목차 자동차경량화관련소재및부품개발동향과국내외참여업체사업전략 Ⅰ. 자동차경량화최근이슈와자동차산업환경, 연비규제동향 25 1. 자동차경량화의중요성및최근이슈 25 1-1. 자동차경량화의중요성 25 1) 기본성능개선 26 2) 환경규제및고유가에대응 27 3) 친환경자동차의핵심으로부상 28 1-2. 자동차경량화를위한신소재개발과최근이슈 30 1) 플라스틱소재 31 2) 탄소섬유소재 34 3) 비철금속 35 (1) 알루미늄 35 (2) 마그네슘 36 (3) 타이타늄 36 4) 복합소재 37 1-3. 자동차경량화대응과개발추진방향 38 1) 신소재를통한경량화 39 2) 차체구조합리화 41 3) 제조공법개선 42 2. 국내외자동차산업환경, 연비규제동향 43 2-1. 자동차산업의환경규제동향 43 1) 자동차산업의환경규제중요성 43 2) 주요국가별자동차환경규제현황 43 (1) 미국 45 (2) EU 46 (3) 중국 48 (4) 일본 50 (5) 한국 51 2-2. 연비규제동향 53 1) 개요 53 (1) 경량화와연비의관계 53 (2) 연비측정기준통일 55
2) 해외주요지역별동향 55 (1) 미국 55 (2) EU 63 (3) 중국 64 (4) 일본 66 3) 국내자동차경량화연비규제동향 72 (1) 연비규제개요 72 (2) 연비관리제도 73 (3) 국내판매차종별연비현황 84 Ⅱ. 자동차경량화소재별개발동향과시장전망 93 1. 플라스틱소재개발동향및시장전망 93 1-1. 개요 93 1) 개념및분류 93 2) 산업동향및이슈 95 (1) 내장재에서외장재로적용범위확대 95 (2) 금속소재의대체재로성장 96 (3) 슈퍼엔지니어링플라스틱등신소재의등장 96 (4) 자동차플라스틱의성장성 96 (5) 미국플라스틱금형산업확대 97 3) 자동차산업에서플라스틱입지 98 4) 엔지니어링플라스틱소재별특성과적용분야 99 1-2. 기술개발동향 103 1) 부품분야별개발동향 103 (1) 내장부품 103 (2) 전장부품 105 (3) 외장부품분야 106 2) 기술개발핵심이슈 109 (1) 플라스틱소재의융 복합화연구 110 (2) 내열부품분야에플라스틱적용연구 111 (3) 올플라스틱자동차 (All Plastic Car) 의개발 111 (4) 환경오염방지연구 111 1-3. 주요이슈 112 1) 탄소섬유강화열가역성플라스틱개발 112 (1) 역가공성 CFRTP 중간기재개발 113 (2) 역가공성 CFRTP 성형기술의개발영업 114 (3) 역가공성 CFRTP 접합기술의개발 114 (4) 역가공성 CFRTP 재활용기술의개발영업 115 2) 韓 日 합작사 - 슈퍼플라스틱생산 115 1-4. 시장동향 118
1) 국내외시장현황및전망 118 2) 수요동향 121 (1) 자동차용플라스틱사용확대 121 (2) 자동차용플라스틱경량화속도증대 122 (3) 모듈화를통한원가절감및품질향상 122 (4) 수퍼엔지니어링플라스틱수요의점진적확대 123 3) 서플라이체인동향 124 4) 국내외주요업체및제품 126 (1) 세계현황 126 (2) 국내현황 128 1-5. 탄소섬유강화플라스틱 133 1) 탄소섬유복합재료동향 133 2) 탄소섬유강화플라스틱 (CFRP) 개발동향 137 3) 탄소섬유적용사례 140 (1) BMW M3/M6 140 (2) Benz SLR 141 (3) McLaren MP4-12C 141 (4) VW Group 141 (5) Lamborghini Sesto Elemento 142 (6) GM Corvette 142 (7) Toyota 1/x 142 (8) Tesla EV 143 (9) Lexus LFA 143 4) 시장동향및향후과제 144 5) 일본업체들의동향 146 2. 금속소재개발및시장현황 154 2-1. 자동차용강판 154 1) 개요 154 (1) 개념과분류 154 (2) 자동차용차체의변천 155 (3) 철강재료요구조건 156 2) 자동차용강판의진화배경 157 (1) 트렌드변화 157 (2) 개발방식의변화 158 3) 자동차용강판시장규모 159 (1) 시장규모 159 4) 자동차용강판의개발방향 163 (1) 고강도강 (HSS: High Strength Steels) 163 (2) 신개념강판 167 5) 국내외주요업체동향 169
(1) 유럽 169 (2) 일본 170 (3) 중국 172 (4) 한국 174 2-2. 비철금속 177 1) 알루미늄 177 (1) 개요 177 (2) 경량화측면의알루미늄장점 182 (3) 최근개발동향 183 (4) 시장동향 187 (5) 주요업체들의대응전략 194 (6) 성형공법개발동향 195 2) 마그네슘 197 (1) 기술개요 197 (2) 시장동향 200 (3) 마그네슘적용주요부품동향 205 (4) 최근주요개발동향 209 (5) 성형공법개발동향 213 3) 타이타늄 216 (1) 기술개요 216 (2) 차량용부품적용현황과문제점 219 (3) 타이타늄알루미나이드 (TiAl) 221 (4) 최근주요개발동향 223 (5) 제조기술동향 228 Ⅲ. 자동차경량화를위한부품및생산기술의개발동향 235 1. 주요분야별자동차부품경량화개발동향 235 1-1. 파워트레인 237 1) 엔진다운사이징 237 (1) 기술개요 237 (2) 트랜드 239 (3) 다운사이징과터보차저 243 2) 터보차저 (Turbo Charger) 246 (1) 개념 246 (2) 터보차저의구조 247 (3) 작동원리 248 (4) 장단점 249 (5) 분류 (WGT 와 VGT) 250 (6) 주요공급업체 253 3) 주요지역별개발동향 254
