2015. 09. 23. 한국금융연구원
목차 1. 수익구조 개선의 필요성 2. 국내은행의 수익구조 분석 3. 해외사례 4. 수익구조 개선방향 5. 세부 추진과제 1
국내 은행산업의 현 주소 자산(조원) 2,200 1,700 1,200 700 200 국내은행 CAGR 99~14년(7.8%) 08~14년(2.8%) 자산성장세 둔화 99 00' 01' 02' 03' 04' 05' 06' 07' 08' 09' 10' 11' 12' 13' 14' 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 (%) NIM 하락 08.Q1 09.Q1 10.Q1 11.Q1 12.Q1 13.Q1 14.Q1 15.Q1 1.75 1.63 국내은행 일반은행 특수은행 순이자마진 기준금리 수익구조의 불균형 비용효율성 악화 Cost to income ratio(%) 총이익 41.9조 39.5조 37.5조 45.2조 47.7조 42.6조 39.0조 38.2조 25.7% 12.9% 14.2% 17.3% 18.0% 10.7% 10.5% 8.7% 74.3% 87.1% 85.8% 82.7% 82.0% 89.3% 89.5% 91.3% 65.0 60.0 55.0 50.0 45.0 60.5 56.3 41.9 41.2 40.7 40.1 45.4 46.6 52.2 46.0 47.1 47.6 41.042.0 55.0 40.0 42.1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 이자이익 비중 비이자이익 비중 35.0 99' 00' 01' 02' 03' 04' 05' 06' 07' 08' 09' 10' 11' 12' 13' 14' 주 : 1) 국내은행기준 2) Cost to income ratio=(판관비/총이익)*100 자료 : 한국은행, 금융감독원 2
가계 및 기업 부문을 통한 자산성장에 한계 참고 (%) 25 20 15 10 실질GDP 증가율 가계소득증가율 181 151 103 103 118 131 139 122 137 179 138 113 99 97-1 10percentile 30percentile 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13-121 -117-112 5-150 0-5 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12-251 -214-271 -267-316 -350-255 -326-378 -10 주 : 가계소득은 가계가 벌어들이는 피용자보수, 영업잉여, 이자 배당금 등 명목소득이며, 실질GDP는 실질소득 자료 : 한국은행, 금융연구원 거시경제연구실 내부자료 자료 : 이지언 (KIF 연구보고서, 2015) 3
유기적 성장을 통한 해외진출은 신 성장동력으로 한계 참고 (단위 : 조원) 500.0 400.0 10% 300.0 12년 200.0 100.0 3% 4% 5% 0.0 '00 '02 '04 '06 '08 '10 '12 '14 '16 '18 '20 '22 '24 '26 '28 '30 4
Fintech 환경과 은행의 역할 변화는 장기적 효과 기대 참고 5
금융개혁회의와 은행의 자율성 강화 은행의 자율성, 책임성 제고방안 추진배경 금융위원회와 금융감독원은 금융개혁자문단 논의사항(7.16일)을 바탕으로 제8차 금융개혁회의 심의 (8. 13일)를 거쳐 은행의 자율성 책임성 제고방안 을 마련 최근 저성장 저금리 기조로 국내은행의 수익성이 부진한 가운데 은행의 실물지원 능력을 강화하기 위해서는, 수익구조 다변화 등 은행 영업모델 전략의 변화가 필요 은행은 비용구조 개선, 합리적 가격결정 시스템 구축 등을 바탕으로 새로운 성장동력을 창출해 나가고, 금융당국은 규제개혁 등을 통해 은행의 자율성을 확대 이와 함께 은행 스스로 내부통제 강화 등 책임성을 제고할 수 있도록 자율책임 문화와 제도적 여건을 조성 금리 수수료 등 가격변수는 시장에서 자율 결정하는 금융관행 확립 주요내용 금융당국은 법령에서 정한 경우 이외에는 금융회사의 가격결정에 관여하지 않는다는 원칙을 정립하고, 종전에 근거 없이 가격에 개입하였던 그림자규제나 관행은 모두 무효화 건전성 소비자 보호 서민층 지원을 위해 극히 예외적으로 지도할 필요가 있는 경우에도 공식적인 행정지도 절차 준수 금융회사는 합리적이고 공정한 가격결정체계를 갖추고, 소비자 편익제고 차원에서 투명하게 공시해야 함. 6
