우크라이나 철강산업의 경쟁력 비교연구.hwp

1 - 우크라이나 철강산업의 경쟁력 비교 연구 1) 윤성학 차 례 Ⅰ. 세계 철강산업 현황과 동향 Ⅱ. 우크라이나 철강산업과 주요 업체 현황 Ⅲ. 우크라이나 철강산업의 경쟁력 비교 Ⅳ. 우크라이나 철강산업 전망 I. 세계 철강산업 현황과 동향 1) 글로벌 경쟁시대의 세계철강산업 철강산업은 자동차, 조선, 기계, 건설산업 등의 기초소재를 생산하는 국가기간산업이자 막 대한 설비투자가 요구되는 대규모 장치산업이다. 규모의 경제가 요구되는 철강산업의 이러 한 특징은 대량의 자본 투자와 대량의 소비처를 동시에 필요로 하고 있다. 철강산업은 또한 제조공정상 각종 원자재 및 에너지를 다량으로 소비하는 자원다소비 산업 2) 이자 공정과정에 서 환경을 훼손하는 공해산업이기도 하다. 철강산업의 이와같은 반환경적인 성격 때문에 미 국과 영국 등 선진국에서는 오래전부터 사양산업으로 퇴출되기도 하였다. 전세계적 규모의 철강산업은 2차대전 이후 본격적으로 시작되었다. 전후부터 1973년 사 1) 이 논문은 아직 완성되지 않은 초고임으로 인용을 금합니다. 2) 철강산업의 생산과 소비의 이러한 특징으로 최근 다량의 원료가 소요되는 강관산업은 자원이 밀집한 지역에서 발전하고 있으며 최종 소비재는 수요처가 가까운 기계산업 지역에 위치하고 있다.

2 - 이 산업화가 우선적인 국가 과제로 제시되면서 철강산업은 연평균 5.8%의 생산 증가를 기 록하였으며, 경쟁력있는 철광산업을 구축하기 위해 각 국가는 대규모 자본과 인력을 투입하 였다. 전후 20년 이상 높은 성장률을 보인 철광산업은 1973년에 불어 닥친 오일쇼크로 인 하여 생산성 하락과 수요 감퇴라는 침체기를 맞이하게 되는데, 이 시기 철강산업은 장치산 업의 특징인 초과 설비에 따른 과잉생산 문제가 심각하게 발생하였다. 3) 1992년에서 2001 년 사이에 철강산업에서의 과잉 생산 문제는 전세계적으로 연평균 25%이상 발생하면서 각 국가는 자국 철강산업을 보호하기 위해 강력한 보호주의 정책을 취할 수밖에 없었고, 이에 따라 철강 무역은 무역 분쟁의 단골 이슈가 되었다. 철강산업의 과잉생산 문제는 1991년 소연방의 붕괴이후 보다 심각하게 진행되었다. 세계 최대 철강생산 대국이자 소비국 중의 하나였던 구소련과 동유럽이 체제이행의 혼란 과정에 서 철강 소비가 급격하게 위축되면서 수 천만 톤의 철강이 국제시장에 덤핑으로 유출되었 다. 미국과 유럽 등 선진국가는 이들 지역에서 수출되는 값 싼 철강제품이 자국 철강산업을 위협하는 것으로 판단하고 강력한 보호주의 정책을 들고 나왔다. 이에 따라 철강산업은 더 이상 부가가치를 창출하지 못하는 쇠퇴 산업이자 환경재해산업으로 간주되었고 철광산업에 대한 투자는 이루어지지 않았다. 그러나 철광산업의 과잉생산에 따른 구조조정 압력은 공정상의 혁신으로 연결되었다. 철 강산업 내에서 생산 자동화와 기술혁신이 가시화되면서 요소 투입에 따르지 않는 생산성 증 가가 나타났으며, 분산된 공정과정들을 통합하는 수직계열화를 통해 경제성이 크게 향상되 었다. 4) 2002년은 글로벌 철광산업이 부흥의 징조를 알리는 시기였다. 세계의 제조공장 중국경제 가 눈부시게 성장하면서 철강 수요가 폭증하기 시작하였다. 2002년에서 2006년 사이에 세 계 철강의 생산 규모는 중국 시장에서의 높은 철강 수요 때문 연평균 7%이상 성장하기 시 작하였다. 5) 세계 철강수요량은 2006년 사상 최고치인 11억 1,360만 톤을 기록하였고 세계 철강공급량도 2006년에 12억 4,400만 톤으로 최고치를 기록하였다. 