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3. 통신산업 가. 개 요 통신산업 현황 인도의 통신산업은 경제성장에 따른 수요 증가, 경쟁 확대, 통신 인프라 구축을 위한 투자 증가 등으로 시장이 확대되고 있으며, 인도 정부 또한 지속적인 경제성장을 위한 통신산업의 중요성을 인식하고 관련법 정비 및 민간 참여 장려를 통해 통신 산업 육성 에 나서고 있음. 이를 바탕으로 인도의 유무선통신 가입자수는 2009 년 9월 5억 명 을 넘어섰으며 통신 보급률은 40% 이상으로 증가하였음. 특히 2002 년 전체 통신산업의 15% 에 불과했던 무선통신분야가 2008 년 91% 를 차지하며 유선통신을 대체하고 있음. 또한 정부 의 통신시장 자유화 정책에 힘입어 민간부문도 기록하였음. 79% 의 성장률을

< 그림 Ⅲ-2> 인도 통신 서비스 가입자 추이 자료 : TRAI Annual Report 2008/09 < 그림 Ⅲ-3> 인도 통신 네트워크 보급 현황 자료 : Department of Telecommunication Annual Report 2008/09

< 그림 Ⅲ-4> 인도 통신보급률 자료 : Department of Telecommunication Annual Report 2008/09 통신산업 관련 주요 기관 인도의 통신산업 관련 정책은 인도 정보통신부(Ministry of Communications and Information Technology: MCIT)를 중심으로 최고의결기관인 통신위원회와 통신규제위원회 및 통신 국에 의해 이루어짐. 통신위원회 (Telecom Commission) 는 1989 년 통신 분야에서 생길 수 있는 여러 문제들을 다루기 위해 인도 정부에 의해 설 립되었으며, 통신 관련 정책을 입안하고 정책 실행 과정을 검토 하며 면허 발급, 주파수 관리, 연구 개발 및 통신기업 감독, 통 신기기 표준화와 관련된 업무를 수행함.

< 표 Ⅲ-3> 인도 통신산업 주요 기업 현황 MTNL BSNL VSNL 기 업 명 소유주 제공 서비스 Bharti Airtel Vodafone Essar Reliance Communications 정부(56.25%) 정부(100%) Tata Group(45%), 인도 정부(26%), 인도 기관/ 일반(29%) Bharti Group(64.76%), SingTel(30.50%), Vodefone(4.40%) Vodafone(67%), Essar(33%) Anil Dhirubhai Ambani Group 유선통신, 이동통신 ( 델리, 뭄바이 ), 데이터, 인터넷 유선통신, 이동통신 ( 델리 및 뭄바이 지역 외), 데이터, 인터넷 국제전화, 데이터, 인터넷 이동통신 (GSM 23 개 지역) 이동통신 (GSM 22 개 지역) 유선통신, 인터넷, 이동통신 (CDMA 23 개 지역, GSM 8 개 지역) Idea Cellular Birla TMT Holdings(44.9%), AT Birla Nuvo(35.7%), Hindalco Industries(10.1%), Grasim Industries(7.6%) 이동통신 (GSM 13 개 지역) Tata Communications Tata Group(100%) 이동통신 (CDMA 20 개 지역), 데이터, 인터넷 Aircel Maxis(74%) 이동통신 (GSM 5 개 지역) Spice Communications Modi Wellvest Pte.(51%), Telekom Malaysia(49%) 이동통신 (GSM 2 개 지역) Siticable Zee Telefilms Cable TV, 인터넷 IndusInd Media Communications (In cable) Hinduja Group Cable TV, 인터넷 Hathway Cable Raheja Group, STAR Cable TV, 인터넷 AsiaNet Satellite Communications Raheja Group 자료 : BMI India Telecommunications Report Q4 2009 Cable TV, 인터넷

