화섬산업의 경쟁력 분석 낀r 三, 샌.
1. 화섬산업의 개요 1.1 화섬산업의 륵성 화 섬산 업 의 산 업 적 특 성 화섬산업은 원사,원면 둥 기초소재를 생산하는 섬유산 업의 핵심산업으로 고용창출효과와 고부가가치를 실현할 수 있음 O 세계적으로 독일,이태리,일본 등 선진국을 중심으로 M E(마이크로 일렉트 로닉스)등 첨단기술의 접목으로 종래 노동 중심에서 기술 지식 집약산업으 로 급속 히 전환되고 있음 특히,기존의 고기능 및 고성능 의류소재에서 우주 항공,토목 건축,자동 차 선박 등 산업분야에서의 용도확대가 기대되는 미래성장 산업임 또한,화섬산업은 새로운 소재 및 자동화설비 도입,디자인 개발,품질관리 등에 따라 생산 성과 상품 가치의 극대화 가 능 화 섬산 업의 경제 적 특 성 o 화섬산업은 대규모 일관된 생산설비를 갖추어야 하는 자본 집약적 장치산 업으 로, - 임금 등 노동비용 변화의 영향보다는 새로운 설비,설비의 활용도 제고 및 활용 방법의 향상,새로 운 제품개 발 등을 통 해 경 챙력을 향상시 켜나가는 산 업 o 화섬제풍은 의류용뿐 아니라 산업용으로 수요가 증가하고 있어 소득수준의 향상과 다양한 소비자의 요구에 따라 기초 기술에 근거한 기술전개를 통해 부가가치를 높일 수 있는 산업
b 화 섬 산 업 의 기술 적 특 성 o 화섬산업온 체조기술이 다른 산업과 연계되는 하이테크 산업으로 고정밀도 가 요구되는 화공장치산업 - 고도 기술과 고순도를 요구하는 섬유고분자재료 및 비선형 점탄성 섬유고분 자 용융체 및 이를 통에 만든 필라엔트의 가공 등이 판련되어 전체공정이 고도의 정밀도를 요구함 o 소체의 품질에서부터 수 많온 부풍에 이르기까지 기계산업 전반의 기술이 종 합적으로 요구되어 기슬 계발 기간이 길고,장기적인 기슬힁L자 가 흴[요함 o 천연섬유외 고유륵성을 발현할 수 있는 기슐개발,Fr( 贓 r, 戚 r, r, 슐콰 융합화를 롱한 기술전걔가 가능한 기슬융합 형 산업임 ET, C T)기 솥의튜용(엠빙 & 환경판련 기슐), 비외튜용(헬스 & 안전관련 기술,산업용 탤빙 & 안전관련 극한 성능판련 기술,전자 생명 등 첨단산업 부품소체 판련기슬)등 다양한 형태로의 용도걔발 전걔 가능 화 섬산 업 외 구 조 적 륵 성 나 내 화성산업온 생산체품외 내부분을 빼외로 수츨(내수 30탭`, 수츨 沁 冬 하 는 에외외존 형,수츨주도 형 산업구조임. 나 성훤료를 공급하고 있는 UP sl삼 am 인 유화업체와 氏 w n, 瞰 m 인 직묠, 편믈업체로 구성됨 풀리에스터의 룀묘 :TP A 汀 뻐 山 出 鷺 汕 닒)억 EG Elfly* n 이뺀따료 구성 윈가에서 차지하논 구성비가 크기 때문에 윈뮤가 상슬에 따른 부담으토 업계간 석유화학업 계에서 공급) 조가 긴요한 욥특 나밀 튕 료 : 카프료콱탕(c PL. 헥산콱 화 섬 체 조 공정 Pof yester 10아120) 큭 T P ^ 邵 얹,, E G 3 聊 일) l 를 랑 기 준 : T P A 70 齡 딩.E G 29 2 % 4 -
ㅜP A (Tere pht hal ic acid), ㅌG( Et hyi ene Gl yco l), P x(죤x ylene). D M T (Di m et hyl te re pht hal ate) 폴리에스터 : 풀리에스테르게 섬유 중 PE T (P 이yet hylene ter ephl hal at e)를 일컬음 - 산화 딜 덴, -,- 에 틸렌글리 콜(EG ) 중 합 기 p- 0PX -T 디메칠테례프탈례이트( l) 틀 F T E P 一 중 합 卜 테레 프탈산(TPA) L Nylon(1o /108):카프럭탐0108 - 원 유 싸 이클 로헥산 + 암모니아 c-카 프로락 탐 나 일론 중 합 개 환중합 ACryl(100/10 ): AN m on 0m er( 90 ) + 