주간기술동향 2015. 5. 13. 요동치는 차량용 디스플레이 시장 * 1. 차량 ICT 융합으로 주목 받는 차량용 디스플레이 최근 각종 IT 전람회의 메인 테마로 자리매김하는 차량 ICT 융합 Cebit 2014 의 주요 테마는 자동차와 인터넷의 연결, 즉 커넥티드 카 CES 2015, ICT 산업의 생태계가 본격적으로 자동차로 확장되고 있다는 평가 도출 - 5 개 기조 연설 중 자동차 업체가 2 개(Benz, Ford)를 차지. Audi, BMW, Benz, Volkswagen, Ford, 현대기아차 등 글로벌 자동차 브랜드 10 개사가 참여, 차량용 OS 와 연동된 차세대 인포테인먼트 시스템, 첨단 주행보조시스템, 차량 제어시스템 등이 탑재된 스마트 카 시연 MWC 2015 에서도 스마트 카는 핵심 트렌드의 하나로 자리매김 차량 ICT 융합 등을 배경으로 차량용 디스플레이 탑재 확대 차량 ICT 융합의 확대에 따른 커넥티드 카, 스마트 카 등의 등장 및 보급 확대로 차량 내 디스플레이의 중요성 및 사용 면적 확대 - 차량의 네트워크화, 스마트화가 가속화됨에 따라 운전자에게 제공되는 정보 크게 증가 네트워크 접속 차량(connected car) 수는 2014 년 1,290 만 대에서 2015 년 4,210 만 대, 그리고 오는 2020 년에는 2.1 억 대에 이를 것으로 예상(Installed base, Gartner, 2014.10.) - 자동차 제조업체들은 이 같은 정보를 제공하는 디스플레이 영역을 확대하면서 운전 자의 편의성 및 안전성을 높이는 데 주력 - 이에 따라 자동차에 탑재되는 디스플레이 면적은 빠르게 확대 빠른 성장성, 높은 수익성 등으로 새로운 성장 동력으로 기대 (성장성) 승용차 시장의 지속적인 확대, 차량 내에 탑재되는 패널 수 증가 및 크기 확 대로 높은 성장 기대 * 본 내용과 관련된 사항은 산업분석팀( 042-612-8213, ssj@iitp.kr)으로 문의하시기 바랍니다. ** 본 내용은 필자의 주관적인 의견이며 IITP 의 공식적인 입장이 아님을 밝힙니다. 34
- (승용차 수요 지속 확대) 세계 승용차 판매량은 2013 년 약 7,000 만 대에서 2017 년 약 8,700 만 대로 지속 증가할 것으로 예상(교보증권, 2014. 5.) - (환경 변화) 전기차, 스마트 카 등의 보급으로 차량 진단 정보 등 차량 내 정보의 신 속한 관리의 중요성이 증대되는 가운데 기존 아날로그 기기로는 이러한 관리에 한계 - 스마트폰, 태블릿 PC 등을 통해 고해상도 디스플레이에 익숙해진 고객들이 네트워크 에 접속된 차량 내에서 다양한 엔터테인먼트를 즐기려는 욕구 증가 - (차량 내 탑재 디스플레이 수 증가) 주요 고급 차에는 이미 2~3 개의 디스플레이가 탑재되고 있으며, 안전과 편의성 향상을 이유로 보다 많은 디스플레이가 탑재될 전망 기아자동차 K9 의 일부 차종에는 계기판, CID(Center Information Display), 뒷좌석(Rear Seat Entertainment: RSE), 앞 유리(Head Up Display: HUD) 등에 5 개의 디스플레이 탑 재되어 있고, 이 외에 리어뷰 미러(룸 미러)와 사이드 미러 등에도 디스플레이 탑재 가능 2015 년 3 월 스위스에서 열린 2015 제네바 모터쇼 에 출품된 자율주행 콘셉트 카인 Gea 에는 리어뷰 미러와 사이드 미러가 없으며, 대신 측면 및 