지식재산보호협회 추형준과장 2012. 5
NPEs Business NPEs litigation NPEs Portfolio KIPRA 대응지원사업소개
Chapter 1 NPEs Business
1. NPEs 연관소송 3,679 건 현황 2012 년 4 월기준, 해외 NPEs 특허침해분쟁제소건 294 건 ( 대 ), 49 건 ( 중소 ) 현황 2012 년 4 월기준, 국내대기업및중소기업의해외 NPEs 피소건 4
2. NPEs 특허활동 848 개 / 2,213 개 현황 12 년 4 월현재추정 NPEs 모회사, 자회사현황 32,735 건 42,685 건 (132%) 현황 2011 1 월 2012 년 4 월 NPEs 특허자산변동현황 ( 패밀리포함 ) 5
3. NPEs Business Model 개요 Patent Troll 자체연구개발또는생산활동이주요목적이아니며, 단지다량의특허를매입 유지하고있다가관련특허를활용한제품으로큰매출이발생한기업에대해 특허소송으로거액의보상금을받아수익창출 Invention Capital 아이디어또는특허를매입하여연구개발또는추가개발등을통해특허로발전시켜라이센싱이나특허매각을통해수익창출 일반적인제조기업 : 침해사건발생시, 특허침해소송해결을위해상호간실시권또 는상호윈 - 윈전략으로문제해결 Patent Troll(NPEs) : 공격적으로특허침해소송을제기하고특허침해사건발생시, 더 많은합의금확보를목적으로함 6
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기업국적별 License 현황 Licesnse 수익및형태 Interdigital 의계약형태 2010 Sales $ mil. % 전체중 Korea 175.6 44 Japan 121.1 31 Taiwan 21.5 5 China 6.3 2 Canada 38.8 10 US 19 5 Germany 10.3 3 Other Europe 1.9 - Total 394.5 100 2010 Sales $ mil. % 전체중 Fixed-fee royalties 195.8 50 Per-unit royalties 133.1 34 Past Sales 41.3 10 Technology solutions 24.3 6 Total 394.5 100 Interdigital 사의 IP Revenue $ mil. 2008 2009 2010 Revenue $228.50 $297.40 $394.50 Net Income $26.20 $87.30 $153.60 Net Profit 11.50% 29.30% 38.90% Employees 379 299 300 8
5. 미국에서 NPEs 활동이활발한이유 부실특허의양산 : 비자명성판단에 TSM Test 적용, SW/BM 특허 ( 특허성 / 선행기술 ) Forum Shopping : E.D.TX (50% 이상 ), E.D.VA, Home Down Claim 비교적넓게해석 : 일반적, 사전적의미중시 특허의유효성추정 : Clear and Convincing 반증요구, 무효심판제도없음 선사용항변이없음 ( 단, 1999 년최초발명자보호법에따라 BM 에서만인정 출원 1 년전 ) 침해금지명령이거의자동적 기업에치명타 * 단, ebay 판결후형평법적용 손해배상의고액화 : 징벌적배상제도, 전체시장가치기준, 배심의고액화경향 소송제도 : Discovery 제도, 배심재판 (>> 판사재판 ) 의불확실성 Bargaining Power 제공 부당한권리행사의제재수단이약함 : 불법행위요건, Sanction 의요건 9
6. 해외 NPEs 국내특허활동현황 22 개 NPE, Total 2,898 건 - 인터디지털테크날러지 >> 아이피알 라이센싱 > 모사이드테크놀로지스 자체출원비중 99%, 국내양수건은소수 - 인텔렉츄엘벤처스, 모사이드테크놀로 지가각각 3 건 정보통신분야가 90%, 전기전자분야가 6%: 정보통신분야중통신기기가 89%, 기지국이 6% 점유 NPE 의국내소송사례는현재까지전무 ( 대법원 DB 조사 ) 10
Chapter 2 NPEs Litigation
1. 연도별 NPEs 분쟁동향 NPEs 미국특허소송건수 1400 1200 1262 1000 800 600 400 350 352 392 649 486 200 0 117 6 3 13 49 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1) 2011년 1~12월 : 1,262여건 2) 주요피소업체 : SSE(120), LGE(84), Apple(55), Microsoft(26) 3) 소송제기주요 NPEs : Acasia(209), Arrivalstar SA(125), Patent Group LLC(44) 4) 주요기술분야 : S/W & System (1,177), 반도체 (1,050), 통신 (923) * IT 분야소송이 90% 5) Settlement & Dismiss : 6개월내 (28%), 1년내 (43%), 2년내 (74%), 3년내 (86%) 12
2. NPEs 와우리기업간소송동향 ( 산업별 ) 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 기계소재 4 6 10 3 8 4 2 기타산업 2 3 4 6 6 전기전자 3 8 12 30 46 38 51 141 82 정보통신 1 4 7 12 44 41 52 66 75 19 화학바이오 2 4 2 17 3 ( 비어있음 ) 6 삼성전자 (141), 엘지전자 (97), 팬텍 (26), 현대자동차 (23), SK- 하이닉스반도체 (13)
