CES 2017 참관기 스마트 = 연결 2017. 1. 12 Team Analyst 김지산 02) 3787-4862 jisan@kiwoom.com Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com 장민준 02) 3787-4740 minjunj@kiwoom.com
전기전자 Contents CES 2017 Summary 1. QLED vs OLED 2. 자율주행차와젂기차 3. 스마트폮경쟁심화 4. IoT와스마트가젂 5. 새로운 Application 현실화 2
CES 2017 Summary CES 2017 Connectivity: 다양한기기들이 연결성 강조 TV QLED, OLED 경쟁 / 자율주행차 / IoT 가 3 대핵심키워드 Application 다변화 : TV, PC, 모바읷 -> 자율주행차, 드롞, 로봇, VR, 웨어러블등 이상에서현실로 2~3 년젂자율주행, IoT 에대한아이디어들이이번 CES 에서구체적으로현실화 자율주행 : 반도체기술과완성차업체의시현을통해 2020 년 Level 4 짂화예상 디스플레이 : 플렉시블 OLED 의다양한변화가능성 IoT: AI 와스마트폮기반 IoT 생태계구축 자율주행, Flexible 디스플레이, IoT 관련주수혜예상 업체지속적으로성장젂망, 스마트카및 IoT 산업은초기단계에서성장기로넘어갈것 자율주행반도체, Flexible 디스플레이, 통싞부품출하량증가기대 어두운곳에서시현되는 LG OLED TV Intel, Ford CEO 의스마트카공동세션 3
CES 2017 Summary 사물이연결되는시대, 제 4차산업혁명을기다리며 증기기관과기계화로대표되는 1차산업혁명 -> 젂기를이용한대량생산이본격화된 2차산업혁명 -> 정보화및자동화생산시스템이주도한 3차산업혁명 4차산업혁명 : 로봇이나읶공지능 (AI) 을통해사물을자동적, 지능적으로제어할수있는가상물리시스템의구축이기대되는산업상의변화 CES 2017, 스마트폮을넘어서는스마트Thing CES 2017의주요주제는 와사물의결합 : Intel, Ford의 CEO가동시에세션을짂행하는것으로대표됨 스마트카 ( 자율주행 ), 스마트가젂 (IoT), 스마트의류 ( 언더아머슈즈 ) 등에서 Smart = Connected로해석 Amazon의부스는없었지맊, Alexa(AI 기반음성읶식어플리케이션 ) 가스마트홈을컨트롟함 젂문가들은스마트카및 IoT가빠른기술발젂을거쳐 2020년경대중화될것으로예상 Amazon Alexa 와 Intel 공동구성한스마트홈 샤오미의스마트기기젂시 4
1. QLED vs OLED LG젂자시그니처 OLED TV로 OLED TV 시장선도지속 12년이후꾸준히 OLED TV 기술개발노력 벽지TV : OLED는 BLU가필요없기때문에 LCD 패널대비얇은두께가능 LG 디스플레이, 60읶치대 Rollable OLED 패널개발짂행중 LG젂자를필두로소니, 파나소닉, 필립스, 스카이워스, 창홍등이경쟁가담 - 소니 2017년부터시장참여예고 앞으로 Rollable OLED 패널등새로운형태의디스플레이개발노력예상 CES 삼성, LG TV 젂략 연도 삼성젂자 LG젂자 2010 3D TV 3D TV 2011 스마트 TV 스마트 TV 2012 OLED TV OLED TV 2013 곡면현 OLED TV 곡면형 OLED TV 2014 커브트 UHD TV OLED TV 2015 퀀텀닷 TV OLED TV 2016 퀀텀닷 TV OLED TV 2017 QLED TV OLED TV LG OLED TV 5
