목 차 2011 차세대 전기차(EV), 충전인프라, 이차전지 개발동향과 사업전략 Ⅰ. 전기자동차 개요 및 환경규제, 정책동향 31 1. 전기자동차 개요 31 1-1. 개념 31 1-2. 종류 32 1) 하이브리드 자동차-HEV(Hybrid Electric Vehicle) 32 2) 플러그인 하이브리드-PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle) 33 3) (고속)전기자동차-EV(Electric Vehicle) 33 4) 저속전기차-NEV(Neighborhood Electric Vehicle) 33 1-3. 전기자동차 등장 배경 35 1-4. 전기자동차 구조 및 이해 36 1) 기본 구동원리 및 시스템 구성 36 2) 주요 구성 부품 36 (1) 구동 모터 및 제어기 36 (2) 충전 장치 39 (3) 조향 장치 39 (4) DC/DC 컨버터 40 (5) 냉난방 장치 40 (6) 회생제동 시스템 40 (7) 발전기 및 AC/DC 컨버터 41 (8) Super-Capacitor 및 I/F 장치 41 1-5. 전기자동차의 성장 과제 42 1) 높은 가격 42 2) 충전 인프라 42 3) 연료 충전시간 시간 43 2. 자동차 관련 글로벌 환경 규제 44 2-1. 유럽 46 1) 이산화탄소에 관한 규제 46 2) 유로-5,6 49 3
2-2. 미국 53 1) 평균 에너지 소비 효율 제도 53 2) CARB(California Air Resources Board)의 온실가스 규제 56 3) 기타 규제 56 2-3. 일본 58 1) 배기가스 규제 58 2) 연비 규제 59 2-4. 한국 61 1) 배기가스 기준 61 2) 2010년 자동차 배출가스 등급 63 3) 연비 기준 67 3. 주요국 전기차 활성화 정책 및 지원 동향 70 3-1. 유럽 70 3-2. 미국 73 1) 미국 정부 전기자동차 지원 73 2) 미국 전기자동차 관련 시설 확충 75 3-3. 일본 77 1) 전기자동차 보급정책 동향 77 2) 일본 차세대자동차 전략 2010 78 3) 2인승 미니 전기 자동차 새로운 규격 제정 81 2-4. 중국 83 1) 에너지절약 신재생에너지 자동차 발전 프로그램 83 2) 中 정부, 전기차 구매자에 보조금 85 2-5. 한국 87 1) 전기차 관련 법 제도 정비 87 2) 보급 활성화 정책 88 3) 기술 개발 및 표준화 지원 89 Ⅱ. 글로벌 전기자동차 개발동향과 시장전망 93 1. 주요 업체별 전기자동차 개발동향 및 사업전략 93 1-1. 일본 93 1) Mitsubishi(미쓰비시) 93 (1) 기업 정보 93 (2) 생산 거점 및 실적 94 4
(3) 아이미브((i-MiEV) 96 (4) EV 관련 동향 및 사업전략 98 2) Nissan(닛산) 101 (1) 기업 정보 101 (2) 전기차 관련 글로벌 생산 능력 및 계획 103 (3) 리프(LEAF) 103 (4) 랜드 글라이더(Land Glider) 110 (5) EV 관련 동향 및 사업전략 111 3) HONDA(혼다) 111 (1) 기업 정보 111 (2) 생산체제 강화 113 (3) 피트(FIT) 114 (4) EV-N 116 (5) EV 관련 동향 및 사업전략 117 4) TOYOTA(도요타) 118 (1) 기업 정보 118 (2) RAV4 119 (3) 프리우스 C 컨셉카 121 (4) FT-EV II (Future Toyota Electric Vehicle) 121 (5) EV 관련 동향 및 사업전략 123 1-2. 유럽 125 1) Renault(르노) 125 (1) 기업 정보 125 (2) 플루언스 Z.E 127 (3) 캉구 밴 Z.E. 128 (4) Dezir(드지르) 129 (5) EV 관련 동향 및 사업전략 130 2) Volkswagen(폭스바겐) 133 (1) 기업 정보 133 (2) 골프(Golf) EV 135 (3) E-UP 137 (4) EV 관련 동향 및 사업전략 138 3) BMW(비엠더블유) 139 (1) 기업 정보 139 (2) 액티브E (Active E) 141 5
(3) 미니E (MINI E) 142 (4) EV 관련 동향 및 사업전략 144 4) Audi(아우디) 145 (1) 기업 정보 145 (2) A1 e-tron 148 (3) EV 관련 동향 및 사업전략 150 5) Volvo(볼보) 150 (1) 기업 정보 150 (2) C30 DRIVe Electric 151 (3) EV 관련 동향 및 사업전략 153 6) Benz(벤츠) 154 (1) 기업 정보 154 (2) A 클래스 E-CELL 157 (3) 스마트 포스피드(Smart Forspeed) 158 (4) EV 관련 동향 및 사업전략 159 7) FIAT(피아트) 159 (1) 기업 정보 159 (2) 피아트500 161 (3) EV 관련 동향 및 사업전략 161 8) Peugeot (푸조) 162 (1) 기업 정보 162 (2) EX1 163 (3) EV 관련 동향 및 사업전략 164 9) Rolls-Royce(롤스로이스) 164 (1) 기업 정보 164 (2) 102EX 164 1-3. 미국 167 1) GM(제너럴 모터스) 167 (1) 기업 정보 167 (2) 쉐보레 볼트(Chevrolet Volt) 169 (3) EV 관련 동향 및 사업전략 173 2) Ford(포드) 175 (1) 기업 정보 175 (2) 포커스 EV (Focus EV) 176 (3) 트랜짓 커넥트 EV (Transit Connect EV) 178 6
