동남권 주요 경제지표 해설 2008년 4/4분기
2008 년 4/4 분기 동남권지역 경기 전반 제조업 생산 117.7 (전년동기대비 -2.9% ) 국내외 수요 부진 등으로 조선을 제외한 대부분의 업종이 감소로 전환 품목별 생산은 운송장비 제조업을 제외한 나머지 주요 품목에서 전년동기대비감소 컨테이너처리실적 3,219천 TEU (전년동기대비 -5.8% ) 세계적인 경기침체에 따른 무역감소 등으로 전세계 주요항만들의 물동량이 크게 둔화되는 가운데, 동남권지역 '08년 4/4분기 컨테이너 처리실적 또한 큰폭하락 소비 - 대형소매점 판매액 1조 9,270억원 (전년동기대비 5.1% ) 대형소매점 판매지수는 명품, 의류/잡화 판매 증가에 따른 백화점 매출증가에도 불구, 대형마트 매출감소로 증가세 다소 둔화 소비자 물가 111.3 (전년동기대비 4.8% ) 원달러 환율상승이 수입물가를 다소 상승 시켰지만, 국제 유가 하락에 힘입어 공업제품 가격 상승폭이 축소, 전체적으로 오름세 둔화 건설활동 - 허가면적 443만m2(전년동기대비 -50.1% ), 착공면적 255만m2(전년동기대 -29.9% ) ㆍ건축허가 면적 및 건축착공면적, 등 공급이 감소 추세에 있음에도 불구, 미분양 주택은 증가세를 이어감 고용 - 취업자수 3,647천명(전년동기대비 0.1% ), 실업률 3.3%(전년동기대비 0.4%p ) 취업자수는 전분기 대비 다소 감소 하였으나, 전년동기대비 소폭 상승 실업률은 경기침체에 따른 기업들의 하반기 구조조정으로 전년동기대비 상승 어음부도율 0.17% (전년동기대비 0.07%p ) _전자결제조정후 금융위기 발생후 각기업들의 매출부진 및 외환파생상품 관련 손실 등으로 전분기대비 상승 신설법인 1,381개 (전년동기대비 -18.8% ) 신설법인수는 농업 임업 어업 및 광업을 제외한 나머지 업종에서 전년동기대비 감소를 보여 지역내 경기위축 시사 여수신동향 - 수신 170조원(전년동기대비 10.2% ), 여신 122조원(전년동기대비 11.8% ) 금융기관 수신은 예금은행 및 비은행기관 모두 증가폭이 확대된 반면, 금융기관 여신은 기업 대출을 중심으로 전분기대비 증가폭 축소 수출입 - 수출 350억 99백만$(전년동기대비 11.1% ), 수입 246억 5백만$(전년동기대비 -4.0% ) 세계적인 경기침체 여파로 동남권 지역내 주요 업종의 감소 전환에도 불구, 조선업의 높은 성장세와 유가 원자재가 하락 등에 따른 수입감소로 흑자 유지
제조업 생산 제조업생산지수 117.7 전년동기대비 -2.9% 감소 전분기대비 2.3% 증가 2008년 4/4분기 동남권 지역 제조업 생산은 국내외 수요부진 및 조선을 제외한 대부분의 업종이 감소 로 전환한 가운데 전분기대비 2.3% 상승, 전년동기대비 -2.9% 하락한 117.7을 기록 동남권 지역 중 울산이 109.4로 가장 낮은 수치를 기록한 가운데 부산은 124.5, 경남지역 119.4를 기록 < 제조업 생산 지수 > 2005 년=100 '07.4/4 '08.1/4 2/4 3/4 4/4 (2005=100, %) 전년동기대비 부 산 130.4 123.0 130.2 123.6 124.5-4.5 울 산 108.2 109.9 115.8 99.0 109.4 1.0 경 남 124.9 122.4 129.1 122.4 119.4-4.4 동남권 121.2 118.4 125.0 115.0 117.7-2.9 주) 동남권 : 부산, 울산, 경남지역 제조업 생산지수 평균값 / 전국 : 전국 제조업 생산지수 평균값 출처) 통계청 < 제조업 생산지수 전년동기대비 추이 > (%) 20.0 15.0 10.0 5.0 14.7 9.8 9.1 9.3 8.1 7.6 5.5 12.0 8.5 7.2 7.0 7.1 6.1 5.9 0.0-5.0-10.0 2.2 부산광역시 울산광역시 경상남도 동남권 2.7 1.0-2.9-4.4-4.5 '07.4/4 '08.1/4 2/4 3/4 4/4 동남권 지역 제조업 중 주요 산업은 선박을 포함한 기타 운송장비 제조업을 제외한 전품목에서 전년동 기비 감소세를 보임 화학은 국내외 수요 부진 등으로 큰 폭 감소 철강 등 1차금속은 건설, 자동차, 가전 등 전방산업의 수요부진에 기인하여 큰 폭 감소 금속가공은 풍력발전설비가 높은 신성장세를 지속하였으나 자동차 단조부품, 건축용 금속제품 등의 부진으로 감소 전환 기계장비는 선박용엔진 등의 호조에도 불구, 가전, 산업기계, 건설중장비 등의 부진으로 감소
