[투자컨설팅파트] 214. 4. 4 리서치 브리프 - 투자전략: 1 page CHINA... P2 시장지표 주요 지표 종가 - 산업분석: 석유화학... P3 - 기업분석: 녹십자... P4 Eagle Eye... P5 KOSPI 1,993pt (-.18%) KOSDAQ 557pt (-.11%) KOSPI2선물지수 26pt (+.1%) KOSPI 거래대금 41,221 (억원) 해외 시황 및 경제 일정... P6 투자유망종목... P7 외국인/기관 동향 프로그램 매매 주식형 수익증권 +3,435 / -2,276 (억원) +1,75 (억원) 835,474 (-329억원) 수급 - 기관/외국인 수급... P8 DOW 16,572pt (.%) NASDAQ 4,237pt (-.91%) 야간선물 (예상 KOSPI 지수) 26pt (-.7%) 1992pt 오늘의 이슈 호재 중국 미니부양책 가동 기대 외국인 순매수세 유입 지속 악재 미국 기술주/바이오주 하락 미국 경제지표 부진
리서치 브리프 전략 중국 제조업 PMI: 이제 공은 다시 정부로 [투자전략파트 정하늘] 경기부진 국면에 확대되는 두 PMI간 디커플링(Decoupling), 기업 규모별 온도차( 差 )를 반영 중국 국가통계청(NBS)과 중국 물류구매자협회(CFLP)에서 발표한 3월 제조업 PMI는 5.3로 전월대비.1%p 상승하였다. 한편, 민간기관인 HSBC의 3월 제조업 PMI 확정치는 48.으로 속보치(48.1)와 2월 48.5를 모두 하회하였다. 두 지표간의 디커플링(Decoupling) 확대는 동일한 경기부진 환경에서의 대형 국유기업과 중소형 기업간의 체감경기 온도차( 差 )라 할 수 있다. 일반적으로 말하는 제조업 PMI의 계절성은 통계청 PMI에서 더욱 두드러지는 특징이다. 그 이유는 통계청 PMI는 대형 국영기업을 주된 조사대상으로 하므로 경기상황의 변화보다는 조업일수와 연휴에 더욱 민감하게 반응하기 때문이다. 반면, 민간기관인 HSBC 에서 조사하는 제조업 PMI는 조사대상이 중소형 수출기업에 집중되어 있어 경영환경 변화에 더욱 민감하게 반응한다. RP 발행 을 통한 인민은행(PBoC)의 시중 유동성 회수와 중국기업의 디폴트, 그리고 중소형 은행의 디폴트 우려 확대 등 경영환경 악화는 두 PMI 간의 디커플 링을 확대시키는 요인으로 작용했다. 즉, 경기부진 국면에서 두 PMI 간 디커플링이 더욱 확대되는 것이다. PMI간의 디커플링 국면, 정부 정책개입이 현실화 전까지는 지속될 것 4월 제조업 PMI 중 통계청 PMI는 노동절 연휴라는 계절성 반영하여 개선추세를 이어가고, HSBC PMI는 보합(48.) 수준을 전망한다. 두 PMI간 디커플링 국면은 중국정부의 정책적 개입이 현실화되기 전까지는 지속될 것이다. HSBC PMI가 중국 경영환경 변화에 민감하다는 점을 감안 할 때, 최근 중국기업의 디폴트, 인민은행(PBoC)의 시중 유동성 흡수를 상쇄할 수 있을만한 호재( 好 材 )가 있어야 HSBC 제조업 PMI 지수 개선이 가시화 될 것으로 판단하기 때문이다. 그렇다면 중국정부의 정책 개입 시점은 언제일까? 당사는 중국의 리스크 요인이 가장 부각되는 시기가 정책적 지원 가능성이 가장 높은 시기일 것으 로 본다. 올해 중국의 리스크 요인은 1 고용시장 불안과 2 금융 리스크를 들 수 있다. 두 가지 리스크 요인 중 제조업 PMI로 점검할 수 있는 리스크 요인인 고용현황이다. 제조업 PMI의 세부지표인 고용지수를 살펴보면, 통계청 PMI와 HSBC PMI의 고용지수 모두 3월을 기준으로 개선되었다(그림3). 