2008 년도경영실적 2009. 3. 31
INDEX Ⅰ 2008 년경영실적 Ⅱ 2008 년경영활동 Ⅲ 2009 년경영전략 2
제품별생산능력 South Korea 서울 ( 본사 ) 인천제강소 본사 당진공장 포항제강소 일본지사상해지사 ㅅ 미국지사 부산공장 생산능력 제 강 1,400 제 품 4,550 후판 3,000 봉강 550 형강 1,000 ( 단위 : 천톤 ) 포항인천부산 Total 1,600-3,000 1,410 300 6,260 - - 3,000 1,410-1,960-300 1,300 3
요약경영실적 ( 단위 : 억원, 천톤 ) 구분 2006 2007 2008 전년비 (%) 생산 / 판매 생산량 제강 2,873 2,930 2,850-2.7 제품 5,408 5,784 5,564-3.8 손 재 익 무 판 매 량 5,421 5,798 5,598-3.4 매 출 액 30,353 37,255 56,499 51.7 영업이익 2,529 3,851 8,562 122.3 영업이익율 8.3% 10.3% 15.2% - 순 이 익 1,891 2,145 1,719-19.9 자 산 39,238 45,137 57,747 27.9 부 채 18,111 21,913 33,491 52.8 자 본 21,126 23,225 24,256 4.4 부채비율 85.7% 94.4% 138.1% - 4
생산 / 판매량 구분 2007 2008 ( 단위 : 천톤 ) 생산량 증감률 (%) 3.8% ( 단위 : 천톤 ) 생산 제강 2,930 2,850 2.7 제품 5,784 5,564 3.8 후판 2,669 2,693 0.9 제품 5,784 5,564 2.7% 판매 철 근 1,821 1,773 2.6 형 강 1,294 1,098 15.1 계 5,798 5,598 3.4 내 수 5,336 5,198 2.6 후 판 2,389 2,518 5.4 철 근 1,849 1,726 6.7 형 강 1,098 954 13.1 수 출 462 400 13.4 후 판 258 197 23.6 철 근 0 46 제강 2,647 2,715 2,930 2,850 2007 판매량 1,849 1,772 2008 ( 단위 : 천톤 ) 2007 2008 1,302 1,111 형강 204 157 23.0 후판 철근 형강 5
제품별매출액 구분 2007 ( 단위 : 억원 ) 2008 증감률 (%) 총 계 37,255 56,499 51.7 계 33,862 51,948 53.4 후판 17,452 27,221 56.0 사상최고매출액달성 ( 전년대비매출액 51.7% 증가 ) - 조선및건설부문수요증가및원재료가격상승에의한제품가격인상반영 4 분기실적감소 ( 전분기대비매출액 25% 감소 ) - 포항 2 후판공장설비신예화에따른대보수 (08.11 월 ) - 글로벌경기침체및건설경기위축에따른봉형강수요둔화및제품가격인하 내 수 철근 9,643 14,848 54.0 형강 6,501 9,287 42.9 기타 266 592 122.6 계 3,393 4,551 34.1 20,000 15,000 13.1% 11,761 분기별매출액 27.2% 16,983 14,965 13.5% ( 단위 : 억원 ) 30% 15% 12,790 0% 수 출 후판 1,989 2,601 30.8 철근 0 297 10,000 5,000-15% -24.7% -30% 형강 1,404 1,653 17.73 '08 1Q 2Q 3Q 4Q 매출액 증가율 ( 분기대비 ) 6
손익계산서 구분 2007 2008 ( 단위 : 억원 ) 증감률 (%) 매 출 액 37,255 56,499 51.7 매출원가 31,549 45,953 45.7 매출원가율 84.7% 81.3% - 매출총이익 5,707 10,546 84.8 원재료가격급등에의한매출원가상승 최대생산및효율적재고관리로영업이익대폭개선 원달러환율급등에의한외환손실급증 - 외환차손 : -2,452억 - 외환환산손 : -3,023억 세전이익및순이익전년대비감소 판관비 1,856 1,984 6.9 영업이익 3,851 8,562 122.3 영업이익률 10.3% 15.2% - 영업외수익 686 1,711 149.4 4,000 3,000 14.2% 분기별손익 19.2% 18.3% 3,261 2,745 ( 단위 : 억원 ) 20% 영업외비용 1,498 8,049 437.3 2,000 1,665 7.0% 10% 세전이익 3,039 2,224 26.8 1,000 891 세전이익률 8.2% 3.9% - 0 0% 순이익 2,145 1,719 19.9 '08 1Q 2Q 3Q 4Q 영업이익 영업이익률 7
대차대조표 ( 단위 : 억원 ) 자 산 구분 2007 2008 증감률 (%) 계 45,137 57,747 27.9 유동자산 22,490 30,632 36.2 당좌자산 14,330 17,088 19.2 현금및현금성자산 7,356 8,329 13.2 매출채권 5,458 6,571 20.4 실적향상에의한현금유동성개선 원재료가격및원달러환율상승에의한매입채무및단기차입금증가 만기상환에따른사채감소 시설자금대출에따른장기차입금증가 재고자산 8,160 13,544 66.0 비유동자산 22,647 27,115 19.7 차입금 ( 단위 : 억원 ) 부 채 계 21,913 33,491 52.8 유동부채 16,803 29,592 76.1 매입채무 3,685 5,943 61.3 단기차입금 9,503 19,819 108.6 비유동부채 5,110 3,900 23.7 계 23,225 24,256 4.4 차입금 구 분 2007 2008 증감률 (%) 계 13,518 22,936 69.7 단기차입금 9,503 19,819 108.6 (U$ 억불 ) 9.5 14.5 52.6 ( 억엔 ) 49 97 98.0 자 본 자본금 4,212 4,212 사채 3,991 2,995 25.0 기타 19,013 20,044 5.4 장기차입금 24 122 408.3 8