자동차는 전세계적인 판매 부진과 더불어 이에 대응한 감산정책 등으로 급격히 감소 조선은 대형조선소를 중심으로 호조가 지속, 기존에 수주한 고부가가치선박의 건조량 증가로 증가세가 지속될 전망 < 동남권 제조업 주요 품목별 생산 전년동기대비 > (단위 : %) 주요 산업별 '08.1/4 2/4 3/4 4/4 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외 4.6 0.2 1.5-17.7 1 차 금속 제조업 9.1 4.2 5.2-15.8 금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외 6.8 14.0 6.8-3.7 기타 기계 및 장비 제조업 9.9 5.4 11.9-2.0 자동차 및 트레일러 제조업 5.5 6.4-1.5-12.5 기타 운송장비 제조업 15.2 15.7 17.2 38.3 주) 부산, 울산, 경남지역 제조업 주요 품목별 생산지수 분기별 평균값의 전년동기비, 통계청 제조업 출하 및 재고 08년 4/4분기 동남권지역 제품 출하지수는 하반기 수출감소와 내수부진에 기인하여 전년동기대비 3.0% 감 소한 119.5를 기록, 제품 재고지수는 생산 감소로 인해 증가세가 둔화된 양상을 보이며 전년동기대비 10.5% 증가한 139.9를 기록 < 제조업 출하 및 재고 지수 > (2006=100) 동남권 '07. 4/4 '08 1/4 2/4 3/4 4/4 출하지수 123.2 119.4 126.4 118.5 119.5 재고지수 126.5 128.5 136.1 139.2 139.9 출처) 통계청 < 동남권지역 제조업 출하, 재고 전년동기대비 추이 > (%) 20.0 15.0 10.0 17.0 9.1 16.2 14.8 13.6 7.2 7.6 7.6 10.5 5.0 0.0-5.0 출하 재고 -3.0 '07. 4/4 '08 1/4 2/4 3/4 4/4
컨테이너 처리실적 컨테이너 처리실적 3,219천TEU 전분기 대비 -10.5% 감소 전년동기대비 -5.8% 감소 글로벌 경기침체에 따른 각국의 무역감소 등으로 전세계 주요 항만들의 컨테이너 물동량 증가율이 크게 둔화되는 가운데, 동남권지역 08 년 4/4 분기 컨테이너 처리실적 또한 큰 폭 하락하여 전분기대비 -10.5% 감소한 3,219 천 TEU 기록 환적은 전년동기대비 (-0.13%) 다소 감소한 1,372 천 TEU 를 기록한 반면, 수출입은 중국, 미국과의 물동량이 큰 폭으로 줄어들어 수입이 전년동기대비 -10.5% 감소한 919 천 TEU, 수출은 전년동기대비 -8.7% 감소한 925 천 TEU 기록 (단위 : TEU) 동남권 합계 외항 소계 수입 수출 환적 내항 07.4/4 분기 3,415,768 3,413,842 1,027,099 1,012,619 1,374,124 1,926 '08.1/4 분기 3,445,569 3,444,075 1,004,648 1,015,268 1,424,159 1,494 2/4 분기 3,617,214 3,615,176 1,073,859 1,022,273 1,519,044 2,038 3/4 분기 3,597,063 3,595,118 1,038,825 1,035,921 1,520,372 1,945 4/4 분기 3,218,576 3,217,188 919,798 925,033 1,372,357 1,388 주) 동남권지역 컨테이너 처리실적은 부산항, 울산항, 마산항 합계, 국토해양부 < 분기별 동남권 컨테이너 처리실적 추이 > (%) (천TEU) 12.0 5,000 컨테이너 처리실적 전년동기비 7.4 7.7 8.0 3,617 3,597 4,000 3,416 3,446 3,219 4.0 3.2 3,000 1.3 0.0 2,000-4.0 1,000-8.0 '07.4/4 '08.1/4 2/4 3/4 4/4-5.8 0