(1) EU 254 (2) 북미 262 (3) 일본 265 (4) 한국 269 1-2. 차체 272 1) 차체의종류 272 (1) 프레임방식 272 (2) 사다리프레임 272 (3) 페리미터프레임 273 (4) 백본프레임 274 (5) 스페이스프레임 274 (6) 모노코크 275 (7) 유니보디 276 2) 최근차체경량화개발동향 277 1-3. 내장부품 281 1) 내장시트 281 2. 자동차경량화관련생산기술개발동향 285 2-1. 주조기술개발동향 285 2-2. 금형기술개발동향 287 2-3. 소성가공기술개발동향 290 2-4. 용접접합기술개발동향 299 2-5. 열처리기술개발동향 301 2-6. 표면처리기술개발동향 302 Ⅳ. 국내외주요참여업체의개발동향및사업전략 307 1. 국내주요참여업체의개발동향과사업전략 307 1-1. 완성차업체 307 1) 현대 기아 307 (1) 일반및매출현황 307 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 310 1-2. 소재 부품업체 316 1) ( 주 ) 포스코 316 (1) 일반및매출현황 316 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 318 2) 현대제철 ( 주 ) 322 (1) 일반및매출현황 322 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 323 3) 현대하이스코 327 (1) 일반및매출현황 327 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 328
4) 제일모직 ( 주 ) 330 (1) 일반및매출현황 330 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 331 5) SK케미칼 ( 주 ) 334 (1) 일반및매출현황 334 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 336 6) ( 주 )LG화학 338 (1) 일반및매출현황 338 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 340 7) ( 주 ) 효성 340 (1) 일반및매출현황 340 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 342 8) 코오롱플라스틱 ( 주 ) 344 (1) 일반및매출현황 344 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 345 9) 한화L&C 346 (1) 일반및매출현황 346 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 347 10) ( 주 ) 코프라 348 (1) 일반및매출현황 348 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 349 11) 한국엔지니어링플라스틱 (KEP) 352 (1) 일반및매출현황 352 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 353 12) 현대EP( 주 ) 353 (1) 일반및매출현황 353 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 355 13) 코리아에프티 ( 주 ) 356 (1) 일반및매출현황 356 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 358 14) 도레이첨단소재 ( 주 ) 360 (1) 일반및매출현황 360 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 360 15) GS칼텍스 ( 주 ) 363 (1) 일반및매출현황 363 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 363 16) 재료연구소 364 (1) 일반및매출현황 364 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 364 17) 현대모비스 ( 주 ) 366
