2012. 10. 04.(목) No. 316 [무역관 소식] 한국 우수상품 판촉전 참가기업 모집 [주간 경제 뉴스] 5월 세금 유예 조치에 따라 6100개 기업 생산 재개 베트남 유통망 Private 브랜드 증가 추세 9월 물가지수 2.2% 기록 9월 신용 증가율 2.35% 기록, 개선 중 미얀마 대미 수출 재개 예상되나 한계 보유 ACB 전임 회장단 기소 베트남 9개월 외자유치액 95.2억불 기록 베트남 철강 산업 고사 직전 베트남 유동 자금 투자처 불명확 베트남 금융산업 구조조정 계획 NICE신용평가 베트남 신용등급 BB-/Stable로 평가 [입찰 정보] 배전용 Steel Tower 공급 프로젝트 베트남, 태블릿 PC 시장 확장 중 - 하노이 무역관 권경덕 새로운 유망시장으로 부상하는 베트남 온라인 광고시장 - 호치민 무역관 강준경 [증권가 소식] 주간 주식시장 동향 - 한국 투자 증권 제공 [금융 이야기] 베트남 신용등급 하락에 대한 해석 - 신한베트남은행 전략기획부 박연기 부장 [법률 Q&A] 해외 자금 차입 관련 - 법률법인 정평 이재일 변호사 * 베트남 투자뉴스는 호치민/하노이 무역관 공동으로 작성되었습니다.
공지사항 무역관 한국 우수상품 판촉전 참가기업 모집 KOTRA 호치민 무역관에서는 한-베 20주년을 맞이하여 한국 우수상품 판촉전 을 준비 중에 있으며 아래와 같이 참가기업을 모집하고자 하오니 관심 있는 진 출기업의 많은 참여 바랍니다. - 아 래 - 1. 한국 우수상품 판촉전 개요 o 기간 : 12월 초 3~4일간 o 장소 : 롯데마트 또는 이에 준하는 대형 유통망 o 규모 : 총 15개사 내외 2. 참가기업 자격요건 o 베트남에 진출한 한국기업으로 적법한 절차에 따라 자사 상품을 판매, 홍보 할 수 있는 기업 o 롯데마트를 비롯한 베트남 대형 유통망 진출을 계획 중인 기업 3. 참고사항 o 판촉전 참가비용, 판매비용 처리방법 등 세부사항은 아직 미정 o 참가 희망기업 수가 일정 규모에 이르면 장소 제공 유통업체, 벤더, 장치업 체, 참가 희망기업 등 참가 하에 간담회를 개최하여 진행방향을 논의할 예 정 4. 신청양식 기업명 대표자(참가자) 참가품목 연락처 (주소, 이메일, 전화번호) 접수처 : KOTRA 호치민 무역관 노동욱 대리(kotrasgn@hanmail.net) - 2 -
주간 경제 뉴스 5월 세금 유예 조치에 따라 6100개 기업 생산 재개 재무부에 따르면 지난 5월 세금 납부 유예 및 연기 조치에 의하여 6100여개의 사업 체들이 생산을 재개하였다고 함. 재무부 Do Hoang Anh Tuan 차관은 Resolution 13호에 의하여 진행된 세금 유예 및 연기 조치가 수천개의 기업들을 지원하였으며 3개월 VAT 납부 지연은 총 20만 개의 사업체에게 11 Trillion VND의 현금을 생산과 사업 진행에 사용할 수 있도록 하였다고 밝힘. 금년 10월 국회에서 개정된 세금 관리 규정이 통과될 경우 2013년 7월 1일부터 사 업체들은 현재 매월 신고하고 납부하던 부가세를 3개월 단위로 신고 납부토록 하고 있어 사업 운영과 현금 관리에 더욱 편이성이 커질 전망임. 그러나 재무부의 입장과 달리 사업체들은 지속적으로 운영상의 어려움을 호소하며 추가적인 세제개선을 요구하고 있음. 베트남 상공회의소 (The Vietnam Chamber of Commerce and Industry's (VCCI)) 의 Vu Tien Loc 회장에 따르면 1000개의 조사 대상 회사 중에서 15%의 회사가 정 책, 행정체계, 그리고 높은 세율과 정보에 대한 접근성 부족 등에 대하여 상당한 불 만을 가지고 있는 것으로 조사되었음. 금년 6월 투자계획국에 의하여 진행된 조사에 따르면 베트남에 총 66만개의 중소기 업이 존재하며 이중 71%인 47만개가 운영되고 있는 것으로 파악되었음. 또 다른 조사에 따르면 금년 상반기 동안에 총 20,700개의 기업이 사업을 중단하였 으며 이중 4100개가 청산 절차를 밟았는데 이는 전년 동기 대비하여 35.4% 증가한 수치임. 경제중앙연구소(Central Institute for Economic Management (CIEM))의 부소장인 Nguyen Dinh Cung 박사는 현재 기업들에게 가장 어려운 문제는 은행 대출에 대한 접근성에 있다고 주장하며 전체 베트남 기업 중에서 42%만이 자체 자금으로 사업 을 운영하고 있으며 나머지 58%의 기업들은 다른 곳으로부터 자금을 빌려서 운영 되고 있다고 밝힘. - 3 -
타인 자금을 활용하는 기업들의 58%는 국영은행을 통하여 자금을 융통하였으며 30%는 일반 상업은행으로 부터 대출을 받았고 39%는 친지들의 자금을 사용하고 있으며 5.5%는 외국계 은행의 대출을 받은 것으로 조사되었음. - 출처 : VietNamNet Bridge 10월 2일 - 베트남 유통망 Private 브랜드 증가 추세 선진국에서 Private 브랜드 제품의 비중이 일반적으로 40%대까지 육박하는데 반하 여 베트남의 Private 브랜드는 전체 판매 상품의 10% 수준에 머물러 있는 것으로 알려졌으나 향후 15~20% 수준으로 증가될 전망임. 최근 수년간 여러 Private 브랜드들이 시장에 출시되었음. 예를 들면 Metro Cash & Carry는 Aro, Fine Food, Fine Dreaming, HoReCa, H-Line, SIGMA 등 총 6 개의 Private 브랜드를 보유하고 있으며 Big C의 경우 Wow, Bakery by Big C, Casino, Big C, Huong vi (flavor) Big C 등 5개를, 롯데마트의 경우 650개 제품에 걸쳐 LOTTEMart, LOTTEMart Save, WithOne 등 3개의 Private 브랜드를 를 보유하고 있 으며 국내 업체인 Co-op Mart의 경우 총 15개의 브랜드를 보유하고 있음. 유통사업자들의 이러한 private 브랜드 활용은 신선품, 건어류, 화장품 및 위생용품 을 포함하는 가정용품까지 다양하게 사용되고 있으나 주된 대상은 가정용품과 포장 식료품에 집중되고 있음. Big C의 대외홍보 담당 이사인 Duong Thi Quynh Trang씨는 자체 브랜드가 판매되 는 모든 제품군에 해당되는 것이나 실제 식품과 식료품, 화장품, 그리고 가정 용품 에 집중적으로 조치하고 있다고 밝히며 최근 들어 주방용 세제류의 브랜드인 Wow 를 중심으로 이러한 자체 브랜드 제품의 매출이 크게 늘고 있다고 밝힘. 경쟁사인 롯데마트 역시 LOTTEMart's 브랜드를 위생용품 제품군에 적용하고 있으 며 관계자에 따르면 지난해에 비하여 금년 해당 브랜드의 매출이 55% 성장하였다 고 밝힘. - 출처 : VietNamNet Bridge 10월 2일 - - 4 -
9월 물가지수 2.2% 기록 9월 물가 상승이 의료 보건 분야의 급격한 가격 인상과 교육 서비스 가격 인상에 따라 2.2%를 기록하였음. 그러나 정부는 이러한 9월의 물가 폭등 현상은 일시적인 현상으로 의료 보건 분야 가격 인상이 단독으로 전체 2.2%의 절반 수준인 1% 가량을 차지하였으며 현재 국 가 통화 관리 정책이 지속적으로 긴축과 안정을 중시하고 있어 금년말 단자리 물가 지수 달성은 문제 없을 것이라고 주장하였음. 융 수상은 물가 안정화를 위하여 지속적으로 신용 증가는 유도하되 통화 공급(M2) 는 억제하며 환율과 금리를 안정화 시킬 계획이라고 밝히며 단자리 물가 달성과 거 시 경제 안정화는 금년뿐이 아니라 내년에도 지속가능한 성장을 위하여 반드시 달 성해야 할 목표라고 천명하였음. 정부의 관계자는 금년 정부 재정 적자폭은 4.8% 수준에서 억제될 것이며 경제 성장 률은 5.2% 수준을 기대하고 있으며 이를 위하여 4분기의 성장률은 6.5%를 달성할 것이라고 전함. 한편 로이터 연합에 따르면 Fitch Ratings가 금년 베트남 경제 성장률을 5%로 추정 하였다고 전함. - 출처 : Tuoitrenews, 9월 28일 - 9월 신용 증가율 2.35% 기록, 개선 중 최근 국무회의에 보고된 중앙은행의 자료에 따르면 9월 20일을 기준하여 연초대비 신용 증가는 2.35%를 기록하였으며 예금 증가율은 11.23%를 기록하였으며 통화량 (M2)의 증가율은 10.37%를 기록한 것으로 나타났음. - 5 -