이에 따라 정책개입의 시점이 고용시장 불안으로 정책이 시행되는 2분기 초보다는 금융 리스크에 대한 반응인 6월경의 통화정책 완화로 무게가 실리 게 되었다 판단한다. 그러나 제조업 PMI가 심리지표라는 점을 고려할 때, 1분기 도시 노동수급 현황 발표를 통해 보다 정확한 중국의 고용현황을 확인할 수 있음과 동시에 정부의 정책개입 가능성을 타진할 수 있을 것이다. [그림 1.] 경기부진 국면에 확대되는 두 PMI간 디커플링(Decoupling) (%) (%p) 65 통계청 PMI - HSBC PMI(우) 통계청 PMI(좌) HSBC PMI(좌) 1 QE3 미니부양책 8 6 4조 위안 경기부양책 中 기준금리인하 6 55 5 45 4 35 미국 發 금융위기 유로존 재정위기 그렉시트(Grexit) 구조조정 가시화 7 8 9 1 11 12 13 14 4 2-2 -4-6 -8-1 자료: CEIC, 한화투자증권 리서치센터 2
리서치 브리프 산업 삼성그룹, 석유화학 계열사 지배구조 재편 [기업분석파트 이다솔] 삼성종합화학의 삼성석유화학 흡수합병 결정 삼성종합화학과 삼성석유화학은 2일 이사회를 열고 두 회사의 합병을 결의했다. 삼성종합화학과 삼성석유화학이 각각 1대2.1441의 비율로 합병하며 삼 성종합화학이 신주를 발행해 삼성석유화학 주식과 교환하는 흡수합병 방식이다. 합병회사의 사명은 삼성종합화학 으로 결정되었으며 양사는 18일 주 주총회 승인을 거쳐 6월1일까지 합병을 마무리할 계획이다. 합병회사의 기업가치는 1.5조~1.9조원으로 추정됨 삼성종합화학은 사업회사인 삼성토탈의 지분을 5% 보유하고 있는 지주회사인데, 표2를 보면 삼성토탈은 에틸렌 생산능력 1만톤/년 규모의 NCC 업체 이다. 반면에 삼성석유화학은 2만톤/년 규모의 TPA(PET의 원료)를 생산하는 화학섬유 원료 회사이다. 합병 이후의 삼성종합화학은 NCC와 TPA 사업을 병행하는 롯데케미칼과 유사한 사업구조를 가지게 된다. 롯데케미칼은 에틸렌 생산능력 28만톤/년, TPA 생산능력 15만톤/년을 확보하고 있다. 합병법인 삼성종합화학의 213년 순이익은 1,631억원 수준이다(삼성종합화학 2,53억원, 삼성석유화학 -422억원). KOSPI에서 거래되는 대형NCC업체가 PER 12배 수준에서 거래된다는 점을 고려할 때 Peer Group 대비 동사의 기업가치는 1.9조원 수준으로 추정된다. 생산능력 기준으로는 에틸렌 생산능력 28만톤 규모의 롯데케미칼 시가총액이 6.5조원 수준임을 고려할 때 삼성토탈(에틸렌 1만톤, 삼성종합화학 지분율 5%) + 삼성석유화학(TPA 2만톤) 의 기업가치는 1.5~1.6조원 수준으로 추정된다. 삼성석유화학의 최대주주(33.2%)였던 이부진 사장의 합병법인 삼성종합화학 예상지분율은 4.9%이다. 위에서 추정한 기업가치를 고려할 때 지분가치는 735~931억원 수준(27년 취득가격은 45억원)이다. 다만 삼성석유화학의 주식매수청구권 가격이 주당 99,132원으로 산정되어 있어 주식매수청구권을 행 사할 경우 약 1,3억원의 현금을 확보할 수 있다. 향후 주목할 석유화학 계열사 : 삼성BP와 제일모직 PS/ABS 사업부 삼성그룹 석유화학 계열사의 지배구조를 살펴보면 삼성SDI와 삼성물산을 중심으로 합병 예정 삼성종합화학, 삼성BP, 삼성정밀화학 등이 존재한다. 우리 는 향후 삼성그룹의 석유화학 계열사가 삼성종합화학 중심으로 통합될 가능성이 높다고 예상하는데, 삼성BP(초산)와 제일모직 PS/ABS 사업부가 업무 연 관성이 높은 사업부문이다. 반면에 삼성정밀화학은 향후 성장동력을 2차전지 양극활 물질을 포함한 전자소재사업으로 결정한 바 있기 때문에 삼성SDI와 의 업무 연관성이 높다고 판단된다. [그림1] 삼성그룹 석유화학 계열사의 지배구조 자료: 공정공시, 한화투자증권 리서치센터 3