목차 1. 수익구조 개선의 필요성 2. 국내은행의 수익구조 분석 3. 해외사례 4. 수익구조 개선방향 5. 세부 추진과제 7
은행의 수익구조 이자 이익 이자수익-이자비용 비이자 이익 수수료,신탁,유가증권, 외환파생 등 8
국내은행의 비이자이익 구성비 (단위 : 조원, %) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4.3 4.5 5.4 5.2 5.0 5.3 (48.2) (39.6) (42.1) (58.3) (66.4) (63.1) 유가증권손익 2) 3.3 5.6 5.1 2.2 1.0 1.0 (36.9) (49.0) (40.2) (24.6) (13.1) (11.9) 외환 파생관련손익 1.3 1.3 2.3 1.5 1.5 2.1 (14.9) (11.4) (17.7) (17.1) (20.5) (25.0) 비이자이익 합계 3) 9.0 11.4 12.8 8.9 7.6 8.4 주 : 1) 수수료순수익+신탁관련손익 2) 회계기준 변경으로 1) 매도가능,만기보유증권매매손익, 2) 매도가능주식손상차손, 3) 매도가능, 만기보유채권손상차손 은 2007년부터 유가증권 손익에 포함 3) 종금계정 및 기타손익 제외 4) ( )는 비이자이익합계 대비 비중임. 자료 : 금융감독원 은행경영통계, 보도자료 9
국내은행의 수수료 수입 변동 추이 (단위 : 조원, %) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 대고객수수료 0.66 0.64 0.61 0.61 0.58 0.50 0.48 0.50 (비중) (9.5) (9.1) (8.9) (8.5) (7.9) (6.9) (7.1) (7.5) 업무대행수수료 2.39 2.07 1.63 1.68 1.63 1.69 1.42 1.30 (비중) (34.2) (29.5) (23.8) (23.5) (22.2) (23.6) (21.0) (19.4) 방카슈랑스판매수수료 0.71 0.78 0.61 0.69 0.81 1.04 0.77 0.70 수익증권판매수수료 1.68 1.29 1.02 0.99 0.82 0.65 0.65 0.60 기타업무관련수수료 1) 3.93 4.3 4.62 4.86 5.12 4.98 4.88 4.87 (비중) (56.3) (61.3) (67.4) (68.0) (69.9) (69.5) (71.9) (73.1) (외환수입수수료) 0.88 1.01 0.96 1.01 1.06 1.01 0.99 0.97 (대출금조기상환수수료) 0.35 0.29 0.3 0.33 0.36 0.34 0.37 0.36 총 수수료수입 6.98 7.01 6.86 7.15 7.33 7.16 6.78 6.67 주 : 1) 기타원화수입수수료(대출금조기상환수수료, 프로젝트파이낸싱수수료, 자산유동화관련수수료 등), 외환수입 수수료(수입, 수출, 내국신용장 취급수수료 등), 지급보증료 등 자료 : 각 은행 10
국내은행의 주요 수수료 수입현황 참고 (단위 : 백만원) 2012 2013 2014 금액 증감률 금액 증감률 대고객수수료 495,084 480,607 (-2.9%) 500,417 (4.1%) 송금수수료 308,500 308,295 (-0.1%) 331,153 (7.4%) CD/ATM인출수수료 186,584 172,312 (-7.6%) 169,265 (-1.8%) 업무대행수수료 1,691,044 1,424,715 (-15.7%) 1,295,285 (-9.1%) 방카슈랑스판매수수료 1,044,502 770,704 (-26.2%) 695,369 (-9.8%) 수익증권판매수수료 646,543 654,011 (1.2%) 599,915 (-8.3%) 기타업무관련수수료 4,977,185 4,875,697 (-2.0%) 4,869,965 (-0.1%) 기타대리사무취급수수료 965,615 973,938 (0.9%) 950,481 (-2.4%) 기타원화수입수수료 1,752,065 1,722,959 (-1.7%) 1,758,096 (2.0%) (대출금조기상환수수료) 338,320 374,143 (10.6%) 356,370 (-4.8%) (자산유동화관련수수료) 