차세대 IPTV 1. 개요 1.1. 기술개요 1.1.1. 중점기술 및 표준화 대상항목의 정의 중점기술의 정의 차세대 IPTV란 현재 QoS/QoE가 보장되는 유선 IP 네트워크상에서의 IPTV서비스를 확장하여 다양한 유무선 네트워크 및 기존 인터넷 상에서의 풍부한 차별화 서비스를 제공할 수 있는 네트워크 구조 및 관련 기술들 (QoS/QoE기술, 차세대 코덱기술, 차세대 EPG 및 메타데이터 표현기술, 다양한 보안기술간의 연동 등)을 포괄적으로 의미함 - 현재까지의 IPTV는 기존 방송서비스를 IP망을 통해 전달하는 부분에 중심을 두었지만 향후 차세대 IPTV는 단순 방송서 비스 뿐만 아니라 교육, 의료 등 다양한 서비스로 확장될 것으로 전망되므로 차세대 IPTV라는 용어를 표준화 로드맵에서 사용하고 있음 - 차세대 IPTV라는 의미가 기존 IPTV와는 완전히 다른 개념의 IPTV라기 보다는 현재의 IPTV에서 서비스 영역이 더욱 확 장된 개념으로 정의함 - 최근 무선 네트워크상에서의 IPTV 서비스 확장과 기존 인터넷망을 통한 IPTV 서비스가 활발해 짐에 따라 개방형인터넷 과의 연동 및 Mobile IPTV 등에 필요한 기술들이 중점기술로 다루어지도록 하였음 - 개방형인터넷의 정의는 현재 사용하고 있는 인터넷, 즉 IPTV 서비스를 위해 별도로 사업자가 구축하지 않은 망을 의미 표준화 대상항목의 정의 - 차세대 IPTV를 정의하는 가장 큰 특징은 현재 방송서비스에서 확대된 다양한 서비스 발굴 및 표준화이므로 차세대 IPTV 표준기술을 아래 표와 같이 구조, 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 단말 기술 분야로 구분하여 24개의 세부 표준화 대상항목을 도출하였음 구 분 정 의 표준화 대상항목 표준화 내용 차세대 IPTV 구조 차세대 IPTV 콘텐츠 차세대 IPTV 플랫폼 IPTV 서비스를 제공하기 위한 전체 모델, 인터페이스 및 세부 요소기술간 관계를 규정 이용자가 IPTV 서비스를 통해 실제 제공받는 실시간 방송, VoD와 각종 응용 서비스를 통 해 제공받는 데이터 서비스 등 을 의미함 IPTV 서비스를 제공하기 위한 시스템 환경, 서버 환경,개발환 경 등을 의미함 차세대 개방형 IPTV 구조 (개방형 및 모 바일 IPTV 등 포함) HVC (High Performance Video Coding) Scalable 3D Codec (Audio/Video) 차세대 IPTV 메타데이터 차세대 IPTV 콘텐츠 전송 방식 (MMT) 3D IPTV 콘텐츠 표현 및 전송 방식 Downloadable 보안 방식 (icas) 이종 보안기술간 연동 모바일 IPTV 보안 - 개방형 IPTV 구조 및 프레임워크 - 모바일 IPTV 구조 및 프레임워크 차세대 고성능 비디오 코덱 기술 차세대 IPTV에서의 3D 오디오/비디오 서비스를 위한 스케일러블 코 덱기술 IPTV 서비스 사업자가 실시간 방송이나 VoD 콘텐츠, 대화형 응용 등 을 사용자에게 제공하기 위한 메타데이터 표현 및 제공 기술 MPEG2-TS를 대체하는 미디어 전송 포맷 및 프로토콜 - 3D IPTV 서비스 제공을 위해 3D 콘텐츠를 표현하는 기술 - 3D IPTV 콘텐츠를 전송하기 위한 프로토콜 컨텐츠별 필요한 보안기술을 필요할 때 다운로드하여 사용하는 보안 기술 서로 다른 DRM 보안기술들 간 연동기술 차세대 Mobile IPTV 환경에서 다양한 매체의 특성에 따라 콘텐츠 포 맷 변환시에도 종단간의 보안을 유지하는 기술 168 ICT 중점기술 표준화전략맵 Ver. 2011
ICT Standardization Strategy Map 2011 구 분 정 의 표준화 대상항목 표준화 내용 차세대 IPTV 플랫폼 차세대 IPTV 네트워크 차세대 IPTV 단말 IPTV 서비스를 제공하기 위한 시스템 환경, 서버 환경,개발환 경 등을 의미함 이용자 단말과 서버 시스템간 IPTV 콘텐츠를 전달하는 망 및 관련 요소를 의미함 이용자가 IPTV 서비스를 이용 하기 위해 사용되는 사용자 기 기를 의미함 차세대 IPTV 서비스 탐색 및 선택 (웹 기 반 IPTV 포함) 차세대 IPTV 미들웨어 시청자 정보 수집 Mobile IPTV 플랫폼 기술 개방형 IPTV 콘텐츠 제공 및 접속 기술 (인터넷 콘텐츠 제공 포함) MPEG 미들웨어(MXM) 기반 IPTV 플랫 폼기술 차세대 IPTV 품질 제어 및 측정 Mobile IPTV를 위한 접속 및 제어 (QoS, HO, Multicast) Content Delivery 구조 및 방식 HTTP-Streaming 기반 실시간 콘텐츠 전송방식 고기능 IPTV 서비스 제공 단말 프로파일 IPTV 단말 원격관리 Mobile IPTV 단말 프로파일 스마트 IPTV 단말기술 (N-Screen, 구글 TV 등 개방형 IPTV 포함) 소매형 단말 프로비저닝 절차 사용자가 다양한 서비스 사업자 및 서비스 상세 정보를 검색하고 이를 선택하기 위한 기술 - 차세대 IPTV의 특성에 적합한 미들웨어 확장 기술 - 웹 기반 ITTV 미들웨어 확장 기술 - IPTV 가입자의 채널 시청 상태 정보 등을 수집하고 전달하는 방식 - IPTV 콘텐츠에 대한 소비 행태 등에 관한 정보 수집 방안 모바일 IPTV 서비스 제공을 위해 요구되는 미들웨어 등이 통합된 모바 일 플랫폼 서로 다른 콘텐츠 제공자와 IPTV 사업자를 연동하기 위한 개방형 콘텐 츠 제공 및 접속 기술 - MXM 기반 기본 서비스(Elementary Service) 규격 - MXM 기반 통합 서비스(Aggregation Service) 규격 다양한 특성의 유무선 네트워크가 IPTV에 연결되면서 발생하는 QoS/QoE제어 기술들 (VOD서비스 보단 실시간 서비스에 대한 대응 시급) 모바일 IPTV를 위한 QoS, Hand over, Multicast 등 접속 및 제어 기술 IPTV 콘텐츠의 효율적 전송을 위한 전송 구조 및 프로토콜 HTTP 스트리밍 프로토콜 기반 멀티미디어 콘텐츠 실시간 전송 방식 및 프로토콜 - 고기능 IPTV 서비스를 제공할 수 있는 IPTV 단말 세부 규격 - PC 형 고성능 단말에 다운로드되는 소프트웨어 기반 IPTV 단말 규격 IPTV 단말의 모니터링, 원격 진단, 펌웨어 및 소프트웨어 업그레이등 전반적인 단말 관리 표준 기술 - 모바일 IPTV 단말 구조, 기능, 인터페이스 정의 - 모바일 IPTV 단말장치가 갖추어야 할 세부 규격 정의 - 스마트 IPTV 기술을 위한 시스템 구조 정의 - IPTV 기반의 스마트 스크린 기술 정의 - 개방형 콘텐츠 공유 및 사용을 위한 스마트 인터페이스 기술 정의 - 스마트 기술의 일반화를 위한 하드웨어 추상화 및 가상화 기술 정 소매형 IPTV 단말에서 해당 사업자의 서비스를 제공 받기 위한 공통된 프로 비저닝 표준 기술 - Downloadable 보안기술은 차세대 DRM 표준화 로드맵과 연관성이 크므로 해당 로드맵과 공동으로 작업함 - HTTP-Streaming 기반 실시간 콘텐츠 전송방식 기술은 차세대 웹 표준화 로드맵에서 진행 중인 관련 항목과 중복성이 있으므로 해당 로드맵에서 중점항목으로 다루도록 하고, 본 차세대 IPTV 로드맵의 중점표준화 대상항목에서 제외함 방송 분야 차세대 IPTV 169
표준화 대상항목의 그린ICT 관련성 및 녹색기술수준 표준화 대상항목 물건의 소비감소 전력 에너지 소비감소 인간의 이동 감소 물류의 이동 감소 공간 효율화 폐기물 감소 고 효율화 (업무 효율화) 그린 ICT와 연관 특징 (CO2 배출 감소효과) 녹색기술 수준 차세대 IPTV구조 차세대 개방형 IPTV구조 - - - - - - - HVC(high Performance Coding) - - - - - - - 차세대 IPTV 콘텐츠 차세대 IPTV 플랫폼 차세대 IPTV 네트워크 차세대 IPTV 단말기술 Scalable 3D Codec - - - - - - - 차세대 IPTV 메타데이타 - - - - - - - 차세대 IPTV콘텐츠 전송 방식(MMT) - - - - - - - 3D IPTV 콘텐츠 표현 및 전송방식 - - - - - - - Downloadable 보안 방식 (icas - - - - - - - 이종 보안기술간 연동 - - - - - - - 모바일 IPTV 보안 - - - - - - - 차세대 IPTV 서비스 탐색 및선택(웹기반IPTV 포함) - - - - - - - 차세대 IPTV 미들웨어 - - - - - - - 시청자 정보 수집 - - - - - - - Mobile IPTV 플랫폼 기술 - - - - - - - 개방형 IPTV 콘텐츠 제공 및 접속 기술(인터넷 - - - - - - - 콘텐츠 제공 포함) MPEG 미들웨어(MXM) 기반 IPTV 플랫폼 기술 - - - - - - - 차세대 IPTV 품질 제어 및 측정 - - - - - - - Mobile IPTV를 위한 접속 및 제어 (QoS, HO, Multicast) - - - - - - - Content Delivery 구조 및 방식 - - - - - - - HTTP-Streaming 기반 실시간 콘텐츠 전송방식 - - - - - - - 고기능 IPTV 서비스 제공 단말 프로파일 - - - - - - - Mobile IPTV 단말 프로파일 - - - - - - - 스마트 IPTV 단말기술 (N-Screen, 구글TV 등 - - - - - - - 개방형 IPTV 포함) -단말기를 원격으로 업데이트 가능하게 되 면, 단말기 관리를 위해 이동해야 할 필요 성이 감소하게 되어 인간의 이동을 줄이는 데크게기여할것임 -단말기 원격 업데이트 및 관리가 가능하게 IPTV 단말 원격관리 - - - 되면 단말기 교체 수요가 크게 줄일 수 있 10%절감 으며 결과적으로 단말기 등의 장비에 대한 물류 비용을 줄이는데 기여할 것임 -단말기 원격관리 및 업데이트를 통해 불필 요한 단말기 교체 수요가 감소하게 되어 폐 가전 감소에 크게 기여할 것임 소매형 단말 프로비저닝 절차 - - - -소매형 단말기의 공공통된 프로비저닝 절 차에 따라 사업자별 단말기의 필요성이 감 소하여 물건의소비 감소에 기여할 것임 -소매형 단말기가 여러 IPTV 사업자에서 활 용이 가능하므로, 패기물의 감소에 기여할 것임 10% 절감 <범례> -(관련없음) (소) (중) (대) 170 ICT 중점기술 표준화전략맵 Ver. 2011
ICT Standardization Strategy Map 2011 1.1.2. 연관기술 분석 연관기술 관계도 연관기술 분석표 유무선연동 멀티케스트 연관기술 표준화기구/단체 표준화수준 기술개발수준 내 용 국내 국외 국내 국외 국내 국외 유선 IPTV 망과 무선 네트워크 간의 서비스 연동 기술 표준안 표준안 시제품/ TTA IEEE 802 구현 및 이동성 지원 기술 개발/검토 최종검토 프로토타입 IPTV 멀티케시팅 서비스 지원 기술 ITU-T 표준안 시제품/ 시제품/ TTA 표준제/개정 (Overlay 멀티케스팅 포함) IETF 최종확정 프로토타입 프로토타입 무선네트워크 무선 환경에서의 Mobile IPTV 서비스 지원 기술 (엑세스망 기술, QoE/QoE 보장기술, 이동성 지원기술 등) TTA 3GPP(2) WiMAX IEEE 802 표준안 표준안 시제품/ 시제품/ 최종검토 최종검토 프로토타입 프로토타입 코덱 다양한 IPTV 컨텐츠 Coding 방법 (SVC, HVC 등 포함) TTA MPEG 표준제/개정 표준재/개정 상용화 상용화 DRM 컨텐츠 보호 기술 TTA OMA 표준안 표준안 Marine 개발/검토 개발/검토 상용화 상용화 TTA 웹 웹 비디오 및 온톨로지 메타데이터 활용 기술 W3C 대한민국사무국 W3C 표준안 표준안 OASIS 개발/검토 최종검토 설계 설계 방송 분야 차세대 IPTV 171
1.2. 중점기술의 년도별 주요현황 및 이슈 국제/국내 주요 표준화 요약 - 2005년 ITU-T에 IPTV FG(Focus Group)신설 후 전세계 IPTV 국제표준화 본격화 - 2006년 TTA내 PG219 (IPTV PG) 신설 후 국내표준 주도 (3개의 워킹그룹 구성: 요구사항, 단말, 모바일 등) - 2007년 시범사업 후 2008년 IPTV 3개 사업자 최종 선정 및 본격적인 IPTV 시대 개막 - 2008년 ITU-T IPTV FG완료 후 ITU-T내 IPTV-GSI(Global Standard Initiative) 를 통해 구체적 IPTV 프로토콜 및 요 구사항 표준화 진행 중 - 2008년 IPTV 단말의 CAS 분리 등을 규정하는 IPTV 기술기준 제정 - 2009년 개방형 인터넷에서의 IPTV 서비스 표준기술 연구 시작 (차세대 방송 포럼) - 2009년 미디어법 통과 및 TTA/IPTV사업자간 표준화 협약 체결 - 2010년 표준화 협약에 따른 1단계 TTA IPTV 표준 제정 1.3. 추진경과 및 중점 추진방향 추진경과 및 중점추진방향 - Ver.2007에서는 IPTV 사업화 준비 단계로 유선환경에서의 QoS/QoE기술을 바탕으로 하는 IPTV 서비스 관련 기술을 중 점 항목으로 선정하여 표준화를 추진함 - Ver.2008부터는 유선환경뿐 아니라 무선환경까지 확장하는 Mobile IPTV 서비스 관련 기술을 중점 항목으로 선정하여 선행 표준화를 추진함 172 ICT 중점기술 표준화전략맵 Ver. 2011
