<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20B1DBB7CEB9FAB0E6C0EFBFAAB7AEB0FA20B8AEB4F5BDB1>

한국기업의 글로벌 경쟁 역량 2006. 6 삼성경제연구소 정구현 0

목차 1 변화의 두 축: 글로벌화와 IT 2 한국기업의 글로벌 경쟁 역량 3 아시아 회랑과 한국 산업의 성장 4 한국 IT산업의 글로벌 전략 <1>

1.변화의두축: 글로벌화와 IT 2

왜 다시 글로벌화인가? 이 시대 변화의 양대 축: IT와 글로벌화 글로벌화란? 국경이 낮아지고 시간과 공간이 축소되어, 사람및조직 간에 거리와 국경을 뛰어 넘는 관계가 형성되는 과정 글로벌화의 이유 기술변화: 인터넷, 이동통신 규제완화: WTO, 자본이동 냉전의 종식: 자유시장 경제의 확산 <3>

글로벌화의 명암 Thomas Friedman의 The Lexus and the Olive Tree (2000년 출간) 글로벌화/과학기술과 전통/고유문화를 상징 세계화의 도전은 독자성과 고향을 유지하는 것과, 세계화 체제에서 살아 남는 일 사이에서 균형점을 찾는 것이다. The World is Flat (2005년 출간) 글로벌화 1.0 시대(1492-1800): 국가와 힘 2.0시대(1800-2000): 다국적기업의시대 3.0시대(21세기): 개인이 시대 변화의 주체이자 최대 수혜자이다. <4>

반글로벌화 운동 글로벌화의 명암: 글로벌화 혜택의 불균등한 배분 다보스 대 World Social Forum 글로벌기업과 소외계층(노동, 영세상인 등) 양극화 글로벌화는 가진 자의 논리인가? 약자에게도 몫이 있나? Alexander 대왕과 징기스칸 영미식 자본주의와 Pax Americana <5>

한국의 글로벌화 1 사람의 이동 해외 여행자수: 3.5 백만( 94) 8.3백만( 04) 연간 해외 유학생수(연수포함): 43만7천( 05) 재한 외국인 근로자: 5만( 90) 47만( 04) 재한 외국인 유학생: 3만6천명( 05) 천명 9 000 입출국자 현황 500 000 재한 외국인 근로자수 8 000 7 000 내국인출국 400 000 6 000 5 000 300 000 4 000 3 000 2 000 1 000 외국인입국 200 000 100 000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 0 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 <6>

한국의 글로벌화 2 기업의 이동 - 한국기업의 해외투자 증가 341건( 90) 4,387건( 05) 10배 이상증가 對 아시아투자비중확대 아시아 투자비중(투자건수 기준) 55%( 90) 69%( 05) 1990년 중남미 7.6% 지역별 해외투자 유럽 6.2% 아프리카 0.6% 북미 25.2% 대양주 5.9% 아시아 54.5% 건 5000 4500 4000 3500 해외투자 추이(1990-2005) 투자금액 백만달러 7000 6000 5000 2005년 중남미 1.0% 유럽 3.2% 아프리카 0.4% 대양주 1.8% 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 투자건수 0 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 4000 3000 2000 1000 * 주: 투자건수 기준 북미 25.1% 아시아 68.5% <7>

한국의 글로벌화 3 돈의 이동 1990년대 주식시장 개방: 부분개방( 92년), 완전개방( 98년 5월부터) 주식시장의 외국인 투자자 비중 확대: 2.7%( 92) 39.7%( 05) 내국인의 해외투자 자유화 : OECD가입 이후 부분적 자유화 * 투자목적용 해외 부동산 취득 100만불 이내 허용( 06. 5.22), 2008년 이후한도폐지 외국인투자자의 상장주식 보유 및 거래 비중(시가총액기준) (%) 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 7.7 8.0 보유비중 34.5 26.6 20.2 16.4 12.3 10.0 10.5 7.5 9.2 10.5 5.2 38.4 39.7 34.0 42.0 22.5 거래비중 15.5 20.6 11.5 5.0 0.0 1992 2.7 1993 1994 4.9 1995 1996 6.0 1997 6.7 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 <8>

한국의 글로벌화 4 지식/노하우의 이동 인터넷 사용 확대로 국경 없는 지식의 이동 인구의 2/3 이상 인터넷 사용: 3,310만 명( 05) 외국 연구기관 및 대학과 공동연구, 인적 교류 활발 글로벌 M&A 활성화 : 경영 및 기술 노하우의 이동 국내 M&A 시장의 질적, 양적 성장 ( 05년 19조 원규모) 한국기업의 해외 M&A <9>

