문에대한협조공문과설문지를먼저발송하고, 이후이메일및팩스, 전화등을이용하여설문작성을요청하였다. 설문조사완료후설문내용이부실한 ( 종사자수, 매출액둘다응답안함 ) 사업체수 142개를제외한결과, 조사에사용할수있는자료를보내온사업체수는 239개였으며, 유효모집단인 475개사업체를기준으로 50.3% 의설문회수율을보였다. 한편, 조사를위한방송영상독립제작사리스트를만드는데있어경영주체, 영업장소, 경영장부사용측면에서고려해야할사항이있었다. 예를들면, 경영주체는동일하나영업장소가다른경우와, 영업장소는동일하나경영주체가다른경우, 경영주체와장소는동일하나경영장부가다른경우에조사대상에포함해야되는지의여부를결정해야했다. 결론적으로이세가지경우는모두개별사업체로판단하여조사에포함했다. 우선경영주체가동일하더라도서로다른장소에서방송영상제작산업활동을영위하는경우는개개의장소별로사 475 조사완료사업체수 381 자료부실 142 최종가용표본수 239 회수율 (%) 50.3 제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 1 일반현황 2 방송영상독립제작사현황 1) ( 구 ) 한국방송영상산업진흥원에서발표한 방송영상독립제작사실태조사 는승인통계가아니지만, 콘텐츠산업통계 는승인통계이기때문에신뢰성을인정받고있다. 89

제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 업체를하여각각조사했다. 동일한사업을영위하는사업체가지역적으로인접 ( 담장, 도로, 하천등에의해분리 ) 해있는경우는경영장부가하나로통합되어있으면 1개사업체로간주했다. 동일한장소에서영업하고있어도서로다른경영주체가별도로방송영상물을제작하고있다면각각별개의사업체로간주했고, 사무실내에서독립적으로운영되는사업체, 사무실내에서공존하고있는원청제작업체와협력업체인경우도별개의사업체로했다. 마지막으로동일장소에서동일경영주체에의하여방송영상사업체가운영되고있으나경영장부가다른경우에는각각별개의사업체로했다. 한편, 조사대상사업체가될수있는기본조건은문화체육관광부에신고된사업체중에서다음의 3가지요건을모두충족하는사업체이어야한다. 물리적으로사업장이우리나라에소재하여야하며, 2010년중 1개월이상조업실적이있어야한다. 또한, 2010년 12월 31일기준으로종사자수가 1인이상인사업체이어야한다. 종사자의경우정규직과비정규직종사자를모두포함하여조사했다. 표 222 방송영상독립제작사조사개요 개요 조사대상조사지역가용표본수조사방법조사기준조사기간 방송영상독립제작사업을영위하는사업체전국 239개소전화조사및 FAX, Email, 방문조사병행 2010년 12월 31 일 2011년 8월10일 ~ 9월9일 설문지는크게사업체기초정보와사업체현황으로구성되어있다. 사업체기초정보에는사업체정보, 응답자정보, 대표자정보등을적도록했으며, 사업체현황에는사업체영위업종, 사업실적, 종사자현황, 해외거래현황등을적도록하였다. < 표 223> 은설문지에들어간조사항목을나타내고있고, < 표 224> 는방송영상독립제작사현황조사의전반적인과정을나타내고있다. 표 223 2010 년기준방송영상독립제작사조사설문지구성 조사영역 조사항목 Ⅰ. 사업체기초정보 Ⅱ. 사업체현황 1. 사업체정보 2. 응답자정보 3. 대표자정보 1. 사업체영위업종 2. 사업실적 3. 종사자현황 4. 해외거래현황 사업체명, 연락처 (URL, 전화, 팩스, 주소 ) 사업자등록번호, 설립일자, 법인등록번호, 벤처여부기업형태 ( 개인 / 법인 / 회사외법인 ), 본사유무소속부서, 성명, 연락처 ( 전화, 팩스, 이메일, 주소 ) 대표자성명, 출생연도, 최종학력, 경영형태분류체계중해당영위업종표시영위업종별매출실적, 영업비용, 콘텐츠관련비용, 매출원가및유통마진율, 자체투및외부유입투자액비중영위산업별, 형태병, 성별, 직무별, 학력별, 연령별종사자수, 프리랜서현황업종별, 지역별해외거래, 해외진출형태및경로 90

2011 Broadcasting Industry White Paper 표 224 2011 년방송영상독립제작사실태조사과정 모집단리스트확보 모집단리스트정리 모집단규모확보 ( 사전조사 ) 표본추출 공문발송 본조사 대체및보완조사 추정 결과집계 최종보고서작성 문화체육관광부신고된모집단리스트확보 확보된리스트를통해휴 폐업, 결번, 무응답등기본적인리스트정리 정리된리스트를통해모집단규모를파악 ( 주력업종및종사자규모파악 ) 모집단규모파악후종사자규모별로표본을추출 표본으로추출된곳에협조공문발송 제 2 절방송영상독립제작사총괄현황 전반적으로, 2010년은 2009년에비해업체수만증가했을뿐종사자수, 매출액, 수출및수입액등이모두감소한것으로나타나고있다. 2010년방송영상독립제작사의총매출액은 7,370억원으로전년과대비해 7.4% 감소한것으로나타났으며, 종사자수역시총 4,706명으로전년대비 0.9% 감소, 수출액은 1,369.1만달러로 4.6% 로감소한것으로나타났다. 특히사업체당평균매출액이 23.4% 감소해그폭이매우크게나타나고있었는데, 이는매출액기준으로 10억원이상 100억원미만규모의사업체와 100억원이상규모사업체들의매출액비중이각각 12.4%, 6.9% 하락한영향을받은것으로보인다 ( 제3절참고 ). 2009년에비해 2010년방송영상독립제작사의매출액감소는또한영상물배포수입감소와협찬금수입감소의영향도있는것으로보인다. 다만, 2008년도에비해서는매출액규모가증가한것으로나타났으며연평균성장률은 0.7% 로증가세를유지하고있다. 종합편성방송의개국으로인해방송영상독립제작사의제작환경개선이이루어질것으로기대하는분위기도있으나, 방송영상독립제작사들의제작환경은군소업체의난립에따른경쟁심화가증대되는가운데매우열악하며, 영상콘텐츠의저작권또한방송영상독립제작사가독자적으로소 내용 전수조사와표본조사를면접, 전화, Email, 팩스등을통한조사실시 표본조사일경우, 미흡한표본을대신하여대체및보완조사실시 전수조사일경우, 보완조사실시전수조사일경우, 조사된사업체를기준으로응답이부족한사업체문항을추정하여전체값을산출함. 표본조사일경우, 표본조사된사업체를기준으로전체모집단을추정 타기관에서조사한값을포함하여방송영상독립제작사통계값을산출 최종값을토대로방송영상독립제작사통계보고서를작성 91 제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 1 일반현황 2 방송영상독립제작사현황