통신국 (Department of Telecommunications: DoT) 은 통신 산업과 관련된 정책을 입안하고 이를 수행 및 감시하며, 국제협 력, 연구개발, 면허 발급, 무선통신 부문에 대한 규제와 감독, 통 신기술 발전을 위한 재정지원 및 민간투자 촉진, 주파수 경매 등 통신과 관련된 여러 가지 실무를 담당하고 있으며, BSNL 을 통 해 통신서비스를 직접 제공하기도 함. 통신규제위원회(Telecom Regulatory Authority of India: TRAI) 는 1997 년 설립되어 인도 통신분야의 전반적인 규제를 담당하고 있으며 인도 정부에 의해 구성원이 결정됨. 통신사업 자 면허조항 및 조건 규정, 계약조건 위반 시 면허 철회, 통신요 금 책정, 통신서비스 품질 개선을 위한 기준 마련, 소비자 상담 및 보호 등의 업무를 수행함. 그 외 기관으로 통신분쟁조정 항고법원(Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal: TDSAT)은 면허 발급과 관련된 문제, 통신사업자 간의 분쟁 또는 통신사업자와 소비자 사이 에서 발생하는 여러 문제에 대해 판결을 내리며, 통신규제위원회에 서 결정한 규정안에 반하는 상고를 처리하는 역할도 수행하고 있음. 관련 정책 인도는 글로벌 시장에서 통신산업의 경쟁력 향상을 위해 국가적인 통신정책을 발표하였는데 1994 년 국가통신정책 (National Telecom Policy), 1999 년 신 통신정책 (New Telecom Policy), 2004 년 브 로드밴드와 인터넷 보급률 증가에 중심을 둔 브로드밴드 정책 (Broadband Policy) 이 그것임. 이를 통해 통신 보급률을 증가시

키고 다양한 통신서비스를 제공하며 통신 인프라를 확충하는 등 통 신시장을 확대하기 위한 기반을 마련함. 국가통신정책에서는 통신서비스를 국내외 장거리 전화 및 이동 통신, 위성통신 등과 같은 기본서비스와 전자우편, 음성메일, 데이터 서비스, 오디오 문서 및 비디오 문서와 같은 부가서비스 로 나눔. 신 통신정책에서는 사업자를 구분하여 열거하고 있는데 크게 유 선, 이동통신, 케이블 서비스 제공 사업자로 구분됨. 국가통신정책에서 경쟁 촉진 방안으로 각 지역별로 2개의 이동 통신 면허만 부여하는 면허제한 정책이 시장 활성화에 도움이 안 된다고 판단하고, 인도 정부는 지역 내 최소 3개의 사업권을 허가할 수 있도록 하였으며, 시장점유율이 67% 이하로 유지될 수 있다면 기업 간의 M&A 도 허용하기로 결정하였음. 2008 년 DoT 는 지역 내에서 거주지역의 95% 를 아우르는 서비스 를 제공하는 사업자에게 면허수수료를 33% 까지 삭감해주겠다고 발표함. 이에 따라, 정부에 지급해야 하는 면허수수료는 A, B, C 지역에서 각각 총수익대비 10%, 8%, 6% 에서 8%, 6%, 4% 로 인 화되었으며 4개의 Metro 지역은 종전과 동일하게 10% 가 적용 됨. 한편, 인도 정부는 4개의 Metro 지역을 시작으로 이동통신변경 (Mobile Number Portability: MNP) 서비스를 실시함. 이는 가입자들이 번호이동 없이 이동통신사를 쉽게 변경할 수 있게 하 여 고객이탈 방지를 위한 이동통신 사업자간의 치열한 경쟁이 불 가피할 전망임.

< 표 Ⅲ-4> 인도의 통신시장 지역 분류 권 역 Metro A 지역 B 지역 C 지역 포함 지역 Mumbai, New Delhi, Chennai, Kolkata Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu Kerala, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh east, Uttar Pradesh West, Rajasthan, Madhya Pradesh, West Bengal, Andaman & Nicobar Himachal Pradesh, Bihar, Orissa, Assam, North East, Jammu & Kashmir 자료 : TRAI 나. 통신산업 부문별 동향 (1) 이동통신 1) 이동통신 가입자는 2008/09 회계연도 기준 1억 3,000 만 명이 추 가로 늘어나 총 3억 9,000 만 명으로 증가함. 이 중 76% 에 해당 하는 2억 9,000 만 명이 GSM 서비스를 이용하고 있으며, 24% 에 해당하는 9,500 만 명이 CDMA 서비스를 이용하고 있음. 1) 이동통신은 크게 4 세대로 구분할 수 있음. 음성서비스만 가능한 아날로그 방식의 1 세대를 거쳐 2세대부터 디지털 방식을 사용하여 음성과 데이터 서비스를 함께 사용 할 수 있게 되었고 유럽식의 GSM 과 북미식의 CDMA 로 나눠짐. 3G로 불리는 3 세대에는 음성과 데이터 서비스는 물론 영상 서비스에 이르는 멀티미디어 서비스 이용이 가능해지며 영상통화 및 국제로밍이 가능해짐. 4 세대는 음성, 데이터, 영상 을 포함한 모든 서비스가 가능해지는 단계로 데이터 전송속도가 획기적으로 증가하 며 다양한 부가서비스 및 유무선 통합이 가능해 질 것으로 보임. 4세대는 아직 사 용 주파수가 결정되지 않았으며, 4G 기술표준 채택 후 상용화될 전망으로 현재 와 이브로가 3세대와 4 세대를 잇는 기술로 불리며 사용되고 있음.