한국의 글로벌화 5 문화의 이동(한류) 문화 상품의 수출 급증 영화,방송,음반의 2004년 대일본 수출 02년 대비316.6% 증가 (천 달러) 한국의 국가별 문화상품 수출실적 2000 2001 2002 2003 2004 일본 32,067 30,675 33,279 52,409 138,639 중국 1,609 6,427 11,314 15,445 17,099 홍콩 2,083 5,793 10,967 7,510 9,289 대만 - 7,003 15,956 14,380 18,912 주: 방송,영화,음반의 수출합계 <10>

2006년에 다시 본 글로벌화 돌이킬수없는추세 FTA의 확대와 WTO 해외투자 및 자본이동의 자유화 국내시장의 성장 한계 한국의 잠재성장률 아시아 및 BRICs의 성장률 자본잉여국(싱가포르 참고) 이미 고비용 국가 <11>

2.한국기업의 글로벌 경쟁역량 12

한국의 글로벌기업 3총사 삼성전자는 세계에24개의생산및생산/판매 복합법인, 40개의 판매법인, 15개의 지점 등 48개국에 총 90 개 거점을 갖추고 있고, 북미, 중남미, 구주, 동남아, 서남아, 중국, CIS 및 중동과 아프리카 지역에 모두 8개의 해외 지역별 총괄 체제를 운영 LG전자는 세계35개의생산자회사, 39개의 판매자회사, 51개의 지점 등 55개국에 125개 거점 확보 현대자동차는 해외4개국에 현지생산법인, 10곳의 현지조립공장, 10개의 현지판매법인, 14곳의 지점 및 해외연구소 등 38개의 거점을 갖고 있으며 5개의 지역본부 운영 <13>

경쟁력 요인의 조합 복합적 차별화 요인 기술: 연구개발(특허건수), 손끝기술 품질: 현대차의 획기적 개선 J.D.파워 초기품질지수(IQS) 평가 3위차지 공정혁신: 6-시그마 운동 등 혁신의 일상화 디자인: 애니콜 신화(high-end 공략), 디자인 대상 브랜드 가치: 세계 100 대 브랜드 원가 경쟁력 엔지니어의 경쟁력 <14>

한국기업의 브랜드 가치 상승 세계 100대 브랜드에 2001년 삼성1개에서 2004년 LG, 현대 추가 230.94 220.2 2001년 대비2005년 국가별 100대 브랜드 가치 성장률 순위 101.68 88.17 59.57 31.66 25.56 8.93 9.미국 10.핀란드 11.스웨덴 12.스페인 1.한국 2.프랑스 3.스위스 4.이탈리아 5.네덜란드 6.독일 7.영국 8.일본 -4.29-24.51-45.94-45.96 * 자료: 대한상공회의소, 글로벌 100대 브랜드의 변화와 시사점, 2005.11.28 <15>

한국 글로벌 기업 의 성장요인 경제위기가 전화위복 냉전 종식과 전략적 입지 외형성장에서 이익위주로 1990년 이후 열린 시장선점 성공적인 구조조정 후발 산업화의 이점과 재무구조와 저금리 리스크 감수 글로벌 기업 경영관리와 혁신 기술과 품질의 획기적 향상 평가와 성과연동 보상 <16>

한국기업: 부문별 Top 20(2005년) (조원) 순위 기업 매출 기업 영업 이익 영업 이익률 기업 시가총액 (12/13 ) 1 삼성전자 57.6 삼성전자 8.3 14.4% 삼성전자 101.8 2 현대차 27.6 POSCO 5.9 26.7% 현대차 25.2 3 한국전력 25.0 국민은행 2.8 16.7% 국민은행 24.6 4 LG전자 23.8 SK텔레콤 2.7 26.2% 한국전력 23.5 5 POSCO 22.1 한국전력 2.6 10.6% POSCO 17.7 6 SK 21.5 우리금융 2.0 16.6% LG필립스LCD 15.9 7 국민은행 17.0 신한지주 1.8 14.2% 우리금융 15.6 8 기아차 16.2 현대차 1.7 6.3% SK텔레콤 15.5 9 SK네트웍스 14.7 KT 1.7 14.6% 신한지주 14.2 10 KT 11.9 SK 1.4 6.4% LG전자 13.2 11 S-Oil 11.8 LG카드 1.3 7.9% KT 12.0 12 SK텔레콤 10.2 하이닉스 1.3 26.2% 하이닉스 11.7 13 현대중공업 10.1 기업은행 1.0 17.6% 하나금융지주 10.2 14 하나금융지주 1.0 17.2% 주: 매출 및 영업이익은 증권사 전망치의 평균임 노란색은 Triple Double(매출액, 영업이익률, 시가총액 두 자릿수) 기업임 <17>

