□ 개요

K-pop 미국시장 소비자조사 결과(요약) 2014. 12. 한국콘텐츠진흥원 미국사무소 조사 개요 목적 : 미국 내 K-pop 음악의 소비행태, 규모, 경로, 선호도 조사를 통해 향후 미주시장 진출 정책, 마케팅전략 수립에 활용 기간 : 2014. 11. 3 ~ 11. 13(11일) 방법 : 웹설문지를 통한 온라인조사 대상 : 미국에서 K-pop 음악 시청취 경험이 있는 소비자 주관 : 한국콘텐츠진흥원 미국사무소 조사결과(요약) 응답자수 : 1,540명 - 성별 남성 : 7%(108명), 여성 : 89.3%(1375명), 무응답 : 3.7%(57명) - 연령별 연령대 16~20 20~25 26~30 31~35 36~40 41~45 46+ 무응답 응답자수 761 418 117 62 32 34 37 79 % 49.4 27.2 7.6 4 2.1 2.2 2.4 5.1 20세 미만 : 약 50%, 16세~25세 : 76.6% - 인종별 구 분 응답자수 % 동양인 520 33.8 한국계 45 2.9 히스패닉,라틴계 330 21.4 백인 317 20.6 아프리카계 116 7.5 하와이,태평양 원주민 11 0.7 북미 원주민 20 1.3-1 -

기타 88 5.7 무응답 93 6.1 합계 1,540 100 - 주별 응답자수 AK 1 GA 33 MD 19 NH 2 RI 5 WY 3 AL 11 HI 13 ME 1 NJ 36 SC 6 AR 5 IA 6 MI 24 NM 9 TN 10 AZ 37 ID 4 MN 23 NV 20 TX 135 CA 588 IL 50 MO 12 NY 112 UT 16 CO 13 IN 19 MS 4 OH 18 VA 34 CT 8 KS 6 MT 4 OK 14 VT 1 DC 3 KY 9 NC 25 OR 24 WA 38 DE 2 LA 10 ND 2 PA 29 WI 22 FL 39 MA 21 NE 5 PR 6 WV 3 * 50개주 + 미국령 PR(푸에르토리코) 등 미국 전역에서 참여 문항별 조사결과 1. K-pop 음악을 청취해온 기간이 얼마나 되나? 최근(6개월 미만) : 17명 / 1.11% 6개월~1년 : 127명 / 8.24% 1년 ~ 3년 : 412명 / 26.75% 3년 이상 : 375명 / 24.35% 5년 이상 : 609 / 39.55% 3년 이상 : 64%, 1년 이상 : 91% 2. (계기) K-pop을 어떻게 처음 알게 되었나? 친구의 추천 : 517명 / 33.6% 신문 기사 또는 온라인 포스트(블로그 등) : 117명 / 7.6% 한국 드라마 또는 한국 영화를 통해서 : 497명 / 32.3% 다른 경로(YouTube, 가족 추천, Asian TV채널 등) : 409명 / 26.6% - 2 -

3. (시청취 경로) 무엇을 통해 K-pop을 듣거나 보는가? itunes : 128명 / 8.3% YouTube : 1,255명 / 81.5% Spotify : 13명 / 0.8% Pandora : 51명 / 3.3% TV Channels : 27명 / 1.8% 기타(App, 음원다운로드, Viki, DramaFever 등) : 66명 / 4.3% 4. (시청취 시간) 1주일에 몇 시간이나 K-pop을 보거나 듣는가? 1시간 ~ 2시간 : 68명 / 4.4% 3시간 ~ 6시간 : 321명 / 20.8% 7시간 ~ 10시간 : 360명 / 23.4% 10시간 이상 : 791명 / 51.4% 5. (K-pop 관련 TV프로그램 선호도) 가장 좋아하는 K-pop 프로그램은? (Mnet) 엠카운트다운 : 648명 / 42.1% (SBS) 인기가요 : 427명 / 27.7% (KBS2) 뮤직뱅크 : 232명 / 15.1% (MBC) 쇼! 음악중심 : 158명 / 10.3% 기타(유희열의 스케치북, weekly idol, simply Kpop 등) : 75명 / 4.9% 6. (K-pop 프로그램 시청경로) 5번 항목과 관련, 무엇을 통해 K-pop TV 프로그램을 시청하는가? 한국 TV 채널 : 138명 / 9% YouTube : 1,057명 / 68.6% DramaFever : 198명 / 12.9% Hulu : 39명 / 2.5% Dailymotion : 23명 / 1.5% 기타(viki, soompi, Mwave.com 등) : 85명 / 5.5% 7. (매력도) K-pop의 어떤 점을 가장 좋아하는가? 기억하기 쉽고 중독성 있는 리듬 : 475명 / 30.8% - 3 -

