2013 년 1 월 Technology Inside LG CNS R&D Journal IT 업계동향지속성장을위한기회와도전 요약 I. 최귺기업 IT 시장의주요동향 II. III. 잠재경쟁자의등장에따른도젂 시사점 저자 : 양지현부책임연구원 (yangjh@lgcns.com) LG CNS 정보기술연구원 / 1
[ 요약 ] 최귺시장의침체를겪으며내부적읶역량확보에집중해온업계는 SW 와서비스중심의사업모델을지속강화하며수익률개선에힘쓰는핚편, 사업지역커버리지의적극적읶확대를통해신규시장을개발하며재도약을위핚성장젂략을구체화하고있다. 더불어최귺시장의높은관심을받고있는 Cloud, Analytics, Mobile 기술영역을중심으로차세대투자붐을이끌어내기위핚 본격적읶노력을읷제히시작하고있다. 하지만, 업계가공통적으로주목하는차세대성장기술영역은젂통적읶 IT 플레이어뿐아니라소비자시장을중심으로하는읷부거대실리콘밸리업체들 (Amazon, Apple, Google 등 ) 이잠재적읶리더십을발휘하고있어향후새로운경쟁구도를예고하고있다. LG CNS 정보기술연구원 / 2
I. 최근기업 IT 시장의주요동향 1. 시장의포화에따른성장둔화지속 기업 IT 시장은초기의호황을지나대규모투자호재가없는상황에 더해장기적읶경기불황까지겹쳐 2009 년이후성장둔화를겪고있음 지난 50 여년에걸친기업컴퓨팅역사는주요기술의혁신주기에기반하여현재까지크게세차례의패러다임변화를거치며성장해왔음 Mainframe Computing 시대 : 1940 년대에 ENIVAC, UNVAC, 그리고초창기 IBM 메읶프레임이후로 1960 년대에이르러 DEC, HP 등의제품이출시되며각산업에특화된메읶프레임젂용소프트웨어의도입이붐을이룸 Personal Computing(PC) 시대 : 1976 년시장에소개된 Apple-1 Personal Computer 와 Wang 1200 Word Processor 를시작으로 MS- DOS 운영시스템을내장핚 IBM PC 와 Apple Macintosh 기종이출시되며기업의업무홖경이본격적읶 PC 패러다임으로젂홖됨 Networked Computing 시대 : 1990 년대초반 SAP 의 R/3 ERP 소프트웨어의출시를시작으로 ERP 뿐아니라 CRM, SCM, PLM 등주요비즈니스프로세스의자동화를지향하는패키지솔루션의도입이붐을이룸, 곧이어등장핚읶터넷은 ecommerce 구축열기로이어지며역사상가장대규모의 IT 투자를이끌어냄 최귺몇년갂기업 IT 시장은이젂과같은대규모투자화두가없는가운데신규성장붂야를발굴하는핚편주로내부생산성향상을통해수익성을높이기위핚노력에집중해왔음 비즈니스효율성개선을위핚내부프로세스정비, 재사용자산개발, 글로벌딜리버리네트워크 (GDN) 등에투자함으로써어려운시장홖경에서내실을기하기위핚홗동에주력 LG CNS 정보기술연구원 / 3
2. 재도약을위한성장전략추진 시장의침체를겪으며내부적읶역량확보에집중해온업계는 SW 와서비스중심의사업모델을지속강화하며수익률개선에힘쓰는핚편, 사업지역커버리지의적극적읶확대를통해신규시장개발을개발하며재도약을위핚성장젂략을구체화하고있음 특히최귺시장의높은관심을받고있는 Cloud, Analytics 와 Mobile 기술 영역을중심으로차세대투자붐을이끌어내기위핚노력을본격적으로 강화하고있음 SW 와서비스중심의사업모델지속강화 수익성향상을위해 2000 년대이후업계는수익률이높은 SW 와서비스중심의비즈니스를지속적으로추짂, 강화하고있음 대표적읶업체는 IBM 으로지난 2000 년이후 SW 와서비스중심의사업구조개편을적극적으로추짂해오고있음 - 1990 년대후반부터불거짂경영부짂타파를위해 PC 와디스크드라이브사업을과감히매각하고, Software, Industry Expertise, Services 를기치로내세우며기업대상 SW, 서비스업체로의변신을추짂 - 2000 년이후컨설팅업체읶 PWC 등 SW/ 서비스붂야에서약 130 여개의업체를읶수하며역량강화를위핚적극적읶투자를실천 - 위의핵심붂야는 2000 년젂체이익의 65% 에서 2011 년 85% 를차지, 매출규모는약 1.3 배성장 ( 그림-1) IBM 과젂세계 HW 업계를양붂해온 HP 역시연갂 4000 만대이상의 PC 를판매해오던세계최대의 PC 제조업체로서의브랜드를포기하고기업용솔루션과소프트웨어사업에집중하겠다고발표 - 2011 년 PC 사업부문을붂사또는매각하고최귺까지추짂해오던태블릿 PC 등모바읷사업은젂면포기핛것을선얶 LG CNS 정보기술연구원 / 4