국가 경상 수지는 총 80억불 흑자를 기록하였으며 이에 따라 외환 보유고는 총 220 억불에서 230억불 수준으로 보고되었음. 최근 예금과 대출의 증가 추세가 격차를 보이며 중기적으로 은행권의 수익 구조에 문제 가능성이 제기되고 있음. 상대적으로 대출이 적은 상황에서 증가된 예금 이자 를 지불해야 하는 은행들은 이미 지난 상반기에 수개의 은행들에게 수익 감소를 가 져왔으며 이러한 상황은 당분간 지속될 전망임. Fulbright Economics Teaching Program의 Nguyen Xuan Thanh이사는 현재 부실 채권 규모가 광대한 가운데 이러한 예금과 대출의 격차가 지나칠 경우 향후 은행권 의 현금 흐름을 위협할 가능성도 있다고 주장함. - 출처 : Tuoitrenews, 9월 30일 - 미얀마 대미 수출 재개 예상되나 한계 보유 미얀마의 봉제산업과 농업이 미국의 금수조치 해제에 따라 혜택을 받을 것으로 보 이나 전문가들은 현재 산업 불모지인 미얀마에서 이러한 금수조치 해제가 급격한 수출 증가로 나타나지는 못할 것으로 전망하고 있음. 수십년간의 군사 독재 기간을 겪으며 미얀마 경제는 수많은 실업자들과 황폐화된 인프라를 보유하게 되었으며 최근 신규 정권이 구조조정 노력과 개방 정책에 따라 개선이 시작되고 있음. 미국 힐러리 국무장관은 미국은 미얀마와의 무역 거래에 대하여 최종적으로 주요 억제를 모두 제거하는 방향으로 점진적인 규제 완화를 진행할 것이라고 이번 주 밝 힘. 전문가들은 미 국회가 승인해야 할 이러한 규제 완화 혹은 철폐를 통하여 섬유업, 목재업, 농업등이 가장 큰 혜택을 받을 것으로 추정하였음. 미얀마 섬유 업계는 한때 봉제 산업에 40만명의 미얀마인이 근무하였으나 현재 10 만명에 불과한 상황으로 미국의 이러한 조치를 통하여 다시 미얀마에 봉제 산업이 기회를 맞을 경우 미얀마의 실업자를 감소시키고 구매력을 증대시켜 줄 것이라고 기대하고 있음. - 6 -
미얀마 봉제 협회의 Aung Win 부회장은 이러한 추세는 현재 태국 등으로 이주 근 로 중인 미얀마인들의 복귀를 가능하게 할 것이라고 기대하기도 하나 당장 큰 변화 를 가져오기는 어려울 것으로 추정하였음. 특히 미국의 바이어들은 기업의 사회책임, 근로조건 등에 크게 관심을 가지고 있는 데 현재 미얀마의 기업들은 이러한 기준을 만족시킬 수가 없으며 이러한 조건에 대 한 준비에 상당한 시간이 필요할 것이라고 전망함. 그러나 전문가는 미얀마의 저렴한 노동력이 가장 강력한 경쟁력이기는 하나 전력 부족과 노사 분규 등이 중기적으로 산업 발전에 걸림돌이 될 것으로 내다 보았으며 당분간 주변 국가들의 봉제산업에 위협적인 존재가 되기는 어려울 것으로 전망하고 있음. - 출처 : Tuoitrenews, 9월 30일 - ACB 전임 회장단 기소 베트남 공안국은 9월 27일 목요일 오후 ACB의 전임 회장이자 전임 투자국 장관인 73세의 Tran Xuan Gia씨와 Le Vu Ky, Trinh Kim Quang, Pham Trung Cang 등 3 명의 전임 은행 부회장을 기소하였음. 전임 부회장 중에서 Cang의 경우 베트남수출입은행의 전임 부회장이기도 함. 이들 4인은 이미 지난 19일 동시에 은행의 공식적인 직함에서 물러날 것을 발표한 바 있으며 이제는 추가적으로 "의도적인 정부 규정 위반을 통하여 중차대한 문제 발 생"("deliberately violating state regulations causing serious consequences")이라 는 혐의로 기소되었음. 공안은 그러나 4명이 모두 수사에 협조적이며 주거지가 분명하다는 점을 감안 검찰 청과 협의를 통하여 불구속 입건하며 수사기간 동안 정해진 지역을 벋어나지 않도 록 하였음. 이들은 Vietin은행 딘빈푸 지점의 전임 지점장인 Huynh Thi Huyen Nhu의 719 billion VND 수준의사기 행각과 관련되어 기소된 것으로 공안 경제 범죄 수사대가 밝혔음. - 7 -
몇몇 ACB의 주요 인사들이 ACB 종업원들에게 은행에 보유하고 있는 동화와 달러 화를 29개의시중 은행에 예치시켜 중앙은행법을 벋어나는 은행 이자를 획득하도록 종용하였으며 이중 Vietin 은행 호치민 지점과 냐베 지점의 경우 계약도 없이 3.7% 에서 8%에 이르는 이자 격차를 누릴 수 있는 예금이 진행되었고 이 과정에서 Nhu 가 총 719 billion VND을 횡령하였음. Nhu의 횡령 사건에 대하여 이미 2011년 6월 10일 공안국이 Nhu와 관련자들을 체 포한 바 있으며 지난 달 Kien과 Hai의 체포에 따라 추가적인 혐의 사실들이 새롭게 발견되었음. - 출처 : Tuoi Tre, 9월 27일 - 베트남 9개월 외자유치액 95.2억불 기록 외국인 투자 진흥국(Foreign Investment Agency (FIA))에 따르면 9월 20일 기준하 여 9월 1 개월간 10억불이 증가하며 전체 외자 등록액은 95.2억불을 기록하며 지난 해 동기 대비하여 27.9%가 감소하였음. 한편 외자 집행액은 9월 8.2억불, 9개월간 81억불을 기록하며 전년 동기 대비 1.2% 감소로 마감하였음. 제조업 분야가 총 62.4억불의 외자를 유치하며 전체의 65.5%를 기록하는 가운데 부동산 관련 부분은 18억불로서 2위를 차지하였고 유통 및 정보 통신 분야가 총 4 억불로 3위를 차지하였음. 국가별로는 일본이 총 46.7억불을 투자 등록하며 전체의 49.1%를 차지하였으며 뒤 를 이어서 사모아가 8.9억불, 한국이 7.1억불을 등록하였음. - 출처 : Tuoi Tre, 9월 27일 - - 8 -
베트남 철강 산업 고사 직전 국내 산업이 저가품에 의하여 장악되는 가운데 수출은 어려운 상황이 지속되며 베 트남 철강 산업의 시름이 깊어지고 있음. 베트남 철강협회에 따르면 8월 한 달간 총 358,000톤의 철강 제품이 생산되었으며 356,000톤이 판매되었고 재고로 315,000톤을 보유하고 있는 것으로 파악되었음. 8개월간 자료에 따르면 총 생산량은 2,984,000톤이며 2,945,000톤이 판매되어 전년 동기 대비하여 90.25% 수준의 판매를 기록하였음. 최근 수요가 10% 가량 감소하는 가운데 전체 산업의 Capa는 빠른 속도로 늘어나 현재 총 생산Capa가 1,100만톤에 육박하고 있고 실제 생산은 이의 3분의 1뿐이라 는 점이 철강 산업의 가장 큰 문제 요인임. 철강협회는 안정된 생산을 위하여 최소한 연간 5백만톤, 월 42만톤의 철강 제품이 생산되어야 하며 현재와 같은 생산 수준으로는 많은 철강 기업들이 고사할 것이라 고 전망함. Pham Chi Cuong 협회장에 따르면 금년 들어서 최소한 5개의 철강 기업이 공식적 으로 도산하였으며 비공식적으로 실질적인 도산 기업들이 상당수 있을 것으로 전망 함. Cuong 회장은 Hoa Phat Group과 같은 초대형 철강 기업들의 경우에도 생산에 큰 어려움을 겪고있으며 다른 사업 분야에서의 수익을 통하여 기업이 현재 운영되고 있다고 밝힘. 베트남 최대 철강 기업 중 하나인 The Vietnam Steel Corporation은 최근 전체 생 산능력의 30~45%만을 운용하는 가운데 3000명의 근로자를 해고 조치하였으며 The Southern Steel Corporation, Phu My, Thai Nguyen, Nha Be steel mill 등이 최근 생산량 조정을 위하여 공장 운영을 멈춘 상태임. - 출처 : VietNamNet Bridge, 9월 28일 - - 9 -