후방 카메라와 이를 표시하는 디 스플레이가 탑재 (수익성) 차량용 디스플레이는 특성상 안정성, 내구성이 더 뛰어나야 하고 보증 기간도 길어 높은 가격대를 형성 - 차량은 기본적으로 심한 진동과 많은 먼지, 큰 온도변화 등에 노출되어 있어 타 용도 의 디스플레이 대비 더 높은 안정성 및 신뢰성 요구 - 가전제품용 디스플레이의 마진이 5% 정도라고 한다면 자동차 디스플레이의 마진은 30%(IHS, Analyst, Stacey Wu, News1, 2015. 2. 6. 재인용) - 중소형 디스플레이 시장 상위 4 대 제품의 평균 가격을 보면 차량용 디스플레이 제 품 가격이 월등히 높은 가격대를 형성 <표 1> 주요 제품에 탑재되는 중소형 디스플레이 평균 가격 (단위: 달러) 구분 2012 년 2013 년 2014 년 Mobile Phone* 13.2 15.8 14.8 Mobile PC** 36.3 25.4 21.9 Automobile Monitor 55.4 50.5 50.2 Digital Still Camera 12.9 10.7 9.1 * 전화 기능이 있는 6.9" 이하 패널 탐재 무선통신단말. 기능은 유사하나 7" 이상인 제품은 Mobile PC 에 분류 ** 안드로이드 등 OS 가 있고 6~9 의 패널을 탐재한 노트북, 태블릿 및 하이브리드 PC <자료>: DisplaySearch 정보통신기술진흥센터 35
주간기술동향 2015. 5. 13. 주요 적용 분야 및 개발 방향 내비게이션을 포함한 CID, 계기판 중심에서 HUD, RSE, 룸 미러 등 다양한 부문으로 적용 분야 확대 <표 2> 자동차 내 주요 디스플레이 적용 영역 및 기능 구분 CID (Center Information Display) 내용 - 대시보드 중앙에 위치 - 내비게이션, 모바일(스마트폰) 및 오디오 시스템과 결합, 탑승자에 게 차량 운행 정보, 엔터테인먼트 등 제공 - 통신 인프라 확산에 따라 탑재 증가 계기판 (Cluster) - 차량 주행에 필수적인 정보(주행속도, rpm, 엔진 온도, 연료량, 경 고표시 등)을 운전자에게 즉시 제공 - 최근 정보량 증가로 LCD 탑재 증가. 화면도 커지는 추세 RSE (Rear Seat Entertainment) HUD (Head Up Display) 룸 미러 (Room Mirror Display) - 뒷좌석 탑승자를 위한 오락용 정보 활용에 주로 이용 - 주행상태, 간이 내비게이션 등도 표시 - 운전자의 시선이 집중되는 전방 유리에 차량 주행상태, 간이 내비 게이션 등 일부 정보를 표시하여 운전자의 시선을 안전하게 유지 - 투명 플렉시블 디스플레이가 상용화 될 경우 전면 유리 전체를 대 체할 수 있어 장기적으로 성장성이 높을 것으로 기대 - 후방 카메라 촬영 영상 표시 <자료>: 각종 자료 최근 대형화, 고화질화 추이 뚜렷 - (대형화/고화질화) 1 전장부품의 확대 등으로 다양한 정보를 쉽고 빠르게 인식하며, 다양한 차량 기능을 설정할 수 있는 시스템 구축 기술이 발전하고, 그에 따라 2 차 량 내에서도 실시간 차량 상태를 포함한 다양한 콘텐츠를 보다 크고 선명한 화질로 즐기려는 수요가 확대됨에 따라 대형화, 고화질화 추세 - 차량용 디스플레이는 현재의 LCD 에서 향후 화질, 디자인 자유도 등에서 강점이 있 는 OLED 로 점차 전환되어 갈 것으로 예상 2014 년 6 월, LG 디스플레이는 Benz 등 독일 자동차 회사들의 차세대 스마트 카에 탑재 될 디스플레이(플라스틱 OLED)를 공급하기로 하고 제품 신뢰성 테스트를 진행 2014 년 11 월, LA 모터쇼에 출품된 Audi 의 콘셉트 카 프롤로그(Prologue) 는 OLED 디 스플레이가 어떻게 자동차에 접목될 수 있는 지를 제시해 준 것으로 평가 36