기타 조제(1 0) 아세 틸렌+시 안화 수소 아크 릴로니트 릴 아크 릴 중 합 화 섬산 업의 경 영 환 경적 특 성 o 국내 섬유산업은 80년대 후반 이후 높은 임금인상 및 노사분규 심화에 따른 인 력난 등으 로 국 제 경챙 력이 크 게 약화 되었음 - 특히, 9 7년 이후에는 설비투자가 거의 이루어지지 않아 설비노후화가 심화 되고,생산설비의 효율성도 저하되어 설비 스크랩이 이루어짐 o 한편,중국의 섬유산업은 양적 팽창정책에서 질적 고도화 정책으로 생산설비 의 현대화를 추진하면서 생산성과 효율성이 크게 향상되어 우리의 시장을 더욱 장 식할 것으로 우 려됨 5 -
1.2 화섬산업의 범위 섬 유 의 분 류 인조섬유 ㅆan m 乞 lde FiberS). 화학섬유(C hefn icei Fi befs)!l 니 - -. p, 재생섬유(Regene rat ed R ber) ; 셀를로스계(Cellu b se B ISe) 딛 ㄴ 레이온(Ray on ), 라이오셀(Ly 여ㅐO 큐브라(Cupr흽Ixn 飇 傲 m Rayon ) 반합성섬유(Sem i-synl 椎 하c Fiber) 샐를로스계(C 히.u 枕 se B 15 I) 아체태이트 써 凶 恤 始 ). 트리아세테이트 汀 h-aa 1 匿 I 盧 e) 단백질계(Pflat버n) 프라믹스(Prolnix) 합성섬유 Syn lh 釀 c Fiber) ;_ 나일른(Nv 柏 n),아라미드(^ 緇 m id) 비닐른( 騙 ny 轍,). 비닐리뎬 柳 nylil 勵, 풀리에스터 P 抄 이 嫩 ef), PrT. PBT. PLA 아크뀀 ^ 㬐 넌 祗 ). 풀리프로필렌 內 竗 1 凹 盼 y눕f,e) 풀리우레탄 P lyuf뻐han ).블소계섬유 FIOul 鱗 e FI 峽 낱 무기섬유 h 町 볜 句 Fb r) 유리섬유(G 功 Iss Flber). 반소섬유 C 11 竗 On Fib r) 금속섬유(ㄲn$뻐 자날뻐 천연섬유 Nat ural Fibef b 식를설유 V O t I 뺘 F 七 r : 면 C cl 醜 on.af saa1 Fb r) 튱를섬유 力 來 n님 Fib r) : 모 州 에..견 S 緞 )
화학섬유(c he nical r 仍 rs)의 종류 O 재생섬유(R 醜 嫩 er at ed r교ler ) - 화학섬유 가운데 가장 오래된 섬유로 목재펄프나 면린터(lint er )가 함유하고 있는 섬유소(C el ul os e)를 한차례 약품으로 녹여 가늘고 길게 섬유로 재생 ㅇ 반합성섬유(s 㬐 n1 -Sy11thef* Fiher) - 분자 중에 천연물과 합성울이 공존하기 때문에 반합성섬유라 불리우며,셀 룰로스나 단백질과 같이 천연에서 얻을 수 있는 개료에 화학약품을 반웅시 켜 생성된 것을 원료로 함 o 합성섬유(s 興 价 戚 *F 悉 er). 석유 등(주원료)의 화학적 반응으로 합성된 물질로 합성된 물질에 따라 다 양 한 성유 가 만들어 짐 o 무기섬유( 劫 岬 嫩 ic FI 石 el) 금속,유리 등으로 만들어지는 무기물의 섬유로 유기물을 탄화하여 반든 탄 소 섬유도 해 당 한국표준산업분류 코드, 244 화학섬유 제조업 산 업분 류 명 화 학 섬 유 제 조 업 24 이 1이 폴 리아미 드 섬유 24 이 102 폴 리에스 터 섬 유 244이 103 스 판덱스 섬유 244이 104 아크릴 릭 섬유 2440 1109 기 타 합성 스테이 플섬유 2440 21 0 재 생 섬 유 7 -