인도의 이동통신시장이 큰 성장세를 기록했지만 아직 3G 이용자 의 수가 크게 증가하지 않았음. 2009 년 초 인도 정부는 3G 주파수 경매 입찰가격을 결정하였으나, 중순에 번복하며 다시 논의하여 2010 년 초 3G 및 와이맥스 주파수 경매를 시작하기로 결정함. 인도 인구의 대부분이 살고 있는 지방에는 이동통신기술이 잘 전 달되지 않아 상대적으로 이동통신 보급률이 낮으나, 이동통신 사 업자들이 이미 포화상태인 도시 지역을 벗어나 지방으로 사업을 확장하려고 있기 때문에 이동통신 보급률이 증가할 것으로 예상됨. < 표 Ⅲ-5> 인도 이동통신 사용자 현황 구 분 2006 2007 2008 2009 f 2010 f 2011 f 2012 f 2013 f 이동통신 사용자수 ( 천명) 이동통신 보급률(%) 3G사용자수 ( 천명) 3G시장/ 전체이동통신 시장(%) 149,500 233,625 346,894 519,785 720,380 938,092 1,159,267 1,378,910 13.1 20.2 29.6 43.7 59.7 76.6 93.5 109.7 0 0 500 2,300 6,100 11,800 20,500 30,700 0.0 0.0 0.1 0.4 0.8 1.3 1.8 2.2 자료 : BMI India Telecommunications Reports Q4 2009 ARPU( 가입자 당 평균수익 ) 의 하락 TRAI 에 따르면, 2009 년 GSM 가입자 당 평균수익 (Average Revenue Per User: ARPU) 은 183루피로 전년대비 16.8% 하 락하였으며, CDMA 가입자 당 평균수익도 78루피로 전년 대비

29.7% 하락하여 전체 이동통신시장의 ARPU도 131루피로 전년 대비 21% 하락함. 가입자의 증가에도 불구하고 경기위축 및 3G와 같은 새로운 서비 스 정책의 지연, 요금인하 경쟁, 후불요금제보다 선불요금제를 이 용하는 소비자가 많은 인도 이동통신시장의 특성이 인도 ARPU 의 하락요인으로 지적됨. 이동통신 사업자가 많은 만큼 인도의 이동통신시장은 치열한 가 격경쟁으로 인해 세계에서 가장 낮은 수준의 요금체계를 가지게 되었음. Tata Communications 을 시작으로 초단위 통신요금 지 불방식이 도입되었으며, MTNL 은 초당 통신요금을 0.5 Paisa 2) 로 낮추는 등 가격인하 경쟁이 가속화되고 있음. Unitech 와 Sistema 와 같은 민간 사업자들은 무료 통화서비스 를 제공하는 등 인도의 통신 사업자들은 다양한 요금패키지를 제공하며 경쟁하고 있음. 이러한 가격인하 경쟁은 이동통신 가 입자를 증가시키고 소비자들에게 혜택을 줄 수 있으나 지나칠 경우 사업자들에게 타격을 줄 수 있음. GSM 및 CDMA 의 가입자 당 평균수익은 앞으로도 하락세를 면 치 못해 2013 년 각각 137 루피, 44루피까지 떨어질 것으로 보이 나, 새로운 모바일 서비스 수요 증가로 인해 그 하락폭은 점차 줄 어들 것으로 예상됨. 인도 전체 이동통신 사업자의 가입자 당 평 균수익은 향후 5년 동안 45% 하락한 90루피를 기록할 것으로 예 상됨. 2) 1 Rupee = 100 Paisa 로 약 0.125 원 수준임.