ICT Standardization Strategy Map 2011 - Ver.2010에서는 현재 국내의 앞선 IPTV환경을 기반으로 새로운 서비스를 발굴하고 이에 필요한 핵심기술들을 중점 항목 으로 선정하여 근 미래에 차세대 IPTV 시장을 선점할 수 있는 표준화 활동이 되도록 하는데 로드맵의 중심을 두었음. 특 히 현재 사업자별 별도의 망을 통해 서비스되고 있는 IPTV 서비스를 일반 개방형 인터넷과 연결될 수 있도록 하는 개방형 IPTV 구조를 새롭게 추가하여 IPTV 서비스 적용 범위를 확대함 - Ver.2011에서는 24개 항목에 대한 검토 및 전문가 설문을 거쳐 개방형 및 모바일 차세대 IPTV 서비스 실현을 위해 요구 되는 주요 표준화 이슈를 구조, 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 단말 분야로 구분하여 17개 중점 표준화 항목을 선정함 버전별 중점항목의 변천 Ver. 2007 Ver. 2008 Ver. 2009 Ver. 2010 Ver. 2011 IPTV 망 구조 및 서비스 시나리오 IPTV 구조 개방형 IPTV 구조 차세대 개방형 IPTV 구조 PTV 망 및 서비스제어 프로토콜 IPTV 구조 (유 무선 연동 포함) Mobile IPTV 구조 Mobile IPTV 구조 (개방형 및 모바일 IPTV 등 포함) IIPTV QoS 규격 IPTV 컨텐츠 전달기술 IPTV QoS/QoE 제어 기술 QoS/QoE 엑세스망 기술 차세대 IPTV 콘텐츠 전송 방식 (MMT) IPTV 보안 규격 IPTV 보안기술 IPTV 보안기술 Downloadable 보안 기술 IPTV STB 시스템 규격 Downloadable 보안 방식 (icas) 이종 보안기술간 연동 모바일 IPTV 보안 고기능 IPTV 서비스 제공 단말 프로파일 IPTV 단말 원격관리 IPTV STB 시스템 규격 IPTV 서비스 검색/선택기술 IPTV 미들웨어 기술 차세대 IPTV 서비스 탐색 기술 Mobile IPTV 단말 프로파일 스마트 IPTV 단말기술 소매형 단말 프로비저닝 절차 IPTV 미들웨어 플랫폼 IPTV 미들웨어기술 Enhanced EPG 및 메타데이터 기술 차세대 IPTV 메타데이터 표현 기술 차세대 IPTV 미들웨어 차세대 IPTV 서비스 탐색 및 High-Performance 선택 (웹 기반 IPTV 포함) IPTV EPG 규격 IPTV용 Web2.0기술 Scalable Coding 기술 Video Codec (HVC) 차세대 IPTV 메타데이터 개방형 IPTV 콘텐츠 제공 및 접속 기술 실시간 멀티케스트 핸드오버 규격 이동성지원기술 - - 시청자 정보 수집 Mobile IPTV를 위한 망 및 서비스 구조 IPTV 서비스 시나리오 (유,무선,유무선연동 포함) IPTV 서비스 시나리오 Mobile IPTV 서비스 시나리오 차세대 IPTV 서비스 시나리오 Mobile IPTV 플랫폼 기술 Mobile IPTV를 위한 접속 및 제어 (QoS, HO, Multicast) 중점 추진방향 - Ver.2011에서는 2010년까지 IPTV 서비스에 필수적인 1단계 표준 제정 작업이 마무리되고, 2011년까지 2단계 국내표준 개발 작업을 추진할 계획인 국내 표준화 환경을 반영하고, 개방형 및 모바일 IPTV 등의 차세대 IPTV에 대한 국내외 동향 을 반영하여 구조, 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 단말 분야로 차세대 IPTV 표준기술을 구분하여 단/중기적으로 표준화가 요 구되는 24개 항목들을 발굴하고 관련 17개 핵심기술들을 중점 표준화 항목으로 선정함 방송 분야 차세대 IPTV 173
1.4. 표준화의 Vision 및 기대효과 1.4.1. 표준화의 필요성 IPTV 서비스는 IP Convergence 시대의 방통 융합 서비스 중 시장성이 높은 차세대 신규 비즈니스 모델이며 향후 국내외 다양한 서비스로 확대될 전망이므로 서로 다른 나라 및 사업자간 다양한 서비스 연계를 위한 통일된 표준규격이 요구됨 현재 IPTV 시장의 많은 핵심기술들이 해외에 선점되어 있는 상황. 따라서 차세대 IPTV 분야에서는 표준 전략을 수립하고 주 요 핵심기술을 조기 선점하여 국내 산업을 보고하고 더 나아가 국가경쟁력을 확보할 수 있는 표준화 전략 및 활동이 요구됨 1.4.2. 표준화의 목표 차세대 IPTV 분야에서는 종합적 표준 전략 (IPTV 구조, 콘텐츠, 단말, 시나리오 등을 아우르는 통합 솔루션) 을 조기에 수립하고 주요 핵심기술을 선점하여 현재 대부분 해외 기술에 의존하고 있는 IPTV 환경을 벗어나 국내 산업을 보고하고 더 나아가 국가 신 성장 동력으로 성장할 수 있는 기술적 토대를 마련 국내 앞선 유무선 인프라를 적극 활용하는 표준화 전략이 필요함. 특히 유무선을 통합하는 새로운 IPTV 서비스 환경을 주 도해 가도록 표준화를 추진 174 ICT 중점기술 표준화전략맵 Ver. 2011
ICT Standardization Strategy Map 2011 IPTV 서비스에 중심이 되는 컨텐츠 육성에 필요한 표준화 활동을 강화하는 전략을 수립 1.4.3. Vision 및 기대효과 All IP 환경과 IP Convergence 시대에 필요한 차별화 서비스 (교육, 의료 등)를 국내의 앞선 유무선 환경을 통합한 차세 대 IPTV를 통해 성공적으로 확산시키고 이를 통해 관련 산업육성, 미래 특허수입의 기반이 될 수 있는 원천특허기술의 발굴 및 국제표준화 선도에 기여함 인터넷을 통해 전 국민 누구나 원하는 서비스와 다양한 혜택을 시간과 장소에 제약받지 않고 IPTV를 통해 누릴 수 있도록 함 (앞선 인터넷 기술을 통해 국민 삶의 질을 높임) 현재 방송 서비스를 중심으로 하는 IPTV 서비스를 국내 앞선 유무선 환경 통합 및 개방형 인터넷과의 연결을 통한 차세대 IPTV 서비스와 구조를 선행 표준화 하여 IPTV의 새로운 시장을 개척 (IPTV를 통해 사회적 새로운 문화 창조) 현 IPTV 시장의 상당수 핵심기술은 외산이며 이에 대한 로열티 지출이 상당한 수준. 차세대 IPTV 표준화를 통해 새로운 시장과 기술을 선도하고 이를 통해 외산기술의 의존도에서 벗어나 새로운 로열티 수입 모델을 발굴함 (IPTV를 통한 국가 수입모델 구축) 방송 분야 차세대 IPTV 175
2. 국내외 현황분석 2.1. 시장 현황 및 전망 2.1.1. 국내 시장 현황 및 전망 IPTV는 정부의 신성장동력으로 선정되어 국가적인 지원과 업계의 대규모 투자에 힘입어 빠른 성장을 이어갈 것으로 전망 될 예정이다. 정부는 IPTV 산업 육성을 위해 제도 개선과 인프라 구축, 차세대 IPTV 기술 및 공공서비스 표준모델 개발 등 을 추진하고 있음 국내 IPTV 서비스 가입자 현황 및 전망 - 국내 IPTV 실시간 시청 가구수가 50만을 넘어섰는데, 한국디지털미디어산업협회는 KT, SK브로드밴드, 그리고 LG데이 톰 등 IPTV 3사가 집계한 실시간 가입자 수가 50만 9,544명을 기록했다고 밝힘 - VOD 가입자를 합하면 전체 IPTV 가입자 수는 모두 172만 3천 여명, IPTV실시간 가입자가 50만을 돌파한 것은 상용서 비스가 실시된 지 6개월여만의 일로서 다른 뉴미디어가 1년 가량이 걸린 것과 비교하면 매우 빠른 것임 - 최근 지상파 방송과의 재전송료 협상이 매듭지어지고, IPTV 사업자들의 망 고도화 작업이 가속도를 붙이고 있어 가입자 수의 증가세는 더욱 빨라질 것으로 예상됨 - 실제 지난 5월 초 보도전문채널인 YTN에 이어 지난 2일 스포츠전문채널인 IPSN이 서비스를 시작하면서 1일 실시간 가 입자 수가 크게 늘어나는 추세를 보이고 있음. 지난달 이후 하루 평균 실시간 방송 가입자 수는 4, 000명 가량으로, 하반 기에는 가입자 수가 100만을 무난하게 넘어 연말까지 150만 돌파를 목표로 하고 있음 - 앞으로 IPTV가 더욱 안정적으로 성장하기 위해서는, 양방향 콘텐츠가 본격적으로 개발돼 서비스되고, 미디어 환경이 T- 커머스에 유리하게 변화될 필요가 있다고 미디어 전문가들은 지적하고 있음 (뉴미디어 출범 이후 가입자 수 비교표) 출 범 50만 돌파 IPTV 2009. 1 2009. 7 6개월여 케이블 1995. 3 1995. 12 10개월 1996.12 22개월(유료기준) 위성방송 2002. 3 2002.12 10개월 위성DMB 2005. 5 2006. 4 12개월 - 컨설팅 및 시장조사 기관인 프로스트 앤 설리번(Frost & Sullivan)이 최근 발표한 IPTV 비즈니스 사례 연구 조사결과에 따르면, 국내 IPTV 가입자 기반은 2007년 113만 명을 기록했고, 연 평균 27% 성장하면서(2007-2013) 2013년 467만 명 의 가입자에 도달할 것으로 전망함. 따라서 국내 IPTV 가정보급률도 2007년 7%에서 2013년 26.9%로 증가할 것으로 보임 - 아시아 태평양 (13개국 포함)에서 IPTV 가입자는 2007년 410만 명을 기록했고, 2013년 2,240만 명에 도달하면서 해마 다 평균 32.7% 성장(2007-2013)할 것으로 전망함 - 아시아 태평양 13개국 가운데 8개국에서는 2007년에 상업용 IPTV 서비스가 이미 시행되고 있으며, 나머지 5개국은 2009년 이후부터 도입을 기대하면서 시범 테스트를 진행하고 있음. 지난해, 아시아 태평양 지역에서 IPTV가입자는 세계 176 ICT 중점기술 표준화전략맵 Ver. 2011
ICT Standardization Strategy Map 2011 IPTV 가입자의 3분의 1정도 인 것으로 나타남 - 완전한 IPTV 서비스가 아직 보급되지 않은 한국시장을 제외하고(한국은 실시간 방송서비스가 제공되지 않음), 2007년 말 기준으로 가입자 수가 가장 높은 아시아 태평양 2개국은 홍콩(IPTV 가입자 102만 명, 아시아태평양 총가입자 중 24% 점유)과 중국(IPTV 가입자93만 명, 아시아태평양 총가입자 중 22.7% 점유)으로 나타남 - 아시아태평양지역에서 가장 성공한 사례로볼수있는홍콩의경우, IPTV 가정 보급률이 2007년 45.3%에 이르고 있으 며, IPTV가 유료 TV 가입자 중 46.7%를 차지하면서 유료TV 업계를 지배하는 유일한 시장임. 반면, 케이블 TV는 홍콩의 유료 TV 가입자 218만 명 중 41%를 차지하고 있으며, 위성 DTH (direct-to-home) 서비스는 나머지 12.3%를 점유하고 있음 기술적 관점 현황과 전망 - 최근 이슈가 되고 있는 소매 지향형 단말 시장 형성의 어려움은 단말 기술이 서비스와 사업자에 종속되어 있는데서 발생 하고 있는 반면, 능동적 사업자 선택을 위한 단말 기술은 개방형 구조를 기반으로 하고 있어, 새로운 서비스의 적용과 탑 재가 용이하므로 고품질 콘텐츠 및 서비스 발굴과 신산업 창출이 용이할 것으로 예측됨 - 2012년 아날로그 방송이 종료되고 디지털 방송으로 완전 전환되면 DTV, DMB 및 IPTV 셋톱박스 등의 정보단말 산업과 데이터방송 관련 영상 미디어 산업, 애플리케이션 콘텐츠 개발 종사자가 필요할 것이며, IPTV 단말 기술은 국내 업계에 필요한 멀티미디어 처리 기술을 조기 보급하여 우수 인력을 길러낼 수 있어 해외 시장 개척에 유리할 것임 - 능동적 사업자 선택을 위한 기술은 보안 기능이 강화 되어 홈네트워크 인증 및 사용자 인증 기반의 전자상거래 혹은 전자 정부 시스템으로 적용이 용이하므로 인터넷 서비스 기술의 성장 및 대국민 정보 서비스를 촉진 시킬 것으로 예상됨 - 디지털 홈네트워크와 연계하여 방송, 통신, 홈네트워크를 결합하는 유비쿼터스 홈을 지원하는 광대역 융합 서비스 플랫폼 을 위한 기반 플랫폼으로 활용이 가능하며, IPTV 서비스와 양방향 통신 서비스를 융합한 서비스 구축 및 개발에 기여할 것으로 예상됨 - IPTV관련 주요 기술 분야에서 선진 기술과의 국내 기술격차가 점차 축소되는 것을 알 수 있음 주요 기술 분야 기술 선도국 및 기업/연구소 구 분 기술격차(년) 상대적 수준(%) 방송 미들웨어 유럽/DVB 현재 2.5 70 % 종료연도 0.5 95 % 보안 플랫폼 유럽/DVB 현재 2 75 % 북미/ATIS 종료연도 0.5 95 % (출처: 방송통신위원회 보고서 2008) 방송 분야 차세대 IPTV 177