베트남 유동 자금 투자처 불명확 베트남에서 일반적으로 6월부터 9월까지는 연말을 목표로 한 투자성 유동 자금 이 동이 많은 시기임. 그러나 금년의 경우 이러한 유동 자금 이동이 나타나지 않고 있 으며 전문가들도 최적의 투자 방안에 대하여 언급을 자제하고 있음. 호치민시 은행대학의 경영학부 학장인 Dr Le Tham Duong은 가장 일반적인 투자처 로서 부동산, 금, 주식이 있으나 현재로서는 진정한 최적 투자처가 확실치가 않다고 전함. Duong 학장은 국가 경제가 어려움을 겪는 과정이므로 부동산과 주식 시장이 금년 도에 활황을 보이기는 어려울 것으로 전망하며 국제 가격에 비하여 이미 2~3백만 동이 높은 가격을 형성하고 있는 금에 대한 투자도 위험이 크다고 의견을 밝힘. 한편 정보연구 및 정보경제학 연구소의 소장인 Dr Dinh The Hien은 금년말을 목표 로 주가 지수가 다시금 상방향을 가져갈 것이라고 전망하였음. 그러나 국가 경제가 점진적인 개선을 보일 지언정 외국계 투자 자금이 베트남으로 방향을 틀기에는 역 부족일 것으로 전망하며 침체된 부동산 시장에 억눌려 있는 국 내 자금만으로 이러한 시장 상승을 지탱하기는 한계가 있을 것이라고 전망함. 상품 측면에서 현재 주식시장의 주식 중에서 은행주들은 이미 최근 상당수준 오른 상황이어서 더이상 매력도를 가져가지 못하는 상황이며 몇몇 회사들만이 높은 수익 률을 유지하는 상황에서 가치 있는 거래량이 풍부한 투자 상품은 한정되어 있는 상 황임. 이러한 상품이 부족한 시장 상황에서 대형 투자자를 유인할 상품이 없으며 이에 따 라 시장에 신규로 투자금이 유입되기가 어려운 상황이며 따라서 현재 VN 인덱스가 500선을 기대하기는 어려우며 450선에서 금년을 마감할 것으로 전문가들은 내다보 고 있음. 한편 부동산 시장에 있어 미약한 수요와 자금 부족이 함께 시장을 냉각시키고 있으 며 거래가 급감한 상황으로 투자자들의 시장 신뢰가 살아나지 못하고 있고 따라서 부동산 자산의 실제 가치가 인정되지 못하고 있는 상황이 지속되고 있음. 분석가들은 현재와 같이 국가 경제의 향방이 불투명한 상황에서는 투자자들이 투자 - 10 -
를 유보하고 예금 등으로 현금 비중을 늘리는 것이 적절한 투자 방안이라고 조언하 고 있음. - 출처 : VietNamNet Bridge, 9월 27일 - 베트남 금융산업 구조조정 계획 중앙은행은 현재의 금융권 부실 채권 문제를 해소하고 국가 경제에 원활한 자금 흐 름을 조성하기 위하여 부채 매입-판매 회사 수립을 정부에 제안하였음. 국가통화정책위원회의 Le Xuan Nghia씨는 은행 분야의 구조조정 작업은 유동성 강 화, 부실채권 정리, 업체 구조조정의 3 단계를 거쳐서 진행될 것이라고 밝혔음.' Nghia씨는 첫번째 단계는 이미 만족할 만한 성과를 이룬 것으로 평가하며 현재 은 행권의 유동성은 풍부한 것으로 판단하였음. 또한 최근 은행간 자금 거래에 있어 안 정된 10~12% 수준의 이자율이 적용되고 있는 것도 이를 반증한다고 전함. Nghia씨는 중앙은행이 이미 상업은행들이 부실채권을 정리할 수 있도록 기존의 지 급 기한의 연장, 이자율 인하를 허용하였으며 채권 정리를 위한 법적인 장치를 제공 하였고 인수 합병 관계에 있는 은행에 대하여 정부가 세금과 비용 혜택을 주도록 제안했다고 전함. 그러나 현재의 부실 채권 규모가 비교적 크고 상업은행들의 자체적인 자금력에서 해결이 어려운 상황으로서 중앙은행은 다음 단계 구조조정으로서 자산에 대한 등급, 위험 회피 펀드 조성, 회계 기준의 강화 등에 관련된 법령을 준비 중이라고 밝히며 이러한 법령이 발휘되는 내년이 구조조정이 가장 활발한 해가 될 것이며 2015년까 지 지속될 것이라고 의견을 밝힘. 2007년부터 베트남은 부채 및 자산 거래회사(DATC, Debt and Asset Trading Corporation)을 재무부 산하에 두어 부실 채권 정리에 활용하여 왔으나 현재와 같은 부실 채권 규모를 해결하기에는 역 부족임. - 출처 : VietNamNet, 9월 27일 - - 11 -
NICE신용평가 베트남 신용등급 BB-/Stable로 평가 NICE 신용평가는 27일 베트남 정부에 외화표시 기준 BB-/Stable, 자국통화표시 기 준 BB/Stable 의 신용등급을 신규로 부여했다고 밝혔음. 지난해 4월 국내 최초로 6 개국에 대한 정부신용등급을 부여한 이후 꾸준히 등급부여 국가를 확대하고 있으며, 이번 베트남에 대한 신용평가는 11번째 정부신용등급 평가임. NICE 신용평가 는 베트남이 공산당 일당체제의 사회주의 국가이지만 개방, 개혁 정책 실시로 시장경제체제를 도입했으며, 미국과 무역협정 체결, WTO 가입 등을 계 기로 FDI 가 증가하고 투자지출이 확대되면서 경제가 빠르게 성장한 것으로 평가했 음. 다만 불균형한 지역/산업별 성장속도, 취약한 산업경쟁력, 기초산업과 부품산업 발 달이 미진해 무역수지 적자가 발생하고 있는 점, 변동성이 높은 환율 및 물가 등을 감안할 때 거시경제 안정성은 낮은 것으로 판단했음. 이어 관료주의 및 부정부패 문제의 해소와 사회 전반적인 투명성의 개선이 필요하 다고 진단하며 최대 조선공기업인 비나신의 채무불이행 사태로 공기업 운영에 대한 우려가 높아져 보다 강력한 국영기업 구조조정이 필요하다고 조언했음. 한편 경기 전망과 관련해서는, 장기적인 성장 잠재력은 여전히 양호한 수준이지만 대내외 경제환경이 비우호적인 상황이어서 중단기적인 경제성장률은 이전보다 하락 할 것으로 예상했음. - 출처 : 파이낸셜 뉴스, 9월 27일 - - 12 -
입찰 정보 배전용 Steel Tower 공급 프로젝트 - 13 -
FOCUS 베트남, 태블릿 PC 시장 확장 중 - 소득 대비 고급 사양 선호 - - 한국산 브랜드 인지도 높아 시장 진입에 유리 - 바이어 개요 바이어명 HTP Vietnam Education Equipment Investment Development Solution JSC 주소 R12A05, Floor 12, 17T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Trung Hoa, Nhan Chinh, Cau Giay Dist., Hanoi 대표자 Mr. Nguyen The Manh 홈페이지 http://htpvietnam.vn 취급 품목 Tablet pc, camera, Wireless router, Induction cooker 설립 연도 2007년 종업원 수 39명 등록 자본 228,571.43달 연간 매출액 850,734.52 금 러 연간 수입 주요 수입품 Tablet pc, camera, Wireless router, 183,900달러 액 목 language lab 성명 Ms. Ngo Thi Huyen 담당자 정 전화 84-098-382-6171 보 직책 Import and Export staff 팩스 84-4-6281-8421 바이어 면담 내용 주요 취급 품목 - 이 회사는 설립당시 교육용 장비를 취급했으나 최근 베트남 시장의 IT 품목의 수요 증대에 부응해 카메라, CCTV, 무선 라우터 및 태블릿 PC 등을 취급함. - 태블릿 PC의 주요 수입국은 한국, 중국, 말레이시아, 싱가포르 및 태국 등이나 베 트남 브랜드 판매를 위한 중국산 비중이 가장 높음. - 즉, 중국에서 OEM 상품을 수입해 자사 브랜드인 HTP 브랜드로 베트남 시장에 유 통하며, 지난해 수입규모는 약 18만4000달러임. - 소매 유통방식은 TV와 인터넷을 통한 홈쇼핑 방식임. 바이어의 시장 전망 - 현재 베트남 태블릿 PC 시장은 Android와 ios 운영체계의 고급 사양제품 비중이 높음. - 그러나 Android 태블릿 PC는 Window 7/8 운영체계의 노트북보다 안정감이 낮아 - 14 -