중국에서의 자동차 생 산이나 선박의 제조, 그리고 삼협댐의 건설 및 2008년 베이징 올림픽의 개최 등은 철강 수 요를 폭증시켰고, 중국의 대규모 개발 계획은 철강 가격 상승의 주원인이 되었다. 2006년 국가별 철강수요량은 중국이 3억 5,600만 톤으로 단연 1위였으며, 인도와 베트남 등의 부 상으로 아시아 지역의 철강 수요는 2억 4,700만 톤이나 되었다. 신흥시장에서 철강 수요 폭증은 선진국 시장의 가수요와 연결되면서 국제 철강 수요는 급증하였다. 2006년 EU 27 개국과 NAFTA 지역의 철강 수요량은 각각 1억 8,500만 톤, 1억 5,500만 톤, CIS 지역은 4,800만 톤을 기록하였다. <그림 1> 국가별 철강수요(2006년 기준) 3) 다른 산업과 달리 철강산업의 과잉생산 문제는 구조적으로 심각하다. 유전이나 가스전은 수요가 감소하면 일 단 가동을 쉽게 중지할 있지만 철강산업은 생산을 일시 중단하였을 때 막대한 비용손실이 불가피하다. 경제성 없는 철강산업의 퇴출 또한 용이하지 않다. 낡고 비효율적인 철강 생산 설비들을 교체하거나 퇴출하는 것은 매우 어려운 문제인데, 왜냐하면 투자 비용 회수도 어렵거니와 신규 수요가 발생할 때 즉각 대처할 수 없기 때문이다. 이러한 이유로 철강산업은 쉽게 용광로의 불을 끌 수 없고 구조적으로 과잉생산 문제를 안고 있다. 4) 기술혁신을 주도한 철강업체는 POSCO와 신일본제철이며 수직계열화를 통해 생산성 증가를 추구한 업체들은 주로 러시아 철강업체들이다. 5) 중국의 철강에 대한 수요는 2001년에서 2006년 중반까지 매년 7% 이상씩 증가하였고, 이에 따라 국제 철강 가격도 상승하였는데, 연평균 상승률은 5%이상을 기록하였다.

3 - (단위: 백만 톤) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 중국 일본 미국 러시아 한국 독일 인도 우크라이나 이탈리아 브라질 2005년 2006년 주: 세계 총수요 = 11억 1,360만 톤 자료: IISI(International Iron and Steel Institute) 중국은 2004년 12월, 처음으로 새로운 철강 수출국으로 등장하여 2006년 상반기에는 일 본, 러시아, EU 25국들 제치고 세계에서 가장 큰 철강 수출국이 되었다. 중국은 글로벌 철 강산업에서 저가제품의 최대수출국이자 특수강 분야의 최대 수입국이 되었다. 중국은 대대 적인 산업 확장과 GDP 성장으로 2020년까지는 지속적으로 철강 수요가 증가할 것으로 예 측되며, 이에 다라 중국 정부는 필요한 철강 수요를 충족시키기 위해 자국 기업을 적극 보 호하는 한편, 치솟는 철강 원료를 확보하기 위해 국제 원자재 시장에 적극 진출하고 있다. 국제적인 철강 수요가 증가하면서 철강 원재료에 대한 만성적인 부족 현상이 발생하게 되 었고, 2005년부투 국제 원자재 파동이 나타나게 되었다. 철강의 주재료인 코르크, 놋쇠, 고 철 등의 가격이 급상승하게 되었는데, 이것은 중국 철강 제조업자들로부터의 수요가 크게 증가하였기 때문이다. <그림2>에서 보듯이 최근 글로벌 철강산업은 강재 수요의 증가와 조 강능력의 향상 6) 으로 장기 호황을 맞이하고 있는데, 최근 원료에 대한 비중이 높아지면서 국제 철강업계는 수직계열화와 대량 구매에 따른 비용 절감을 목적으로 글로벌 철강업체의 M&A가 활발하게 진행되고 있다. <그림 2> 세계 강재 수요와 조강 능력 6) <그림2>에 의하자면 조강 능력은 향후 러시아를 비롯한 BRICs 국가의 증가가 두드러진다. BRICs 국가의 조 강능력은 2007년에는 처음으로 세계 총생산량의 50%이상을 차지할 것으로 예측되고 있다.