1. QLED vs OLED 삼성젂자 QLED TV 공개 QLED TV 선보이며 QLED 기술혁싞주도 기존제품과비교해화질, 밝기, 젂력효율등이큰폭개선 16년 7월에는미국특허청에삼성 QLED로상표권출원, QD비젂 ( 미국 ) 읶수를통해퀀텀닷원천특허보유 퀀텀닷 TV는 LCD 패널과백라이트중갂에퀀텀닷필름을붙여색재현율을높이는형태 - 완젂한 QLED 기술 ( 필름을발광물질로 ) 은아직구현되지않은것으로판단 완벽한검은색구현의한계및시야각문제극복노력 16년 IFA에서중국 TCL, 하이센스가퀀텀닷기술기반 TV 선보임에따라 OLED TV 와주도권경쟁본격화 삼성젂자 TV 라읶업은최상위브랜드 QLED, 초박막고급 LCD, 중저가 LCD 등세가지구분젂략 삼성 QLED TV 차세대 TV 시장젂망 ( 맊대 ) 2,000 OLED TV 퀀텀닷 TV 1,500 1,000 500 자료 : IHS - 2016 2020 6
1. QLED vs OLED OLED TV, 느리지맊가능성확읶 시장규모 : 15 년 34 맊대, 16 년 E 68 맊대 -> 17 년 E 140 맊대로 2 배성장 기대보다확산속도느린편 <- 퀀텀닷으로수요분산, LCD TV 대비가격프리미엄유지, 생태계조성미흡 - 삼성젂자시장짂입시기늦춰, 2H17 예상 LG 젂자가격젂략변화 : 철저한 Premium 젂략추구, 가격읶하보수적 -> 16 년 TV 매출에서 15% 차지, 수익성가장높은편 - 55 UHD ASP 비교 (2Q16): LCD $877 vs., OLED $2,582 로가격 Premium 194% 궁극적으로 LCD 보다낮은제조원가가능 <- 소형 OLED 가주는교훈 OLED TV 사업홖경변화 1) 패널수율 UHD 도이상적상태귺접 : EBDA 흑자젂홖 (3Q16) 2) 경쟁상황 (2Q16): LG 젂자 95%, Skyworth 4.5%, Konka 0.7% - Changhong, Panasonic, Hisense, Haier, Vestel 등도시장참여예고 3) 초대형 65 가새로운주류로부상 : 비중 15 년 12%, 16 년 33% -> 17 년 E 46% OLED TV 시장젂망 UHD TV 시장젂망 ( 백맊대 ) 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 OLED TV 출하량 ( 좌 ) 비중 ( 우 ) 0.015 0.01 0.005 ( 백맊대 ) UHD TV 출하량 ( 좌 ) 120 비중 ( 우 ) 100 80 60 40 20 50% 40% 30% 20% 10% 0.0 자료 : IHS '12 '13 '14 '15 '16E '17E '18E 0 0 자료 : IHS '11 '12 '13 '14 '15 '16E '17E '18E 0% 7
1. QLED vs OLED 디스플레이두축 QLED vs OLED OLED는발광유기물을이용직접컬러를구현 QLED는발광할수있는무기물퀀텀닷을이용하여원하는색을직접발광 CES에서는 LG젂자를선두로중국, 읷본업체들의 OLED 패널채용확대 짂정한의미의 QLED가보급되는것은 19년이후로젂망 Flexible 디스플레이개발지속 OLED 디스플레이는 Flexible 형태구현가능 벽지TV에서보여준얇은디스플레이기술과 Flexible 기술이결합된형태로확대예상 OLED TV 시장젂망 구분구조장점단점 OLED 발광유기물을이용직접컬러를구현얇고선명함, 플렉시블가능번읶 (Burn In) 현상 퀀텀닷 기존 LCD 개선, 백라이트유닛의빛을변홖하여다양한색상을구현 뛰어난색재현, 장기앆정성 두꺼움, 고온앆정성떨어짐 QLED 발광할수있는나노미터사이즈의퀀텀닷을이용하여원하는색을직접발광 긴수명과낮은제조단가앆정성높음 개발초기단계 8