제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 유하고있는경우가드물어여전히제작환경개선에어려움이있다. 방송영상독립제작사의제작환경을개선하기위해서는외주제작가이드라인법제화가조속히선행되어야하며, 이로인해국내가아닌세계에서경쟁할수있도록정책적지원이지속적으로이루어져야할것으로판단한다. 한편이번조사에서는문화산업전문회사 (Special Purpose Company, 특수목적회사, 이하 SPC) 의조사가제외되었으며이에따른매출액감소도고려해볼수있다. SPC설립은 2007년 1호를기점으로 2011년 8월말까지 55호가생겨났으며, 앞으로도 SPC 설립은지속적으로증가할것으로전망된다. SPC 방송영상제작과관련된회사들의지속적인증가가예상되기때문에해당회사들까지도조사가이루어져야정확한방송영상독립제작사규모가나올수있을것이다. 표 225 2008 2010 년방송영상독립제작사총괄현황 업체수 ( 개 )* 종사자 ( 명 ) 매출액 ( 백만원 ) 사업체당평균매출액 ( 백만원 ) 1 인당평균매출액 ( 백만원 ) 사업체당평균종사자수 ( 명 ) 2008 년 391 4,724 727,411 1,860 154 12 2009 년 393 4,748 796,175 2,026 168 12 2010 년 475 4,706 737,092 1,552 157 10 전년대비증감률 (2009 년 2010 년 ) 20.9% 0.9% 7.4% 23.4% 6.5% 16.7% 연평균증감률 10.2% 0.2% 0.7% 8.7% 1.0% 8.7% * 업체수 ( 개 ) 의경우전체모집단인 1,566 개중유효모집단으로분류된 475 개를기준으로함. 표 226 2008 2010 년방송영상독립제작사총괄현황 ( 계속 ) 2) 부가가치 ( 백만원 ) 부가가치율 (%) 수출액 ( 천달러 ) 수입액 3) ( 천달러 ) 2008 년 295,838 40.67 11,228 71,135 2009 년 328,343 41.24 14,349 61,277 2010 년 329,760 44.7 13,691 8,193 전년대비증감률 (2009 년 2010 년 ) 0.4% 8.4% 4.6% 86.6% 연평균증감률 5.6% 4.8% 10.4% 66.1% 앞서언급한바와같이, 2010년방송영상독립제작사사업체당평균매출액은약 15억원으로 2009년약 20억원보다감소하였으며 2008년의약 18억원에비해서도감소한것으로나타났다. 1인당평균매출액또한 2009년에비해약 1천만원가량감소한것으로드러났다. 사업체수는 2008년 391개수준에서꾸준히증가하는추세를보이면서 2010년에는수가약 475개로큰폭으로증가했다. 종합편성채널의개국이이루어지면방송시장규모확대에대한기대감으로인해방송영상독립제작사의사업체수증대가예상되며, 이와관련하여매출액및종사자수도증가할가능성이있다. 2) 방송영상독립제작사수출액과수입액중에애니메이션수출입액은애니메이션산업과방송영상산업간중복으로제외. 3) 수입액은케이블, 위성, 독립제작사, 배급사를포함하였으며, 독립제작사만의수입액은집계되지않음. 92

2011 Broadcasting Industry White Paper 조사시점을기준으로, 매출액과종사자의상위업체는매출액의경우삼화네트웍스, 팬엔터테인먼트, 초록뱀, 이관희프로덕션, 델미디어순이었고, 종사자수로는델미디어, 소울쓰리미디어, 프로덕션박하사탕, 이엑스스타, 하이씨씨순이었다. 이순위는조사에응답한업체들을기준으로작성된것으로조사양식에따라업체들이기록한수치에대한결과이다. 4) 표 227 년도 2008년 2009년 2010년 매출액규모별사업체수 1 억원미만사업체 56(14.3%) 58(14.8%) 146(30.7%) 1~10 억원미만사업체 248(63.4%) 250(63.6%) 242(51.0%) 10~100 억원미만사업체 75(19.2%) 74(18.8%) 76(16.0%) 100 억원이상사업체 12(3.1%) 11(2.8%) 11(2.3%) 매출액규모별사업체수는총를보면전반적으로증가세를나타내고있으나, 규모별, 그리고전체사업체수에대한비율로봤을경우는 1억원미만의사업체의수만늘고나머지는전년대비감소하였다. 최근 3년동안 1억원미만사업체수는 2008년 56개에서 2010년 146개로약 90개정도증가해가장높은증가세를보였으며, 2010년의경우 1 10억원미만사업체수가 242개로대다수를차지하고있다. 방송콘텐츠수요의증가에따른시장확대가이뤄지고있으나, 신규사업체의경우소형위주로시장진입이이루어지고있음을 < 표 227> 은설명한다. 전체적으로매출액 10억원미만의사업체비율이 2010년의경우전체의 81.7% 에달해방송영상독립제작사가규모면에서계속영세해져감을알수있다. 표 228 2008년 2009년 2010년 종사자규모별사업체수 1~4 명 151(38.6%) 154(39.2%) 240(50.5%) 5~9 명 117(29.9%) 115(29.3%) 113(23.8%) 10~49 명 106(27.1%) 108(27.5%) 107(22.5%) 50~99 명 15(3.8%) 14(3.6%) 13(2.7%) 100 명이상 2(0.5%) 2(0.5%) 2(0.4%) 종사자규모별사업체수를보면, 50인미만인사업체가전체의 95% 이상을차지하고있어방송영상독립제작사의영세성이가중되고있음을알수있다. 최근 3년간가장증가폭이큰규모별사업체는 1 4명미만사업체로 2008년 151개에서 2010년 240개로 89개가증가하였으며, 5 9명사업체수는 2008년 117개수준에서 2010년 113개로소폭감소했다. 전반적으로 1 4명사업체를제외한다른종사자규모별사업체수는전년대비큰변화가없는것으로나타났으나전체사업자수대비비율로봤을때는감소하는추세를보이고있다. 391 393 475 ( 단위 : 개 ) ( 단위 : 개 ) 391 393 475 제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 1 일반현황 2 방송영상독립제작사현황 4) 상위업체들의정확한매출액과종사자수는조사시세부수치를공개하지말아달라는업체들의요청에따라미공개. 93

제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 제 3 절매출현황 1. 사업형태별매출현황 방송영상독립제작사의사업형태를창작및제작, 제작지원, 유통 / 배급, 기타로나눠살펴본결과는 < 표 229> 와같다. 2010년매출액중창작및제작매출액이 6,935억원으로전체매출액의 94.1% 를차지하여가장큰비중을나타내고있었다. 유통 / 배급의매출액은 197억원으로 2.7% 의비중을차지하였으며, 제작지원매출액이 135억원으로 1.8% 의비중을차지하고있었다. 즉방송영상독립제작사의매출은창작및제작분야에집중되어있음을알수있다. 이는방송영상독립제작사들의매출이프로그램납품위주로이루어지기때문으로보인다. 방송영상독립제작사들은영상콘텐츠의저작권을소유하고있어야유통 / 배급에대한매출액이발생할수있으므로당분간은창작및제작매출액이차지하는비중이거의대부분을차지할것으로보인다. 표 229 사업형태별매출현황 ( 단위 : 백만원 ) 창작및제작 제작지원 유통 / 배급 기타 * 2008 년 682,122 14,067 21,066 10,156 727,411 2009 년 746,184 15,135 23,462 11,394 796,175 2010 년 693,537 13,568 19,751 10,236 737,092 비중 (2010 년 ) 94.1% 1.8% 2.7% 1.4% 100.0% 전년대비증감률 7.1% 10.4% 15.8% 10.2% 7.4% 연평균증감률 0.8% 1.8% 3.2% 0.4% 0.7% * 기타는콘텐츠제작관련투자이익금등콘텐츠간접투자로인한수익 그림 221 사업형태별매출현황 746,184 682,122 693,537 2008 2009 2010 ( 단위 : 백만원 ) 14,067 15,135 13,568 0 0 0 21,066 23,462 19,751 10,15611,394 10,236 창작및제작 제작지원 단순복제 유통 / 배급 기타 94