(1) 일반및매출현황 366 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 367 18) 현대성우오토모티브코리아 ( 주 ) 369 (1) 일반및매출현황 369 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 369 19) ( 주 ) 코다코 370 (1) 일반및매출현황 370 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 371 20) 동국실업 ( 주 ) 373 (1) 일반및매출현황 373 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 375 21) 덕양산업 ( 주 ) 376 (1) 일반및매출현황 376 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 377 22) ( 주 )LG하우시스 378 (1) 일반및매출현황 378 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 379 2. 해외주요참여업체의개발동향과사업전략 381 2-1. 완성차업체 381 1) Audi 381 (1) 일반및판매현황 381 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 381 2) BMW 385 (1) 일반및판매현황 385 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 385 3) Benz 389 (1) 일반및판매현황 389 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 389 4) Volvo 390 (1) 일반및판매현황 390 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 391 5) GM 391 (1) 일반및판매현황 391 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 392 6) Ford 393 (1) 일반및판매현황 393 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 393 7) Toyota 394 (1) 일반및판매현황 394 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 395
8) Honda 396 (1) 일반및판매현황 396 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 397 9) Nissan 400 (1) 일반및판매현황 400 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 401 10) Mazda 406 (1) 일반및판매현황 406 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 406 11) SUZUKI 407 (1) 일반및판매현황 407 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 408 2-2. 소재 부품업체 410 1) 랑세스 410 (1) 일반현황 410 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 410 2) 바스프 (BASF) 411 (1) 일반현황 411 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 412 3) 도레이 (Toray) 413 (1) 일반현황 413 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 414 4) 코스워스 (Cosworth) 419 (1) 일반현황 419 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 419 5) 헨켈 (Henkel) 420 (1) 일반현황 420 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 420 6) 노벨리스 (Novelis) 422 (1) 일반현황 422 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 422 7) 바이엘머티리얼사이언스 (Bayer MaterialScience) 424 (1) 일반현황 424 (2) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 424 8) 신일철주금 ( 新日鐵住金 ) 425 (1) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 425 9) 도이치화학 427 (1) 자동차경량화관련개발동향및사업전략 427