71,006 55,501 (-21.8%) 46,916 (-15.5%) (프로젝트파이낸싱수수료) 136,489 100,308 (-26.5%) 131,663 (31.3%) (기타수수료 1) ) 1,190,603 1,181,739 (-0.7%) 1,212,197 (2.6%) 외환수입수수료 1,013,291 991,959 (-2.1%) 967,135 (-2.5%) 기타신용카드수수료 343,285 363,090 (5.8%) 379,844 (4.6%) 지급보증료 801,606 721,275 (-10.0%) 710,475 (-1.5%) 기타업무수수료 2) 101,322 99,659 (-1.6%) 96,327 (-3.3%) 총 수수료수입 7,163,314 6,781,019 (-5.3%) 6,665,667 (-1.7%) 주 : 1) 기타 영업상 수입수수료 [제증명서발급수수료(잔액증명서, 거래실적증명서, 주식납입보관증, 은행거래확인서, 질권설정승낙서, 기타증명서 및 확인서 등), 통장 및 증서 재발행수수료, 자기앞수표발행수수료, 제사고신고처리수수료, 부도처리수수료, 여신업무 취급시 신용조사 등 관련 수수료 등] 2) 추심수수료, 보호예수및대여금고수수료, 팩토링수수료, 증권대행수수료, 컨설팅수수료, 신탁계정중도해지수수료, 유가증권대여료, 금수입수수료 11 3) 금감원 업무보고서(B2522) 기준으로 작성
목차 1. 수익구조 개선의 필요성 2. 국내은행의 수익구조 분석 3. 해외사례 4. 수익구조 개선방향 5. 세부 추진과제 12
글로벌 은행(지주회사)은? (억달러) 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 2,192 CAGR (7.9%) 4.7 성장성 및 수익성 (예시: USBancorp) 21.3 2,659 3,078 15.7 3,539 4,025 15.0 13.8 (%) (억달러) 30.0 20.0 10.0 47.5 당기 순이익 29.5 32.7 54.9 59.1 주요 국가별 기준금리 및 순이자마진 국가 은행명 2014(%) 기준금리( 14년말) 국민 1.81 신한 1.74 한국 2.00 우리 1.56 하나 1.47 US Bancorp 3.24 미국 0.25 Wells Fargo 2.93 HSBC 1.46 영국 0.50 SC 1.90 Commonwealth 2.05 호주 2.50 NAB 1.68 캐나다 TD 2.08 1.00 Mitsubishi UFJ 1.00 0 2006 2008 2010 2012 2014 0.0 2006 2008 2010 2012 2014 일본 0.05 Mizuho 0.77 중국 ICBC 3.13 5.60 총자산 증가율 수익구조 (예시: USBancorp 2014년) C/I ratio 추이 <사업부문별> Treasury and Corporate Support (37.3 %) Payment Services (19.3 %) Wholesale Banking and Commercial Real Estate (18.9 %) Consumer and Small Business Banking (20.6 %) Wealth Management and Securities Services <총이익구성> 비이자이 익 9,164 (46.0%) 이자이익 10,775 (54.0%) 총이익 (19,939 백만달러) (%) 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0 45.0 40.0 59.5 58.1 56.7 55.7 46.3 자료 : Bankscope, 사업보고서 64.8 64.3 56.0 54.1 47.7 62.2 60.5 59.2 59.7 59.2 58.5 56.0 56.9 61.9 60.7 59.6 58.1 42.6 42.7 41.6 2006 2008 2010 2012 2014 Wells Fargo SC Commonwealth TD Mitsubishi UFJ 13