2011 Broadcasting Industry White Paper 전체적으로 2010년의매출액은 2009년보다비교적큰폭으로감소했음을알수있는데 (7.4%), 창작및제작매출액은 2008년 6,821억원에서 2009년 7,461억원으로증가하였으나, 2010년 6,935억원으로다시소폭감소하였고, 이영향이전년대비매출액감소의주원인을제공하였다. 제작지원분야의매출은 2008년 1,406억원에서 2009년 1,513억원으로소폭증가하였으나 2010년에약 1,356억원으로다시감소했으며, 유통및배급분야도이러한경향을보이고있다. 그러나 2008년부터의추세로봤을경우주수익원인창작및제작의연평균증감률이 0.8% 로나타나 3년간평균매출액증감률은 0.7% 였다. 매출액에서적은규모를보이고있는제작지원과유통 / 배급부분의매출이 2008년에서 2010년평균감소세에있다는것을알수있다. 2. 사업체규모별 2010 년매출액비중 방송영상독립제작사들을사업체규모별로 ( 매출액기준 ) 나눠군 ( 群 ) 별 2010년총매출액규모를조사한결과, 매출액 100억원이상사업체군 ( 群 ) 의총매출액이 3,965억원으로전체매출액의 53.8% 를차지하여가장높은비중을보였다. 그다음으로 10 100억원미만사업체군 ( 群 ) 이었으며, 총매출액은 2,325억원, 전체매출액내비중은 31.5% 로조사되었다. 1 10억원미만사업체군 ( 群 ) 의총매출액은 999억원으로전체의 13.6%, 1억원미만사업체군 ( 群 ) 의총매출액은 81억원, 전체대비비중은 1.1% 로가장낮은비중을나타냈다. 그러나매출액 1억원미만규모의사업체들은 2009년대비 2010년총매출액이 67.8% 로대폭증가한것으로나타났다. 이에반해, 10억원이상매출액을발생하는사업체들은 2009년대비 2010년총매출액이감소한것으로나타났다. 특히 10 100억원미만사업체들의총매출액이 2009년대비 12.4% 감소하여가장많이감소했다. 1억원미만사업체의매출액증가는소형신규사업체수 표 2210 매출액 2008년사업체수매출액 2009년사업체수매출액 2010년사업체수비중 (2010년) 전년대비증감률연평균증감률 사업체규모별총매출액비중 1 억원미만사업체 4,874 56 4,836 58 8,113 146 1.1% 67.8% 29.0% 1~10 억원미만사업체 95,727 248 99,852 250 99,915 242 13.6% 0.1% 2.2% 10~100 억원미만사업체 219,751 75 265,378 74 232,529 76 31.5% 12.4% 2.9% 100 억원이상사업체 407,059 12 426,109 11 396,535 11 53.8% 6.9% 1.3% ( 단위 : 백만원 ) 727,411 391 796,175 393 340,557 475 100.0% 7.4% 0.7% 제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 1 일반현황 2 방송영상독립제작사현황 95

제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 그림 222 사업체규모별전체매출액비중 2008 2009 2010 ( 단위 : 백만원 ) 407,059 426,109 396,535 265,378 219,751 232,529 95,727 99,852 99,915 4,874 4,836 8,113 1 억원미만 1~10 억원미만 10~100 억원미만 100 억원이상 의증가 (2009년 58개 2010년 146개 ) 에따른것으로보인다. 100억원이상매출액을발생하는사업체들의경우 2009년대비 2010년매출액비중이 6.9% 로감소하였는데, 여전히매출액 100억원이상사업체의 2010년총매출액비중이 53.8% 를차지하는것으로나타나대형사업체의매출액집중현상은 2010년에도계속되고있는것으로분석되었다. 3. 종사자규모별매출액비중 2010년방송영상독립제작사종사자규모별매출액비중을보면 50 99명규모사업체의매출액이 3,265억원으로전체매출액의 44.3% 를차지하였다. 10 49명규모사업체가 2,336억원으로 31.7% 를차지하였으며, 100명이상규모의사업체의매출액은 742억원으로 10.1% 의비중으로나타났다. 사업체규모 5 9명의경우는 613억원으로 8.3% 의비중을차지하고있으며, 1 4명규모는 412억원으로 5.6% 를나타냈다. 전년대비하여 10 49명사업체의매출액이 11.9% 로가장많이감소하였으며, 50 99명규모의사업체도 7.3% 매출액감소를보였다. 전반적으로매출액규모가큰 10 49명규모의사업체와 50 99명사업체의감소가전체적인방송영상독립제작사의매출액규모감소를주도한것으로나타났다. 1 4명사업체의경우매출액이전년대비 4.1% 증가했으나, 사업체수증가를고려할경우전반적으로매출액증가세는미미한수준이었다. 96

2011 Broadcasting Industry White Paper 표 2211 매출액 2008년사업체수매출액 2009년사업체수매출액 2010년사업체수비중 (2010년) 전년대비증감률연평균증감률 그림 223 37,991 39,612 41,235 1~4 명 종사자규모별매출현황 1~4 명사업체 37,991 151 39,612 154 41,235 240 5.6% 4.1% 4.2% 종사자규모별매출현황 60,556 60,768 61,336 5~9 명 5~9 명사업체 60,556 117 60,768 115 61,336 113 8.3% 0.9% 0.6% 4. 방송영상독립제작사매출액구성내역 10~49 명사업체 214,234 106 265,331 108 233,685 107 31.7% 11.9% 4.4% 2008 2009 2010 265,331 233,685 214,234 10~49 명 50~99 명사업체 337,102 15 352,127 14 326,583 13 44.3% 7.3% 1.6% 337,102 352,127 326,583 50~99 명 100 명이상사업체 77,528 2 78,337 2 74,253 2 10.1% 5.2% 2.1% ( 단위 : 백만원 ) 2010년방송영상독립제작사매출액구성내역을살펴보면방송사납품이 4,525억원 (61.4%) 으로가장높은비중을차지하고있었으며, 다음으로영상물배포수입 1,113억원 (15.1%), 광고 / 홍보물제작납품매출액 669억원 (9.1%) 순의비중을보이고있었다. 즉, 방송영상독립제작사의매출은방송사납품을위한영상물을제작에서발생하는경우가대부분이나기업및관공서의홍보물제작등을통한수익도매출의일정부분을차지하고있음을알수있다. 그러나 2010년방송사납품관련매출은 2009년대비 2.8% 감소하였고협찬금수입은 2009년대비 12.5% 로크게감소하였으며, 특히영상물배포수입은 2009년대비 24.4% 로가장크게감소한것으로나타났다. 간접광고수입 727,411 391 796,175 393 662,839 475 100.0% 7.4% 0.7% ( 단위 : 백만원 ) 77,528 78,337 74,253 100 명이상 97 제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 1 일반현황 2 방송영상독립제작사현황

제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 은 2010년비중이약 0.1%, 해외판매수입은 0.6% 로모두비중이미미했다. 5) 종합적으로보면방송영상독립제작사의매출구조는방송사납품위주로구성되어있는다소단순한형태를나타내고있으며, 최근들어기업 / 홍보물제작납품을통해새로운수익창출을이루고있다. 향후에는기존방송사납품뿐아니라, 영상물배포수입, 해외판매수입등의확대를통한수익모델다각화를모색이필요하다. 한편, 2008년, 2009년에는기타매출수입에광고 / 홍보물제작납품매출액이포함되어있었으나, 2010년에는이를분리하였다. 따라서기타매출수입의경우 2010년이 2009년보다많이감소한수치를나타내고있으나 (54.9%), 2010년광고 / 홍보물제작납품매출액 (669억 3,200만원 ) 을기타매출액 (628억 7000만원 ) 과합산해보면 1,298억 2백만원으로 2009년기타매출액 1,392억 9600만원과비교해전년대비 6.8% 로감소한것이다. 기타매출액에는매니지먼트수입, 제작지원매출, 콘텐츠제작 표 2212 2008 2010 년방송영상독립제작사매출액구성내역 ( 단위 : 백만원 ) 방송사납품 광고 / 홍보물제작납품 영상물배포수입 해외판매수입 협찬금수입 간접광고수입 기타매출수입 2008 년 431,355 135,298 42,699 118,059 727,411 2009 년 465,731 147,363 43,785 139,296 796,175 2010 년 452,593 66,932 111,357 4,609 38,329 402 62,870 737,092 비중 (2010 년 ) 61.4% 9.1% 15.1% 0.6% 5.2% 0.1% 8.5% 100.0% 전년대비증감률 2.8% 24.4% 12.5% 54.9% 7.4% 연평균증감률 2.4% 9.3% 5.3% 27.0% 0.7% 그림 224 2008 2010 년방송영상독립제작사매출액구성내역 2008 2009 2010 ( 단위 : 백만원 ) 465,731 431,355 452,593 0 0 66,932 147,363 135,298 111,357 43,785 42,699 38,329 139,296 118,059 62,870 0 0 402 방송사납품 광고 / 홍보물제작납품 영상물배포수입 0 0 4,609 해외판매수입협찬금수입 간접광고수입 기타 5) 방송영상독립제작사중일부중 소형독립제작사들은영상물을직접제작하여납품하는것보다대형사업체에인력파견을통해매출을발생시키는경우도있었다. 또한방송사납품에는소형방송영상독립제작사들의해외수출을위한재제작도포함되어있다. 98