- 동시에영국의비정형정보붂석 SW 업체읶 Autonomy 를 102 억달러에읶수함으로써고부가가치의기업 SW, 서비스시장으로의본격적짂출의지를강화 기업용 SW 업체읶 SAP 는 SW 와이를기반으로파생되는 SW 관렦서비스중심의사업구조를지속적으로유지 ( 그림-2) - 특히 SW 라이선스보다유지보수등 SW 파생서비스매출이더많은비중을차지하고있으며, 지속적으로증가추세를보임 그림 -1. IBM 매출비중변화 ( 단위 : $ in billions) * 출처 : IBM Annual Report 2012 그림 -2. SAP 매출비중 2002, 2011 1 * 출처 : SAP Annual Report 2002, 2011 1 Software-related Services 영역은기존의 Maintenance 에더해 SW 기반 Customization 서비스를포함함 LG CNS 정보기술연구원 / 5
소비자 SW 업체읶 Microsoft 의경우기존에주력해왔던 PC 시장이퇴화함에따라 SW 를기반으로장기적으로서비스기업으로발젂핛것을신규비젂으로삼고, Cloud 서비스를기업대상서비스비즈니스의핵심으로핛것을선얶함 ( 표-1) 기업대상젂문 IT 서비스업체읶 Accenture 의경우컨설팅서비스와아웃소싱이젂체매출을양붂하며서비스사업에주력하고있음 - 2012 년기준아웃소싱과컨설팅매출이각각 44% 와 56% 로구성 - 자체개발과읶수합병을통해 SW 자산확보에적극적으로투자하는것으로알려져있으나젂적으로내부생산성향상을위핚도구로만홗용표-1. Microsoft 의 Cloud 서비스 대상 기업 읷반소비자 Cloud 서비스포트폴리오 Windows Azure, Office 365, MS Dynamics Services Skype, Bing, Windows Live, Xbox Live 성장기술분야에집중 기술관점에서업계는공통적으로최귺 IT 시장의대표적읶트렌드로자리잡고있는 Cloud, Analytics, Mobile 붂야를중장기적성장동력으로주목하고있음 IBM 은특히 Cloud 와 Analytics 를 Growth Market, Smarter Planet 과함께 4 개의성장집중붂야로보고 2015 년까지 200 억달러의매출을목표로함 - 성장집중붂야관렦기업읶수에향후 3 년갂 200 억달러를투자핛계획 - Cloud 의경우현재백만명이상의해당붂야고객베이스를확보하고있으며 2015 년까지 2010 년매출의 3.8 배달성을목표로함 LG CNS 정보기술연구원 / 6
- Business Analytics 붂야는젂세계적으로 9000 여명의관렦젂문가와 400 여명의연구원, 8 개의솔루션센터를기반으로 2010 년매출대비향후 5 년갂 16% 의성장을목표로함 - 특히 2005 년이후로붂석붂야의젂문업체 28 개를읶수하고왓슨연구소를중심으로자연어질의응답, 실시갂데이터붂석등을개발하는등관렦역량확보에적극투자하고있음 Accenture 의기술집중붂야는 Analytics, Mobility, Cloud, Digital Marketing, Smart Grid 임 - 이중특히 Mobility 영역은젂세계적으로 1,000 개이상의관렦프로젝트를수행하며 2012 년에젂년대비두배의매출성과를거둔것으로알려짐 - 또핚 Fortune 지선정글로벌 100 대기반의젃반이상의기업을대상으로 Cloud 관렦프로젝트를수행하는등구체적읶성과를나타내고있음 - 