- (고기능화) 기존 차량에서 여러 버튼으로 해결하던 다양한 기능이 CID 등 패널 내에 서의 터치 방식으로 전환되고 있으며, 곡면/투명 디스플레이 기술 등 다양한 기술이 개발 보급 - 향후 증강현실, 투명 플렉시블 디스플레이 등이 본격 상용화 될 경우 전체 전면 유리 를 대체할 수 있을 것으로 기대되고 있으며, 이 경우 차량용 디스플레이 시장은 가파 른 성장 곡선을 그릴 것으로 예상 2. 세계 시장 추이 및 전망 차량용 디스플레이 패널 시장은 빠른 성장 추세 차량용 디스플레이 패널의 글로벌 시장 규모는 2009 년 약 11 억 달러 규모에서 2014 년에 약 44.4 억 달러 규모로 성장 전체 중소형 디스플레이 시장 내 비중(매출 기준): 2009 년 (5.5%) 2014 년 (10.5%) - 매출 및 출하량 기준 모두 연평균(CAGR) 30%가 넘는 성장 추이 차량용 디스플레이 시장은 줄곧 일본이 지배해 왔으나 최근 대만이 급성장하며 대만ㆍ 일본간 경쟁 구도로 급격히 재편 - (일본) 차량용 디스플레이 시장에서 일본의 시장점유율은 2009 년 71%를 상회하였 으나 이후 지속 하락 2014 년에는 41.2%의 점유율로 대만에 추월 허용 - 개별 기업으로 보면, 2012 년에 Hitachi, Toshiba, Sony 의 LCD 부문을 합작 설립, 시장에 진입한 Japan Display(이하 JDI)가 2014 년에 리딩 기업에 등극. 반면 압도적 인 점유율로 줄곧 시장을 주도해온 Sharp 는 2011 년을 정점으로 급격한 하락 추이 - (대만) 대만의 점유율은 2010 년 15%에 불과하였으나 이후 빠르게 점유율을 높이며 2014 년에는 41.6%의 점유율로 일본을 근소하게 앞서며 주도 국으로 부상 - 대만 Innolux 의 경우 2013 년에 깜짝 선두에 올라섰으나 2014 년에 다시 급하락. CPT 는 2014 년에 처음 시장에 진입하였으나 LG 디스플레이를 제치고 4 위에 자리 매김하며 대만의 1 위 등극에 기여 - (한국) 한국은 LG 디스플레이가 대형 패널 부문을, 삼성이 중소형 패널 부문을 주도 하고 있으나 차량용 디스플레이 시장에서는 LG 디스플레이만이 4~5 위권에 자리매 김하고 있는 실정 정보통신기술진흥센터 37
주간기술동향 2015. 5. 13. [매출기준] 2021 년 시장 규모는 60 억 달러 규모를 넘어설 전망 - 차량용 디스플레이 패널 글로벌 시장은 2015 년 48 억 달러, 그리고 오는 2021 년에 는 약 60 억 달러, 1 억 3,900 만 대 규모에 이를 것으로 예상 [출하량 기준] * 중소형 디스플레이 중 Automobile Monitor(카 내비게이션, 엔터테인먼트, 정보 디스플레이용) 데이터 기준 <자료>: DisplaySearch, 분기별 자료, 재구성 (그림 1) 차량용 디스플레이 전세계 시장 추이 - 다만 최근 추이를 볼 때, 이 같은 시장 전망치는 더욱 확대될 가능성이 있음 2012 년에 전망한 2018 년 시장 전망 데이터는 매년 확대 조정되고 있으며, 2015 년 1 월 전망치는 2012 년 당시 전망치 대비 1.8 배 규모로 확대 조정 3. 