사회적 관점 현황과 전망 - IPTV 사업 활성화를 통한 2012년까지 IPTV 분야별 예상 고용인원은 콘텐츠, 서비스, 네트워크, 단말 분야의 예상고용 인원은 총 36,560명에 이를 것으로 전망됨 (IPTV 서비스의 고용창출 효과) 가치사슬 주요서비스 일자리 고용인원 (2008~2012) 콘텐츠 동영상, 게임 등 디지털 콘텐츠 방송/영화제작, 공연기획, 음반제작, 게임제작, 광고제작, 콘텐츠유통, 인터넷 포털, 홈쇼핑 및 T-커머스 제작, UCC 제작 및 유통 23,462명 서비스 IPTV 서비스 운영 Headend 제작 및 설치, T-커머스 장비 및 SW 개발, 홈쇼핑 운영, IPTV 방송 운영 등 11,166명 네트워크 QoS 보장 네트워크 초고속인터넷망 설치 및 운영 657명 터미널 셋톱박스, 게임기, TV 수상기 등 셋톱박스, 게임기, TV 수상기 제조 등 1,257명 합 계 36,542명 (출처: 방송통신위원회 보고서 2008) - 고객 취향에 따라 다양한 콘텐츠의 선택 및 부가 기능을 제공하여 이를 통한 고객지향 맞춤형 (personalized) 서비스를 제 공할 수 있음 - IPTV를 통해 공교육 콘텐츠 활성화하여, 1인당 월평균 29만원에 이르는 사교육비의 15.5%을 절감하여 2012년까지 총 1조 4천억원의 사교육비 절감이 기대됨 경제적 관점 현황과 전망 - 세계 IPTV 단말시장 현황 및 전망 (단위: 백만$) 구 분 2008 2009 2010 2011 2012 누적 미들웨어 104 117 120 131 155 626 CAS/DRM 170 197 197 261 303 1,120 단말(STB) 2,097 2,529 2,860 3,474 3,843 14,802 합 계 2,371 2,843 3,177 3,177 4,301 16,558 (출처: MRG, 2008.04) - 세계 IPTV 단말 시장은 08년 24억불에서 12년 43억불의 성장을 통해 08년~12년 총 166억불(누적)의 시장 규모 형 성 전망. 미들웨어 분야는 08년 1억불에서 12년 1.6억불로 매년 평균 8% 성장을 이루고, CAS/DRM 분야는 08년 1.7 억불에서 12년 3억불로 증가하여 매년 평균 12%의 성장을 이룰 것으로 예측됨 178 ICT 중점기술 표준화전략맵 Ver. 2011
ICT Standardization Strategy Map 2011 < 국내 보안 플랫폼 기술 시장 규모 > (단위:억원) 구 분 2008 2009 2010 2011 2012 누적 시장규모 44.1 131.9 228.4 316.4 441.5 1,162,3 현행 유지 외국 기술료(A) 22.3 73 133.9 195.4 274.3 698.9 국산화율 49.5% 44.6% 41.3% 38.2% 37.9% - 국산 CAS 활성화 경우 시장규모 44.11 94.4 181.3 244.2 341.1 905.1 외국 기술료(B) 22.3 27.5 45.8 67.1 100.9 263.6 국산화율 49.5% 70.9% 74.7% 72.5% 70.4% - 기술료 경감 (A)-(B) - 45.5 88.2 128.3 173.4 435.3 (ETRI 미디어경제연구팀, 2008.11) * 추정방법: 사업자별 가입자 기준, 초기포팅, 사양변경 비용(20만불/회)은 1년에 4회, 스마트카드와 소프트웨어별 로열티(8불/STB대당)는 신규가입 자와 STB교체시마다 비용발생, (STB 수명주기: 3년, 국산 CAS 비용 3,000원), 향후 CAS종속성을 우려하여 2009년부터 국산 CAS를 복수 도입 (신규, 교체 STB의 70%는 국산 이용 가정) - 방송용 보안 플랫폼(CAS/DRM) 관련 기술개발로 향후 5년간 국내 방송용 보안 플랫폼 시장에서 435억원의 로열티 경감 이 예상되며, 이후 1년에 약100억원씩 지속적 경감 효과 예상됨 - 복수 CAS를 지원하는 방식 등 경쟁 환경 조성에 필요한 기술개발은 장비 구매 비용 감소(외산 8$ 국산 3,000원)를 통해 국내 산업 활성화에 기여할 것으로 전망됨 - 시장 조사 기관 MRG는 2008년 4월 자료에서 세계 IPTV 단말 시장 규모를 2012년 기준 약 38억불 (한화 약 5조원)로 예 상함. 특히 북미 지역의 시장 성장률을 2배로 예상됨 (2008년 대비 2012년 규모) - IPTV 단말 시장은 2012년을 기점으로 감소세로 접어들게 될 것으로 예상하며 이 시기는 기존의 IPTV 서비스에서 탈피 하여 새로운 미디어 콘텐츠를 도입하거나 어디서나 미디어를 소비할 수 있는 유통 기술이 등장하게 되어 고정형 단말의 수요는 정체될 것으로 예상되고 이동형 단말의 수요가 크게 증가할 것으로 예상됨 - 유럽의 DVB는 방송 이후의 멀티미디어 콘텐츠의 유통과 소비를 위한 기술 표준으로 CPCM 기술을 개발하고 있으며, 2007년 중반까지 상세 기능 설계를 완료하고 2008년 2월 BlueBook 형태로 출간하여 본격적인 기술 보급에 나서고 있는 상태로써, 향후 멀티미디어 콘텐츠 유통을 위해 필요한 저작권 변환 기술로 유료 방송 콘텐츠를 지원하기 위한 핵심 기술 로 활용될 것으로 예측됨 방송 분야 차세대 IPTV 179
2.1.2. 국내 IPTV 장비 시장경쟁력 현황 세계 IPTV 장비시장에서 국내 기업들의 경쟁력은 미미한 실정으로 약 2~3%의 점유율을 유지하고 있음 ( 08년 IPTV 주요기업의 세계시장 점유율) (단위 : 백만$, %) 구 분 세계시장 규모 세계 주요기업 점유율 국내기업 점유율 VHE 시스템 349 Motorola(42), Tandberg(32), Harmonic(11), Optibase(6), Envivio(4) 매우 미미 헤드 엔드 VoD 시스템 163 Thomson(11), SeaChange(11), Microsoft(10), Kasenna/Espial(10), Harmonic(9) 캐스트이즈(5.21) 기타(SI 등) 338 ALU(15), Thomson(12), Microsoft(11), ZTE(8), Netgem(8) 알티캐스트(5.68) 소계 851 네트 워크 N/W 장비 289 ALU(33), ECI(12), Tellabs(8), NEC(7), ZTE(7), 삼성(0.07), 기타(2.0) 단말 CAS/DRM 104 Verimatrix(26), Viaccess(13), Microsoft(11), 익명(10), Cascade(8), UTStarcom(7), Nagravison(6), NDS(6) 미미 셋탑 2,097 Motorola(21), Sagem(11), Amino(8), Yuxing(6), Netgem(6) 셀런(5.42),삼성(0.42), 휴맥스 소계 2,201 계 3,341 출처 : MRG(2008.4), IPTV Global Forecast - 2008 to 2012, MRG(2008.10), IPTV Market Leader Report VHE(Video Head End) System : 베이스밴드 시스템, 압축다중화, 데이터 방송 시스템, 수신 제한 시스템, EPG 서버 등으로 구성된 방송 스트림 송출장비 현재는 Pre-IPTV 위주로 시장이 형성되어 있어, 상대적으로 CAS시장에 비해 DRM 시장의 크기가 커서 CAS 관련 주 요기업도 DRM 주요기업보다 비중이 낮은 것으로 나타나고 있음 - 헤드엔드 분야의 국내 기업 세계시장의 점유율은 미미한 수준이며 캐스트이즈(VoD 서버), 알티캐스트(미들웨어)등 일부 업체가 경쟁력을 확보해 가고 있음 - 네트워크 분야의 국내 기업의 세계시장의 점유율은 액세스 장비를 중심으로 약 2% 정도의 점유율을 가지고 있음 - 단말 분야의 국내 기업 세계시장 점유율은 셀런과 삼성이 08년 8월까지의 실적을 기준으로 각각 5.4% 및 0.4%의 시장 을 점유하고 있음 (기타 STB 업체로는 휴맥스, 인포이큐, 현대디지탈테크, 가온미디어 등이 있음) 2.1.3. 국내시장 국산장비 점유율 현황 국내 IPTV 장비시장에서 국산장비의 점유율은 63%(7,459억원)로 양호한 편이나, 단말 부분은 35%(1,345억원) 상대적 으로 낮은 편임 헤드엔드의 주요 대형장비인 VHE(Video Head End) 시스템 (베이스밴드 시스템, 압축다중화, 데이터 방송 시스템, 수신 제한 시스템, EPG 서버 등으로 구성된 방송 스트림 송출장비)은 외산장비(Tandberg 등)에 의존(외산 61.8%) 하고 있으 나, VoD 시스템, 보안시스템, 데이터방송 장비 등 단말 연계장비에서는 국내 업체들이 경쟁력을 확보하고 있음 (IPTV 3개 사업자 VOD시스템 사용현황 : KT LG데이콤 - 캐스트이즈, SK브로드밴드 - 자체개발) 네트워크 액세스 장비(79.8%)는 국산 장비가 국내시장을 장악하고 있으나, 백본라우터 및 품질측정 장비(20.2%)는 외산 장비(CISCO, Tekxtronix 등)에 의존하고 있음 180 ICT 중점기술 표준화전략맵 Ver. 2011
ICT Standardization Strategy Map 2011 단말의 경우 하드웨어 칩을 포함하여 영상/음성 복호화 및 CAS/DRM 솔루션, 전자프로그램 가이드 등 미들웨어를 제외한 상당수의 제품이 외산에 의존(59%~79%)하고 있음 (미들웨어 : KT는 알티캐스트와 인프라웨어, SK브로드밴드는 티비 스톰, LG데이콤은 알티캐스트와 LG전자, CAS/DRM : KT - NDS, LG데이콤 - 코어트러스트, SK브로드밴드 - 디지캡) KT SK 브로드 밴드 LG 데이콤 총괄 구 분 헤드엔드 (국내 IPTV 서비스 사업자의 국산 장비 채택 현황) 분 류 (단위 : 백만원) 국산 외산 금액 비율 금액 비율 VHE 시스템 21,900 39% 34,400 61% VOD 시스템 40,000 100% 0 0% 기타(SI 등) 7,500 56% 6,000 44% 소계 69,400 63% 40,400 37% 네트워크 라우터, 스위치 등 520,000 80% 130,000 20% CAS/DRM 0 0% 3,600 100% 미들웨어 7,800 100% 0 0% 단말 칩(Chip) 0 0% 26,400 100% 헤드엔드 박스(BoX) 36,995 35% 68,705 65% 소계 44,795 31% 98,705 69% 계 634,195 70% 269,105 30% VHE 시스템 777 31% 1,713 69% VOD 시스템 281 100% 0 0% 기타(SI 등) 385 100% 0 0% 소계 1,443 46% 1,713 54% 네트워크 라우터, 스위치 등 0 0% 537 100% CAS/DRM 2,117 100% 0 0% 미들웨어 4,235 100% 0 0% 단말 칩(Chip) 27,525 27% 74,105 73% 헤드엔드 박스(BoX) 40,228 39% 63,519 61% 소계 74,105 35% 137,624 65% 계 213,172 99% 2,250 1% VHE 시스템 5,365 37% 9,229 63% VOD 시스템 2,402 77% 727 23% 기타(SI 등) 4,797 100% 0 0% 소계 12,564 56% 9,956 44% 네트워크 라우터, 스위치 등 7,977 70% 3,419 30% CAS/DRM 336 100% 0 0% 미들웨어 979 100% 0 0% 단말 칩(Chip) 0 100% 5,595 100% 헤드엔드 박스(BoX) 14,380 82% 3,189 18% 소계 15,695 64% 8,785 36% 계 36,236 62% 22,160 38% VHE 시스템 28,042 38% 45,342 62% VOD 시스템 42,683 98% 727 2% 기타(SI 등) 12,682 68% 6,000 32% 소계 83,407 62% 52,069 38% 네트워크 라우터, 스위치 등 527,977 80% 133,956 20% CAS/DRM 2,453 41% 3,600 59% 미들웨어 13,014 100% 0 0% 단말 칩(Chip) 27,525 21% 106,100 79% 박스(BoX) 91,603 40% 135,413 60% 소계 134,595 35% 245,113 65% 총 계 745,979 63% 431,138 37% 방송 분야 차세대 IPTV 181
2.2. 기술개발 현황 및 전망 2.2.1. 국내 기술개발 현황 및 전망 KT는 차세대 IPTV 서비스로 오픈 IPTV 서비스를 지향함으로써, 오픈 IPTV 서비스의 주요 내용은 TV 앱스토어, 채 널 오픈, VOD 오픈, 개방형 CUG, SNS, 오픈 커머스 등이 있다. TV 앱스토어 는 스마트폰의 앱스토어 개념을 TV에 적용한 것으로, TV에서 즐길 수 있는 어플리케이션을 누구나 개발해 올리고 공유하는 개념을 의미함 - KT는 이미 이와 관련한 어플리케이션 개발 가이드 문서(API)를 공개했으며, 오는 7월 SDK를 공개하고 하반기 중으로 쿡TV 앱스토어를 공식 출시할 예정이다. 채널 오픈 은 방송을 원하는 누구에게나 채널 송출의 기회를 개방하는 것으로, 방송통신위원회에 등록하거나 신고한 IPTV 콘텐츠사업자(CP)는 누구나 채널을 운영이 가능하다. VOD 오픈 역시 VOD 서비스 권리만 있으면 누구나 서비스 제공이 가능한 개념임 SK브로드밴드 역시 KT와 유사한 오픈 IPTV 서비스를 지향함 주요 서비스는 콘텐츠 오픈 마켓, 커뮤니티, 평판 시 스템, 검색 기능, SNS 시스템을 단계적으로 구축할 계획임 콘텐츠 오픈 마켓 의 경우 KT의 TV 앱스토어와 유사한 개념이지만, SK텔레콤이 개발한 미들웨어 SKAF 를 기반으로 하고 있어 TV 뿐 아니라 SK텔레콤의 SKAF 적용 스마트 폰 등으로의 확장도 가능할 것으로 전망이며. 올 하반기 중 자체 IPTV 어플 개발환경을 일반에 공개할 예정이고, 콘텐츠 오픈 마켓 활성화를 위해 기업 및 단체에 제공하던 CUG를 개인에게 확대 개방하여 어플리케이션과 더불어 CUG 활성화 에도 집중할 계획임 LG텔레콤은 이미 지난해부터 제공한 mylgtv 홈채널 서비스를 통해 오픈 IPTV 서비스를 강화할려고 한다. mylgtv 홈 채널 서비스는 콘텐츠 사업자와 기업, 단체가 전용 채널번호를 받아서 엔터테인먼트, 교육 등의 콘텐츠와 각종 정보를 제공 하는 서비스로 현재 8개 콘텐츠 사업자를 포함해 총 14개의 기업 및 단체가 홈채널 서비스를 이용 중임 - 최근 콘텐츠 스토어 기능을 활성화하기 위해 홈채널 메뉴를 mylgtv 메뉴 최상단에 배치하고, 콘텐츠를 내용에 따라 엔 터테인먼트, Edu 키즈, 쇼핑 라이프, 커뮤니티 카테고리로 나눠 이용자의 편리한 콘텐츠 이용이 가능토록 구성 182 ICT 중점기술 표준화전략맵 Ver. 2011