Ⅴ. 한국자동차부품산업과자동차산업동향과전망 433 1. 한국자동차부품산업동향과전망 433 2-1. 자동차부품산업현황 433 2-2. 자동차부품시장동향 434 1) 자동차부품의분류 434 2) 자동차부품매출및납품동향 435 2-3. 자동차부품수출입동향 439 1) 수출동향 439 (1) 수출현황 439 (2) 주요수출품목실적 443 2) 수입동향 445 2-4. 자동차부품업체동향 446 1) 자동차부품업체수 446 2) 자동차부품업체종업원현황 449 2. 한국자동차산업동향과전망 450 2-1. 최근이슈 450 1) 양극화 - 현대기아차와독일차 450 2) 일본차의한국공략 450 3) 연비제도바뀌어하이브리드, 경차등급하락 452 2-2. 한국자동차산업동향과전망 453 1) 총괄 453 2) 생산 454 3) 내수 457 (1) 업체별내수판매 457 (2) 차종별내수판매 457 (3) 모델별내수판매순위 460 4) 수출 460 (1) 업체별수출 460 (2) 지역별수출 463 5) 해외시장판매동향 465 (1) 미국시장 465 (2) EU 시장 466 (3) 중국시장 467 6) 해외생산동향 468 2-3. 수입자동차시장동향 469 1) 수입자동차등록추이 469 2) 수입자동차판매현황 472 (1) 수입국별 472 (2) 브랜드별 473 (3) 구매연령별 475
(4) 지역별 476 (5) 배기량별 480 (6) 연료별 480
표목차 Ⅰ. 자동차경량화최근이슈와자동차산업환경, 연비규제동향 25 < 표Ⅰ-1> 국산차 / 수입차평균연비추이 ( 단위 : km/l) 28 < 표Ⅰ-2> 신소재별특성 31 < 표Ⅰ-3> 각국의자동차정책방향 44 < 표Ⅰ-4> EU의자동차이산화탄소초과배출량대비벌금 48 < 표Ⅰ-5> 자동차의이산화탄소배출기준초과량에따른벌금산출예시 (2012~2018년) 48 < 표Ⅰ-6> 자동차관련외국의주요환경규제동향과국내대응여부 52 < 표Ⅰ-7> 완성차메이커별평균연비및연비개선전략 54 < 표Ⅰ-8> 자동차연비와온실가스배출규제연도별내용 (2단계, 2016-2025) 57 < 표Ⅰ-9> 자동차생산모델 (2012년형기준 ) 별로상이한온실가스규제와연비기준예시 58 < 표Ⅰ-10> 2013년 8월경차판매현황 ( 단위 : %, 대 ) 62 < 표Ⅰ-11> 차량연비규제기준치 ( 단위 : L/100km) 65 < 표Ⅰ-12> 2015년소형버스연비규제 67 < 표Ⅰ-13> 2015년소형화물자동차연비규제 68 < 표Ⅰ-14> 2015년경 ( 輕 ) 화물자동차연비규제 ( 차량총중량 1.7톤이하 ) 68 < 표Ⅰ-15> 2015년휘발유중형화물자동차연비규제 (1.7~3.5톤) 69 < 표Ⅰ-16> 2015년경유중형화물자동차연비규제 (1.7~3.5톤) 70 < 표Ⅰ-17> 2015년대형수송버스연비규제 71 < 표Ⅰ-18> 2015년대형일반버스연비규제 71 < 표Ⅰ-19> 2015년대형트럭연비규제 ( 트랙터제외 ) 71 < 표Ⅰ-20> 2015년대형트랙터연비규제 72 < 표Ⅰ-21> 연비측정업체현황 75 < 표Ⅰ-22> 연비인증절차비교 75 < 표Ⅰ-23> 업체별주행저항시험검증주기 ( 예시 ) 79 < 표Ⅰ-24> 최근 5년간양산차사후관리현황 80 < 표Ⅰ-25> 연비관리기관과공인시험기관간역할분담 82 < 표Ⅰ-26> 판매자별평균연비추이 ( 단위 : km/l) 84 < 표Ⅰ-27> 자동차종류별평균연비추이 ( 단위 : km/l) 85 < 표Ⅰ-28> 자동차유종별평균연비추이 ( 단위 : km/l) 86 < 표Ⅰ-29> 자동차배기량별평균연비추이 ( 단위 : km/l) 87 < 표Ⅰ-30> 자동차공차중량별평균연비추이 ( 단위 : km/l) 88 < 표Ⅰ-31> 자동차변속기별평균연비추이 ( 단위 : km/l) 89
Ⅱ. 자동차경량화소재별개발동향과시장전망 93 < 표Ⅱ-1> 플라스틱기능상분류 94 < 표Ⅱ-2> 플라스틱 - 기술분류 95 < 표Ⅱ-3> 자동차별플라스틱사용비율분석결과자동차 99 < 표Ⅱ-4> 자동차용플라스틱의주요특성및적용분야 101 < 표Ⅱ-5> 플라스틱소재가쓰이는자동차부품 103 < 표Ⅱ-6> 엔진룸의부품 / 시스템별플라스틱현황 108 < 표Ⅱ-7> 주요소재적용부품 110 < 표Ⅱ-8> 범용엔지니어링플라스틱업체현황 125 < 표Ⅱ-9> 공급망분석종합 131 < 표Ⅱ-10> 복합재료의비교 134 < 표Ⅱ-11> 탄소섬유강화플라스틱자동차부품 134 < 표Ⅱ-12> Comparison of the properties of CFRP, FRP, aluminium, and steel 135 < 표Ⅱ-13> 국가별탄소배출절감목표및연비규제기준 ( 단위 : Km/l) 158 < 표Ⅱ-14> 최근월별자동차용강판 (GA) 수급동향 (Unit: 천ton) 160 < 표Ⅱ-15> 연도별자동차용강판 (GA) 수급동향 ( 단위 : 천톤 ) 160 < 표Ⅱ-16> 최근월별전기아연도금강판 (EGI) 수급동향 (Unit: 천ton) 162 < 표Ⅱ-17> 연도별전기아연도금강판 (EGI) 수급동향 (Unit: 천ton) 162 < 표Ⅱ-18> 고강도강판의분류 164 < 표Ⅱ-19> 대표적인대체소재의성질과가격 166 < 표Ⅱ-20> 강판과알루미늄의특성비교 167 < 표Ⅱ-21> 아르셀로미탈최근자산매각현황 170 < 표Ⅱ-22> 알루미늄합금의구분 178 < 표Ⅱ-23> 알루미늄의기계적성질 179 < 표Ⅱ-24> 금속의가공성비교 200 < 표Ⅱ-25> 세계주요마그네슘합금제주조부품생산기업 204 Ⅲ. 자동차경량화를위한부품및생산기술의개발동향 235 < 표Ⅲ-1> 자동차부품경량화사례와경량화율 236 < 표Ⅲ-2> 경량화소재부품수요현황 236 < 표Ⅲ-3> 주요메이커별엔진다운사이징트렌드및향후계획 242 < 표Ⅲ-4> 주요완성차메이커 Turbocharger 탑재모델및납품부품사현황 253 < 표Ⅲ-5> 에코부스트엔진제원 264 < 표Ⅲ-6> 일본완성차제조사의 T-GDi 차량투입및개발상황 266 < 표Ⅲ-7> 자동차시트의주요편의기능도입률 283 < 표Ⅲ-8> 하이드로포밍적용효과 293 Ⅳ. 국내외주요참여업체의개발동향및사업전략 307 < 표 Ⅳ-1> 현대자동차 ( 주 ) 의일반현황 307 < 표 Ⅳ-2> 현대자동차 ( 주 ) 의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 308