사무용도로 부적합하고 게임, 영화 등 오락용 기능이 높음. - 베트남 태블릿 PC 시장은 아직 초기단계이나 소비자들의 관심이 증가하고 있고, 특 히 젊은 층과 고소득층을 중심으로 시장이 확대될 전망임. - 현재 베트남에서 선호되는 브랜드는 Apple과 삼성 제품이나 소비자들은 Adroid와 WIndow가 동시에 가능하고 10.1인치 크기의 스크린을 선호하며, 적정 가격대는 200~350달러 수준임. - 베트남 소비자들은 한국 제품을 품질과 디자인 면에서 기타 제품보다 우수하다고 평가해 이 회사도 향후 한국산 제품의 비중을 늘려나갈 계획임. 수입 계획 - HTP사는 수입 계획 수립을 위해 베트남 시장에서 제품별 판매 실적, 소비자 선호 도를 분석 중에 있는데, 태블릿 PC는 잠정적으로 분기별 1000대를 수입할 계획이 라고 전함. 관련 시장 동향 시장 현황 - 2012년 베트남의 경기 침체에도 태블릿 PC 시장은 확장세를 보이고, 기존의 데스 크탑톱 노트북을 대체하는 양상을 보임. - 베트남 전자제품 전문 상가인 Gioididong에 따르면, 올 3분기에 약 3만 개 태블릿 PC가 판매됐는데, 이는 전분기대비 26% 증가했음. 경쟁 동향 - 베트남 시장의 태블릿 PC 시장은 아래와 같이 구성됨. - 고급사양: Apple Ipad, 삼성 Galaxy Tab - 중급사양: Amazone Kindle Fire, A년 Transformer Prime, Acer Iconia Tab, Lenovo, HTC, BlackBerry Play Book 7, Toshiba Exite X10, Motolola Xoom, Nexus 7 - 베트남 브랜드: FTP, Viettel, Pi, Bipad 업계의 판촉활동 - Apple과 삼성 제품이 시장을 주도하는 가운데, 중국에서 유입된 저가제품들은 최대 50%까지 할인하는 등 가격 판촉돨동을 전개함. - 베트남 브랜드인 Bipad 정상가격은 약 140달러이나 판촉을 통해 95달러에 판매되 며, PI는 구매 시 1년 보증과 무료 소프트웨어를 제공하는 등 AS에도 적극적임. - 그러나 저가 브랜드 구입은 저소득층 일부에 제한돼 있어 시장확대는 어려움이 예 상됨. - 중국에서 제작된 베트남 브랜드 태블릿 PC는 저가격 사양으로 분류되며, 가격은 200달러 미만이나 Bipad 제품은 판촉활동과 보조금 지급 등으로 지난해 이후 약 1 만 대의 판매 실적을 기록함. - 그러나 이들 제품은 일반 소매 유통망에서 판매는 매우 제한적이어서 인지도가 매 - 15 -
우 낮고 온라인 판매 비중이 높으며 재고는 캄보디아, 라오스 등으로 수출함. 베트남 태블릿 PC 시장 SWOT 분석 장점 - 베트남 IT 시장 급성장: 지난해 베트남 IT 하드웨어 산업은 전년대비 2배 이상 성장 했고 시장 규모는 약 136억 달러로 추산 - 기타 국가에 비해 저소득 계층의 고급 사양제품 선호도 및 구매 증가 - 베트남 정부의 ICT 인프라 확충 노력: 3G, 4G 보급 확대 노력 약점 - 베트남 국민 소득수준 대비 높은 제품 가격 - 저가에서 고급 사양에 이르는 다양한 브랜드 제품 진출, 특히 해외 브랜드 간 경쟁 증가 기회 - 정부의 통신 인프라 지원 정책 지속 - 관세 인하: 300여 개 IT 제품에 대한 관세가 인하 중이며, 3~7년 내 무관세 예상 위협 - 중고 IT 제품 수입 금지 - 고물가 기조로 인한 국내 소비 위축 - 중국산 저가제품 밀수 및 중-ASEAN FTA 발효로 중국산 제품 시장점유율 확대 제품 제품 사양 HTP H300 Weight : 600g Size: 240 x 192 x 10.8mm Operating system : Windows 32 bit, Android 4.0 Processor : Intel Atom N455 @1.67Ghz Display : Intel Graphics Media Accelerator 3150, 9-inch display, resolution 1024 x 768 Built-in camera 2.0 megapixel and 3G, Wireless and integrated Bluetooth 2.1 + EDR HTP H200+ Weight : 380g Size: 194 x 122 x 12mm Operating system : Android 4.0 Processor: Box chip A10, cortex A8 1.0 GHz, 3D 7-inch display, resolution 1028 x 600, 16 : 9 가격 (달러) 716 348-16 -
Built-in front camera 0.3 megapixel and 3G, Wireless and integrated Bluetooth 2.1 + EDR HTP H200 Weight: 420g Size: 118 x 197 x 13mm Operating system: Android 2.3 Processor : Qualcomm MSM 7230, 800mhz 7-inch display with high resolution applied multi-touch technology Built-in camera 2.0 megapixel and Wireless and integrated Bluetooth 2.1 + EDR HTP H100 Weight: 360g Size: 122 x 192 x 12.8 mm Operating system: Android 2.3 Processor: A10, ARM Cortex A8, 1.5Gb 7-inch display, resolution 800 x 480, multi-touch technology applied Built-in front camera 1.3 megapixel and Integrated wifi 802.11 Samsung Galaxy Tab 7 Plus Weight: 345g Dimension: 193.7 x 122.4 x 9.9 mm Operating system: Android v3.2, upgradable to v4.x Display: 7.0 inches, PLS LCD capacitive touch screen, 16M color, resolution 1024 x 600 Chipset: Exynos 4210, dual-core 1.2 GHz Built-in 3.1MG camera, LED flash, autofocus, smile detection, Video recording 3G and wireless technology integrated Samsung Galaxy Tab 7.7 Weight: 345g Dimension: 193.7 x 122.4 x 9.9 mm Operating system: Android v3.2, upgradable to 345 269 504 553-17 -
v4.x Display: 7.70 inches, 196 ppi, resolution 1208 x 800, Super AMOLED plus technology, capacitive and multi-touch touch screen Chipset : Maili-400MP GPU, dual core, 1400 MHz Built-in 3.0MG camera, LED flash, autofocus, Video recording(hd 720p) Wi-Fi and Bluetooth technology integrated Apple ipad 2 Wi-Fi 16 GB Weight: 613g Dimension: 9.50 x 7.31 x 0.34(inches) Operating system: ios 5 The best display ever: Retina display, 1024-by-768 resolution at 132 ppi, 9.7-inch LEAD with backlit glossy widescreen Multi-Touch display with IPS technology Pixel-perfect performance: Dual-core Apple A5 Chip custom-designed, high-performance, low-power system-on-a-chip with quad-core graphics Built-in back camera, Face detection, autofocus, Video recording(hd 720p up to 30 frames per second), FaceTime camera 3G and wireless technology integrated Apple ippad Wi-Fi Weight: 652g Dimension: 9.50 x 7.31 x 0.37(inches) Operating system: ios 6 The best display ever: Retina display, 2048-by-1536 resolution, 9.7-inch LEAD with backlit glossy widescreen Multi-Touch display with IPS technology Pixel-perfect performance: Dual-core Apple A5X Chip custom-designed, high-performance, low-power system-on-a-chip with quad-core graphics Built-in 5-megapixel isight Camera, Face detection, autofocus, Video recording(hd 1080p up to 30 frames per second), FaceTime camera Cellular and wireless technology integrated 321 490-18 -