ICT Standardization Strategy Map 2011 Mobile IPTV 최근 국내시연 내용 지난 5월 30일에서 6월 2일까지 제주도에서 열린 한 아세안 특별 정상회의에서 Mobile IPTV를 시연하였음. 특정 단말과 특정 채널을 와이브로 망을 이용하여 서비스 하였으므로 아직 상용화 단계의 서비스라고 이야기 할 수 없지만 IPTV의 서 비스를 무선환경으로 확장한 구체적 사례이므로 그 의마가 크다고 할 수 있다. 당시 시연 구성도와 서비스 개요를 살펴보면 아래와 같음 시스템 하드웨어 구성도 전시 및 서비스 개요 - 와이브로 단말 (스마트폰, UMPC)와 유선 IPTV (대형 TV+STB), PC용 IPTV (MegaTV Palyer)로데모구성 - 스마트폰: 정보 서비스 제공 (회담일정, 제주정보 등) - UMPC, 대형 TV, PC : 실시간방송 (영어/한국어채널로 회담 실황중계, KBS, CNN, 10개국 공영TV), VOD (회담다시 보기, 각국 홍보영상, 엔터테인먼트) 및 정보 서비스 제공 방송 분야 차세대 IPTV 183
시스템 구성 개념도 2.2.2. 국외 기술개발 현황 및 전망 유럽, 미국, 일본 등 세계 30여개국 200여개 사업자들이 이미 IPTV서비스 실시 또는 도입 중이며, 전세계 IPTV 가입자는 2008년에 2,040만명에서 2012년에 8,910만명(CAGR 45%)으로 성장할 것으로 전망되고 있음 (CAGR : Compound Annual Growth Rate-연평균 성장률) 출처 : MRG(2008.10) : IPTV Global Forecast-2008 to 2012 (Semiannual IPTV Global Forecast Report) MRG(Minorities Research Group) : 1963년 설립된 영국국적의 방송미디어 전문리서치 기관으로 근래 IPTV 관련 다수 보고서 발간 (세계 IPTV 가입자 및 매출액 전망) 184 ICT 중점기술 표준화전략맵 Ver. 2011
ICT Standardization Strategy Map 2011 IPTV 시장 규모는 2008년 59억불에서 2012년 296억불(CAGR 50%)로 전망되며, 현재는 아시아의 낮은 ARPU로 인하 여 유럽과 북미가 대부분을 차지하고 있으나, 궁극적으로 아시아가 가장 큰 시장을 형성으로 전망됨 (ARPU : Average Revenue Per User-가입자당 평균매출액) (국가별 IPTV 가입자 및 매출액 전망) (단위: 천명, 1,000$) 국 가 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 가입자 매출액 가입자 매출액 가입자 매출액 가입자 매출액 가입자 매출액 프랑스 4,350 626,434 5,700 885,636 7,260 1,153,836 8,661 1,548,989 10,104 1,806,348 독일 420 132,203 1,155 362,465 1,725 558,965 2,550 826,129 3,476 1,167,589 영국 592 57,888 1,065 96,000 1,640 157,920 2,353 231,053 3,168 339,464 미국 3,850 2,676,600 5,742 4,256,712 8,235 6,439,680 11,085 9,123,343 14,763 12,654,032 홍콩 1,165 163,800 1,390 224,400 1,625 296,520 1,838 369,516 2,141 428,186 일본 2,083 724,884 3,220 1,120,560 4,320 1,555,200 6,281 2,261,268 8,333 3,099,984 출처 : MRG, IPTV Global Forecast-2009 to 2012, 2008.4 최근 해외 IPTV 사업자가 신규 서비스와 관련해 보이는 움직임은 1) OTT 끌어안기, 2) SNS 수용, 3) 앱스토어 도입, 4) Three Screen 전략 등 4가지로 요약할 수가 있다. IPTV 사업자가 공급하는 콘텐츠를 수동적으로 시청하는 것이 아니라, YouTube 등의 인터넷 동영상서비스도 TV를 통해 보고 싶다는 니즈가 빠르게 늘어나고 있다. 이 같은 OTT(Over-the-Top) 서비스들은 PC를 통해 감상하는 것이 일반적이 지만, 최근에는 별도의PC나 노트북 없이도 바로 TV에서 감상할 수 있도록지원하는 솔루션들이 속속 등장하고 있다. 광케 이블 기반의 FiOS TV 를 제공하고 있는 미국의 Verizon은 TV 시청 중 검색을 통해 YouTube, Blip.tv 및 기타 인터넷 동 영상을 시청하는 기능을 포함하려는 시도를 하고 있다. 이 경우 별도의 셋톱박스나 기타 하드웨어 또는 미디어 어댑터가 필 요없게된다. OTT를 수용하는 움직임은 사실 IPTV 사업자보다는 TV 제조업체와 셋톱박스 업체들이 더 적극적인 행보를 보이고 있다. 이들 하드웨어 업체들은 IPTV나 케이블 사업자와는 별도로 브로드밴드 회선 연결 을 통해 인터넷 상의 수많은 동영상을 직접 검색하고시청할 수 있도록 지원하는데, TiVo, AppleTV, MS의 Xbox360, Boxee 등이 대표적이다. 케이블 사업자들 또한 타 유료방송과의 경쟁 및 고객 이탈을 방지하기 위해 OTT 셋톱박스를 제공하고 있다. TV 시청과 커뮤니티 개념을 결합시킨 형태로서, 인터넷 상의 SNS를 TV에서도 이용할 수 있도록 하는서비스도 등장하고 있다. SNS 기능을 단순 추가한 것이 아닌 TV 시청경험을 극대화하는 방향으로 서비스가 접목되고 있다. TV 시청 도중에 동일한 TV프로 시청자들 간의 채팅 및 의견제시를 지원할 뿐 아니라,Twitter 같은 인터넷 상의 마이크로블로그 이용도 지 원한다. 이러한 움직임에 가장 적극적인 사업자 역시Verizon이며, 최근에는 Facebook과 Twitter에도 접속할 수 있는 애플 리케이션도 발표하고 있다. 또한 애플의 iphone이 App Store 라는 개방형 애플리케이션 스토어를 통해 선풍적인 인기를 끌어 단말 자체의 판매와 인 지도 확대에 크게 기여했듯이TV에서도 창의적인 양방향 서비스에 대한 니즈가 증가하고 있는 점을 감안한다면, 방송사가 방송 분야 차세대 IPTV 185
일방적으로 제공하는 애플리케이션이 아닌 써드파티에 의한 애플리케이션 공급을 가능하게 하는 TV판 앱스토어의 등장은 시간문제라 할 수 있다. 이와 관련해 Verizon은 지난 3월 13일 외부 개발 업체들이 자사의 IPTV 서비스를 대상으로 활용 가능한 다양한 위젯을 개발하고 판매할 수 있도록 지원하는 Widget Bazaar 를발표한 바 있다. 한편, Three Screen은 이동통신-초고속인터넷-IPTV의 단순 번들링 상품판매에서 벗어나 TV-PC-휴대폰을 잇는 플랫폼 횡단적인 동영상 콘텐츠와 광고를 제공하는 전략이다. 이는 컨버전스 경쟁에서 서비스의 고착성(stickiness)을 높여 고객 기반을 더욱 공고히 함은 물론, 광고 분야에 신수익원을 찾겠다는 의지를 구체화하고 있는 것으로 볼 수 있다. 그러나 통신 사업자들의 Three Screen 전략은 이제 막 조금씩 구체화되고 있는 단계이다. 크로스플랫폼화가 실현되고, Three Screen 콘텐츠/광고 사업이 본격화되는 것은 NGN/IMS 도입은 물론 플랫폼 간 서비스 연동과 콘텐츠 이동성을 보장하는 시스템 구축 이후일 것으로예상되고 있다. - Three Screen은 케이블TV 사업자들도 주목하고 있는 차세대서비스 전략으로서, Time Warner Cable의 경우 TV Everywhere 서비스를 통해 TV-PC-모바일을 아우르는 서비스를 준비 중이다. 2.2.3. 국가별 IPTV 서비스 도입현황 및 주요이슈 유럽, 미국 등 IPTV 관련 주요선진국은 융합서비스 도입을 위한 통신 방송 상호진흥 허용, 규제 완화 등을 통해 주요 이 슈를 정비하고 있음 - 유럽은 북미시장에 비하여 케이블사업자의 견제가 심하지 않고, 보조금 지급 등 소비자 부담을 감소시키면서 IPTV를 확 산시키고 있음 - 미국 등 북미시장은 케이블 사업자와 경쟁으로 확산이 늦어졌으나, 최근 과감한 인프라 투자를 바탕으로 경쟁력을 키우고 있음 - 아시아 시장은 초기단계이며, 통신 인프라가 양호한 일본, 한국 등을 중심으로 상용화 기틀을 마련하고 있음 (해외 주요 국가들의 IPTV 규제 현황과 특징) 구 분 사 업 면 허 채널/콘텐츠 접속 의무 망 동등 접속 의무 기 타 프랑스 방송규제기관이 별도 인가조건 부여 의무부과 LLU* 활용 FT를 제외한 대다수의 사업자들이 LLU 활용 독 일 방송면허(지역 방송규제기관 발급) 의무부과 LLU 활용 취득 필요 없음 단순 채널취합과 EPG 부가하는 IPTV 사업자는 별도 방송면허 영 국 TLCS(Television Licensible Contents Service) 면허 의무부과 LLU 활용 VoD는 별도 면허나 규정 없이 제공 미 국 방송면허(LFA 라이선스 필요) 별도 규제 없음 FCC, 주정부가 Telco에게 주전역 커버하는 방송 라이선스 발급하는 규제완화 추진 일 본 별도 법률로 사업허가 N/A NTT로부터 임대 07.1 저작권벌 개정으로 지상파 방송 재전송 허가 출처 : ATLAS 리서치앤컨설팅, 2008.3 * LLU(Local Loop Unbunding, 가입자선로세분화) : 이미 구축되어 있는 네트워크의 여유부문을 사업자가에 공동으로 이용하도록 하는 것으로 신규 사업자가 망이 없어도 사업 추진이 가능하도록 하는 제도 프랑스 - 케이블TV 점유율이 낮고, 방송 통신 규제가 조기 해결되는 등 유리한 사업 환경을 기반으로 IPTV 시장 주도하고 있음 - 대역폭 확장을 통한 다양한 서비스 제공을 통하여, 무료 지상파 및 위성서비스 등 무료콘텐츠에 익숙한 가입자 인식 전환 186 ICT 중점기술 표준화전략맵 Ver. 2011
ICT Standardization Strategy Map 2011 이 필요 (출처 : Korea Communications Conference 2008, Orange-FT 발표자료) 독일 - 독일의 유료TV시장은 CATV와 DTH가 대부분이며 특히 유럽케이블가입자의 1/3이 독일에 있을 정도로 케이블TV이 강 한 국가임 - 케이블과 경쟁으로 활성화에 어려움을 겪다가 최근에 DT가 적극적으로 IPTV를 추진하면서 IPTV가입자가 꾸준히 증가 하고 있음 (출처 : ATLAS 리서치앤컨설팅, 2008.3) 영국 - BT 그룹은 2005년 중반기에 디지털지상파 방송과 IPTV를 동시에 볼 수 있도록 듀얼튜너 방식의 하이브리드 서비스 개 시함 - 위성TV, Sky(유료)와 지상파TV Freeview 시장양분, IPTV 성과는 초기시장 형성 중(출처 : KISDI 이슈리포트 2008. 9) 미국 - 초기 케이블 프랜차이즈 면허 획득 문제로 어려움이 있었으나, 주단위 법률 개정(주정부)으로 프랜차이즈 면허 발급 절차 합리적 개선(FCC)으로 IPTV 서비스가 점차 확대되고 있음 - 망 투자 확대 및 결합상품으로 케이블TV와 경쟁중이며, IPTV사업자(Verizon 등)의 과감한 인프라 투자로 대고객서비스 및 서비스 안정성 등을 무기로 점유율을 확대하고 있음 (출처 : ATLAS 리서치앤컨설팅, 2008.3) 홍콩 - 대형 통신사업자인 PCCW가 03년 IPTV 서비스인 Now TV 출시하였고, 이는 대표적인 IPTV 성공사례다. (출처: ATLAS 리서치앤컨설팅, 2008.3) - 성공요인 : 광범위한 브로드밴드 가입자(95%)기반, 원하는 채널만 골라 볼 수 있는 알라 카르텔 방식 채택, 140개 이상의 다양한 채널과 다양한 요금구조 등을 제공하고 있음 일본 - 02년부터 개시된 전기통신역무이용방송은 자동공중송신 으로 분류된 지상파 방송의 재전송 규제 때문에 늦어졌다가 저 작권법 개정( 06년, 07년)으로 IP멀티캐스트에 의한 재송신 가능( 08년 5월 개시)으로 활발해지고 있음 - NTT뿌라라(ISP)가 i-cast(전기통신역무이용방송사업자)와 제휴하여 NTT 히카리TV 서비스 제공 중임. (2008년 3월) 방송 분야 차세대 IPTV 187