3. NPEs 와우리기업분쟁현황 우리기업의피소 기업명 사건 Samsung Electronics 141 LG Electronics 95 Pantech Wireless 26 Hyundai Motor 22 Hynix Semiconductor 13 Kia Motors 8 Hyundai Heavy Industries 3 Hyundai IT America 2 Daewoo Electronics 2 Iriver 2 Total 314 NPEs 의우리기업제소 NPEs Industrial Technology Research Institute (ITRI) Brandywine Communications Technologies 사건 13 12 Smartphone Technologies 8 Cascades Computer Innovation 8 Golden Bridge Technology 7 Graphics Properties Holdings 7 Minerva Industries 6 Wi-Lan 6 Clear With Computers 5 Automotive Technologies International Total 69 5 [2004. 1 ~ 2012. 4] NPEs 와우리기업간의특허분쟁은 2011 년급증, 총 167 개 NPE 로부터 345 건피소발생 휴대폰, 디지털, 반도체, 컴퓨터등 IT 분야가대부분차지 [ 원인 ] - 글로벌대기업 ( 삼성, LG, 현대자동차등 ] 이 Target - 우리기업의미국시장진출활발 ( 수출중소기업도대상 ) - 시장규모가크고, 제품에연관되는특허가많은복합기술분야 ( 특허덤블 ) 14
4. NPEs 소송특허소유권양태 Patent Litigation Cases Litigated Patents 350 300 NPEs - 원고 = 소유권자 309 NPEs - 원고 소유권자 140 120 NPEs - 원고 = 소유권자 125 NPEs - 원고 소유권자 250 100 200 80 67 150 142 60 100 40 50 20 0 0 Source : 2012 년 4, 5 월 NPEs cases A. (NPEs 제소사건 ) 전체 451 건의소송사건중약 31.4% 에해당하는 142 건이실시권에기반한소송으로조사 B. ( 보유특허 ) 를활용하여소송을제기하는 NPEs 로는 Novelpoint Security LLC, ANU IP, Rate Technology Inc 사가대표적 C. ( 실시권 ) 에기초한소송을제기하는 NPEs 로는 Arrivalstar S.A(162 건소제기 ), 실시권허여자 : 벨기에소재자회사인 Melvino Technologies LTD 사가대표적 15
Chapter 3 NPEs Portfolio
1. NPEs Patent Acquisition 전략 (1) NPEs 특허매입전략 Part1 IP Auction Private 혹은 Public IP-Auction(icap Ocean Tomo) 를통한매입 HP, Philips 등대기업은자체 Auction-Lot 을운영 Bottom Rung M&A Kodak, Freescale Semiconductor, Motorola mobility 등 TTI A/B/C/D/E 2012 년 Intellectual Ventures 에 M&A 제조기업 Funding NPEs Mutual Transaction RRR(Round Rock Research) Micron사가 09.12월 3,387건의 IP 현물투자 Ericcson사의라이선스회사인 Telcordia Licensing Company LLC 특허를 IV 매입 NPEs 모회사및자회사간의 IP 상호이전을통한특허매입 Acacia Research 사는약 100 개의개별라이선스프로그램으로존재하는자회사를활용하여특허상호이전실시 17
1. NPEs Patent Acquisition 전략 (2) NPEs 특허매입전략 Part2 Grace Period 연차료 (Maintenance Fee) 미납으로특허권이실효된특허매입 만료일로부터 24 개월내미납된특허유지료및청원서제출 Human Network Private Transaction, Private Broker 인적네트워크를활용한타켓특허매입 Data Mining Idea Collabortion IP 활용을위한대상선정 (Revenue, Litigation), (Patent, Classification, Citation) 을활용하여권리행사대상선정 IP R&D 형 NPEs 의경우 Invention Capital 형태로발명에투자 Interdigital 은 3GPP, 802.11 표준기술 Drafting 을위한 WG( 워킹그룹으로활동 ) 18
