2016 Hankook Tire 3rd Quarter Result 2016. 11
본자료에포함된 2016 년 3 사분기한국타이어 ( 이하 회사 ) 의경영실적및재무성과와관련 된정보는 IFRS 를바탕으로자체연결기준에의해작성되었음을알려드립니다. 또한 2016 년 3 사분기회사 ( 글로벌연결포함 ) 의경영실적및재무성과는외부감사인의회계 감사가최종완료되지않은상태에서작성되었습니다. 따라서그내용중일부는회계감사 최종검토과정에서일부내용이변경될수있습니다. 본자료는어떠한경우에도투자자의투자결과에대한법적책임소재의입증자료로써사용 될수없습니다.
3rd Quarter Highlights Financial Highlights 3분기매출액 16,576 억원, 영업이익 2,971억원달성 (OPM 17.9%) 3분기누적매출액 50,111 억원, 영업이익 8,586 억원 (OPM 17.1%) 유럽, 중국 RE 판매증가, 선진시장의양호한 OE 판매및중국 OE 판매큰폭증가 3분기 UHP 매출액비중 34.2% 로전년대비 3.6%p 증가 Major Events R&D 성과향상을통한미래기술을선도할 한국타이어테크노돔 준공 TBR OE Scania, 유럽트레일러전문업체 Schmitz Cargobull 공급등 TBR Business 확대 3
HKT TECHNODOME 원천기술확보와미래신기술연구강화를통한기술리더십확보를위한신규 R&D Center 한국타이어테크노돔구축 1 하이테크건축을통한혁신 위치 : 대전유성구대덕연구단지 규모 : 연면적 96,328 m2 (29,139 평 ), 대지면적 70,387 m2 (21,292 평 )/ 지하 2 층지상 4 층규모 투자비 : 총 2,664 억원 2 R&D 성과향상을통한미래기술선도 한국타이어기술력의집결지 미래자동차에최적화된타이어개발을위한첨단설비및공간구성 - Driving Simulator, SPMM(Suspension Parameter Measuring Machine), 무향실등 북미, 유럽, 중국, 일본등기술센터와의유기적협력을통한 OE, RE 상품개발, 공장과의연계그리고인재육성과교육수행 4
TBR Business 확대 TBR OE Business 확대및중대형 Fleet Business 공략으로 OE-RE Synergy 증대 1 유럽 TBR OE 공급확대 Mercedes-Benz Truck, MAN 에이어 Scania OE 공급시작 R-series, P-series, G-series 로 11 월부터공급예정 유럽에서 OE 비즈니스파트너십확대를통해기술경쟁력및브랜드위상제고 2 중대형 Fleet business 공략 유럽프리미엄트레일러전문업체 Schmitz Cargobull 에 OE 공급확대 2013 년부터공급시작했으며공급규격을 16 개로확대적용 유럽, 북미등 Mega Fleet business 확대노력지속 5
2016 3Q Results Financial Highlights 1) Performance : 지역별판매현황 2) Stability : 재무지표 Appendix
2016 3 분기 Financial Highlights
Financial Highlights 한국타이어 Global 3 사분기실적 [ 단위 : 억원, %] 2015 3Q 2016 2Q 2016 3Q QoQ YoY 매출액 17,253 17,274 16,576-4.0% -3.9% 매출원가 11,062 (64.1%) 10,379 (60.1%) 10,072 (60.8%) -3.0% -8.9% 영업이익 2,417 (14.0%) 3,103 (18.0%) 2,971 (17.9%) -4.3% 22.9% 경상이익 2,189 (12.7%) 3,107 (18.0%) 2,669 (16.1%) -14.1% 21.9% EBITDA 3,637 (21.1%) 4,332 (25.1%) 4,306 (26.0%) -0.6% 18.4% 8
1) Performance - Regional Korea [Unit: Billion KRW, %] China [Unit: Billion KRW, %] 26.6 27.7 28.8 28.6 26.3 38.1 44.3 39.5 40.6 40.8 316 346 84 96 232 250 267 280 274 77 80 72 190 200 202 189 221 200 217 213 72 98 79 88 87 117 123 121 129 126 2015 3Q 2015 4Q 2016 1Q 2016 2Q 2016 3Q Tire sales UHPT sales 매출액대비 UHPT sales 2015 3Q 2015 4Q 2016 1Q 2016 2Q 2016 3Q Tire sales UHPT sales 매출액대비 UHPT sales 전년대비 RE 판매소폭감소및주요고객사파업영향등 OE 판매실적부진 유통조직강화와고인치전략상품판매확대로전년대비 RE 판매증가 구매세인하효과혜택및 VW 공급확대로 OE 판매증가 9