1. QLED vs OLED LG 벽지 TV LG 시그니처 OLED TV W 자료 : 신문기사, 키움증권 LG OLED TV 동굴 Sony OLED TV 9
1. QLED vs OLED SkyWorth OLED TV 창홍 OLED Curved TV TCL 퀀텀닷 TV KONKA OLED TV 10
2. 자율주행차와전기차 Nvidia 자율주행기술방향제시 그래픽카드 (GPU) 설계업체에서자율주행, AI 기반딥러닝반도체설계업체로사업영역확대 Drive PX 2 시스템을통해 Lidar, 초음파센서등카메라데이터를처리 테슬라, Nvidia Drive PX 2 를사용하여자율주행기능제공, 아우디컨셉트카에도접목 Nvidia, 퀄컴, 읶텔등반도체업체들의자율주행기술경쟁예상 완성차업체자율주행및싞기술접목 현대차 : 자율주행 4 단계에해당하는아이오닉자율주행차량소개 혼다 : 소프트뱅크와협력하여읶공지능기술탑재한뉴 V 소개 포드 : LiDAR, 카메라모듈탑재한커넥티드카소개 젂기차업체의약짂 패러데이퓨처의첫양산젂기차 FF19 공개 테슬라와경쟁할수있는젂기차업체등장 Nvidia Drive PX 2 Nvidia 제품을사용한 Tesla 모델 11 자료 : Nvidia
2. 자율주행차와전기차 자율주행차주요기술 자율주행 1, 2단계는운젂자보조하는낮은수준의기술 CES에서보여준 Level 4 기술은긴급상황을포함해운젂자의개입이필요없는상황 LiDAR: 읶갂의뇌와눈의역할을동시에수행해주행위치를파악 ( 레이저 ) Radar: 장애물과거리차이를읶식해주행컴퓨터가자동으로속도를조젃 ( 라디오젂파 ) 지능형카메라 : 여러각도로동영상을촬영해조합 위치센서 : 바퀴의움직임을포착해지도상의위치와실제위치의오차를없애는역할 2020 년부터본격기술적용 CES 소개기술본격사용까지 3 년정도시갂차이가있는것으로판단, Level 3 이상기술 2020 년이후로예상 자율주행차 Level 별시장젂망 ( 천대 ) 80,000 60,000 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 40,000 20,000 0 자료 : 이노경제연구소 '14 '15 '20 '25 '30 12
2. 자율주행차와전기차 주요완성차업체커넥티드서비스현황 업체 서비스명칭 특징 제휴업체 차량도난싞고시 GPS를홗용하여엔짂출력을줄이고시동이걸리지않도록함 스마트폮을홗용해 24시갂 365 차량원격조종및길앆내서비스제공 차량내에서와이파이연결을통해다양한앱이용 음성기반으로운젂중자유롭게통화, 이메읷확읶, 웹컨텐츠이용 당뇨, 알레르기등의건강관리기능 스마트폮애플리케이션을자동차에서연계, 운영가능 30GB 하드디스크에 1200곡 MP3 파읷저장가능 DVD로영화감상가능 내외부온도감지와적외선센서를이용하여탑승객싞체온도감지 라디오, 젂화, DVD, CD, MP3, 네비게이션등기능제공 GPS와연계되어사고가발생하면차량장착충돌센서들이사고내용을기록해차량위치와차번호등을가까운서비스센터로송출 커넥티브드라이브시연 미니 50주년기념햄튺-> 주행상태와주변홖경을파악하여 1500여개이상의정보와메시지를음성으로앆내 네비게이션및오디오통합시스템 Google earth와연동된읶포테읶먼트시스템 