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스마트콘텐츠 월간 동향보고 2015년 8월호 Ⅰ. 스마트콘텐츠 앱 순위 1. 국내외 인기 앱 순위 ( '15년 7월) Ⅱ. 스마트콘텐츠 시장 및 기업 동향 1. 구글 포토, 출시 직후 구글 플레이 다운로드 순위 Top 10 진입 2. 중국 동영상 스트리밍 앱 서비스, 폭발적 성장세 기록 Ⅲ. 스마트콘텐츠 주요 이슈 1. 국내 O2O 서비스 시장 현황 및 전망 - 배달 앱, 택시 앱, 부동산 중개앱, 숙박 앱을 중심으로 -

2015년 8월호 Ⅰ. 스마트콘텐츠 앱 순위 1. 국내외 인기 앱 순위( '15년 7월) ios 순위 세계 국내 다운로드 매출 다운로드 매출 1 Facebook Messenger Clash of Clans Disney Hidden Catch Raven(레이븐) 2 Facebook Monster Strike KORAIL(코레일톡) Clash of Clans 3 YouTube Puzzle & Dragons KakaoTaxi 세븐나이츠 for Kakao 4 Agar.io Fantasy Westward Journey Brain Dots 모두의 마블 for Kakao 5 WhatsApp Messenger Game of War-Fire Age KakaoTalk KakaoTalk 6 Instagram The White Cat Project Facebook Summoners War 7 iqiyi Candy Crush Saga Coocha(쿠차) 몬스터길들이기 for Kakao 8 Layout form Instagram Boom Beach Facebook Messenger 레진코믹스 9 Google Maps Candy Crush Soda Saga Coupang(쿠팡) MARVEL Future Fight 10 Snapchat Spotify Instagram KakaoPage 자료: App Annie Google Play 순위 세계 국내 다운로드 매출 다운로드 매출 1 WhatsApp Messenger Monster Strike Where is Hero Going Raven(레이븐) 2 Facebook Clash of Clans Disney Hidden Catch MU Miracle 3 Facebook Messenger Puzzle & Dragons KakaoTalk 세븐나이츠 for Kakao 4 Instagram Game of War-Fire Age Wonder Hero Clash of Clans 5 Google Photos Clash of Kings 360 Mobile Security 모두의 마블 for Kakao 6 360 Mobile Security Raven(레이븐) BEAT-Free K-Pop Radio 애니팡2 for Kakao 7 Clean Master Candy Crush Saga KakaoTaxi 몬스터길들이기 for Kakao 8 Subway Surfers Candy Crush Soda Saga PokoPoko FIFA Online 3 M 9 Hola Launcher The White Cat Project Naver God of Highschool 10 Agar.io Summoners War We Bubble Candy Crush Soda Saga 자료: App Annie 1

스마트콘텐츠 월간 동향보고 Ⅱ. 스마트콘텐츠 시장 및 기업 동향 1. 구글 포토, 출시 직후 구글 플레이 다운로드 순위 Top 10 진입 구글이 지난 5월 28일 출시한 무제한 사진 저장 클라우드 서비스인 구글 포토(Google Photos) 가 출시 직후인 6월 구글 플레이(Google Play) 다운로드 순위에서 단숨에 10위권에 진입 구글 포토는 6월에 다운로드 순위 6위를 기록했으며, 7월에는 한 계단 상승한 5위를 기록하면서 높은 인기를 증명 구글 플레이나 ios에서의 다운로드 순위 상위권은 항상 SNS 앱들이 차지하고 있기 때문에 이들 SNS 앱들을 제외할 경우, 구글 포토는 지난 2개월간 사실상 가장 인기 있는 앱으로 부상 [표] 구글 플레이에서의 구글 포토 다운로드 순위(2015.06~07) 순위 2015.06 2015.07 1 WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger 2 Facebook Messenger Facebook 3 Facebook Facebook Messenger 4 Clean Master Instagram 5 Instagram Google Photos 6 Google Photos(신규 진입) 360 Mobile Security 자료: App Annie 구글 포토의 인기 요인은 대용량 사진 및 동영상을 무료로 무제한 저장할 수 있을 뿐만 아니라, 다양한 OS 기기와의 연동 및 지원, 자동 분류 기능, 사진 검색기능, 편집 및 공유 기능 등 다양하고 편리한 기능들이 제공되기 때문 2