한국의 글로벌 기업 후보 포스코 현재 12.8억 달러의 해외투자와 42개 해외법인 인도 오리사주에 연산 1,200만톤의 제철소 건립 (120억 달러 투자가 이루어지면 국내 및 인도 최대의 fdi) 중국 장쑤( 江 蘇 )성 장자강( 張 家 港 )에 연간60만톤 규모의 스테인레스 공장을 준공하여 06년 7월부터 가동 세계적인 철강업계의 인수합병 속에 생존전략은? <18>

SK 텔레콤 2003년 베트남에 이동통신 서비스개시, 06가입자 100만명 목표 프랑스, 이탈리아 등 EU 지역에서 WCDMA 자동로밍 서비스 시작 중국 2위의 이통기업인 China Unicom(가입자 1억3천만 명)의 지분 6.67% 인수 합의(2006.6) 미국에서 이동통신서비스 시작(로스앤젤리스, 2006.5) 한국 최초의 글로벌 서비스 회사로? 통신, IT산업의 경우 글로벌 시장에서 이기지 못하면 국내에서도 선두 회사 역할을 하기가 어렵다. (김신배 사장) <19>

이마트: 글로벌 종합 소매 기업 의 비전 국내에서 월마트, 까르푸와 성공적으로 경쟁 1997년 중국상해에 이마이더( 易 買 得 ) 이라는 상표로 진출하여, 현재 3개 점포운영 2010년까지 34개, 2012년까지 50개 점포목표 2012년 비전: 매출액 30조원 달성으로 세계 10대 유통점 진입 <20>

아모레퍼시픽(구 태평양): 2015년 세계Top 10 진입목표 성장 둔화세인 국내 화장품 시장의 탈출구로 해외 진출 97년 향수 브랜드인 롤리타 렘피가 를 프랑스에 출시하여, 향수 베스트셀러 top 5에 진입(2004년 프랑스 공장 준공, 세계 80개국 판매) 한류의 최대 수혜자로 중국시장 공략: 동북3성에서 M/S 5위, 상하이와 북경 등 지역에서 200개 이상의 럭셔리 매장 운영 2003년 뉴욕 소호에 beauty gallery & spa 개점 후 미국과 일본에 진출 확대 <21>

중견/중소기업의 글로벌화 신일산업: 해외진출을 통해 가격경쟁력 확보 국내에서 가격경쟁력 상실, 사업퇴출 위기 (2004년 120억원 적자로 상장폐지 위기) 2005년 중국 칭다오 공장 가동으로 국내생산 축소(60% ->40%), 국내 생산제품도 부품의 70% 중국산 베트남에서 자동펌프기 생산해서 판매 키높이 선풍기 등 고급형 신제품으로 국내 M/S 50% 이상 달성 전망( 06) 세라젬: 독자기술을 바탕으로 해외 시장 개척 98년 자동형 온열기를 출시하여 국내 M/S 1위 달성 (제품체험관을 설치하여 고객의 호응 유도) 1999년 미국 현지 법인 설립 후 해외 사장 본격 개척: 현재 중국의 3개 생산 법인을 포함, 40개국에 법인 및 총판 운영 2006년 수출목표: 1억 달러 <22>

3. 아시아 회랑과 한국 산업의 성장

아시아 경제: 중국과 인도의 고속성장이 주도 Chindia 의 눈부신 경제성과 (%) 12 아시아 신흥국 GDP성장률 (2000-05) 10 중국 8 6 인도 ASEAN 4 세계 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 <24>

중국의 성장 중국의 고도성장 2000년 대 중국의 성장: 실제로는 두 자릿수? 중국 GDP가 실제보다 20% 과소 추정(중국 통계청) 급속히 성장 중인 민간 서비스 부문을 未 고려 (소기업과 자영점포, 식당, 미용실, 오락실 등) 중국 리스크 점증 경쟁 격화와 수익성 악화 물 부족과 환경 문제 위안화 평가 절상과 금융 위기 인건비상승과 노동력 부족 사회불안(노사불안 포함) <25>