2.2.4. 국내외 특허출원 현황 및 전망 전 세계 IPTV 분야의 특허 출원 동향 - IPTV 기술은 96년을 기준으로 빠른 증가 추세를 보이고 있으며, 한국, 일본, 미국, 유럽 순으로 점유율이 높은 것으로 나타남 분석구간: 한국, 일본, 유럽 공개특허 ~2009.01(공개년도), 미국특허 ~2008.01(등록년도) - IPTV의 특허분포를 살펴보면, 한국공개특허 39%, 일본공개특허 32%를 점유하며, 그 다음으로 미국둥록특허 13%, 유 럽공개특허 16%순으로 나타남 전 세계 국가별 주요 출원인 - IPTV 기술 분야의 주요 연구주체는 삼성전자, LG전자, 마이크로소프트, SONY, Matsushita, Philips사로 나타났으며, 특히 SONY는 4개국 모두에서 주요출원인 순위에 포함되어 있음 (전세계 국가별 주요 출원인 TOP 10) 순 위 미 국 유 럽 일 본 한 국 출원인 특허건수 출원인 특허건수 출원인 특허건수 출원인 특허건수 1 삼성전자 458 Microsoft 65 SONY 255 Philips 112 2 LG전자 428 SONY 64 MATSUSHITA 239 삼성전자 49 3 한국전자통신 연구원 294 Philips 50 SHARP 193 Thomson Licensing 45 4 Philips 165 IBM 31 TOSHIBA 180 MATSUSHITA 42 5 대우 일렉트로닉스 115 United Video Properties 30 FUNAIELECTRIC 93 SONY 35 6 KT 101 MATSUSHITA 23 NEC 74 MICROSOFT 31 7 SK텔레콤 97 AT&T Corp. 19 VICTOR 70 United Video Properties 28 8 SONY 41 Cisco Technology 19 HITACHI 69 Nokia 24 9 Thomson Licensing 35 LG전자 16 SANYO 67 Huawei Technologies 14 10 한국정보통신 대학교 33 NOKIA 16 NIPPON TELEGR 65 Pace Micro Technology PLC 14 제1출원인 기준 188 ICT 중점기술 표준화전략맵 Ver. 2011
ICT Standardization Strategy Map 2011 국가별 특허출원인의 국적분포 - IPTV 전체 기술에 대하여, 각국에 출원(등록)된 특허의 출원인의 국적을 분석하여 상위 10개의 출원인 국적을 나타낸 표 에서 알 수 있듯이 일본, 한국, 미국과 네덜란드가 상위를 차지하고 있음 (IPTV 전세계 출원인 국적분포) 통 합 한국공개특허 미국등록특허 일본공개특허 유럽공개특허 순위 출원인 특허 점유율 출원인 특허 점유율 출원인 특허 점유율 출원인 특허 점유율 출원인 특허 국적 건수 국적 건수 국적 건수 국적 건수 국적 건수 점유율 1 일본 2147 34.9% 대한민국 1809 75.9% 미국 535 64.3% 일본 1751 89.4% 미국 248 25.4% 2 대한민국 2034 33.1% 미국 177 7.4% 일본 128 15.4% 미국 126 6.4% 일본 156 16.0% 3 미국 1107 18.0% 네덜란드 163 6.8% 네덜란드 47 5.6% 대한민국 62 3.2% 대한 민국 140 14.4% 4 네덜란드 342 5.6% 일본 109 4.6% 대한민국 23 2.8% 네덜란드 6 0.3% 네덜란드 126 12.9% 5 프랑스 141 2.3% 핀란드 41 1.7% 핀란드 18 2.2% 프랑스 5 0.3% 프랑스 93 9.5% 6 핀란드 107 1.7% 프랑스 32 1.3% 캐나다 17 2.0% 대만 4 0.2% 핀란드 48 4.9% 7 영국 55 0.9% 미국 21 0.9% 스웨덴 12 1.4% 중국 3 0.2% 영국 36 3.7% 8 독일 42 0.7% 스웨덴 11 0.5% 프랑스 11 1.3% 독일 2 0.1% 독일 33 3.4% 9 중국 39 0.6% 영국 9 0.4% 영국 10 1.2% 중국 30 3.1% 10 스웨덴 30 일본 3 0.1% 영국령 버진군도 8 1.0% 캐나다 11 1.1% 11 기타 105 기타 8 기타 23 기타 54 합계 6,149 합계 2,383 합계 832 합계 1,959 합계 975 포트폴리오로 본 IPTV 전체기술 분야의 위치 - 특허건수와 출원인수 변화의 상관관계를 통해 IPTV 기술의 위치를 살펴보는 포트폴리오 기본모델로서, 한국, 미국, 일본 및 유럽 모두 기술의 발전 위치가 발전기에 있는 것으로 나타남 1. 분석구간: 한국, 일본, 유럽, 미국 - ~90, 91~94, 95~98, 99~02, 03~06, 07년 이후 2. X축: 출원인수(특허권자수), Y축: 출원건수(특허건수) 방송 분야 차세대 IPTV 189
각국의 세부기술별 포트폴리오 1. 제 1출원인(특허권자) 기준 2. X축: 100%/기술 분야 개수, Y축: 분석구간의 연평균 증가율의 기하평균값 3. 분석의미: 1사분면- 지속적으로 특허출원이 활발, 2사분면- 최근 특허출원이 활발 3사분면- 초창기(도입기) 기술, 4사분면- 최근 특허출원이 감소추세 - 한국은 구조/시나리오 및 플랫폼 기술 분야의 특허활동이 활발하고, 미국은 네트워크 및 품질 기술 분야에서 특허활동이 활발한 것으로 나타났으며, 일본은 구조/시나리오 및 플랫폼 기술 분야가, 유럽은 네트워크 및 품질 분야와 수신기규격 분 야가 특허 활동이 비교적 활발한 것으로 나타남 특허분포도(Aureka)로 살펴본 연구개발 방향 - 특허분포도란, MicroPatent사의 특허분석 Tool인 Aureka를 이용한 분석결과로서, 전체 세부기술 분야(키워드 기반)별 특허의 분포도를 한눈에 조망하는데 의미가 있음 - 고도 등고선 이미지에서 고도는 문헌의 고밀도 범위(개수)를 의미하고 선의 근접성은 관련성 정도를 나타낸 것임 - 전체적으로는 EPG 관련기술에 집중되어 있는 것으로 나타남 190 ICT 중점기술 표준화전략맵 Ver. 2011
ICT Standardization Strategy Map 2011 분석기준: 1997~2006년까지 출원된 미국, 일본, 유럽의 특허를 통합하여 분석 IPTV 기술 분야의 특허 관점에서 IPR 확보전략 - 지금까지 IPTV의 전체적인 특허동향을 살펴본 결과, 전 세계적으로 96년을 기준으로 빠른 증가 추세를 보이고 있으며, 한국의 삼성전자, LG전자, 미국의 Microsoft, 일본의 SONY, Matsushita, 네덜란드의 Philips사가 높은 특허 출원량을 보 이고 있음 - 또한 특허의 포트폴리오로 IPTV 기술의 발전 위치를 살펴본 결과, 특허출원건수와 출원인수가 동시에 증가하는 기술의 발전기에 있는 것으로 나타남 - 기술 분야별 특허동향을 살펴보면, EPG와 코덱(codec)에 관련된 특허출원이 많았으며, 이것은 그만큼 IPR에 대한 진입 장벽이 높다는 것을 의미함 표준관련 특허분석을 통한 IPR 확보전략 - 다음으로 IPTV의 표준관련 IPR 확보전략을 살펴봄. 이 자료는 2009년도 특허청 표준특허의 전략적 창출지원 사업 의 일환으로 진행된 IPTV 표준특허 분석 결과물을 인용하였으며, 분석대상은 정보통신 표준화로드맵의 IPTV 중점표준화 대상항목을 기초로 하였음 - 중점표준화 대상항목 중에서 단말분야에 대한 4개의 구성요소인 미들웨어, EPG & Metadata, SVC, 미들웨어, 보안기 술(DCAS)에 Software update기술과 PVR기술을 추가 분석하였음 방송 분야 차세대 IPTV 191
(IPTV 표준특허 분석대상 기술) - 또한, 표준특허 전략 도출을 위한 방법론을 개발하기 위하여 표준특허를 창출하기 위해 사용되어지고 있는 방법론 (Classic 방법론, Strategic 방법론, Patent Mining 방법론)을 수집, 분석하여 정형화된 방법론을 도출함 - Classic 방법론 : 일반적 Process인 R&D-특허-표준 연계를 통한 표준특허 확보하는 방법 - Strategic 방법론 : 기고문 등 표준문서, 표준화 동향 및 특허분석을 통한 확보하는 방법 - Patent Mining 방법론 : 보유중인 특허의 포트폴리오 분석 및 Claim Chart 작성을 통해 재발행출원이 가능한 표준특허 발굴하는 방법 (표준특허 전략 도출 방법론) - 표준문서와 기고문을 분석하고 이를 기반으로 주요 기술과 키워드를 추출한 후, 관련 특허를 조사/분석하여 표준관련 특 허를 도출 192 ICT 중점기술 표준화전략맵 Ver. 2011
ICT Standardization Strategy Map 2011 - 그리고 분석된 특허, 기고문, 표준문서와 논문을 종합적으로 분석하여 기술방향을 도출하고, 이를 활용하여 신규 IPR을 확보할 수 있는 기술 seed를 찾는 방법과, 이미 보유하고 있는 표준관련 특허에 대해서는 연속/분할 출원이나 재발행출원 방법을 통해서 표준관련 IPR를 확보할 수 있는 방법으로 나누어 진행함 (IPTV 표준특허 분석대상 기술별 IPR 확보전략) 관련기술 관련 표준문서 IPR 확보 세부전략 EPG &Metadata SVC 웹기반 미들웨어 Software update PVR DCAS - TS102034.V1.4.1. DVB-IPTV1.4 - ETSI TS 102 539 V1.2.1 등 - Draft new ITU-T Recommendation H.264 Corrigendum 1 Advanced video coding for generic audiovisual services (2007.11) 등 - DVB BlueBook A107, Draft TS 102 590 V1.1.1 MHP 1.2 - DVB-MHP Spec. 1.0.3 - ETSI TS 102 006 V1.3.2(2008.07) 등 - PVR: ETSI TS 102 816 V1.1.1 (2007.09) 등 - OC-TR-DCAS-D02-060820 - CLP-SP-DCAS-HOST-SW-D03.1-070413 등 - SD&S 표준기술과 관련하여 선행 IPR이 많이 존재하지 않으며, 향 후 표준기술로 채택될 가능성이 있으므로 이에 대한 IPR전략을 미 리 세우는 것이 중요 - 미국의 재발행특허(Reissue)란 특허제도를 적극적으로 활용하여 표 준기술에 부합하는 IPR확보전략을 세우는 것이 필요 - 통합형 미들웨어의 어플리케이션 제어 기술에 대한 IPR 확보가 필요 - Layer 별 update를 수행하기 위한 방법을 양방향 방송 기술에 접목 하는 방향의 IPR 확보가 중요 - network interface, network control 기술 또는 numerous storage 운영 기술 등과 관련된 IPR 확보가 중요 - IPTV DCAS의 국제 표준 및 표준화 움직임은 없는 상태이므로, IPTV DCAS는 IPTV의 특성에 맞게 CATV DCAS와는 차별화된 DCAS 기술의 표준화를 신속히 진행하는 동시에, DCAS 기술과 관 련된 IPR 확보전략 및 IPR 대응전략을 세우는 것이 필요 - EPG & Metadata 관련기술은 응용특허가 많이 존재하였으나, 표준기술에 부합하는 표준특허는 많이 존재하지 않았으 며 미국의 United Video Properties, 한국의 한국전자통신연구원, LG전자, 삼성전자에서 많이 보유하였으며, SD&S 표 준기술에 대해서는 LG전자와 Thomson Licensing사가 많이 보유하였다. SD&S와 관련하여 선행 IPR이 많이 존재하지 않으며, 향후 표준기술로 채택될 가능성이 있으므로 이에 대한 IPR전략을 미리 세우는 것이 중요함. Metadata기술과 관 련하여 특허, 논문과 기고문을 살펴 본 결과, 사용자 정보를 자동으로 수집/DB화하여 사용자 맞춤형 서비스를 제공하는 방향으로 기술이 발전하는 것으로 나타남 - SVC(scalable video coding)관련기술은 표준화가 완료된 기술로서, 한국의 삼성전자, LG전자, 네덜란드의 Philips가 표 준관련 특허를 많이 보유하고 있는 것으로 나타남. 현재, 표준이 완료되었기 때문에 새로운 표준특허를 창출하기는 사실 상 힘들다. 하지만, 미국 특허제도는 등록일로부터 2년이 경과하지 않고 특허명세서에 표준기술의 내용을 포함하는 경우, 청구항을 보정할 수 있는 재발행출원(Reissue) 제도가 있으므로 이를 적극적으로 활용하여 표준기술에 부합하는 IPR 확 보전략을 세우는 것이 필요 - 미들웨어 관련기술을 살펴보면, 웹(web)기반 미들웨어 기술 분야는 미국기업의 특허 출원량이 높았으며, 어플리케이션 라이프사이클 및 시그널링 기술 분야는 정부 주도의 BcN 조기 구축 및 관련 기술 상용화 정책 시행으로 국내 기업(삼성, 엘지, ETRI)의 출원량이 증가하는 것으로 나타남. 상기 미들웨어기술 관련 특허, 기고문, 논문을 종합적으로 분석한 결 과, 통합형 미들웨어의 어플리케이션 제어 기술에 대한 IPR 확보가 필요한 것으로 판단됨 - Software update와 관련된 특허는 과거 단방향 방송에서 이용되던 사용자의 요구 및 선택에 따라 update를 수행하는 수 동적인 기술에서, 양방향 방송으로 진화화면서 TV 스스로 update 유무를 판단하여 수행하는 기술로 발전하고 있는 것으 로 나타남. ITU-T에서는 application layer, middleware service, resource layer 각각에서의 update 수행을 요구하고 있 으나, 아직 구체적인 방법론은 정의되지 않은 상황임. 따라서 ITU-T에서 요구하는 layer별 update를 수행하기 위한 방법 을 양방향 방송 기술에 접목하는 IPR 확보방향이 주요할 것으로 판단됨 방송 분야 차세대 IPTV 193