2015년 8월호 최대 1,600만 화소의 사진과 1080p의 동영상은 화질의 손상 없이 무제한 저장 가능하며 1) 이를 넘어갈 경우 압축해서 저장 가능하나 2), 압축하지 않고 원본으로 저장하기를 선택 했을 경우에는 약 15GB까지만 용량 제공 구글 포토는 안드로이드 뿐만 아니라 ios, 윈도 등 대부분의 OS를 지원하며, 구글 계정과 연동되어 있어 스마트폰, 태블릿PC, PC 등 대부분의 기기에서도 사진을 저장하고 관리 가능 사진 속 장소, 날짜, 물건, 사람(얼굴 인식 기능) 등을 분석해 자동 분류하는 기능으로 인해 따로 분류할 필요 없음 자동 백업 기능을 선택하면 사진과 영상이 자동으로 클라우드에 업로드 편집 어시스트 기능을 활용해 온라인에서 바로 편집이 가능하며, 사진별 링크를 만들어 공유도 가능 사진 검색기능을 통해 검색창에 키워드를 입력하면 관련된 사진을 모두 검색 가능 3) [그림] 구글 포토의 기기 연동 및 자동 분류 기능 스마트폰, 태블릿PC, PC 연동 가능한 구글 포토 구글 포토의 자동 분류 기능 자료: Google 구글 포토의 높은 인기는 유료로 클라우드 저장 서비스를 제공하는 경쟁 업체들에게는 커다란 위협이 될 것으로 전망 1) 사진은 1,600만 화소 이하, 동영상은 1080p 이하로 저장하겠다는 선택을 해야만 무제한 용량이 제공 2) 스마트폰으로 찍은 대부분의 사진은 손상 없이 저장 가능 3) 강아지를 입력하면 강아지와 관련된 모든 사진이 검색되며, 생일파티, 해변, 선글라스 등과 같은 검색어를 입력하면 이와 관련된 사진이 검색 결과로 나옴 3

스마트콘텐츠 월간 동향보고 구글 포토가 비록 사진과 동영상에 한해서 무료로 무제한 용량을 제공하고 있으나, 이는 기존 유료 클라우드 저장 서비스 이용자들을 충분히 유인할 수 있는 요소로 작용 1TB의 클라우드 서비스를 이용할 경우, 애플의 아이클라우드(iCloud)는 연간 240달러, 드롭박스는 연간 100달러, 마이크로소프트는 연간 84달러의 요금을 부과하고 있으며, 아마존은 무제한 용량을 연간 99달러에 제공 따라서 경쟁 클라우드 저장 서비스 업체들은 이용 요금을 대폭 낮추거나, 구글 포토가 제공하는 무료의 이점을 상쇄할 수 있는 만한 차별화된 서비스를 제공하지 않는 한 이용자 유지가 쉽지 않을 것으로 전망 [표] 구글 경쟁업체들의 클라우드 서비스 이용 요금 비교 애플 드롭박스 마이크로소프트 아마존 무료 사용자 : 최대 5GB 200GB : 월 4달러 500GB : 월 10달러 1TB : 월 20달러 1TB : 연간 100달러 1TB : 연간 84달러 무제한 : 연간 99달러 자료: Business Insider, 2015.07 ; 언론기사 [참고자료] Business Insider, "Google made the best app for storing your photos,, and you should start using it now, 2015.07.07. The Register, Google spins up FREE, unlimited cloud photo storage 4 years before ad giant nixes it, 2015.05.29. App Annie, Google Photos Captures Google Play, 2015.06. IT 동아, 구글 포토스 전면 무료화...정리하지 말고 그냥 올리세요, 2015.05.30 4

2015년 8월호 2. 중국 동영상 스트리밍 앱 서비스, 폭발적 성장세 기록 중국의 동영상 스트리밍 앱 서비스들이 2015년 2/4분기에 폭발적인 성장세를 기록하면서 향후 중국 앱 시장(게임 제외) 성장을 견인할 것으로 전망 중국 동영상 스트리밍 시장은 유쿠(Youku), 아이치이(iQIYI), 텐센트 비디오(Tencent Video), 소후 TV(Sohu TV) 의 4개 서비스가 장악 이들 중 Big 3인 아이치이, 텐센트 비디오, 유쿠는 2015년 7월 기준 중국 ios 앱(게임 제외) 매출액 순위에서 각각 1위와 4위, 6위를 기록 또한 2015년 7월 기준 중국 ios 앱 엔터테인먼트 카데고리의 월간활성이용자 수(MAU)에서는 이들 Big 3가 상위 5위권을 싹쓸이 [그림] 중국 ios 앱 매출액 및 엔터테인먼트 카테고리내 MAU 순위(2015.07) 중국 ios 앱 매출액 순위(게임 제외) 중국 ios 앱 MAU 순위(엔터테인먼트 카테고리) 자료: App Annie, 2015.08 특히, 중국 포털인 바이두(Baidu)가 2012년 11월 인수한 아이치이는 이용자 및 매출액 급증에 힘입어 2015년 7월 세계 ios 앱 다운로드 순위 6위, 매출액 순위 9위를 기록 하면서 세계 Top 10에 진입 이용자 수 5억 명을 확보하고 있는 아이치이의 2/4분기 유료 서비스 가입자 수는 전년 동기대비 765%나 증가하면서 500만 명을 돌파했으며, 유쿠의 유료 서비스 및 VOD 매출은 전년대비 649%나 증가 5