소 비 대형소매점 판매액 1조9,271억원 전년동기대비 5.1% 증가 전분기대비 2.1% 증가 08년 4/4분기 동남권지역 대형소매점 판매지수는 백화점 매출증가에도 불구, 대형마트의 매출감소로 증가세가 다소 둔화 (2005=100, %) 동남권 '07.4/4 '08.1/4 2/4 3/4 4/4 대형소매점불변지수 113.4 116.4 111.2 114.3 115.2 (-2.6) (8.4) (8.1) (3.4) (1.6) 백화점불변지수 119.1 110.0 105.2 95.0 119.6 (1.6) (13.0) (13.8) (6.9) (0.5) 대형마트불변지수 109.0 120.4 114.8 127.0 112.1 (-5.3) (6.0) (5.1) (2.1) (2.9) 주) 분기별 값은 평균값, ( )은 전년동기대비, 통계청 동남권 지역의 대형소매점 08년 4/4분기 총판매액은 1조9,271억원으로 전분기 및 전년동기대비 2.1%, 5.1%로 각각 상승 동남권지역내 대형소매점 판매액은 전국 판매액의 14.9%를 차지 백화점 판매액 : 7,813억원 (전분기대비 28.7% 증가, 전년동기대비 4.6% 증가) - 경기침체에도 불구, 명품, 의류/잡화 부문에 대한 상위고객의 구매력 증가가 지속되어 매출증가 다른 유통과 차별화된 명품상품군 강세 등으로 상대적으로 견실한 성장세 유지 대형마트 판매액 : 1 조 1,457 억원 (전분기대비 -10.5%, 전년동기대비 5.4%증가) - 경기불황에 따라 식생활 및 일상용품외의 소비용품 매출 감소폭 증가 및 휴일수 감소 등에 기인하여 매출감소 - 근거리 슈퍼, 편의점 등에서 소규모 구매자 증가 < 대형소매점 판매액 추이 > (%) (억원) 14.0 24,000 동남권 전년동기비 12.0 18,343 18,717 18,135 18,871 19,270 21,000 10.0 18,000 9.9 8.0 8.8 15,000 6.0 6.2 12,000 4.0 5.1 9,000 2.0 0.0-2.0-0.6 '07.4/4 '08.1/4 '08.2/4 '08.3/4 '08.4/4 6,000 3,000 0
소비자 물가 소비자 물가지수 111.3 전분기대비 -0.4% 감소 전년동기비 4.8% 감소 원달러 환율의 상승이 수입물가를 다소 끌어올렸지만, 국제유가하락에 힘입어 공업제품가격의 상승폭이 축소, 전분기대비 이 감소로 전환 (2005=100, %) 부산 울산 경남 동남권 '07.4/4 105.8 (0.5) 107.1 (0.8) 105.6 (0.7) 106.1 (0.7) '08.1/4 107.1 (1.3) 108.6 (1.4) 107.2 (1.5) 107.6 (1.4) 2/4 109.5 (2.2) 111.1 (2.3) 109.9 (2.5) 110.1 (2.3) 3/4 111.1 (1.5) 112.7 (1.4) 111.3 (1.3) 111.7 (1.4) 4/4 110.9 (-0.2) 112.2 (-0.4) 110.6 (-0.6) 111.3 (-0.4) 주) ( )안은 전분기대비, 통계청 < 동남권 전분기 대비 추이 > (% ) 4.0 3.0 3.0 2.0 1.0 0.0 1.1 1.5 0.9 1.0 1.0 1.0 0.8 0.7 1.5 1.4 2.3 1.4 1.3-0.4-1.0-2.0 소비자물가 생활물가 -1.4 '07 1/4 2/4 3/4 4/4 '08 1/4 2/4 3/4 4/4 부문별 동향 (농축수산물) 하락세를 이어가던 농축수산물은 12 월 들어 동절기 계절적 요인으로 채소류 가격 및 일부 축산물, 수산물의 가격이 다소 올랐으나, 전체적으로 전분기대비 -0.8% 하락 (공업제품) 국제유가 국제석유제품 가격 하락 및 동절기 난방용 연료 유류세 탄력세율 인하 등에 따른 석유제품가격의 하락으로 전분기 대비 -1.8% 하락 - 기타 공업제품의 경우 금반지, 컴퓨터본체, 여성 쟈켓 등의 일부품목에서는 크게 상승 (집세) 월세와 전세가 소폭 상승하여 집세는 전분기 0.3% 상승 (공공서비스) 동절기 난방용 연료에 대한 유류세 탄력세율 인하로 12 월 도시가스 요금은 다소 하락했으나, 전반적으로는 상승하여 전분기대비 0.7% 상승 (개인서비스) 최근 경기둔화의 영향으로 상승세가 다소 완화되었으나, 국제항공료 콘도이용료 등 일부품목의 연말 성수기 요금인상으로 전분기 대비 0.4% 상승