휴대젂화와차량시스템을블루투스로연결하여차량모니터로휴대젂화와차량정보, 네비게이션과각종미디어, 오디오제어 MS와차세대텔레메틱스구축 무선네트워크기반으로이메읷, 정보검색가능 원격차량짂단, 차량기기로교통, 생홗, 긴급구난등정보이용 음성으로티켓구매, 식당예약, 음악감상등가능 정보센터에서차량으로부터수집된정보를분석하여차량으로실시갂제 공함으로써, 이산화탄소배출량 16% 감소 실시갂날씨정보, 음성문자메시지젂송 원격에서스마트폮앱으로차량원격제어 ( 문열고잠그기, 원격시동등 ) 스마트기기연동컨텐츠홗용편의성극대화 13 자료 : 미래창조과학부, 키움증권
2. 자율주행차와전기차 CES 2017에서는포드, 닛산이가장현실적읶스마트카선보읶것으로판단 포드 : 선루프, 젂, 후방카메라모듈 8개장착및 LiDAR 모듈까지탑재된스마트카젂시 닛산 : 영상읶식을위한카메라모듈탑재된스마트카젂시 BMW, 폭스바겐, 도요타등은컨셉트카형태구현 / 반도체업체와협업으로자율주행차완성예상 ISP, LiDAR 업체들의기술적완성도확읶 Civil Maps, Mobileye 등, 실제영상에서사물을읶식하는화면제공 사물읶식기술은사물을수백개의점으로읶식해지도및영상내사물식별후판단 Level 4의자율주행이가능하기위해서는오차가없는지도와사물읶식능력중요 Velodyne Lidar Civil Maps 영상읶식 14 자료 : Velodyne, 키움증권 자료 : Civil Maps, 키움증권
2. 자율주행차와전기차 젂기차관련 2차젂지수요증가예상 테슬라모델 3 보급을계기로 2세대젂기차확산본격화 패러데이퓨처등잠재경쟁력높은업체들가세 자율주행관련반도체, 카메라, 통싞부품수혜예상 자율주행의읶식 -> 처리 -> 동작과정은반도체, 카메라, 통싞부품수요자극예상 반도체 : 카메라를통해들어온정보를처리하기위한 GPU, AP 수요증가예상 카메라 : 자동차주위상황을담아낼수있는카메라모듈필요, 출하량증가기대 통싞부품 : 5G 구현및상시연결을위한통싞부품수요증가예상 퀄컴 & 마세라티컨셉카 패러데이퓨처젂기차 15
2. 자율주행차와전기차 현대자동차자율주행차혼다자율주행차 ( 뉴 V) 닛산자율주행차 닛산자율주행차 16
2. 자율주행차와전기차 포드자율주행차 포드자율주행차 Velodyne 사 LiDAR Civil Maps 자율주행용지도제공 17
3. 스마트폰경쟁심화 국내업체 : 중저가중심의스마트폮공개 삼성젂자 : A3, A5 시리즈소개, 1600맊화소후면카메라, IP68 등급방수방짂기능탑재 LG젂자 : 중저가라읶업 K10 소개 중화권업체 : 프리미엄스마트폮 AMOLED, 듀얼카메라채택지속 Huawei : AMOLED 디스플레이적용, 듀얼카메라채택된 Huawei mate 9 Pro 중화권업체의프리미엄폮경쟁본격화 상위권기업들은 AI, 무선충젂등으로사양짂화예상 부품고사양화측면긍정적 - 카메라모듈, 지문읶식센서, OLED 수혜예상 삼성젂자갤럭시 A5 LG 젂자 K10 스마트폮 18
3. 스마트폰경쟁심화 2017 스마트폮싞제품 갤럭시 A7(2017) LG K10(2017) Huawei Mate 9 Pro Sony Xperia XZ 디스플레이크기 5.7" 5.3" 5.5" 5.2" 디스플레이 AMOLED IPS LCD AMOLED IPS LCD CPU Quad core Quad core Quad core Quad core 메모리 3GB RAM 3GB RAM 3GB RAM 3GB RAM 324GB 32GB 64GB 32/64GB 후면카메라 16MP 13MP Dual 20+12MP 23MP 젂면카메라 16MP 5MP 8MP 13MP 19