리서치 브리프 녹십자 (Buy/maintain, TP: 16,원(유지) 현주가: 131,원 올해 수출과 해외진출에 대한 기대감은 변화 없다 [기업분석파트 정보라] 14년 1분기 실적은 시장 기대치를 하회할 전망 녹십자의 14년 1분기 실적은 시장 기대치를 하회할 전망이다. 매출액은 2,74억원(+15.9% yoy), 영업이익 125억원(+5.3% yoy)를 달성할 것으로 예상된다. 매출액이 기존 추정치를 소폭 하회하는 이유는 상반기 중 납품 예정인 2,3만 달러규모의 백신 수출 중 7%의 실적이 2분기에 반영될 예정이기 때문 이다. 또한 R&D 비용이 1분기에 대규모로 집행되면서 영업이익도 기대치를 하회할 전망이다. 하지만 연간 실적 추정치에 변동은 없을 것으로 예상되며, 14년 동사는 매출액 1조 166억원(+14.5% yoy), 영업이익 958억원(+21.6% yoy)를 달성할 것으로 추정된다. 대신 2분기 수출 증가와 비용감소로 양호한 실적 + 백신 추가 수출 확정 기대 녹십자의 R&D 예산은 85억원으로 작년 대비 +15.5% 증가할 것으로 예상되는데, 해외임상비용이 1분기에 평균 이상으로 집행되었기 때문에 2,3분기에 는 비용부담이 줄어들 것으로 예상된다. 확정된 백신수출 역시 대부분이 2분기에 반영되고, 플랜트 수출 실적도 인식되면서 2분기 실적은 시장 기대치 를 크게 상회할 가능성이 높다는 판단이다. 또한 5월 북반구 대상 PAHO 입찰에서 독감백신 수주가 확정될 예정이기 때문에 2분기 주가 상승 모멘텀은 유효하다는 판단이다. 투자의견 매수(Buy), 목표주가 16만원 유지 올해 상위제약사 중 수출 증가율이 가장 높을 것으로 예상되고, 전통적으로 제약사 대비 프리미엄(평균 PER 23배)을 받는 백신과 혈액제제 비즈니스 회 사이기 때문에 PER 19배 수준의 동사 주가는 여전히 상승여력이 있다고 판단한다. 북미시장에 IVIG 진출을 위한 설비투자 확정도 상반기 중 마무리 될 것으로 예상되는 만큼 투자 매력도가 높다고 판단하며, 동사에 대한 투자의견은 매수(Buy), 목표주가 16만원을 유지한다. 214년 1분기 실적비교 (단위: 억원, %) 확정치 한화투자증권 추정치 직전추정치 컨센서스 구분 1Q13 4Q13 1Q14(E) YoY QoQ 1Q14 1Q14 매출액 1,79 2,424 2,74 +15.9-14.4 2,181 2,88 영업이익 118 55 125 +5.3 +127.6 158 155 순이익 198 16 15-47. +559.3 132 124 자료: 녹십자, 한화투자증권 리서치센터 [그림2] 녹십자의 연간 실적 및 영업이익 증가 추이 [그림3] 분기별 연구개발비 비용 집행 변동성이 큼 영업이익 변동성도 크게 나타남 (억원) 12, 1, 매출액 매출액 성장률(우) 영업이익 (%) 16 14 12 (억원) 5 4 R&D 비용 영업이익 8, 1 8 3 6, 6 2 4, 4 2 1 2, -2-4 -1 211 212 213 214E 215E 1Q11 3Q11 1Q12 3Q12 1Q13 3Q13 자료: 녹십자, 한화투자증권 리서치센터 자료: 녹십자, 한화투자증권 리서치센터 4