2011 Broadcasting Industry White Paper 관련투자이익금등방송영상물제작과관련한직접적인매출액보다는간접적인매출액으로구성되어있다. 5. 방송영상독립제작사지역별매출액 2008년 2010년최근 3년동안방송영상독립제작사가소재하고있는지역별로비교해봤을때매출액은감소추세를보이는가운데, 2010년지역별매출액을살펴보면광주 (1.5%) 를제외한전지역에서감소를보였다. 서울의매출액은 6,414억원으로전년대비약 7.4% 감소하였으며, 전체매출액규모의 87.0% 를차지하는것으로나타났다. 경기도의비중이약 739억원으로 10.0% 를나타내고있었는데, 방송영상독립제작사의매출액중서울과경기도에서차지하는비중이 97.0% 로전체매출액의대부분을차지하고있었다. 심지어 6개광역시총매출액구성비는 2.3% 로경기도 1개도에도미치지못했다. 따라서서울과경기지역에소재하고있는방송영상독립제작사의매출액증가폭에따라전체매출액규모의증가폭이결정되고있음을알수있다. 이는방송영상독립제작사들의제작을위한투자유치나제작환경이서울등수도권지역에편중된때문으로판단된다. 표 2213 서울부산대구인천광주대전울산 6개광역시총매출경기도강원도충청북도충청남도전라북도전라남도경상북도경상남도제주도 9개도총매출 방송영상독립제작사지역별매출현황 2008 년 636,273 5,554 3,629 2,757 4,038 1,058 415 17,451 69,832 1,627 670 169 360 589 440 73,687 727,411 2009 년 692,903 5,796 3,729 2,887 4,132 1,096 432 18,072 79,869 1,835 998 683 172 365 597 446 235 85,200 796,175 2010 년 641,494 5,322 3,340 2,662 4,194 1,050 392 16,960 73,870 1,594 925 606 172 318 531 405 217 78,638 737,092 전년대비증감률 (%) 7.4% 8.2% 10.4% 7.8% 1.5% 4.2% 9.3% 6.2% 7.5% 13.1% 7.3% 11.3% 0.0% 12.9% 11.1% 9.2% 7.7% 7.7% 7.4% 연평균증감률 (%) 0.4% 2.1% 4.1% 1.7% 1.9% 0.4% 2.8% 1.4% 2.9% 1.0% 17.5% 89.4% 30.9% 26.5% 9.9% 3.3% 0.7% ( 단위 : 백만원 ) 구성비 87.0% 0.7% 0.5% 0.4% 0.6% 0.1% 0.1% 2.3% 10.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 10.7% 100.0% 제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 1 일반현황 2 방송영상독립제작사현황 99

제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 그림 225 방송영상독립제작사지역별매출현황 2008 2009 2010 ( 단위 : 백만원 ) 692,903 636,273 641.494 서울 17,451 18,072 16,960 6 개광역시 73,687 85,200 78,638 9 개도 매출액을 6개광역시와 9개도로나누어보면 6개광역시의 2008년총매출액은 174억원에서 2009년에 180억원으로 3.6% 로증가하였다가 2010년에는다시 169억원으로 6.2% 감소한것으로나타났다. 9개도총매출액은전년대비약 7.7% 감소한 786억원으로나타났다. 그러나 9개도중에서경기도를제외한다른 8개도의규모는매우영세한것을알수있다. 제 4 절해외수출및수입현황 1. 해외수출및수입액 100 방송영상독립제작사들의 2010년수출과수입액을 2008년부터비교해보면, 수출은전년대비감소했으나최근 3년간은약 10% 대의증가율을보이고있었는데반해, 수입은매우큰폭의감소경향을보였다. 2010년방송영상독립제작사수출액은약 1천 369만달러로전년대비약 4.6% 로감소했으며, 수입액은약 819만달러로전년대비 86.6% 감소했다. 수출액과수입액모두 2009년과비교했을때감소한것으로나타났다. 이는최근케이블방송사를중심으로프로그램자체제작성과가긍정적으로나타나면서적극적으로자체제작에임한결과인것으로추정된다. 수출액및수입액수지에서는 2008년, 2009년은수입초과현상을보이다가 2010년에이르러서는수출이초과하는수지흑자를나타내고있다.

2011 Broadcasting Industry White Paper 표 2214 방송영상독립제작사수출및수입액현황 6) 2008 년 독립제작사 11,228 그림 226 2. 해외수출방식 2009 년 14,349 수출 2010 년 13,691 전년대비증감률 4.6% 방송영상독립제작사수출및수입액현황 11,228 14,349 13,691 수출액 연평균증감률 10.4% 2008 년 71,135 2008 2009 2010 2009 년 61,277 71,135 61,277 수입액 수입 7) 2010 년 방송영상독립제작사의해외수출방식을살펴보면, 해외유통사를접촉하는경우가 38.8% 로가장높은비중을차지하고있었으며, 다음으로해외에이전트활용이 36.8%, 해외전시회및행사참여가 15.9% 로나타났다. 이러한해외유통사접촉, 해외에이전트활용등의수출방식이최근 3년 표 2215 수출방법 직접수출 간접수출 방송영상독립제작사해외수출방식 진출경로 해외전시회및행사참여해외유통사접촉온라인해외판매해외법인활용국내에이전트활용해외에이전트활용 2008 년기준조사 16.3 36.1 0.7 3.6 10.2 33.1 100.0 2009 년기준조사 17.2 38.3 4.2 5.0 35.3 100.0 8,193 8,139 2010 년기준조사 15.9 38.8 3.9 4.6 36.8 100.0 전년대비증감률 ( 단위 : 천달러 ) 연평균증감률 86.6% 66.1% ( 단위 : 천달러 ) ( 단위 : %) 전년대비증감 1.3 0.5 0.3 0.4 1.5 제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 1 일반현황 2 방송영상독립제작사현황 6) 방송영상독립제작사수출액과수입액중에애니메이션수출입액은애니메이션산업과방송영상산업간중복으로제외 7) 수입액은케이블, 위성, 독립제작사, 배급사를모두포함하였으며, 독립제작사만의수입액은집계되지않음 101

제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 그림 227 방송영상독립제작사해외수출방식 36.1 38.3 38.8 2008 2009 2010 33.1 ( 단위 : %) 35.3 36.8 16.3 17.2 15.9 10.2 0.7 0 0 3.6 4.2 3.9 5.0 4.6 해외전시회 해외유통사 온라인해외판매 해외법인활용 국내에이전트활용 해외에이전트활용 간증가세를보이고있는가운데, 전체적으로방송영상독립제작사의직접수출은전체의 58.6% 이며, 간접수출은 41.4% 로직접수출을하는경우가높게나타났다. 국내보다는해외유통사또는해외에이전트를활용하는비중이다소증가한것으로나타났다. 3. 해외진출형태 방송영상독립제작사의해외진출형태는라이선스 (license) 방식이 71.7% 로가장높게나타났으며최근 3년동안의비중역시증가추세를보이고있다. 다음으로주문자상표부착생산 (Original Equipment Manufacturer, OEM) 방식의수출이 11.2%, 기술서비스가 10.8% 로모두최근 3년간비중은하락추세를나타내고있다. 즉, 국내영상물콘텐츠의수출형태는라이선스위주의수출이대다수를이루고있으며, 나머지부문은전반적으로감소세를나타냈다. 표 2216 방송영상독립제작사해외진출형태 ( 단위 : %) 해외진출형태 2008 년기준조사 2009 년기준조사 2010 년기준조사 전년대비증감 (%P) 완제품수출 4.5 4.3 3.1 1.2 라이선스 67.8 68.2 71.7 3.5 OEM 수출 13.2 12.6 11.2 1.4 기술서비스 12.3 12.9 10.8 2.1 기타 2.2 2.0 3.2 1.2 100.0 100.0 100.0 102