4 - 자료 : IISI, POSRI(2007) 2 세계철강산업의 새 흐름 : 글로벌 M&A, 공정 혁신, 수직계열화 WTO와 FTA으로 국제무역시장이 단일 시장으로 변화함에 따라 글로벌 철강업계는 국가 영역을 넘어서 심각한 경쟁구도로 재편되고 있다. 국가의 무역장벽을 통해 보호받던 각국의 철강업체는 이제 공정 혁신이나 수직계열화, 그리고 M&A를 통해 규모를 키우지 않고서는 더 이상 세계시장에서 살아남을 수 없게 된 것이다. 특히 세계 제1의 철강 소비국으로 전락 한 중국이 자국 철강업체의 경쟁력 강화를 위해 대규모 M&A와 원료 시장에 적극적으로 개 입함에 따라 세계 철강시장은 한층 극심한 경쟁 상태에 진입하였다. 이러한 시장 불확실성 에 대비하여 글로벌 철강업체들은 영토 확장보다는 살아남기 위해서라도 M&A와 공정혁신, 그리고 수직계열화를 적극적으로 추진하지 않을 수 없게 되었다. 1) 글로벌 M&A 세계적으로 철강회사 인수합병은 1995년 이탈리아의 Riva가 Ilva를 인수하면서 시작되었 다. 당시 세계 27위였던 Riva는 조강 생산량이 1,750만 톤으로 늘어나면서 단숨에 5위로 올라섰다. 룩셈부르크의 철강업체인 Abed는 1995년 독일의 Stalverkebremen을 인수한 데 이어 1997년 스페인의 Aseraria를 M&A하여 세계 3위로 올라섰다. 1998년에는 당시 5위 였던 프랑스의 Wigino가 벨기에의 Cacurilsambre를 인수해 Abed를 누르고 3위 자리를 차 지하였다. 1999년에는 6위였던 영국의 BritishSteel이 25위인 네덜란드의 Hugobens와 합 병하여 이름을 Corus 바꾸고 세계 4위의 철강업체로 올라섰다. Mittal Steel이 인수한 Arsellor 역시 한때 3위를 놓고 다퉜던 Wigino와 Abed가 2001년에 합병해 만든 회사다. 동아시아에서도 철강업계의 M&A는 거스를 수 없는 대세였다. 일본에서는 2002년에 가 와사키스틸과 NKK가 합병해 JFE가 탄생했는데, JFE의 조강 생산량은 2,960만 톤으로 3,290만 톤의 신일본제철에 이어 세계 3위를 차지하였다. 중국에서는 1999년 BioSteel이 소규모 철강회사들을 인수 합병해 7위로 올라섰으며, 최근에는 정부 주도로 안강스틸과 벤 강스틸이 합병해 BioSteel를 따라잡았는데, 이 업체의 조강 생산량은 3천만 톤으로 거의 포스코 수준까지 증가하였다. 글로벌 철강업체의 M&A를 주도하고 있는 회사는 인도 출신의 R. Mittal 회장이 자기 이름을 따서 만든 회사인 Mittal Steel이다. 2004년 유럽과 아시아 지역에서 별도 법인으로

5 - 운영되던 Ispat과 LNM Holdings, ISG 등 3개의 철강회사들이 합병하면서 만들어진 Mittal Steel은 미국과 캐나다, 카자흐스탄과 멕시코, 트리니다드토바코 등 철강회사를 M&A 하였 고 나아가 캐나다의 Stelco, 우크라이나의 Khriboristeel, 중국의 후난발린스틸 등을 잇달아 인수하여 조강생산량을 5천만 톤에서 7천만 톤까지 늘렸다. 2006년 Mittal Steel은 비슷한 규모의 2위 기업 Arsellor를 극적으로 인수하여 세계 최대 철강회사 Arsellor-Mittal을 탄 생시켰다. Arsellor-Mittal의 2006년 매출액은 885억7600만 달러, 순이익은 79억7300만 달러에 달하며, 유럽 아시아 미국 등 전 세계 60여개국에 퍼져 있는 32만 명의 종업원이 만들어내는 철강 제품의 생산량은 한 해 1억1000만 톤 규모, 세계 2위인 신일본제철(3,370 만 톤)의 3배에 달한다. <그림 3> 세계철강기업의 연간 조강 능력(2006년 기준) (단위: 천 톤) 바오스틸, 2,610 포스코, 3,120 AK, 620 아르셀로-미 탈, 11,789 JFE, 3,202 신일본제철, 3,370 자료 : IISI(2007) 급속한 경제성장과 강대한 소비시장을 갖고 있는 인도와 중국, 러시아 업체들은 2005년 부터 글로벌 M&A 시장에 본격적으로 뛰어들고 있다. 2000년대 이후 동유럽와 구소련 지 역에서 과거 국영기업이었던 철강회사들이 사유화과정에서 매물이 대량 출하된 것도이 지역 의 M&A 경쟁을 격화시켰다. 여기에다 이 지역의 경제가 살아나면서 자동차와 건설 등 철 강 소비 업체들의 수요가 증가하기 시작하였고, 중국이나 Mittal과 경쟁할 수 있는 대형 철 강업체의 필요성이 자연스럽게 부각되었다. 