대경 DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 제 463 호 2016. 1. 4 발행처대구경북연구원발행인김준한편집위원회서인원, 유병규, 이동형, 오동욱, 김세나주소대구광역시수성구청수로 43 Tel (053) 770-5000 Fax (053) 770-5039 연구책임임규채경제동향분석팀장김용현미래전략팀팀장최재원창조경제실연구위원 www.dgi.re.kr 2015 년대구경북경제평가와 2016 년전망 신흥국부진으로 2015 년세계경제에대한기대치는갈수록하락 미국경제의회복세와유럽의완만한성장세가지속되면서선진국경기가회복되고있지만중국등신흥국성장둔화로 2015 년세계경제성장률전망치는점점떨어져왔다. 2015 년의이슈였던중국금융시장의안정성, 미국의기준금리인상속도와규모, 일본의아베노믹스지속여부, TPP 등다자간 FTA 의파급효과, 저유가유지여부등이 2016 년에도세계경제에큰영향을미칠것이다. 2016 년은선진국과함께신흥국경제도다소회복될것으로기대되고있어세계경제는 2015 년보다는높은성장률을기록할전망이다. 국내경제수출부진에따른생산감소와소비회복력약화로성장률하락 2015 년하반기국내경기는대외부문이부진했음에도소비심리개선, 정부정책등으로다소개선될것으로전망된다. 국내외주요경제기관들은한국경제가 2015 년에는 2.5% 전후의성장률을시현할것으로전망하고있으며, 2016 년에는정부기관이 3% 초반, 민간기관이 2% 후반대의성장을기록할것을전망하고있다. 광업을포함한제조업의생산가동률은수출부진으로저조하였지만업종별로다소차이가있었다. 서비스업은내수회복에힘입어증가세가확대되었다. 민간소비는메르스등의영향으로일시적으로위축되었으나소비활성화대책, 관광객수증가등으로빠른회복세를보였다. 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ1
2015 년대구경북경제평가와 2016 년전망 정부는 2016 년우리나라의실질 GDP 가저유가, 확장적거시정책효과지속, 소비 투자촉진등정책효과로연간 3.1% 성장할것으로예상하고있다. 저금리, 저유가등에따른민간소비모멘텀이유지되는가운데투자도양호한흐름을보이면서성장에기여할것으로예상된다. 민간소비, 설비투자, 건설투자, 노동수요모두증가가예상되고저유가, 환율상승등에따른영업이익개선은투자회복에긍정적으로작용하겠으나매출액감소는경기회복에제약요인이될전망이다. 수출은중국성장세약화등으로회복세가제한적이나기저효과등으로 2% 대의증가세를유지하면서높은흑자가예상된다. 2016 년지역경제는다소호전되겠으나제조업생산과수출입여건개선이관건 2015 년대구경북은제조업생산이다소감소하고수출이크게감소하였으며, 건설투자와소비, 고용과서비스생산은호조였다. 2015 년주춤하던대구경북제조업생산성은 2016 년중국내수회복및 FTA 등의성과로 2016 년하반기부터는다소증가할것으로기대된다. 향후지역소비는정부의소비활성화정책에따른소비심리회복, 민간주도의대형할인행사등으로소폭증가하고설비투자는감소세에서증가세로보합을이루는한편지역고용지표는점차개선될것으로전망된다. 지역수출입은중국후발업체와의경쟁격화, 글로벌공급과잉, 각국의보호무역정책등으로부진이예상되나중국경제활성화등세계시장여건과지역실물부문이개선될경우증가할수도있을것으로전망된다. 2016 년대구경북주택매매및전세가격은상승세둔화가예상된다. 입주물량증가, 금리인상, 가계부채대책등이향후지역부동산시장의불안요인으로작용할것이다. 2016 년지역경제성장률, 대구 3.8%, 경북 2.6% 전망 2016 년지역경제는수출과내수부진에따른제조업생산감소등의하방요인이작용하겠지만정부의경기부양정책, 2016 년하반기이후실물과소비개선등의상방요인이다소영향을미쳐성장률은 2015 년대비다소상승할것으로예상된다. 대구는도소매업, 음식숙박업을중심으로한소비형서비스업의안정이경제성장에크게작용할것이고, 경북은철강산업, 전기전자산업등지역주력제조업의중국시장과아세안국가들에대한수출이경제성장에크게영향을줄것으로예상된다. 2014 년실질성장률은대구 3.8%, 경북 2.5% 를기록하였다. 금융위기이후연평균실질성장률은대구가 3.6% 로전국평균 3.0% 보다높고경북은 2.2% 로전국평균보다낮았다. 2016 년대구경제성장률은 2015 년 3.4% 비해 0.4%p 증가한 3.8%, 경북은 2.0% 에서 0.6%p 증가한 2.6% 를보일것으로전망된다. 이상의내용은이연구를 요약 한것입니다. 2Ⅰ 제 463 호 Ⅰ 2016. 1. 4
DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 1. 국내외주요경제현황과이슈 2015 년세계경제성장률둔화 최근선진국경제가회복세를보이지만신흥국부진으로 2010 년이후성장률하락세는지속 - 2015 년세계경제성장률전망은계속적으로하향조정 : 3.5%(4 월 ) 3.3%(7 월 ) 3.1%(10 월 ) 1) 지속되는세계경기침체로세계교역량증가율도침체 - OECD는 2015년세계교역량증가율을 2014년 3.4% 보다 1.4%p 낮은 2.0%, IMF는 0.2%p 낮은 3.2% 로전망 - IMF는향후 2020년까지의연간교역량증가율을 4% 중반이하로전망하는등당분간세계교역량의급격한증가는기대하기어려움 유럽경제완만한성장, 미국경제확연한회복세 유럽은그리스채무불이행위기가진정된이후전반적으로느리지만조금씩회복중 - 대규모양적완화정책과이에따른유로의약세, 소비회복, 저유가등으로국가별로차이는있지만 0.3~0.4% 수준의완만한경제성장기록 - 그리스의위기재발, 디플레이션등의불안요인은가능성은낮으나잔존 ( 단위 : %) 자료 : Eurostat EU 주요국분기별경제성장 1) IMF World Economic Outlook, 2015. 10. 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ3
2015 년대구경북경제평가와 2016 년전망 2015 년미국경제는견고한회복세지속 - 실업률의하락과고용률상승등일자리관련지표는꾸준히개선중이며, 임금이상승하고이에따라내수도살아나는등뚜렷한성장세유지 - 물가상승압력도낮아경기과열가능성은낮은반면, 2015년이후산업생산증가세가주춤하고무역수지개선이지체되고있어성장세가다소제약 ( 단위 : 백만달러 ) 주 : 산업생산은 2012 년이 100 자료 : Federal Reserve Economic Data 미국의산업생산과무역수지추이 중국경제성장률감소와신흥국불안 중국은신상태 ( 新常態 ) 2) 시대를선언하고안정적성장정책추진 - 2015년말발표된 13차 5개년규획 ( 規劃 ) 을통하여 8% 이상의초고속성장을포기하고 6.5% 수준의안정적인중고속성장을통한 소강사회 ( 小康社會 ) 의실현을천명 3) - 제조업중심수출위주에서소비중심내수위주로성장전략전환 ( 단위 : %) 자료 : 중국국가통계국 중국경제성장률과 GDP 구성 2) 중국에서지속가능한성장을위해서는경제구조를새상황에맞게개편해야하며이를위해고속성장보다중고속성장을받아들여야한다는의미로사용되는용어 3) 논어예기편에등장하는개념으로서백성의의식주가해결되고여유로운생활을느낄수있는사회를의미하는용어 4Ⅰ 제 463 호 Ⅰ 2016. 1. 4
DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 원자재수출중심국가를중심으로하는신흥국경제의둔화 - 중국의성장속도둔화에따른수요감소와원자재가격하락등으로인한경상수지악화, 미국의기준금리인상으로인한외환보유고감소등신흥국발 ( 發 ) 악재등장 2015 년주요글로벌이슈 중국증시의급락과위안화평가절하 - 중국의정책적특성으로인하여실물경제와무관하게형성되었던거품이붕괴하면서중국증시는 6월과 8월, 11월에연이은폭락을경험 - 2015년 8월환율결정에시장가격을일부반영토록한후위안화의급격한평가절하발생 미국연방준비제도이사회 (FRB) 의기준금리인상 - 2008년금융위기를극복하기위해미국이 2010년부터낮게유지했던기본금리를 12월 16일 0.25% 인상하기로결정 - 미국경제의견고한회복세에따라 2016년에도기준금리를꾸준히인상할것으로예상됨에따라신흥국금융시장에대한우려존재 뚜렷한성과가없는아베노믹스 - 잃어버린 20년 에대한해법으로 2012년말부터엔화의평가절하, 초저금리유지, 신성장전략등의아베노믹스추진 - 무역수지적자는계속되고있으며 2016년경제성장률폭도크지않을것으로전망되나우리나라제조업경쟁력에는크게영향을미치고있는것으로평가 AIIB, TPP 등다자간 FTA 