Eagle Eye [시장 전망] 최근 발표된 미국 경제 지표 수치들이 이상 한파 이전 수준까지 회복하며 안도감을 주었음. 반면 기준 금리 인상 시점에 대한 Fed(연방준비제도) 고위 인사들의 불협화음은 투자 판단에 혼란을 야기시킴. 또한 중국 경제지표 부진으로 성장 둔화 우려가 한층 더해지며 투자 심리를 흔들었음 2,pt 부근에서 외국인 매수세와 기관 매물이 팽팽하게 대립하고 있음. 하지만, 이는 차익 실현 매물이 소화되며 추세적 상승을 위한 에너지를 비축 하는 과정이라고 판단함 일시적으로 2,pt 부근 대기 매물 소화와 실적 시즌을 앞둔 관망세로 상승 탄력이 둔화될 수 있다는 의견을 유지함 외국인 대규모 순매수세가 한국 시장에 대한 적극적 투자보다는 신흥국으로 투자가 진행되며 수동적으로 유입되고 있다는 의견이 제기됨 이는 외국인 매수가 신흥국 펀드에서 국내 투자 비중이 높다고 알려진 시가총액 상위 종목(IT/자동차업종 중심)으로 편중되고 있다는 사실을 근거로 제 시함 하지만, IT/자동차 업종의 수출 증가율이 높아지며 실적 개선 가능성이 높아짐. 또한 글로벌 경쟁 기업과 밸류에이션 대비 저평가 매력이 부각됨. 중장 기적으로 수급 호전보다는 기업 재평가에 따른 상승 가능성에 초점을 맞추어야 함 KOSDAQ 지수는 외국인 매수세가 일부 종목에만 국한되었고 단기 급등에 대한 부담감과 KOSPI 지수 반락이 투자심리를 위축시키며 하락 마감함 단기 조정을 예상하는 경계 매물과 상승을 기대하는 매수세가 맞서며 장중 주가 변동폭이 커질수 있음. 하지만 장기 저항선인 55pt가 새로운 지지선 으로 전환되면서 상승 추세 유지 가능성은 높아지고 있음 선진국 경기 회복 수혜와 실적 개선 기대로 반도체(유진테크), 자동차(현대차/현대글로비스), 조선(대우조선해양/성광벤드), 유틸리티(한국전력) 업종 관심 투자 아이디어: 1분기 실적시즌 대비 전년 동기 대비 영업 이익률 증가 상위 기업 관심 이국환(3772-7154) 4월8일 삼성전자 잠정실적 발표를 기점으로 KOSPI / KOSDAQ 기업들의 실적 발표가 시작될 예정임. 본격적인 1분 기 실적 시즌을 앞두고 실적 모멘텀 보유 여부에 따라 주가 차별화가 예상됨에 따라 선별적인 접근이 필요함 KOSPI KOSDAQ 종목명 1Q14 영업이익 증가율(YoY) 214(E) PER 종목명 1Q14 영업이익 증가율(YoY) 214(E) PER 아비스타 1281.83% 15.53 메디톡스 225.45% 1.13 호텔신라 333.3% 26.25 제닉 1425.47% 15.33 한미반도체 232.16% 1.2 제우스 584.67% 5.31 SK하이닉스 25.71% 7.45 크레듀 529.78% - 한국금융지주 178.93% 12.39 에스에너지 528.66% 6.64 풀무원홀딩스 171.6% 11.1 크루셜엠스 485.26% 3.62 한국전력 19.6% 9.64 CJ E&M 298.45% 27.9 Key-Chart] 외국인 순매수 유입에 따른 지수 추가 상승 가능성 6 4 2-2 -4 외국인 누적 순매매(우) 신흥국 서프라이즈 인덱스(좌) (조원) 1-6 -1 13-4 13-6 13-8 13-1 13-12 14-2 14-4 자료: Bloomberg, 한화투자증권 투자컨설팅파트 신흥국 지표 부진이 멈추고 있어 신흥국으로의 자금 유입 가능성 높아짐 8 6 4 2-2 -4-6 -8 김선구(3772-7596) 신흥국 경제 서프라이즈 인덱스(시티그룹)가 단기 급락 이후 안정된 흐름을 보이고 있음 서프라이즈 인덱스는 발표된 경제지표 수치와 예상치간의 차이를 나타냄 213년 4월 기준으로 국내 외국인 수급과 신흥국 서프라이즈 인덱스간의 상관관계는.7로 매우 높은 연관성을 보였음 신흥국 경제지표 하락 속도가 감소하고 있고 채권금리/환율도 안정되면서 신흥국으로 자금이 본격적으로 유입될 가능성이 높아졌음 신흥국으로 자금이 유입된다면 국내 증시로의 외국인 순매수 유입과 지수 의 추가 상승 기대감도 높아질 것 5