패션/스타일 : 71명 / 4.7% 퍼포먼스/춤 : 539명 / 35% 가창력 : 206명 / 13.4% 다국적 멤버 / 멤버의 다양성 : 70명 / 4.5% 기타(위의 모든 항목, 가사 등) : 179명 / 11.6% 8. (공연 관람횟수) 그동안 K-pop 콘서트를 몇 번 관람했나? 없음 : 634명 / 41% 1-2회 : 430명 / 28% 3-5회 : 290명 : 19% 6-10회 : 98명 / 6.4% 10회 이상 : 87명 / 5.6% 한 번이라도 K-pop 콘서트를 관람한 응답자 : 59% 9. (장르 선호도) 가장 좋아하는 K-pop 장르는? 댄스 : 547명 / 35.5% 발라드 : 153명 / 9.9% R&B : 200명 / 13% 힙합/랩 : 422명 / 27.4% Rock : 38명 / 2.5% 일렉트로닉 : 42명 / 2.7% 인디 음악 : 23명 / 1.5% 기타(모든 장르, 기분에 따라 등) : 115명 / 7.5% 10. 2014년 가장 좋아하는 K-pop 가수는 누구인가? 순위 가수 영문명 응답자수 소속사 1 방탄소년단 Bangtan Boys(BTS) 199 빅히트 엔터테인먼트 2 엑소 EXO 119 SM 엔터테인먼트 3 빅스 VIXX 99 젤리피쉬 엔터테인먼트 - 4 -

4 위너 Winner 70 YG 엔터테인먼트 5 갓세븐 GOT7 68 JYP 엔터테인먼트 6 슈퍼주니어 Super Junior 63 SM 엔터테인먼트 7 인피니트 Infinite 51 울림엔터테인먼트 8 빅뱅 태양 Big Bang - Taeyang 49 YG 엔터테인먼트 9 투애니원 2NE1 47 YG 엔터테인먼트 10 비스트 Beast (B2ST) 43 큐브 엔터테인먼트 11 2PM 2PM 33 JYP 엔터테인먼트 12 비에이피 B.A.P 33 TS 엔터테인먼트 13 빅뱅 - 지드래곤 Big Bang - G-Dragon 33 YG 엔터테인먼트 14 샤이니 SHINee 32 SM 엔터테인먼트 15 소녀시대 Girl's Generation 31 SM 엔터테인먼트 16 에픽하이 Epik High 28 YG 엔터테인먼트 17 악동 뮤지션 Akdong Musician 26 YG 엔터테인먼트 18 에일리 Ailee 24 YMC 엔터테인먼트 19 비원에이포 B1A4 24 WM 엔터테인먼트 20 씨엔블루 CNBLUE 22 FNC 엔터테인먼트 11. 2014년 가장 좋아하는 K-pop 음악은 무엇인가? 순위 제목 영문 제목 응답자수 가수 1 눈, 코, 입 Eye, Nose, Lips 116 태양 2 에러 Error 84 빅스 3 중독 Overdose 68 엑소 - 5 -