3.1. IP Auction case Education : Massachusetts Institute of Technology Ohio University 2011. 03. 31 US 6,200,216 The patent in this lot has already been cited - Citations include several large industry players, including Disney, Nintendo, Sony, Electronic Arts, Creative Kingdoms, Nokia, Microsoft, Sega, Konami, and Silverbrook Research. The global market for trading card games was estimated to be worth $2.1 billion in 2009 Wildcat Intellectual Property Holdings LLC 19
3.1. IP Auction case 2011. 07. 01 피고 4KIDS ENTERTAINMENT, INC. CHAOTIC USA ENTERTAINMENT GROUP, INC. ELECTRONIC ARTS INC. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT, INC. NINTENDO OF AMERICA INC. THE POKEMON COMPANY INTERNATIONAL, INC. PANINI AMERICA, INC. SONY COMPUTER ENTERTAINMENT AMERICA LLC SONY ONLINE ENTERTAINMENT LLC THE TOPPS COMPANY, INC. Time Line of the Case WIZARDS OF THE COAST LLC ZYNGA INC. Wildcat LLC 침해제품 Chaotic online trading card game Chaotic online trading card game BattleForge videogame Marvel trading card videogame Pokemon Trading Card GameOnline Pokemon Trading Card GameOnline NFL Adrenalyn XL online game The Eye of Judgment Legends videogame Legends of Norrath online trading card game Toppstown Magic Online game Warstorm game IP Auction 20
3.2. Bottum Rung or M&A case Overview 880 Bankrupcy filing No Backrupcy Date 파산회사 IP인수회사 IP획득후권리행사 1 2001-04-04 World Access Inc Wi-Lan n/a 2 2001-07-02 Metricom Inc Wiav Yes 3 2001-07-02 Metricom Inc Wi-Lan Yes 4 2001-07-16 Comdisco Inc Zamora Radio LLC n/a 5 2001-12-31 DTI Holdings Inc Auctnyc 11 LLC(Intellectual Ventures) n/a 6 2005-02-08 High Voltage Engineering Corp PLR Transfer Holdings LLC(IntellectualVentures) n/a Commerce One Inc 1. US bankrupcy Court of the Northern District of California (2004) 2. 39개 Web service 기술특허를자산처분에포함하여경매 3. JGR acquisition Inc를통해리눅스기업 Novell이특허매입 ($15.5m) 4. Novell사는 Microsoft, Apple, Oracle, EMC 컨소시엄에특허 882건매각, $4.5b (2010. 12) 21
3.2. Bottum Rung or M&A case Intellectual Ventures 1. Telecordia TTI Invention B LLC 45개 IP asset 매각 2. TTI Invention은 A / B / C / D / E 형태로 IP Portfolio를구축 3. TTI Invention A / B / C / D / E는 2009년유한합작회사형태로최초설립 4. Telcordia Licensing Company는 Ericcson사가보유하고있는라이선스전문자회사 5. 2012년 1월 TTI Invention사는 Intellectual Ventures Ⅱ. LLC로인수합병 (M&A) 6. M&A 과정에 PEF(Private Equity Fund) 인 Providence Equity Partners 및 Warburg Pinus 참여 Apple Inc 1. 2009 Moodys Buttom Rung list Freescale Semiconductors 2. 200개이상의무선통신관련특허매물발생 3. Apple Inc사가관련특허매입 22
3.3. IP acquisition fund by PEs Alpha Patent Fonds 1. 2007년설립 2. 약 1억 3,200만불의특허펀드조성 3. Alpha 1, 2, 3의 3개펀드를운영하고독일특허를기본으로현재 300여건의특허매입 4. 수익창출은주로미국및유럽에서라이선스활동을통해발생 5. 2012. 5월보유특허를통해소송시작 Intellectual Ventures 1. 보유특허자산약 3만 ~6만개, 미국 Top5, 전세계 Top 15 2. US District Court Northern district of Califonia, Civil Case 11-cv-0671-SI 3. Apple Inc, Cisco, Adobe, Microsoft, Sony, Verizon 등기업투자자 4. Mckinsey, Dore Capital, Bush Foundation, Flag Capital 등재무적투자자 23