스마트콘텐츠 월간 동향보고 아이치이는 미국 헐리우드 Big6 스튜디오 중 하나인 파라마운트 필름(Paramount Films) 으로부터 800개 영화의 방영권을 구입하기로 함에 따라 중국 최대 동영상 스트리밍 서비스로 자리매김할 전망 중국 동영상 스트리밍 시장은 방대한 콘텐츠 라이브러리 및 이용자 기반에 힘입어 올해 큰 폭의 성장세 예상 중국에서 스마트폰 및 태블릿PC 보급이 확대되면서 이들 스마트 기기를 통한 동영상 스트리밍 시청도 급증 중국 동영상 스트리밍 업체들은 중국 및 해외 영화, 화천골(Hua Qian Gu) 과 같은 중국 인기 드라마, 보이스 오브 차이나(Voice of China) 와 같은 중국 인기 TV쇼, 왕좌의 게임 을 비롯한 해외 인기 드라마, NBA와 같은 세계적 인기 스포츠, 자체제작 콘텐츠 등 모든 동영상 콘텐츠를 망라한 방대한 콘텐츠 라이브러리 구축 [그림] 중국 인기드라마 화천골 과 인기 TV쇼 보이스 오브 차이나 중국 인기드라마 화천골 중국 인기 TV쇼 보이스 오브 차이나 자료: Google 중국 동영상 스트리밍 서비스 업체들은 각기 다른 전략으로 콘텐츠 라이브러리 확보 유쿠는 해외콘텐츠 보유에 집중, 아이치이는 자체제작 콘텐츠 강화, 텐센트 비디오는 미국 콘텐츠 확보 및 자체제작 콘텐츠 확대 등 서로 다른 전략으로 콘텐츠 확보 경쟁 6

2015년 8월호 [그림] 중국 4대 동영상 스트리밍 업체들의 발전전략 자료: N ter 김성옥, 2015.08 알라바바와 같은 대형 경쟁자의 시장 진입으로 중국 동영상 스트리밍 서비스 시장은 더욱 확대될 전망 세계 최대 전자상거래 업체인 알리바바가 준비 중인 가입자 기반 스트리밍 서비스인 Tmall Box Office(TBO) 가 런칭되면, 중국 동영상 스트리밍 시장은 파이가 더욱 커질 것으로 전망 [참고자료] App Annie, "Video Streaming Apps Surges as the Cord-Cutting Trend Continues, 2015,07 App Annie, "Worldwide App Annie Index for Apps July 2015, 2015.07 SCMP, "Baidu-backed video streaming service iqiyi tops 5 million paid subscribers, 2015.06.16 Red Luxury, "China s Wideo Websites Focus on Original and Exclusive Content to Get Ahead of the Competition, 2014.12.19 김성옥, 중국 OTT 사업자 현황과 향방, 우리의 고민, 2015.08.07. 7

스마트콘텐츠 월간 동향보고 Ⅲ. 스마트콘텐츠 주요 이슈 1. 국내 O2O 서비스 시장 현황 및 전망 1) 개요 스마트폰의 대중화에 따라 온라인과 오프라인의 경계가 허물어지고, 온라인에서 오프라인의 재화나 서비스를 구매하는 O2O 시장이 전세계적으로 빠른 속도로 성장 국내에서도 최근 수년간 다양한 O2O 서비스들이 등장한 가운데, 2014년 국내 모바일 상거래 규모가 약 15조 원, 온라인 상거래 규모가 약 44조원, 오프라인 상거래 규모가 약 320조 원에 달한다는 점을 감안하면, 국내 O2O 시장의 성장잠재력은 폭발적일 것으로 전망 [그림] 국내 O2O 서비스의 잠재시장 규모 자료: KT경제경영연구소, 2014.12 8

2015년 8월호 최근 수년간 외식, 쿠폰, 부동산 중개, 맛집, 숙박, 택시 등 다양한 분야에서 O2O 서비스들이 생겨났으며, O2O의 성장잠재력에 주목한 벤처자금도 O2O 업체에 집중 2015년 들어 벤처자금 투자유치 상위 10곳 중 절반을 O2O 업체들이 차지했으며, 대상 업종도 다양해지고 있음 [표] 2015년 O2O 업체 투자유치 금액 회사명 O2O 사업분야 및 서비스명 투자유치 금액 얍(YAP) 컴퍼니 쿠폰(얍) 420억 원 채널브리즈 부동산(직방) 210억 원 야놀자 숙박(야놀자) 100억 원 씨온 맛집(씨온) 80억 원 스테이션3 부동산(다방) 30억 원 자료: 언론기사 ; 조선비즈, 2015. 08 본 보고서에서는 국내의 대표적인 O2O 서비스인 배달 앱, 택시 앱, 부동산 중개앱, 숙박 앱 등 4개 분야의 시장 현황과 전망을 살펴보기로 함 2) 배달 앱 국내 배달 앱 시장 현황 및 주요 업체 국내 배달 앱 시장규모는 거래액 기준으로 2014년 1조원을 넘어섰으며, 2015년에는 2조원까지 증가할 것으로 전망 2010년 4월 배달통 이 처음으로 사용자 위치를 기반으로 한 배달음식 정보를 제공한 이래, 불과 5년만에 전체 배달음식 시장규모인 약 10~12조원의 10% 수준까지 성장 국내 배달 앱 다운로드 수는 약 4,000만 건, 한달 이용자 수는 약 500만 명에 달함 배달문화에 익숙한 젊은 층과 2인 이하 소규모 가구가 증가하고 있고, 배달 앱 시장이 아직 전체 배달음식 시장의 10%에 불과하다는 점을 감안하면, 배달 앱 시장은 향후 수년간 지속 성장할 것으로 전망 9