1970년대 폐쇄적인 경제체제 하에 자국 정부의 보호를 받던 철강업체들이 2000년 이후 다른 어떤 산업보다 글로벌 수준에서 M&A가 활발한 이유는 철광산업 자체가 규모의 경제 에 가장 알맞은 산업이기 때문이다. 과거 철강업체는 각 국가에 의해 지역적으로 고립되어 있었기 때문에 원자재 구매와 가격에 대해 영향력을 행사하기 힘들었다. 이러한 구조적 특 성 때문에 전통적으로 철강업체들은 원자재 가격 상승에 취약하고, 최종 소비재업체들과의 가격 협상에서 밀리는 등 어려움을 겪었다. 그러나 이제 국경을 초월한 글로벌 철강업체가 등장하면서 대량 주문을 통한 원자재 구입 비용을 낮추고 다양한 현지화 및 물류 전략을 구 사하여 조선, 자동차 등 구매업체들과의 협상력을 크게 높혔다. 글로벌 철강업체들은 철광석 등 원자재를 구매할 때 협상력을 배가할 수 있을 뿐만 아니 라 시장에 따른 다양한 현지화 및 글로벌 물류전략에 따라 장기적으로는 국제 철강 가격을

6 - 안정시킬 수 있다는 장점도 가지고 있다. 여러 나라에 걸쳐 생산 공장을 확보하고 있는 글 로벌 철강회사들은 반제품은 원료가 가까운 나라에서, 완제품은 소비 시장이 가까운 나라에 서 생산해 생산원가를 줄이기도 한다. 예를 들어 Arsellor-Mittal은 브라질에서는 슬래브를 생산하고 유럽에서는 강판을 생산한다. 2) 공정 혁신 철강산업은 일반적인 장치산업과 같이, 설비효율성이 경쟁력을 좌우한다. 한국의 포스코 사례에서 보듯이 초기에는 국가 지원이 결정적이지만 세계 시장에서 생존하고 발전하기 위 해서는 기업 자체의 혁신 노력이 절대적으로 요구되며, 경쟁력없는 기업은 이제 글로벌 시 대의 M&A의 대상으로 전락할 수밖에 없게 되었다. 따라서 철강업체는 제품의 품질제고와 가격경쟁력 확보 등을 위해서는 끊임없는 혁신을 추구하여야 한다. 일본의 철강업체들은 제 조 공정의 혁신 노력으로 70%대의 저조한 가동률로도 생존 및 경쟁력 확보가 가능할 정도 이다. 한국의 INI 스틸, 포스코 등은 글로벌 M&A 시장에 뛰어들기보다 전기로, 코렉스 공 정, 파이내스 공정 등 생산과정의 혁신을 통해 글로벌 철강시장 경쟁에 대처하고 있다. 최근 세계 철강업계는 생산 공정을 단순화하고 경제성을 높이기 위한 다양한 신기술을 도 입하고 있다. 원가절감과 친환경 진일보한 첨단공법으로는 덩어리 상태의 철광석과 석탄을 사용하는 코렉스(COREX) 공정이 선보였다. 그러나 코렉스 공정은 비싼 원료를 사용한다는 점과 공정 중에 발생하는 가루형태의 석탄을 처리해야한 단점이 있었는데, 최근 POSCO가 새롭게 도입한 파이넥스 공정은 철광석의 원료탄의 예비처리 설비가 필요 없어 투자비가 적 게 드는 것은 물론 공해물질이 발생하지 않는 등 많은 장점도 가지고 있다. 특히, 세계적으 로 풍부하고 값이 싼 지름 8mm이하의 철광석과 일반탄을 사용하기 때문에 코렉스 공법보 다 한 단계 진일보한 기술을 사용하고 있다. 3) 수직계열화 글로벌 M&A가 주로 수평적인 규모의 경제 창출에 초점을 맞추었다면 철강산업의 수직계 열화는 철강의 원료인 철광석과 석탄회사, 비철금속 업계까지 포함된 경쟁력강화 전략이다 고 할 수 있다. 최근 국제 원자재 가격이 상승하면서 국제 철강업계는 수직계열화에 큰 관 심을 가지고 있다. 글로벌 철강사들은 해외 개발 수입과 캡티브 마인(Captive Mine:자체 원료공급 광산) 비중 확대 전략을 매우 적극적으로 추진하고 있다. Arsellor-Mittal은 캡티 브 마인의 비중을 2007년 현재 43%에서 67%로 확대할 계획이며 이를 위해 철광산을 개발 하거나 제철설비를 투자함으로써 철강 관련 전후방 수직통합을 강화해 나가고 있다. Arsellor-Mittal은 세네갈에서 철광산 개발권을 취득하고, 총 22억 달러를 투자해 750km에 달하는 철도와 신항만 건설을 포함한 광산 개발투자를 추진하고 있다. 7) 글로벌 철강사들이 수직계열화에 관심을 가지는 이유는 철광석 메이저들의 시장 과점화가 지속적으로 확대되면서 이들이 공급물량 조절을 통한 가격 통제 기능을 더욱 강화하고 있기 때문이다. 또한 세계 각국의 자원 확보 경쟁이 심화되고 자원이 무기화되는 상황에서, 신규 7) 2007년 6월에는 Arsellor-Mittal의 R. 미탈 회장이 직접 우크라이나 대통령을 만나 우크라이나 철광석 광산 개발에 적극적으로 참여하는 것과 동시에 향후 총 100억 달러를 우크라이나 철강산업에 투자할 것을 밝히기 도 하였다.