한국과 미국의 은행간 수익구조 비교 (총이익 : 616.4 bil) 비이자이익 37.0% Fiduciary activities : 5.0% Service charges : 5.3% Trading account : 3.7% Fee and other : 22.9% 이자이익 63.0% (총이익 : 38.4조) 비이자이익 9.1% 이자이익 90.9% 수수료관련 : 12.0% 신탁관련 : 1.8% 유가증권관련 : 2.6% 외환파생관련: 5.5% 미국상업은행 국내은행 주 : 1) 2014년 말 기준, 미국상업은행(5,605개), 국내은행(17개) 2) 국내은행의 비이자이익 중 종금 및 기타 부문이 4.9조원 손실로 -12.8%를 차지하며, 기타부문 손실의 대부분(약 4조원)이 예보료와 기타 출연금이 차지하고 있음. 3) 노란색 음영 내 비중은 총이익 대비임. 자료 : FDIC, 금융감독원 영업실적 보도자료 14
국내외 주요 금융그룹의 수익비중 비교 <37.7> 40.0% <35.2> <82.0> <83.1> 33.6% 33.1% 32.1% <24.1> 29.7% <60.8> 26.2% <20.7> <103.5> <7.1> <47.6> 21.1% 20.9% 20.7% 18.9% 16.8% 16.2% 총이익 <십억달러> <5.1> <7.8> <8.8> 15.2% <6.0> 6.2% Deutsche Mitsubishi Wells Fargo BOA TD HSBC Commonwealth ICBC 하나금융 BNP Paribas Maybank KB 금융 신한금융 농협금융 주 : 1) 수수료이익비중= (수수료이익/총이익)*100 2) 금융지주가 아닌 산업은행과 우리은행은 제외 자료: Bankscope 15
US Bancorp의 비이자수익 구성 추이 (단위: 백만달러, %) 2012 2013 2014 2012 2013 2014 Credit and debit card revenue 892 965 1,021 (9.6) (11.0) (11.1) Treasury management fees 541 538 545 (5.8) (6.1) (5.9) Corporate payment products revenue 744 706 724 (8.0) (8.0) (7.9) Commercial products revenue 878 859 854 (9.4) (9.8) (9.3) Merchant processing services 1,395 1,458 1,511 (15.0) (16.6) (16.5 Mortgage banking revenue 1,937 1,356 1,009 (20.8) (15.5) (11.0) ATM processing services 346 327 321 (3.7) (3.7) (3.5) Investment products fees and commissions 150 178 191 (1.6) (2.0) (2.1) Trust and investment management fees 1,055 1,139 1,252 (11.3) (13.0) (13.7) Securities gains (losses), net -15 9 3 (-0.2) (0.1) (0.1) Deposit service charges 653 670 693 (7.0) (7.6) (7.6) Other 743 569 1,040 (8.0) (6.5) (11.3) 주: ( )는 전체 비이자이익 대비 비중 자료 : Annual Report 16
목차 1. 수익구조 개선의 필요성 2. 국내은행의 수익구조 분석 3. 해외사례 4. 수익구조 개선방향 5. 세부 추진과제 17
기본방향 국내은행은 자산성장의 한계를 극복하기 위해 비이자이익 등 수익원 다변화를 적극 추진 - 비이자이익 확대가 수익의 안정성을 저해할 수도 있으나*, 현재 지나치게 낮은 비이자이익 비중을 고려할 때 수익구조 개선이 시급 * 방카슈랑스 수익증권 판매수수료 등 업무대행수수료는 자본시장 변동성에 크게 영향받음. - 해외와 비교해 볼 때 일반적으로 고객과의 관계금융을 통해 얻을 수 있는 수수료 수입 (merchant processing service, corporate payment products revenue, treasury management fee 등)에서 차이가 있으며, 업무대행 수수료나 유가증권 손익 등은 국내비중이 오히려 더 높게 나타남. 수익원 다변화 전략은 실행가능성(feasibility)에 따라 과제를 구분하여 단계적으로 추진 - 원가산정이 용이한 수수료는 즉시 현실화 - 계약위반에 대한 벌칙성 수수료(중도상환수수료), 은행의 리스크관리에 필요한 위험명목 수수료(계약변경수수료) 등의 경우에도 합리적인 부과방식 마련 - 대규모 투자나 전문인력 확보가 요구되는 업무의 경우 각 행의 전략적 판단에 따라 추진 금융그룹 차원의 비이자이익 지표 관리 및 확대 방안 강구 18