의등장 - 일대일로 ( 一帶一路 ) 4) 정책을추진중인중국의주도로우리나라를비롯한 57개국이참여하는아시아인프라투자은행 (AIIB) 이 2016년초에창립총회개최예정 - 환태평양경제동반자협정 (Trans Pacific Strategic Economic Partnership, TPP): 일반 FTA보다높은개방수준의아시아-태평양지역 12개국의경제통합을목표로 2015년 10월 5일타결되었으며향후우리나라의참여여부에대한검토가진행중 저유가등낮은원자재가격의유지 - 신흥국의성장속도저하로인한수요감소, 이란핵협상타결등안정적원유공급여지확대, 셰일가스등경쟁제품의등장, 달러화강세등으로낮은원자재가격이장기간지속 - 2015년 12월 23일현재, 두바이유의가격은배럴당 $32까지하락 5) 4) 중앙아시아와유럽을연결하는육상실크로드와동남아시아와유럽, 아프리카를연결하는해상실크로드를뜻하는용어로시진핑 ( 習近平 ) 중국주석이 2013 년중앙아시아및동남아시아순방에서제시한전략 5) 2008 년 7 월 14 일에는배럴당 $145 까지기록하였으며이란사태가발발한 2012 년 3 월에도배럴당 $122 까지상승 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ5
2015 년대구경북경제평가와 2016 년전망 2016 년세계경제성장률전망 : 2.2~4.5% 성장 2016년에는선진국과함께신흥국경제도다소회복할것으로기대됨에따라 2015년보다는높은성장률을기록할것으로전망 세계경제성장률전망 ( 단위 : 전년대비, %) 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2015년 3.4 3.3 3.4 3.1 3.6 1.2 1.1 1.8 2.0 2.2 5.2 5.0 4.6 4.0 4.5 IMF ( 선진국 ) ( 신흥국 ) OECD ( 가입국 ) ( 비가입국 ) 3.2 1.3 5.1 자료 : IMF(2015.10), OECD(2015.11.) 3.1 1.2 5.0 2. 국내경제 2015 년 2.5% 에서 2.0% 하향예상, 2016 년 3.1% 전망 2015 년국내경제성장률전망치하향조정 국내외주요경제기관들은 2015 년한국경제가 2.5% 전후의성장률을시현할것으로판단하였고, 2016 년에정부기관이 3% 초반, 민간기관은 2% 후반의성장전망 - LG경제연구원은국내수출감소의영향으로당초전망치를하향조정하여 2016 년에올해보다성장률이낮아질것으로전망 국내경기는대외부문부진에도불구하고소비를중심으로완만한개선흐름유지 - 소비심리개선, 정부정책등의영향으로 2016 년에도완만한개선예상 6) 3.3 1.9 4.7 2.9 2.0 3.7 3.3 2.2 4.2 2015 년국내거시경제주요현황 어려운대외여건에도불구하고내수선전등에힘입어실질 GDP는 2015 년하반기부터 OECD 등주요선진국보다빠른회복세시현 - 2015 년 2/4 분기 0.3% 성장에서추경등재정보강, 개별소비세인하등소비활성화대책으로 3/4 분기에는 5년만에가장빠른 1.3% 성장 광공업은수출부진으로생산가동률이저조한모습이며업종별로차별화, 서비스업은내수회복에힘입어증가세확대 - 업종별로는모바일부품수요증가로반도체생산은큰폭으로증가하였으나, 공급과잉, 해외생산확대등에따라전자부품, 조선등은감소, 자산시장및소비회복으로금융, 부동산임대업, 도소매업등이서비스업생산증가세주도 6) 한국은행 2015 년 12 월최근국내외경제동향 6Ⅰ 제 463 호 Ⅰ 2016. 1. 4
DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 민간소비는메르스영향으로일시위축후빠르게반등 - 하반기승용차, 가전제품판매가호조를보이는등내구재중심으로소비가증가하고블랙프라이데이등소비활성화대책으로소비회복가속화 기업투자확대, 정책효과등으로설비투자는양호한증가세유지 - 저금리 투자활성화대책등여건개선, 기업의대규모투자프로젝트로투자증가세 - 기업심리는수출부진, 중국경기둔화등대외불확실성확대등으로미약한개선움직임 부동산경기는주택시장중심으로가격상승세가이어지면서완만한증가세지속 - 건물건설은사상최대의주택거래량, 아파트분양물량증가, 미분양물량감소등주택시장회복세에힘입어증가세확대 