(4) EV 관련 동향 및 사업전략 179 3) Chrysler(크라이슬러) 181 (1) 기업 정보 181 (2) Dodge Circuit EV(닷지 서킷) 182 (3) PeaPod(피팟) 183 (4) EV 관련 동향 및 사업전략 184 4) Tesla Motors(테슬러모터스) 184 (1) 기업 정보 184 (2) Tesla Roadster 185 (3) Tesla Model S 186 (4) EV 관련 동향 및 사업전략 187 5) Aptera Motors(압테라 모터스) 187 (1) 기업 정보 187 (2) Aptera 2e 188 1-4. 한국 190 1) 현대 기아자동차 190 (1) 기업 정보 190 (2) 블루온(BlueOn) 192 (3) 블루온의 주요 기술 193 (4) 경형 CUV 탐 (TAM) 198 (5) EV 관련 동향 및 사업전략 199 2) 블루온 개발 참여업체 200 (1) (주)뉴인텍 202 (2) (주)진영프로토 202 (3) 우수에이엠에스(주) 203 (4) 삼공기어공업(주) 203 (5) 서영정밀(주) 204 (6) 용성전장(주) 204 (7) (주)오리엔트전자 205 (8) 용인전자(주) 205 (9) 인지컨트롤스(주) 206 (10) (주)케피코 206 (11) 인피니언테크놀로지스코리아(주) 207 (12) 프리스케일반도체코리아(주) 207 (13) (주)원진 208 7
(14) 덴소풍성전자(주) 208 (15) (주)유라코퍼레이션 209 (16) 경신공업(주) 209 (17) 타이코에이엠피(유) 210 (18) 세일공업(주) 210 (19) 현대위아(주) 211 (20) (주)지엠에스 211 (21) 콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스(유) 212 (22) SK모바일에너지(주) 212 (23) (주)신영 213 (24) 우리산업(주) 213 (25) 후성정공(주) 214 (26) 한국단자공업(주) 214 3) 한국GM 215 (1) 기업 정보 215 (2) 라세티 프리미어 전기차 216 (3) EV 관련 동향 및 사업전략 217 4) 르노삼성 218 (1) 기업 정보 218 (2) SM3 219 (3) EV 관련 동향 및 사업전략 220 5) (주)CT&T 221 (1) 기업 정보 221 (2) e-zone 223 (3) 골프카 224 (4) EV 관련 동향 및 사업전략 225 6) 레오모터스 226 (1) 기업 정보 226 (2) 아연공기연료 전지차 개발 228 (3) S-65 228 (4) Electric Scooters 229 7) (주)에이디모터스 229 (1) 기업 정보 229 (2) Change 230 (3) EV 관련 동향 및 사업전략 232 8
8) (주)삼양옵틱스 234 9) (주)어울림모터스 235 (1) 기업 정보 235 (2) 스피라EV 235 10) (주)지앤디윈텍 237 (1) 기업 정보 237 (2) iplug 237 (3) EV 관련 동향 및 사업전략 239 1-5. 중국 240 1) BYD자동차 240 (1) 기업 정보 240 (2) F3DM 241 (3) e6 242 (4) EV 관련 동향 및 사업전략 242 2) 동펑( 東 風, Dongfeng) 244 (1) 기업 정보 244 (2) ZN6461W1C 244 (3) ZN6493H2C 245 3) 치루이(Chery, 奇 瑞 汽 車 ) 245 (1) 기업 정보 245 (2) S18 245 2. 전기자동차 시장 동향 및 전망 247 2-1. 급변하는 자동차 시장 247 2-2. 글로벌 전기자동차 시장 규모 및 전망 250 1) 세계 전기차 시장규모 전망 250 (1) IDC 전망 250 (2) IEA(국제에너지기구) 전망 251 (3) 일본 하이엣지(hiedge) 전망 251 (4) 일본 IIT 전망 252 (5) 하나금융경영연구소 전망 254 2) 중국 전기차 시장규모 및 전망 256 3) 미국 전기차 시장규모 및 전망 257 4) 일본 전기차 시장규모 및 전망 258 5) 유럽 전기차 시장규모 및 전망 260 6) 한국 전기차 시장규모 및 전망 260 9
2-3. 글로벌 저속 전기차 시장동향 262 1) 북미 시장동향 262 2) 유럽 시장동향 262 3) 국내 시장동향 263 2-4. 전기자동차 서플라이 체인 (Supply-Chain) 265 Ⅲ. 글로벌 충전인프라 개발동향 및 시장전망 269 1. 충전인프라 개요 269 1-1. 충전인프라는 전기차 보급의 필수 요건 269 1-2. 충전인프라의 범위 271 1-3. 충전인프라의 주요 구성요소 272 1) 충전인프라 운영시스템 272 2) 충전기 및 인터페이스 272 3) 전력 공급설비 272 4) 통신망(차량, 충전기 및 운영시스템 통신) 273 1-4. 충전방식별 종류 및 특징 274 1) 가정용(일반) 충전기 275 2) 급속충전기 275 3) 배터리 교체 276 4) 비접촉식 충전 278 1-5. 충전인프라와 스마트그리드와의 관계 280 2. 글로벌 충전인프라 관련 정책 및 구축동향 283 2-1. 글로벌 정책 및 구축동향 283 1) 일본 283 (1) 일본 지자체별 충전 인프라 구축 동향 및 계획 285 (2) '차세대 자동차 전략 2010' 中 인프라 정비 전략 289 (3) 차데모(CHAdeMO) 293 (4) 일본 급속충전기 보급 현황 294 2) 미국 296 (1) 미국 재생 및 재투자법 中 충전인프라 전략 296 (2) 충전시스템 표준으로 일본의 '차데모' 도입 297 (3) 주요 지자체별 충전인프라 구축 전략 297 3) 중국 300 4) 영국 300 10