제품 제품 사양 Camera HTP 912 Contact Image Sensor: 1/3 "Sony Super HAD CCD Ⅱ 1/3" SONY EXVIEW HAD CCD II Camera resolution: 650TVL Adjustable lens: 2.8mm-12mm 36pcs infra-red LED Frequency coverage: MAX 15M System signals: PAL/NTSC Min. illumination 0.1Lux(COLOR), 0.01Lux(to blank), 0.00Lux(IR ON) Offset present auto IP166 Certificate Camera HTP CA 332A Contact Image Sensor: 1/3 "Sony Super HAD CCD Ⅱ 1/3" SONY EXVIEW HAD CCD II Camera resolution: 600TVL Effective pixel: PAL: 500(H)X582(V)/29OKNTSC:510(H) Fixed lens : 6mm Shutter speed: 1/50(1/60) 1/100000(s) System signals: PAL/NTSC Offset present auto Camera HTP CA 322B Contact Image Sensor: 1/3 "Sony Super HAD CCD Ⅱ 1/3" SONY EXVIEW HAD CCD II Camera resolution: 600TVL Fixed lens: 6mm 21 LED, F5 21, F5 21, 21 F5, F5 Frequency coverage: MAX 15M System signals: PAL/NTSC Min. illumination: PAL: 15625Hz/50Hz NTSC: 15734Hz/59.94Hz Scanning system 02:01 Interlace Offset present auto Camera HTP CA 8803 Contact Image Sensor: 1/3 "Sony Super HAD CCD Ⅱ 1/3" SONY EXVIEW HAD CCD II Camera resolution: 600TVL Adjustable lens: 25mm Effective pixel: 752(H)X582(V)/44OK NTSC: 가격 (달러) 128 95 96 188-19 -
768(H)X494(V)/380KPAL: 752(H)X582(V)/44OK NTSC: 768(H)X494(V)/380K PAL: 752(H)X582(V) /: 44OK NTSC: 768(H)X494(V)/380K PAL: 976(H)X582(V)/57OK NTSC:976(H)X494(V)/480K Frequency scanning: PAL 15625Hz/50Hz NTSC: 15734Hz/59.94Hz Scanning system 02:01 Interlace Offset / White Balance/ Gain AUTO Camera HTP CA 604 Contact Image Sensor: 1/3 "Sony Super HAD CCD Ⅱ 1/3" SONY EXVIEW HAD CCD II Camera resolution: 600TVL Shutter speed: 1/50(1/60) 1/100000(s) Adjustable lens: 3.6/6/8mm Effective pixel: 500(H)X582(V)/29OK NTSC: 510(H)X492(V)/250KPAL: 752(H)X582(V)/44OK NTSC: 768(H)X494(V)/380K PAL: 752(H)X582(V) /: 44OK NTSC: 768(H)X494(V)/380K PAL: 976(H)X582(V)/57OK NTSC:976(H)X494(V)/480K System signals: PAL/NTSC Frequency scanning: PAL 15625Hz/50Hz NTSC: 15734Hz/59.94Hz Scanning system 02:01 Interlace Min. illumination: PAL: 0.1Lux(COLOR), 0.01Lux, 0.00Lux(IR ON) Offset/ White Balance/ Gain AUTO Synchronization IP 66 Certificate Camera HTP CA 708D1 Contact Image Sensor: 1/3 "Sony Super HAD CCD Ⅱ 1/3" SONY EXVIEW HAD CCD II Camera resolution: 600TVL Shutter speed: 1/50(1/60) 1/100000(s) Adjustable lens: 6/8/12/16/25mm Effective pixel: 500(H)X582(V)/29OK NTSC: 510(H)X492(V)/250KPAL: 752(H)X582(V)/44OK NTSC: 768(H)X494(V)/380K PAL: 752(H)X582(V) /: 44OK NTSC: 768(H)X494(V)/380K PAL: 976(H)X582(V)/57OK NTSC:976(H)X494(V)/480K System signals: PAL/NTSC Frequency scanning: PAL 15625Hz/50Hz NTSC: - 120-20 -
15734Hz/59.94Hz Scanning system 02:01 Interlace Video Output 1.0Vp-p Composite(75 ) Offset/ White Balance/ Gain AUTO 자료: 코트라 하노이 무역관 발굴 오퍼, 바이어 면담(9월 10일) 결과 정리 - 21 -
FOCUS 새로운 유망시장으로 부상하는 베트남 온라인 광고시장 - 인터넷 사용 증가와 함께 온라인 광고시장 확대 - - 상위기업 온라인 광고 지출 또한 많아 - 온라인 광고 시장 개요 온라인 광고는 웹사이트, 온라인 신문, 이메일 또는 전화 메시지를 통한 광고형태 - 동남아시아 국가 중 베트남의 온라인 광고시장은 여전히 미흡한 상황이지만 향후 (2012년 6000만 달러, 2013년 1억 달러, 업계 인터뷰 추산) 큰 성장이 예상됨. 베트남 인터넷 시장은 젊은 연령층 인구 증가와 함께 1997년 처음 인터넷이 개통된 이후 놀라운 성장세를 보임. - 2012년 베트남의 인터넷 사용자는 3100만 명이며, 2013년 인터넷 사용자는 4700 만 명으로 증가 할 것으로 추정됨. (베트남 통계청) - Cimigo NetCitizens에 따르면, 베트남 인터넷 사용자의 주요 활동은 뉴스 읽기 (95%), 정보 검색(92%), 음악 듣기(82%), 조사(72%), 채팅(70%) - 베트남 내에서 점차 인터넷은 효과적인 마케팅 채널로 인식됨. 온라인 광고시장 판매 수익 Google에 따르면, 2011년 베트남 하반기 미디어, 광고시장의 총 수익은 7억8300만 달러이며, 그 중 온라인 광고시장의 매출은 3500만 달러 TV는 가장 보편화된 매개체라는 이점으로 TV 광고는 여전히 높은 시장점유율을 차 지. 그러나 베트남 TV 광고 비용이 높아 대부분의 중소기업들은 비용을 감당할 수 없는 실정 - 베트남 TV 서비스와 광고 센터에 따르면, TV 광고는 프로그램 방송 이전 10초 광 고(7500만~9000만 동), 15초 광고(9000만~1억800만 동), 20초 광고(1억1200만~1 억 3500만 동), 30초 광고(1억 5000만~1억8000만 동)로 구성되며 비용이 계속해 증가하는 추세 - Google의 키워드 검색 광고는 약 200만 동/월로 Vnexpress등의 뉴스 웹 사이트 광고 비용과 비슷한 수준이며 Vnexpress.net의 절반 크기 배너광고 비용은 8000만 동/주, Webtretho.com의 배너 광고 비용은 1000만 동/월 2010~2011년 웹사이트별 온라인 광고 매출액 - 22 -