ㅁ 수출입통계 품목분류(Nfrl code), 41 423 인조 섬유 방적사! 뜨F 품 섬 유 원 료 4 11 인조 섬 유 4 11 폴 리 에 스 텔 섬 유 섬유원료,422 인조섬유 장섬유사, :. l,.. - HS L -sewe 긔 5 聊 1200CID0 5 切 떼 100D 5 驪 凶 囚 000 5 切 臼 이000 騙 O 瀞 m ODO 41 12 아 크림섬 유 5 盼 3이O00 5 珊 13CP 000 55 帆 101 0 5 鈿 이 匯 O 516 帆 ID 0 55 硼 田 이0 55 娜 田 0 55 帆 旣 eo 5 聊 硼 101 O 560m 이 田 0 560 硼 1090 5 楓 Im 02이O 5 盼 0 匯 匯 0 5 切 0 41 13 41 19 41 2 鰻 4 2 나 일 룐 섬 유 기타 합성섬유 재성 섬유 비스코스섬유 아새 테이트 섬 유 기 타 재섕 섬 유 인조 섬유.4 乙 1 나 일 룐 사 一 硼 를리에 스 터사 비 스 코 스 사 아새 테이 트사 장성 유사 5 切 1100000 5 硼 " m 0 5K G ll9000 51 硼 191 CIO0 5 硼 199000 5 田 6 01 000 5506 凶 om 5 珊 1400000 55이9000 晄 1 5 硼 4000m 56이 戚 晄 10 55 仍 1 田 000 5 驪 Im 00000 또 떼 貶 O이 00O 5507Dtll이 O 55 田 0 匯 이 O 5m 41이m o 5 父 l70이 匯 0 515 俓 O 匯 匯 0 5 稷 0 囚 000 뜻여e 노 四 m o 5607D CO 000 겨이 1이m O S딩CZ.0 醜 10 쟁 鮮 여딨n o 닛(여 紛 C 0 닙여 191000 딧이 ICP 氓 10 딧 陞 47 1000 닛이2이000 닛 隧 1000 겨C 皎 00000 닻 (꾸 多 驟 0 0 닛 m!00띠 O 닛 硼 000 5 鉛 41 田 000 5504 CE1000 5 出 7 l이 田 O 5m 49이000 5 留 I7DC 吼 00 5 盼 媤 Ce000 5 驪 2D0000 뎡CP I드0000 54C 臼 1( 100 여 臼 田 00 닙C 昉 觸 0 0 겨( 帆 田 0 54 盼 4 驪 l 晄 10 딩C 恨 m m 닛C띠 110띠 닙C이 190(C 닛 m 4 1 000 닛 略 419띠 0 딩 이 2떼 C10 겨C 騶 1000 5솝C 釀 DC 0 5.(G 42 1CI00 4 密 4 23 4221 423 110 기 타 인 조섬유 장 섬 유 사 인 초 섬 뮤 방 J풀리에스터 방 P IC 사 닙이IC0 凶 10 5래Cll 盼 凹 O 여 이 Z 聊 이 딧 帆 0000 5. 田 440C100 5.C24E 聊 l(0 님 田 4 貂 000 딩 田 珊 100D 5. 田 드 邵 1000 닛 硼 帆 뎨15래 稷 枏 X Xp 닛 帆 11000 닛 略 래9 1000 닛 0 렝 刃 嶼 勵 닛 아 11 田 이 닛04 1잇000 54041 靭 00 5 솥C냅I또l 凶 0 겨아9 田 000 딩( 印 이 口 O 겨C" IC 聊 ICO 딧 0 驪 姃 000 닙C 盼 幻 띠O 뎡 盼 盼 m o 닝 幟 11꼇( 닛 姙 U lk 닛 여 `20 田 0 닛여9이띠 0 뇌CI 巳 0 CIOO 4 貂 20 P l너i사 56여아 ( 100
M T - 4239 품 명 기 타 폴 리에 스 터 방 적 사 아 크릴 A /C 사 A ^^l사 방적사 기 타 아 크릴 방 적 사 기 타 인 조섬유 방 적 사 H S K 5508 1020C0 55092 11000 55092 19000 5509엔 1000 5509 貶 9000 55095 10000 550959000O 5 11102000 5 11202000 5509 貶 1000 5509 旺 000 55096 llm 0 55096 12000 55081C3000. 騙 田 叩 叩 叩!