5) 프랑스 302 6) 독일 303 7) 이스라엘 303 8) 한국 305 (1) 보조금 및 세제 지원 305 (2) 충전인프라 구축 306 3. 전기차 및 충전인프라 표준화 동향 310 3-1. 국제 표준화 동향 310 1) ISO(세계 표준화 기구) / IEC(국제 전기기술 위원회) 310 2) 미국 - SAE(미국자동차공학회) 313 3) 일본 - 차데모(CHAdeMO) 315 4) 중국 317 3-2. 주요국 동향 319 3-3. 국내 표준화 추진현황 및 대응 방안 319 1) 국내 표준화 추진현황 319 2) 전기자동차 충전시스템 표준화 및 안전인증 320 3) 향후 대응방안 325 4. 충전인프라 관련 실증사업 328 4-1. 해외 실증사업 328 1) 일본 경제산업성 - 스페인에서 스마트 커뮤니티 실증사업 328 2) 미국 329 3) 덴마크 - 에디슨 330 4-2. 국내 실증사업 335 1) 환경환경공단 - 직원 출퇴근용으로 시험 운행 335 (1) 전기차 현황 336 (2) 충전시설 현황 338 2) 제주도 - 전기자동차 시범도시 추진 340 5. 충전인프라 시장동향 및 전망 343 5-1. 충전인프라 시장규모 및 전망 343 5-2. 충전인프라 지역별 시장동향 및 개발 방향 345 6. 충전인프라 개발동향 및 사업전략 347 6-1. 해외 주요업체의 개발동향 및 사업전략 347 1) 미국 347 (1) 델파이 오토모티브(Delphi Automotive) 347 (2) GE (General Electric) 350 11
(3) 쿨롬(Coulomb Technologies) 353 (4) 베터플레이스 (Better Place) 359 (5) 에어로바이론먼트(AeroVironment Inc.) 361 (6) 에코탈리티 (ECOtality) 364 2) 일본 369 (1) 內 外 電 氣 ( 株 ) (내외전기(주)) 369 (2) 일본택배시스템 370 (3) ( 株 ) 高 砂 製 作 所 (다카사고제작소) 372 (4) ( 株 ) 高 岳 製 作 所 (TAKAOKA ELECTRIC MFG.CO.LTD) 375 (5) (주)Ulvac 379 (6) (주)유니시스(UNISYS) 381 (7) (주) 豊 田 自 動 織 機 (토요타자동직기) 383 (8) Panasonic 電 工 ( 株 )(파나소닉전공) 386 (9) Full Time System Inc.((주)풀타임시스템) 388 (10) ( 株 )HASETEC 391 (11) ( 株 )Forking(호킹) 394 (12) TOYOTA(도요타) 397 3) 유럽 398 (1) Siemens(지멘스) 398 (2) Bosch(보쉬) 402 6-2. 국내 주요업체의 개발동향 및 사업전략 404 1) 한국전력 / 현대자동차 404 (1) 급속충전기 규격 및 통신 Protocol 405 (2) 완속충전기 규격 및 통신 Protocol 409 (3) 전기차 충전소 준공 411 (4) 충전요금 카드결제 서비스 업무 협약 체결 412 2) 넥스콘데크놀로지 413 3) (주)수성 415 4) (주)시그넷시스템 416 5) LS전선(주) / LS산전 420 6) (주)코디에스 421 7) (주)SK에너지 423 8) 이엔테크놀로지(주) 424 9) 한국과학기술원(KAIST) 426 10) TIS정보통신 429 12
11) (주)피앤이솔루션 430 Ⅵ. 전기차용 이차전지 개발동향 및 시장전망 435 1. 이차전지 개요 435 1-1. 이차전지의 개념 및 중요성 435 1-2. 이차전지의 종류 437 1-3. 이차전지의 구조 438 1-4. 이차전지의 진화 438 1-5. 전기차용 이차전지의 발전방향 439 2. 이차전지 주요 기술(리튬이차전지 중심) 440 2-1. 소재 부품 기술 440 1) 양극활물질(Cathode Material) 440 2) 음극활물질(Anode material) 441 3) 전해질(Electrolyte) 441 4) 분리막(Separator) 442 2-2. 극판 설계 제조 기술 444 2-3. 조립 기술 444 3. 이차전지 시장동향 445 3-1. 이차전지 시장의 시장규모 및 점유율 445 3-2. 업체간 Joint Venture 활발 446 4. 글로벌 이차전지 관련 정책동향 447 4-1. 해외 주요국 이차전지 정책동향 447 4-2. 국내 이차전지 정책동향 (이차전지 경쟁력 강화 방안) 448 1) 중대형 전지 경쟁력 강화 448 (1) R&D로드맵 및 산 학 연 역할체제 구축 448 (2) 미래선도 차세대 이차전지 개발 ( Battery 2020" project) 450 2) 이차전지 핵심 소재산업 육성 451 (1) 소재기업 육성을 위한 특별 프로그램 451 (2) 소재기업의 성장기반 구축 452 3) 선순환적 산업 생태계 구축 452 (1) 이차전지 인재양성 453 (2) 이차전지 산업인프라 구축 454 5. 글로벌 이차전지 주요 업체동향 457 5-1. 주요 Cell 제조사 동향 457 13