(단위: 100만 달러) 자료원: 2011 Yahoo, Kantar Media Net Index 보고서 Vnexpress.net은 가장 우수한 광고 유치 웹사이트로 2010~2011년 광고 수익이 780만 달러에 달함. 온라인 광고시장 점유율 베트남 온라인 광고시장은 10개의 유명한 웹사이트가 주도함. - 7개의 온라인 신문 웹사이트와 3개의 음악 웹사이트(Mp3, Nhac Vui, Nhac So)가 있으며, Vnexpress는 30%의 가장 높은 점유율을 차지함. 2010~2011년 웹사이트별 온라인 광고 시장 점유율 (단위: %) 자료원: 2011 Yahoo, Kantar Media Net Index 보고서 현재 TV 광고는 79.7%의 시장점유율로 최고의 광고 수단으로 평가받으며 인터넷 광고는 3.5%의 낮은 점유율을 보유하지만 향후 지속적으로 증가 예상됨. 2010~2011년 온라인 광고 채널 점유율 (단위: %) 자료원: 2011 Yahoo, Kantar Media Net Index 보고서 - 23 -
라디오, 잡지, 신문을 넘어 일상생활에서의 인터넷 사용은 빠르게 확산 중. 평균 인 터넷 사용 시간은 4~6시간으로 젊은 층(15~24세)의 사람들이 인터넷 보급의 성장 을 주도함. 주요 온라인 광고주 2010~2011년 주요 온라인 광고주 (단위: 천 달러) 자료원: 2011 Yahoo, Kantar Media Net Index 보고서 Vinaphone, Mobifone, VNPT, Viettel 등의 통신사와 Honda, Toyota Motor, Ford, Piagio, Yamaha, Suzuki 등의 자동차 기업 두 그룹 부문은 주요 광고주로 높은 점 유율을 차지함. 2010~2011년 상위 10개 부문 온라인 광고 지출액 (단위: 백만 달러) 자료원: 2011 Yahoo, Kantar Media Net Index 보고서 자동차 기업(280만 달러)은 가장 지출이 많은 광고주이며, 그 외 의류 및 유통업체 (210만 달러), 금융보험업(210만 달러) 등이 있음. - 24 -
2010~2011년 주요 오프라인 및 온라인 광고주 순위 오프라인 순위 광고주 명 온라인 순위 1 Unilever Vietnam 5 2 P &G Vietnam Co., Ltd. 146 3 Tan Hiep Phat Beverage Group 162 4 Masan Food Corp. 450 5 Vinamilk Corporation 70 6 Friesland Campina Vietnam 48 7 Pepsico Vietnam 297 8 Ajinomoto Vietnam Co., Ltd. 751 9 Coca Cola Vietnam Co., Ltd. 24 10 Unilever Bestfoods % Elida PS 115 자료원: 2011 Yahoo, Kantar Media Net Index 보고서 Unilever Vietnam, Vinamilk, Friesland Campina Vietnam, Coca Cola Vietnam은 오프라인과 온라인 광고에 많은 지출을 보이는 상위 기업 온라인 광고 동향 검색 광고 - 검색광고의 가장 일반적인 유형인 Google Adwords 서비스는 계속해서 증가하고, 온라인 광고 비용의 45%를 차지함. - 검색 광고는 기업이 필요로 하는 시간대와 적절한 시장 내에서 그들의 고객에게 전 해질 수 있도록 도움을 줌. 소셜 네트워크 광고 - 현재 베트남은 Facebook, Twitter, Zing Me등의 소셜 네트워크 사용자가 증가하는 추세 - 소셜 네트워크를 통한 광고는 이윤 창출을 위한 게임, 음악, 비디오 등의 부가서비 스와 함께 온라인 광고 성장에 상당한 기여를 하게 될 것임. 휴대폰 광고 - 2011년 7월, 베트남은 Buzz City Group 휴대폰 광고시장에서 전년동기 대비 223% 의 증가율을 보인 세계 최대 3번째로 큰 시장 - TV, 신문, 라디오 등의 다른 미디어들과 비교해 휴대폰을 통한 인터넷 접속자 수의 비율은 30%나 증가했으며 휴대폰 가입자 수는 현재 1억7000만 명에 이름. - 휴대폰 요금만큼이나 인터넷 요금은 저렴해지고, 휴대폰 및 스마트폰의 보급을 위 한 웹사이트들의 급성장은 향후 휴대폰 광고시장의 발전을 위한 기초가 될 것임. 비디오 광고 - 온라인 비디오 광고는 시청자들의 강력한 지지와 함께 점점 더 큰 인기를 끌 것으 로 예상됨. - 25 -
시사점 현재 베트남의 광고 형태는 온라인 검색, 휴대폰, 소셜 네트워크와 같은 디지털 커 뮤니케이션 형태로 전환되는 추세 온라인 광고시장은 여전히 베트남 광고 시장의 작은 비중만을 차지하지만 광고주의 관 심과 저렴한 비용, 효과를 기반으로 온라인 광고는 향후 더 성장할 것으로 예상 자료원: Yahoo, Kantar Media Net Index, 코트라 호찌민 무역관 종합 - 26 -
증시 동향 주간 증권 시장 동향 한투 투자 증권 제공 9월 마지막 주에 호치민거래소 VN지수는 약세를 보였다. 28일 지수는 393P로 전주 말보다 0.7% 하락했다. 월간단위 상승률은 -0.9%로 5개월째 하락률을 기록했다. 외국인을 비롯해 투자자들의 시장참여가 위축돼 최근 5거래일의 평균거래대금은 0.49조동(2,322만달러)으로 직전 기간보다 50% 가량 축소됐다. 실물지표가 부진했고 물가상승률이 상승 전환했다는 발표가 악재였다. 3분기 GDP 성장률은 5.4%, 1~3분기 평균 4.7%를 기록했다. 그 동안 금리인하 등 여러가치의 부양책 실행에도 불구하고 정부의 연간성장률 목표 6.0~6.5% 달성이 상당히 어려 워졌다. 9월 무역수지는 -1.0억달러로 4개월 만에 적자 전환했다. 반면 9월 소비자 물가 상승률은 신학기 시작, 추석 준비 등의 영향으로 6.5%를 기록했다. 8월의 5.0%보다 높은 수준으로 연초 이후 첫 상승 반전이다. 직전 주에 20%나 급등했던 최대 보험사 BVH는 차익실현 매물 확산으로 급락했고 철강주는 ACB사태로 인한 자금 불안으로 급락했다. 한편 28일 Moody s가는 베트 남 신용등급을 하향 조정했으나 주말 장 마감 직전에 발표돼 영향력이 크지 않았다. 베트남전용 ETF의 편입종목 재구성 과정에서 10주 연속 순매수에 나섰던 외국인은 지난주에 처음으로 순매도세로 전환했다. 주간 순매도액은 3,061.7억동(1,464.9만달 러)이었다. 대형주를 중심으로 매도했다. 하노이거래소 HNX지수는 등락을 반복한 끝에 사상 최저 수준에 머물렀다. 9월 28 일 HNX지수는 55p로 전주말보다 2.2% 추가로 하락해 6주째 약세였다. VN지수가 연초대비 12%의 상승률을 기록하고 있는데 반해 HNX지수의 연간상승률은 -6%이 다. 최근 5거래일의 일평균 거래대금은 0.15조동(700만달러)으로 직전주보다 54% 급감했다. 9월 24~28일에 주요 이머징 증시가 약세를 보였다. S&P의 인도 경제성장전망 하 향, 브라질 물가압력 가중, 러시아 석유 수출세율 인상, 스페인의 구제금융 신청설 및 유로존 위기에 대한 불안 고조, 미국 고용지표 부진, 중국의 경기둔화 우려 등이 악재였다. - 27 -
금융가 이야기 베트남 신용등급 하락에 대한 해석 신한베트남은행 전략기획부 박연기 부장 지난 9월 28일 무디스가 베트남 8개 은행의 신용등급을 낮추면서 국가 신용등급도 기존 B1에서 B2로 한 등급 강등했다. 2010년12월 15일 B1으로 낮춘 이후 거의 2년 도 안 되어 추가로 강등했다. 최근 2년간 S&P와 피치도 시차를 두고 수 차례 등급을 낮추어 베트남 신용등급 강등 은 이젠 다소 식상한 주제가 되어 버릴 정도이다. 그러나 이 같은 빈번함이 베트남경 제의 현재와 미래에 대한 우려감을 더욱 자극하고 있다. 사실 B1등급과 B2등급 사이의 차이점을 설명하는 것은 크게 의미가 없다. 참고로 무 디스는 크게 투자적격과 투자부적격으로 분류하고 투자부적격 등급은 다시 Ba, B, Caa, Ca, C 등급으로 나뉘며 B등급은 B1, B2, B3등급으로 분화된다. 투자적격 등급 으로 올라가기에는 아직 올라가야 할 계단과 시간이 많이 남았다는 정도만 언급할 수 있겠다. 무디스가 공식적으로 밝힌 등급하락의 사유는 은행시스템의 취약성이며 과거 등급 하 락시 설명한 것과 크게 다르지 않다. 2008년 세계적 금융위기를 극복하기 위해 베트 남 정부는 대출 보조금 정책 등 과도한 경기부양책을 사용했다. 이러한 인위적 조치 와 베트남의 내재된 성장성으로 인해 2007년부터 2011년까지 5년간 베트남 은행권의 신용성장율은 평균 33.7%에 달했다. 고성장이 일반적인 저개발국가라는 점을 감안해도 과도한 속도로 은행권 여신이 증가 했다. 대출보조금 제도로 인해 기업은 낮은 대출이자율에 매력을 느껴 당장 필요 없 어도 대출을 받으려 했고 은행은 수익성이 보장되니 최대한 대출을 늘리려 했다. 이 런 과정에서 은행권의 자산 건전성은 떨어질 수 밖에 없었고 이에 대한 우려감은 2010년 말의 국제 신용평가기관들의 등급 강등으로 이어졌다. 베트남정부는 2011년부터 신용성장율도 제한하고 통화증가율도 낮추면서 본격적 긴 - 28 -