빠르게 성장하고 있는 인도의 이동통신산업 인도는 경제발전과 거대한 내수시장을 바탕으로 이동통신 수요가 빠르게 증가하고 있으며, 이러한 잠재력으로 인해 외국기업들의 전략적 투자대상국이 되고 있음. 2009 년 1월 Batelco 주도 컨소시엄이 2억 6,300 만 달러를 투 자해 인도의 Bihar, Orissa, Jammu & Kashmir, Hima- chal Pradesh, North East, Assam 등 6개 지역에 면허를 가지고 있는 S tel. 의 지분을 42.7% 인수하였음. UAE 의 Etisalat 도 2008 년 9억 달러를 투자하여 Swan Telecom 의 지분 45% 를 획득하였으며, 노르웨이의 Telenor 도 Unitech Wireless 의 지분을 49% 계획을 세우고 있음. 획득한 후 추가 지분매입 러시아 Sistema 의 인도 자회사인 Sistema Shyam Tele- Servises 도 Bihar 지역에서 5년 안에 10% 의 시장점유율을 차지하는 것을 목표로 를 제공하기로 하였음. CDMA 를 기반으로 한 이동통신 서비스 이에 발맞춰 인도 정부 또한 외국인 참여제한을 완화하는 등 통신 관련 규제제도를 투자자들에게 우호적으로 바꾸어 통신시장의 경 쟁환경을 조성하려 노력하고 있어 이동통신시장의 전망을 밝게 만 들고 있으며, 이동통신에 대한 수요와 함께 관련 부가서비스에 대 한 수요도 함께 증가할 것으로 예상됨.

인도 정부는 외국기업이 지역 파트너 없이 3G 분야에 진출하는 것을 허용하였고, MVNO 3) 운영 허가를 고려하고 있으며 MNO 와 마찬가지로 지역 내 거주지에 95% 이상의 서비스를 제공하는 운영자에게는 면허 수수료를 정부는 MVNO 진하기 위해 33% 까지 인하할 예정임. 허가를 통한 이동통신시장의 경쟁과 혁신을 촉 관련법을 정비하고 있음. 아직 인도 내 MVNO 사업자는 존재하지 않으며, MVNO 사업자는 반드시 관련 면허 를 취득해야 함. TRAI는 인도 내 MVNO 의 수를 제한하지는 않으나, MVNO 가 반드시 한 운영자의 네트워크를 이용하도록 규제하고 있음. MVNO 에 대한 해외지분은 MNO 와 동일하게 최대 74% 로 제한 되며, DoT 에 의하면 Nokia, Ericsson, Telekom Malaysia, Mobile ESPN, BT and ValueFirst, BT, Verizon, France Telecom 등 다수의 해외 이동통신사들이 MVNO 설립에 관심을 나타내고 있는 것으로 파악됨. 그러나 TRAI 와 정부부처 간 불협화음으로 인하여 이동통신정책 이 지연되고 있는 점과 이동통신 네트워크 인프라가 지방까지 충 분히 보급되어 있지 않은 점 등은 인도 이동통신시장 성장의 걸림 돌이 되고 있음. 아직 이동통신을 위한 네트워크가 수요에 비해 부족한 실정이며 3G 서비스를 제공하는 통신회사에 스펙트럼 사용요금을 증가시키 3) MVNO(Mobile Virtual Network Operator) 는 가상이동통신망사업자로 자체적 인 인프라 구축 대신 기존 MNO(Mobile Network Operator) 의 셀룰러 네트워 크 용량을 일정 부분 임대해 이용하는 이동통신 사업자를 지칭함.