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2008 년경영활동 [1] Brazil Project 브라질고로사업및철광석공급을위한 MOU 체결 (07.11) - 주체 : 동국제강, VALE - VALE와 250~300만톤 / 년고로건설추진 - 타당성검토를위한타법인출자회사 (CSP) 신규설립 (08.01) 브라질고로사업규모확장관련사업성검토추진 MOU 체결 (08.04) - 주체 : 동국제강, VALE, JFE Steel - JFE STEEL 참여시 500~600만톤 / 년으로확장을지로사옥신축 당진후판공장 세계최고부가가치강판생산 (TMCP) 을위한제3후판공장건설중 - 생산능력 : 150만톤 / 년 (TMCP 50%) - 투자금액 : 총 9,264억 ( 기투자액 4,053억, 향후투자액 5,211억 ) - 공정진행율 : 본공사 79.9%, 부두공사 63.3% - Cold Run : 2009년 8월 - Hot Run : 2009년 11월 20일 (10년 100만톤, 11년 150만톤생산계획 ) Ferrum Tower 건립진행중 - 준공 : 2010년 6월 30일 (2개월공기단축 ) - 투자금액 : 총 1,400억원 - 대지면적 : 3,761.50m2 - 연면적 : 55,719.67m2 ( 총 28층 ) 10
2008 년경영활동 [2] 인천철근공장 친환경, 최고경쟁력철근공장구축중 - 사업개요 : 경쟁력우위확보및국내외요구품질적극대응위한환경친화적신규제강건설 - 건설계획 제강 : 2008년 12월 ~ 2010년 11월 (24개월) 2010년 12월 Hot Run 압연 : 2010년 12월 ~ 2012년 9월 (22개월) 2012년 10월 Hot Run 중앙기술연구소 최첨단기술연구소건립중 - 공사기간 : 2008년 2월 ~ 2009년 7월 ( 공정율 : 62%) - 투자금액 : 총 450억 - 연구부문 : TMCP 및초고장력철근등고부가가치제품개발및품질향상등 신규제강 H/R 30 톤제강폐쇄, 신규압연 H/R 1 호압연폐쇄 생산능력 : 제강 120만톤 / 년, 압연 120만톤 / 년 투자금액 : 총 4,691억 ( 제강 2,823억, 압연 1,868억 ) - 기대효과 신강종생산에따른부가가치창출 조기투자를통한 2011년가동으로이익창출기여 Work Roll Shift 포항 2후판공장설비신예화공사완료 (08.11) - 연간 30만톤증산목표 생산성향상 - 박물 / 폭제한해소 수요가기대충족 11
INDEX Ⅰ 2008 년경영실적 Ⅱ 2008 년경영활동 Ⅲ 2009 년경영전략 12
2009 년경영전략 경제위기극복과성장지속을위한경영역량최적화 기업가치극대화를위한 3 가지시나리오별 ( 낙관 / 기본 / 보수 ) 경영전략수립 매월말 3 개월 Rolling 계획수립을통한시장변화탄력적대응 시나리오 대응방향 낙관적 상반기 SOC 투자확대로수요증가 시장점유확대총력 프로젝트물량및수주증가에따른생산지원 원재료구매지원 기본적 건설경기및중소조선수요부진 시장물량선점총력 생산지원및원가절감 최저가원재료구매지원 보수적 건설경기및조선수요부진심화 수익성위주영업생산 각사업장비상경영 원재료구매축소 13
2009 년영업전략 [1] 후 판 수요 조선사수주전년대비약 50% 급감예상및수주잔량감소추세 실수요 / 유통시장침체지속및가격위주구매추진예상 선주납기연장요구에따른조선사선표조정및재고조정진행 품질및납기경쟁력강화 미래가치투자확대 품질경쟁력강화 - 고객의 Needs에맞는제품판매확대지속추진 - 시황악화에따른고객불만및 Claim 증가대비신속한품질서비스대응 납기경쟁력강화 - 고객요구납기반영및긴급납기대응력향상 - 對고객서비스향상 미래가치지속투자 - 고급강강종 / 규격개발적극투자 - 공급사이즈확대 - 당진공장판매인프라구축및판매 / 생산조기안정화실현 (09.11월예정 ) 14
2009 년영업전략 [2] 수요 철 근 08년대비 20% 감소전망 부동산경기침체에따른건축부문수요감소 상반기, 건설사유동성문제및미분양적체지속에도공공부문조기집행으로일부회복세전망 09년 3월 건기법 시행에따른수입품규제강화 하반기, 정부의건설경기부양책으로점진적회복예상 고부가가치제품판매확대 제품포트폴리오다양화 시장변화에따른대응력증대 리스크관리강화 영업집중력증대 고객가치극대화 거래관계향상 형 강 수요 08년대비 30% 감소전망 건설경기위축으로수요감소및신용경색지속 상반기수요침체지속, 하반기 SOC투자조기착공및건설사구조조정에따른회복기대 국내수요감소로수입품영향저하, 환율안정시저가수입물량유입재개예상 시장정보력강화 고부가가치제품판매확대 H400시리즈생산 / 판매증대 핵심고객에대한마케팅차별화 신규거래선개척 신속한재고관리를통한원가절감 15