7 - 광산개발의 참여 기회가 점차 감소되는 것도 수직계열화의 중요한 이유이다. 이에 따라 원 료공급자와 철강사들의 전후방 통합 전략이 강화되면서 자원을 보유하고 있지 않은 철강기 업들의 경쟁력은 중장기적으로 저하될 것으로 예측된다. 수직계열화를 통해 철강산업의 경쟁력을 강화한 대표적인 국가는 러시아이다. 세계 자원 의 보고인 러시아는 1990년대 대규모 사유화 과정을 통해 국내기업간의 활발한 M&A가 진 행되었고 이에 따라 다른 어느 나라 철강기업들보다 수직계열화에 유리한 여건을 갖고 있 다. 러시아 고로사 중 유일하게 자체 보유 광산이 없었던 MMK는 2006년 모스코바 남부 프리오스콜스키 지역에서 철광석 광산(매장량 20억 톤) 개발권을 확보, 향후 연간 2,000만 톤 생산을 계획하고 있다. 러시아의 또 다른 메이저인 NLMK는 2005년 코킹 콜 매장량이 2억4000만 톤에 이르는 Yernobskoe 광산 개발권을 확보, 2009년부터 생산에 들어갈 예정 이다. 풍부한 자금을 바탕으로 러시아 기업들은 다운스트림(down stream) 분야의 수직계열 화도 강화하고 있는데, 러시아의 SeberSteel은 2004년 연산 300만 톤 규모의 미국 일관제 철소인 RusiSteel을, 2005년에는 특수강 조강류 제품 등이 주력인 연산 400만 톤 규모의 이탈리아 Ruchni Group을 인수하였다. II. 우크라이나 철강산업과 주요 업체 현황 우크라이나의 철강산업은 과거 사회주의 체제 하에서 원료와 시장을 결합한 컴비나트 전 략으로 시작되었다. 구소련의 해체이후 우크라이나 철광산업은 풍부한 철광석과 석탄, 그리 고 저렴한 노동력을 결합하여 반제품 및 저부가가치 상품을 국내 시장보다는 세계시장에 수 출하는데 주력하였다. 우크라이나는 세계 7위의 주요 철강 생산 및 수출국 중에 하나로서 2003년에 주철 및 철강의 생산량은 각각 세계 생산량의 4.55%와 3.84%, 철강의 반제품 수출량은 8.7%, 스크랩 수출량은 6.8%를 차지하였다. 우크라이나의 철강산업은 2003년 국 민 총생산의 5%, 총 공업산출량의 24.3%를 차지하였으며, 연간 생산량은 주철 3,390만 톤, 조강(crude steel) 4,210만 톤 그리고 코일(rolled steel) 3,660만 톤에 이르며 주철, 조강, 코일을 모두 종합적으로 생산하는 15개 대형 제철소가 있다. <그림 4> 우크라이나 연도별 철강 생산량과 수출 및 내수 추이 (단위: 톤)

8-50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 생산 27,762 28,990 31,459 34,604 38,641 수출 23,126 24,539 23,802 28,029 31,687 내수 4,090 4,461 6,659 6,575 6,954 자료: IISI(2006) 우크라이나의 철강 생산은 2004년 연간 철강 생산 3,500만 톤, 수출 2,500만 톤으로 세 계 5대 철강 강국에 올랐지만 글로벌 M&A가 진행되면서 2006년부터는 세계 8위 수준으 로 떨어졌다. 2006년 우크라이나의 조강 생산량은 4,080만 톤으로 세계 생산량의 3.3%를 차지하고 있다. 최근 철강 생산의 증가는 약 50억 달러에 이르는 철강업계의 설비투자 증가 때문이다. 우크라이나의 철강업은 구소련과 동유럽 국가 가운데 차지하는 비중은 러시아 43% 다음인 24%를 기록하고 있다. <그림 5> 이머징 유럽 국별 조강생산 점유율 자료 : IISI(2006) 우크라이나 철강산업은 90년대 초반 주요 소비처였던 구소연방과 우크라이나 제조업의

9 - 경기침체로 극심한 수요 감퇴를 경험하였으며, 나아가 EU에서 비롯된 철강시장의 보호주의 확산과 미국의 수입 규제에 따른 수요 감소는 우크라이나 철강산업을 고사지경으로 내몰았 다. <그림4>에서 보듯이 철강산업이 건전하게 발달하기 위해서는 국내 내수와 수출이 어느 정도 균형을 이루어야 하지만 우크리아는 수출 위주의 기형적인 성장을 기록하고 있다. 중 국 특수가 시작된 2002년이후 우크라이나의 철강산업은 크게 성장하였다. 철광 수출량은 2004년 약 2,800만 톤을 기록하여 전년대비 13%이상 증가율을 기록하면서 위축된 국내 철강산업과 우크라이나 경제의 달러 박스로 기능하였다. 우크라이나 경제에 있어 철강분야는 1999년 총 수출의 46%를 차지하였고, 2000년에는 거의 60%에 육박하였다. 2005년에서 보듯이 철강산업이 침체되어 수출에 차질이 발생될 경우 외환유입 감소에 따른 해외차입과 경기침체가 이어졌다. 철강업계 수익이 줄어들 경우 정부의 세수감소를 가져오고, 전반적인 소비위축과 경기후퇴가 뒤따랐다. 실제 2005년 우크 라이나 경제는 주요 수출품의 강재, 비철금속의 국제 시황의 저하와 수입의존도가 높은 에 너지 가격의 상승, 정치 혼란 등으로 경제성장률이 2.6%로 전년의 12.1%보다 크게 추락하 였다. 우크라이나 철강산업이 내수보다는 지나치게 수출에 의존하는 것은 구조적 취약점이다. 