려는 정부의 계획은 있음. 3G 서비스 확장에 부정적인 영향을 줄 수 < 표 Ⅲ-6> 이동통신 사업자별 가입자 현황 (2009 년 3 월 기준) 기 업 명 가입자 수( 백만명 ) 시장점유율(%) BHARTI AIRTEL 93.9 24.0 RELIANCE 72.7 18.5 VODAFONE ESSAR 68.8 17.6 BSNL 52.1 13.3 IDEA CELLULAR 38.9 9.9 TATA TELESERVICES 35.1 9.0 AIRCEL 18.5 4.7 MTNL 4.5 1.1 SPICE COMMUNICATION 4.1 1.1 그 외 3.2 0.8 자료 : TRAI 합 계 391.8 100.0 인도 정부는 안테나, 급전선, Node B, RAN 등과 같은 통신 인 프라를 공유하도록 권장함으로써 통신사업자가 시간과 비용을 절 감할 수 있도록 하고 있음. 3G 주파수 경매 2008 년 BSNL, MTNL 이 3G 서비스를 제공하면서 인도의 3G 산업이 시작됨. BSNL 이 푸네 지역에서 처음으로 3G 서비스를 시범 운영하였으며 안드라 프라데시 지역의 29개 도시에 완전한

상용 서비스를 목표로 하고 있음. MTNL 도 2009 년 2월 델리에 서 상용 3G 서비스 제공을 시작하였으며, 6개월 후 약 1,000 명 의 고객을 확보했으나 서비스 제공 1년 안에 300,000 명의 가입자 를 확보하겠다는 목표에는 크게 못 미칠 전망임. 2009 년 중반 연기된 3G 주파수 경매가 2010 년 1월 시행될 예정 임. 3G 사업자 면허는 인터넷 경매를 통해 이루어지며 기존 사업 자 및 신규 사업자, 3G 이동통신서비스 제공 경험이 있는 외국 사업자 모두 참여할 수 있음. 경매할 주파수는 군사용으로 쓰던 2.1GHz 대역 내 2x5MHz 의 4개 블 록이며 1개 블록은 이미 BSNL 과 MTNL 앞으로 사업권을 내주 었음. 2.1GHz 에 이어 800 MHz, 2.3GHz 대역도 잇따라 경매할 계획이 며, 특히 2.3GHz 대역은 BWA( 광대역 무선통신 ) 용으로 쓰일 예정 임. 인도 정부는 3G 주파수 경매입찰 최저가를 350억 루피로 책정하 였으며, 경매를 통해 640억 루피씩 총 2,500 억 루피의 수익을 올 릴 수 있을 것으로 기대하고 있음. 성공적인 3G 주파수 배분은 인도의 통신환경 개선뿐만 아니라 영 상통화, 휴대인터넷, 동영상 서비스, 모바일뱅킹에 이르는 다양한 3G 서비스를 이동통신 사용자에게 제공함으로써 인도 이동통신시 장 성장의 발판이 될 것으로 보임. 한편, 데이터 서비스 수요의 증가와 모바일 메시지, 음악 다운로 드, 게임과 같은 부가서비스 시장의 성장 또한 3G 시장의 성장을 이끌어 2013 년 약 3,100 만 명의 3G 서비스 가입자가 확보됨으

로써 전체 이동통신 사용자 중 전망됨. 2% 까지 그 비중이 늘어날 것으로 신 성장동력으로써의 모바일 부가서비스 및 콘텐츠 시장 통신시장의 경쟁이 치열해지고 낮은 요금으로 인해 ARPU 도 하 락하고 있는 상황에서 모바일 부가서비스 및 콘텐츠 관련 사업은 이동통신 사업자들의 새로운 성장동력으로 자리잡아 가고 있음. 경제성장, 소비자 구매력 향상, 개인화된 서비스에 대한 수요 증 가가 모바일 부가서비스 시장의 전망을 밝혀주고 있으며, 영화, 음악, 벨소리, 게임과 같은 엔터테인먼트 서비스를 비롯하여 뉴 스, 금융 등 정보기반 서비스, m-commerce 와 같은 거래기반 서 비스 등 다양하면서 차별화된 서비스 제공을 통해 모바일 부가서 비스 시장은 더욱 확대될 것으로 전망됨. (2) 유선통신 유선통신 시장 분석 TRAI 에 따르면 2009 년 6월 기준 유선통신 가입자는 3,700 만 명 으로 전체 통신 가입자의 약 8% 를 차지하고 있으며, 가입자는 매 년 감소하고 있는 추세임. 이동통신시장과 대조적으로 유선통신시 장은 거의 국영기업에 의해 주도되고 있으며, BSNL, MTNL, Bharti Airtel 이 대표적인 기업으로 지방은 인프라의 99% 를 차지하고 있음. BSNL 이 유선전화