스마트콘텐츠 월간 동향보고 국내 배달 앱 시장은 배달의민족, 요기요, 배달통 의 3사가 합계 시장점유율 90% 이상으로 시장 장악 1위 배달 앱인 배달의민족은 우아한형제들 이 운영하고 있으며, 누적 다운로드 수 1,600만 건, 월 평균 순방문자수 300만 명을 기록, 지난 수년간 가장 성공한 스타트업 중 하나로 평가받고 있음 2위 배달 앱인 요기요는 독일 배달음식 서비스 업체인 딜러버리 히어로(Delivery Hero) 의 자회사인 알지피코리아 가 운영하고 있으며, 누적 다운로드 수 1,000만 건, 월 평균 순방문자수 170만 명 기록 국내 최초로 배달앱 서비스를 선보인 3위 배달통은 누적 다운로드 수 1,100만 건, 월 평균 순방문자수 60만 명을 기록하고 있으며, 요기요의 모기업인 딜리버리 히어로가 배달통 지분 50% 이상을 인수함으로써, 요기요와 배달통은 사실상 합병에 가까운 전략적 협업 관계 구축 이들 3사의 합계 매출액은 국내 배달 앱 거래액 기준 시장규모(1조원)의 약 15%인 1,500억 원으로 추정(3사의 인하 전 수수료인 10~20%의 평균인 15% 적용할 경우) 4) [표] 국내 주요 배달 앱 비교 구분 배달의민족 요기요 배달통 설립일 2010.06 2011.11 2010.04 업체명 우아한형제들 알지피코리아(RGP코리아) (독일 딜리버리 히어로의 자회사) 배달통 (딜리버리 히어로가 인수) 월간 순방문자 수 ( 15.06 기준) 265만 명 158만명 70만명 수익모델 광고 + 수수료 수수료 광고 + 수수료 투자유치 - 설립 초기 : 다수 벤처캐피털로부터 120억 원 투자유치 - 2014.11 : 골드만삭스 컨소시엄 으로부터 400억 원 투자유치 - 팀유럽(Team Europe) 등 유럽계 벤처캐피털로부터 4차례에 걸쳐 255억 원 투자유치 -2014년 말 : 딜리버리 히어로가 지분 50% 이상 인수 강점 - 시장선점에 따른 브랜드 효과 - 풍부한 DB - 신뢰도 높은 리뷰 - 자동화 시스템 - 국내 최초 배달 앱 - 음식 외 다른 제품 배달 자료: 언론기사 ; 메리츠종금증권, 2015. 04 4) KISA, 배달앱, 배달 산업까지 바꾸는 O2O의 힘, 2015.06 10

2015년 8월호 [그림] 배달 앱 3사 누적 다운로드 건수 및 월 순방문자 수 추이 배달 앱 3사 누적 다운로드 건수 배달 앱 3사 월 순방문자 수 추이 자료: 메리츠종금증권, 2015. 04 시장선점 위해 광고전쟁 이어 수수료 인하 전쟁...치킨게임 양상 배달 앱 업체들은 그 동안 시장선점을 위해 광고에 막대한 자금 투입 5) 배달의민족이 배우 류승룡을 모델로 한 광고에 힘입어 국내 1위로 부상하자, 요기요와 배달통도 배우를 기용한 광고로 맞대응 6) 배달 앱 업체들은 논란이 됐던 과도한 수수료를 인하하면서 광고전쟁에 이어 수수료 인하 전쟁에 돌입 수수료와 광고비, 부가세까지 입점업체에 부담시키면서 갑질논란 에 휩싸이자, 배달의민족은 7월 말 바로결제 수수료 7) 를 없애기로 결정 요기요도 이에 대응, 바로결제 수수료를 없애고, 월 고정비를 부담하는 가맹점에 한해서는 외부결제 수수료도 없애기로 결정 8) 배달의민족 매출의 30%를 바로결제 수수료가 차지한다는 점을 감안하면, 바로결제 수수료를 5) 2014년 배달의민족이 약 100억 원, 요기요가 약 200억 원을 광고를 포함한 마케팅비용으로 집행한 것으로 추정 6) 요기요는 배우 박신혜와 차승원, 최지우, 악동뮤지션 등을, 배달통은 배우 마동석을 모델로 기용 7) 앱내에서 카드나 휴대폰으로 결제하는 방식 8) 월 고정비만 부담하면 결제방식이나 주문 건수에 상관없이 결제수수료 없으며, 고정비 부담하지 않는 가맹점은 기존 수수료 3.5% 적용 11