7) - 토목건설은추경등 SOC예산 공공기관투자확대등에힘입어공공부문을중심으로회복 - 연구인력고용둔화및소프트웨어생산부진등의영향으로지식재산생산물투자의증가세는점차둔화 수출입감소세지속, 경상수지흑자확대 - 수출은유가하락, 글로벌교역부진등으로감소세가지속되고수입은유가하락등으로원자재중심의감소세지속 - 서비스수지적자폭은커졌으나상품수지흑자가확대되면서경상수지는 1~10 월기준으로사상최대인 879억달러흑자기록 내수회복에힘입어취업자증가세확대, 고용률과실업률은구직활동이늘며동반상승 - 제조업이 10만명이상의견조한취업자증가세를지속하는가운데서비스업은메르스영향에서벗어나점차회복세 저물가지속, 주택가격안정적상승세지속 - 소비자물가는유가하락등으로 0% 대의저물가추세가지속되고주택가격은주택시장회복세지속, 전세가격은상승세지속 저성장의고리를단절했으나회복모멘텀은미약, 경제의정상성장궤도회복필요 - 정책효과등으로내수를중심으로주요경제지표가개선되고있으나, 수출부진등이성장모멘텀확산의제약요인으로작용 - 양호한내수여건지속, 경기선행지수개선세등향후경기흐름은긍정적, 회복모멘텀유지를위해경제활력강화와함께생산가능인구감소, 세계경제구조변화등에대응한경제체질개선필요 7) 전국미분양주택 : (2012 년 )74,835 호, (2013 년 )61,091 호, (2014 년 )40,379 호, (2015 년 10 월 ) 32,221 호 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ7
2015 년대구경북경제평가와 2016 년전망 2015 년주요이슈와평가 8) 갈곳없는청년과노인, 청년실업, 모든것을포기하는 N 포세대, 노인빈곤과양극화 - 소셜미디어에나타난청년일자리에대한기대심리는연초에비교적긍정적이었다가 7~8 월부터크게악화 - 은퇴후에도다시일용직에뛰어들어야하는노인일자리문제와경제적빈곤과관련된이슈또한지속적으로제기 - 청년과노인의경제이슈는향후세대간갈등을유발하는사회적이슈로확대가능 - 비정규직에대한불평등한처우, 임금피크제를둘러싼세대간갈등등 메르스확산으로소비등국내경제위축 - 국내에메르스가본격확산되기시작한 5월말부터소비심리가크게위축 - 2015 년 6월부터는백화점및대형마트등소매유통업과미술관, 야구장등문화산업도타격을입기시작하였으며, 중국을중심으로해외관광객방문도급감 - 2015 년 7월이후소비심리가개선되기시작하여 10월부터는발병이전수준으로회복되었으나소비심리개선이실물경기개선으로이어졌는지는불확실 정부의부동산정책규제완화로가계부채, 전세난가중 - 전세가상승과부동산규제완화가맞물려매매수요유발, 분양시장과열, 주택담보대출의증가로연결 - 2015 년전국전세가상승률은전년대비평균 2,161 만원, 전세가율도 70% 상회 - 2016 년부터지방을중심으로공급과잉우려가제기되는가운데금리인상및담보대출규제강화시집값하락에따른가계부채부실리스크존재 고령화사회, 임금피크제, 청년희망펀드쟁점화 - 청년실업문제해결을위한정부의노력에따라지난 8월 임금피크제, 9월 청년희망펀드 정책이발표되면서관련쟁점들이부각 - 12월초공공기관의임금피크제도입이완료되면서고령화시대를맞이하여세대간공존방안마련의계기로작용 핀테크, 인터넷전문은행, 크라우드펀딩이슈등장 - 신성장동력과새로운비즈니스모델에대한관심이높아지는가운데, 핀테크, 크라우드펀딩, 인터넷전문은행 등이주요이슈로등장 - ICT가융합된금융환경변화가가속화되는가운데전통적인경제주체들과의갈등및기존규제로인한문제점은당분간지속적으로이슈가될전망 8) NEAR&Future 각호, 경제분야이슈포커스 참조 8Ⅰ 제 463 호 Ⅰ 2016. 1. 4
DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 한 - 중, 베트남, 뉴질랜드 FTA 발효 - 20일중국, 뉴질랜드, 베트남등 3개국과 FTA를공식발효, 10년간 GDP 1% 추가성장전망 - 한-중양국은 20년이내에전체품목의 90% 이상에대한관세를단계적으로철폐할계획, 수입액기준으로중국은수입액의 85.0%, 우리나라는 91.0% 에대해관세철폐 - 한-베트남은최장 15년동안단계적으로관세철폐, 한국은쌀을제외한열대과일, 마늘등 499개품목을, 베트남은자동차부품, 화장품, 생활가전, 승용차등 272개품목추가개방 - 한-뉴질랜드 FTA 발효를통해서는가공식품, 사무용품, 중소형생활가전등국내소비재의현지수출증가, 수출대상국중 47위이지만시장확대유망국가 2016 년국내경제성장률상승전망 2016년실질 GDP는저유가, 확장적거시정책효과지속, 소비 투자촉진등정책효과로연간 3.1% 성장전망 - 내수는저금리, 저유가등에따른민간소비모멘텀이유지되는가운데투자도양호한흐름을보이면서성장에기여할것으로예상 - 민간소비연간 2.4%, 설비투자연간 4.4%, 건설투자연간 4.3% 등의증가가전망되고, 취업자는서비스업을중심으로하는노동수요증가등으로 35만명증가전망 - 저유가, 환율상승등에따른영업이익개선추세는투자회복세유지에긍정적으로작용하겠지만매출액감소가제약요인으로등장 - 수출은중국성장세약화등으로회복세가제한적일전망이나기저효과등으로통관기준수출은연간 2.1%, 수입은연간 2.6% 증가할것으로전망되며, 이에따라경상수지는 980 억달러흑자예상 국내경제성장률 ( 단위 : 전년대비, %, %p) 구분 2015년 2016년 증감 기획재정부 2.5 3.1 0.6 한국은행 2.7 3.2 0.5 KDI 2.6 3.0 0.4 현대경제연구원 2.5 2.8 0.3 LG경제연구원 2.6 2.5 0.1 한국경제연구원 2.4 2.6 0.2 주 : 기획재정부 2015년성장률은 1/4~3/4 분기까지전년동기대비기준 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ9
2015 년대구경북경제평가와 2016 년전망 3. 지역경제수출감소, 소비둔화로성장률하락 2014~2015 년대구경북경제성장률평가 통계청이발표한 2014년대구실질 GRDP(Gross Regional Domestic Product) 는 44조 4,691억원, 경북실질 GRDP는 88조 1,478억원으로실질성장률은대구 3.8%, 경북 2.5% - 전국대비 GRDP 비중은대구 3.1% 로 4년연속유지, 경북 6.2% 로감소세 금융위기이후연평균실질성장률은대구가 3.6% 로전국평균 (3.0%) 보다높고경북은 2.2% 로전국평균보다낮은수준 자료 : 통계청 대구실질경제성장률 경북의실질경제성장률 자료 : 통계청 대구의 GRDP 추이 경북의 GRDP 추이 2014 년까지대구의연평균실질성장률은잠재성장률 (4.2%) 보다높은 4.3% 를나타냈으며, 경북은잠재성장률 (5.9%) 보다낮은 4.2% 로추정 10Ⅰ 제 463 호 Ⅰ 2016. 1. 4
DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 주 : 잠재성장률은 HP(Hodrick-Prescott) Filter법을적용하여 1990년이후매년평균성장률산출자료 : 통계청 대구의잠재성장률과실질성장률 경북의잠재성장률과실질성장률 2015 년경제성장률은 1 월전망치보다낮아져대구는 3.5% 에서 3.4% 로, 경북은 2.5% 에서 2.0% 로예상 2016 년대구경북지역경제성장률전망 2016년지역경제성장률은 2015년보다다소높은수준예상 - 2016년지역경제는수출감소와내수부진에따른제조업생산감소등의하방요인이작용하겠지만정부의경기부양정책, 2016년하반기이후실물과소비개선등의상방요인으로전년대비성장률이다소상승할것으로예상 지역의주력제조업인철강산업, 전기전자산업의수출부진이이어질경우지역경제에다소크게영향을미칠것으로예상 - 대구는도소매업, 음식숙박업을중심으로한소비형서비스업의안정이경제성장에크게작용할것으로예상되고경북의철강산업, 전기전자산업은중국시장과아세안국가들의수요에크게영향을받을것으로예상 대구경제성장률은 2015년에비해 0.4%p 증가한 3.8%, 경북은 0.6%p 상승한 2.6% 를보일것으로전망 - 대구는수출감소효과가상대적으로낮고소비형서비스개선등으로상승전망 - 경북은수출이 2014년수준으로회복될경우성장률이다소높아질전망 2016 년대구경북경제성장률 ( 단위 : 전년대비, %) 구분 2014년 2015년 2016년 대구 3.8 3.4 3.8 경북 2.5 2.0 2.6 주 : 2014 년은통계청발표잠정치, 2015년과 2016년은대구경북연구원추정치 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ11