< 그림 Ⅲ-5> 인도 유선통신 가입자 현황 자료 : BMI India Telecommunications Reports Q4 2009 이동통신 가입자의 급격한 증가가 유선통신 가입자 감소의 가장 큰 이유로 꼽히고 있으며, GSM/CDMA, 3G, 와이맥스와 같은 이동통신 서비스는 유선통신시장에 장기적으로도 큰 위협이 될 것 으로 보임. 또한 인도 정부가 유선통신보다는 이동통신이나 무선 브로드밴드에 관심을 가지고 있는 것 또한 한 원인임. 그러나 인도는 아직 유선전화 보급률이 낮은 상태이며 기업들의 유선통신 수요로 급격한 유선통신 수요 감소는 이루어지지 않을 것으로 예상됨. AT&T, BT, Verizon, Cable & Wireless와 싱 가포르의 SingTel 과 같은 회사들이 유선 음성, 데이터 서비스 제 공을 위한 투자를 하고 있으며, DSL 에 기반을 둔 유선 브로드밴 드 서비스를 제공하기 위한 유선통신의 필요성이 유선통신 수요의 감소폭을 축소시킬 것임.

국내외 장거리전화 민간 개방 독점체제로 운영해왔던 장거리전화와 국제전화는 국영기업들의 방만한 경영, 지속적인 투자부담으로 인해 2000 년 시장 자유화가 결정되어 민간에 개방되었음. 인도 내 외국기업 및 외국 진출 계획을 가진 인도기업을 중심으로 장거리 유선 음성전화에 대한 수요가 늘고 있음. 2007 년 영국의 BT가 외국기업 중 처음으로 국내외 장거리전화 사업권을 획득하였으며, 2009 년 2억 5,000 만 달러의 수입을 거 두었음. 2008년에는 DoT가 Cable & Wireless 앞으로 장거리 전화 사업을 허가하여 Cable & Wireless 는 지역회사인 TTK 그룹과 합작회사를 구성해 기업고객 앞으로 차세대 네트워크 (NGN) 4) 를 제공할 예정임. 그 외 AT&T, Verizon 이 국제 장거리전화 사업권을 획득하여 인도의 다국적기업을 대상으로 사업을 하고 있음. 2009 년 싱가포 르의 SingTel 도 국제 장거리전화, 국내 장거리전화 사업권을 얻 었으며 자회사인 될 예정임. SingTel Global India 를 통해 서비스가 제공 (3) 인터넷과 브로드밴드 인도의 인터넷 시장은 세계 및 아시아 평균과 비교해 아직 PC 보 급 및 인터넷 이용 수준이 낮으나 정부의 적극적인 인터넷 보급 확산 노력에 힘입어 향후 성장 잠재력이 높은 것으로 기대됨. 4) 차세대 네트워크(Next Feneration: NGN) : 미래형 네트워크로써 현재 유선통신 서비스, 이동통신 서비스, 인터넷 서비스로 나뉘어져 있는 네트워크를 단일 네트워 크로 통합한 것으로 이를 통해 다양한 서비스를 제공할 수 있게 될 전망임.

2009 년 3월 기준 인도의 인터넷 가입자는 1,300 만 명으로 전년 동기 1,100 만 명에 비해 22% 증가하여 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 이러한 추세가 지속되면 2013 년에는 전체 인구의 39% 인 4억 9,800 만 명이 인터넷 서비스에 가입할 것으로 보임. 인도는 국토가 넓고 열악한 유선통신망으로 인해 유선 브로드밴드 보다 고속 데이터 송수신이 가능한 와이맥스와 같은 무선 브로드 밴드 서비스가 활성화될 가능성이 높음. 가정집에서 사용 가능한 유선 브로드밴드의 속도는 통상적으로 256Kbps 이며 512Kbps~2Mbps 이용시 월 5~15 만원의 요 금이 부과되는데 반해 무선 브로드밴드를 통해 2.4Mbps~ 8Mbps 의 속도의 서비스를 월 4~6 만원으로 사용할 수 있음. < 그림 Ⅲ-6> 인도 인터넷 가입자 현황 자료 : BMI India Telecommunications Reports Q4 2009