5-2. 주요 소재 제조사 동향 459 1) 양극활물질 분야 459 2) 음극활물질 분야 460 3) 전해질 461 4) 분리막 분야 461 Ⅴ. 의사 결정 지원을 위한 참고자료 465 1. 2011년 자동차산업 주요 이슈 (한국자동차산업연구소) 465 1-1. 서론 465 1-2. 시장 466 1) 선진시장 회복세 가속 466 2) 중국시장 증가세 둔화 467 3) 내수시장 수입차 판매 확대 468 4) 전기차시장 태동 469 5) 고유가 재연의 영향 470 1-3. 경쟁구도 471 1) 업체간 격차 축소에 따른 경쟁 격화 471 2) 일본업체의 신흥시장 공세 강화 472 3) GM, 포드의 미국 소형차시장 공략 가속 473 4) 중국 합자업체의 자주 브랜드 확산 474 5) 글로벌업체들의 인도 저가 소형차 시장 공략 본격화 475 1-4. 시사점 477 2. 자동차 배기가스 및 연비 478 3. 2010 일본 자동차산업 (일본자동차공업협회) 497 4. 일본 대지진으로 인한 자동차산업의 영향 526 4-1. 美 자동차 산업, 일본 지진 영향 분석 및 전망 526 4-2. 리콜에 이은 천재지변으로 일본자동차 어려운 상황전개 530 14
표목차 2011 차세대 전기차(EV), 충전인프라, 이차전지 개발동향과 사업전략 Ⅰ. 전기자동차 개요 및 환경규제, 정책동향 31 [표Ⅰ-1] 분류별 충전장치의 특징 및 장단점 39 [표Ⅰ-2] 각국의 승용차 CO2 현황 44 [표Ⅰ-3] 유럽의 이산화탄소 배출기준 46 [표Ⅰ-4] EU의 자동차 CO2 규제 48 [표Ⅰ-5] 유럽 주요국의 CO2 배출 기준 자동차 세제 49 [표Ⅰ-6] 유럽의 차량 배기가스 규제 EURO'의 변천 52 [표Ⅰ-7] 2010년 4월 1일 발효된 승용차 및 경트럭류 연비기준(CAFE) 54 [표Ⅰ-8] 캘리포니아주의 CARB 온실가스 규제 56 [표Ⅰ-9] 일본의 차종별 목표연비 60 [표Ⅰ-10] 가솔린 자동차 배기가스 배출허용기준 61 [표Ⅰ-11] 경형 가솔린 자동차 (800cc 이하) 배기가스 배출허용 기준 62 [표Ⅰ-12] 디젤 자동차 배기가스 배출허용 기준 62 [표Ⅰ-13] 중소형 디젤 화물 자동차 배기가스 배출허용 기준 62 [표Ⅰ-14] 대형 디젤 자동차(버스, 트럭) 배기가스 배출허용 기준 63 [표Ⅰ-15] LPG 버스 배기가스 배출허용 기준 63 [표Ⅰ-16] 배출가스 1등급 차종 64 [표Ⅰ-17] 배출가스 5등급 차종 64 [표Ⅰ-18] 배기량 및 공차중량 변화 추이 65 [표Ⅰ-19] 온실가스 140g/km 이하 배출량 차종 65 [표Ⅰ-20] 국내 제작차 배출가스 등급 66 [표Ⅰ-21] 수입차 배출가스 등급 66 [표Ⅰ-22] 제조사별, 연료별 국내 제작차 배출가스 등급 66 [표Ⅰ-23] 등급별, 제작사별 국내 제작차 배출가스 등급 66 [표Ⅰ-24] 지역별, 연료별 수입 자동차 배기가스 등급 67 [표Ⅰ-25] 등급별, 차종별 수입 자동차 배기가스 등급 67 [표Ⅰ-26] 자동차의 에너지소비효율에 따른 등급부여기준 68 15
[표Ⅰ-27] 에너지 소비효율 및 등급의 표시방법(라벨) 68 [표Ⅰ-28] 연비 기준 69 [표Ⅰ-29] 유럽 주요국 전기차 개발 지원 정책 70 [표Ⅰ-30] 주요국 친환경차 개발 R&D 지원 추이 71 [표Ⅰ-31] 2011년 미국 정부의 전기자동차 지원 강화 방안 74 [표Ⅰ-32] 중국 친환경자동차 발전단계별 주요 목표 84 [표Ⅰ-33] 연도별 하이브리드차 보급 현황 및 지원금 89 [표Ⅰ-34] 전기자동차산업 활성화방안 상세 내용 90 Ⅱ. 글로벌 전기자동차 개발동향과 시장전망 93 [표Ⅱ-1] 미쓰비시자동차의 기업현황 94 [표Ⅱ-2] 미쓰비시자동차의 주요 생산 거점 94 [표Ⅱ-3] 2010년 미쓰비시자동차의 생산/판매/수출 실적 95 [표Ⅱ-4] 아이미브의 주요 스펙 및 이미지 96 [표Ⅱ-5] 닛산자동차 일반현황 102 [표Ⅱ-6] 리프(LEAF)의 주요 스펙 및 이미지 104 [표Ⅱ-7] 리프(LEAF)의 EV 전용 부품 및 주요 내용 105 [표Ⅱ-8] 랜드글라이더의 주요 스펙 및 이미지 111 [표Ⅱ-9] 혼다(HONDA)의 일반현황 112 [표Ⅱ-10] 도요타(TOYOTA)의 일반현황 119 [표Ⅱ-11] RAV4 EV의 주요 스펙 및 이미지 120 [표Ⅱ-12] FT-EV II 주요 스펙 및 이미지 122 [표Ⅱ-13] 르노자동차 일반현황 125 [표Ⅱ-14] 2009/2010 르노그룹 매출 실적 126 [표Ⅱ-15] 2009/2010 르노그룹 판매 실적 126 [표Ⅱ-16] 플루언스 Z.E의 주요 스펙 및 이미지 127 [표Ⅱ-17] 캉구 밴 Z.E.의 주요 스펙 및 이미지 129 [표Ⅱ-18] Dezir(드지르)의 주요 스펙 및 이미지 130 [표Ⅱ-19] 르노-닛산의 글로벌 전기차 실증사업 사례 131 [표Ⅱ-20] 폭스바겐 일반현황 134 [표Ⅱ-21] 골프(Golf) EV의 주요 스펙 및 이미지 136 [표Ⅱ-22] 폭스바겐의 EV와 하이브리드 관련 로드맵 138 [표Ⅱ-23] BMW 일반현황 139 [표Ⅱ-24] BMW 그룹 판매 현황 140 16