학술연구 결과 참고 미국계 은행의 비이자수입 업무 확대가 경영성과에 미친 영향에 대해서는 긍정적 영향을 주지 못했다는 결과들이 주를 이루고 있 음. - De Young and Roland(2001): 미국계 은행의 수수료수입 확대가 은행 수익의 변동성을 증가시켰음. - Stiroh(2004): 비이자수입과 이자수입 간 상관관계가 양(+)으로 밝혀져 수수료수입 업무의 위험분산 효과가 없는 것으로 나타남. (pro-cyclical) - Stiroh and Rumble(2006): 미국 은행지주회사들의 비이자수입 업무 확대에 따른 수익성 개선효과가 위험증가에 의해 상쇄되며, 비이자수입 업무가 평균보다 큰 은행들은 과다한 비용발생으로 인해 수익성도 낮아 지는 것으로 보고 이처럼 비이자수입 업무가 확대되는 현상에 대해 전문가들은 위험 부담보다 기대수익을 중시하는 경영관행에 기인한다고 평가 (Academia vs. Industry Consultant) 19
국내은행의 수수료수입이 낮은 이유도 충분히 고려 서비스는 공짜라는 문화 예약에 의한 상담서비스가 정착되지 않은 영업관행 자산관리 포함 인프라 구축 부족으로 은행의 역량이 낮음. 은행을 공공재로 인식 하는 경향 20
목차 1. 수익구조 개선의 필요성 2. 국내은행의 수익구조 분석 3. 해외사례 4. 수익구조 개선방향 5. 세부 추진과제 21
1. 수수료 현실화 감독당국의 지도 감독을 통해 통제되어 왔던 ATM 인출수수료, 송금수수료 등 대고객수수료는 현실화 추진 - 국내은행의 대고객수수료가 전체 수수료 수입에서 차지하는 비중은 2006년 12%에서 2014년 7.5%로 4.5%p나 감소 - 특히, 적자 상태에 있는 것으로 알려진 자동화 기기 업무의 경우 원가를 반영한 새로운 수수료체계를 마련할 필요 * 국내은행은 자동화기기 운영을 통해 약 844억 원의 손실을 입는 것으로 추정 (2012년) - 다만 계좌이동제가 본격적으로 도입되면 우수고객 확보(retention)를 위해 은행의 수수료 감면 폭과 대상이 확대될 가능성이 높으므로 대고객수수료 현실화를 통한 기대효과는 크지 않을 것으로 예상됨. - ATM 수수료 등은 현실화시키되 계좌이동제를 통한 고객차별화 수단으로 활용하는 한편 비용합리화 방안을 함께 모색할 필요 22
1. 수수료 현실화 (계속) 정책당국은 수수료가 시장의 경쟁원리를 통해 합리적인 수준에서 결정되도록 유도할 필요가 있으나 벌칙성 수수료, 위험명목 수수료 등 은행의 정상적인 경영활동에 필요한 수수료 부과에는 개입에 신중할 필요 금융개혁회의에서 천명한 바와 같이 정책방향 변화 예상 - 예를 들어 중도상환수수료 폐지 시 변동금리대출상품에 금리리스크가 발생하면서 리스크가 전적으로 은행에 귀착되고, 중도상환에 따른 업무 원가 미회수분, 신규 고객유치를 위한 마케팅 비용 등이 추가로 발생가능 - 다만 영국이 계좌이동제도를 도입한 이유 중 하나가 영국계 은행들의 수수료 결정방식에 의문을 가진데 기인하므로, 국내은행들 또한 책임 있는 자세로 수수료 부과방식의 합리성 제고에 노력할 필요 * 서민에게 충격을 주는 가계금융 관련 수수료보다 기업금융 관련 수수료부터 현실화하는 단계적 접근이 필요 [예: 1기업약정 수수료 부과; 2수수료수입의 15%를 차지하는 외환송금수수료(5000원~25000원)는 기업고객이 90% 이상인데, 수수료 수준은 외국계 은행에 비해 1/2~1/4 수준에 불과] 23
1. 수수료 현실화 (계속) 수수료 현실화는 고객차별화에서 출발하는데 성공적인 글로벌 은행들은 자신의 고객 프로파일을 분석하여 핵심고객(core customer)을 발굴하고 이들에게는 대출금리 감면이나 수수료 면제 등 파격적인 혜택을 제공하지만, 수익기여도가 낮은 일반고객에 대해서는 금융서비스를 제공하고 이에 대하여 적정 수수료 부과 캐나다 은행인 협회(CBA)의 최근 조사에 따르면 캐나다인의 33%가 은행 계좌이용 수수료(Banking Services Fees)를 면제받고 있는 반면, 월 1달러~15달러의 수수료를 지불하는 경우도 33%가 있는 것으로 나타났으며 5% 고객들은 월 25달러 이상을 수수료로 지불 은행은 고객 차별화를 통해 고객과 함께 성장할 수 있는 은행의 경영토대를 마련 33% 33% 8% 5% Do not pay $1 to $ 15 $15 to $25 $25+ 자료 : CBA 24