기계, 건설, 조선 등의 국내 제조업의 활성화가 우크라이나 철광산업의 균형 성장을 위해서 도 절실히 요구된다. 우크라이나는 2006년 조강생산이 4,100만 톤에 달할 정도로 철강강국 이지만 철강수요는 700만 톤 수준에 불과한데, 이것은 내수 기반이 취약해 대부분을 수출 하기 때문이다. 향후에도 우크라이나의 철강수요는 2008년까지 현재 수준에서 소폭 증가하 는 데 그칠 것으로 예상된다. IISI의 2008년 조강소비 전망에 따르면, 우크라이나는 1인당 조강 소비량이 평균 313kg으로 EU 15개국의 435kg 대비 72% 수준에 지나지 않는다. 2005년 유센코 정부는 비효율적인 우크라이나 국내 산업을 구조조정하고 세수 증대를 위 해 대대적인 공개입찰에 의한 민영화 작업에 착수하였다. 8) 이 민영화 작업에서 가장 우선 적으로 추진된 프로젝트가 우크라이나 최대 제철소이자 세계 30위 규모인 Kryvorizstal 제 철소의 매각이었다. 우크라이나 정부가 소유한 이 제철소의 주식 93.02%는 제 입찰을 통해 인도의 Mittal에 의해 매각되었다. 9) Kryvorizstal은 우크라이나 최대의 제철소로서 연간 철 강 생산량은 7백만 톤으로 우크라이나내 시장점유율은 20%에 달하며, 2004년 순익은 20.1 억 그리브나(약 4억 달러)였다. Mittal Steel은 근소한 차이로 Arcelor를 제치고 48억 달러 를 투자하여 지분 93%를 획득하였다. 우크라이나의 철강업체는 약 10개의 중대형 업체와 7개의 파이프 제작 공장, 약 400여 개의 유통 및 관련 산업체로 이루어져 있다. 철강 생산 구조는 <그림 6>에서 보듯이 Big 5 의 생산 점유율이 86%를 넘어서고 있다. 강재생산 구조는 완제품 비율은 56%이며, 완제품 중 판재류 대비 조강류는 52%와 48% 수준이다. 판재류 생산의 Big 3은 Ilyich(45%), Zaporizhstal(29%), IUD(9%)이며, 조강류 Big 3는 Kryviy Rih(54%), IUD(13%), Metinvest(12%) 등이다. <그림 6> 우크라이나 철강업체 Big 5의 생산 능력(2006) 8) Kryvorizstal 제철소의 민영화를 위한 국제입찰은 쿠츠마 정권시절인 2004년 7월에 실시되어 낙찰업체까지 공표되었으나 2005년 1월에 출범한 유셴코 정부는 이를 무효화하고 새로운 입찰을 실시한 것이었다. 9) 우크라이나 산업정책부는 Kryvorizstal 제철소 인수업체는 주식 93.02%의 매수금액 외에 제철소 현대화 투자 의무 이행을 위해 약 10억 달러를 투자할 것을 요구하였다.

10 - (단위 : 백만 톤) 9 8 7 6 8.7 8.2 7 6.9 4.4 5.7 5 4 3 2 1 0 Metinvest IUD Ilyich Mittal steel Kryviy Rih Zaporizhstal 기타 업체 자료: Metal Expert, Metal Bulletin(2007) III. 우크라이나 철강산업의 경쟁력 비교 1) 경쟁력 우위 요소 우크라이나 철강산업의 핵심적인 경쟁력은 세계적인 철광과 석탄 산지에 위치해있다는 점 이다. 우크라이나 철광석의 추정매장량은 약 259억 톤에 달하며, 철광의 주요 재료인 코크 스용 석탄의 채굴양은 연간 8,000만 톤을 넘어서고 있다. 또한우크라이나 동부지대를 중심 으로 탄광, 철광, 철강산업이 산업 콤비나트를 구성하고 있으며, 이에 따라 우크라이나 철강 산업은 국제시세보다 훨씬 저렴하게 이들 자원을 사용하고 있다. 10) 우크라이나는 또한 철강산업의 핵심인 전기 등 에너지 자원도 러시아로부터 국제시세보다 훨씬 저렴한 가격으로 공급받고 있으며, 노동력의 임금 수준도 2006년 기준으로 월 200달 러 내외로 인근 동유럽보다 낮은 편이다. 인건비를 포함한 철광 생산에 필요한 투입요소를 고려했을 때, 우크라이나의 단위당 총비용은 세계 평균 비용의 87% 정도에 지나지 않는 다. 11) 우크라이나 철광산업의 경쟁력은 낮은 투자/자본비용과 낮은 환경부담비용 등이 경쟁 력으로 작용하고 있는 것이다. 우크라이나 철광산업은 구소련시절의 낙후된 기술과 설비를 바탕으로 성장하였는데, 철강 생산의 방법과 기술이 국제수준에 다소 미치지 못하는 문제점은 있지만 아직 환경 규제가 심각하지 않아 환경 관련 비용이 상대적으로 저렴하다는 장점을 갖고 있다. 현재 우크라이 나 철강의 약 20%는 환경비친화적 방법으로 생산되는 것으로 알려지고 있다. 우크라이나가 10) 2003년 기준으로 우크라이나 석탄 제품의 1톤당 원가는 약 22.96그라비나로 국제 수준보다 훨씬 저렴하다. 우크라이나 석탁이 이처럼 저렴한 이유는 대부분의 탄광이 노천탄으로 생산이 용이하고 석탄 노동자의 임금 이 상대적으로 저렴하기 때문이다. 석탄 기업은 또한 우크라이나 정부로부터 보조금을 받고 있는데, 이것이 국제철강시장에서 덤핑 문제가 되고 있다. 11) 우크라이나의 철강 1톤당 생산원가는 중국의 약 275달러보다 낮은 230달러 수준이다.