< 표Ⅳ-3> 현대자동차 ( 주 ) 의사업부문별매출추이 ( 단위 : 백만원 ) 308 < 표Ⅳ-4> 기아자동차 ( 주 ) 의일반현황 309 < 표Ⅳ-5> 기아자동차 ( 주 ) 의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 309 < 표Ⅳ-6> 기아자동차 ( 주 ) 의분야별매출현황 ( 단위 : 백만원 ) 310 < 표Ⅳ-7> ( 주 ) 포스코의일반현황 316 < 표Ⅳ-8> ( 주 ) 포스코의사업부문별매출추이 ( 단위 : 억원 ) 317 < 표Ⅳ-9> 현대제철 ( 주 ) 의일반현황 323 < 표Ⅳ-10> 현대제철 ( 주 ) 의사업부문별매출추이 ( 단위 : 백만원 ) 323 < 표Ⅳ-11> 현대하이스코 ( 주 ) 의일반현황 327 < 표Ⅳ-12> 현대하이스코 ( 주 ) 의재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 327 < 표Ⅳ-13> 현대하이스코 ( 주 ) 의사업부문별매출추이 ( 단위 : 백만원 ) 328 < 표Ⅳ-14> 제일모직 ( 주 ) 의일반현황 330 < 표Ⅳ-15> 제일모직 ( 주 ) 의사업부문별매출추이 ( 단위 : 백만원 ) 331 < 표Ⅳ-16> SK케미칼 ( 주 ) 의일반현황 335 < 표Ⅳ-17> SK케미칼 ( 주 ) 의사업부문별매출추이 ( 단위 : 백만원 ) 335 < 표Ⅳ-18> ( 주 )LG화학의일반현황 339 < 표Ⅳ-19> ( 주 )LG화학의사업부문별매출추이 ( 단위 : 백만원 ) 339 < 표Ⅳ-20> ( 주 ) 효성의일반현황 341 < 표Ⅳ-21> ( 주 ) 효성의사업부문별매출추이 ( 단위 : 백만원 ) 341 < 표Ⅳ-22> 폴리케톤현황 342 < 표Ⅳ-23> 기존소재대비폴리케톤성능 342 < 표Ⅳ-24> 코오롱플라스틱 ( 주 ) 의일반현황 344 < 표Ⅳ-25> 코오롱플라스틱 ( 주 ) 의사업부문별매출추이 ( 단위 : 백만원 ) 345 < 표Ⅳ-26> 한화L&C( 주 ) 의일반현황 346 < 표Ⅳ-27> 한화L&C의최근 5년매출ㆍ사업비중추이 ( 단위 : 100억원, %) 347 < 표Ⅳ-28> ( 주 ) 코프라의일반현황 348 < 표Ⅳ-29> ( 주 ) 코프라의사업부문별매출추이 ( 단위 : 톤, 백만원 ) 349 < 표Ⅳ-30> 폴리머종류, 용도, 관련업체 350 < 표Ⅳ-31> 한국엔지니어링플라스틱 ( 주 ) 의일반현황 353 < 표Ⅳ-32> 현대EP( 주 ) 의일반현황 354 < 표Ⅳ-33> 현대EP( 주 ) 의사업부문별매출추이 ( 단위 : 백만원 ) 354 < 표Ⅳ-34> 코리아에프티 ( 주 ) 의일반현황 356 < 표Ⅳ-35> 코리아에프티 ( 주 ) 의사업부문별매출추이 ( 단위 : 백만원 ) 357 < 표Ⅳ-36> 도레이첨단소재 ( 주 ) 의일반현황 360 < 표Ⅳ-37> GS칼텍스 ( 주 ) 의일반현황 363 < 표Ⅳ-38> 현대모비스 ( 주 ) 의일반현황 366 < 표Ⅳ-39> 현대모비스 ( 주 ) 의사업부문별매출추이 ( 단위 : 백만원 ) 367 < 표Ⅳ-40> 현대성우오토모티브코리아 ( 주 ) 의일반현황 369 < 표Ⅳ-41> ( 주 ) 코다코의일반현황 370 < 표Ⅳ-42> ( 주 ) 코다코의사업부문별매출추이 ( 단위 : 백만원 ) 371
< 표Ⅳ-43> 코다코자동차부품납품계약 ( 단위 : 백만원, %) 372 < 표Ⅳ-44> 동국실업 ( 주 ) 의일반현황 374 < 표Ⅳ-45> 동국실업 ( 주 ) 의사업부문별매출추이 ( 단위 : 백만원 ) 374 < 표Ⅳ-46> 덕양산업 ( 주 ) 의일반현황 376 < 표Ⅳ-47> 덕양산업 ( 주 ) 의사업부문별매출추이 ( 단위 : 백만원 ) 377 < 표Ⅳ-48> ( 주 )LG하우시스의일반현황 378 < 표Ⅳ-49> ( 주 )LG하우시스의사업부문별매출추이 ( 단위 : 백만원 ) 379 < 표Ⅳ-50> 도레이의탄소섬유역사 417 Ⅴ. 