[표Ⅱ-25] BMW 그룹 지역별 판매 현황 140 [표Ⅱ-26] 액티브E 주요 스펙 및 이미지 142 [표Ⅱ-27] 미니E 주요 스펙 및 이미지 143 [표Ⅱ-28] 아우디 일반현황 145 [표Ⅱ-29] 2010년 아우디 지역별 판매 실적 및 비중 147 [표Ⅱ-30] A1 e-tron 주요 스펙 및 이미지 149 [표Ⅱ-31] Volvo 일반현황 150 [표Ⅱ-32] C30 DRIVe Electric 주요 스펙 및 이미지 152 [표Ⅱ-33] 다임러AG 일반현황 154 [표Ⅱ-34] 다임러 그룹의 재무현황 추이 155 [표Ⅱ-35] 다임러의 분야별 매출 비중 및 브랜드 156 [표Ⅱ-36] 메르세데스-벤츠의 재무현황 추이 156 [표Ⅱ-37] A 클래스 E-CELL 주요 스펙 및 이미지 157 [표Ⅱ-38] FIAT 일반현황 159 [표Ⅱ-39] 2009/2010 분야별 FIAT 재무현황 160 [표Ⅱ-40] 분야별 FIAT 재무현황-1 160 [표Ⅱ-41] 500 EV의 주요 스펙 및 이미지 161 [표Ⅱ-42] PSA PEUGEOT CITROEN 일반현황 162 [표Ⅱ-43] 2010년 PSA PEUGEOT CITROEN의 판매 실적 163 [표Ⅱ-44] 푸조 전기차 EX1의 주요 스펙 및 이미지 163 [표Ⅱ-45] 102EX 주요 스펙 및 이미지 165 [표Ⅱ-46] GM의 일반현황 167 [표Ⅱ-47] GM TOP10 판매 국가 및 실적 168 [표Ⅱ-48] GM의 브랜드별 판매 실적 169 [표Ⅱ-49] 쉐보레볼트의 주요 스펙 및 이미지 170 [표Ⅱ-50] 포드자동차 일반현황 175 [표Ⅱ-51] 포커스 EV의 주요 스펙 및 이미지 177 [표Ⅱ-52] 트랜짓 커넥트 EV의 주요 스펙 및 이미지 179 [표Ⅱ-53] Chrysler Group LLC 일반현황 181 [표Ⅱ-54] Dodge Circuit EV의 주요 스펙 및 이미지 182 [표Ⅱ-55] Dodge Circuit EV의 주요 스펙 및 이미지 183 [표Ⅱ-56] 테슬러모터스의 일반현황 184 [표Ⅱ-57] Roadster의 주요 스펙 및 이미지 185 [표Ⅱ-58] Model S의 주요 스펙 및 이미지 186 17
[표Ⅱ-59] Aptera Motors의 일반현황 188 [표Ⅱ-60] Aptera 2e 주요 스펙 및 이미지 188 [표Ⅱ-61] 현대자동차 일반현황 190 [표Ⅱ-62] 기아자동차 일반현황 191 [표Ⅱ-63] 블루온의 주요 스펙 및 이미지 193 [표Ⅱ-64] 블루온 개발 분야별 참여업체 200 [표Ⅱ-65] (주)뉴인텍 일반 및 재무 현황 202 [표Ⅱ-66] 진영프로토 일반 및 재무 현황 202 [표Ⅱ-67] 우수에이엠에스(주) 일반 및 재무 현황 203 [표Ⅱ-68] 삼공기어공업(주) 일반 및 재무 현황 203 [표Ⅱ-69] 서영정밀(주) 일반 및 재무 현황 204 [표Ⅱ-70] 용성전장(주) 일반 및 재무 현황 204 [표Ⅱ-71] (주)오리엔트전자 일반 및 재무 현황 205 [표Ⅱ-72] 용인전자(주) 일반 및 재무 현황 205 [표Ⅱ-73] 인지컨트롤스(주) 일반 및 재무 현황 206 [표Ⅱ-74] (주)케피코 일반 및 재무 현황 206 [표Ⅱ-75] 인피니언테크놀로지스코리아(주) 일반 및 재무 현황 207 [표Ⅱ-76] 프리스케일반도체코리아(주) 일반 및 재무 현황 207 [표Ⅱ-77] (주)원진 일반 및 재무 현황 208 [표Ⅱ-78] 덴소풍성전자(주) 일반 및 재무 현황 208 [표Ⅱ-79] (주)유라코퍼레이션 일반 및 재무 현황 209 [표Ⅱ-80] 경신공업(주) 일반 및 재무 현황 209 [표Ⅱ-81] 타이코에이엠피(유) 일반 및 재무 현황 210 [표Ⅱ-82] 세일공업(주) 일반 및 재무 현황 210 [표Ⅱ-83] 현대위아(주) 일반 및 재무 현황 211 [표Ⅱ-84] (주)지엠에스 일반 및 재무 현황 211 [표Ⅱ-85] 콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스(유) 일반 및 재무 현황 212 [표Ⅱ-86] SK모바일에너지(주) 일반 및 재무 현황 212 [표Ⅱ-87] (주)신영 일반 및 재무 현황 213 [표Ⅱ-88] 우리산업(주) 일반 및 재무 현황 213 [표Ⅱ-89] 후성정공(주) 일반 및 재무 현황 214 [표Ⅱ-90] 한국단자공업(주) 일반 및 재무 현황 214 [표Ⅱ-91] 한국GM 일반현황 215 [표Ⅱ-92] 라세티 프리미어 전기차의 주요 스펙 및 이미지 216 18