1) Performance - Regional Europe [Unit: Billion KRW, %] North America [Unit: Billion KRW, %] 34.9 524 183 36.0 405 146 41.9 41.5 37.6 497 525 534 208 218 201 30.6 507 155 33.7 36.5 36.4 35.6 460 471 484 455 155 172 176 162 341 259 289 307 333 352 305 299 308 293 2015 3Q 2015 4Q 2016 1Q 2016 2Q 2016 3Q Tire sales UHPT sales 매출액대비 UHPT sales 2015 3Q 2015 4Q 2016 1Q 2016 2Q 2016 3Q Tire sales UHPT sales 매출액대비 UHPT sales 주요시장중심으로시즌제품확대본격화로 RE 판매증가및 전년과유사한수준의 OE 판매유지 시장수요감소에따른 RE 판매감소했으나신규차량공급 확대효과로전년대비 OE 판매증가 10
2) Stability : 자산, 부채자본추이 자 산 부채및자본 [Unit : 억원 ] [Unit : 억원 ] 94,961 97,662 94,961 97,662 83,201 14,460 40,204 14,303 44,940 12,951 44,560 83,201 30,693 7,343 29,069 28,831 14,485 13,227 28,537 35,718 40,151 45,165 51,407 55,604 2014 2015 2016 3Q 재고자산유형자산기타 2014 2015 2016 3Q 2Q 유동부채비유동부채자본 [Unit : 억원 ] 부채비율 자기자본비율 88.7% 84.7% 80.2% 76.3% 75.6% 53.0% 54.1% 55.5% 56.7% 56.9% 순차입금비율 순차입금액 49.4% 41.6% 41.1% 25,065 21,403 21,639 37.0% 36.0% 20,300 20,003 2015 3Q 2015 4Q 2016 1Q 2016 2Q 2016 3Q 11
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Appendix. 원자재가격추이 N/R : 중국내수요증가등으로인한보세창고재고감소, 태국집중호우에따른원료수급제약등과더불어, 최근합성고무가격의급격한상승으로천연고무또한시장에서가격상승압력을받고있음 $1,350~$1,450 구간내에서급격한가격변동을보임 S/R : 8 월중국 G20 정상회담및 10 월국경절연휴시작등의주요 Issue 등이아시아 BD 가격상승세를 견인함. 또한중국내수시장의견조한수요에도불구하고 Plant 가동률하락등으로지속가격상승전망 원재료가격추이 [ 단위 : USD/ton] 3,000 TSR20 BR 2,000 1,000 0 1,998 1,731 1,516 1,432 1,492 1,422 1,344 1,166 1,629 1,200 1,506 1,450 1,317 1,375 1,227 1,147 1,319 1,159 주1) TSR20 : SICOM 기준가격 ( 천연고무 ) 주2) BR(Butadiene Rubber) : ICIS CFR SE Asia 평균가격 2014 3Q 2014 4Q 2015 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 4Q 2016 1Q 2016 2Q 2016 3Q 13
Appendix. F/S 한국타이어연결재무상태표 [ 단위 : 억원 ] 2015 2016 3Q Diff. 금액 % 금액 % 금액 % 자 산 94,961 100.0% 97,662 100.0% 2,701 2.8% 유동자산 33,887 35.7% 36,784 37.7% 2,897 8.5% 현금성자산 7,553 8.0% 9,172 9.4% 1,619 21.4% 매출채권 11,307 11.9% 12,604 12.9% 1,297 11.5% 재고자산 14,303 15.1% 12,951 13.3% -1,352-9.5% 비유동자산 61,074 64.3% 60,878 62.3% -196-0.3% 유형자산 44,940 47.3% 44,560 45.6% -380-0.8% 부 채 43,554 45.9% 42,058 43.1% -1,496-3.4% 유동부채 29,069 30.6% 28,831 29.5% -238-0.8% 비유동부채 14,485 15.3% 13,227 13.5% -1,258-8.7% 자 본 51,407 54.1% 55,604 56.9% 4,197 8.2% 차입금 28,957 29,175 순차입금 21,403 20,003 부채비율 84.7% 75.6% 자기자본비율 54.1% 56.9% 순차입금비율 41.6% 36.0% 14