스마트콘텐츠 월간 동향보고 없앨 경우 배달의민족과 요기요는 수십억원에 달하는 손실이 발생할 것으로 예상되며, 이에 따라 광고에 이은 수수료 인하 전쟁으로 배달 앱 시장은 치킨게임 양상으로 전개 될 것으로 전망 [표] 국내 주요 배달앱 수수료 인하율 비교 구분 배달의민족 요기요 배달통 (앱내) 바로결제 수수료 6.47% 0% 12.5% 0% 2.5% 외부결제 수수료 3.5% 3.0% 3.5% 0% (월 고정비를 부담하는 3.0% 가맹점에 한해 0% 적용) 광고비 9) 3~5만원 - 3~7만원 자료: 언론기사 3) 택시 앱 국내 택시 앱 시장 현황 및 주요 업체 우버택시로 인해 촉발된 국내 택시 앱 시장은 2년이 채 안 되는 짧은 기간에도 불구하고, 이용자가 가파르게 증가하면서 시장초기 단계 형성 2009년 설립된 차량공유 서비스인 우버택시는 2013년 8월 한국시장에 진출했으나, 서울시와 택시 사업자들의 거센 반발에 부딪혀 2015년 3월 사실상 대부분의 서비스를 중단한 상태 국내에서 우버택시가 논란이 된 이유는 핵심 서비스인 우버엑스 가 운수사업법 10) 을 위반했기 때문으로, 현재는 제한된 승객 11) 을 상대로 한 프리미엄 서비스인 우버블랙 서비스만 제공 우버택시가 사실상 서비스를 중단한 이후, 국내 택시 앱 시장은 카카오택시를 중심으로 T맵택시, 티머니택시, 이지택시, 리모택시, 백기사 등 다양한 택시 앱들이 경쟁 9) 배달의민족은 광고비 지급시 울트라콜, 파워콜 등의 이름으로 앱 상단에 업체명 노출 10) 자동차 대여 사업자의 사업용 차량을 빌려 유료 운행을 하거나 재대여를 할 수 없다는 규정 11) 장애인, 외국인, 고령자, 정부 관계자 등 12

2015년 8월호 2015년 3월 출시된 카카오택시는 출시 4개월 만에 국내 택시 앱 시장을 장악하면서 독주체계를 굳혀가고 있음 카카오택시는 2015년 8월 들어 전국 택시기사 28만 명 중 절반인 14만 명을 기사회원으로 확보했으며, 가입승객 93만 명, 누적 호출 건수 1,200만 건, 하루 평균 호출 건수 24만 건을 기록 카카오택시가 단기간에 시장을 장악할 수 있었던 이유로는 3,800만 명에 달하는 카카오톡 이용자, 콜 비용 무료, 안심귀가 서비스와 같은 우버의 장점 수용, 대대적인 마케팅 12) 등을 꼽을 수 있음 다음카카오는 카카오택시 외에도 버스, 지하철 등의 대중교통과 자가용 내비게이션 분야까지 모든 교통수단으로 O2O 서비스를 확대할 계획이며, 이를 위해 다수 업체 인수 [표] 다음카카오의 교통 관련 인수 내역 인수 업체 인수 날짜 인수 금액 내용 서울 버스 2014.09 - 버스 노선 지하철 내비게이션 2015.01 - 지하철 지도 록앤올 2015.05 626억원 김기사 내비게이션 자료: 미래에셋증권, 2015.06.08 카카오택시가 현재 수익모델이 없기 때문에 다음카카오는 프리미엄 택시 서비스(가칭 카카오 리무진 ) 13) 를 통해 향후 수익모델을 확보할 것으로 예상되며, 카카오택시의 성공에 힘입어 향후 대리운전이나 퀵서비스 등으로의 진출 가능성도 거론되고 있음 카카오택시의 시장 장악이 가속화되면서 우버택시, 이지택시 등 일부 택시 앱은 사업을 축소하거나 인력을 감축하는 등 서비스가 지지부진한 상태 2011년 브라질에서 첫 선을 보인 이래 30여개 국가에서 서비스를 제공하고 있는 이지택시는 2012년 10월 한국에 진출했으나, 현재 한국 지사 인력을 대폭 감축 12) 서비스 초기 한달 간 기사회원 확보를 위해 콜 대기 버튼을 누르는 기사에게 2,000원 지급(한달 최대 4만원) 13) 다음카카오는 오는 10월부터 서울에서 벤츠, BMW 등으로 서비스를 제공하는 프리미엄 택시 시장 진출을 계획하고 있으며, 이를 위해 8월 12일 서울시택시운송사업조합 및 고급택시 운영사 하이엔과 업무협약을 체결 13