< 상품성질별 동향 > 동남권 07 4/4 08 3/4 08 4/4 전분기대비 (2005=100, %) 전년동기대비 (%) 0.4 0.2 0.0-0.2-0.4-0.6-0.8-1.0-1.2 총지수 106.2 111.7 111.2-0.4 4.8 상품 105.8 113.3 111.5-1.6 5.4 (농축수산물) 104.1 104.9 104.1-0.8-0.1 (공업제품) 106.3 115.7 113.7-1.8 7.0 서비스 106.4 110.6 111.1 0.5 4.4 (집세) 101.8 103.6 103.9 0.3 2.0 (공공서비스) 107.5 109.0 109.8 0.7 2.1 (개인서비스) 106.8 112.5 113.0 0.4 5.8 동남권 < 비목별 동향 > 07 4/4 08 3/4 08 4/4 전분기대비 출처) 통계청 (2005=100, %) 전년동기대비 식료품 비주류음료 105.4 111.4 112.7 1.1 6.9 주류 담배 100.2 100.6 100.9 0.2 0.7 의복 신발 106.5 108.3 109.6 1.2 2.9 주거 및 수도 광열 107.4 113.0 111.5-1.4 3.8 가구집기 가사용품 106.9 113.4 114.3 0.8 6.9-0.3 보건의료 103.7 105.4 105.5 0.2 1.7 교통 111.1 123.1 114.8-6.7 3.3 통신 96.5 95.1 95.1 0.0-1.5 교양 오락 95.9 97.8 98.8 1.0 3.0 교육 112.7 119.1 119.3 0.2 5.8 외식 숙박 104.0 109.9 110.8 0.8 6.5 기타 잡비 110.7 119.6 122.0 2.0 10.2 0.2 < 08 년 4/4 분기 전국 16 개시도 전분기대비 물가 > -0.2-0.2 출처) 통계청 -0.4-0.5-0.5-0.5-0.6-0.7-0.7-0.8-0.8-0.8-0.9-0.9-1.1 전 국 서 울 부 산 대 구 인 천 광 주 대 전 울 산 경 기 강 원 충 북 충 남 전 북 전 남 경 북 경 남 제 주
건설활동 건축허가면적 4,434천m2 건축착공면적 2,5478천m2 전분기대비 29.4% 증가 전분기대비 14.0% 증가 전년동기대비 -50.1% 감소 전년동기대비 -29.9% 감소 동남권지역 건설투자 관련지표는 전년동기대비 건축 허가면적 및 착공면적, 레미콘 출하량이 대폭 감소하고, 미분양주택은 증가세를 이어가는 등 건설경기 악화를 시사 특히 주거용 건축허가면적(-65.8%) 및 착공면적(-59.9%)이 전년동기대비 대폭 감소 미국발 금융위기에서 비롯된 자산 디플레이션에 대한 우려와 환율급등 등으로 지역건설업종의 자금 사정 악화 및 부실 건설사에 대한 구조조정 등이 지역 건설 경기를 더욱 악화 건축허가면적 및 건축착공면적, 레미콘출하량 등의 공급이 감소추세에 있음에도 불구하고 미분양 물량은 증가세를 이어감 출처) 국토해양부 (단위 : 천m2, %) 건축허가 전년동기대비 전년동기대비 '07.4/4 '08.1/4 2/4 3/4 4/4 면적 증감 계 8,877 4,580 4,677 3,425 4,434-4,444-50.1 주거용 5,045 1,008 1,691 900 1,727-3,318-65.8 비주거용 3,832 3,572 2,986 2,525 2,706-11,260-29.4 출처) 국토해양부 (단위 : 천m2, %) 건축착공 전년동기대비 전년동기대비 '07.4/4 '08.1/4 2/4 3/4 4/4 면적 증감 계 3,635 2,537 2,995 2,236 2,548-1,087-29.9 주거용 1,345 383 555 412 539-806 -59.9 비주거용 2,290 2,154 2,440 1,824 2,009-281 -12.3 (단위 : 천m3, %p, %) 레미콘 전년동기대비 전년동기대비 '07.4/4 '08.1/4 2/4 3/4 4/4 출하량 증감 민수 5,520 4,251 3,771 3,519 3,861-1,659-30.1 관수 877 528 481 416 646-231 -26.3 계 6,398 4,779 4,252 3,935 