11 - WTO에 가입하고 환경보호 문제가 공론화되면 생산 비용 상승은 불가피할 것으로 예상된 다. 마지막으로 우크라이나 철광산업의 경쟁력은 강력한 정부의 지원에 있다. 우크라이나 정 부는 자국 경제의 마지막 보루인 철광산업을 강력하게 지원하고 있다. 철강업계는 자신이 수십만 명의 근로자를 고용하고 국가 수출의 50%이상을 차지하는 국가전략산업임을 강조 하면서 대정부 및 의회 로비를 통해 많은 혜택을 누려왔다. 그러나 철광산업에 대한 정부의 강력한 지원은 비효율적인 기업운영체제의 유지와 방만한 경영으로 연결되었으며, 이에 따 라 2004년 집권한 유센코 정부는 공개적인 민영화 정책을 통해 구조조정을 강화하고 있다. 우크라이나 철강산업은 구조조정을 통해 효과적인 경영관리 체제로 전환하여 국제경쟁력을 갖추어야만 변화하는 글로벌 철강시장 환경에 적응할 수 있을 것이다. 12) 2) 경쟁력 약점 우크라이나 철강산업은 저렴한 원료, 값 싼 노동력, 환경 부담이 덜하다는 측면에서 경쟁 력을 갖고 있지만 설비시설의 노후화와 주력 상품인 저가 철강제품의 갈수록 강화되는 국제 수입규제와 중국산 제품과의 경쟁, 그리고 갈수록 높아져가는 에너지 가격이 경쟁력의 약점 으로 작용하고 있다. 우크라이나 철광산업은 구소련의 기술을 바탕으로 한 노후설비에 의해 가동되고 있으며 서방 기준으로 비효율성이 심각하다. 연주율의 경우 슬로바키아가 100%, 폴란드와 루마니 아도 각각 77%, 85%에 이르지만 우크라이나는 50%에 지나지 않는다. 또한 우크라이나에 서는 평로 비중이 40%에 이르고 있는데, 이것은 아직 평로에 의존하는 중소형 회사들이 많 기 때문이다. 13) 한국과 일본의 철강업계가 이미 고로생산을 넘어 다양한 혁신공정을 도입하 고 시설 현대화에 성공을 거두고 있는 사실에 비교할 때 우크라이나 철강산업의 현대화가 더욱 더 절실하다. 우크라이나 철광산업은 생산시설의 현대화를 통한 냉연제품 등 고부가가 치 생산기반 구축이 시급히 요구되고 있는 것이다. 저가 범용 제품을 수출하는데 주력하는 우크라이나 철강산업은 미국과 EU, 그리고 러시 아을 비롯한 각국의 갈수록 강화되는 수입규제 조치가 경쟁력의 약점으로 작용하고 있다. 우크라이나는 세계 각국으로부터의 철강수입 규제 조치에 따라 제1의 수출산업인 철강수출 에 커다란 타격이 예상되고 있다. 2002년 우크라이나 철강업계는 미국의 철강 수입규제 (safeguard)조치로 인해 큰 손실을 기록하였으며, 최근 세계 각국으로부터 우크라이나산 철 강제품에 대한 쿼터제 14) 실시, 반덤핑조사 등 수입규제가 더욱 강화되고 있어 우크라이나 철강산업을 위협하고 있다. 인근국가인 러시아 또한 우크라이나 저렴한 철강 제품이 덤핑이 라면서 수입 규제를 주장하고 있는데, 2006년 MMK, 노블리페츠크 등 러시아 철강업계는 우크라이나의 냉연간판류의 덤핑제품이 자국 시장을 위협한다면서 덤핑조사를 요구하였다. 12) 우크라이나의 국제정책연구센터(ICPS)는 자국 철강업계는 철강산업합리화 정책에 의해 운영자본 증액 등 정 부로부터 상당한 혜택을 누려왔기 때문에 철강산업분야에 대한 정부의 지원은 더 이상 필요하지 않다고 지적 하고 있다. http://www.icps.kiev.ua/eng/activity/public_administration.html 13) 박찬욱, "포스리 Focus", 2007년 11월호. 14) EU와 미국은 우크라이나산 철강에 대해 쿼타제(quota)를 적용하고 있다. 2008년 초로 예상되는 우크라이나 의 WTO 가입이 실현되면 우크라이나 철강업체는 쿼타제한 없이 EU와 미국시장에 접근할 수 있을 것으로 예 상된다.