스마트콘텐츠 월간 동향보고 2014년 7월 설립되어 수도권과 대도시 위주로 서비스를 제공하고 있는 리모택시는 최근 고급차량 전용 서비스인 리모로얄 을 제공하는 등 프리미엄 택시 서비스에 주력 카카오택시 독주 속 T맵택시 선전 전망 카카오택시의 독주 속에 다른 택시 앱들이 고전하고 있는데 비해, SK플래닛이 운영하는 T맵택시는 기사회원 및 이용자 수가 꾸준히 증가 SK플래닛이 2015년 4월 21일 출시한 T맵택시는 자사 내비게이션인 T맵 14) 을 활용하고, 기존 콜택시 서비스인 나비콜 과 연계함으로써 기사회원 5만 명을 확보하는 등 국내 택시 앱 시장에서 카카오택시와 유일하게 경쟁구도 형성 중 T맵택시는 T맵과의 연동을 통해 실시간 경로안내, 예상 소요시간 및 예상요금 정보를 제공하며, 택시 배차가 여의치 않을 경우 대중교통과의 연계 및 대체 교통수단 안내 등의 차별화된 서비스 제공 SK플래닛은 향후 자사 모바일 결제 서비스인 시럽페이 와의 연동을 통해 간편결제 기능 제공 등 편리성을 제고할 계획 [표] 국내 주요 택시 앱 비교 카카오택시 vs T맵택시 구분 카카오택시 T맵택시 국내 주요 택시 앱 출시일 2015.03.31 2015.04.21 업체명 다음카카오 SK플래닛 기사회원 수 ( 15.08) 14만 명 5만 명 누적 호출 건수( 15.08) 하루 평균 호출 건수 ( 15.08) 1,200만 건 270만 건 24만 건 - 자료: 언론기사 ; 한국경제신문, 메리츠종금증권, 2015. 04 14) T맵 가입자는 1,800만 명, 월 사용자는 800만 명에 달함 14

2015년 8월호 4) 부동산 중개앱 국내 부동산 중개앱 시장 현황 및 주요 업체 국내 부동산 중개앱은 배달 앱, 택시 앱에 이어 가장 주목받는 O2O 서비스로 자리잡고 있으며, 이에 따라 수백 개의 앱들이 난립하고 있음 2015년 1월 기준 국내 부동산 중개 앱은 250여 개로 추정되며 15), 주요 부동산 중개앱들을 중심으로 이용자 수가 가파르게 증가 부동산 중개앱 시장이 빠른 속도로 성장하고 있는 이유는 20~30대 1인 가구의 급증 16), 매매보다는 오피스텔/원룸 등의 전월세 거래량이 증가하고 있기 때문 또한 부동산 중개앱은 부동산 거래를 통한 중개 수수료가 아닌 광고료(매물등록비)를 수익모델로 하고 있어, 기존 부동산 중개업체와 충돌이 아닌 상생의 관계를 구축하면서 중개업체의 이용이 활발 17) 국내 부동산 중개앱 시장은 다방과 직방이 합계 시장점유율 90% 이상을 차지하고 있는 가운데, 방콜, 안방, 두꺼비세상 등 다수의 앱들이 경쟁 중 채널브리즈가 운영하고 있는 1위 부동산 중개앱인 직방은 2015년 8월 기준 누적 다운로드 수 850만 건 18), 인터넷 이용자를 포함한 전체 이용자 800만 명으로 시장 점유율이 70%에 달하며, 부동산 중개앱 중 가장 많은 매물을 보유 스테이션3가 운영하고 있는 다방은 누적 다운로드 수 370만 건을 기록하고 있으며, 벼룩시장과 부동산써브를 운영하고 있는 미디어월이 2015년 1월 지분 50% 이상을 인수한 이후, TV 광고 확대 등 공격적인 행보를 통해 직방 추격 부동산114가 2014년 11월 출시한 방콜은 오피스텔/원룸에 특화된 서비스로, 후발주자 로서의 약점을 만회하기 위해 2015년 상반기까지 매물등록비를 받지 않고, 매물 정보를 동영상으로 제공하는 등 차별화된 서비스 제공 15) 브릿지경제, 손안의 복덕방 시대...판 커진 부동산 중개앱 직방, 다방, 방콜 3파전 16) 1인 가구는 2015년 약 506만 가구로, 전체 가구의 27% 차지 17) 부동산 중개앱은 매물정보만을 제공하면서 부동산 중개업체의 홍보수단으로 활용되고 있으며, 실제 거래는 부동산 중개업체와 소비자가 직접 진행 18) 그 동안 국내 대표 부동산 정보 사이트였던 네이버 부동산 을 능가하며, 올해 말 1,000만 건을 돌파 목표 15

스마트콘텐츠 월간 동향보고 [그림] 직방 누적 다운로드 수 증가 추이 및 타 중개앱 다운로드 수 직방 누적 다운로드 수 증가 추이 직방 외 중개앱 누적 다운로드 수( 15.08) 자료: 한국경제, 2015.08 [표] 국내 주요 부동산 중개앱 비교 구분 직방 다방 방콜 출시일 2012.01 2013.07 2014.11 업체명 채널브리즈 스테이션3 ( 15년 1월 미디어월이 부동산114 지분 50% 이상 인수) 앱 다운로드 수 ( 15.08) 850만 건 370만 건 90만 건 등록 매물( 15.05) 9만 건 8만 건 - 누적 매물( 15.05) 100만 건 38만 건 - 등록 중개업소 ( 15.05) 약 5,000 약 5,000 약 4,000 15년 상반기 : 무료 광고료 10건당 12만원 이상 50건당 11만원 15년 하반기 : 10건당 (매물등록비) 9만원 투자유치 - 2014년 90억 원 - 2015년 210억 원 - 2015년 30억원 강점 - 시장선점 - 특화 서비스(반려동물 가능 확인 - 부동산114 운영경험 - 가장 많은 매물 보유 여부, 360도 사진 등) - 매물 동영상 서비스 제공 -삼진아웃제(3번 신고당한 허위매물 관리 등록업소 퇴출) - 허위매물 청정 캠페인(허위매물 - 헛걸음 보상제(허위매물로 신고하면 커피 쿠폰 증정) 헛걸음 한 경우 3만원 보상) 자료: 언론기사 ; Digieco, 2015. 07 : KISA, 2015.07 16