2011 Broadcasting Industry White Paper 그림 228 방송영상독립제작사해외진출형태 ( 단위 : %) 2008 2009 2010 71.7 67.8 68.2 13.2 12.6 11.2 12.3 12.9 10.8 4.5 4.3 3.1 2.2 2.0 3.2 완제품수출라이선스수출 OEM수출기술및서비스기타 제 5 절종사자현황 1. 고용형태별종사자현황 2010년방송영상독립제작사의총종사자수는 4,706명으로전년대비 0.9% 감소한것으로나타났다. 이중에서정규직은 3,471명으로전체의 73.8% 였으며비정규직은 1,235명으로 26.2% 를차지하고있었다. 2009년대비증감을보면정규직은 0.1% 감소하였으며 2008년부터의연평균 0.3% 증가를나타냈다. 비정규직은전년대비 3.1% 감소하였고, 연평균 1.5% 감소한것으로조사되었다. 즉, 고용형태에있어정규직의경우전체방송영상독립제작사종사자의절대다수를차지하며최근 3년간평균소폭의증가세를보이고있었고, 비정규직종사자의수는정규직의 1/3 수준으로종사자비율이전체적으로감소하는경향을나타내고있다. 한편, 방송영상독립제작사수는 2009년에 393개에서 2010년에 475개로 82개업체가증가하였으나, 종사자수는오히려 2009년에비하여 42명감소하였다. 이러한현상은기존규모가큰사업체들의종사자감소폭이신규사업체들의종사자증가폭보다큰것에기인하는것으로보인다. 방송영상독립제작사의고용불안정성은방송사에비해높은편인데, 이는방송영상독립제작사의영세성으로인해비용부담이큰정규직으로고용하기보다는비정규직으로고용하여인력난을해소하고있기때문으로보인다. 이러한부분의개선없이는방송영상독립제작사의인력악순환구조의변화를기대하기어렵다. 방송영상독립제작사의고용안전성을높이기위해서는외주제작비의정상화와불공정계약관행이근본적으로개선되어야할것이다. 103 제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 1 일반현황 2 방송영상독립제작사현황

제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 표 2217 방송영상독립제작사고용형태별종사자현황 ( 단위 : 명 ) 정규직 비정규직 2008 년 3,451 1,273 4,724 2009 년 3,474 1,274 4,748 2010 년 3,471 1,235 4,706 비중 (2010 년 ) 73.8% 26.2% 100.0% 전년대비증감률 0.1% 3.1% 0.9% 연평균증감률 0.3% 1.5% 0.2% 그림 229 연도별고용형태별종사자현황 2008 2009 2010 ( 단위 : 명 ) 4,724 4,748 4,706 3,451 3,474 3,471 1,273 1,274 1,235 정규직 비정규직 2. 성별 / 고용형태별종사자현황 정규직남성은 2,309명으로전체의 49.1% 였으며, 정규직여성은 1,162명으로전체의 24.7% 를차지하고있었다. 비정규직남성은 672명으로 14.3%, 비정규직여성은 563명으로 12.0% 의비중을나타났다. 증감률을보면정규직남성은전년대비 0.3% 증가하였고, 정규직여성은전년대비 0.9% 감소하였다. 비정규직남성과비정규직여성은전년대비각각 1.9%, 4.4% 감소한것으로나타났다. 최근 3년간추세를봤을경우, 전반적으로비정규직의비율은감소하고있으나 (1.5%) 정규직의비율은약간증가하는경향을보이고있었으며 (0.3%), 이중에서상대적으로정규직남성비중이증가하고여성인력은전체적으로, 특히비정규직에서감소하는추세를보이고있었다. 그러나방송영상산업의상당수사업체들이영세성을면치못하고있는상황이기때문에정규직비중의증대가곧고용안전을대변한다고는볼수없다. 또한, 전반적으로영세사업체의증가와함께노동집약적산업인방송영상산업의특성상향후에도정규직보다비정규직비율이증가하는구조로변화될가능성이여전히상존하고있다. 104

2011 Broadcasting Industry White Paper 표 2218 방송영상독립제작사성별 / 고용형태별종사자현황 ( 단위 : 명 ) 정규직 비정규직 2008년 2009년 2010년비중 (2010년) 전년대비증감률연평균증감률 남성 2,283 2,301 2,309 49.1% 0.3% 0.6% 여성 1,168 1,173 1,162 24.7% 0.9% 0.3% 계 3,451 3,474 3,471 73.8% 0.1% 0.3% 남성 686 685 672 14.3% 1.9% 1.0% 여성 587 589 563 12.0% 4.4% 2.1% 계 1,273 1,274 1,235 26.2% 3.1% 1.5% 4,724 4,748 4,706 100.0% 0.9% 0.2% 그림 2210 연도별성별고용형태별종사자현황 ( 단위 : 명 ) 2008 2009 2010 2,283 2,301 2,309 1,168 1,173 1,162 686 685 672 587 589 563 정규직남성 정규직여성 비정규직남성 비정규직여성 3. 사업체규모별 ( 매출액기준 ) 종사자현황 2010년방송영상독립제작사에종사하는종사자를매출액기준사업체규모별로살펴보면 10 100억규모사업체수는 76개이며, 종사자수는 2,183명으로 46.4% 를차지하고있다. 1 10억규모사업체수는 242개이며, 종사자수는 1,325명으로 28.1% 를차지하였고, 100억이상규모사업체수는 11개이며, 종사자수는 1,035명으로 22.0% 를차지하고있었다. 마지막으로, 1억미만규모사업체수는 146개로종사자수는 163명으로 3.5% 를차지하고있다. 증감률을살펴보면매출액 1억미만사업체들은전년대비 79.1% 증가하여가장큰폭의증가율을보였고, 연평균증감률또한 35.3% 증가하여종사자증가폭이큰것으로나타났다. 반대로 10 100억규모의종사자는전년대비 4.5% 감소하였으며연평균증감률은 2.3% 감소하였다. 1억원미만규모의종사자수는사업체수가전년대비약 78개증가하여총 72명이증가한것으로나타났다. 종합적으로보면고용하락세를보이면서, 1억원미만사업체등영세한사업체들의신규창업증가에따른종사자수증가가나타나고있다. 105 제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 1 일반현황 2 방송영상독립제작사현황

제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 표 2219 사업체규모별 ( 매출액기준 ) 종사자및사업체수 1 억원미만사업체 1~10 억원미만사업체 10~100 억원미만사업체 100 억원이상사업체 2008 년 종사자수 ( 명 ) 사업체수 ( 개 ) 89 56 1,318 248 2,285 75 1,032 12 4,724 391 2009 년 종사자수 ( 명 ) 사업체수 ( 개 ) 91 58 1,321 250 2,287 74 1,049 11 4,748 393 2010 년 종사자수 ( 명 ) 사업체수 ( 개 ) 163 146 1,325 242 2,183 76 1,035 11 3,671 475 비중 (2010 년 ) 3.5% 28.1% 46.4% 22.0% 100.0% 전년대비증감률 79.1% 0.3% 4.5% 1.3% 0.9% 연평균증감률 35.3% 0.3% 2.3% 0.1% 0.2% 그림 2211 사업체규모별 ( 매출액기준 ) 연도별종사자현황 2008 2009 2010 ( 단위 : 명 ) 2,285 2,287 2,183 1,318 1,321 1,325 1,032 1,049 1,035 89 91 163 1 억원미만 1~10 억원미만 10~100 억원미만 100 억원이상 4. 사업체규모별 ( 개별종사자수기준 ) 총종사자비중 106 2010년방송영상독립제작사총종사자비중을개별종사자수를기준으로한사업체규모별로살펴보면 10 49명규모의직원을가진사업체수는 107개이며이들의총종사자수는 1,963명으로전체의 41.7% 를차지하였고, 50 99명규모사업체수는 13개로총종사자수 1,019명, 21.7% 의비중을차지하였다. 5 9명규모의직원을가진사업체수는 113개로나타났으며총종사자수는 802 명으로 17.0% 의비중을가지고있었고, 100명이상규모의사업체수는 2개이며총종사자수는 465 명으로 9.9%, 1 4명규모사업체수는 240개이며총종사자수는 457명으로 9.7% 를차지하는것으로나타났다. 한편증감률을살펴보면 1 4명은전년대비 14.5% 증가하여가장큰폭의증가율을보였고,