2. 신상품개발 수수료수입이 확대되기 위해서는 고객의 자산관리 기능을 중심으로 맞춤형 또는 구조화된 상품을 만들어낼 수 있는 역량 확보가 중요 다만, 전업주의 체제 하에서 업권별 이해관계를 야기하는 신상품개발은 주의할 필요 유언신탁 및 상속 관련 서비스가 주요한 business model 가입자에 대한 상세한 자산내역을 지속적으로 파악 유언신탁 상품을 통해 경쟁금융기관 대비 밀착된 자산관리 Implication 1 2 3 고객과의 relationship 강화를 통한 간접유발효과 (가입자 PB 고객으로 유도, 상속인 대상 고객 retention) 고령화 사회로 진입한 상황에서 사회환경 변화에 선제적 대응 국내시장에서 상품으로 성공할 것인가는 미지수이나 PB 대상의 차별화된 서비스 제공을 통한 고객 loyalty 강화 한도대출(line of credit) 형태의 주택담보대출 상품 담보여력이 있는 일부 우량고객을 대상으로 고객이 요청했던 주택구입 자금 이상의 신용 공여 고객은 재무계획 수립에 남은 잔고를 활용하기도 하고 여유자금이 생기면 페널티 없이 상환하는 등 은행과 지속적인 거래관계 형성 은행은 자산확대 효과 및 고객의 충성도 제고로 교차판매 및 격차판매 가능; 중도상환수수료에 대한 논란이 없음. Sweep account 활성화 결제계좌와 저축성계좌가 연결되어 편의성과 적정 수익률 보장 25
2. 신상품개발: TD 예시 26
3. 금융 IT, 금융 비금융 간 결합으로 수수료 다양화 수수료 수입을 제고하면서 은행의 내재적 위험을 최소화하기 위해서는 은행업의 기존특성 중 지급결제기능과 관련한 부문을 확대하되 자산 부채 만기구조 변환업무를 축소하여 금융플랫폼으로 변신하는 방안 고려 복합점포 도입 등 금융규제를 완화하려는 정책기조를 적극 활용하여 수수료를 차별화하거나 새롭게 도입할 수 있는 방안 강구 - 주말이나 야간영업 시 정상영업 때보다 높은 수수료를 부과할 수 있다면, 직원의 시간외수당 비용을 커버하면서 고객의 다양한 서비스 니즈를 충족시킬 수 있음. - 출장서비스에 대해서도 차별화된 수수료를 부과할 수 있다면 활성화 가능 - 지점 내에 가전제품, 우체국, 여행사, 렌터카회사 등을 입점시켜 수수료 창출이 가능해지는 등 금융과 비금융 간 결합의 복합점포 운영도 가능 Product driven 수수료 수입제고와 동시에 특정 고객에 대해서는 예약을 통한 상담서비스 활성화로 자문수수료 수입 제고에도 노력 27
4. 관계금융 및 네트워크 강화로 수수료수입 제고 (예시) 글로벌 Transaction Banking: Balance 상에서 발생하는 이자이익과 무역금융 관련 각종 솔루션 제공을 통해 발생되는 비이자이익(수수료)으로 구분되며 균형잡인 수익 창출이 가능한 구조; CMS Transaction Banking의 이익창출 메커니즘 Balances 이자이익 현금 대출 및 자금조달 유가증권 Balance 마진 금융회사가 제공하는 솔루션의 범위와 역량에 따라 Balance가 확대 Balance의 확대는 거래 비용의 감소와 수수료 비즈니스 확대를 견인 지급결제/송금 신용장 거래 Solutions Conversion (FX, ADRs) 수탁사무 거래규모 비이자수익 수수료 28
4. 관계금융 및 네트워크 강화로 수수료수입 제고 (계속) (예시) 글로벌 Transaction Banking: 글로벌 금융위기 시에도 소매금융이나 IB에 비해 안정적인 수익을 시현했으며, Solution 제공 능력에 따라 안정적 사업부문인 balance가 확대되는 선순환적 사업구조 Top5 은행의 Transaction Banking 부문 영업이익률 (영업이익률, %) 40 Transaction Banking 7.6 (십억 유로) 30 영업수익(a) 20 5.6 4.6 영업이익(b) 영업이익률 (b/a) 10 Retail Banking 0-10 Investment Banking -20 2007 2008 2009 2010 자료 : Factiva, Bain & Company analysis(2011) 37% 2.8 Citigroup 23% 1.3 J.P. Morgan Chase 40% 1.8 HSBC 3.4 26% 2.1 0.9 1.0 Deutsche Bank 28% Standard Chartered 29