해외 시황 및 경제 일정 해외 마감시황 [미국] 경제지표 부진 소식에 5거래일만에 하락 마감 2월 무역적자가 에너지 수출 부진 여파로 5개월만에 최대 수준을 기록했 고 ISM 서비스업 지수도 예상을 하회했다는 소식에 3대 지수 하락 마감 4일(금) 고용동향 발표를 앞두고 경제지표 부진과 S&P5 및 다우 지수 사상 최고치 경신에 따른 경계 매물과 차익 실현 매물이 출회된 것도 증 시에 부정적인 영향을 미쳤음 나스닥 바이오 ETF는 2.85%하락했고, 서점체인 반스앤노블은 리버티미디 어의 지분축소 소식에 13% 급락 마감함. 페이스북도 5% 급락 마감 [유럽] ECB(유럽중앙은행)는 5개월 연속 기준금리 동결, 양적완화 논의함 유럽중앙은행은 기준금리를 동결(.25%)한 가운데 드라기 총재가 추가 양적완화 정책을 논의했다는 사실을 언급함. 언급 이후 상승했지만 미국 증시 하락 영향으로 혼조 마감함 드라기 총재는 저 인플레이션 리스크가 지속될 위험에 효과적으로 대응 하기 위해 비전통적인 도구(추가 양적완화)를 사용하자는 데 만장일치로 합의했다 고 언급함 버버리 그룹이 3%대 상승했고 도이체방크는 1.1% 하락 마감함 [NEWS] 미국 수출은 감소함. 수입이 소폭 증가에 그친 것은 겨울 한파 영향으로 지출 늘리지 않았다는 증거 미국 상무부는 2월 무역적자 규모가 423억달러(예상치 386억달러)로 지난해 9월 이후 최고치를 기록했다고 발표함. 지난해 연말 경제성장률 상승에 영향을 미쳤던 수출 급증이 지속 가능하지 않다는 의미로 해석됨 현재 중국 경제는 성장 둔화 우려가 나타나고 있고 유럽 경제 회복이 취약한 상황의 결과로 보고 있음. 또한 수입이 소폭 증가에 그쳤으며 원유 수입 은 21년 말 이후 최저치를 기록했음 ISM(공급관리자협회) 서비업 지수와 마킷(정보제공업체)이 제공하는 서비스 PMI 모두 전월 대비 개선된 수치로 발표됨. 주간 신규 실업수당 청구건수 는 31.9만건으로 1개월만에 최고치로 발표됨 미국 1년물 국채금리는 소폭 하락하며 2.8%를 하회했고, 달러화 가치는 유로화 대비 1개월여 만에 최고치를 기록함 경제코멘트 주요 발표 지표 결과 컨센서스 이전치 코멘트 ISM 비제조업 지수 53.1 53.5 51.6 유틸리티, 소매, 주택, 헬스케어 등의 비제조업 경기 회복 발표 예정 지표 컨센서스 이전치 코멘트 미, 3월 비농업 신규고용 증감 2K 175K 신규 고용 증가가 예상되며 경기 회복 기대감을 높일 것임 미, 3월 실업률 6.6% 6.7% 실업률 하락으로 양적완화 축소 명분을 제공할 것 경제일정 2일(수) 3일(목) 4일(금) 7일(월) 8일(화) 미, 2월 공장주문(mom) 미, ISM 비제조업 지수 미, 3월 비농업 신규고용 증감 미, 3월 실업률 일, 2월 선행지수 일, 2월 경상수지 미, 도매재고(mom) 한, 3월 실업률 ECB 통화정책회의 9일(수) 1일(목) 11일(금) 14일(월) 15일(화) 중, 수입액(yoy) 중, 수출액(yoy) 자료: Bloomberg, 한화투자증권 투자컨설팅파트 중, 3월 CPI 중, 3월 PPI 미, 4월 미시건소비심리 미, 3월 PPI 유, 산업생산(mom) 미, 소매판매(mom) 중, 1Q GDP(yoy) 중, 3월 소매판매(yoy) 중, 3월 산업생산(yoy) 미, CPI(yoy) 미, NAHB 주택시장지수 미, 옐런 연준의장 연설(15~16) 6