한국자동차부품산업과자동차산업동향과전망 433 < 표Ⅴ-1> 자동차부품산업의위상 433 < 표Ⅴ-2> 자동차부품산업의매출현황 ( 단위 : 억원,%) 433 < 표Ⅴ-3> 연도별자동차부품매출실적추이 435 < 표Ⅴ-4> 자동차부품업체수와납품액추이 ( 단위 : 억원 ) 436 < 표Ⅴ-5> 모기업납품실적 ( 단위 : 억원, %) 437 < 표Ⅴ-6> 모기업매출액의수급기업납품액비중 ( 단위 : 억원, %) 438 < 표Ⅴ-7> 지역별자동차부품수출추이 ( 단위 : 천달러 ) 439 < 표Ⅴ-8> 품목별수출실적 ( 단위 : 천달러 ) 443 < 표Ⅴ-9> 지역별자동차부품수입실적추이 445 < 표Ⅴ-10> 규모별자동차부품업체수 ( 단위 : 개사 ) 446 < 표Ⅴ-11> 지역별부품업체수현황 ( 단위 : 개 ) 447 < 표Ⅴ-12> 납품처별부품업체현황 ( 단위 : 개 ) 447 < 표Ⅴ-13> 복수거래 1차자동차부품업체수 448 < 표Ⅴ-14> 1차자동차부품업체중외국인투자업체수 ( 단위 : 개사 ) 448 < 표Ⅴ-15> 1차자동차부품업체중외국인상장업체수 ( 단위 : 개사 ) 448 < 표Ⅴ-16> 1차자동차부품업체의종업원수 ( 단위 : 명, 개사 ) 449 < 표Ⅴ-17> 종업원규모별부품업체현황 449 < 표Ⅴ-18> 2013년 8월국내자동차산업동향 ( 단위 : 대, 억불, %) 453 < 표Ⅴ-19> 2013년 8월업체별 차종별생산현황 ( 단위 : 대, %) 454 < 표Ⅴ-20> 2013년 8월승용차모델별생산현황 ( 단위 : 대, %) 455 < 표Ⅴ-21> 2013년 8월업체별내수판매현황 457 < 표Ⅴ-22> 2013년 8월차종별국내판매현황 ( 단위 : 대, %) 458 < 표Ⅴ-23> 2013년 8월승용차모델별국내판매현황 ( 단위 : 대, %) 458 < 표Ⅴ-24> 2013년 8월승용차모델별국내판매순위 ( 단위 : 대, %) 460 < 표Ⅴ-25> 2013년 8월차종별 업체별수출현황 ( 단위 : 대, %) 461 < 표Ⅴ-26> 2013년 8월자동차수출액 ( 단위 : 억불, %) 461 < 표Ⅴ-27> 2013년 8월승용차모델별수출순위 ( 단위 : 대, %) 461 < 표Ⅴ-28> 2013년 8월승용차모델별수출현황 ( 단위 : 대, %) 462 < 표Ⅴ-29> 2013년 7월지역별수출현황 ( 단위 : 대, %) 464 < 표Ⅴ-30> 2013년 7월미국시장업체별판매현황 ( 단위 : 대, %) 465
< 표Ⅴ-31> 2013년 6월 EU 시장업체별승용차판매현황 ( 단위 : 대, %) 466 < 표Ⅴ-32> 2013년 7월중국의업체별승용차판매현황 ( 단위 : 대, %) 467 < 표Ⅴ-33> 2013년 7월업체별 국별해외생산현황 ( 단위 : 대, %) 468 < 표Ⅴ-34> 수입자동차점유율추이 ( 단위 : 대, %) 470 < 표Ⅴ-35> 수입차등록현황 (2013년 8월말기준, 누계 ) 471 < 표Ⅴ-36> 브랜드별수입차등록대수 ( 단위 : 대 473 < 표Ⅴ-37> 수입차시장브랜드별등록추이 474 < 표Ⅴ-38> 수입차구매연령별등록현황 (2013년 1월 ~9월 )( 단위 : 대 ) 475 < 표Ⅴ-39> 수입차구매연령별등록현황 (2006년 ~2013년 )( 단위 : 대 ) 476 < 표Ⅴ-40> 수입자동차지역별구매유형 ( 단위 : 대 ) 477 < 표Ⅴ-41> 수입자동차지역별구매유형 ( 단위 : %) 477 < 표Ⅴ-42> 수입자동차지역별구매유형 -1( 단위 : %) 478 < 표Ⅴ-43> 수입자동차지역별구매유형 -2( 단위 : %) 478 < 표Ⅴ-44> 수입자동차지역별구매유형 -3( 단위 : %) 479 < 표Ⅴ-45> 수입자동차지역별구매유형 -4 479
그림목차 Ⅰ. 자동차경량화최근이슈와자동차산업환경, 연비규제동향 25 < 그림Ⅰ-1> 자동차소재별구성비중 25 < 그림Ⅰ-2> 로터스앨리스섀시 26 < 그림Ⅰ-3> 알루미늄브레이크및서스펜션 27 < 그림Ⅰ-4> 미국 CAFE 자동차평균연비기준안 28 < 그림Ⅰ-5> 자동차경량화연구개발방향 38 < 그림Ⅰ-6> 북미경량차의전비중량추이 39 < 그림Ⅰ-7> 아우디 A8 알루미늄스페이스프레임 40 < 그림Ⅰ-8> 핫스탬핑공법및적용분야 42 < 그림Ⅰ-9> 세계배기가스규제적용현황 44 < 그림Ⅰ-10> 연도별휘발류가격변동추이 60 < 그림Ⅰ-11> 지역별디젤차량등록현황 61 < 그림Ⅰ-12> Fiat 500 62 < 그림Ⅰ-13> EU 타이어라벨링표시 64 < 그림Ⅰ-14> 일본의승용차연비규제 67 < 그림Ⅰ-15> 주요국자동차연비규제기준 73 Ⅱ. 자동차경량화소재별개발동향과시장전망 93 < 그림Ⅱ-1> 자동차내장재와외장재로사용되는플라스틱 93 < 그림Ⅱ-2> 미국플라스틱금형제품주요수요분야 97 < 그림Ⅱ-3> 플라스틱소재분류 99 < 그림Ⅱ-4> 인스트루먼트패널 (IP) 의형상 104 < 그림Ⅱ-5> 자동차플라스틱내장재적용분야 105 < 그림Ⅱ-6> 자동차플라스틱파워트레인적용분야 108 < 그림Ⅱ-7> 자동차플라스틱외장재적용분야 109 < 그림Ⅱ-8> CFRTP 사용시의삭감효과 112 < 그림Ⅱ-9> 개발기술의위치 113 < 그림Ⅱ-10> 고속스탬핑성형과고속내압성형기술 114 < 그림Ⅱ-11> 재활용기술 115 < 그림Ⅱ-12> 자동차에적용할수있는 PPS 116 < 그림Ⅱ-13> 세계자동차용플라스틱소재 / 응용시장현황및전망 ( 단위 : 억달러 ) 118 < 그림Ⅱ-14> 국내자동차용플라스틱소재 / 응용시장현황및전망 ( 단위 : 억달러 ) 119 < 그림Ⅱ-15> 국가별자동차플라스틱비중 < 그림Ⅱ-16> 유럽자동차의플라스틱부품비중 120 < 그림Ⅱ-17> 엔지니어링플라스틱서플라이체인 125 < 그림Ⅱ-18> 국내자동차용플라스틱이용분포 130