2011 Broadcasting Industry White Paper 5 9명은 1.1% 증가하였다. 10 49명은전년대비 2.4% 감소하였으며 50 99명은전년대비 3.1%, 100명이상은전년대비 5.7% 감소한것으로조사되었다. 1 4명미만소형신규사업체의증가 (2009년 154개 2010년 240개 ) 로인하여 1 4명미만규모의종사자수는증가하였으나, 다른규모사업체의종사자수는정체또는소폭하락한것으로나타났다. 연평균증감률을보면전년대비증감률에비해그정도는덜하지만 1 4명직원규모를가진사업체와 5 9명규모의사업체를제외한사업체들의경우 2008년부터지속적인하락세를보였다. 종합적으로사업체규모별종사자수증가세는 10명미만사업체가두드러지게나타나고있으며, 10 100명미만사업체가종사자수의다수를이루는가운데, 이들업체들의종사자수가감소세를나타내고있다. 표 2220 종사자수 ( 명 ) 2008년사업체수 ( 개 ) 종사자수 ( 명 ) 2009년사업체수 ( 개 ) 종사자수 ( 명 ) 2010년사업체수 ( 개 ) 비중 (2010년) 전년대비증감률연평균증감률 그림 2212 395 399 457 사업체규모별 ( 개별종사자수기준 ) 총종사자비중 1~4 명사업체 395 151 399 154 457 240 9.7% 14.5% 7.6% 5~9 명사업체 792 117 793 115 802 113 17.0% 1.1% 0.6% 10~49 명사업체 2,010 106 2,011 108 1,963 107 41.7% 2.4% 1.2% 사업체규모별 ( 개별종사자수기준 ) 연도별종사자현황 792 793 802 2008 2009 2010 2,010 2,011 1,963 50~99 명사업체 1,056 15 1,052 14 1,019 13 21.7% 3.1% 1.8% 1,056 1,052 1,019 100 명이상사업체 471 2 493 2 465 2 9.9% 5.7% 0.6% 4,724 391 4,748 393 4,706 475 100.0% 0.9% 0.2% ( 단위 : 명 ) 471 493 465 제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 1 일반현황 2 방송영상독립제작사현황 1~4 명 5~9 명 10~49 명 50~99 명 100 명이상 107

제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 5. 지역별종사자현황 2010년방송영상독립제작사가소재하고있는지역별종사자현황을살펴보면서울이 3,851명으로전체의 81.8% 를차지하고있으며, 경기도는 612명으로 13.0% 를차지하는것으로나타났다. 즉, 이들두지역은전체종사자수의약 94.8% 로절대다수를이루고있어수도권과지방의극심한차이를보였다. 또한 6개광역시의총종사자수는 163명으로 3.5%, 9개도의총종사자수는 692명으로 14.7% 를차지하는것으로조사되었다. 6개광역시에서서울을제외하면부산이 46명, 광주 43명수준으로다른지역에비해다소높은종사자수를보이고있으나, 비중에있어서는부산 1% 등전반적으로낮은수준을보이고있다. 9개도에있어서강원도의경우 2010년약 32명수준으로다른지역에비해다소높은종사자수를보이고있으나, 비중측면에서는 0.7% 로낮은수준을나타내고있다. 표 2221 지역별종사자현황 ( 단위 : 명 ) 2008 년 2009 년 2010 년 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 구성비 서울 3,885 3,882 3,851 0.8% 0.4% 81.8% 부산 48 49 46 6.1% 2.1% 1.0% 대구 32 33 30 9.1% 3.2% 0.6% 인천 27 27 28 3.7% 1.8% 0.6% 광주 42 42 43 2.4% 1.2% 0.9% 대전 13 13 12 7.7% 3.9% 0.3% 울산 4 4 4 0.0% 0.0% 0.1% 6 개광역시 166 168 163 3.0% 0.9% 3.5% 경기도 602 615 612 0.5% 0.8% 13.0% 강원도 34 34 32 5.9% 3.0% 0.7% 충청북도 8 7 12.5% 0.1% 충청남도 9 9 9 0.0% 0.0% 0.2% 전라북도 5 5 5 0.0% 0.0% 0.1% 전라남도 6 6 6 0.0% 0.0% 0.1% 경상북도 6 5 5 0.0% 8.7% 0.1% 경상남도 11 12 12 0.0% 4.4% 0.3% 제주도 4 4 0.0% 0.1% 9 개도 673 698 692 0.9% 1.4% 14.7% 4,724 4,748 4,706 0.9% 0.2% 100.0% 108 지역별로연도별증감률을보면서울은전년대비 0.8% 감소하였으며지난 3년평균 0.4% 감소하였다. 이어경기도는 2010년종사자수가 2009년대비 0.5% 감소한것으로나타났지만지난 3년평균으로는 0.8% 증가한것으로나타나서울과대조를이뤘다. 6개광역시는전년대비 3.0%, 지난 3년평균 0.9% 감소하였는데, 이에반해인천및광주는전년대비 3.7%, 2.4% 증가했으며연평균

2011 Broadcasting Industry White Paper 증감률에있어서도 1.8%, 1.2% 증가세를보이고있다. 9개도는전년대비 0.9% 감소하였고지난 3년간연평균증감률은 1.4% 증가한것으로나타났다. 그림 2213 지역별종사자현황 ( 단위 : 명 ) 2008 2009 2010 3,885 3,882 3,851 673 698 692 166 168 163 서울 6개광역시 9개도 6. 성별종사자현황 2010년방송영상독립제작사들의성별종사자현황을살펴보면남성은 2,981명으로 63.3% 의비중을보였고, 여성은 1,725명으로 36.7% 를차지하였다. 증감률을살펴보면남성은전년대비 0.2% 감소하였으나지난 3년간평균 0.2% 증가한것으로나타났다. 반면, 여성은 2009년대비 2.1% 감소하였고, 지난 3년간은평균 0.9% 감소한것으로조사되었다. 방송영상산업은매출규모가적은영세한사업체가많아근무여건이열악한경우가있으며, 이러한영세한사업체의경우상대적으로여성보다는남성을선호하는경향을보이고있다. 이로인해여성들이일할수있는환경이상대적으로적어지고있다. 결론적으로보면전반적인근무여건이악화되는가운데사업체의규모화, 다 표 2222 성별종사자현황 ( 단위 : 명 ) 2008년 2009년 2010년비중 (2010년) 전년대비증감률연평균증감률 남성 2,969 2,986 2,981 63.3% 0.2% 0.2% 여성 1,755 1,762 1,725 36.7% 2.1% 0.9% 4,724 4,748 4,706 100.0% 0.9% 0.2% 제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 1 일반현황 2 방송영상독립제작사현황 109

제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 그림 2214 연도별성별종사자현황 2008 2009 2010 ( 단위 : 명 ) 4,724 4,748 4,706 2,969 2,986 2,981 1,755 1,762 1,725 남성 여성 양한지원책등을통한근무여건의개선이이루어지지않는다면방송영상산업에서양질의종사자수수급은더이상어려워질것으로예상한다. 특히여성종사자수는이러한경향에보다민감하게반응하여남성에비해상대적으로감소폭이확대될것으로전망한다. 7. 직무별종사자현황 110 2010년방송영상독립제작사직무별종사자를살펴보면기술직이 1,366명 (29.0%) 으로가장큰비중을보였으며, PD는 1,326명으로 28.2% 를차지하여기술직다음으로높은비중을보이고있다. 임원을포함한관리 / 행정직은 1,022명으로 21.7% 였고, 기타는 608명으로 12.9%, 영업 / 홍보직은 332 명으로 7.1%, 아나운서는 52명으로 1.1% 의비중을차지하고있다. 증감률을살펴보면기술직은전년대비 0.2%, 연평균증감률은 0.4% 증가하였고그외에다른직무종사자는전년대비감소한것으로나타났다. 이는최근방송및통신융합의추세에따라 N스크린 (NScreen) 등다양한서비스수요가증대됨에따른관련인력수요가상대적으로높은것으로해석해볼수있다. 방송영상독립제작사는업무특성상제작위주의산업이므로 PD(28.2%) 와기술직 (29.0%) 의비중이높다. 특별한직무를가지고있지않은기타 (12.9%) 의비중도높은편이며, 사업체의종사자수감소가이루어질경우방송영상독립제작사의특성상제작을위한핵심인력을제외하고다른인력부문에서감소할가능성이매우높다. 따라서특별한직무를가지고있지않은기타의인력을전문인력으로만들기위한다각적인노력이필요하며, 특히교육과훈련비지원등과정책적지원이필요하다.