4 Danger Danger 58 방탄소년단 5 미친거 아니야? Go Crazy 37 2PM 6 호르몬 전쟁 War of Hormone 35 방탄소년단 7 아야야 Mamacita 33 슈퍼주니어 8 Born Hater Born Hater 32 에픽하이 9 공허해 Empty 32 위너 10 Back Back 30 인피니트 12. 2014년 가장 좋아하는 K-pop 뮤직비디오는 무엇인가? 순위 제목 영문 제목 응답자수 가수 1 에러 Error 157 빅스 2 중독 Overdose 81 엑소 3 호르몬 전쟁 War of Hormone 65 방탄소년단 4 아야야 Mamacita 63 슈퍼주니어 5 Danger Danger 61 방탄소년단 6 미친거 아니야? Go Crazy 52 2PM 7 Born Hater Born Hater 43 에픽하이 8 Back Back 37 인피니트 9 Come Back Home Come Back Home 28 투애니원 10 A A 25 갓세븐 의미와 시사점 o 미국내 K-pop 소비행태에 대해 광범위한 조사를 실시해, 미 전역 에서 참여한 1540명의 모수(n)를 통해 신뢰성 높은 중요 데이터 획득. - 6 -

- 미국에서 K-pop을 주로 소비하는 연령층은 10대 후반 ~ 20대 중반의 여성이며 전체 응답자의 76.5%를 차지함. - 인종별로는 동양인(33.8%), 히스패닉 라틴계 (18.9%), 백인(20.6%) 이 아프리카계 미국인(7.5%), 한국계 미국인(2.9%) 보다 K-pop을 상대 적으로 많이 소비하는 것으로 나타남. 조사 결과에 따르면, 미국내 K-pop 소비자들이 전 인종 집단에 고르게 분포되어 있어, K-pop의 미국 시장내 성장 가능성을 확인할 수 있음. o 전 인종, 지역에 걸쳐 고정적인, 뚜렷한 K-pop 팬층을 형성한 것으로 나타남. 응답자의 39.5%가 5년 이상 K-pop을 지속적으로 소비해 온 점과 과반수의 응답자들이(51.4%) 주당 평균 10시간 이상 K-pop을 감상한다고 응답한 것을 볼때 미국 내 K-pop 콘텐츠 팬들의 충성도가 높다는 것을 간접적으로 확인함. - 응답자의 39.5%가 5년 이상 K-pop을 지속적으로 시청취해 왔으며, 24.4%가 4~5년 사이, 26.8%가 2~3년 사이, 8.2%가 6개월에서 1년 동안 K-pop을 소비해 온 것으로 집계됨. - 조사 응답자의 과반수 51.4%는 주당 평균 10시간 이상, 23.4%는 7~10시간 동안 K-pop을 감상하는 것으로 나타남. - K-pop을 5년 이상, 주당 평균 10시간 이상 소비해 온 응답자의 비율이 높았음에도 불구하고, 응답자의 41.2%가 K-pop 콘서트를 관람한 경험이 없는 것으로 나타남. 미국 내 K-pop 팬들은 온라인 사이트를 통해 K-pop을 주로 보거나 듣는 차원의 소비 행태를 보이는 것으로 조사됨. 따라서 K-pop 관련 콘서트 관람과 같이 적극적으로 K-pop문화에 동참할 수 있는 기회를 제공할 필요가 있음. - 7 -