Appendix. F/S 한국타이어재무상태표 - 한국 [ 단위 : 억원 ] 2015 2016 3Q Diff. 금액 % 금액 % 금액 % 자 산 59,093 100.0% 60,214 100.0% 1,121 1.9% 유동자산 17,110 29.0% 17,459 29.0% 349 2.0% 현금성자산 2,870 4.9% 3,993 6.6% 1,123 39.1% 매출채권및기타 9,386 15.9% 9,144 15.2% -242-2.6% 재고자산 3,783 6.4% 3,306 5.5% -477-12.6% 비유동자산 41,983 71.0% 42,755 71.0% 772 1.8% 유형자산 15,009 25.4% 15,281 25.4% 272 1.8% 부 채 22,270 37.7% 20,657 34.3% -1,613-7.2% 유동부채 14,857 25.1% 14,890 24.7% 33 0.2% 비유동부채 7,413 12.5% 5,767 9.6% -1,646-22.2% 자 본 36,823 62.3% 39,557 65.7% 2,734 7.4% 15
Appendix. F/S 한국타이어연결손익계산서 [ 단위 : 억원 ] 2015 3Q 2016 2Q 2016 3Q YoY QoQ 금액 % 금액 % 금액 % (%) (%) 매 출 액 17,253 100.0% 17,274 100.0% 16,576 100.0% -3.9% -4.0% 매출원가 11,062 64.1% 10,378 60.1% 10,072 60.8% -9.0% -3.0% 매출총이익 6,191 35.9% 6,895 39.9% 6,504 39.2% 5.1% -5.7% 판매관리비 3,774 21.9% 3,793 22.0% 3,533 21.3% -6.4% -6.9% 영업이익 2,417 14.0% 3,103 18.0% 2,971 17.9% 22.9% -4.2% 기타수익 759 4.4% 391 2.3% 311 1.9% -59.0% -20.5% 기타비용 652 3.8% 251 1.5% 647 3.9% -0.8% 157.8% 금융수익 344 2.0% 207 1.2% 494 3.0% 43.6% 138.6% 금융비용 762 4.4% 419 2.4% 460 2.8% -39.6% 9.8% 관계기업투자손익 83 0.5% 77 0.4% 0.0% - - 경상이익 2,189 12.7% 3,107 18.0% 2,669 16.1% 21.9% -14.1% E B I T D A 3,637 21.1% 4,332 25.1% 4,306 26.0% 18.4% -0.6% 감가상각비 1,220 7.1% 1,230 7.1% 1,335 8.1% 9.4% 8.5% 16
Appendix. F/S 한국타이어손익계산서 - 한국 [ 단위 : 억원 ] 2015 3Q 2016 2Q 2016 3Q YoY QoQ 금액 % 금액 % 금액 % (%) (%) 매 출 액 8,352 100.0% 8,352 100.0% 8,087 100.0% -3.2% -3.2% 매출원가 5,483 65.6% 5,317 63.7% 5,287 65.4% -3.6% -0.6% 매출총이익 2,868 34.3% 3,034 36.3% 2,801 34.6% -2.3% -7.7% 판매관리비 2,116 25.3% 2,105 25.2% 1,935 23.9% -8.6% -8.1% 영업이익 752 9.0% 929 11.1% 866 10.7% 15.2% -6.8% 기타수익 876 10.5% 729 8.7% 582 7.2% -33.6% -20.2% 기타비용 430 5.1% 107 1.3% 482 6.0% 12.1% 350.5% 금융수익 294 3.5% 68 0.8% 494 6.1% 68.0% 626.5% 금융비용 307 3.7% 151 1.8% 315 3.9% 2.6% 108.6% 경상이익 1,185 14.2% 1,468 17.6% 1,145 14.2% -3.4% -22.0% E B I T D A 1,269 15.2% 1,441 17.3% 1,389 17.2% 9.5% -3.6% 감가상각비 517 6.2% 512 6.1% 523 6.5% 1.2% 2.1% 17