12 - 우크라이나의 저가 철강제품에 대한 강력한 경쟁자는 중국에서 과잉 생산되는 저가 강재 제품이다. 중국이 글로벌 시장에 저가 강제제품을 대량으로 밀어냄에 따라 글로벌 시장에서 우크라이나와의 경쟁이 한층 더 격화되고 있으며 저가시장의 가격이 하락함에 따라 우크라 이나의 철강산업은 타격을 받고 있다. 우크라이나의 주된 수출시장인 저급 국제 철강 시장 에서 수익은 갈수록 악화되고 있는 상황이다. 마지막으로 과거 우크라이나 철강산업의 경쟁력 배경에는 러시아로부터 공급되는 값 싼 에너지가 큰 역할을 하였는데, 최근 우크라이나와 러시아와의 갈등으로 가스전력요금의 현 실화에 따른 비용 상승이 불가피해졌다. 2002년 가스요금의 경우, 우크라이나 철강기업들이 지불한 1천 m 3 당 평균 30달러에서 60달러로 급증하기 시작하였으며, 2007년에는 1천 m 3 당 90달러까지 치솟았다. 에너지 가격이 국제 수준에서 가격이 현실화됨에 따라 우크라이나 철광산업의 경쟁력은 현저하게 약화될 수 있는 것이다. IV. 우크라이나 철강산업 전망 우크라이나 철강산업은 풍부한 자원과 저렴한 인력을 기반으로 내수보다는 강력한 수출 지향적인 전략을 구사하고 있다. 그러나 갈수록 저가제품에 대한 세계시장의 높은 무역장벽 과 중국제품과의 치열한 가격 경쟁, 그리고 에너지 가격 현실화는 우크라이나 철강업계로 하여금 새로운 전략과 변화를 모색하지 않을 수 없게 만들고 있다. 또한 우크라이나의 대형 철강기업들은 글로벌 M&A 시장에 적대적으로 노출되어 있는 가운데, 과거처럼 정부지원을 쉽게 받을 수도 없는 상황이다. 2007년 들어 세계경제의 경기 하강 조짐도 우크라이나 철광산업의 위기를 부채질하고 있 다. 2004년 이래의 세계경제의 호황구도는 2007년에 들어 미국의 서브프라임 사태로 주춤 하고 있으며, 국제고유가도 세계경제를 위협하고 있다. 다행이 중국을 비롯한 BRICs 국가들 의 지속적인 성장과 일본과 유럽경제의 견실한 성장 추세가 지속되고 있지만 세계경제의 불 확실성은 심각해져가고 있는 상황이다. 우크라이나 철광기업들은 변화되는 철강산업의 환경에 대처하기 위해 철광산업 현대화에 적극적인 투자를 기울이고 있다. 2006년 우크라이나 철광기업들이 시설현대화에 약 50억 달러를 투자하였으며 2007년에는 60억 달러에 이를 것으로 예상된다. 생산시설 현대화를 통한 냉연제품 등 고부가가치제품 생산 기반이 구축되지 않으면 더 이상 저가품으로 국제시 장의 경쟁을 이겨낼 수는 없을 것이다. 우크라이나 철강산업은 2010년까지 강철의 경우 현재 수출규모를 계속해서 유지할 것이 고 꾸준한 제품 품질 향상과 단위가격의 상승이 예상된다. 2007년 현재 철강산업은 우크라 이나 무역수지에 가장 큰 비중을 차지하지만, 향후 총 수출량에서의 비중은 점차 감소될 것 으로 예상된다. 우크라이나 철광산업이 갈수록 강화되는 세계시장에서의 상품 경쟁력을 강 화하기 위해서는 시설현대화, 수직계열화에 적극 나서야 한다. 글로벌 철광기업들이 우크라 이나의 저렴한 철광석, 석탄, 스크랩에 매력을 느끼고 이 분야 M&A를 적극 추진하고 있는 상황에서 우크라이나 기업의 선점 효과도 더 이상 오래갈 수 없는 상황이다. 우크라이나의 광산과 철강기업들은 대대적 통합과 구조조정과 민영화를 거쳐 높은 경쟁력을 갖춘 대형 철 강업체로 탈바꿈하는 것이 시급하다.

13 - 우크라이나 정부도 더 이상 철강산업에 대한 보호주의 정책에 머물 것이 아니라 WTO 가 입을 적극적으로 추진하여 우크라이나 철강제품이 미국, EU 등 해외시장에서의 반덤핑 제 소 문제를 적극 해소하고 이들 지역과 러시아에서의 쿼터 및 관세부과 등도 문제도 적극 대 처하는 것이 필요하다.