2015년 8월호 시장 급성장에 따른 부작용 우려도 제기 국내 부동산 중개 전체 시장규모가 수수료 기준 연간 2조 원에 달하는 것으로 알려진 가운데, 부동산 중개앱 시장규모는 올해 전체 시장의 10%인 2,000억 원에 달할 것으로 전망 시장이 급성장할 것으로 전망되면서 후발업체들은 한시적으로 광고료를 받지 않거나 경쟁사의 1/10 수준으로 낮추는 등 초기 시장진입을 위한 경쟁이 치열하게 전개 그러나 다수의 앱들이 등장하면서 중개업체들의 광고료 부담이 증가하고, 중개앱들의 과도한 마케팅 경쟁으로 인해 증가한 비용이 소비자들에게 전가될 것이라는 우려도 제기 한편, 중개업체가 손님을 끌기 위해 허위매물이나 허위정보를 올리는 등의 부작용이 발생하면서 부동산 중개앱들은 이를 해결하기 위해 다양한 관리방안을 제시 직방은 허위매물로 3번 신고당한 중개업체를 퇴출시키는 삼진아웃제, 허위매물로 헛걸음한 경우 3만원을 보상하는 헛걸음 보상제 를 운영 다방은 실제 사진이 아닌 이미지를 올린 매물이나 시세와 가격차이가 큰 매물을 걸러내고 있으며, 허위매물을 신고하면 커피 쿠폰을 증정 5) 숙박 앱 국내 숙박 앱 시장 현황 및 주요 업체 숙박 앱은 가장 최근 부상하고 있는 O2O 서비스로, 지상파와 케이블 방송, 옥외광고 등 대대적인 마케팅을 통해 업체간 시장주도권을 잡기 위한 경쟁이 본격화되고 있음 국내 모텔 숙박 시장규모는 10조원 이상으로 추정되고, 전국 모텔 수는 3만 여개에 달하고 있어 숙박 앱은 향후 성장 가능성이 높은 분야로 주목받고 있음 모텔에 대한 그 동안의 부정적 이미지들이 최근 개방적인 사회분위기로 인해 어느 정도 개선되면서, 모텔의 편리한 이용을 위한 숙박 앱 시장은 지속 성장할 것으로 전망 17

스마트콘텐츠 월간 동향보고 국내 숙박 앱 시장의 대표주자는 야놀자 로, 야놀자숙박(모텔), 야놀자펜션, 야놀자 게스트하우스, 호텔야자, 야놀자당일예약 등 다양한 숙박관련 정보를 제공 야놀자의 대표적인 숙박 앱인 야놀자숙박의 누적 가입자 수는 2015년 7월 기준 270만명, 앱 누적 다운로드 수는 540만 건을 기록했으며, 제휴 모텔 수는 전국적으로 2,500여 개에 달함 19) 2005년 설립된 야놀자는 지난 10여 년간 오프라인에서 꾸준히 쌓아온 가맹점 네트워크와 숙박업에 대한 노하우가 강점이며, 지난 2011년에는 국내 최초로 숙박 프랜차이즈인 호텔야쟈를 런칭하고, 직접 가맹점 사업을 진행 야놀자의 매출액은 2014년 약 200억 원, 2015년 300억 원(목표)에 달할 전망이며, 2015년 7월 벤처캐피털인 파트너스인베스먼트로부터 100억 원의 투자를 유치 야놀자는 숙박 디자인 연구소 를 설립, 자사 프랜차이즈 모텔에 새로운 인테리어를 적용하고, 야놀자데이터, 야놀자여행을 통해 지역별 맛집 및 데이터코스를 소개하는 등 숙박산업 전반으로 사업영역을 확대 후발주자인 여기어때 는 가맹점들에게서 수수료를 받지 않는 무료정책을 통해 2014년 4월 출시 이후 1년 반만에 가파른 성장세 기록 여기어때의 누적 다운로드 수는 200만 건, 제휴 모텔 수는 전국 3,500여 개에 달함 여기어때는 올해까지 수수료를 유료화하지 않는다는 방침이며, 2015년 8월 중 100억원대의 투자를 유치할 계획 2주마다 앱을 업데이트하면서 최신 정보를 제공하고 있으며, 올해 안으로 호텔예약 앱과 펜션예약 앱도 출시할 예정 한편, 2005년부터 온라인 커뮤니티를 통해 모텔 정보를 제공해 온 모가 도 2015년 6월부터 서비스를 시작 모가의 모텔 가맹점 수는 3,000여 개에 달하며, 개인 정보가 남지 않는다는 점을 차별화 요소로 부각 19) 모텔을 포함한 호텔, 게스트하우스, 펜션 등 야놀자의 전체 가맹점 수는 총 3,900여 개에 달함 18