[표Ⅱ-93] 르노삼성자동차 일반현황 218 [표Ⅱ-94] 뉴SM3 전기차의 주요 스펙 및 이미지 219 [표Ⅱ-95] CT&T 일반현황 221 [표Ⅱ-96] c-zone(골프카, 유틸리티카)의 사용용도 및 기능 222 [표Ⅱ-97] e-zone(e-zone, e-van)의 사용용도 및 기능 222 [표Ⅱ-98] CT&T의 주요 핵심 부품 매입 현황 223 [표Ⅱ-99] e-zone의 주요 스펙 및 이미지 224 [표Ⅱ-100] 골프카 주요 스펙 및 이미지 225 [표Ⅱ-101] 레오모터스 일반현황 227 [표Ⅱ-102] 레오모터스의 연혁 및 실적 227 [표Ⅱ-103] S-65 주요 스펙 및 이미지 228 [표Ⅱ-104] Electric Scooters 주요 스펙 및 이미지 229 [표Ⅱ-105] 에이디모터스 일반현황 229 [표Ⅱ-106] Change 주요 스펙 및 이미지 230 [표Ⅱ-107] (주)삼양옵틱스 일반현황 234 [표Ⅱ-108] (주)어울림모터스 일반현황 235 [표Ⅱ-109] 지앤디윈텍 일반현황 237 [표Ⅱ-110] iplug 주요 스펙 및 이미지 238 [표Ⅱ-111] BYD자동차 일반현황 240 [표Ⅱ-112] F3DM 주요 스펙 및 이미지 241 [표Ⅱ-113] e6 주요 스펙 및 이미지 242 [표Ⅱ-114] ZN6461W1C 주요 스펙 및 이미지 244 [표Ⅱ-115] ZN6493H2C 주요 스펙 및 이미지 245 [표Ⅱ-116] S18 주요 스펙 및 이미지 246 [표Ⅱ-117] 글로벌 친환경차 시장 전망 255 [표Ⅱ-118] 국내 친환경차 시장 전망 261 [표Ⅱ-119] 국내 그린카 발전 로드맵 261 [표Ⅱ-120] 국내 주요 저속전기차 모델 비교 264 [표Ⅱ-121] 저속전기차, 경차, 하이브리드차 관련 세제 등 비교 264 Ⅲ. 글로벌 충전인프라 개발동향 및 시장전망 269 [표Ⅲ-1] 전기차 배터리 교체형 및 일체형 비교 276 [표Ⅲ-2] 베터 플레이스의 배터리 교환소 운영 데이터 277 [표Ⅲ-3] 충전인프라 종류별 특징 279 19
[표Ⅲ-4] 지역별 스마트그리드 추진 동향 280 [표Ⅲ-5] 그린카 대체구입시 주요국별 보조금 지원제도 284 [표Ⅲ-6] 가나가와현의 충전 인프라 구축 목표 286 [표Ⅲ-7] 일본 EV PHV 타운 현황 및 보급목표 290 [표Ⅲ-8] 충전 인프라 정비의 과제 291 [표Ⅲ-9] 일본 지역별 급속충전기 보급 현황 - 2011년 2월 24일 기준 295 [표Ⅲ-10] 미국의 전기차 실증 및 충전 인프라 구축 지원 프로그램 296 [표Ⅲ-11] 충전인프라 보급목표 306 [표Ⅲ-12] 그린카 발전 로드맵 中 실천계획 308 [표Ⅲ-13] 국제 표준화 동향 310 [표Ⅲ-14] 지역별 전기차 표준 311 [표Ⅲ-15] SAE의 충전 인터페이스 표준화 315 [표Ⅲ-16] 중국의 전기자동차 관련 보조금 지원 계획(일부) 317 [표Ⅲ-17] 국내 표준화 추진현황 320 [표Ⅲ-18] 전기자동차 인터페이스 구성 유형 324 [표Ⅲ-19] 전기자동차 인터페이스 구성 유형-1 325 [표Ⅲ-20] 미국의 전기차 실증 및 충전 인프라 구축 지원 프로그램 329 [표Ⅲ-21] 에디슨 참여 업체 리스트 332 [표Ⅲ-22] 환경환경공단의 (고속)전기차 실증사업용 차량 제원 336 [표Ⅲ-23] 환경환경공단의 (저속)전기차 실증사업용 차량 제원 337 [표Ⅲ-24] 환경환경공단의 전기차 실증사업용 전기버TM 차량 제원 337 [표Ⅲ-25] 환경환경공단의 완속 충전기 규격 338 [표Ⅲ-26] 환경환경공단의 급속 및 준급속충전 규격 338 [표Ⅲ-27] 환경환경공단의 충전인프라 설치위치 339 [표Ⅲ-28] 델파이 충전 커플러 세트 표준 348 [표Ⅲ-29] 델파이 충전 주입기 제원 348 [표Ⅲ-30] 델파이 휴대용 전기차 충전기 제원 348 [표Ⅲ-31] 와트스테이션(상업용)의 외형 및 표준 351 [표Ⅲ-32] CT2000 FAMILY & CT2100 FAMILY 제원 및 특징 356 [표Ⅲ-33] CT1500 FAMILY & CT2500 FAMILY 제원 및 특징 357 [표Ⅲ-34] 쿨롬 충전기의 제원 비교 358 [표Ⅲ-35] 가정용 스마트 충전기(Evse-Rs+)의 주요 제원 361 [표Ⅲ-36] 공용 충전기(EV250)의 주요 제원 362 [표Ⅲ-37] 가정용 스마트 충전기(EVSE-RS Dual and Quad)의 주요 제원 363 20
[표Ⅲ-38] 가정용 스마트 충전기(EVSE-CS)의 주요 제원 363 [표Ⅲ-39] Fleet DC 급속충전기(EV60)의 주요 제원 364 [표Ⅲ-40] 내외전기의 충전기(Elenerge MINI) 사양 369 [표Ⅲ-41] 중용량(TQVC200M1)과 고용량(TQVC500M3)의 제원 373 [표Ⅲ-42] EV 급속충전기와 충전 커넥터의 구조 374 [표Ⅲ-43] 급속충전기 (HFR1-50B4) 제원 375 [표Ⅲ-44] 급속충전시간과 주행가능거리 (80% 충전 시) 376 [표Ⅲ-45] 급속충전기 (HFR1-20B4) 제원 377 [표Ⅲ-46] 10kW, 30kW, 40kW 급속충전기 제원 378 [표Ⅲ-47] 급속충전기(EVQC-5250 / EVQC-5225) 380 [표Ⅲ-48] 일반충전기 사양 및 특징 381 [표Ⅲ-49] 토요타 자동직기의 충전기 사양 384 [표Ⅲ-50] 토요다자동직기의 솔러 충전 스테이션 사양 385 [표Ⅲ-51] 중부국제공항 실증사업 충전기 개요 385 [표Ⅲ-52] ELSEEV(공용)의 주요 제원 387 [표Ⅲ-53] ELSEEV Mine(개인용)의 주요 제원 387 [표Ⅲ-54] 급속충전기 제원 392 [표Ⅲ-55] 중속충전기 (HQC31-100-03AA) 제원 393 [표Ⅲ-56] 중속충전기 (BC03-2P2W) 제원 394 [표Ⅲ-57] 지멘스 충전기(CP700A)의 제원 및 특징 400 [표Ⅲ-58] 급속충전기(HB60K-500) 주요 제원 417 [표Ⅲ-59] 탑재형 충전기(HBF3K-EV) 주요 제원 419 [표Ⅲ-60] 급속충전기(KRC14S-72) 주요 제원 422 [표Ⅲ-61] 순수 전기버스와 온라인 전기버스 비교 427 Ⅵ. 