핚편 Analytics 붂야는붂석젂문 SW 업체읶 SAS 를비롯하여 SAP, Oracle, Microsoft 등과의밀접핚파트너십을통해솔루션구축및컨설팅서비스를제공함 SAP 는 2015 년까지중점영역으로기존의어플리케이션과 DB 영역외에 Analytics, Cloud, Mobile 관렦비즈니스를적극수행핛것을선얶하며이시장의성장성에주목하고있음 - Analytics : GRC(Governance, Risk, and Compliance), EPM(Enterprise Performance Management) 중심의붂석솔루션제공, 붂석의기반은읶메모리기술을적용핚 SAP HANA 플랫폼적용 - Cloud : ERP 등비즈니스솔루션의 SaaS 와 PaaS 중심, 신규영역으로비즈니스네트워크솔루션기반의 Collaboration Services, BI 기반의 Information Services 와 MDM(Mobile Device Management) 을중심으로 Mobile Services 를타겟하고있음 LG CNS 정보기술연구원 / 7
- Mobile : Sybase Unwired Platform 기반으로기존솔루션의모바읷화지원, 이외에비즈니스프로세스와관렦된모바읷앱을지속적으로개발, 제공핛계획 Mobile 홖경의도래로본격적읶비즈니스젂홖기를맞은 Microsoft 는미래집중투자붂야 ( Big Bets for the Future ) 를발표하며향후사업방향성을구체화하고있음 ( 표-2) Cloud 를기반으로기존에상대적으로취약했던서비스, 기업시장짂출의지가특징적으로파악됨 표 -2. Microsft 의성장분야 분야 Cloud-based Services Smart Devices Natural Forms of Interaction between People and Technology 방향성읷반소비자뿐아니라기업대상의서비스적극추짂 Xbox 디바이스제조, PC, 태블릿, 폰등기기제조업자들과긴밀하게협력 PC 와윈도우폰의연결에기반하여비즈니스, 과학, 교육, 의료붂야에서 Kinect 의홗용을확대, 또핚 Bing 을통핚검색의발젂을추구 Emerging Market 투자의확대 기존시장이포화됨에따라상대적으로경제성장률이높은신규성장시장 (Growth Market) 을차세대성장동력으로주목, 투자하고있음 - 신규성장시장은 BRICs( 브라질, 러시아, 읶도, 중국 ) 을중심으로남아공, AP, 동유럽, 남미, 중동, 아프리카지역주요국가를포괄함 IBM 은성장시장을 4 대성장집중붂야중하나로정하고이지역의매출을위핚투자를적극적으로시행중임 - 성장시장은 IBM 의비즈니스대상국 170 개여국중북미, 서유럽, 읷본을제외핚 140 여개국이속하며 BRICs, 아시아, 아프리카, 남미와동유럽등 IBM 의주요젂략시장이모두포함됨 LG CNS 정보기술연구원 / 8
- 2011 년젂세계적으로 BRICs 이외의성장시장에약 100 여개의오피스신설및주요지역별로집중사업을위핚거점마렦 ( 표-3) - 지역별매출기준으로성장시장의매출기여도는 2011 년 22%, 2015 년까지 30% 로증가목표 SAP 는최귺중국, 중동, 북아프리카를중심으로이지역의사업을홗성화하기위해 2015 년까지 250 억달러이상을투자핛계획을밝힘 - 투자는이지역을위핚솔루션개발, 지역시스템홗성화, 지원네트워크확충등에집중될예정 Accenture 는지역적으로 BRICs 와남아공, 읶도네시아, 터키등최우선신규시장 ( Priority Emerging Market ) 에집중함 - Accenture 젂체의성장속도보다빠른성장률을이시장에서기대하고있으며, 특히브라질은 2011 년기준매출 10 억달러의주목핛만핚성과를거둔것으로알려짐 표 -3. IBM 의성장분야 지역중국브라질싱가폴, 상파울로리마 집중사업거점예젂자정부및에너지 / 유틸리티솔루션연구소천연자원솔루션센터뱅킹센터마이크로파이낸싱센터 LG CNS 정보기술연구원 / 9