2015년 8월호 [표] 국내 대표 숙박앱인 야놀자숙박과 여기어때 비교 구분 야놀자숙박 앱 여기어때 출시일 2013.05 2014.04 업체명 야놀자 위드웹 앱 다운로드 수( 15.07) 540만 건 200만 건 제휴 모텔 수 2,500여 개 3,500여 개 투자유치 - 2015년 100억 원 - 2015년 100억 유치 계획 강점 - 10년간 쌓아온 오프라인 가맹점 네트워크 - 숙박업 가맹점 운영 노하우 - 수수료 무료 정책 자료: 야놀자 ; 언론기사 모텔에 대한 부정적 이미지 개선 및 가맹점 관리 강화해야 숙박 앱 시장이 O2O 서비스의 또 다른 블루오션으로 평가받고 있으나, 여전히 모텔에 대한 부정적인 이미지가 남아 있다는 점은 개선이 필요 야놀자는 어두운 모텔 분위기 개선을 위해 개방형의 깔끔한 인테리어를 자사 프랜차이즈 모텔에 적용 중이며, 여기어때는 마케팅을 통해 모텔의 긍정적인 기능을 강조 계획 또한 숙박 앱 업체들은 유명인을 자사 광고모델로 기용 20), 지상파와 케이블, 옥외광고 등을 통해 대대적으로 홍보함으로써, 모텔의 이미지를 친근하고 긍정적으로 개선 [그림] 숙박 앱 3사 광고 야놀자 광고 여기어때 광고 모가 광고 자료: 각사 20) 야놀자는 배우 오달수, 여기어때는 방송인 유병재와 치어리더 박기량을 광고모델로 기용했으며, 모가는 유명 웹툰 작가인 이말년이 참여한 애니메이션 광고를 극장 및 온라인을 통해 제공 19

스마트콘텐츠 월간 동향보고 또한 가맹점들이 제휴할인 약속을 지키도록 가맹점 관리강화 노력 필요 가맹점들이 고객유치를 위해 숙박 앱에 제휴업체 스티커를 붙여 놓고도 실제로는 할인을 해주지 않거나 현금이 아니면 제휴할인을 해주지 않는 사례가 빈번히 발생함에 따라 가맹점의 할인 거부 행태를 개선하고, 고객 서비스 품질을 높여야 한다는 지적 제기 [참고자료] 메리츠종금증권, "Phone sapiens", 2015.04.20. 디지에코, "부동산도 손품 파는 시대, 부동산 중개앱의 성장", 2015.07.30. 디지에코, "IT업체들의 새로운 전쟁터, 모바일 콜택시 서비스의 특징 및 전망", 2015.08.17. 한국인터넷진흥원, "배달앱, 배달산업까지 바꾸는 O2O의 힘", 2015.06. 한국인터넷진흥원, "O2O와 결합한 숙박, 부동산 시장의 변화", 2015.07. 미래에셋증권, "다음카카오, 카카오 열매 수확은 하반기부터", 2015.06.08 KT경제경영연구소, "2015년 ICT 10대 주목 이슈", 2014.12.03. 디지털타임스, "최대 100억대 손실도 감수? 배달앱 치킨게임 ", 2015.07.29. 시사위크, "과도한 수수료... 휘청이는 자영업자들", 2015.07.03. 뉴스토마토, "카카오택시, 택시앱 최종 승자되나...기사회원 14만명 돌파", 2015.08.09. 조선비즈, "앱택시 타는 IT업계...목적지는 물류서비스", 2015.08.13. 조선비즈, "쿠폰, 숙박, 맛집앱...O2O 벤처에 돈 몰린다, 2015.08.25. 머니투데이, "부동산앱 전쟁...선두 직방 vs 추격 다방 2라운드, 2015.06.04. 브릿지경제, "손안의 복덕방 시대...판 커진 부동산 중개앱 직방, 다방, 방콜 3파전, 2015.03.24. 이투데이, "부동산 중개 모바일앱 열풍...직방, 다방, 방콜 3파전, 2015.06.24. 한국경제, "직방, 다방, 방콜...부동산 중개도 모바일 열풍, 2015.08.07. 한국스포츠경제, "숙박앱, O2O 시장 차세대 블루칩 되나, 2015.08.04. 지디넷코리아, "심명성 위드웹 대표, 투자유치로 여기어때 띄운다, 2015.07.13. 미디어잇, "10조 시장을 잡아라, 숙박 앱 경쟁 후끈, 2015.08.01. 20

2015년 8월호 스마트콘텐츠 월간 동향보고 주최기관 : 미래창조과학부 주관기관 : 정보통신산업진흥원 스마트콘텐츠센터 발행기관 : (사)차세대융합콘텐츠산업협회 발 행 일 : 2015년 8월 본 자료집은 정보통신산업진흥원의 의뢰를 받아 (사)차세대융합콘텐츠산업협회에서 제작되었습니다. 21