4,507-1,891-29.6 가동률(%) 39.6 31.2 31.3 29.3 33.3-6.3 - 출처)한국레미콘공업협동조합연합회 미분양주택은 부산( 07.4/4 : 11,502 호 08.4/4 : 13,997 호), 울산( 07.4/4 : 7,672 호 08.4/4 : 9,569 호), 경남 ( 07.4/4 : 14,857 호 08.4/4 : 17,107 호)지역 모두 전년동기 대비 증가를 보임 - 동남권지역 준공후 미분양주택(4,597 호 15,927 호)은 전년동기대비 137.7%증가 부산 : 3,412 호, 울산 396 호, 경남 7,119 호 (단위 : 호, %) '07.4/4 '08.1/4 '08.2/4 '08.3/4 '08.4/4 미분양주택 34,031 35,657 38,555 39,139 40,673 전년동기대비 56.2 65.4 69.0 46.1 19.5 출처) 국토해양부
고 용 취업자수 3,647천명 실업률 3.3% 전년동기대비 0.1% 증가 전년동기대비 0.4%p 증가 동남권 지역내 고용사정의 경우 취업자수는 전분기대비 다소 감소하였으나, 전년동기대비 0.1% 상승한 3,647천명을 기록, 실업률은 하반기 경기침체에 따른 기업들의 구조조정으로 전분기대비, 전년동기대비 각각 0.4%p 증가, 청년실업률은 전분기대비 0.9%p, 전년동기대비 1.2%p 각각 상승한 7.6%를 기록하는 등 동남권 지역내 고용이 악화되고 있음을 시사 (단위 : 천명, %p, %) 동남권 07 4/4 08 1/4 08 2/4 08 3/4 08 4/4 전년동기비 전년동기비 증감 15 세 이상인구 6,256 6,277 6,289 6,301 6,312 56 0.9 경제활동인구 3,751 3,715 3,817 3,775 3,771 20 0.5 비경제활동인구 2,505 2,562 2,472 2,526 2,541 36 1.4 경제활동 참가율 60.0 59.2 60.7 59.9 59.7-0.2 - 취업자수 3,642 3,601 3,701 3,667 3,647 5 0.1 실업자수 109 114 116 109 125 15 14.0 실업률 2.9 3.1 3.0 2.9 3.3 0.4 - 청년 실업률 6.5 7.1 7.1 6.7 7.6 1.2 - 출처) 통계청 동남권 지역 실업률은, 4/4분기 들어 전반적으로 증가한 가운데 울산이 전분기대비 1.3%p 상승한 4.4% 를 기록하며 동남권 지역내에서 뿐만 아니라, 전국 16개 시도 중 가장 높은 수치를 기록 세계 금융위기에 따른 경기침체의 가속화로 경기에 민감한 제조업이 흔들리고, 자동차, 석유화학 등 관련 기업들은 감산에 들어감에 따라 제조업 기반의 울산 산업구조는 급속한 고용 악화로 이어짐 < 동남권 지역 분기별 실업률 추이 > (%) 5.0 4.0 3.0 2.0 3.8 4.0 3.8 3.5 3.5 2.9 3.1 2.9 3.0 3.1 2.9 2.5 2.1 2.1 2.1 2.1 4.4 3.8 3.3 2.4 1.0 0.0 동남권 부산광역시 울산광역시 경상남도 '07. 4/4 '08 1/4 2/4 3/4 4/4
산업별 취업자수는 광공업 중 제조업과 사회간접자본 및 기타서비스업 중 사업 개인 공공서비스 및 기타를 제외한 대부분의 산업에서 전년동기대비 감소를 보임 주택경기 침체, 건설부문 투자심리 위축 등의 영향으로 건설업(-6.0%)이 전년동기대비 감소폭이 가장 크게 나타났고, 그 다음으로 전기 운수 통신 금융(-4.1%), 농업 임업 및 어업(-2.8%), 도소매 음식숙박업(-0.7%) 순으로 나타나 주로 서비스업의 고용부진이 확대 동남권 지역 제조업 취업자수는 수출감소 및 내수 위축 등으로 증가폭이 다소 둔화되어 전분기대비 보합, 전년동기대비 2.0% 상승한 850천명으로 나타남 동남권 지역 취업자수는 전체적으로 소폭상승(0.1%)하였으나, 하반기 경기침체로 인해 취업자수 증가폭이 다소 둔화되었으며, 건설업, 전기 운수 통신 금융 등의 업종에서 감소세를 보이고 있어 앞으로 고용사정은 악화될 것으로 전망됨 < 산업별 취업자수 > (단위: 천명, %p, %) 산업별 07 4/4 08 1/4 2/4 3/4 4/4 전년동기비 증감 전년동기비 계 