< 그림Ⅱ-19> 탄소섬유적용추이 133 < 그림Ⅱ-20> 자동차경량화에서탄소섬유강화플라스틱의효과 135 < 그림Ⅱ-21> CFRP-applied Toyota concept car (1/X). 137 < 그림Ⅱ-22> 탄소섬유의수요잠재력에서재구성되는중요기술 137 < 그림Ⅱ-23> BMW 자동차에적용된탄소섬유직물 138 < 그림Ⅱ-24> 탄소섬유소재가적용된 BMW, 아우디, 벤츠 139 < 그림Ⅱ-25> 탄소섬유세계수요전망 ( 단위 : 천톤 / 年 ) 145 < 그림Ⅱ-26> 용도별 / 지역별탄소섬유수요 145 < 그림Ⅱ-27> 토레이, 미쓰비시레이온, 테이진계기업의 CFRP 일본공개특허출원건수추이 150 < 그림Ⅱ-28> 도레이교통용 CFRP 일본공개특허출원건수추이 151 < 그림Ⅱ-29> 테이진계기업교통용 CFRP 일본공개특허출원건수추이 152 < 그림Ⅱ-30> 미쓰비시레이온교통용 CFRP 일본공개특허출원건수추이 153 < 그림Ⅱ-31> 냉연제품의생산공정 155 < 그림Ⅱ-32> 자동차용차체의변천사 156 < 그림Ⅱ-33> 자동차경량화관련협력변화 159 < 그림Ⅱ-34> 연도별자동차용강판 (GA) 수급동향 161 < 그림Ⅱ-35> 고강도강판적용추이 ( 단위 : %) 165 < 그림Ⅱ-36> 자동차용강판개발추이 165 < 그림Ⅱ-37> 고강도강판적용추이 166 < 그림Ⅱ-38> 알루미늄첨가에따른강판의비중변화 167 < 그림Ⅱ-39> 샌드위치강판의구조 168 < 그림Ⅱ-40> 샌드위치강판가격비교 169 < 그림Ⅱ-41> 알루미늄합금의분류 180 < 그림Ⅱ-42> 자동차용알루미늄개발이력 186 < 그림Ⅱ-43> 2012년지역별알루미늄판매량비중 189 < 그림Ⅱ-44> 2012년 1차알루미늄최종소비 190 < 그림Ⅱ-45> 2012년알루미늄소비증가율 190 < 그림Ⅱ-46> aluminum is expected to double its share of the light vehicle material mix ~ 191 < 그림Ⅱ-47> A material mix shift is necessary to achieve a 10% weight reduction ~ 192 < 그림Ⅱ-48> 알루미늄다이캐스팅부품적용범위 196 < 그림Ⅱ-49> 마그네슘잉곳수입량추이 202 < 그림Ⅱ-50> Basal planes (A) and lattice structures (B) of aluminum alloys with ~ 206 < 그림Ⅱ-51> Microstructures of magnesium alloy sheets recrystallized by annealing ~ 206 < 그림Ⅱ-52> GM이시범제작한마그네슘합금제도어의내부패널 212 < 그림Ⅱ-53> 타이타늄이자동차부품으로채용가능한부위 218 < 그림Ⅱ-54> 타이타늄합금과경쟁금속합금의사용온도에따른비강도비교도 219 < 그림Ⅱ-55> 금속재료의고온에서의온도에따른상대적인비강도 221 < 그림Ⅱ-56> 프라운호퍼연구소의타이타늄성형방식 223 < 그림Ⅱ-57> 타이타늄합금의초소성가공 226
Ⅲ. 자동차경량화를위한부품및생산기술의개발동향 235 < 그림Ⅲ-1> 다운사이징적용방법 237 < 그림Ⅲ-2> 엔진다운사이징전 / 후비교 238 < 그림Ⅲ-3> 파워트레인기술진화 240 < 그림Ⅲ-4> The effects of downsizing on fuel consumption 240 < 그림Ⅲ-5> 다운사이징기술및트렌드 241 < 그림Ⅲ-6> 터보차저적용에의한토크증대 244 < 그림Ⅲ-7> 미국엔진실린더별판매비중추이 244 < 그림Ⅲ-8> 미국터보, 디젤, HEV 엔진탑재비중추이 245 < 그림Ⅲ-9> 세계터보차저탑재율전망 245 < 그림Ⅲ-10> 중국및미국터보차저탑재차량판매대수전망 246 < 그림Ⅲ-11> 터보차저 (Turbo Charger) 246 < 그림Ⅲ-12> 터보차저의구조 247 < 그림Ⅲ-13> 엔진압축공기흐름도 248 < 그림Ⅲ-14> 터보차저의작동원리 249 < 그림Ⅲ-15> WGT (Waste Gate Turbocharger) 구조및특징 250 < 그림Ⅲ-16> 슬라이딩노즐 VGT / 가변노즐 VGT 251 < 그림Ⅲ-17> VNT(Variable Nozzle Turbocharger) 구조및특징 252 < 그림Ⅲ-18> 볼보차 T6 엔진 258 < 그림Ⅲ-19> 저관성배기가스터보차저 259 < 그림Ⅲ-20> VTES 실물사진 / VTES를터보과급디젤엔진에의적용시 layout 261 < 그림Ⅲ-21> Transient 조건에서의공기유량변화비교 261 < 그림Ⅲ-22> VTES의토크특성 262 < 그림Ⅲ-23> GM 