축정책으로 돌아섰다. 이러한 금융 긴축의 영향으로 올해 초까지 고금리가 지속 되었 고 늘어난 이자비용 부담으로 한계기업의 부도가 상당수 진행되었다. 정부의 경기안 정화 노력과 세계적인 경기침체로 올해 들어 금리는 하향 안정화 되었지만 성장이 둔 화되면서 기업들의 자생력은 현격히 떨어져 있는 상태이다. 무디스의 설명에 따르면 신용성장 억제와 금융긴축이 초래한 이 같은 민간부문의 부 실화가 금융권의 자산건전성을 심하게 훼손하였고 베트남 은행권의 불충분한 자본확 충과 낮은 회계적 투명성을 감안하면 이 문제는 해결이 쉽지 않아 보인다고 한다. 민간부문의 자본조달능력이 충분치 않은 현실이므로 이문제의 해결을 위해 어떤 식으 로든 정부가 나서 은행권의 자본확충을 시도할 수 밖에 없을 것이라 주장하고 있다. 아쉽게도 베트남 정부재정의 여력이 충분치 않은 관계로 정부가 자력으로 은행권의 부실채권 해소와 자본확충을 감당할 수 있을지에 대해 불확실성이 있으며 베트남이 현재 직면하고 있는 이 같은 리스크가 신용등급 강등의 사유인 것이다. 무디스의 논리와 견해는 논리적이며 정당하다. 다만 신용등급의 변화는 일반적으로 미래를 예측해주기 보다는 후행적 성격이 강하다는 점을 언급하고자 한다. 우리가 베 트남에 대해 알고 있는 위험요소, 부정적 측면 등이 세계경제의 전반적인 침체와 작 년의 긴축정책을 촉매로 해서 표면위로 나오고 있는 것뿐이다. 근본적 문제가 해결되 기 위해서는 아직 시간이 필요하므로 경고는 충분히 나올 수 있는 것이다. 무디스의 설명대로 베트남정부가 재정 부족으로 은행권 자본 확충을 혼자 감당할 수 없다면 한국이 그랬던 것처럼 외국자본에 은행소유를 대폭 개방하면 될 것이며 이는 여전히 정부의 옵션 중 하나이다. 물론 내키지 않은 선택일 것이다. 신용평가기관이 주는 경고의 의미를 부정해서는 안되겠지만 베트남이 지니고 있는 가 능성과 잠재력이 필요 이상으로 간과되는 것도 또 다른 우가 될 것이다. 베트남이 지 닌 위험요인에도 불구하고 아직도 베트남에 대한 외국자본의 투자는 이어지고 있다. 이러한 흐름 속에 언젠가 베트남의 성장성이 힘을 발할 때 은행권 시스템의 리스크는 둔화되면서 정부는 여유를 가지고 단계적으로 문제를 해결할 수 있을 것이다. 과거 공부 못해서 오늘 성적 안 좋게 나온 것에 너무 과민 반응을 할 필요는 없다고 본다. 향후 성적이 오를 가능성이 있는지에 대한 바른 판단, 균형 잡힌 시각이 필요한 시점이다. - 29 -
법률 Q&A 해외 자금 차입 관련 법률법인 정평 이재일 변호사 Q. 저희는 베트남에서 봉제업을 하고 있는 FDI 기업입니다. 최근 자금난이 있어 본사 로부터 차입을 하려고 하는데 베트남 법상 반드시 거쳐야 할 절차가 따로 있는지요? 베트남 내 기업이 해외에서 차입금을 들여오는 경우에는 이를 베트남 중앙은행에 등 록하여야 하는 것이 원칙입니다. 다만 차입기간이 1년 이하의 차입은 단기 차입으로 분류되고 이에 대하여는 실무상 등록의무를 면제하고 있습니다. 또 하나 주의하실 것은 해외 차입의 경우 차입계약서를 명확히 작성하셔야 차후에 원 리금의 본사 송금의 경우 문제 발생을 최소화할 수 있습니다. 원리금의 송금은 원칙적으로 차입계약서의 내용에 따라 허용되기 때문입니다. 1년이 넘는 중장기 차입은 중앙은행에 차입계약서 등을 제출하여 등록하여야 합니다. 등록을 하지 않는 경우 차후 원리금 송금시 문제가 발생할 수 있습니다. 끝으로 단기 차입이 중장기 차입으로 수정되는 경우에도 이를 중앙은행에 등록하여야 합니다. - 30 -
주요경제지표 대 베트남 국별 외국인투자 * 실행금액은 정관자본금(Legal capital)액수임 자료원 : 베트남 기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) (단위 : US$백만) 구분 2012. 9.20 기준 누계 2012. 1. 1~ 9.20 국가명 건수 투자금액 실행금액 신규건수 신규투자금액 증자금액 일 본 1,758 28,605 8,298 203 3,723 955 한 국 3,111 24,378 8,321 159 432 279 대 만 2,259 23,817 10,172 36 97 158 싱가포르 1,076 23,650 6,985 67 429 159 버진아일랜드(영) 517 15,775 4,866 14 31 580 홍 콩 690 12,169 3,849 31 432 93 말레이시아 427 11,241 3,809 29 60 42 미 국 634 10,473 2,494 27 47 47 케이만 아일랜드 53 7,502 1,547 태 국 292 5,985 2,683 17 64 92 네덜란드 172 5,886 2,506 12 63 3 전체 합계 14,198 208,155 71,112 775 6,108 3,418 대 베트남 산업별 외국인투자 (단위 : US$백만) 구분 2012. 9.20 기준 누계 2012. 1. 1~ 9.20 연번 산업 건수 투자금액 실행금액 신규건수 신규투자금액 증자금액 1 제조, 가공 7,977 100,791 37,210 318 3,515 2,729 2 부동산경영 386 49,732 12,205 8 1,351 455 3 호텔, 외식서비스 327 10,540 2,760 10 22 20 4 건설 909 10,245 3,536, 62 84-29 5 전력,가스,용수제조 공급 81 7,408 1,669 9 13 4 6 정보통신 790 6,115 3,345 54 390 12 7 예술 오락 132 3,680 1,097 1 1 45 8 물류운수 343 3,463 1,061 22 198 6 9 농,임,수산 501 3,290 1,688 12 27 21 10 채광 73 3,020 2,413 2 4 11 도소매,유지보수 828 2,530 1,275 139 358 48 12 용수공급, 폐기물처리 29 2,402 561 3 5 13 금융, 은행, 보험 76 1,322 1,172 1 0.1 14 의료와 사회복지 80 1,166 223 4 84 15 기술과학전문 1,277 1,060 522 115 50 19 16 기타서비스 119 728 150 6 2 14 17 교육, 양성 158 433 125 4 2 72 18 행정, 지원 서비스 112 192 100 5 3 1 합계 14,198 208,155 71,112 775 6,108 3,418 자료원 : Vietnam Investment Review, MPI (OCT, 2012) - 31 -