3,642 3,601 3,701 3,667 3,647 5 0.1 농업, 임업 및 어업 253 235 263 253 246-7 -2.8 광공업 835 826 846 854 853 18 2.2 - 제조업 833 823 843 850 850 17 2.0 사회간접자본 및 기타서비스업 2,554 2,541 2,592 2,560 2,547-7 -0.3 - 건설업 265 256 265 252 249-16 -6.0 - 도소매 음식숙박업 894 891 897 879 888-6 -0.7 - 사업 개인 공공서비스 및 기타 1,007 997 1,042 1,043 1,039 32 3.2 - 전기 운수 통신 금융 388 395 388 387 372-16 -4.1 출처) 통계청
어음부도율 어음부도율 0.17% (전자결제조정후) 전분기대비 0.09 %p 증가 동남권 08 년 4/4 분기 어음부도율은 글로벌 금융위기 발생 이후 각기업들의 매출부진 및 외환파생상품 관련 손실 등으로 전분기 대비 0.09%p 상승한 0.17%를 기록, 어음부도금액은 전분기(1290 억 3 천만원) 대비 1604 억원 증가한 2894 억 3 천만원, 부도업체수는 전분기(100)대비 102 개의 업체가 증가한 202 개를 기록 08 년 10 월 이후 제조업(전분기 대비 220.4%상승), 도소매업(전분기대비 128.7%상승)을 중심으로 부도금액이 대폭 증가 제조업 : 398 억원( 08 년 3/4 분기) 1275 억 2 천만원( 08 년 4/4 분기) 도소매업 : 334 억 4 천만원( 08 년 3/4 분기) 764 억 9 천만원( 08 년 4/4 분기) 건설업 : 490 억 7 천만원( 08 년 3/4 분기) 508 억 3 천만원( 08 년 4/4 분기) 출처) 한국은행 (지방) 주) 특이부도 제외 (단위 : %, %p) 부 산 울 산 경남 동남권 전분기대비증감 07 4/4 0.12 0.06 0.11 0.10 0.00 08 1/4 0.08 0.03 0.11 0.07-0.02 08 2/4 0.36 0.03 0.46 0.28 0.21 08 3/4 0.09 0.03 0.13 0.08-0.20 08 4/4 0.20 0.07 0.25 0.17 0.09 출처) 한국은행 동남권 지역 어음부도율은 거액의 특이부도로 대폭 상승이있던 08 년 2/4 분기를 제외하고 비슷한 수준을 이어갔으나, 미국발 금융위기가 발생했던 08 년 4/4 분기에 접어들어 경기침체가 가시화되고, 각 지역 내수부진 및 동남권 지역 미분양주택 적체 등에 따른 건설경기 침체의 지속 등으로 어음부도율 큰 폭 상승 < 동남권 어음부도율 추이 > (%) 0.5 0.46 부산 울산 경남 동남권 0.4 0.36 0.3 0.2 0.1 0.0 0.10 0.10 0.08 0.05 0.21 0.14 0.13 0.12 0.12 0.09 0.02 0.02 0.12 0.11 0.10 0.06 0.28 0.13 0.11 0.09 0.08 0.07 0.08 0.03 0.03 0.03 0.25 0.20 0.17 0.07 '07 1/4 2/4 3/4 4/4 '08 1/4 2/4 3/4 4/4
신설법인 신설법인 1,381개 전분기 대비 -9.7% 감소 전년동기대비 -18.8% 감소 동남권 지역 08 년 4/4 분기 신설법인수는 전분기 대비 148 개가 감소한 1,381 개로 급감 (단위 : 개, %) 동남권 신설법인수 전분기대비증감 전분기대비 전년동기대비 '07.4/4 1,701 194 12.9 13.2 '08.1/4 1,790 89 5.2 5.7 2/4 1,735-55 -3.1 1.2 3/4 1,529-206 -11.9 1.5 4/4 1,381-148 -9.7-18.8 출처) 중소기업 조사통계시스템 동남권지역 업종별 신설법인수 현황 농업 임업 어업 및 광업 : 17 개( 08.3/4 분기) 21 개(4/4 분기) 제조업 : 483 개( 08.3/4 분기) 418 개(4/4 분기) 섬유 및 가죽(12 개 27 개)을 제외한, 기계 금속(185 개 146 개), 고무 및 화학제품(46 개 26 개), 음 식료품 및 음료제조업(31 개 28 개) 등의 분야에서 전분기 대비 감소를 보임 