빽 쁘 :5508 1이000 15508209000.5509129000 55099 19000 5 1이 11000 551이 꾜 000 5 10209000 5 109이000 l뚤11109000 5 11302000 5509G ll000 55093 12000 550뗐 1000 550969 101 0 550969 1020 5509 田 2이0 551 11 田 000 5 11203000 5508 09000 55082이O0O 550 貶 02000 5509 11000 5509 19000 5509 121 000 5509410000 5509420000 5509911000 55 田 92 1000 5509929000 5509990000 5 101 12000 5 101 19000 5 101 21 000 551 이 泌 000 5 102이00O 5 10202000 5 103이000 5 10302000 5 1 田 09000 5 10902000 5 10909000 5 1 101 000 5 112이000 5 1 209000 5 1130 1000 551 1309000-9 -
1.3 화섬산업의 현황 국 내 화 섬 산 업의 현 황 O 화섬산업온 풀리에스터 Pol r 耽 PEr), 나일룐(Nylon ), 아크릴(A clylic) 등으 로 구 성 국내 생산비중온 PET 85 3 % 胛 F 20 *1% +I S F 35.4 % ), N F 1.기, AS F 33 % 乃 旦 뿌왔 쁘뽁쎄 - -추,= - - - 8 暢 뉵,, 163 51 5. 61 7 1.456.640 우 리 나 라 화 섬 생 산 구성 비 ( 06 년)> 35.4 10.0 자묘 :화심편람 2007 한국화섬험희) 참고 :F n n 낚(장심유.SF S헥맨 Fb r 단섬유) 4 짊 1 기 b 1% ㅇ 국내 화성 생산능력온 년 L763천룐건견으로 전년대비 11 4% 강소하였으 며, 07 년 생산량온, 73천룐/년으로 천년대비 소푹 증가앗 것으로 추정 이 E 兩 2. 344 貶.3 무 리 나라 화 섬 샘 산 뇽 력 및 섐 산랑 - 俎 걔 2꽈80 9 2. 30 2 ;_ 貶.0 1 略 兩 蠟 견i : 85 2 1 까 l 왹31 9, 1.978. 85.3 자묘 : 학설편. 회야OT(한국희섬 희). 생산상은 화섬 회 희윙사 기준 (단위:천른/년) 仍 미1"n미.J 切 2. CI 聊, 2.이 3 1.7 臼 1.65.그 坪 Z- 그꼬갼 81.7.,끄 工 ㅗ- 里 :흐_ 품욕별 생산랑욘 PF와 N F는 천년대비 2 6,(730 꾸!1천톤/년), 8. 5% (163 14 9천른/년)각각 감소 에상 반면, F와 ^듸F논 u 枉 및 cl 贓 1 艸 홍 te 의 호조와 면화가척의 상슝에 따른 태새 수요의 층가로 천년대비 8.5% (51 6 -.룝09천른/년), 10 b ( 7ㅓ룝2천른/년)각각 증 가 에 상 10 -
0 7년도 화 섬 평균가동 률은 83.6 %로 구조조 정의 성과에 따 른 수급 균 형으 로 전년 대비 12. 3% 중가할 것으 로 추 정 o 우리나라의 06년 화섬수출은 2,205백만불로 우리나라 섬유수출에서 화섬의 수출비중( 0 6년 16.7 % )이 늘어나고 있는 추세 우 리 나 라 의 화 섬 수 출 추 이 ㅑ 鷺 읊 옮 9O 9 5 1 0 0 1 0 2 0 4 1 0 6 14,76 히18,656 18,783 15,674:15,192113,232 紛 11,203.5 1 8.1 자료 :무역통게(한국무역협회) 34 9 2,3 94 섬 유 류 는 M ㄲ co de 4. 화 섬 은 M ㄲ co de 41 +42 1 2.7 2,0 70 13.2 2,49 9 16.4 (단 위 :백 만 불 ) 2,20 5 1 6.7 n 7 1 11 12,38 7 2,2 77 18.4. 품목별 수출비중은 PF 23.5 %, N F l,1옆,, 円 F 2.8%로 폴리에스터사가 우리나라 화섬수출의 26.8%를 차지 품 목 별 수 출 비 중 (단위:백 만불. /o) 2006 년 화섬수츨액 2,2 0 5 Nyl n F 비중 1 1.1 P이yeat e F 금액l비중 518-23.5 P이yest e SF 근앤 비주 -. lㅇ 61-2 8 Acryl SF 자료 :무역통계(한국무역협회) M ㄲ co de N F 4221 P F 4222. PS F 4 231. A S F 4232 우 리나라 화섬산업의 위상 ㅇ 세계 PF시장은 중국의 생산설비 급팽창으로 가동율이 75 2% (24.8 % 공급과잉) 수 준 에 불과 0 6. 3월 생산능력 21,163천톤. 0 6 년 생산량 15,921 천톤. 전세계적으로 PF 생산이 9 5, o 년 연평균 113 %, o, 06년 연평균 7. 2% 증가한 반면,중국은 같은 기간 각각 27*7%,21.6 % 생산 증가