베트남 대외교역 동향 (단위 : US$억) 구 분 2009 2010 2011 2012.9월(*) 수 출 571.0 721.9 969.1 8,379 수 입 699.5 848.0 1,067.5 8,376 무역수지 -128.5-126.1-98.4 3 자료원 : General Department of Customs, 주*) 추정치 베트남 주요품목별 수출현황 (단위 : US$백만) 품 목 명 2009 2010 2011 2012.9월(*) 섬유/직물제품 9,066 11,210 14,043 11,252 각종 전화기 및 부품 - - 6,886 8,557 원유 6,195 4,958 7,241 6,340 전기제품 2,763 3,590 4,670 5,365 신발류 4,068 5,122 6,549 5,240 수산물 4,251 5,016 6,112 4,464 기계/플랜트 및 부품 2,059 3,057 4,160 4,144 수송수단 및 부품 954 1,578 2,354 3,399 목제품 2,598 3,436 3,955 3,394 쌀 2,664 3,248 3,657 2,870 기 타 22,478 30,977 37,279 28,764 합 계 57,096 72,192 96,906 83,789 자료원 : General Statistics Office, 주*) 추정치 베트남 주요품목별 수입현황 (단위 : US$백만) 품 목 명 2009 2010 2011 2012.9월(*) 기계/플랜트 및 부품 12,673 13,691 15,342 12,087 전자제품 및 컴퓨터 3,954 5,209 7,974 9,285 유류제품 6,255 6,078 9,878 7,077 의류(원단) 4,226 5,362 6,730 5,070 철강제품 5,361 6,155 6,434 4,512 플라스틱 원료 2,813 3,776 4,760 3,502 각종 전화기 및 부품 - - - 3,464 직물 및 의류 원부자재 1,932 2,621 2,948 2,284 화학 원료 1,625 2,119 2,696 2,085 기타 금속 1,625 2,523 2,697 1,916 기 타 29,485 37,267 47,291 32,473 합 계 69,949 84,801 106,750 83,755 자료원 : General Statistics Office, 주*) 추정치 - 32 -
베트남 주요국별 수출현황 (단위 : US$백만) 순번 국가명 2009 2010 2011 2012.8월 1 미 국 11,356 14,238 16,928 12,973 2 일 본 6,292 7,728 10,781 8,679 3 중 국 4,909 7,309 11,125 8,368 4 한 국 2,064 3,092 4,715 3,454 5 말레이시아 1,682 2,093 2,832 2,860 6 독 일 1,885 2,373 3,367 2,642 7 홍콩 1,034 1,464 2,206 2,188 8 호주 2,486 2,704 2,519 1,880 9 캄보디아 1,146 1,551 2,407 1,872 10 영국 1,329 1,681 2,398 1,851 기 타 22,913 27,959 37,628 27,322 합 계 57,096 72,192 96,906 74,089 자료원 : General Statistics Office 베트남 주요국별 수입현황 (단위 : US$백만) 순번 국가명 2009 2010 2011 2012.8월 1 중 국 16,441 20,019 24,594 18,285 2 한 국 6,976 9,761 13,176 9,924 3 일 본 7,468 9,016 10,400 7,640 4 대 만 6,253 6,977 8,557 5,603 5 싱가포르 4,248 4,101 6,391 4,559 6 태 국 4,514 5,602 6,384 3,781 7 미 국 3,009 3,767 4,529 3,261 8 말레이시아 2,508 3,413 3,920 2,197 9 독 일 1,587 1,742 2,199 1,553 10 인도네시아 1,546 1,909 2,248 1,444 기 타 15,399 18,494 24,352 15,708 합 계 69,949 84,801 106,750 73,955 자료원 : General Statistics Office - 33 -
한-베트남 교역동향 (단위 : US$백만, 증감율%) 구 분 2009 2010 2011 2012.8월 수 출 7,149(-8.4) 9,652(35.0) 13,551(40.4) 10,201(22.2) 수 입 2,369(16.1) 3,330(40.5) 5,084(52.6) 3,467(1.8) 무역수지 4,780 6,322 8,467 6,734 자료원 : 한국무역협회 통계(KOTIS) 한국의 대베트남 품목별 수출현황 (단위 : US$백만, 증감율%) 품 목 명 2009 2010 2011 2012.8월 전자부품 121(70.6) 275(127.5) 1,345(389.0) 2,294(536.2) 철강제품 794(8.7) 1,431(80.3) 1,763(23.2) 1,020(-9.4) 직물 966(-2.3) 1,144(18.4) 1,424(24.4) 982(4.4) 광물성연료 734(-64.1) 834(13.7) 1,094(31.2) 867(12.2) 석유화학제품 677(7.5) 962(42.1) 1,219(26.7) 855(6.7) 산업용전자제품 374(101.5) 878(134.8) 1,553(77.0) 661(-45.3) 수송기계 1,118(60.5) 944(-15.6) 1,063(12.6) 470(-29.4) 정밀화학제품 293(15.1) 382(30.1) 465(21.9) 320(1.3) 비철금속제품 230(-11.6) 367(59.7) 487(32.7) 320(8.8) 중전기기 65(-30.0) 117(80.8) 307(161.6) 314(145.3) 기 타 1,777 2,318 2,831 2,098 합 계 7,149(-8.4) 9,652(35.0) 13,551(40.4) 10,201(22.2) 자료원 : 무역협회 KOTIS(MTI 2단위 기준) 한국의 대베트남 품목별 수입현황 (단위 : US$백만, 증감율%) 품 목 명 2009 2010 2011 2012.8월 섬유제품 299(48.9) 491(64.0) 977(99.1) 670(24.5) 광물성연료 576(73.6) 767(33.2) 1,124(46.6) 556(-41.5) 수산물 305(-0.2) 376(23.3) 481(27.9) 313(4.7) 농산물 140(21.2) 124(-11.8) 246(99.1) 234(76.4) 신변잡화 125(-9.4) 173(38.9) 267(54.3) 221(27.4) 임산물 92(-27.1) 189(104.5) 268(41.6) 175(3.7) 섬유사 188(23.9) 270(43.8) 316(17.0) 152(-34.1) 산업용전자제품 89(160.6) 119(33.5) 166(39.5) 138(35.9) 직물 55(48.3) 88(59.1) 149(69.8) 138(39.5) 전자부품 17(110.8) 51(198.1) 122(139.9) 123(72.6) 기 타 484 683 968 747 합 계 2,370(16.3) 3,331(40.5) 5,084(52.6) 3,467(1.8) 자료원 : 무역협회 KOTIS(MTI 2단위 기준) - 34 -
한국투자기업지원센터 하노이무역관 고문변호사/컨설턴트 명단 구분 성명 현지법인명 Tel Email 특기사항 고문변호사 박영수 법무법인 정평 84-4-3724-5201 lawyerpys@jnplaw.com 법률 lawyerpys@hanmail.net 고문회계사 엄진용 이정 회계법인 84-4-3556-0470 uhmcpa77@e-jung.co.kr 회계 호치민 무역관 고문변호사 명단 구분 성명 현지법인명/직위 Tel Email 특기사항 고문변호사 정대근 고문변호사 이재일 법무법인 로고스/변호사 법무법인 정평/ 변호사 84-8-3822-7161 dkchung80@gmail.com 투자법규 84-8-3910-0619 preoi@jnplaw.com 노동법규 고문변호사 무료 상담 - 하노이: 월 2회(매월 2주, 4주차 금요일) 사전 예약, 고문변호사 대면 상담 - 호치민: 월 1회(매월 2주차 금요일) 사전 예약, 고문변호사 대면 상담 - 사전 예약시에는 아래의 담당자에게 질문 내용에 대해 사전 송부 요망 담당자 : 김경돈 대리(하노이, kimkdon@ymail.com) 노동욱 대리(호치민, kotrasgn@hanmail.net) 베트남 투자 한국기업 현지경영 애로사항 접수 (베트남 총리실 공동추진) => 김경돈 대리, (T)84-4-3946-0511, (F)84-4-3946-0519, kimkdon@ymail.com 베트남 진출 한국기업 전용 구인구직 웹사이트 운영(무료) www.workwithkorea.com (www.workwithkorea.com.vn) - 35 -
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