- PVR과 관련된 특허는 과거 local network 에서의 단일 녹화장치에 대한 기술이었으나, 최근 네트워크를 활용한 분산형 녹화장치에 대한 기술로 발전하고 있는 것으로 나타남. ITU-T에서도 Client PVR, Network PVR, Distributed PVR 등 네트워크 기반의 PVR을 요구하고 있으나, 아직 구체적인 방법론은 정의되지 않은 상황임. 따라서 network interface 및 network control 기술 또는 numerous storage 운영 기술 등의 IPR 확보가 주요할 것으로 판단됨 - DCAS 관련기술을 살펴보면, 아직까지 IPTV에 적용되는 DCAS 기술 표준은 존재하지 않음. 따라서 CATV의 DCAS 기 술 규격인 CableLabs 표준을 분석한 결과, 분석대상 표준에 부합하는 특허가 존재하며, 이 중 일부는 국내 진입이 가능한 상태인 것으로 조사되었음. 현재, IPTV DCAS의 국제 표준 및 표준화 움직임은 없는 상태이므로, IPTV DCAS는 IPTV 의 특성에 맞게 CATV DCAS와는 차별화된 DCAS 기술의 표준화를 신속히 진행하는 동시에, DCAS 기술과 관련된 IPR 확보전략 및 IPR 대응전략을 세우는 것이 필요함 2.3. 표준화 현황 및 전망 2.3.1. 국내 표준화 현황 및 전망 국제표준화에 대응하고 국내표준 제정을 위해 TTA 표준화위원회 산하에 IPTV PG(Project Group)를 구성 운영 중 ( 06.3월~) IPTV PG 산하에는 5개의 WG를 구성하여 산업계, 학계, 연구기관 등 30여개사 100여명의 위원이 활동 중 국내표준은 IPTV 서비스 요구사항 1.0, IPTV 미들웨어 등 총 4건의 표준 제정 및 2건의 기술보고서 채택하였음 현재 IPTV 수신기 규격(미들웨어 API, SI), 시큐리티(DCAS), QoS 등 총 11건 아이템에 대한 표준화를 추진 중이며, 09. 12월까지 완료 예정임 (국내 표준 제정 및 기술보고서 채택 현황) 구 분 표준 및 기술보고서명 제정일 표준 기술보고서 IPTV 서비스 요구사항 1.0 2008.04.10 ACAP-J 기반 IPTV 미들웨어 2008.04.10 MPEG2-TS 기반 IPTV 콘텐츠 환경 2008.04.10 MPEG2-TS 기반 실시간 방송 단말 시스템 2008.04.10 Non-NGN기반 Mobile IPTV 요구사항 2008.02.28 IPTV 서비스 시나리오 2009.02.10 새로이 수립된 IPTV 표준화 전략협의회 를 통해 국내외 표준화 추진전략 수립 및 활동을 지원하여, 체계적인 표준화 진행 을 위한 콘트롤 타워 역할을 수행토록 하고 국내 표준화는 시급히 추진할 표준(Phase 1)과 기술발전 및 사업자간 호환성에 초점을 맞추기 위한 표준(Phase 2)로 항목을 단계별로 나누어 IPTV 표준화 추진 중임 (아래 3.1.3 표준화 추진 체계에 상 세히 설명) 현재 IPTV 미들웨어 API와 SI(Service Information) 및 DCAS 등 사업자 3사간 호환성 확보를 위한 표준화를 중점적으로 진행 중임 기타 국제표준과의 연계, 기술발전 추세 수용에 대한 표준화 병행하고 있음 194 ICT 중점기술 표준화전략맵 Ver. 2011
ICT Standardization Strategy Map 2011 (단계별 IPTV 표준화 추진 내용) 구 분 범 위 내 용 목표기한 IPTV 사업 지원에 IPTV 서비스 요구사항 1.0 1단계 시급히 필요한 MPEG2-TS 기반 IPTV 콘텐츠 환경 (Phase 1) 최소한의 규격 MPEG2-TS 기반 실시간 방송 단말 시스템 ACAP-J 기반 IPTV 미들웨어 IPTV 서비스 요구사항 : 1단계 추가 요구사항 2단계 1단계의 호환성 및 IPTV 콘텐츠 환경 및 단말 시스템 (Phase 2) 향후 기술 발전에 초점 IPTV 미들웨어 및 QoS 표준 추가 Security 표준 추가 08.04 09.12 국제표준화는 우리나라가 강점을 보이고 있는 네트워크, 단말기 분야에서 국내기술을 국제표준에 반영할 수 있도록 노력 하고 중점 표준화 항목을 발굴하여 ITU 및 각 국가들과 협력을 통해 완성도 높은 IPTV 국제표준 제정을 추진 중임 IPTV 표준은 네트워크, QoS 등 여러 분야의 기술을 활용한 서비스 표준을 확립하는 것이므로 한 국가가 IPTV 표준 전 체 주도는 불가능 ( 09년도 TTA 표준화 과제) 담당WG 과제명 표준화 내용 완료예정 구조 및 시나리오 (WG2191) 수신기 규격 (WG2192) IPTV 구조 국내에서 IPTV 서비스 제공시 요구되는 서비스 제공 구조에 대해 표준적인 모델을 제시하고, 각 기능요소에 대한 세부 기능을 정의 2009.9. ITU-T의 IPTV 요구사항 문서를 기반으로 국내에서 IPTV 서비스를 제공하기 위한 IPTV 서비스 요구사항 2.0(개정) 기본적인 요구사항에 추가하여 기존 인터넷망 및 NGN 환경에서 IPTV 서비스 2009.9. 제공을 고려한 추가적인 확장 요구사항을 명시 웹브라우저 기반 IPTV 미들웨어 기술 IPTV 서비스에 필요한 웹브라우저 기반 미들웨어 표준화 2009.12. ACAP-J 기반 IPTV 미들웨어(개정) 데이터방송 표준의 개정에 따른 국내 표준의 채택 참조사항 개정 2009.12. IPTV 콘텐츠 환경 규격(개정) Phase2 표준화 진행을 위해 IPTV 콘텐츠 수용을 위한 국내 표준을 개정 2009.12. IPTV 단말 시스템 Phase2 표준화 진행에 따라 MPEG2-TS 기반 이외의 Advanced Feature를 위한 단말 시스템 규격 모바일 IPTV Mobile IPTV 서비스를 위한 현재 인터넷 상에서 서비스되고 있는 IPTV 서비스를 무선 환경의 이동단말을 통해 (WG2193) 기술 요구사항 원활하게 서비스되도록 하는 필수 기술적 요구사항 표준화 시큐리티 (WG2194) IPTV QoS (WG2195) IPTV SW 보안 기술 IPTV HW 보안 기술 SW CAS 기반, DRM 기반, Hybrid 방식을 포함하는 SW 기반의 보안 기술 규격 정의 (D-CAS 및 CAS/DRM 연동 포함) Smart Card(Cable Card, Smart Card), USB, SIM 등의 하드웨어 연산 기능을 가지는 장치를 이용한 IPTV 보안 기술에 대한 규격 정의 2009.12. 2009.6. 2009.12. 2009.12. IPTV 트래픽관리 IPTV의 트래픽관리에 필요한 제반 사항 규정 2009.9. IPTV 품질 모니터링 IPTV 서비스에서 품질 모니터링에 필요한 제반 규격 제시 2009.9. Mobile IPTV 표준화 현황 - TTA는 IPTV PG 산하 모바일 IPTV 실무반 (WG 2193)을 통해 2007년부터 모바일 IPTV 표준화 진행 중임 (현재4건의 IPTV 표준과 2건의 기술보고서 제정) - 모바일 IPTV 요구사항 기술보고서 : 1건 (2008년) - 모바일 IPTV 요구사항 표준 : 1건 (2009년) (2009년 6월 표준총회 상정 예정) 방송 분야 차세대 IPTV 195
- 모바일 IPTV Protocol 표준 : 2009년부터 진행 중임 (TTA 모바일 IPTV 요구사항 요구) 2.3.2. 국외 표준화 현황 및 전망 IPTV 국제 표준화는 사업자, 제조업체 등의 다양한 의견으로 완성된 표준은 부재한 상황임 - 2006년 4월 신설된 ITU-T의 FG IPTV는 6개 WG에서 총 20건의 표준문서를 작성하고 2007년 말 활동 종료 - 2008년 1월 새로 결성된 IPTV-GSI에는 FG IPTV에서 작성된 문서를 재검토 중이며, 표준화 작업은 전반적으로 지연 국제 표준화 활동은 2009년부터 분야별로 본격적으로 추진될 전망임 중국은 IPTV 표준화연구특별위원회를 신설( 05.8)하고 IPTV 관련 자국 표준 6건(IPTV 기술요구사항, STB 및 IPTV 서 비스 플랫폼간 인터페이스 등)을 완료하였음 일본은 가전 및 통신업계가 개발하고 있는 IPTV 규격을 통일하고 ITU 국제표준으로 제안하여 08년부터 실용화한다는 방침임 한국은 중국, 일본의 관심도가 가장 높은 멀티캐스트 표준화 분야에서 ETRI가 개발한 RMCP(Relayed Multi-Cast Protocol) 기술을 ITU-T에 제안하여 표준화에 반영하였음 IPTV용 비디오 코덱 표준화 현황 및 전망 - ITU-T SG16 VCEG(Video Coding Expert Group)와 ISO/IEC JTC1 SC29WG11 MPEG(Moving Picture Expert Group)에 의해 AVC/H.264가 개발된 이후 계속적으로 SVC(Scalable VideoCoding), MVC(Multi-view Video Coding) 등의 추가기술이 개발되었음 - 현재 VCEG과 MPEG에서는 초고해상도를 지원하는 비디오 코덱(HVC)을 개발 중임. HVC에 대한 요구사항, CfE(Call for Evidence), CfP(Call for Proposal)이 작성되었으며, 관련문서는 다음과 같음 ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, Vision and Requirements for High-Performance Video Coding, MPEG Document N10361. 196 ICT 중점기술 표준화전략맵 Ver. 2011
ICT Standardization Strategy Map 2011 ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, Call for Evidence on High-Performance Video Coding, MPEG Document N10553. ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, Call for Proposals on High-Performance Video Coding (HVC),MPEG Document N10722. - 한정된 전송 대역폭을 갖는 환경에서 초고해상도의 컨테츠를 전송하기위해서는 HVC의 개발은 필수적임. 본격적인 기술 개발 경쟁이 시작된 상황이므로, 적극적인 기술 개발이 필요 (그림: 각 비디오 매체의 해상도 비교) ITU 에서는 2006년부터 2년간 IPTV FG (Focus Group)을 운영하여 IPTV 표준초안을 만들었으며 2008년부터 IPTV GSI로 개편하고 관련 SG에서 표준을 제정하고 있음 - 관련 SG을 통해 모바일 IPTV 관련 표준사항 반영 중 (IPTV FG과 SG13을 통해 TTA 모바일 IPTV 표준사항 제안) 기고서 기고내용 회의명 FG IPTV-C-0417 Support for Downlink Data Scalability 2nd ITU-T IPTV FG, 2006 FG IPTV-C-0367 EPG Metadata Architecture for Fast EPG Launching Time Support 3rd ITU-T IPTV FG, 2007 COM 13-C263 Mobile IPTV over Wireless Networks in NGN NGN-GSI, 2007 FG IPTV-C-0606 Text Evaluation To Leave Out Editor Notes 4th ITU-T IPTV FG, 2007 FG IPTV-C-0635 Requirements for Mobile IPTV Terminal Device 5th ITU-T IPTV FG, 2007 FG IPTV-C-0636 Requirements for Supporting Mobility 5th ITU-T IPTV FG, 2007 FG IPTV-C-1008 Text Enhancement for WG5 Output Document 6th ITU-T IPTV FG, 2007 방송 분야 차세대 IPTV 197