2011 Broadcasting Industry White Paper 표 2223 2008년 2009년 2010년비중전년대비증감률연평균증감률 직무별종사자현황 관리 / 행정직 ( 임원포함 ) 1,030 1,029 1,022 21.7% 0.7% 0.4% 8. 학력별종사자현황 PD 1,327 1,329 1,326 28.2% 0.2% 0.0% 아나운서 52 53 52 1.1% 1.9% 0.0% 2010년방송영상독립제작사의학력별종사자현황을살펴보면, 대졸이 3,905명으로전체의 83.0% 로가장높은비중을차지하고있으며, 다음으로전문대졸이 368명으로 7.8%, 고졸이하가 267명으로 5.7%, 대학원졸이상이 166명으로 3.5% 를차지하고있다. 즉, 종사자의 86.5% 가대졸이상의학력을보유하고있었으며, 고학력인력의비중이절대적으로높은수준을보이고있다. 최근 3년동안의증감률을살펴보면고졸이하종사자와전문대졸종사자는전년대비감소하고있으나, 대졸종사자와대학원졸이상종사자는전년과비슷한수준이거나약간상승한것으로조사되었다. 전반적으로전문대졸이하종사자수가감소하는것은방송영상독립제작사의업무가전문화되어지고있기때문이라고해석될수있다. 향후방송및통신융합이가속화되어산업패러다임변화가급속히이뤄질경우이러한경향은보다심화될것으로예상된다. 기술 1,356 1,363 1,366 29.0% 0.2% 0.4% 영업 / 홍보직 335 339 332 7.1% 2.1% 0.4% 기타 * 624 635 608 12.9% 4.3% 1.3% * 기타는수가적거나명확한직무가되어지지않는경우, 예를들면기자, 작가, 소품, 연출보조등을겸하고있는경우를포함한다. 그림 2215 1,030 1,029 1,022 관리 / 행정직 ( 임원포함 ) 연도별직무별종사자현황 1,327 1,329 1,326 PD 52 53 52 아나운서 2008 2009 2010 1,356 1,363 1,366 기술 335 339 332 영업 / 홍보직 ( 단위 : 명 ) 4,724 4,748 4,706 100.0% 0.9% 0.2% ( 단위 : 명 ) 624 635 608 기타 제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 1 일반현황 2 방송영상독립제작사현황 111

제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 표 2224 학력별종사자현황 ( 단위 : 명 ) 고졸이하 전문대졸 대졸 대학원졸이상 2008 년 298 382 3,881 163 4,724 2009 년 297 380 3,906 165 4,748 2010 년 267 368 3,905 166 4,706 비중 (2010 년 ) 5.7% 7.8% 83.0% 3.5% 100.0% 전년대비증감률 10.1% 3.2% 0.0% 0.6% 0.9% 연평균증감률 5.3% 1.8% 0.3% 0.9% 0.2% 그림 2216 연도별 / 학력별종사자현황 2008 2009 2010 ( 단위 : 명 ) 3,881 3,906 3,905 298 297 267 382 380 368 163 165 166 고졸이하 전문대졸 대졸 대학원졸이상 9. 연령별종사자현황 방송영상독립제작사의연령별종사자현황을살펴보면 35 39세가 1,457명으로전체의 31.0% 로가장높은비중을차지하고있으며, 다음으로 30 34세가 1,212명으로 25.8%, 29세이하가 1,183명으로 25.1%, 40세이상이 854명으로 18.1% 로나타났다. 청년층으로간주할수있는 35세미만의종사자비중은약 50.9% 로절반이상을차지하고있다. 최근 3년간전반적인종사자수감소가나타나는가운데연령별증감률을살펴보면 30 34세가 2.1% 감소하여가장큰감소폭을보였고나머지연령대는비슷한정도의감소추세를보였다. 다만, 연평균증감률을살펴보면 29세이하종사자수가 0.3% 증가하여다른연령층의감소세에반해미약하지만증가세를보이고있다. 112

2011 Broadcasting Industry White Paper 표 2225 연령별종사자현황 ( 단위 : 명 ) 2008년 2009년 2010년 29세이하 1,176 1,186 1,183 30~34세 1,227 1,238 1,212 35~39세 1,459 1,465 1,457 40세이상 862 859 854 4,724 4,748 4,706 비 중 (2010년) 25.1% 25.8% 31.0% 18.1% 100.0% 전년대비증감률연평균증감률 0.3% 0.3% 2.1% 0.6% 0.5% 0.1% 0.6% 0.5% 0.9% 0.2% 그림 2217 연령별종사자현황 ( 단위 : 명 ) 2008 2009 2010 1,459 1,465 1,457 1,176 1,186 1,183 1,227 1,238 1,212 862 859 854 29세이하 30~34세 35~39세 40세이상 제 6 절시설및장비현황 1. 시설현황 2010년방송영상독립제작사시설현황을살펴보면, 종합편집실, 1대1 편집실, 녹음실, 스튜디오, 사무실, 그리고기타시설에대한총보유면적은 2,926m2 (885평) 이었다. 이중사무실이 1,061m2 (321 평 ) 으로전체면적에약 36.3% 를차지하고있어가장큰규모를나타냈다. 스튜디오의면적은 853m2 (258평) 으로사무실면적다음으로높은면적을보이고있었다. 한편, 총보유면적중에서아날로그시설의면적은 946m2 (286평) 으로 SD(Standard Definition) 사용면적인 291m2 (88평) 보다더넓은것으로나타났다. 또한종합편집실과 1대1 편집실의 SD 사용면적및개수는아날로그보다많은것으로보인다. 113 제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 1 일반현황 2 방송영상독립제작사현황

제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 시설보유조사결과에서나타나는또하나의특징은최근전세계적으로각광을받고있는 HD(High Definition) 및 3D 시설이전무하다는것이다. 향후기술의발전에따라고품질콘텐츠수요가증대될가능성이높은만큼이들시설의확보는중요하다. 다만, 현재의방송영상독립제작사들중영세한기업들이대다수인상황을고려할때, 이들시설의확보는용이하지않은것이사실이다. 따라서향후영세한사업체들의규모화를이루고또한관련기술개발의발전을위해시설확보를위한다양한지원책이필요할것이다. 표 2226 방송영상독립제작사시설현황 종합편집실면적개수 ( m2 ) 1대1 편집실면적개수 ( m2 ) 녹음실면적개수 ( m2 ) 스튜디오면적개수 ( m2 ) 사무실면적개수 ( m2 ) 기타면적개수 ( m2 ) 총보유면적 ( m2 ) 아날로그 1 43 6 50 3 853 946 2 0 1 0 년 SD HD 3D 기타 2 129 22 162 8 192 6 1,061 6 436 291 1,689 3 172 28 212 8 192 3 853 6 1,061 6 436 2,926 그림 2218 방송영상독립제작사시설현황 면적 (m 2 ) 개수 1,061 853 436 172 212 192 3 28 8 3 6 6 종합편집실 1 대 1 편집실 녹음실 스튜디오 사무실 기타 2. 장비소유및임대현황 114 방송영상독립제작사장비현황을살펴보면, 전체적으로카메라는 2,661대를보유하고있는것으로나타났는데, 이중에서임대형태로사용하고있는카메라가모두 1,715대로보유하고있는카메라수보다더많은것으로나타났다. 편집기는리니어 (linear) 편집기는 509대, 넌리니어 (nonlinear) 편집기는 1,490대보유하고있는것으로나타났으며음향장비는 121대, 조명장비는 124대, 기타장