국내외 디스플레이 기업들의 최근 동향 (일본 업체) JDI 등 일본 업체들은 최근 차량용 디스플레이 사업 강화 추세 (JDI) 최근 생산력 확대, 신제품 개발 등 추진 - JDI 는 중소형 디스플레이 분야 글로벌 리딩 기업을 목표로 Toshiba, Sony, Hitachi 의 중소형 디스플레이 사업을 통합, 발족(2012 년 4 월). 2014 년에 차량용 디스플레 이 부문 1 위로 부상 - 현재 동 사 홈페이지 상에는 1 2013 년 차량 사업 부문 매출을 기준으로 2016 년에 약 1.5 배, 2018 년에는 2 배(1,400 억 엔) 이상 올리는 것, 2 2018 년까지 미국 차 량용 패널 시장의 30% 점유 등을 주요 목표로 제시 - 동사는 상기 목표 달성을 위해 생산력 증강, 신제품 개발, 미국 공략 강화 등을 추진 2015 년 1 월 대만 소재 자회사 KOE(Kaohsiung Opto-Electronics Inc.)의 차량용 디스플레이 모듈 조립 생산 능력을 2016 년 말까지 현재 월 18 만 대에서 월 45 만 대로 증강 계획 발표 38
(Sharp) 디스플레이 부문에서 지속 고전하고 있는 Sharp 는 최근 수익성 안정화를 위 해 차량용 등 비소비재 분야로의 전환을 적극 모색중 - 2015 년 2 월 사업설명회에서 가격 경쟁이 심한 BtoC 사업 대신 BtoB 사업을 강화 하고, 매출액 내 비소비재 판매 비율 확대 전략 표명(2014 년 약 15% 2017 년 25% 2021 년 40%) - 또한 자유형 디스플레이(Free Form Display: FFD), 룸 미러 디스플레이, 장갑을 끼 고도 조작 가능한 고감도 터치 패널(프리 드로잉) 등 새로운 기술을 공개 FED 는 베젤 부분에 배치하던 디스플레이 구동 회로를 작게 분할, 화소 내에 분산 배치하 여 사각형이 아닌 다양한 형태로 제작 가능. 2014 년 6 월 개발, 2017 년 상용화 예정 (대만 업체) 최대 자동차 시장인 중국 시장의 성장을 배경으로 범용 제품 위주의 중국 공략이 성과를 내며 글로벌 위상 확대 (Innolux) 수익성 개선을 위해 최근 고가 시장으로 전략 전환 - Innolux 의 2011 년 세계 시장점유율은 4.3%에 불과 하였으나 2012 년에 출시한 Tesla 의 전기차 모델 S 의 서플라이 체인 참여 등을 배경으로 글로벌 위상이 빠르게 확대 - 특히, 2013 년에는 수요가 급증하고 있는 중국 after market(내비게이션, 뒷좌석용 모니터) 시장에서 범용 제품으로 공급을 주도하며 일본 업체들을 제치고 자동차용 디스플레이 시장 주도 기업의 하나로 부상 중국은 세계 최대 자동차 시장으로 '13 년의 경우 전년 동기대비 16.5% 성장한 1,737 만 대 규모의 시장 형성. 같은 해 미국은 1,560 만 대, 유럽 시장은 1,375 만 대 규모 주요 국/ 지역별 자동차 판매 추이 - 2014 년 들어 수익성 개선을 위해 저가 제품의 중국보다는 고가 제품의 유럽, 미국 시장 등에 집중하며 일시적으로 점유율이 크게 하락하였으나 하반기에 다소 회복 (CPT) 중국 시장에서의 성과로 단숨에 글로벌 4 위 기업으로 부상 - 2014 년에 신규 진입하였으나 중국 시장 공략이 크게 성과를 내며 차량용 디스플레 이 부문 메이저 기업의 하나로 부상 - CPT 는 IoT 중 특히 IoV(Internet of Vehicle)에 집중한 제품으로 중국 시장에 대응 중국 최대 이동통신 사업자인 China Mobile 의 제 4 세대 통신 (4G) TD-LTE 모듈을 내장 정보통신기술진흥센터 39
