Daily Metal Bulletin 2022-08-19 Consulting/ Dealing Room: (02) 3774-0311 ~ 0321 FAX: (02) 761-2264 / 2265 글로벌상품영업팀 Metals 전일 종가 시가고가 (B) 저가 (A) 종가 (A) BID ASK 전일 전기동 (Cash) 8,028.75 8,069.35 8,147.35 7,989.35 8,115.35 86.60 전기동 (3M) 8,013.00 8,045.00 8,123.00 7,965.00 8,091.00 78.00 20.35 24.35 243,288-9 알루미늄 (Cash) 2,405.50 2,413.75 2,420.75 2,384.75 2,401.75-3.75 알루미늄 (3M) 2,402.50 2,404.00 2,411.00 2,375.00 2,392.00-10.50 5.75 9.75 597,620 3,723 아연 3,465.00 3,490.50 3,528.00 3,444.00 3,504.00 39.00 59.50 61.50 198,029-1,301 납 ( 연 ) 2,063.50 2,069.50 2,081.00 2,030.00 2,047.00-16.50-5.00-3.00 84,630-890 니켈 21,735.00 22,580.00 22,630.00 21,660.00 22,275.00 540.00-86.50-76.50 147,539 835 주석 24,665.00 24,650.00 24,810.00 24,300.00 24,705.00 40.00 205.00 215.00 12,254-4 * Base Metal 종가는 COMEX 종료시점기준 (LONDON 18 시 00 분 ) 2. LME Official Settlement Prices (AM 2nd Ring) 3. LME Evening Valuation 금일당월평균전월평균 LME 정산가 (LONDON 17시00분 ) Cash 3M Cash Cash 3M Cash 3M Sep Oct Nov 전기동 8051.00 8037.00 7924.47 7529.79 7547.71 8100.85 8078.50 8099.75 8093.75 8081.75 알루미늄 2376.00 2373.50 2435.23 2401.57 2407.93 2393.75 2386.00 2392.25 2396.25 2386.75 아연 3532.00 3485.00 3569.40 3097.21 3023.79 3548.00 3487.50 3547.50 3524.50 3493.50 납 ( 연 ) 2070.00 2069.00 2119.70 1976.26 1967.12 2038.00 2042.00 2046.00 2044.50 2043.00 니켈 21575.00 21660.00 22240.67 21483.33 21503.81 22176.50 22258.00 22197.00 22232.00 22259.00 주석 24950.00 24650.00 24618.33 25173.10 24816.43 25005.00 24795.00 25005.00 24920.00 24820.00 EV Metals 품목 코발트 (LME Fastmarket MB) 리튬 (LME Fastmarket MB) 기준일 2022-08-19 2022-08-19 2022-08-19 2022-08-19 만기월물 Aug22 Oct22 Aug22 Oct22 종가 52254.57 52063.63 75636.36 76000.00 전일대비등락 0 0 0 0 등락 % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 금 일 Cash - 3M 미결제약정 (O/I) LME BASE METALS PRICE 1
4. LME Stocks 전일반입반출금일 ON CANCELLED CW 최종재고 (IN) (OUT) 최종재고 WRNT WRNT 전기동 126475 0 2650 123825-2650 81925 41900 5050 알루미늄 274525 1275 2025 273775-750 171175 102600-2025 아연 74950 0 225 74725-225 48550 26175-225 납 ( 연 ) 38900 0 450 38450-450 34825 3625-450 니켈 56010 0 96 55914-96 48198 7716 66 주석 4170 25 5 4190 20 3940 250-5 5. SHFE 재고 * 상해재고는주간단위로업데이트됩니다. 