건설 및 전기, 가스, 수도사업 : 175( 08.3/4 분기) 154(4/4 분기) 건설업(135 개 118 개)이 전분기대비 -13% 감소, 전기 가스 증기 및 수도사업(40 개 36 개)은 -10% 감소 서비스업 : 854 개( 08.3/4 분기) 788 개(4/4 분기) 도매 및 소매업(249 개 279 개)에서 전분기대비 30 개 업체가 증가하였고, 출판 영상 방송통신 및 정보 서비스업(45 개 74 개), 금융 및 보험업(26 개 36 개) 등에서 증가를 보였으나, 운수업 (113 개 77 개), 부동산업 및 임대업(162 개 118 개), 사업시설관리 및 사업지원서비스업(74 개 47 개) 등의 분야에서 감소하여 전분기대비 -8% 감소 08 년 4/4 분기 업종별 신설법인 비중 부동산업 및 임대업 8.5% 운수업 5.6% 기타 서비스업 22.7% 도매 및 소매업 20.2% 농업,임업,어업 및광업 1.5% 제조업 30.3% 건설 및 전기,가스,수도 사업 11.2%
여수신동향 수신 169조6,369억원 여신 122조1,049억원 전분기대비 2.3% 증가 전분기대비 1.2% 증가 전년동기대비 10.2% 증가 전년동기대비 11.8% 증가 동남권 08 년 4/4 분기중 금융기관 수신은 예금은행 및 비은행기관 모두 전분기보다 증가폭이 확대된 반면, 금융기관 여신은 전분기보다 증가폭이 축소 (단위 : 억원, %) 전분기대비 전분기대비 전년동기대비 동남권 '07.4/4 '08.1/4 '08.2/4 '08.3/4 '08.4/4 증감 예금은행 예금 비은행기관 수신 676,162 681,543 705,239 716,753 747,259 30,506 4.3 10.5 862,946 909,404 941,427 941,220 949,110 7,890 0.8 10.0 수신합계 1,539,108 1,590,947 1,646,666 1,657,973 1,696,369 38,396 2.3 10.2 예금은행 대출 977,906 1,012,092 1,051,183 1,079,670 1,091,181 11,511 1.1 11.6 (가계대출) 394,147 396,014 402,579 404,612 407,399 2,787 0.7 3.4 (기업대출) 567,984 596,956 628,577 654,728 662,166 7,438 1.1 16.6 비은행기관 여신 114,251 116,431 121,477 126,492 129,868 3,376 2.7 13.7 여신합계 1,092,157 1,128,523 1,172,660 1,206,162 1,221,049 14,887 1.2 11.8 주) 부산, 울산, 경남 지역 분기별 여수신 말잔 예금은행 수신은 고금리 정기예금 특판 등으로 저축성 예금이 대폭 증가한 것과 더불어 요구불 예금도 증가로 전환하여 증가규모가 큰 폭으로 확대 - 08 년 4/4 분기 예금은행 수신은 74 조 7259 억원을 기록 비은행기관 수신도 신탁회사 수신의 감소세 지속에도 불구, 안전자산 선호 등으로 우체국예금이 빠른 속도로 증가, 전분기보다 높은 증가세 시현 - 08 년 4/4 분기 비은행기관 수신은 94 조 1220 억원을 기록 예금은행 대출은 신용위험 상승에 따른 은행들의 신중한 대출태도로 인해 기업대출을 중심으로 증가폭이 축소 - 08 년 4/4 분기 예금은행 대출은 109 조 1181 억원을 기록 비은행기관 여신도 신탁회사의 기업어음매입이 감소로 전환, 상호저축은행 및 상호금융의 여신 증가세가 둔화되면서 증가폭이 축소 - 08 년 4/4 분기 비은행기관 여신은 12 조 9868 억원을 기록