인도의 강약점 강점 서비스가 강함: 소프트웨어 발달, 금융산업 건전 인적자원(해외고급인력)의 질과 양이 우수. 해외 인도인 송금액 240억 달러, 해외투자유치 40억 달러 제조업 구조조정으로 경쟁력 호전. IT비중이 높으며, 내수 및 수출기지화 여부는 아직 미지수 약점 인프라가 크게 부족 사회주의 전통으로 관료주의 만연 노동시장 경직 <26>

아시아 회랑 동북아 3국 + 아세안(동남아)+인도 로 연결되는 바나나 모양의 아시아 고도성장지역 아시아 회랑(Asian Corridor) 아시아국가간 FTA로 상호의존성이 심화됨에 따라 밀접히 연결된 아시아 경제지역 부상 인도 동북아 3국 아세안 아시아회랑, Chindia, JACIK? 南 회랑: 시장/인구 회랑 北 회랑: 자원회랑 <27>

아시아 역내 FTA 네트워크 확장 동북아 3국간 FTA가 부재한 가운데 한국 중국 일본은 아세안과의 FTA 추진 중국-아세안 FTA 발효(2005년 7월) 한국과 일본은 아세안과 FTA 협상 중 인도로 확장되는 아시아 역내 FTA 인도-태국, 인도-싱가포르 FTA 발효 인도-아세안 FTA 협상 중 동북아 3국도 인도와의 FTA 추진 중 최근 한국-인도 CEPA 협상 개시(2006년 2월) 일본과 중국은 공동연구 진행 중 2005. 7 발효 공동 연구 아시아내 FTA 네트워크 공동연구 미국 중국 한국 일본 협상진행중 협상진행중 (2007년 발효예정) ASEAN 10 인도 협상개시 협상중단 협상진행중 CEPA 협상 개시 공 동 연 구 <28>

아시아 회랑 규모전망 세계 GDP 비중(%) 2005 한국 1.9 중국 4.5 일본12.4 2025 한국 3.0 중국 13.5 인도 1.7 ASEAN 2.0 일본 7.7 기타 77.5 ASEAN 2.3 인도 4.2 기타 69.3 주: 1) 기타 는 전 세계에서 차트에 명시된 아시아국가들을 제외한 모든 국가 2) 2025년 ASEAN 비중은 SERI 추정 자료: 골드만 삭스 <29>

한국의 對 아시아회랑 FDI 한국의 아시아회랑 내 투자건수는 일본을 능가 반면, 투자금액 면에서는 일본이 크게 앞섬 한국과 일본의 아시아회랑 투자(1990-2004) 3,000 2,500 (투자건수) (투자금액, 백만 달러) 14000 12000 2,000 1,500 한국 10000 8000 6000 일본 1,000 500 일본 4000 2000 한국 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 주: 투자건수 기준 주: 투자금액 기준 <30>

아시아 회랑내 한국 대기업의 위상 중국 인도 아세안 현대자동차 승용차 7.5% (4) 승용차 17.3% (2) 베트남6% (2) 말레이시아 6% (2) 싱가포르12.6% (3) 플라즈마 TV 11.1% (3) 컬러 TV 26.5% (1) 에어컨 (베트남) 33% (1) LG 전자 모니터 14.2% (3) 냉장고 29.4% (1) 세탁기 35.0% (1) 플라즈마TV (말레이시아) 21% (1) 전자레인지 38.0% (1) 삼성전자 플라즈마 TV 11.4% (2) 휴대폰16.0% (3) MP3 플레이어13.7%(2) 모니터 31.3% (1) 냉장고 11.4% (4) 컬러 모니터32% (1) 휴대폰 18.8% (2) 컬러 TV14.3% (2) 세탁기 13.4%(3) 전자레인지 18.8% (2) 컬러 TV(베트남) 21% (1) LCD 모니터(베트남) 30%(1) 휴대폰(태국) 20.3% (2) 랩톱 5.0% (6) * 괄호 안은 시장점유 순위 <31>

4. 한국 IT 산업의 글로벌 전략

향후 20년의 세계 질서 영미식 자본주의 시대 Wall Street의 요구: 주주자본주의 자본에 유리한 구조개혁 요구 Inflation억제가 최우선 목표 노동시장 유연화 과세와 재정에서의 국가자율권 약화 아시아경제의 중요성 부각 규모: 성장률과 환율 제품과 서비스의 공급지 <33>

기업 글로벌화의 비용과 수익 글로벌화의 이점 시장의 규모(2% 대??) 생산비의 절감/위험의 분산 아이디어/기술/인력의 확보 글로벌화의 비용: 외국인 비용 현지기업에 비해서 더 들 수 밖에 없음 문화적 차이, 정부의 차별, 환율 리스크 외국인비용을 극복할 수 있는 경쟁우위 필수 <34>