인도 최초의 상용인터넷 서비스는 1995 년 정부에 의해 시작되었 으며, 1998 년 인터넷 시장을 자유화함에 따라 민간기업들도 인터 넷 시장에 진입할 수 있게 되었음. 160여 개에 달하는 인도 내 많 은 ISP들 중 상위 20개 ISP가 98% 의 인터넷 서비스 가입자를 확보하고 있음. 인터넷 시장에서 BSNL 이 53.6% 로 가장 높은 점유율을 기록 하고 있으며, 그 뒤로 MTNL 이 15.7%, Bharti Airtel 이 8% 의 점유율을 가지며 그 뒤를 잇고 있음. 인도의 인터넷 서비스 요금은 인도의 경제성장, 국제임대라인과 하드웨어 가격의 하락, 그리고 치열한 경쟁으로 급격히 인하되었 으며, 더 많은 민간 ISP가 참여함에 따라 다양한 요금체계와 더 욱 저렴한 서비스가 제공될 것으로 전망됨. 2008 년 말 인터넷 가입자의 43% 가 브로드밴드 네트워크를 이용 하고 있으며, 브로드밴드 서비스 가입자 수도 2009 년 3월 600만 명으로 증가해 보급률도 0.3% 에서 0.5% 로 상승하였음. 브로드 밴드 가입자는 더욱 빠르게 증가할 것으로 예상되며 브로드밴드 시장은 향후 5년간 66% 의 성장률을 보일 것으로 예상됨. 현재 브로드밴드 가입자의 85.3% 가 DSL, 8.8% 가 케이블 모뎀 을 통해 서비스를 이용하고 있으며, 그 외에 LAN, 광섬유, 와이 맥스를 이용하는 가입자들도 있음.

< 그림 Ⅲ-7> 인도 브로드밴드 가입자 현황 자료 : BMI India Telecommunications Reports Q4 2009 인도 정부는 Universal Service Obligation Fund(USOF) 를 통해 네트워크 및 인프라를 구축하여 브로드밴드 성장을 촉진시키 려고 하고 있음. 인도 내 모든 통신서비스 제공자들은 의무적으로 총수입의 5% 를 USOF 에 기탁해야 하며 정부는 이 기금을 통신 산업 발전을 위해 사용하고 있음. 인터넷과 마찬가지로 브로드밴드 역시 BSNL 이 54.4% 의 시장점 유율을 기록하며 가장 많은 수의 가입자를 확보하고 있음. BSNL 은 USOF 의 자금을 바탕으로 무선 브로드밴드 서비스를 지방에 확대 보급하고 있으며 2009 년 5,000 개 이상의 도시로 서비스 지 역을 확대하였음.

와이맥스 시장의 성장 가능성 무선 브로드밴드인 와이맥스는 IP 기반으로 네트워크 구축비용이 저렴하고 속도가 빨라 지방에 인터넷 서비스를 제공할 수 있는 주 요 수단이 될 것으로 예상됨. BSNL 과 민간기업인 Tata Communications, Bharti Airtel, Reliance Communications가 와이맥스에 대한 투자를 늘리고 있으며, 와이맥스를 통해 IPTV 등의 관련 서비스도 제공하려고 함에 따라 있어 브로드밴드에 대한 수요를 더욱 자극할 수 있을 것으로 보임. 와이맥스는 브로드밴드 시장에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 기대되고 있으며 2006 년 Bharti Airtel 이 처음으로 서비스를 시 작하였음. Reliance Communications 도 방갈로르를 시작으로 2008 년 10 개 지역으로 네트워크를 확장하였고, 2010 년 100개 도시로 서비스 지역을 더욱 확대할 예정임. BSNL 이 고아 지역에서 상용화한 와이맥스 서비스는 속도로 월 이용요금이 256Kbps 1,000 루피이며, 가장 빠른 속도인 2Mbps 서비스는 기업에게 제공되며 월 이용요금이 20,000 루피 정도임. Tata Commu nications 가 10억 달러를 투자하여 와이맥스 네트 워크를 115개 도시까지 확장할 계획을 세우면서 와이맥스 시장점 유율을 높이려고 하고 있음. 2010 년 3G 주파수 경매와 함께 와이맥스 사업자 선정을 위한 주 파수 경매도 함께 이루어질 것으로 보이며 2.3GHz 대역이 대상이 될 예정임. 와이맥스 주파수 경매 최저가는 175 억 루피이며, 인