주간기술동향 2015. 5. 13. 하고 음성 통화, SMS 송수신, 데이터 전송 등의 기능을 갖춘 패널 개발 Alibaba 의 모바일 OS(Yun OS)를 탑재 한 10.1 인치 패널 개발 이 외에 독일 BMW 등이 채택하고 있는 내비게이션 시스템을 공급하는 Road Rover 에 패 널 공급하고 있는 점도 CPT 의 성장에 기여 (국내 업체) 글로벌 디스플레이 시장을 주도하고 있는 국내 업체들은 최근 차량용 디스 플레이 시장의 성장 가능성에 주목하고 시장 공략 가속화 (LG 디스플레이) 지난 해 차량용 디스플레이 부문을 육성사업의 하나로 지정. 2016 년 10 억 달러, 2018 년에 20 억 달러 매출(시장점유율 30%, 시장 1 위)을 달성, 글로벌 리딩 기업에 오르겠다는 목표 2014 년 기준 매출 약 5.7 억 달러(점유율 12.8%), 출하량 약 1,070 만 대(점유율 12.1%) 로 5 위 - 2003 년부터 Benz 등 유럽 프리미엄 자동차 업체에 디스플레이 공급. 최근 국내 및 일본(Toyota ㆍ Honda 등) 자동차 업체와 협력을 확대하며 시장 공략에 속도 - 기술적으로는 야외 시인성과 안전성이 높은 IPS 디스플레이(LCD)와 디자인에 강점 을 가진 플라스틱 OLED 를 양축으로 한 2 트랙 전략 전개 2014 년 6 월, Benz 등 독일 자동차 회사들의 차세대 스마트카에 탑재될 디스플레이(플라 스틱 OLED)를 공급하기로 하고 제품 신뢰성 테스트를 진행 - 대형 패널 부문에서 글로벌 시장을 선도하고 있고, OLED 와 투명ㆍ플렉시블 등의 기 술력도 확보하고 있어 차세대 시장에서 선전할 수 있을 것으로 기대 (삼성디스플레이) OLED 를 통해 차량용 시장에서 입지를 확대한다는 전략 삼성은 현재 차량용 시장에서는 순위권 밖에 있으나 중소형 OLED 기술력에서는 독 보적인 경쟁력을 유지(2014 년 기준 휴대전화용 OLED 시장의 98.9% 점유) - 2014 년 11 월 말 라스베이거스에서 열린 LA 모터쇼에서 Audi 가 공개한 콘셉트카 프롤로그(Prologue) 에 OLED 디스플레이를 공급 Audi 외에 다양한 완성차 업체와 OLED 패널 공급에 대한 협상을 진행하고 있어 향후 시 장 내 입지 확대 여부에 주목 로이터는 삼성디스플레이가 Continetal, BMW 와 OLED 디스플레이 테스트를 진행 중이라 고 보도 40
4. 맺음말 차량용 디스플레이, 디스플레이 시장의 수익성 안정화를 이끌 수 있을 것으로 기대 최근 디스플레이 패널 시장은 대형 패널 및 중소형 패널 시장을 각각 견인하는 TV 와 휴대전화(스마트폰) 시장 등 전방시장의 성장 추세가 둔화되며 수익성에 대한 우려가 제기되고 있는 실정 하지만 각 산업별로 한 단계 더 들어가서 보면 수익성을 높일 수 있는 부문이 존재하 며 특히 차량용 디스플레이 부문은 매력적 <표 3> 디스플레이 패널별 수요 면적 및 시장 규모 증가 추이 (단위: %) 구분 2012 년 2013 년 2014 년 대형 패널 수요 면적 증가율 15.3 2.9 13.4 매출 증가율 6.3-9.8 1.2 TV용 수요 면적 증가율 22.1 8.8 16.5 매출 증가율 10.3-12.2-0.9 