전기동알루미늄아연납 ( 연 ) 08/12 재고 41811 178736 87180 변동량 -10606 19150 9026 변동율 -25.37% 10.71% 10.35% 08/19 재고 31205 197886 70964 388 0.55% 71352 96206 6. SHFE/ COMEX 기준환율 USD/CNY = 6.8170 SHFE 전일금일금일 SETTLE 시가고가저가종가 SETTLE ($/Ton) ($/Ton) 거래량 Shanghai Futures Exchange (SHFE) ( 단위 :CNY) CU SEP2 61,540 62100 62610 61890 62250 62250 9131.58 710.00 104.14 110989 AL SEP2 18,565 18490 18565 18370 18470 18470 2709.40-95.00-13.93 214788 ZN SEP2 24,890 24795 25055 24690 24850 24850 3645.30-40.00-5.87 177031 PB SEP2 15,025 15060 15075 14915 14985 14985 2198.18-40.00-5.87 40044 NI SEP2 172,450 171200 172400 169260 170800 170800 25055.01-1650.00-242.02 81537 SN OCT2 197,750 198800 199750 197100 198460 198460 29112.51 710.00 104.14 36800 COMEX CU SEP22 3.6315 3.6480 3.6795 3.6080 3.6630 3.6630 8075.52 0.0315 69.44 55,290 7. SHFE-LME SPREAD CNY= LME 3M LME 최근월물 LME 3M LME 최근월물 SHFE SHFE SHFE-LME 증치세 (CNY) (CNY) (CNY incl. 증치세 ) (CNY incl. 증치세 ) 3개월물최근월물최근월물 (USD) CU 6.8175 54,506 54,651 13% 61,592 61,755 61,470 61,790 5.08 AL 6.8175 16,348 16,391 13% 18,474 18,522 18,200 18,295-33.27 ZN 6.8175 23,912 24,321 13% 27,021 27,483 24,195 24,495-438.32 PB 6.8175 14,068 14,095 13% 15,897 15,928 14,975 14,970-140.46 NI 6.8175 149,167 148,751 13% 168,559 168,089 163,810 166,880-177.29 SN 6.8175 166,517 167,949 13% 188,165 189,782 195,920 197,000 1,058.67 Market Factors 1. 주요시장 DATA Updated at : 02:00:02 AM S&P 다우존스 미국채 (10Y) WTI 달러 / 원 유로화 일본엔화 호주달러 남아공화 LMEX 종가 4240.50 33806.59 118 5/32 91.43 1337.71 1.0038 136.8800 0.6878 17.0078 3850.20 전일비 -43.24-192.45-22/32 0.93 8.95-0.0053 1.23 0.00 0.12 16.1000 %CHG -1.01 % -0.57 % -0.58 % 1.03 % 0.67 % -0.53 % 0.90 % -0.49 % 0.69 % 0.42 % 2
Precious Metals 1. Spot Precious Metals (LBMA/ LPPM) 현재가 (ASK) SPOT 고가 저가 AM ( 단위 : USD) LBMA / LPPM Price( 구 London Fix) PM GOLD 1750.07 1759.19 1746.00 1752.90 1750.75 SILVER 19.191 19.560 19.040 19.230 PLATINUM 900.87 912.97 890.50 907.00 904.00 PALLADIUM 2135.94 2163.96 2106.14 2149.00 2126.00 2. COMEX Futures ( 단위 : USD) 시가고가저가종가거래량미결제약정 (O/I) 거래소재고 (OPEN) (HIGH) (LOW) (CLOSE) (CHG) (VOL) 금일금일재고 GOLD DEC22 1773 1773.30 1759.30 1763.60-7.60 120014 378191 285 28647780-55086 SILVER SEP22 19.47 19.48 18.93 19.08-0.38 46482 53891-1286 332705008 99471 PLATINUM OCT22 908 907.50 878.30 887.40-17.50 13711 52403 430 