투자계획 263 < 그림Ⅲ-24> 에코부스트엔진 264 < 그림Ⅲ-25> 도요타가개발중인 2000cc AR형터보차져직분사가솔린엔진 267 < 그림Ⅲ-26> 테스트중포착된렉서스의크로스오버 SUV NX 200t 268 < 그림Ⅲ-27> 현대위아-IHI 합작법인양산전망 270 < 그림Ⅲ-28> Monocoque Chassis from Porsche Panamera 275 < 그림Ⅲ-29> Uni-body Chassis from Lamborghini Aventador LP700 276 < 그림Ⅲ-30> Uni-body Chassis for Mclaren MP4-12C 277 < 그림Ⅲ-31> Uni-body Chassis SUV from Audi Q5 277 < 그림Ⅲ-32> Audi Aluminum Space Frame 279 < 그림Ⅲ-33> BMW i8 Structural Features 280 < 그림Ⅲ-34> 콘티넨탈의뉴매틱시트와 ECU 282 < 그림Ⅲ-35> 존슨콘트롤스포켓코일스프링 283 < 그림Ⅲ-36> 발포고무를사용한친환경시트와인플레이터블시트벨트 283 < 그림Ⅲ-37> 전세계자동차시트시장점유율분석 284 < 그림Ⅲ-38> 경량고출력엔진용가혹환경박육고강도부품 285 < 그림Ⅲ-39> 고강도 Al 적용자동차차체프레임및주조부품적용부품예 287
< 그림Ⅲ-40> 탄소섬유강화플라스틱을적용한자동차 floor panel 및트렁크리드 287 < 그림Ⅲ-41> 차량용유리대체플라스틱기술개념및적용컨셉트카 289 < 그림Ⅲ-42> 서보프레스적용성형공정예 290 < 그림Ⅲ-43> 복합공정응용중공부품성형기술사례 291 < 그림Ⅲ-44> 하이드로포밍과정 292 < 그림Ⅲ-45> EURO CAR BODY 2012 주요출품차적용현황 296 < 그림Ⅲ-46> 세계핫스탬핑설비적용현황 (2012년 7월기준 ) 296 < 그림Ⅲ-47> 현대하이스코의핫스탬핑 297 < 그림Ⅲ-48> 하이브리드마찰교반용접복합가공예시 299 < 그림Ⅲ-49> 셀프피어싱리벳공정 300 < 그림Ⅲ-50> 열 표면처리기술이필요한자동차관련경량합금적용주요부분군 301 < 그림Ⅲ-51> 표면처리한 Mg 합금 Hood shield 303 Ⅳ. 국내외주요참여업체의개발동향및사업전략 307 < 그림Ⅳ-1> 차체부위별적용강판 311 < 그림Ⅳ-2> 현대 기아차차량중량구성도 ( 단위 : %) 313 < 그림Ⅳ-3> 탄소섬유강화플라스틱 (CFRP) 소재를처음으로적용한파노라마선루프프레임 314 < 그림Ⅳ-4> 제일모직의자동차용엔지니어링플라스틱소재 331 < 그림Ⅳ-5> FORD F150 Radiator Grille에적용된제일모직 ABS 소재 333 < 그림Ⅳ-6> AUDI A3 Radiator Upper Grille에적용된제일모직 PC/PET소재 334 < 그림Ⅳ-7> 한화L&C 매출 사업비중추이 347 < 그림Ⅳ-8> 코프라제품적용분야 351 < 그림Ⅳ-9> 해외 / 국내납품처매출비중 372 < 그림Ⅳ-10> 아우디 A6에적용된경량화기술 383 < 그림Ⅳ-11> i3 내부구조 387 < 그림Ⅳ-12> 간토자동차공업이와테공장의 아쿠아 의최종조립라인. 395 < 그림Ⅳ-13> 혼다의신기술로제조한도어판넬구조 397 < 그림Ⅳ-14> 3D록심 구조와종래방법의비교 398 < 그림Ⅳ-15> 전해부식방지기술신형상 398 < 그림Ⅳ-16> 高延性 1.2GPa급고성형성초하이텐재적용차체 401 < 그림Ⅳ-17> 닛산자동차가상정하는超하이텐材의채용비율 402 < 그림Ⅳ-18> 하이텐재 / 초하이텐재의채용에의한부품판두께와가격의저감이미지 403 < 그림Ⅳ-19> 닛산자동차의차체경량화목표 403 < 그림Ⅳ-20> 1.2GPa급고성형성초하이텐재의특성 404 < 그림Ⅳ-21> 11.2GPa급고성형성超하이텐材의성형기술 405 < 그림Ⅳ-22> 1.2GPa급고성형성초하이텐재의접합기술 405 < 그림Ⅳ-23> 마이너체인지한미니밴 프레머시 406 < 그림Ⅳ-24> 초하이텐강관의굽힘가공기술 3DQ 407 < 그림Ⅳ-25> 기존의 PP 와 SSPP의비교 408 < 그림Ⅳ-26> 3DQ 를적용한, 프레머시 의 3번째좌석하부의크로스멤버프레임 409
< 그림Ⅳ-27> 도레이글로벌네트워크 415 < 그림Ⅳ-28> 노벨리스알루미늄공급시장분야 424 < 그림Ⅳ-29> 스즈키의경자동차 스페시아 426 < 그림Ⅳ-30> 신개발의직수냉방식 ( 우 ) 와종래방식의비교 427 < 그림Ⅳ-31> ECC를운용가능한자동차엔진의구동계부품 429 Ⅴ. 한국자동차부품산업과자동차산업동향과전망 433 < 그림Ⅴ-1> 자동차부품의형태별분류 434 < 그림Ⅴ-2> 새롭게바뀐자동차표시연비라벨 452 < 그림Ⅴ-3> 수입자동차등록대수추이 ( 단위 : 대 ) 469 < 그림Ⅴ-4> 수입자동차점유율예측 ( 단위 : %) 470 < 그림Ⅴ-5> 수입자동차수입국별등록추이 ( 단위 : 대 ) 472 < 그림Ⅴ-6> 배기량별수입차등록현황 ( 단위 : 대 ) 480 < 그림Ⅴ-7> 연료별수입차등록현황 ( 단위 : 대 ) 480