수출입 수출 350억99백만$ 수입 246억5백만$ 무역수지 흑자(104억94백만$) 수출_전년동기대비 11.1% 증가 수입_전년동기대비 -4.0% 증가 08년 4/4분기 무역수지는 세계적인 경기침체와 더불어 동남권내 주요 업종의 감소 전환에도 불구, 조선업의 높은 성장세에 힘입어 흑자 유지, 수출은 전년동기대비 11.1% 상승한 350억99백만달러, 수입 은 전년동기대비 -4.0% 하락한 246억5백달러를 기록하여 104억 94백만달러의 흑자 기록 (단위 : 백만달러, %) '07.4/4 '08.1/4 '08.2/4 '08.3/4 '08.4/4 전분기대비 전년동기대비 수출 31,587 30,995 41,595 40,846 35,099-14.1 11.1 수입 25,642 27,809 30,864 34,393 24,605-28.5-4.0 출처)한국무역협회 < 08년 4/4분기 동남권 지역별 수출입량 > (백만달러) 40,000 35,000 수출 수입 35,099 30,000 25,000 24,605 20,000 15,000 16,326 15,656 13,395 10,000 7,979 5,000 0 3,117 3,231 부산 울산 경남 동남권 동남권 지역 주요 수출 품목 선박, 자동차 등의 수송기계는 안정된 수주물량 및 노사관계로 수출급증세가 지속되어, 전년동기대비 28.3% 증가 석유제품 등의 광물성 연료의 수출은 유가 급락에 따른 단가하락으로 전년동기대비 -15.3%감소 무선통신기기 등의 산업용전자제품은 미국, 일본, 중국, 중남미 등으로 3G폰 등 글로벌 전략폰 출시 확대로 전년동기대비 131.3% 대폭 증가하였으나, 하반기 미국,유럽 시장의 소비 침체와 개도국 소비수요 감소로 전분기대비 -18.6% 감소 철강제품은 하반기 경기침체로 인한 수요감소, 생산량 증가, 중국의 수출확대 등으로 11월 이후 가격약세가 지속되어 전년동기대비 2.2% 증가, 전년동기와 비슷한 수준 유지 건설중장비 등의 산업기계는 하반기 경기침체에 따른 수입국의 수주취소 등으로 전년동기대비 -27.0% 감소
품목별 수출 '07.4/4 '08.4/4 (단위 : 백만달러, %) 전년동기대비 수송기계 13,117 16,825 28.3 광물성연료 4,897 4,148-15.3 산업용전자제품 1,344 3,109 131.3 철강제품 1,902 1,944 2.2 산업기계 1,454 1,061-27.0 출처) 한국무역협회 동남권 지역 주요 수입 품목 08년 4/4분기 유가 원자재가 하락 및 자본재, 소비재 수요 감소로 철강제품을 제외한 나머지 품목에서 전년동기대비 하락 (단위 : 백만달러, %) 품목별 수입 '07.4/4 '08.4/4 전년동기비 광물성연료 11,510 10,834-5.9 철강제품 2,647 3,869 46.2 금속광물 1,395 1,035-25.8 비철금속제품 1,348 817-39.4 석유화학제품 856 746-12.9 출처) 한국무역협회 동남권 지역 08 년 4/4 분기 주요 수출국가 1 중국 4,274 백만달러 (전년동기대비 -4.6%) 2 미국 3,751 백만달러 (전년동기대비 14.4%) 3 일본 1,898 백만달러 (전년동기대비 -14.2%) 4 마샬군도 1,408 백만달러 (전년동기대비 474.7%) 5 네덜란드 1,152 백만달러 (전년동기대비 95.6%) (단위:백만달러) 중국 4,481 4,274 미국 3,278 3,751 일본 2,212 1,898 245 마샬군도 1,408 589 네덜란드 1,152 '07.4/4 '08.4/4 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 마샬군도에 대한 수출이 전년동기대비 대폭 증가한 원인은 경남의 선박수출에 기인한 것으로 전년동기대비 474.7%의 증가를 보임 네덜란드에 대한 수출증가는 울산의 수출에 기인한 것으로 유럽 자동차 시장 불황에 따른 수출 감소에도 불구하고, 경유, 제트유 및 등유 등의 석유제품 수출증가에 힘입어 전년동기대비 95.6%의 증가를 보임 對 미수출이 하반기 소비시장 침체에도 불구하고 증가한 원인은 경남지역의 무선전화기 등의 무선통신기기 수출증가와 12 월 선박수출에 기인한 것으로 전년동기대비 14.4% 증가를 보임 중국에 대한 수출은 부산, 울산, 경남 지역 모두에서 높은 수준을 보이고 있으나, 전년동기대비 -4.6%의 감소를 보임. * 중국에 대한 동남권 지역내 주요 수출 품목으로는 부산이 신발, 주단조품, 울산이 석유제품 및 석유화학 합성연료, 경남은 무선통신기기부품 및 무선전화기를 수출하고 있음 일본에 대한 수출감소는 부산의 어류 수출감소 및 울산의 석유제품 수출의 감소에 기인하여 전년동기대비 -14.2% 감소