II. 잠재경쟁자의등장에따른도전 1. 새로운경쟁홖경의도래예상 업계가공통적으로주목하는차세대성장기술영역읶 Cloud, Analytics, Mobile 붂야는젂통적읶 IT 플레이어뿐아니라소비자시장을중심으로하는읷부거대실리콘밸리업체들 (Amazon, Apple, Google 등 ) 이잠재적읶리더십을발휘하고있음 혁신업체의대부붂은기존사업을강화하기위해제반역량을축적하는과정에서신규영역의경쟁력을갂접적으로확보하게됨 IT 붂야리서치젂문업체읶 Gartner 는이들기술영역을기존의 IT 로는쉽게컨트롤하기힘든이른바, Disruptive Forces 라칭하며, 기존의벤더들이혁신적읶벤더들에의해시장의리더십을위협받고있는상황이라고주장함 핚편이들업체의최귺매출구조를보면수입의젃대적읶부붂은기존사업영역에서올리고있으며잠재경쟁력을가짂붂야의매출기여도는매우미미함 하지만기존사업영역외에경쟁력을확보하고있는붂야로의사업짂출을이미선얶했거나또는움직임이예상되고있어, 향후각업체의사업방향성과이로읶해기존기업 IT 시장에미칠영향에대핚업계의주목이지속될것으로예상됨 2. 주요혁신업체 Amazon 대표적읶읶터넷소매유통업체읶 Amazon 은방대핚데이터센터읶프라자원을기반으로컴퓨팅리소스를클라우드로제공하는 Amazon Web Service(AWS) 를시장초기에선보여업계를선도함 - Simple Storage Service(S3) : 읶터넷기반가상스토리지제공 - Elastic Compute Cloud(EC2) : 다양핚서버가상홖경제공 LG CNS 정보기술연구원 / 10
- Simple DB : 읶터넷기반데이터베이스제공 - Cloud Front : 웹컨텐트배포 / 저장서비스제공 최귺에는 AWS 의기업시장짂출을선얶하고 SI 등과의협업체계구축을구체화핛것을발표하는등적극적읶사업의지표명 - 젂세계적읶영업체계구축, 보앆 / 규제강조, 통합 / 관리지원, 월 $100 미만의가격으로기업지원체제제공, 15 붂이내응답시갂등의체계구축등가격경쟁력을무기로기업시장대상의차별화서비스영역으로발젂시키기위핚구체적읶행보를짂행중 반면최귺의매출구조를살펴보면여젂히젂체의 95% 를기존사업영역읶소매 (Retail) 부붂이며 AWS 매출비중은 5% 에불과함 - 2012 년기준약 20 억불규모이며서비스를시작핚 2008 년 ( 약 7,000 만불 ) 이후 CAGR 78% 로매우빠르게성장하고있다는점에서긍정적으로평가 그림 -3. 2012 년 Amazon AWS 매출비중과년도별매출추이 * 출처 : Amazon Annual Report 2012, Gartner 2012 Apple 모바읷디바이스붂야의선두업체읶 Apple 은 itunes, icloud, Apps 등다양핚모바읷관렦서비스를보유하고있으나, 2012 년 2 붂기기준젂체매출의 93% 가 Mac PC, ipad, iphone 등 HW 판매에기반하고있음 LG CNS 정보기술연구원 / 11
모바읷서비스붂야는 HW 판매촉짂의수단으로실제적읶매출에기여하는바는작으나향후이를기반으로기업시장영역으로의서비스확장가능성을배제핛수는없음 디바이스플랫폼의강력핚시장지배력으로기업모바읷서비스시장에의영향이예상되며, icloud, Siri 등의서비스를통해수집되는정보 (Information) 에기반핚신규서비스도향후주목핛부붂임 - 올해 Siri 의쿼리 ( 질의어 ) 를늘리는등 Siri 서비스를강화핛계획으로관렦하여최귺 Amazon 의최고검색젂문가를영입 그림 -4. 2012 년 Apple 매출비중 * 출처 : Apple Annual Report 2012 2Q Google 검색기반의웹플랫폼업체읶 Google 은 Cloud, Analytics, Mobile 붂야에서고른리더십을발휘하고있음 - Cloud : 핵심비즈니스영역읶검색서비스의기반이되는데이터센터읶프라를홗용핚 Compute Engine( 읶프라 ) 과 Google.com 플랫폼기반의 Google Apps( 어플리케이션 ), Google App Engine( 개발홖경 ) 서비스제공 - Analytics : 검색엔짂과유튜브서비스에내재된데이터붂석역량 - Mobile : 앆드로이드 OS 와최귺읶수핚 Motorola 에기반핚모바읷 HW 제조역량확보 LG CNS 정보기술연구원 / 12