3.3. IP acquisition fund by PEs PEs( 소유권자 ) NPEs( 제소자 ), Cases NPEs - 원고 = 소유권자 NPEs - 원고 소유권자 400 300 297 200 100 0 76 66 12 Source : 2012 년 4, 5 월 NPEs cases, KIPRA PEs( 소유권자 ) NPEs( 제소자 ), Patents 150 100 123 NPEs - 원고 = 소유권자 NPEs - 원고 소유권자 50 0 27 2 40 Source : 2012 년 4, 5 월 NPEs cases, KIPRA 24
3.4. Watch List!! (1step) - Process Example - 1. 최근 5년간등록된특허중연차료 (Maintanence Fee) 미납으로인해 Expired된특허 2. Patent Quality가상위 (<A0) 인특허로압축 3. Expired Date로부터 1년이경과되지않은특허 4. 상기 1년유예기간이현재유효한특허선별 5. 특허판매에주력하는가? 대기업인가? NPEs 인가? 등고려하여최종대상압축 474 건 (10 년 11 월현재 ) 1) 등록유지료미납으로인한특허소멸 무슨사유로우수특허를포기해야했는가? 사례연구 Alexza Phamaceutical Inc 사가특허를유지시키지못한이유는무엇일까? 25 건의특허는 2010 년 9 월 20 일부로등록유지료 (M.Fee) 미납으로 Expired 1. Financial Problem? 2. Patent inalidity? 25
3.4. Watch List!! (2step) - Company Profile - Alexza Pharmaceuticals(ALXA) is a Palo Alto based pharmaceutical company focused on developing products for acute and intermittent CNS conditions using its Staccato drug delivery technology. The Staccato system vaporizes a drug compound to form a condensation aerosol that allows rapid systemic drug delivery through deep lung inhalation. 최근의 Key Event 11 Oct: Company receives a complete response letter from the FDA for its lead drug, anti-psychotic treatment, AZ-004, citing safety concerns with early stage data, potentially delaying approval of the drug by more than a year and raising fears that the company's partner, Valeant Pharmaceuticals, may end its deal with the company. Piper Jaffray downgrades rating to "neutral" from "overweight" and lowers price target to $1.35 from $3.50. AZ-004 Loxapine US7,645,442 US7,601,337 US7,585,493 US7,090830 US7,078,020 US7,052679 26
4. IP 매입의현실 300 250 200 150 100 50 0 General View A field IP Trend 01' 02' 03' 04' 05' 06' 07' 08' 09' 10' 300 250 200 150 100 50 0 A field Real IP Trend Value IP Objective View 01' 02' 03' 04' 05' 06' 07' 08' 09' 10' Dead Avg(B0) AA Gabage
4. 매입특허발굴시나리오 Narrow Screening Data Extension Narrow-Down M-Clustering Transaction L/F Status Classification Backward Collateral Forward Signal Signal Signal Risk Competitor Opportunity Patent Target Potential Licensing Partner Screening - FRB(Frequency of Reference..), FCR(Frequency of collateral-relation) Most Risky Competitors 양도인소유권자분류, 양수인소유권자분류
4. IP 수요자 - 공급자개념 What happen To There? NPEs [ 해외 ]NPEs [ 국외 ] 대학 [ 국외 ] 공공연구기관 IP 공급군 [ 국내 ] 공공연구기관 [ 국내 ] 대학 Why Transfer? [ 해외 ]Top300-IPO [ 해외 ]Nt300-IPO Tranferred IPs [ 국내 ] 대기업 [ 해외 ]non-ipo Non transferred IPs [ 국내 ] 중소벤처기업 Focus It! (IP Stage) Total IPs IP 수요군 NPEs 보유특허 IP 공급군보유특허 IP 수요군보유특허