투자 유망 종목 Eagle Top 1 수익률 현황 KOSPI 투자유망종목 수익률 벤치마크 대비 누적수익률 -.71% -4.27% -3.56%p 종목명 편입일 편입가(원) 현재가(원) 누적수익률 투자포인트 삼성전자 12/3 1,372, 1,39, 1.31% 1분기 실적은 8.3조원 예상, 2분기 이후 개선 흐름 예상 News) 도쿄에 갤럭시 브랜드숍 연다 <세계일보> 한국전력 1/17 34,75 37,85 8.92% 14년 턴어라운드 기대, 재무구조 개선으로 투자심리 개선 신한지주 1/17 44,3 45,5 2.71% 밸류에이션 매력 부각 및 214년 마진 개선 기대 현대상사 1/17 32,8 31,3-4.57% 기저효과/세계경기 회복에 따른 교역량 증가로 실적 개선 예멘LNG 광구를 통한 배당수입 증가로 이익 성장 가능 동부화재 2/7 55,6 54,8-1.44% 214년 자동차 요율 인상 에 따른 수익성 개선 기대 현대차 2/7 23,5 245,5 6.51% 중국 공장 증설에 따른 중국 시장 판매 증가 기대 News) 미국서 신형 제네시스 가격 올려 출시 <국민일보> 현대건설 3/28 56,6 56,4 -.35% 14년 안정적인 실적/수주 달성 전망 News) 경인운하 입찰담합 991억원 과징금 한일이화 3/28 2,85 2,95.48% 강소한일 외형성장(기아차 중국 3공장 증설 효과)에 따른 실적 개선 기대 대웅제약 3/28 7,8 69,7-1.55% 보톡스 바이오시밀러 해외 수출 기대감 존재 News) 상위제약사, 리베이트 근절 의지 속 판관비율 감소추세<경제투데이> 아모레퍼시픽 3/28 1,266, 1,272,.47% 14년 해외사업 수익정상화에 따른 1분기 실적 개선 News) 화장품 업계 1, 2위의 희비 쌍곡선 <이데일리> 오늘의 주식 토비스 - 신제품인 카지노용 Curved 모니터가 214년 2월 제품이 양산되기 시작한데 이어 3 월부터는 공급 물량이 기대 이상으로 증가하여 1분기 실적 개선 기대 - 카지노용 모니터는 211년부터 연간 6~7억원 사이의 매출을 기록하던 제품이었 으나 신제품 출시로 인해 214년 카지노용 모니터 매출은 전년대비 34% 증가할 것 으로 예상 - 고객사 중저가 스마트폰 라인업 확대로 인해 LCM 모듈과 터치패널 공급량 증가 - 214년 예상 실적 기준 PER은 5.5배로 저평가 세아베스틸 - 1분기 영업이익은 32억원(+11.6% QoQ, +2.2% YoY)으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상 - 실수요를 제외한 유통 가격 인상으로 전체 ASP 상승은 1만원 수준으로 제한되나 스 크랩 가격 약세로 스프레드는 개선될 전망 - 현대제철 진입에 대한 우려가 높지만 216년 이후에도 세아베스틸의 특수강봉강 판 매는 최소한 현재의 21만톤 수준을 유지할 것으로 예상 - 214년 실적 기준 PBR.8배로 밸류에이션 매력 존재 7