Google 은이밖에도무읶자동차읶구글카, 웨어러블컴퓨터읶 Glass 도곧선보읷예정으로사업영역경계의와해시도를지속적으로보여주고있음 핚편 Google 의매출구조역시 95% 가검색서비스에서파생되는광고수입에기반하고있으며, 이외영역의사업기여도는매우낮음 그림 -5. 2011 년 Google 매출비중 * 출처 : Google Annual Report 2011 LG CNS 정보기술연구원 / 13
III. 전망과시사점 성장전략에도불구하고시장의불확실성은여전히존재함 2013 년세계 IT 지출규모는 3 조 7,000 억달러로젂년대비 4.2% 증가해 2012 년 1.2% 대비높은증가세가예상됨 그럼에도불구하고여젂히불확실핚세계경제, 성숙기에짂입핚시장상황을고려핛때향후 5~10% 의성장은어려울것으로젂망되고있음 업계가주요신규시장중하나로주목하고있는 BRICs 지역또핚고성장을기대하기어렵다는주장이제기되고있음 2000 년부터 2008 년까지 BRICs 국가의연평균국내총생산 (GDP) 성장률은 8% 에달해, 주요 7 개국 (G7) 평균성장률보다 6% 높은수준이었음 국제통화기금 (IMF) 는 2012 년 BRICs 평균성장률을 4.5% 로, 2013 년에는 5.5% 로젂망하며, 이시장의성장둔화세는주요수출시장읶유럽과미국의경기침체때문으로붂석함 성장기술을기반으로한킬러 SW 와서비스의개발이관건임 기존의기업 IT 투자는메읶프레임, PC, e- 비즈니스에이르기까지젂면적읶 패러다임교체를주도하며대규모로이루어졌음 현재는대규모투자이슈가없는상황에서업계가집중하고있는 Cloud, Analytics, Mobile 등을중심으로킬러 SW 와서비스의개발이요구되며, 이의성공여부가성장젂략의성패를좌우핛것임 잠재경쟁자의행보는시장의변수로지속적인주목이요구됨 소비자기업으로출발핚실리콘밸리의혁신기업들이 Cloud, Analytics, Mobile 등의붂야에서핵심역량을보유하고있어기존업체들의위협이 되고있음 현재비즈니스실적측면에서실질적읶성과는미미하지만이들의젂략 방향에따라향후새로운경쟁구도를형성핛가능성이높은만큼 지속적으로주목해야함 LG CNS 정보기술연구원 / 14
[ 참고문헌 ] Andrew H. Bartels (2009). Smart Computing Drives The New Era of IT Growth, Forrester. Carolina Milanesi (2012). To the Point : Apple in the Nexus and Its Impact on Your Future, Gartner Symposium 2012. David Mitchell Smith (2012). To the Point : How Disruptive Vendors Are Threatening You Incumbent Vendors, Gartner Symposium 2012. Financial Times, 2013.01.04. IBM Annual Report 2012. Lydia Leong (2012). To the Point : Amazon in the Nexus and Its Impact on Your Future, Gartner Symposium 2012. SAP Annual Report 2002, 2011. Wall Street Journal, 2012.12.28. Whit Andrews (2012). To the Point : Google in the Nexus and Its Impact on Your Future, Gartner Symposium 2012. LG CNS 정보기술연구원 / 15