2015 년대구경북경제평가와 2016 년전망 대구경북주요지표평가와전망 최근몇년간대구의성장률은전국성장률상회, 경북은전국수준이하의성장세를보이고있으며지역의제조업생산은감소하고수출이부진하나, 건설투자와소비, 고용과서비스생산은다소호조세 ( 단위 : %, 점 ) 주 : 경기레이더는한국은행의모니터링정보를바탕으로추정된각부문의전분기대비방향성 ( 수출은전년동기대비 ) 을수치화한것으로 +5(-5) 에가까울수록더욱크게증가 ( 감소 ), 0 은보합자료 : 통계청, 지역내총생산각년도, 한국은행, 지역경제보고서, 2015.11. GRDP 성장률과지역경기레이더 대구제조업생산성및출하와제고성장세주춤, 경북의제조업생산성지표는다소감소 - 대구제조업생산성증가세는 2015년 1~3분기 107.0으로전년동기 111.0에비해다소주춤 - 경북의생산성, 출하및재고지수는 2011년이후감소추세이며, 2015년 1~3분기생산지수는 93.1로전분기대비 5.2% 감소 - 2015년 1~3분기대구는자동차부품에서생산성이증가한반면기계장비에서는감소하였으며, 경상북도는전자영상음향통신및 1차금속등업종에서생산성이모두감소 제조업생산추이 제조업재고추이 주 : 2015년분기별자료는계절조정, 2010=100 기준자료 : 통계청, 광업제조업동향조사 제조업생산및재고추이 12Ⅰ 제 463 호 Ⅰ 2016. 1. 4
DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 지역제조업감소추세는 2016 년상반기까지지속될것으로전망되나, 중국의내수회복및 FTA 등의성과가있을경우 2016 년하반기부터는다소증가할것으로전망 2015년 1~3분기대구의서비스업생산지수는 111.7로전년동분기대비 1.8% 상승, 경북은 2.7% 상승 - 대구와경북은금융및보험업과부동산업및임대업에서높은서비스업생산성을보여주고있으며, 보건업및사회복지서비스업에서도다소높은생산지수추이를보이고있음 2016년대구경북지역서비스업생산성도증가세지속전망 - 지식서비스산업진흥원등의컨트롤타워구축과국회에계류중인서비스산업발전기본법이통과될경우지역서비스산업생산성향상가능 서비스업생산지수 서비스업생산 주 : 1) 시도별서비스업생산지수는불변지수 (2010 년 =100.0) 기준 2) 음영부분은한국은행이모니터링을통해파악한 2015 년 10~11 월중서비스업생산의전기대비방향성을나타냄자료 : 통계청, 서비스업동향조사 (2010=100.0, 불변지수 ), 한국은행, 지역경제보고서, 2015.11. 서비스업생산 대구소비는 2011년이후지속적인증가세, 경북은 2015년이후증가세유지 - 대구는승용차및연료소매점의지속적인판매증가가, 경북은슈퍼마켓및편의점의소비증가가전체소비증가세주도 - 백화점에서는아파트신규입주증가로내구재판매가증가하고대형마트에서는신선및가공식품매출소폭증가 2016년지역소비는소폭증가할것으로전망 - 향후지역소비는정부의소비활성화정책에따른소비심리회복, 민간주도의대형할인행사등으로소폭증가할것으로전망 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ13
2015 년대구경북경제평가와 2016 년전망 대구경북대형소매점판매액지수 소매판매액지수 주 : 2015 년분기별자료는계절조정계열이며, 음영부분은모니터링을통해파악한 2015 년 10~11 월중소비의전기대비방향성을나타냄자료 : 통계청, 서비스업동향조사 (2010=100.0), 한국은행, 지역경제보고서, 2015.11. 대형소매점판매 ( 단위 : 2010=100) 주 : 2015 년분기별자료는계절조정활용자료 : 통계청, 서비스업동향조사 (2010=100.0) 소매판매액 설비투자는감소세에서증가세이나 2016 년설비투자는보합수준에머물것으로전망 - 지역내내수용자본재수입은감소세에서증가세로전환되었으나대부분제조업체에서경상적인투자만지속 - 철강은실적부진으로최소투자진행, 휴대폰추가설비투자는소극적 - 설비투자 BSI는 10월 (84 80) 에이어 11월 (78) 에도하락하고, 생산설비수준 BSI는 10월 (109 124) 에이어 11월 (125) 에도상승 - 2016년설비투자는국내외경기불확실성, 국외사업장생산증대로인해신규투자는소극적일것으로예상 14Ⅰ 제 463 호 Ⅰ 2016. 1. 4
DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 설비투자관련지표 설비투자 BSI ( 단위 : 전년동기대비증감률, %, 2010=100) 2014 2015 연간 1/4 2/4 3/4 10 월 11 월 기계류수입 -18.7-17.6-14.3-4.8 5.9 설비투자 BSI 1) 95 92 85 84 80 78 생산설비수준 BSI 2) 110 113 113 117 124 125 주 : 1) 조기또는증액 응답업체구성비 (%)- 지연또는감액 응답업체구성비 (%)+100 으로산출되며당초계획대비설비투자규모를나타냄 2) 과잉 응답업체구성비 (%) - 부족 응답업체구성비 (%)+100 3) 음영부분은한국은행의모니터링을통해파악한 2015 년 10~11 월중소비의전기대비방향성을나타냄자료 : 한국은행, 최근의대구경북지역실물경제동향 (2015.12.) 및지역경제보고서, 2015.11. 설비투자 건축물착공및허가는소폭증가, 향후건설투자는양호할것으로전망 - 건설업업황BSI에따르면, 2015년하반기건설투자는소폭증가 - 대구경북공공부문의건설증가세는둔화되고, 민간부문에서는택지개발사업 ( 재건축아파트 ) 에서소폭증가 - 경북지역의경우고속도로철도등사회간접자본관련추경예산확보로공공부문건설소폭증가 - 2016 년대구는혁신도시주변개발및도심재생사업활성화로건설투자증가가예상되고, 경북은 2016 년사회간접자본예산축소로공공부문건설투자일부감소예상 ( 단위 : 연면적, m 2 ) 주 : 대구와경북의건축물착공및건축허가현황자료 : 통계청, 국토교통부, 건축허가및착공통계 건축착공및허가면적 대구경북모두수출입수지감소 - 경북 2013년부터, 대구는 2014년부터수출입수지감소추세 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ15
2015 년대구경북경제평가와 2016 년전망 수출금액 (A) 수입금액 (B) 수지 (A-B) 대구 경북 대구 경북 대구 경북 2015년 64.1 404.9 34.8 115.5 29.3 289.5 2014년 78.1 514.8 36.8 160.6 41.3 354.2 2013년 70.1 537.6 35.3 171.8 34.8 365.8 2012년 69.8 521.1 37.8 197.4 32.0 323.7 2011년 63.7 521.3 37.0 232.4 26.7 288.9 2010년 51.9 449.4 30.8 193.0 21.2 256.4 2005년 33.3 387.1 22.1 227.9 11.2 159.2 2000년 28.5 156.5 14.0 121.6 14.5 34.9 주 : 2015 년은 11 월까지자료자료 : 한국무역협회, 각년도 2015 년 1~11 월대구경북수출수입감소 ( 단위 : 억달러 ) ( 단위 : 억달러 ) 수출입금액및무역수지 - 대구의수출은전년동기대비 9.4%(6.6억달러 ) 감소, 수입은 2.8%(0.94억달러 ) 증가 - 경북의수출수입은전년동기대비각각 14.5%(68.5억달러 ) 와 22.5%(33.5억달러 ) 감소, 주로구미와포항의전자전기, 철강업종을중심으로감소 향후중국등서방선진국의경제활성화및국제시장여건이개선될경우지역수출입은 2016년하반기부터다소증가할것으로전망 - 중국후발업체와의경쟁격화, 글로벌공급과잉, 각국의보호무역영향에따라지역수출입이영향을받을것으로예상 ( 단위 : %) 주 : 2015 년은 11 월까지자료자료 : 한국무역협회 수출입증감률 대구고용지표는점차개선되고있으나전국평균수준에는미달 - 2015년 1~11월대구고용률은 59.1% 로전년동기대비 0.8%p 증가하고취업자도 19.7 천명증가 - 2015년 1~11월기준고용률은전국 60.3%, 대구 59.1%, 경북 62.1% 이며, 대구고용률은전국수준에수렴 - 실업률은전국 3.7%, 대구 3.5% 로전국평균보다낮은수준으로전년동기대비대구는 0.4%p 하락 16Ⅰ 제 463 호 Ⅰ 2016. 1. 4