243952 0 PALLADIUM SEP22 2158 2166.00 2102.00 2132.50-16.90 1229 3821-109 77233 407 3. TOCOM Futures ( 단위 : JPY) 시가 (OPEN) 고가 (HIGH) 저가 (LOW) 종가 (CLOSE) (CHG) 거래량 (VOL) 금일 미결제약정 (O/I) GOLD JUN23 7667.0 7710.0 7656.0 7674.0 9.0 9875 SILVER JUN23 82.8 83.0 82.0 82.3-0.5 26 PLATINUM JUN23 3890 3902 3850 3876-28 4900 PALLADIUM JUN23 0 0 0 0 0 0 22362-133 383 5 14227 153 1 0 4. SHFE Futures SHFE 전일 금 일 금일 ($/Toz) ($/Toz) 거래량 SETTLE 시가 고가 저가 종가 SETTLE SHFE GOLD SEP2 388.02 388.6 388.96 386.5 387.54 387.54 56.85-0.48-2.26 77205 LBMA/LPPM PRECIOUS METAL PRICES 3
1. CRU 는중국의전력제한조치로인해최소연간 50 만톤규모의 Zinc 생산시설이중단되는효과가있을것이라고밝혔다. 중국남서부의 Sichuan 성은 60 년만의폭염으로인해주거지역전력을우선시한다는명분으로 8 월 15 일에서 20 일사이산업시설의생산중단을명령하였다. 이로인해주간 5000~6000 톤의생산이감소한것으로알려졌다. 2. Colombia 의 Zijin 광산에대한시위로인해광산을드나드는도로의점거가이어지고있다. 도로점거는지난 12 일터널에갖혀있는광산의인부들의구출을 요구하는시위대로인해시작되었다. 현재얼마나많은인부가터널에갖혀있는지는알려지지않고있다. 3. 금일발표된주간상해재고는다음과같다. 2022-08-19 2022-08-12 Change CU 31205 41811-10606 AL 197886 178736 19150 ZN 96206 87180 9026 PB 71352 70964 388 NI 3818 3935-117 SN 2826 3161-335 금일주요경제지표 - 영국 7월소매판매 ( 자동차연료포함 ) MoM 발표 : -0.20% 예상 : -0.20% 이전 : -0.10% - 영국 7월소매판매 ( 자동차연료포함 ) YoY 발표 : -3.40% 예상 : -3.30% 이전 : -5.80% - 독일 7월 PPI ( 전년비 ) 발표 : 37.20% 예상 : 31.80% 이전 : 32.70% - ECB 경상수지 SA 발표 : 4.2B 예상 : -- 이전 : -4.5B 명일주요경제지표 - 7월시카고연방국가활동지수 발표 : 예상 : 이전 : -0.19 Comments - 제로코로나 집착하는중국... 물고기 새우도 코로나검사 - 美연준인사들금리인상강조발언에달러가치한달새최고 금주의마지막거래일을맞이한뉴욕증시는이날하락개장했다. 이날주요경제지표의발표가없는가운데, 투자자들은미연준의금리인상을경계하는모습을보였고기술주가주도한하락세가시장에하방압력을가했다. 전날세인트루이스연방준비은행의제임스불러드총재가 9월 FOMC 회의에서기준금리를 0.75% 포인트인상하는것을지지한다고밝힌점이시장에부담이되었다. 또한 인플레이션이정점에이르렀다고말할준비가되지않았으며, 연준이택할노선을생각하기전에, 연말까지목표금리를 3.75~4% 범위로유지하는것이중요하다 고강조했다. 여기에추가로뉴욕증시전문가들은연준이인플레이션에대응하기위해당분간금리인상할것으로보인다고말하기도했다. 한편달러인덱스는연준의긴축스탠스가유지될전망에 10주만에최고치를기록하며강세를이어나갔다. 이날비철금속시장은혼조세를보였다. 이날발표된독일의 7월생산자물가가전년동기대비 37.2% 가량오르며사상최고치를갈아치웠고, 미국과유럽을포함한세계각국중앙은행들이지속적으로금리인상에나설전망에글로벌경기침체우려가확산되며시장에압력을가한것으로보인다. 이로인한달러화의강세역시비철시장에하방압력을가한요소이다. 이에 LME 거래소의알루미늄, 납, 니켈은약세를보였다. 한편아연은유럽의제련소가오는 9월부터가동을중단한다는점이며칠전에발표되었는데, 이로인한타이트한수급전망에소폭상승세를보였다. 구리는중국의금리인하로인한수요증가기대감이이어져소폭상승세를보였지만주간단위로는유의미한가격변동이없었다. 차주에는제롬파월의장이잭슨홀회의에서연설할예정인데, 해당연설에서연준이어느정도의긴축정도를고려하고있는지주시하며금리인상에대한 신호를기다려야할시기로보인다. Compliance Notice 글로벌상품영업팀 : 정지호 / 이호동 4
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