IT산업 글로벌화 고민 Beyond Hardware IT 메가 트랜드 변화에 대응하고 있는가? 인터넷을 중심으로 미디어, 통신의 통합 한국의 글로벌 상품(단말기, 범용부품) 분야에서 경쟁 치열 컨텐츠, 서비스, 소프트웨어/SI 등의 경쟁력 열위 Post 삼성 & LG 글로벌 영향력을 가진 후보기업의 역량 한계 인력, 기술, 자금, 브랜드 등에서 상당한 격차 심리적 Barrier : risk vs reward 안전한 국내시장에서 수익구가 <35>

IT산업의 구조와 글로벌화 IT 글로벌화 : H/W SI/컨텐츠 서비스로 이행 한국기업의 글로벌 역량 : 하드웨어(디바이스)에서만 발현 컨텐츠 System Device SI/소프트웨어 서비스 이용자 (Customer) 컨텐츠 하드웨어 SI/소프트웨어 서비스 언어/ 문화 중심 - Segment된 시장 선진국시장중심 세계시장 : 7천억$ - 영화/음악 : 11백억$ - 출판/신문 : 49백억$ 기업 : 소니, 타임워너, NewsCorp 등 기술이 핵심 글로벌 제품 치열한 가격경쟁 세계시장 : 1.1조$ (부품, IT기기, 방송기기) 주도기업 : 삼성, LG, 노키아, 인텔, 시스코 등 비즈니스 솔루션 제공력 높은 진입장벽 선진국 업체 + 인도부상 세계시장 : 7천억$ 주도기업 : Microsoft, IBM, SAP, Wipro 등 언어/문화 중심 인프라 수반 License 사업 인터넷이급부상 세계시장 : 1.5조$ - 방송서비스 : 3천억$ - 통신서비스 : 1.2조$ 주도기업 : Vodafone, AT&T, Yahoo, Google <36>

희망 : 글로벌 도전자들 포털/ 커뮤니티 NHN : 일본 게임 포털 시장에서 1위 04년 중국, 미국 진출 - 가입자 총 1700만 日 초고속인터넷 가입자의 절반규모 싸이월드 : 전세계 시장으로 영역확대 - 중국, 일본, 대만, 미국 진출에 이어 독일에 합작법인 설립 - 2005년 중국 인터넷 10대 혁신상에선정 ㆍ1촌을 ' 知 己 '로, 도토리는 팥을 의미하는 '홍두( 紅 豆 )'로 현지화 Daum : 라이코스 인수로 미국 진출 올해 미국 시장 본격 공략 계획 온라인 게임 엔씨소프트 : 국내 시장 성공을 바탕으로 글로벌화 가속 - 국내에서 개발한 게임(리니지)의 수출에서 더 나아가 미국 현지 에서 제작한 게임(시티오브히어로) 으로 북미 유럽시장에서 성공 넥슨 : 대표적 게임인 [메이플 스토리]는 7개국 진출, 세계회원 3900만 보유 <37>

IT 글로벌화 전략 선택적 강화 아시아 및 신흥시장 중심으로 특화 구미시장으로 확대 인터넷 기반의 서비스, 방송 컨텐츠를 중심 상품화 국내시장을 활용한 서비스/솔루션 제공 한국에서 시작한 IT 솔루션을 기반으로 서비스/SI의 글로벌화 추구 예 : 서울시 교통시스템, 전자정부, e-learning system 인터넷, 게임의 역동적 환경 활용한 비즈니스 개발 장기적으로 IT global leadership 제고 개도국에 대한 장기적 교육 : 정책당당자, 고급두뇌 유치, 교육 개도국 정보화(rural area) 지원 확대 국내기업 해외진출 수단활용 <38>

기업의 전략 기술 + 비즈니스 모델 전략 추구 서비스, 컨텐츠 분야에도 기술 이 핵심 Apple (itune service)의 경쟁력 : DRM (Digital Right Management) Google의 경쟁력 : 검색기술 Technology + 비즈니스 모델 ( 아이디어, 문화, 전략 )등을 결합 비즈니스 모델만으로는 경쟁력 유지에 한계 전략적인 Outsourcing 확대 필요 소프트웨어 분야 등에서 외부자원 활용 극대화 소프트웨어 예 : 게릴라 (한국) vs 정규군 (인도) 대형과제 인도우위 외부자원 + 내부자원의 효과적 결합을 위한 제도 및 시스템 정비 개도국 우수 인재 활용도 검토 <39>