전기차용 이차전지 개발동향 및 시장전망 435 [표Ⅳ-1] 이차전지 제조 및 부가가치 창출과정 436 [표Ⅳ-2] 주요국 이차전지 분야별 기술개발 동향 445 [표Ⅳ-3] 이차전지 4대 핵심 소재별 주요기업 시장 점유율(%) 446 [표Ⅳ-4] 향후 3년간(2009~2011) 전기차용 이차전지 정부지원 비교 447 [표Ⅳ-5] 주요국의 이차전지 지원현황 447 [표Ⅳ-6] 교과부-지경부간 역할분담 450 [표Ⅳ-7] 한국 이차전지산업 통합 로드맵 456 [표Ⅳ-8] 세계 주요 이차전지업체 현황 458 21
[표Ⅳ-9] 삼성SDI 이차전지 공급 현황 459 22
그림 목차 2011 차세대 전기차(EV), 충전인프라, 이차전지 개발동향과 사업전략 Ⅰ. 전기자동차 개요 및 환경규제, 정책동향 31 [그림Ⅰ-1] 전기자동차 (블루온, 아이미브, 리프, 쉐보레볼트) 31 [그림Ⅰ-2] 전기자동차 분류 32 [그림Ⅰ-3] 전기자동차의 필요성 35 [그림Ⅰ-4] 전기자동차 시스템 구성도 36 [그림Ⅰ-5] Sevcon의 Integra시스템 37 [그림Ⅰ-6] 유럽의 2006년 이산화탄소 배출량과 2015년 이산화탄소 규제 목표와의 비교 47 [그림Ⅰ-7] 유럽 가솔린 배기가스 규제 추이 50 [그림Ⅰ-8] 유럽 디젤 배기가스 규제 추이 51 [그림Ⅰ-9] 일본의 승용차 연비규제 60 [그림Ⅰ-9] 지역별 전기차 인센티브 비교 73 [그림Ⅰ-10] 중국 주요도시 전기자동차 보조금 현황 85 Ⅱ. 글로벌 전기자동차 개발동향과 시장전망 93 [그림Ⅱ-1] 아이온 / 씨-제로 97 [그림Ⅱ-2] 미주향 아이미브 98 [그림Ⅱ-3] 아이미브 로드맵 98 [그림Ⅱ-4] 아이미브 판매 계획 99 [그림Ⅱ-5] 리프(LEAF)의 사이즈 104 [그림Ⅱ-6] 디지털 미터기 구조 106 [그림Ⅱ-7] 리프의 구조 - 배터리 106 [그림Ⅱ-8] 리프의 구조 - 모터, 인버터, 충전용 소켓 107 [그림Ⅱ-9] 2009 / 2010 혼다 자동차 지역별 판매 실적 113 [그림Ⅱ-10] 피트 EV 115 [그림Ⅱ-11] EV-N 117 [그림Ⅱ-12] 도요타자동차 매출 및 영업이익 추이 118 [그림Ⅱ-13] RAV4 EV 메카니즘 120 23
[그림Ⅱ-14] 프리우스 C 컨셉카 121 [그림Ⅱ-15] FT-EV II의 페달이 없는 운전 방식 122 [그림Ⅱ-16] 조(ZOE) Z.E. / 트위지(TWIZY) Z.E. 130 [그림Ⅱ-17] 닛산의 전기차 판매 비즈니스 모델 132 [그림Ⅱ-18] 골프(Golf) EV의 메카니즘 136 [그림Ⅱ-19] E-Up 이미지 및 구조 137 [그림Ⅱ-20] 액티브(Active)E 메카니즘 141 [그림Ⅱ-21] 미니(Mini)E 메카니즘 143 [그림Ⅱ-22] 아우디 매출 및 영업이익 추이 146 [그림Ⅱ-23] 아우디 생산 라인 147 [그림Ⅱ-24] E-TRON 이력 148 [그림Ⅱ-25] A1 e-tron 메카니즘 149 [그림Ⅱ-26] 볼보 매출 및 영업이익 추이 151 [그림Ⅱ-27] C30 DRIVe Electric 메카니즘 152 [그림Ⅱ-28] 배터리 일체형 바디패널 153 [그림Ⅱ-29] Mercedes-Benz Cars의 부문별 판매 비중 157 [그림Ⅱ-30] A 클래스 E-CELL 메카니즘 158 [그림Ⅱ-31] 스마트 포스피드(Smart Forspeed) 159 [그림Ⅱ-32] 102EX 메카니즘 165 [그림Ⅱ-33] 102EX의 자기장 유도 충전 방식 166 [그림Ⅱ-34] 쉐보레 볼트(Chevrolet Volt) 메카니즘 171 [그림Ⅱ-35] 2011년 쉐보레볼트 판매 계획 172 [그림Ⅱ-36] 포드 그룹의 딜러 및 마켓 176 [그림Ⅱ-37] MyFord(스마트폰 애플리케이션) 177 [그림Ⅱ-38] 포커스EV 메카니즘 178 [그림Ⅱ-39] FORD'S PHEV USER INTERFACE 180 [그림Ⅱ-40] 2010 지역별/브랜드별 크라이슬러 판매 대수 182 [그림Ⅱ-41] 블루온 주요 부품 구성도 193 [그림Ⅱ-42] 블루온 구동모터 194 [그림Ⅱ-43] 블루온 배터리팩 194 [그림Ⅱ-44] 블루온 탑재형 완속충전기 195 [그림Ⅱ-45] 블루온 4.2인치 TFT LCD 197 [그림Ⅱ-46] 경형 CUV 탐(TAM) 이미지 - 추정 198 [그림Ⅱ-47] Change 구조 231 24