숭 ㅈ 긔 깅 구 06넌 신 시.겨:P F상 산 랑 의 62 : 2 1링 을 기 ㅈ. 副 고 八 : [l, 소,근보 슴 지 근 L키 기업(수직계열화로 원료공급 양호)과 달리 원료가격 상승과 금용긴축정책으로 원료수급 이 원 활 치 못 에 가 동 을 하 락 - 한국 및 대만의 경우 90년대 생산이 중대되었으나, o 년 이후 생산온 강소 추 세 - 일본 의 경우 90년대 초 반 이후 설 비축소 와 함께 생산도 강소 추 세 다 리나라의 합섬 생산량온 馮 년 세계 5위(4.3% )로,중국온 泌 驪 I년대 설비 증 설로 세 계 생산 량의 so % 이상을 차 지 지역 세 계 중 국 미국 서 유럽 대안 한국 일븐 기타 주 요 국 별 새 계 4 대 합 섬 생 산 현 황 -20 1년-20 2년. 20 Q 3 년 2 5,6 06 7, 5 96 2. 6 46 2. 7 68 2 7,15 7 8, 8 0 0 2.6 7 8 2.785 2 8,69 7 10,32 6 2.59 8 2,6 8 8 2.90 5 2 9 36 3.0 3 4 2, 驪 44 1.2 40 6.10 7 2. 302 1.129..52 7 2,2쎄2 9 5 3 6. 8 56 차 료 : 화섬편괌 翩 凶 I7(한국외섬 희) 20 0 4 년 2 0 05 년 31,6 71 31,46 0 12,7 10 2.706 2.7 25 3.183 1,978 9 14 7 4 55 14,2 0 8 2.6 2 7 2.50 2 2.58 0 1,65 5 1.0 20 6.8 68 다 위 ㅎ 톤 뎐l 20 0 6 년 34,146 10 0.0 " 17, 73 7 5 1.9 % 2. 4 38 7.1 % 2. 4 3 4 7.1% - 2. 42 7 7.1% 1,45 7 4 3 % 9 25 2.7% 6. 7 28 19.7 % 품욕별로는 AS F 쨍체 10위(1를9,,Nyl에 세계 위(4.l%), PF 세계 위 4. % ), SF 쎄체 S위 4. 6 )를 차지
기 타 (m 7 Jr,, 2006년 도 세 계 합 섬 생 산 비 중 일 본 (2 70 心 ) 간 국 I 밉 了, - ㄴ 샌 (7.1 %) 미국(7.1% ) 중 국(51.멧 ) 기 타 (1 7.50 心 l * 2006 년 도 제 계 P F 생 산 비 중 일 본 (1, 芒 / ) 한 국 (4.6% ) 대 만 (7.50 沁 ; 서 뉴 업 (3.9% ) 미 국 (2 万 0/o) 중 국 ( 田.3% ) 품 목 별 세계 합 섬 생 산 현 황 A S F Nyl n 0 2,515 3,9 54 중 국 생산 량 83 9 85 2 뜨,-그희92L ㅗ 그 p13 PSF 11,331 6, 133 자료 : 화섬편람 2OO7(한국화섬협회) 비중 33.4 2 1.5 6 2.3 54.1 (단위:천톤/년,% ) 한국 - 생산량 비중 4 7 1.9 16 3 4.1 7 3 0 4.6 5 1 6 4.6 O 세계적인 경쟁우위 품목은 새한,휴비스의 저융점 폴리에스터 단섬유(Low M 이ting PS F, 접착용)가 세계 1위로 점유율이 50 %에 달함 - 효성이 타이어코드사 생산 1위(세계 생산비중 26 % ); 스판덱스 섬유생산이 세계 2위(8만톤/년,인비스타 10 만톤/년)름 차지 - 또한 코오롱의 아라미드 섬유가 듀퐁,데이진에 이어 3번째로 양산 개시 13 -