2011 Broadcasting Industry White Paper 비보유량은 103대로나타났다. 전반적으로장비를보유하고있는비중보다는임대형식으로빌려쓰는비중이상대적으로높은것으로나타났는데, 이는방송영상독립제작사들의영세성을반영한것으로볼수있다. 표 2227 2 0 1 0 년 아날로그 SD HD 3D 그림 2219 946 1,715 카메라 방송영상독립제작사장비보유및임대현황 편집기 카메라 리니어 넌리니어 음향장비 소유 임대 소유 임대 소유 임대 소유 임대 195 339 49 116 11 172 6 23 432 631 31 122 249 368 11 45 268 692 93 98 229 461 10 26 51 53 946 1,715 173 336 489 1,001 27 94 방송영상독립제작사장비보유및임대현황 173 336 리니어 3. 방송영상독립제작사 HD 전환투자액현황 489 1,001 넌리니어 소유 조명장비 방송영상독립제작사들의 HD 전환을위한 2010년투자액현황을살펴보면 HD 제작장비투자액이 73억원이었고, 이에대한전환률은 31.2% 인것으로나타났다. 또한 3D 제작장비투자액은 3억원이었으며, 이에대한전환률은 0.8% 인것으로나타났다. HD 투자액은 2009년이후증가세를나타내고있으며전환률역시증가세를보이고있고, 2011년도이러한추세를이어갈것으로예상된다. 이에반해 3D 투자액은 HD 투자액의규모와증가세에미치지못하고있으며, 전환률역시 1% 미만으로저조하다. 2010년도계획에서도 HD 제작에필요한투자액과전환률은지속적으로증가할예상이나, 3D에대한투자액과전환률은매우미미한수준에서증가할것으로예상된다. 임대 27 94 음향장비 소유 43 임대 81 43 81 조명장비 소유 42 기타 임대 61 소유 261 723 600 51 1,720 ( 단위 : 대 ) 42 61 기타 임대 650 1,166 1,277 53 3,288 ( 단위 : 대 ) 115 제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 1 일반현황 2 방송영상독립제작사현황

제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 표 2228 방송영상독립제작사 HD 전환률및투자액현황 HD 투자액및전환률 HD 제작장비 2009년실적 2010년실적 2011년계획 투자액 ( 백만원 ) 5,737 7,325 8,369 전환률 (%) 30.8% 31.2% 33.6% ( 단위 : 백만원 ) 3D 투자액및전환률 3D 제작장비투자액 ( 백만원 ) 전환률 (%) 367 0.8% 382 0.8% 395 0.9% 그림 2220 방송영상독립제작사 HD 전환투자액현황 7,325 2009 2010 7,707 ( 단위 : 백만원 ) 5,737 6,104 367 382 HD 제작장비 3D 제작장비 제 7 절프로그램제작현황 1. 방송영상독립제작사장르별연간프로그램제작현황 방송영상독립제작사의 2010년장르별프로그램제작현황을제작시간 ( 분 ) 으로해보면, 교양프로그램제작이 1,432,158분으로가장큰비중 (34.5%) 을차지하고있었다. 다큐멘터리프로그램은 15.0% 였으며오락은 14.0%, 기타는 11.2%, 만화는 9.8% 의비중을차지하고있었다. 전체적으로조사대상방송영상독립제작사들은조사항목중하나였던영화콘텐츠를제외하고 9개프로그램형태와기타를포함하여총 4,153,416분분량의프로그램을제작한것으로나타났다. 표 2229 방송영상독립제작사장르별연간프로그램제작현황 (2010 년 ) ( 단위 : 분 ) 드라마 다큐 만화 영화 뉴스 ( 보도 ) 음악 스포츠 교양 오락 학습 / 교육 기타 시간 ( 분 ) 152,567 622,458 405,321 193,225 4,357 24,332 1,432,158 583,254 271,369 464,375 4,153,416 비중 3.7% 15.0% 9.8% 4.6% 0.1% 0.6% 34.5% 14.0% 6.5% 11.2% 100.0% 116

2011 Broadcasting Industry White Paper 2. 방송영상독립제작사납품처별프로그램제작현황 방송영상독립제작사납품처별프로그램제작현황을제작시간 ( 분 ) 으로해살펴보면, 지상파가 35.2% 로가장큰비중을차지하고있으며, 방송채널사용사업자는 19.6% 의비중을차지하여지상파다음으로높은비중을보이고있다. 위성방송은 581,457분으로 14.0%, 유선방송은 511,424 분으로 12.3%, 독립제작사는 462,215분으로 11.1%, 기타는 321,561분으로 7.7% 를차지하고있다. 표 2230 2008년 2009년 2010년비중전년대비증감률연평균증감률 그림 2221 1,465,331 1,437,343 1,461,483 지상파 방송영상독립제작사납품처별프로그램제작현황 지상파 1,437,343 1,465,331 1,461,483 35.2% 0.3% 0.8% 위성방송 563,782 592,339 581,457 14.0% 1.8% 1.6% 유선방송 475,895 511,935 511,424 12.3% 0.1% 3.7% 방송영상독립제작사납품처별프로그램제작현황 592,339 563,782 581,457 위성방송 511,935 511,424 475,895 유선방송 방송채널사용사업자 743,308 803,451 815,276 19.6% 1.5% 4.7% 2008 2009 2010 803,451 815,276 743,308 방송채널 독립제작사 378,633 429,635 462,215 11.1% 7.6% 10.5% 462,215 429,635 378,633 독립제작사 3. 방송영상독립제작사제작건수및콘텐츠제작관련총비용 2010년방송영상독립제작사의방송영상콘텐츠제작건수는총 28,336건이며제작관련총비용은약 1,003억원으로나타났다. 제작건수는전년대비약 1.0% 로증가했으며, 콘텐츠제작관련총비용또한약 1.5% 로증가한것으로나타났다. 콘텐츠제작관련지출구성과비중을살펴보면, 작품제작비용이 84.4% 로가장높으며다음으로로열티지출이약 6.1%, 기타 5.2%, 마케팅 홍보가 기타 312,541 339,076 321,561 7.7% 5.2% 1.4% ( 단위 : 분 ) 총제작시간 3,911,502 4,141,767 4,153,416 100.0% 0.3% 3.0% 기타 ( 단위 : 분 ) 339,076 312,541 321,561 117 제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 1 일반현황 2 방송영상독립제작사현황

제 2 부 _ 국내방송영상산업동향 2.8%, 연구개발이 1.2%, 교육훈련이 0.3% 순으로나타났다. 2011년에는 28,631 건제작에총비용은 1.5% 상승한 1,018억원수준의지출이있을것으로예산되고있다. 표 2231 방송영상독립제작사제작건수및콘텐츠제작관련총비용 ( 단위 : 건, 백만원 ) 제작건수 콘텐츠제작관련총비용 제작비용투자대비이익률 2009 년 27,802 93,678 6.8 2010 년 28,336 100,322 6.7 2011 년 ( 예상비용 ) 28,631 101,851 6.9 전년대비증감률 1.0% 1.5% 연평균증감률 1.5% 4.3% 표 2232 방송영상독립제작사콘텐츠제작관련비용 작품제작비용 로열티지출 마케팅홍보 연구개발 교육훈련 기타 콘텐츠제작관련지출비중 (%) 84.4 6.1 2.8 1.2 0.3 5.2 100.0 118

제3부세계방송영상산업동향 [ 제1장일반현황 ] 제1절세계방송영상산업규모제2절세계방송영상산업흐름과전망 [ 제2 장주요국가의현황 / 이슈 / 전망 ] 제1절미국제2절영국제3절독일제4절프랑스제5절일본제6절중국