o 미국내 K-pop 소비자들의 81.5%가 유튜브를 통해 K-pop을 시청하는 것으로 나타났으며, 아이튠즈를 통해 K-pop을 감상하는 응답자는 8.3%로 집계됨. 현시점에서 유튜브가 미국 내 K-pop의 확산에 가장 영향력 있는 유통경로라는 것을 확인함. - 유튜브의 영향력이 큰 이유는 주로 댄스 퍼포먼스, 연기가 가미 된 뮤직비디오와 함께 소비되는 K-pop 음악의 특성이 이 매체의 성격과 잘 맞기 때문으로 볼 수 있음 - 미국 음악콘텐츠의 주요 유통 경로인 아이튠즈의 역할이 K-pop 소비에서는 큰 비중을 차지하지 않는다는 점도 주목할 필요가 있음. 일반적으로 미국 내 주요 K-pop 소비 연령층 (16~25세)에서 아이튠즈의 이용자수가 높고, 아이튠즈에서 음원 판매 수익이 주로 창출되고 있는 것을 감안하면, 현 주요 유통 경로인 유튜브와의 안정적이고 전략적인 파트너쉽을 유지하는 것도 중요하지만, 유통 경로와 수익모델을 다각화할 필요가 있음. o 미국내 K-pop 소비자들은 댄스(35.5%)와 힙합/랩(27.4%) 장르를 선호 하는 것으로 나타남. 발라드와 리듬 앤 블루스를 선호하는 응답자의 경우, 동양인의 비율이 각각 55%와 52%로 과반수를 차지하는 것으로 조사되었으며, 일렉트로닉 음악을 선호하는 응답자는 백인의 비율 (34%)이 상대적으로 높은 것으로 집계됨. o K-pop을 알게 된 계기의 경우, 과반수의 응답자들이 지인의 추천 이나 한국 드라마나 영화와 같은 다른 한류 콘텐츠 소비 과정에서 알게 되는 것으로 나타남. - K-pop의 확산에 바이럴 마케팅(구전) 이 중요한 비중을 차지하는 만큼 한류팬 커뮤니티 를 지속적으로 지원, 관리하는 것과 함께 SNS 등 팬사이트를 활용하는 전략이 필요함. - 8 -

- 미국 시장에서 K-pop은 다른 한류 콘텐츠와의 협력을 통한 광고, 마케팅 등을 시도할 필요가 있어 보임. - 연령이 어릴 경우 지인의 추천, 연령이 높을 경우 다른 한류 콘텐츠를 통해 접하는 경우가 많은 것으로 나타남. K-pop의 확산 경로와 연령의 상관관계를 살펴보기 위한 추가 조사가 필요함. - 관련하여, 미국 내 한국 교민 사회의 크기, 영향력과 한류 콘텐츠 확산의 상관관계 또한 정밀한 조사가 필요해 보임. 특히, 교민 1.5세, 2세 등 청소년들의 학교생활, 교우관계를 통한 타 인종에 대한 한국 콘텐츠의 확산이 어느 정도의 영향력을 가졌는지 확인할 필요가 있음. K-드라마 조사 결과와 마찬가지로 이번 조사 결과 처음 한국 콘텐츠를 접한 동기 가 지인 또는 친구의 추천 이라고 답한 응답자의 비율이 높게 나타났고, 각 주별 응답자수가 한국 교민 밀집 거주지역의 크기와 일정하게 비례하는 점도 주목할 만한 사실임 - 나아가 미국 내 한국 콘텐츠의 핵심 소비층인 아시안 커뮤 니티 에 대해 정밀한 추가 조사가 필요함. 출신 국가별 선호도, 소비량, 해당 국가 한류 콘텐츠 인기와 연동 여부, 출신국 미디어(TV,인터넷 사이트 등)와의 상호작용, 미국내 타 인종에 대한 전파(추천) 활동 등 o 미국 K-pop 팬들이 선호하는 가수 순위를 살펴보면, 상위 20위 내에 80%가 남자 아이돌 그룹으로 편중되어 있고, 3-5년 이내에 데뷔한 그룹들이 상위 순위를 차지한 것으로 보아 미국 K-pop 팬들이 국내 음악 트렌드에 민감하게 반응하는 것으로 나타남 - 9 -

o 이번 조사는 미국에서 K-pop를 소비하는 팬들을 대상으로 한 것임. 인터넷, 모바일을 통한 온라인조사 방식의 특성상 적극적 수용자층이 응답자의 다수를 차지했을 가능성을 배제할 수는 없음. 따라서, K-pop의 일반적인 소비경향과 선호도 등 소비행태의 큰 흐름을 파악할 수는 있으나 K-pop을 접하게 된 계기, 타 한류 콘텐츠 소비와의 상관관계, 향후 소비 의향, K-pop의 강약점 등을 분석하기 위해서는 체계적이고 심층적인 후속 연구가 필요함. - 10 -