4.1. 국내매입가능특허발굴시나리오 Inventor=Kr (4STEP) 3,329 건 - 발명자국적이 KR 인특허 Transfer=Yes (3STEP) 107,578 건 - 특허권이전이완료된특허 Status=Alive (2STEP) PD>2005 (1STEP) 1,178,624 건 - 권리가살아있는특허 2005 년이후 US 등록특허 ( 등록연도기준 ) 1,226,034 건
4.2. IP 수요자 - 공급자매칭 NPEs 성격 NPEs 양도 / 양수인성격 양도 / 양수인 기술분야양도양수합계 공격적 NPE(IP Aggregation) ACACIA RESEARCH GROUP 해외기업 BEEPSCIENCE AS 정보통신 1 LLC NPE REGISTRAR SYSTEMS, LLC 정보통신 14 15 공격적 NPE(IP Technology) BTG INTERNATIONAL 전기전자 2 해외기업 NOVO NORDISK A/S LIMITED 정보통신 1 3 국내기업 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 정보통신 1 전기전자 1 해외개인 ABDAT, MOURAD 정보통신 1 해외개인 AHMED, ABDULLAH 정보통신 3 해외개인 DEMONE, PAUL W. 전기전자 1 해외개인 GILLINGHAM, PETER B. 전기전자 1 해외개인 MA, STANLEY JEH-CHUN 전기전자 2 해외개인 MCKENZIE, ROBERT 정보통신 1 해외개인 SKJAVELAND, KARL 정보통신 1 MOSAID TECHNOLOGIES 해외개인 WU, JOHN 정보통신 2 공격적 NPE(IP Technology) 118 INC. ELITE SEMICONDUCTOR MEMORY TECHN 해외기업정보통신 1 OLOGY INC. 기계 1 NPE SERCONET LTD. 정보통신 3 전기전자 2 기계 49 해외기업 GOOGLE INC. 섬유화학 3 전기전자 20 정보통신 20 해외기업 PGT PHOTONICS S.P.A. 정보통신 2 공격적 NPE(IP Aggregation) CONTENT EXTRACTION A ND TRANSMISSION LLC NPE GLORY LICENSING LLC 정보통신 7 7 공격적 NPE(IP Aggregation) COMMONWEALTH SCIENT IFIC AND INDUSTRIAL RES EARCH ORGANISATION RAL, JEAN-PHILIPPE FRANCOIS MICHEL 전기전자 1 해외개인 SAGNELLA, SHARON MARIE 전기전자 1 해외기업 TURBOCOR INC. 전기전자 1 3
4.3. Transferred NPEs Patents 전체대상특허 3,329 건중 NPEs 로이전된특허는 224 건 기업형 NPEs : Video Enhancement Solution, Mosaid, Qualcomm, Unisys IP Fund : IPG Electronic(502/503), IV fund LLC, RRR(Round Rock Research)
4.4. 보유특허위험성분석 Video Enhancement Solution : 36 patents, Avg 98.9pt Video Enhancement Solution is subsidiary of ACACIA Research Group llc. 36 patents are acquired from LG electronics
5. NPEs 주요현황 Micron 사가 09.12 월 3,387 건현물투자 Micron 사소유특허이전 Video Enhancement Solution MSTG Inc IPG Electronic 502/503 Acacia Reasearch사의자회사 LG 전자로부터 36건의 Package 특허양수 Motion Picture 기술로 Samsung 등제소 국내 Technology 관리회사 ETRI로부터 8건의특허를양수 08.12월 RIM / 09.06월 Motorola를상대로소송 Philips 사의비주력분야 IP 포트폴리오매입 ETRI 로부터약 100 여건의이동통신, 디지털미디어특허양수 Qualcomm 자회사 Qualcomm Technology Licensing 활용 Samsung 의 CDMA / 4G LTE 특허약 40 여건양수
6.1. Nortel Inc. 표준특허
6.2. Nortel Inc. 특허포트폴리오 -NPEs 관점 Nortel IP Portfolio Nortel has about 52 IP Portfolios (Clusters) We are now focusing on G12/23/24/28/29/30/35/52 G23/24/28/29 are about Essectiality
Chapter 4 KIPRA 주요 ( 지원 ) 사업소개
1. 국제지재권분쟁컨설팅사업 38
1. 국제지재권분쟁컨설팅사업 39
1. 국제지재권분쟁컨설팅사업 40
2. 지재권소송보험 41
3. 국제지재권정보포털 (IP-NAVI)