DAEGU GYEONGBUK DEVELOPMENT INSTITUTE 대구의서비스업및제조업분야일자리활성화로 2016 년고용률은 0.3%p 증가한 59.4% 로예상되며, 취업자는 2.3 천명증가예상 연도 15 세이상인구 ( 천명 ) 경제활동인구 ( 천명 ) 대구고용동향 취업자 ( 천명 ) 실업자 ( 천명 ) 비경제활동인구 ( 천명 ) 경제활동참가율 (%) 실업률 (%) 고용률 (%) 2000 1,951 1,148 1,092 56.0 803 58.8 4.9 56.0 2005 2,023 1,233 1,181 52.4 790 61.0 4.2 58.4 2010 2,050 1,218 1,169 49.2 832 59.4 4.0 57.0 2011 2,059 1,214 1,169 45.0 845 59.0 3.7 56.8 2012 2,070 1,245 1,204 41.0 825 60.2 3.3 58.2 2013 2,073 1,237 1,195 41.0 837 59.6 3.3 57.7 2014 2,080 1,264 1,215 48.7 817 60.7 3.9 58.4 2015.1~11 2,086 1,279 1,234 45.4 807 61.3 3.5 59.1 2016 2,079 1,282 1,236 45.7 820 61.6 3.6 59.4 주 : 2016 년은추정치, 2015 년 1/4~3/4 분기 15-65 세대구고용률 65.3% 자료 : 통계청, 경제활동인구조사 2015년 1~11월경북의고용수준은부진 - 전분기대비취업자는 9.7천명감소하고실업률은 0.2%p 증가, 고용률또한 0.9%p 하락 2016 년경상북도는수출호조와제조업생산등실물부문이개선될경우취업자가증가 (1 만 5 천명 ) 하고고용률또한소폭 (0.2%p) 상승할것으로전망 연도 15 세이상인구 ( 천명 ) 경제활동인구 ( 천명 ) 경북고용동향 취업자 ( 천명 ) 실업자 ( 천명 ) 비경제활동인구 ( 천명 ) 경제활동참가율 (%) 실업률 (%) 고용률 (%) 2000 2,172 1,415 1,367 48 757 65.1 3.4 62.9 2005 2,142 1,397 1,364 33 744 65.2 2.5 63.7 2010 2,179 1,400 1,361 39 779 64.3 2.8 62.5 2011 2,191 1,393 1,358 35 798 63.6 2.5 62.0 2012 2,222 1,413 1,377 36 808 63.6 2.5 62.0 2013 2,246 1,430 1,386 45 816 63.7 3.1 61.7 2014 2,263 1,463 1,420 43 800 64.7 2.9 62.8 2015.1~11 2,279 1,459 1,415 45 820 64.0 3.1 62.1 2016 2,296 1,476 1,430 46 820 64.3 3.1 62.3 주 : 2016 년은추정치, 2015 년 1/4~3/4 분기 15-65 세경북고용률 67.2% 자료 : 통계청, 경제활동인구조사 대경 CEO BriefingⅠ 대구경북연구원 Ⅰ17
2015 년대구경북경제평가와 2016 년전망 ( 단위 : 천명 ) 주 : 2016 년은전망치에의거추정자료 : 통계청, 경제활동인구조사 취업자증감수 최근주택가격증가세둔화 - 대구의주택매매가격종합지수는 2013년이후전국수준을상회하고경상북도도높은수준 - 2015년하반기에주택매매가격상승세가둔화되었는데이는가격하락에대한불안감으로거래량이크게감소하였기때문 - 매매가격상승을주도한지역에서입주물량이대폭증가하면서가격상승세둔화 주택매매가격종합지수추이 주택매매및전세가격 ( 단위 : 2013.3.=100) 자료 : 국민은행, 한국은행, 지역경제보고서, 2015.11. 주택가격 2016년대구경북주택매매및전세가격은상승세둔화예상 - 입주물량증가, 금리인상, 가계부채대책등이향후지역부동산시장의불안요인으로작용할것으로예상 내용문의 : 임규채경제동향분석팀팀장 (kchlim@dgi.re.kr) 053-770-5129 김용현미래전략팀팀장 (yhk08@dgi.re.kr) 053-770-5134 최재원창조경제실연구위원 (janian@dgi.re.kr) 053-770-5127 18Ⅰ 제 463 호 Ⅰ 2016. 1. 4