도의 이동통신시장에 아직 비스가 3G 를 대체할 것이라는 의견도 있음. 3G가 본격화되지 못하여 와이맥스 서 와이맥스 주파수 할당 후 본격적인 상용화가 시작되면 가입자가 더욱 증가할 뿐만 아니라 전망되며 관련장비 시장도 확대될 전망임. 인도 내 통신업체뿐 아니라 글로벌 업체들도 인도의 와이맥스 서 비스 상용화에 관심을 기울이며 서비스 보급에 앞장서고 있음. Alcatel-Lucent, Notel, Nokia Siemens, ERIC, ZTE 등이 와이맥스 기술을 테스트 하였으며, 인텔은 뭄바이, 뉴델리, 푸네 지역에 시범적으로 와이맥스 서비스를 제공하였음. IPTV 와 VoIP IPTV(Internet Protocol Television) 서비스는 낮은 브로드밴 드 보급률과 고비용, 저속도로 인해 아직 시장이 활성화되지는 않 았으나, 인터넷, 브로드밴드 시장의 성장과 함께 높은 수요를 창 출할 수 있는 가능성을 가지고 있음. MTNL, BSTL 및 Reliance, Bharti Airtel가 서비스를 제공 하고 있으며, IPTV 서비스 확대를 위한 FTTH 5) 인프라를 구축 하기 위하여 BSNL이 Sterlite Technologies 가 제공하는 기술 을 바탕으로 FTTH 네트워크를 구축할 계획임. 2010년을 목표로 추진되고 있는 이 네트워크가 구축되면 고속의 인터넷과 IPTV, 5) 의 약자로 가정 내 광케이블로 불리는 광케이블 가입자망 방식 Fiber to the Home 의 초고속 인터넷 설비 방식의 한 종류임.

VoIP(Voice over Internet Protocol) 수 있을 것으로 보임. 등의 서비스를 제공할 2008 년 후반까지 VoIP 서비스는 국제 VoIP 서비스만 허가되었 으나 TRAI 가 이러한 제한을 완화하면서 국내 장거리전화 사업자 들도 공중인터넷 서비스 (public internet service) 를 이용하여 VoIP 서비스를 제공할 수 있게 되었으며, 2008 년 34개의 ISP가 VoIP 서비스를 제공하고 있음. 다. 통신산업 전망 통신업체들이 이미 90% 가 넘는 통신보급률을 기록하며 포화상태 에 이른 도시에서 지방으로 사업을 넓혀감에 따라, 지방의 통신환 경도 통신보급률 및 네트워크가 증가하는 등 개선되고 있어 인도 통신산업의 진출지역이 계속 확대될 수 있을 것으로 전망됨. 현재 인도의 통신시장은 3G 및 와이맥스 주파수 경매 등 3세대 이동통신기술을 통한 초고속 인터넷 보급, 모바일 인터넷 구현 등 급격한 변화를 겪을 것으로 예상되며, 관련 부가서비스 시장도 함 께 성장할 것으로 보임. 인도 정부가 통신시장의 진입장벽을 낮추 고 있어 새로운 통신 분야에 다수의 국내외 사업자가 진출하며 경 쟁도 치열해질 전망임. 인도는 12억 명의 인구를 보유하여 커다란 시장 잠재력을 가지고 있으며, 3G와 와이맥스의 본격적인 상용화가 시작되면 수요가 급 속히 증가할 것으로 예상되어 통신업체뿐만 아니라 통신장비 및 설비에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됨.

인도는 통신장비의 대부분을 수입에 의존하고 있으며, 중국이 가격경쟁력을 바탕으로 우위를 점하고 있음. 우리나라는 2008 년 9월 기준으로 전년 수출물량의 3.5배 이상인 4억 5,900 만 달러를 수출하며 빠른 성장세를 보였는데, 초기에 사업권을 받 은 국영기업들이 주로 중국제품을 이용했던 반면, Reliance, Tata와 같은 민간기업들의 비중국제품 선호현상이 이러한 성장 의 요인으로 해석되고 있음.