[그림Ⅱ-48] (주)에이디모터스의 전기차 개발 FLOW 232 [그림Ⅱ-49] 어울림모터스의 스피라 EV 236 [그림Ⅱ-50] iplug 메카니즘 238 [그림Ⅱ-51] 주요 보유기술 239 [그림Ⅱ-52] 세계 자동차 제조사 및 브랜드 현황 249 [그림Ⅱ-53] 친환경차 동력원별 시장수요 전망 251 [그림Ⅱ-54] 세계 전기자동차 시장 규모 전망 (총괄) 252 [그림Ⅱ-55] 세계 전기자동차 시장 쉐어 253 [그림Ⅱ-56] 세계 전기자동차 시장 규모 전망 (BEV) 253 [그림Ⅱ-57] 중국 전기자동차 시장 전망 256 [그림Ⅱ-58] 미국 그린카 군별 시장 전망 258 [그림Ⅱ-59] 일본의 그린카 보급 예측 259 [그림Ⅱ-60] 세계 전기자동차 서플라이 체인 265 Ⅲ. 글로벌 충전인프라 개발동향 및 시장전망 269 [그림Ⅲ-1] 전기차 충전인프라의 범위 271 [그림Ⅲ-2] 충전인프라의 구성도 272 [그림Ⅲ-3] 충전 방식의 변화 274 [그림Ⅲ-4] 충전인프라의 충전속도와 공공성 274 [그림Ⅲ-5] 베터플레이스의 요코하마 배터리 교환소 277 [그림Ⅲ-6] 르노가 구상중인 퀵드롭 배터리 교환소 278 [그림Ⅲ-7] 닛산이 제안한 무선 충전 279 [그림Ⅲ-8] 일본 EV phev 타운 선정지역 284 [그림Ⅲ-9] 아이치현의 주요 퍼블릭 충전 설비 설치 장소 287 [그림Ⅲ-10] 京 都 府 충전인프라 배치 컨셉 288 [그림Ⅲ-11] 미국 ECOtality의 충전시스템 구축개념 298 [그림Ⅲ-12] 시카고의 솔라 전기차 충전소 299 [그림Ⅲ-13] 런던시에서 운행 중인 전기차 충전모습 및 전기차 주차구역 안내표지판 302 [그림Ⅲ-14] IEC의 인터페이스 표준 도면 311 [그림Ⅲ-15] ISO/IEC - 통신 표준 312 [그림Ⅲ-16] SAE의 인터페이스 표준 도면 313 [그림Ⅲ-17] 충전 플러그 표준 J1772 314 [그림Ⅲ-18] 차데모의 급속충전 커넥터 도면 316 [그림Ⅲ-19] 차데모의 일반충전 커넥터 도면 316 25
[그림Ⅲ-20] 전기자동차 충전 연결방식 321 [그림Ⅲ-21] 충전인프라 국가표준 제 개정 대상 6종 322 [그림Ⅲ-22] 전기자동차 표준화 추진체계 326 [그림Ⅲ-23] 스페인에서의 스마트 커뮤니티 실증사업 이미지 328 [그림Ⅲ-24] 에디슨 프로젝트 개념도 331 [그림Ⅲ-25] 환경환경공단의 충전인프라 설치위치 339 [그림Ⅲ-26] 제주 실증단지 분야별 배치도 341 [그림Ⅲ-27] 제주 스마트그리드시티 구성도 341 [그림Ⅲ-28] 전기차 충전인프라 시장 전망 343 [그림Ⅲ-29] 델파이 충전시스템 347 [그림Ⅲ-30] 델파이 전기차 무선충전 시스템 349 [그림Ⅲ-31] 와트스테이션(가정용) 352 [그림Ⅲ-32] 쿨롬 전기차 충전소 MAP 354 [그림Ⅲ-33] 쿨롬(Coulomb)의 가정용 충전기 CT-500 354 [그림Ⅲ-34] 가정용 스마트 충전기(Evse-Rs+)의 인터페이스 362 [그림Ⅲ-35] 내외전기의 충전기(Elenerge MINI) 도면 369 [그림Ⅲ-36] Elenerge Plus의 설치 사례 및 이미지 370 [그림Ⅲ-37] i-charger 모체와 단말 및 설치 사례 371 [그림Ⅲ-38] i-charger 구조 372 [그림Ⅲ-39] 高 砂 製 作 所 의 전기차 충전기 373 [그림Ⅲ-40] 급속충전기 (HFR1-50B4) 도면 376 [그림Ⅲ-41] 급속충전기 (HFR1-50B4) 메인터넌스 스페이스 도면 376 [그림Ⅲ-42] 급속충전기(HFR1-20B4) 메인터넌스 스페이스 도면 377 [그림Ⅲ-43] 급속충전기(HFR1-20B4) 도면 378 [그림Ⅲ-44] 태양광발전을 기반으로 한 충전 시스템 379 [그림Ⅲ-45] 독자 네트워크 FLOW 382 [그림Ⅲ-46] 통신 케리어망 활용 FLOW 383 [그림Ⅲ-47] ELSEEV(공용)의 특징 387 [그림Ⅲ-48] 옥외 콘센트 388 [그림Ⅲ-49] F-charger 개념 389 [그림Ⅲ-50] 충전 완료 알림 메일 Flow 391 [그림Ⅲ-51] 지멘스 충전기(CP700A)의 구조 399 [그림Ⅲ-52] 보쉬의 EV 충전소 네트워크 403 [그림Ⅲ-53] 한국전력의 전기차 충전기 404 26
[그림Ⅲ-54] 한국전력의 충전 개요 405 [그림Ⅲ-55] 한국전력 전기차 충전소 412 [그림Ⅲ-56] (주)수성의 복합급속충전기 415 [그림Ⅲ-57] 시그넷시스템의 급속충전기 418 [그림Ⅲ-58] 탑재형 충전기(HBF3K-EV) 420 [그림Ⅲ-59] LS전선의 충전기 420 [그림Ⅲ-60] 급속충전기(KRC14S-72) 설치 사례 423 [그림Ⅲ-61] 이엔테크놀로지(주)의 급속충전기 425 [그림Ⅲ-62] 이엔테크놀로지(주)의 탑재형 충전기 426 [그림Ⅲ-63] 온라인 전기자동차의 개념 428 [그림Ⅲ-64] 유도 충전장치(급전,집전) 시스템 원리 429 Ⅵ. 전기차용 이차전지 개발동향 및 시장전망 435 [그림Ⅳ-1] 이차전지 작동원리 435 [그림Ⅳ-2] 전지 분류 437 [그림Ⅳ-3] 이차전지의 진화 438 [그림Ⅳ-4] 친환경자동차 발전 방향 439 [그림Ⅳ-5] 리튬이온전지 원가 비중 440 [그림Ⅳ-6] 리튬이온 배터리 구조 441 [그림Ⅳ-7] 리튬이온전지에서의 이온 흐름 442 [그림Ⅳ-8] 분야별 이차전지 시장 전망 445 [그림Ⅳ-9] 주요 전지-완성차 업체간 Joint Venture 446 [그림Ⅳ-10] R&D 성과목표( 案 ) 449 [그림Ⅳ-11] 産 學 硏 官 의 역할 체계도 450 [그림Ⅳ-12] 양극활물질 시장점유율 460 [그림Ⅳ-13] 음극활물질 시장 점유율 460 [그림Ⅳ-14] 전해액 세계시장 및 품종별 점유율 461 [그림Ⅳ-15] 분리막 세계시장 점유율 462 27