4. 관계금융 및 네트워크 강화로 수수료수입 제고 (계속) (예시) 해외 PF 활성화: 신흥국의 인프라 확충 수요에 따른 해외 건설 플랜트 시장의 성장으로 PF시장도 동반 성장세를 지속하고 있으며, 특히 아시아 지역의 성장세가 가장 두드러짐. PPP 관점에서 전략적으로 추진할 경우 추가적인 수수료수입 확대 가능 이 밖에도 CIB의 전략적 육성은 장기적으로 은행의 비이자수익 확대에 크게 기여 가능 글로벌 Project Finance 시장 규모 지역별 Project Finance 시장 규모 (단위 : 억달러) 2,200 2,135 2,603 929 (단위 : 억달러) 951 723 1,403 405 696 128 163 2003 2005 2007 2011 2014 자료 : Project Finance International Financial League Tables 미주 아시아 태평양 유럽 중동 아프리카 2003 2014 30
5-1. 인프라 구축: 자산관리 및 자산운용 역량 강화 그룹의 자산관리 및 자산운용 역량 제고를 통해 상품판매 관련 수수료이익을 높이 는 방안을 적극 고려할 필요 (ISA와 신탁업 license 적극 활용) - 수수료수입 확대를 위해서는 그룹 내 상품제조(manufacturing) 역량 업그레이드에 지속적인 투자를 해야 하지만, best breed 확보를 위한 전략적 제휴 방안 마련 또한 중요한 경영과제임. (특히, 해외펀드 판매역량) - 상품판매 관련 수수료 이익 확대 차원에서 전략적 제휴 관계의 한계를 극복하기 위해 지분 투자 방식의 오픈 아키텍쳐 도 구현 가능 - 기존 자회사의 상품제조 역량이 부족 시, 지분투자를 통해 자회사(Core) 지분 투자 회사(Satelite) 형태로 운영 하는 것도 대안이 될 수 있음. - 이 경우, 기존 자회사 내 부족한 역량을 지분투자회사를 통해 sourcing함으로써 전체 그룹 내 판매역량 보완이 가능 - 일본 MUFG는 모건스탠리 지분 20%를 취득하고, 모건스탠리MUFG증권의 국제 금융, 기업금융 부문 상품 소싱 역량을 활용하여 일본시장에서의 경쟁력 확보에 성공 (리테일 중심의 사업포트폴리오 보완) 31
5-2. 인프라 구축: 협업 및 시너지제고가 가능한 조직구조 소매부문의 역량강화를 위해서 상품 및 서비스 뿐 아니라 조직구조 측면에서도 고객의 loyalty를 강화할 수 있는 전략적 고려가 필요 Individual business line 중 Private & Business Clients (PBC)는 중소기업 대상의 기업금융서비스와 거래기업의 경영진 및 주주를 대상으로 한 종합 금융서비스 제공 Organization 지주회사 내 각 자회사들은 독립적인 법인으로 운영되지만 시너지 발생가능 영역에 대해서는 매트릭스체계, 즉 Business Unit을 구성하는 한국형 방식 고려(예: 은행과 투자금융 부문); BU장은 지주회사 및 핵심 자회사 임원 겸직 성과평가 및 보상체계 선진화 필요 Business Unit 체계 비교 종류 Semi-BU Full-BU BU Head CxO (겸직) CEO BU 예시 PWM, 은행과 증권간 CIB 개인금융, 기업금융, 자산관리 32
결어 수수료(금리포함)는 국내외 경제 금융여건, 시장상황 등을 종합적으 로 고려하여 개별 은행이 경영전략적 판단 하에 개별적으로 정하는 것이 바람직할 것임. 이 과정에서 은행은 합리적인 과정 및 공정한 경쟁을 거쳐 수수료를 책정 조정함으로써 소비자의 이해와 동의를 구할 수 있어야 함. 한편, 정부(감독기관 포함)는 수수료 항목과 수준에 일절 개입하지 않고, 산정과정 및 그 결과가 투명하게 공개 비교토록 환경을 조성 함으로써 시장기능에 의한 견제 조정이 가능하도록 유도할 필요 마지막으로 국내은행들이 균형 잡힌 수익구조를 통해 가치경영을 견인하기 위해서는 경영진의 꾸준한 관심과 관련 인프라에 대한 장기적인 투자를 지속할 필요 33
E. O. D.