기관/외국인 수급 기관/외국인 연속 순매수 기관 연속 순매수 KOSPI 동양생명(19) 한전기술 현대산업 (1) LG상사(9) 현대백화점 대림산업(7) 대덕GDS(5) 두산엔진(4) NAVER(3) 등 KOSDAQ 파인디지털(19) GS홈쇼핑(18) 에스에프에이(8) 인터파크 컴투스(6) 토비스(5) 코나아이(4)등 외국인 연속 순매수 한샘(17) LG유플러스 CJ 만도(1) 코웨이 한국전력(9) 현대차 기아차(7) 하나금융지주 LG전자, GS리테일(6) 등 OCI머티리얼즈(18) 성우하이텍(16) 제우스(11) 하이록코리아(1) 코나아이 이라이콤 디아이디(5) 등 외국인/기관 동반 순매수 LG디스플레이 CJ 현대모비스 녹십자 삼성엔지니어링 삼성전자 삼성물산 기업은행 GS건설 LIG손해보험 등 피에스케이 코텍 이지바이오 세코닉스 동양이엔피 이녹스 인터플렉스 MDS테크 엠케이전자 인탑스 유아이엘 등 * 괄호()는 연속 순매수 일수, / 기준: 순매수 수량 3,주 이상 코스피 순매매 상위 종목 외국인 일간 순매수 외국인 일간 순매도 기관 일간 순매수 기관 일간 순매도 종목명 대금(백만) 종목명 대금(백만) 종목명 대금(백만) 종목명 대금(백만) 1 삼성전자 157,538 SK텔레콤 -4,453 LG디스플레이 33,864 하나금융지주 -38,678 2 기아차 51,324 KT -11,758 삼성전자 3,85 현대차 -25,58 3 한국전력 24,856 NAVER -8,561 NAVER 22,924 KT -23,534 4 삼성물산 24,827 삼성SDI -8,3 삼성증권 12,815 기아차 -22,645 5 현대차 22,24 유한양행 -6,999 삼성SDI 9,643 SK하이닉스 -2,689 코스닥 순매매 상위 종목 외국인 일간 순매수 외국인 일간 순매도 기관 일간 순매수 기관 일간 순매도 종목명 대금(백만) 종목명 대금(백만) 종목명 대금(백만) 종목명 대금(백만) 1 셀트리온 54,824 루멘스 -2,312 인터파크 3,421 원익QnC -8,835 2 리홈쿠첸 3,31 인터파크 -2,213 성광벤드 2,519 삼천리자전거 -2,27 3 포스코 ICT 2,7 성광벤드 -1,914 농우바이오 2,35 내츄럴엔도텍 -2,11 4 컴투스 2,694 삼천리자전거 -1,854 CJ오쇼핑 1,568 KT서브마린 -1,977 5 서울반도체 1,88 마크로젠 -1,788 이지바이오 1,487 게임빌 -1,912 거래 급증 상위 종목 코스피 종목명 등락률 거래대금(백만) 거래급등률 종목명 등락률 거래대금(백만) 거래급등률 1 삼성물산 3.73% 118,226 425.85% 원익QnC 11.51% 19,493 889.61% 2 하나금융지주 -3.32% 76,638 221.27% KT서브마린 2.14% 17,56 564.4% 3 신일산업 7.67% 42,636 17.54% 인터파크INT 7.66% 31,99 465.68% 4 NHN엔터테인먼트 -4.5% 36,775 136.82% 셀트리온 6.31% 296,533 412.41% 5 삼성엔지니어링 1.93% 32,288 133.78% 링네트 7.49% 28,3 297.48% * 전 영업일 종료기준 거래대금 상위 2종목 중 거래급등률 상위 5종목 * 전 영업일 오후 5시 분 DataguidePro 기준 코스닥 Compliance Notice 본 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위하여 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로서 어떠한 경우에도 복사되거나 대여될 수 없습니다. 본 조사자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 안전성을 보장할 수 없습니다. 따라서, 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 증권투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용할 수 없습니다. 8