(IPTV FG 최종본 반영 결과물) Feature Content management IPTV terminal device IPTV architecture IPTV architecture Feature IPTV content IPTV architecture IPTV architecture IPTV architecture IPTV architecture IPTV architecture IPTV architecture Optional Support bandwidth request and congestion control capabilities. Have the capaility to provide informatin regarding its bandwith availability. Support signaling capabilities for transmitting bandwidth-related informaion. Use bandwidth-related informaion to determine the appropriated contednt coding means to deliver the content. Recommended Deliver content in several optional versions to be selected according to the capabilities (such as access rated. resolution, and suppoorted formats) of the IPTV terminal receiving the content. Allow delivery of IPTV services over different acccess networks, such as cable, optical, xdsi, and wireless. Alllow dynamically to cchange in wireless networks characteristics, such as bandwith and packet-loss ratio, when the system delivers the service over a mobile network. Support capabilities for the interoperability and user mobilety between IPTV networks, allowing customenr access to IPTV services whether or not the customer is mobile. Allow service contiunity over heterogeneous networks. Support an IPTV terminal with the capability to choose the desired content format if multiple formats areavailable. Support the abiltiy to identify wireless-network characteristics information that the IPTV terminal sends. 무선망에서의 Multimedia 서비스를 위한 Broadcasting, Multicasting 기술 확장 국제표준화 진행 중임 - 3GPP에서 MBMS(Multimedia Broadcast/Multicast Service) 기술 표준 확장 - WiMAX Forum에서 MCBCS(Multicast Broadcast Service) 기술 표준 확장 - OMA 에서는 BCAST (Broadcasting) 기술 표준 확장 - MPEG에서의 Scalable Video Coding 국제표준 진행 198 ICT 중점기술 표준화전략맵 Ver. 2011
ICT Standardization Strategy Map 2011 2.4. 표준화 대상항목별 현황 요약 표준화대상항목 시장 현황 및 전망 구 분 국 내 국 외 차세대 IPTV 구조 및 네트워크 차세대 IPTV 단말 및 콘텐츠 차세대 IPTV 플랫폼 - 차세대 개방형 IPTV 구조 - 차세대 IPTV 품질 제어 및 측정 - 모바일 IPTV를 위한 접속 및 제어 - 콘텐츠 Delivery 구조 및 방식 - HTTP-Streaming 기반 실시간 콘텐츠 전송방 식 무선환경에서의 IPTV 서비스가 일부 시연되고 있으며 기존 특정 사업자가 구축한 환경을 통해 서비스되던 IPTV 서비스가 일반 인터넷과 연결 되는 시도가 확산되고 있음 (인터넷 상에서의 Streaming 서비스 확산) 사업자 중심의 VOD 서비스는 일반 인터넷을 통 해 미국, 유럽 등지에서 서비스 되고 있으며, 무 선환경에서의 IPTV서비스는 아직 초기 단계임 - HVC (High-Performance Video Coding) - Scalable 3D Codec - 차세대 IPTV 메타데이타 - 차세대 IPTV 콘텐츠 전송방식 - 3D IPTV 콘텐츠 표현 및 전송방식 - 고기능 IPTV 서비스 제공 단말 프로파일 - IPTV 단말 원격관리 - 모바일 IPTV 단말 프로파일 - 스마트 IPTV 단말기술(N-Sreen, 구글TV 등 개방형 IPTV 포함) 다양한 보안기술간 연동 및 효율적인 서비스 탐 색과 EPG/웹 등의 다양한 메타데이터를 통합하 는 환경이 점차 확대되고 있음 기존 IPTV 서비스 탐색 및 메타데이터 기술을 지속적으로 기술 확대하고 있음 - Downloadable 보안방식 - 이종 보안기술간 연동 - 모바일 IPTV보안 - 차세대 IPTV 서비스 탐색 및 선택 - 차세대 IPTV 미들웨어 - 시청자 정보 수집 - 모바일 IPTV 플랫폼 기술 - 개방형 IPTV 콘텐츠 제공 및 접속기술 - MPEG 미들웨어 기반 IPTV플랫폼기술 공공서비스, 의료, 교육 등으로 IPTV 서비스가 활발하게 확대될 것으로 전망 아직까지는 VOD 서비스에 중심을 두고 있는 수 준임 기술 개발 현황 및 전망 기술 개발 수준 IPR 보유현황 IPR확보 가능분야 IPR확보 가능성 표준화 현황 및전망 표준화 수준 표준화 기구/ 단체 국내표준화의 인프라수준 개발 주체 국 내 국 외 국 내 국 외 기술격차 관련제품 국 내 국 외 국 내 국 제 표준화격차 국 내 국 제 국 내 국 제 국내참여 업체 및 기관 현황 국내기여도 표준개발 기술개발 BcN과 와이브로 및 다양한 유무선 환경을 통합 하는 기술개발이 활발해지고 있음, 특히 와이브 로를 통한 IPTV 서비스시연이 확대될 것으로 전 망됨 기존 인터넷을 통한 VOD 중심의 서비스가 활발 하며 일부 WLAN에서의 IPTV 서비스가 개발되 고 있음, 특히 개방형 인터넷에서의 IPTV 서비 스가 더욱 확산될것으로 전망되며 이와 관련된 컨텐츠개발이 넓어지고 있음 설계, 구현 설계, 구현 구현 기획, 설계 설계, 구현, 구현 기획 동등 - 0.5 (해외기술 대비 뒤짐) 동등 라우터, 스위치장비, 서버장비, 다양한 서비스 구성 제품들 IPTV 단말, Set-Top, 단말에서의 다양한 SW 등 무선장비, Client-Server간 프로토콜 등 (교육장비, 의료장비 등) 유무선 연동분야 IPR 확보, 인터넷을 통한 기존 특허기술들과의 차별화 분야 특허 출원 IPTV 서비스 분야 일부 IPR 확보 중 (일부 원천특허 확보 가능) IPTV활용 일부 분야 특허 출원 중 구조 및 시나리오 자체에 대한 특허는 EPG, Middleware, SD&S 등의 많지 않을 것으로 파악됨 핵심원천특허 확보 일부 의료, 교육 분야 개념특허 출원 중 - 이동시 QoS 제공 기술 - IPTV망과 인터넷 연동 및 QoS/QoE보장 및 매핑 기술 높음 유무선 연동분야 및 서로 다른 QoS수준의 IPTV 망 연동분야 확보 가능 높음 차별화 IPTV 단말기술 중점 발굴 높음 주요 분야 개념적 특허 출원 가능 표준화 초기 진행 중 구체적 기술 분야 본격 표준화 진행 중 표준화 초기 진행 중 표준화 초기 진행 중 기존 해외에서 주로 도입된 기술들의 종속성을 벗어나고자 다양한 기술이 개발되고 있음 현재 IPTV 관련 기술들은 대부분 개발완료된 상 태임, 서로 다른 DRM간 연동에 대한 개발이 이 루어지고 있으며 W3C등 웹을 연구하는 진영에 서 온톨로지를통한 방송용 EPG와 연동을 개발 연구중에 있음 - SW기반 보안 기술 - 이종 DRM 간 연동 기술 - 3D Codec 일부 분야는 표준화 완료단계이므 일부 분야는 본격적인 표준화 진행 중 아직 상용화 수준은 아니지만 다양한 분야에서 의 서비스 아이디어 및 관련 특허들을 폭넓게 발굴하고 연구하는 상황 아직 구체적인 서비스 개발이 이루어지고 있지 는 않은 상황임 - IPTV 활용 서비스 응용 분야 선행 기획 단계로 구체적인 표준화 활동을 아직 없음 + 0.1 (해외기술 대비 앞섬) 동등 +0.5 개발/검토 개발/검토 기획, 항목승인 기획, 항목승인 개발/검토, 최종검토 기획 TTA, 차세대방송포럼 TTA TTA ITU-T, OIPF, OMA, WiMAX Forum MPEG, OIPF, W3C - 삼성전자, LG전자, ETRI, 방송사, 삼성전자, LG전자, 이데토코리아, ETRI, 대학다수 등 IPTV사업자, 대학다수 등 ETRI, 대학다수 등 높음 보통 높음 매우높음 높음 매우높음 TTA, 차세대방송포럼 TTA TTA 산업체, 연구소, 학계 산업체, 연구소, 학계 연구소, 학계 방송 분야 차세대 IPTV 199
3. 표준화 추진전략 3.1. 중점기술의 표준화 환경 분석 3.1.1. 표준화 추진상의 문제점 및 현안사항 현재 IPTV는 기존 방송( 디지털TV, CATV 등)과 통신 (인터넷, 네트워크 등)이 통합된 형태로, 원천기술 특허 확보가 취 약하므로, 서비스 활성화에 필수적인 지원기술, 로열티 부담이 큰 현안기술 확보를 위한 표준화 추진이 시급함. 아울러, 차 세대 전환도 병행 될 것으로 예상되므로, 미래전략기술에 대한 원천기술 개발을 강화하여 국내 IPTV 산업의 경쟁력 확보 추진 필요함 - 헤드엔드 장비는 현재 많은 부분 외산에 의존하고 있으나, 국내 원천 기술 부족 및 표준특허의 취약 등으로 단시일 내에 문제를 해결하는데 어려움이 있음으로, 중장기적인 전략이 필요 영상/음성 콘텐츠 등 미디어 전송 기술인 코덱은 IPTV 서비스 활성화와 함께 외산 의존도가 지속될 것으로 예상됨. 따라서 이를 대체할 수 있는 적극적 표준화 활동이 필요 - 현재 IPTV에서 코덱(MPEG-2/MPEG-4/H.264) 관련 원천 특허는 다수 보유하고 있으나, 상용 제품개발 등이 부족하여 외산제품을 다수 사용 ETRI 영상코덱 관련 국내45건(출원32, 등록13건), 국제 14건(출원 11건, 등록 3건)등 원천 특허를 보유 - 유무선 통합 환경, 초고화질 IPTV 등 기술적 차별화 예상되는 차세대 IPTV에서 우리나라가 경쟁력을 확보하기 위해 코 덱관련 상용제품을 선제적으로 개발 필요 IPTV에서 새로운 정보전달 방식이나 인터페이스가 가능케 하는 전자프로그램가이드(EPG)는 특정회사(Gemstar 등)의 특허 독점으로 로열티 문제해결을 위한 대응 표준화가 필요함 전자프로그램가이드는 국내의 경우 셋탑박스(1~2불/대)당 기술료 부담 IPTV 서비스 품질을 확보하기 위해서 헤드엔드부터 단말까지의 전구간(end to end) QoS 뿐만 아니라 QoE 확보에 필요한 표준화 전략이 필요함 QoE(Quality of Experience : 체감품질) : 서비스 이용자가 각자의 기댓값에 근거하여 주관적으로 인지하는 어플리케 이션(Application) 또는 서비스의 총체적인 허용도 - IPTV 관련 액세스 장비의 경우 국산장비가 경쟁력(국내시장 79.8% 점유)을 가지고 있으므로, IPTV 콘텐츠 서비스 제 공자 가입자 간의 품질관리 및 공정거래 지원 기술 확보 필요 단, 백본망의 라우터 및 IPTV 품질모니터링를 위한 측정장비 등은 외산장비(국내시장 20.2%, Cisco, Textronix 등)에 의존 웹 인터넷 기반의 개방형 IPTV 및 Mobile IPTV 지원 등 차세대 IPTV 서비스 제공을 위해 개방형 서비스 플랫폼 기술, 고품질 멀티테스킹 기술 개발 및 신뢰도 향상 기술개발과 함께 이를 주도할 수 있는 표준화가 필요함 단말 분야는 국내 외 IPTV 장비시장 중 가장 성장성이 높은(전체시장의 약70% 점유)시장이 될 것으로 예상되고 있어 국내 기업이 선도적 역할을 하기 위한 지원 필요 단말 장비는 IPTV 3 社 모두 국산장비를 많이 사용하고 있으나, 핵심장비인 칩셋이나 CAS/DRM 솔루션의 경우 외산에 상 당수 의존하고 있음. 따라서 새로이 Downloadable 보안기술, 이종 보안기술간 연동기술 등 새로운 분야에 대해서는 표준 200 ICT 중점기술 표준화전략맵 Ver. 2011