중소형 패널 수요 면적 증가율 22.2 49.8 18.3 매출 증가율 17.0 22.6-1.2 Mobile Phone 용 수요 면적 증가율 30.2 55.5 31.6 매출 증가율 24.3 32.4-0.5 Mobile PC 용 수요 면적 증가율 288.3 208.4 10.0 매출 증가율 168.0 104.4-3.9 Automobile Monitor 용 수요 면적 증가율 35.0 15.4 44.6 매출 증가율 23.6 6.9 33.9 주1) 2014 년 기준 대형 패널중 TV 용이 차지하는 비중은 약 75% 주2) 2014 년 기준 중소형 패널중 Mobile Phone 용 비중은 약 62%, Automobile Monitor 용 비중은 약 6.2% <자료>: DisplaySearch, 재구성 시장 주도 가능성은 충분, 적극적인 시장 개척이 관건 국내 디스플레이 업계는 LG 디스플레이가 대형 패널 시장을, 삼성 디스플레이가 중소 형 패널 시장을 각각 석권하며 세계 시장을 주도 - 국내 업체들의 대형 디스플레이 시장점유율은 2014 년 기준 47.6%(LG 디스플레이 26.3% 삼성 디스플레이 21.3%)로 대만(34.1%), 중국(11.5%)에 앞서 있음 - 중소형 디스플레이 시장점유율은 32.8%(삼성 디스플레이 18.9%, LG 디스플레이 13.9%)로 일본(29.7%), 대만(20.5%)에 앞서 있음 정보통신기술진흥센터 41
주간기술동향 2015. 5. 13. 반면, 현재까지 차량용 디스플레이 부문에서는 일본과 대만 기업들이 주도 - 국내 디스플레이 패널 업계는 상대적으로 대형 및 중소형 패널 시장을 주도하는 TV 및 휴대전화 등의 분야에 집중 TV 용 패널 시장점유율(2014 년, 매출 기준, %): 한국(47.0), 대만(32.3), 중국(11.7), 일본 (9.0) 휴대전화용 패널 시장점유율(2014 년, 매출 기준, %): 한국(40.2), 일본(28.6), 중국(15.2), 대만(12.2) 반면, 일본 기업들은 1 핵심 시장에서 밀려난 디스플레이 사업의 수익성 안정화, 2 자국 자동차 제조업체(Toyota, Honda, Nissan 등)들의 글로벌 시장 주도 등을 배경 으로 시장 선점 글로벌 완성차 업체 국가별 시장점유율(2014 년, %): 일본 3 사(24), GM/Ford(19), 독일 3 사 (18), 현대/기아(9)(삼성증권, 2015. 3. 24.) - 한편, 대만 기업들은 최근 중국 자동차 시장 성장의 수혜를 받으며 급성장, 일본 업 체들과 경쟁 구도 형성 자동차 업계와의 협력 강화 등 적극적인 시장 개척, 특화된 디스플레이 개발로 미래 시 장 선점해 가야 - 자동차는 대개 콘셉트카 제시 이후 신모델로 출시되기까지 수년이 소요되며, 이들 자 동차에 소요되는 부품도 출시 이전에 미리 결정되는 구조로 차량용 디스플레이 시장 점유율 확대를 위해서는 자동차 업계와의 연계 및 협력이 매우 중요 - 1 시속 수 백 km를 넘나드는 주행 환경, 2 심한 진동과 먼지, 커다란 온도변화 등 가전용을 포함한 여타 제품과는 크게 다른 사용 환경, 3 전기차, 커넥티드 카, 스마 트 카로 진화하는 발전 환경 등을 고려한 제품 개발은 선결 조건 - 핵심 디스플레이 시장 석권하고 있다는 점과 최근 주요 자동차 제조사들의 컨셉트카 에 제품을 공급하고 있다는 점 등을 고려할 때 차량용 디스플레이 시장에서 국내 업 체들의 가능성은 충분 42