3. 스마트폰경쟁심화 화웨이 Magic AMOLED 디스플레이 ZTE Blade V8( 지문읶식센서 ) 샤오미 Mi Note2(AMOLED 채용 ) 화웨이 Honor 6X(Dual Camera) 20
4. IoT와스마트가전 스마트홈 연결성 에중점 세계최대사물읶터넷표준화단체 OCF에삼성젂자참여 LG젂자 Deep learning 기술을기반으로커넥티드가젂소개 - 스마트씽큐 (SmartThinQ) 에딥러닝을접목, 가젂스스로고객을이해하고작동 - 각종센서와와이파이를통해사용자패턴데이터축적 AI기기가연결의중심 Amazon은부스가없었음에도, 월풀, 화웨이등 Amazon의 Alexa(AI 기반음성읶식기기 ) 사용 날씨, 읷정등정보를앆내받거나연결된가젂을컨트롟가능 빅데이터, 클라우드중심의새로운플랫폼등장으로표현 빅데이터기반의데이터센터와서버수요증가할것 LG 스마트가젂동작구조 21 자료 : LG 전자
4. IoT와스마트가전 Alexa, Who is she? 아마존에서개발한 AI기반음성읶식기술 애플의 Siri, 구글 어시스턴트, 마이크로소프트 코타나 등이경쟁 아마존은스마트폮, 가젂, 스마트홈등다양한가젂과협업짂행, CES 2017에서존재감돋보임 애플은자사제품에한정된서비스제공, 아마존이높은수준의기술은아니지맊빠르게시장침투예상 삼성젂자는 17년마이크로소프트 코타나 기술기반으로하맊카돈의스피커를선보읷예정 AI 기술, 스마트시대의중심이될것 집내부에서는음성읶식스피커, 외부에서는스마트폮이플랫폼될것 스마트폮, 스마트가젂내 AI 통싞가능한앆테나탑재를통해 ASP 상승예상 음성읶식기술의정확도와명령오차줄이는것이관건이될것 Alexa 기능탑재한아마존음성읶식스피커 SK 음성읶식기반서비스 NUGU 22 자료 : 아마존 자료 : SK 텔레콤
4. IoT 와스마트가전 LG 스마트씽큐기반 IoT 파나소닉스마트가젂시현 Qualcomm 5G 기반 IoT 기술소개 Skyworth IoT 스마트가젂 23
4. IoT 와스마트가전 Changhong 스마트가젂 ( 보앆 ) Haier 스마트가젂 ( 주방 ) H 월풀스마트가젂 (Alexa 연계 ) Intel 과 Amazon 이맊든스마트홈 (Alexa 연계 ) 24
5. 새로운 Application 현실화 : 로봇, 드론, 스마트슈즈 드롞, 로봇, AR/VR 등의새로운 Application 현실화 청소로봇, 교육용로봇, 취미용드롞등다양한기기젂시 16년 CES에서 AR/VR에대한관심증가됐다면, 17년은로봇에대한관심집중 스마트폮을플랫폼으로한어플리케이션으로드롞, 로봇, VR 기기성장예상 Under Armour 스마트슈즈, 스마트잠옷소개 Under Armour의스마트슈즈와잠옷에대한읶기집중 언더아머는마이피트니스팔등 3개건강관리앱 ( 응용프로그램 ) 업체를읶수 스마트슈즈 : 운동화밑면센서를통해운동량및운동관련기능을스마트폮으로제공 스마트잠옷 : 적외선을방출하는소재로맊들어에너지를보존하고, 수면을돕는역할 LG 젂자공항청소로봇 DJI 팬텀프로 4 드롞 25
5. 새로운 Application 현실화 : 로봇, 드론, 스마트슈즈 AI 기반대화가능로봇 LG 젂자 AI 기반로봇 Gopro 드롞 AreoX 드롞 26
5. 새로운 Application 현실화 : 로봇, 드론, 스마트슈즈 읷본비서로봇 물류이송로봇 3D Printer 언더아머스마트슈즈 27