ICT Standardization Strategy Map 2011 화를 주도할 수 있도록 전략 수립과 함께 적극적 대응이 필요함 - 국내 유료방송(CATV 포함)의 경우 약 73.1%가 외산업체가 점유하고 있으며, IPTV의 경우도 59%를 점유하고 있어, CAS/DRM 분야에 기술 경쟁력을 가지고 있는 국내 외 업체가 공정히 경쟁할 수 있는 환경 마련 필요 일부 CAS 로열티 현황 : 초기포팅, 사양변경 비용(20만불/회) 및 스마트카드와 소프트웨어별 로열티(8불/건) 등이며 셋탑박스 교체시마다 추가비용 발생 IPTV 수신제한시스템(CAS) 채택율( 07년 기준) : SK브로드밴드(SKT 35%-국산), KT(NDS 59%-외산), LG데이콤 (코어트러스트 6%-국산) 코어트러스트(LG데이콤)의 경우 헐리우드 콘텐츠업체(워너브라더스 등) 요구로 텔코디아( 舊 벨연구소)등에 6개월간 검증을 통과하여 콘텐츠 수급문제를 해결 - 셋톱박스의 경우 가장 많은 비용을 차지하는 핵심 멀티미디어칩의 대부분을 외산에 의존 美 브로드컴, 시그마 디자인, ST마이크론이 79%이상의 시장점유율을 차지 3.1.2. SWOT 분석 및 표준화 추진방향 강점요인(S) 약점요인(W) 국내역량요인 시 장 새로운 차세대 IPTV 시나리오 적극 발굴 및 적용이 가능한 환경 (특히 교육 시 장 외산장비 및 기술 의존도 여전히 높음 국외환경요인 기 술 표 준 BcN과 다양한 무선인프라 기술력 IPTV관련 다양한 분야에 대한 적극적 표준화 대응책 마련 기 술 표 준 컨텐츠 기술력 미흡 요소기술들에 대한 국제표준 확보 미흡 기회요인 기 회 요 인 (O) 위 협 요 인 (T) 시 장 기 술 표 준 시 장 기 술 표 준 - IP기반 방송/통신 융합 서비스 확대 - 유무선 통합 연동기술 절실 - IPTV 관련 적극적인 표준화 대응 - IPTV에 대한 불투명한 시장성 - 원천기술에 대한 특허확보 강화 - 기존 기술을 확장하여 IPTV에 적용하고자 하 는 표준화 강화 현황분석에 의한 우선순위 : 1 현황분석에 의한 우선순위 : 2 1. 유무선 통합 IPTV 구조 확보 1. 해외 Premium Contents 의존도를 낮출 수 있 2. 다양한 분야로의 차별화 시나리오 확산 발굴 및 는 컨텐츠 산업 육성 적용 2.해외 특허 회피기술 조기 발굴 3. 기존 기술을 대체할 수 있는 표준 기술 발굴 및 3. 국내 앞선 무선기술 적극 활용 전략적 표준화 추진 SO전략 : 공격적 전략(감점사용-기회활용) ST전략 : 다각화 전략(감점사용-위협회피) 현황분석에 의한 우선순위 : 3 현황분석에 의한 우선순위 : 4 1. IPTV 신규 사업의 기회 확대 1. 기존 원천기술 사용의 최소화 2. 선진사 특허 분석을 통해 국내 회피 방안 및 기 2. 국내 컨텐츠 보호규제 강화 술조기마련 3. 선진 기업 및 국가와의 협력강화 3. 산/학/연 중심의 종합적 국제표준화 대응 및 긴 밀한 협조체제 구축 SO ST 전략 WO WT WO전략 : 만회전략(약점극복-기회활용) WT전략 : 방어적전략(약점최소화-위협회피) 현황분석을 통한 우선순위 : SO WO ST WT 1. SO: 국내 앞선 유무선 환경을 통합하는 새로운 IPTV 구조를 확장하고 이를 기반으로 차세대 IPTV 시나리오를 조속히 개발하여 새로운 IPTV 시장을 창출 방송 분야 차세대 IPTV 201
2. WO: 잘 갖추어진 IPTV 환경에서 핵심적으로 필요한 컨텐츠 (특히 Premium Contents)를 보호 육성하고 이에 필요한 핵심기술을 확보 3. ST: 국외의 핵심특허들을 철저히 분석하고 특허맵을 마련하여 국내에서 대안 특허들을 조기에 발굴할 수 있도록 함. 또 한 산/학/연 간 현재 활동 중인 다양한 국제표준화 협력을 더욱 강화하여 종합적인 표준화 대응이 되도록 함 4. WT: 다수의 De-Fecto 표준의 확산을 대비하여 특히 주요 국가 및 기업들과의 협력/기술교류를 강화하여 국내 산업이 보호될 수 있도록 함 표준화 추진방향 : WT전략의 중점추진을 통한 SO전략의 보완 - IPTV 사업화에 필요한 많은 기술들이 해외에서 확보하고 있는 상황이므로 국내 IPTV 산업은 기존 IPTV와는 차별화 되 는 새로운 차세대 IPTV 시장과 시나리오 및 핵심기술을 새로이 확보하고 시장을 창조해 가는 표준화 전략을 수립하고 추 진해야 함. 그렇지 않고서는 기존 IPTV 원천특허의 굴레에서 벗어나기 쉽지 않음 - 현재 국내 산/학/연 간 개별적으로 이루어지고 있는 국제표준화 활동들을 통합하여 상호 교류와 협업이 강화되고 더 나가 선 국가 차원에서의 종합적 표준화 전략과 추진이 이루어지도록 해야 함 - IPTV 서비스의 가장 핵심은 컨텐츠이므로 국내 컨텐츠 육성에 필요한 표준화 전략이 필요하며, 시급하게는 미국 Premium Contents (헐리우드 영화들)의 국내 유입에 대응할 수 있는 전략 마련도 표준화 추진에 동시에 고려되어야 함 3.1.3. 표준화 추진체계 방송통신위원회는 체계적인 IPTV 표준화 추진을 위해 IPTV 표준화 추진체계를 구축하여 표준화 활동을 적극 지원하고 있 음. 먼저 IPTV 표준화와 관련하여 사업자 및 산업체 등 이해관계가 대립되는 주요 이슈에 대한 의견 수렴 및 조정과 차세 대 IPTV 표준화 이슈에 대한 전략적 접근을 위해 IPTV 표준화 실무전담반을 구성하였음. 실무전담반산하에는 국내표준화 를 담당하는 IPTV 국내표준화실무반과 전략적 국제표준화 추진을 위한 IPTV 국제표준화실무반을 구성하였으며, 국내표 준화는 TTA산하 IPTV PG를 중심으로 추진하고, 국제표준화는 핵심 이슈별로 전문가 그룹을 구성하여 국제표준화정보공 유, 국제표준 기고서 심의, 국제표준화 이슈에 대한 전략적 대응활동 등을 추진할 계획임. 그리고 실무전담반의 상위 조직 으로서 IPTV 표준화협의회 를 구성하여 IPTV 표준화 추진 관련 거시적인 표준화 전략 수립 및 실무전담반 차원에서 합의 도출이 어려운 사업자 및 산업체 간 이해관계가 첨예한 표준화 이슈에 대해 조정하는 역할을 추진할 계획임 특허청을 중심으로 IPTV 특허지원단을 구성하여 IPTV 표준화실무전담반에서 논의된 IPTV 표준화 동향 및 기고문 분석 등을 토대로 특허정보원으로 하여금 특허분석 작업을 추진하게 함으로써 IPTV 표준특허 전략 도출, 표준특허 관련 이슈 및 동향정보모니터링 체계를 구축하는 등 IPTV 표준화 추진체계를 구축하였다. 이러한 표준화 추진체계 구축과 함께 주요 이슈별, 단계별 표준화 추진계획 및 전략을 담은 IPTV 표준화 로드맵을 금년 상반기까지 마련하고 연차별로 표준정립을 추진해 나갈 계획임 IPTV 표준에 대한 기능검증 및 관련 장비의 표준화 촉진을 위해 산학연의 의견수렴을 통해 IPTV 표준화 시험환경을 구축 하는 사업을 한국정보통신기술협회(TTA)를 통해 추진하고 있음. IPTV 표준화 시험환경 구축을 통해 표준개발에 대한 장 비의 구현 적합성 검증 및 시험결과 반영을 통한 표준보완 등을 추진할 예정임. 이를 위해 IPTV 표준화 시험환경 구축협의 회를 구성 운영하기로 하는 등 다각적인 표준화 관련 정책을 추진할 계획임 202 ICT 중점기술 표준화전략맵 Ver. 2011
ICT Standardization Strategy Map 2011 국내 표준화 실무반은 TTA의 IPTV PG가 대응 단 체 TTA ETRI IPTV 포럼 및 협회 전파연구소 특허청 방통위 역 할 IPTV국내표준 개발과 제정 및 국내외 표준화 동향 조사 분석, 표준화 추진 계획 수립 및 의견수렴 IPTV 핵심기술 개발과 관계된 표준특허 확보, 표준기술 개발 및 제안, 전략적 국제표준화 추진, 국내 표준화 쟁점 검토 등 IPTV 표준기술 제안, 표준화 정책 요구사항 제안 등 산업체 의견 수렴 한국 ITU-T 연구위원회 운영 및 국제표준화 지원 국내외 IPTV 특허현황 조사?분석 및 표준특허획득 전략 도출 각 기관 단체간 표준화 활동 활성화 지원 방송 분야 차세대 IPTV 203
3.2. 중점 표준화항목 선정 3.2.1. 표준화 대상항목별 우선순위 분석 표준화 대상항목 평가지표 평가지표의 중요도 1. 차세대 개방형 IPTV 구조 (개방형 및 모바일 IPTV 등 포함) 2. HVC (High Performance Video Coding) 3. Scalable 3D Codec (Audio/Video) P1 정부 및 산업 체 의지(국가 산업전략과의 연관성, 국내 기업의 표준화 참여 및 관심 도등) 중점기술 후보별 전략적 중요도 및 기술적 파급효과 분석 P2 공공성(사용자 편리성, 중복 투자 방지 등) 전략적 중요도(Priority) P3 적시성 (현재 표준 수 요자의 요구정 도등) P4 기술적 선도 가능성 (국제표준경쟁 력, IPR확보 등) P5 국제표준화 이슈정도 (국제표준화기 구의 표준항목 채택 등) PI (Priority Index) E1 기술적 중요도 (원천성 등) E2 타 기술에 파 급효과 (연관성, 활용 성등) 기술적 파급효과(Effect) E3 시장파급성 및 상용화 가능성 (구현가능성 등) E4 산업적 파급 효과 (산업화로 인 한 이득, 국내 관련산업 규모 및 성숙도 등) E5 미래 영향력 (미래 표준항 목에의 적용/ 응용성) 0.21 0.14 0.21 0.23 0.21 0.44 0.21 0.22 0.19 0.20 0.17 0.56 EI (Effect Index) -1.28 2.82 2.36 3.09 2.45 3.00 0.55 2.55 3.64 3.18 3.64 3.27 0.65-0.64 1.56 1.78 2.22 4.33 4.56 0.60 3.89 3.22 3.00 3.00 2.44 0.63-0.29 1.44 2.11 2.78 4.00 4.00 0.59 3.67 2.89 3.00 3.33 2.78 0.63 4. 차세대 IPTV 메타데이터 -1.00 3.30 2.80 3.20 2.50 2.60 0.58 2.90 3.20 3.70 3.60 2.20 0.63 5. 차세대 IPTV 콘텐츠 전송 방식 (MMT) -0.36 1.89 2.00 3.22 3.89 3.89 0.61 3.56 3.22 3.11 2.44 2.78 0.61 6. 3D IPTV 콘텐츠 표현 및 전송 방식 -0.71 3.00 2.22 3.00 4.00 3.56 0.65 3.56 3.11 2.22 2.67 2.67 0.57 7. Downloadable 보안 방식 (icas) 0.14 4.00 3.33 3.11 2.44 2.56 0.61 3.56 3.11 2.78 2.89 2.22 0.59 8. 이종 보안기술간 연동 -1.00 2.89 2.89 2.67 2.78 3.33 0.58 3.56 2.89 3.33 3.22 2.44 0.62 9. 모바일 IPTV 보안 -1.07 3.00 2.44 2.56 3.33 3.22 0.59 4.11 3.11 2.89 3.00 2.33 0.63 10. 차세대 IPTV 서비스 탐색 및 선택 (웹 기반 IPTV 포함) -1.11 3.27 2.55 3.55 2.36 2.91 0.59 2.36 2.64 3.73 3.91 2.73 0.61 11. 차세대 IPTV 미들웨어 -0.89 3.00 2.55 3.73 2.91 3.09 0.62 2.00 3.09 3.91 3.45 2.27 0.59 12. 시청자 정보 수집 -1.31 3.40 4.00 3.20 2.80 3.60 0.67 1.60 2.70 3.30 3.20 2.20 0.52 13. Mobile IPTV 플랫폼 기술 -0.63 2.20 2.00 2.70 3.70 3.10 0.56 2.70 2.70 3.40 4.00 3.50 0.65 14. 개방형 IPTV 콘텐츠 제공 및 접속 기술(인터넷 콘텐츠 제공 포함) 15. MPEG 미들웨어(MXM) 기반IPTV 플랫폼 기술 -1.13 2.70 1.90 2.80 2.50 3.40 0.54 2.70 3.70 3.20 4.10 3.00 0.67-0.86 2.33 2.22 3.00 3.11 3.56 0.58 3.11 3.22 3.11 3.56 2.78 0.63 16. 차세대 IPTV 품질 제어 및 측정 -1.00 2.90 2.60 2.90 3.60 3.60 0.63 2.80 3.40 2.70 2.90 2.60 0.58 17. Mobile IPTV를 위한 접속 및 제어 (QoS, HO, Multicast) 표준화 격차 -0.71 2.00 2.11 2.22 3.44 3.56 0.54 3.78 3.56 3.89 3.00 2.44 0.67 18. Content Delivery 구조 및 방식 -0.67 2.90 2.90 3.60 3.20 3.10 0.63 3.00 3.20 2.70 3.00 2.40 0.58 19. HTTP-Streaming 기반 실시간 콘텐츠 전송방식 -0.88 2.40 2.00 3.30 3.80 3.80 0.63 3.30 3.30 3.30 2.60 2.20 0.59 20. 고기능 IPTV 서비스 제공 단말 프로파일 -1.11 3.18 2.09 2.91 2.55 2.73 0.55 1.73 2.73 4.36 4.18 3.55 0.65 21. IPTV 단말 원격관리 -1.38 2.20 2.40 3.50 3.00 3.30 0.58 2.40 3.20 3.60 3.50 2.90 0.62 22. Mobile IPTV 단말 프로파일 -0.29 2.89 2.33 3.33 3.44 3.78 0.64 2.56 2.67 3.22 3.00 2.78 0.57 23. 스마트 IPTV 단말기술 (N-Screen, 구글TV 등 -0.81 2.30 2.10 2.70 3.20 2.70 0.53 2.40 3.50 3.80 4.20 3.10 0.68 개방형 IPTV 포함) 24. 소매형 단말 프로비저닝 절차 -0.44 3.91 3.45 2.82 2.27 2.82 0.60 1.82 2.36 3.73 3.55 3.27 0.58 204 ICT 중점기술 표준화전략맵 Ver. 2011